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2021-02-06

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@捷克Jack:以阿里和蘋果爲例，財報到底告訴我們什麼信息？

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市場的分歧遠不止“多空較量”，即便對同一家公司的價值投資者來說，也有因爲投資週期不同而產生不同的價值認可。 比如，我們看好新能源汽車行業，是因爲慢慢看到燃油機車在未來的衰退以及新能源的替代，因此就有了像對<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚來(NIO)$</a> 這樣公司的大量關注。但這並不代表這兩年內，電動汽車就能完全代替燃油機車，甚至在中國這樣以火力發電爲主的國家，連能源的轉移還做不到。我們只能說，這是一個長期的過程，但未來大概率會按照這樣方向行徑，所以纔有信心。 同理，一家上市公司，在公司層面能對投資者展示的最直接信息，除了日常能觸及的產品和服務，就是財報了。 我們來討論兩個問題 第一、市盈率重要嗎？ 投資論壇上經常能見到討論“市盈率PE”，這一簡單的相對估值法，甚至只需要掌握小學一年級數學就能計算出來，而大部分的投資軟件也自帶這一數值，這也讓不少浮躁的人有了爭論的資本。 “騰訊的市盈率45，阿里的才30，阿里應該漲！” “貴州茅臺的市盈率66倍，是不是太貴了！？” 市價/盈利，其實有多種表達方式，在不考慮總股本情況下，很多人會直接改寫成即便簡單如此，淨利潤究竟拿什麼代入？時間週期就有很多，比如 已","listText":"市場的確很瘋狂，不管是所謂的“散戶抱團”狙擊空頭，還是機構抱團推高股價，都將企業的市值推得與它內在價值越拉越遠。總能收到一些調侃—— “在現在這個市場上“幹就完了”，去分析那些財報信息有什麼用？” 股價的確是很容易隨着交易者情緒變動的。這並不是什麼新鮮事，《行爲金融學》等現代金融體理論研究很早就有相關研究。對絕大多數股價異常的公司來說，只要把時間週期拉長，最終還是會“價值迴歸”，這也是這麼多投資者都標榜自己是“價值投資者”的原因。 市場的分歧遠不止“多空較量”，即便對同一家公司的價值投資者來說，也有因爲投資週期不同而產生不同的價值認可。 比如，我們看好新能源汽車行業，是因爲慢慢看到燃油機車在未來的衰退以及新能源的替代，因此就有了像對<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、<a 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投資論壇上經常能見到討論“市盈率PE”，這一簡單的相對估值法，甚至只需要掌握小學一年級數學就能計算出來，而大部分的投資軟件也自帶這一數值，這也讓不少浮躁的人有了爭論的資本。 “騰訊的市盈率45，阿里的才30，阿里應該漲！” “貴州茅臺的市盈率66倍，是不是太貴了！？” 市價/盈利，其實有多種表達方式，在不考慮總股本情況下，很多人會直接改寫成即便簡單如此，淨利潤究竟拿什麼代入？時間週期就有很多，比如 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市場的分歧遠不止“多空較量”，即便對同一家公司的價值投資者來說，也有因爲投資週期不同而產生不同的價值認可。 比如，我們看好新能源汽車行業，是因爲慢慢看到燃油機車在未來的衰退以及新能源的替代，因此就有了像對<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚來(NIO)$</a> 這樣公司的大量關注。但這並不代表這兩年內，電動汽車就能完全代替燃油機車，甚至在中國這樣以火力發電爲主的國家，連能源的轉移還做不到。我們只能說，這是一個長期的過程，但未來大概率會按照這樣方向行徑，所以纔有信心。 同理，一家上市公司，在公司層面能對投資者展示的最直接信息，除了日常能觸及的產品和服務，就是財報了。 我們來討論兩個問題 第一、市盈率重要嗎？ 投資論壇上經常能見到討論“市盈率PE”，這一簡單的相對估值法，甚至只需要掌握小學一年級數學就能計算出來，而大部分的投資軟件也自帶這一數值，這也讓不少浮躁的人有了爭論的資本。 “騰訊的市盈率45，阿里的才30，阿里應該漲！” “貴州茅臺的市盈率66倍，是不是太貴了！？” 市價/盈利，其實有多種表達方式，在不考慮總股本情況下，很多人會直接改寫成即便簡單如此，淨利潤究竟拿什麼代入？時間週期就有很多，比如 已","listText":"市場的確很瘋狂，不管是所謂的“散戶抱團”狙擊空頭，還是機構抱團推高股價，都將企業的市值推得與它內在價值越拉越遠。總能收到一些調侃—— “在現在這個市場上“幹就完了”，去分析那些財報信息有什麼用？” 股價的確是很容易隨着交易者情緒變動的。這並不是什麼新鮮事，《行爲金融學》等現代金融體理論研究很早就有相關研究。對絕大多數股價異常的公司來說，只要把時間週期拉長，最終還是會“價值迴歸”，這也是這麼多投資者都標榜自己是“價值投資者”的原因。 市場的分歧遠不止“多空較量”，即便對同一家公司的價值投資者來說，也有因爲投資週期不同而產生不同的價值認可。 比如，我們看好新能源汽車行業，是因爲慢慢看到燃油機車在未來的衰退以及新能源的替代，因此就有了像對<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 、<a 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