-- 公司概览 -- 大金重工股份有限公司（下称“大金重工”）是一家专注海上风电装备的全球领先企业，主营业务涵盖海上风电基础的研发、制造与销售，以及重型海运、船舶建造、风电和光伏发电、风电集港运营等多元化板块。发行前，控股股东及其一致行动人合计拥有公司约40.15%的投票权；本次全球发售完成后（假设未行使发售规模调整权及超额配股权），上述股东合计持股比例预计降至约35.33%。公司指出，控股股东对重大事项有一定影响力，并在风险因素中提示了股东利益诉求可能与公司或其他投资者存在差异的风险。
-- 行业概览 -- 根据披露，全球风电行业处于加速发展阶段，尤其海上风电在政策扶持、技术进步和能源转型趋势的推动下，呈现快速增长态势。欧洲、我国沿海地区等是全球海上风电的主要应用区域，单机容量不断提升，浮式风电等新技术也逐渐进入规模化发展期。大金重工在欧洲海上单桩基础市场市占率保持领先地位，并在中国风电塔筒市场亦位列行业前列。
-- 财务概览 -- 财务数据显示，公司2023年、2024年及2025年收入分别为约43.25亿元人民币、37.80亿元人民币和61.74亿元人民币，其中海上风电基础装备收入占比很高。同期净利润分别约为4.25亿元人民币、4.74亿元人民币及11.03亿元人民币，毛利率水平从2023年的23.1%提升至2025年的31.1%。公司将扩展海外业务、提升对海上浮式基础等新技术的投入，并继续加强供应链及成本管控，以保持财务表现的稳健。
-- 基石投资者 -- 本次全球发售中，12名基石投资者合计认购金额约3.58亿美元（折合约28.03亿港元），占此次发售股份规模约48.54%（以未行使发售规模调整权及超额配股权为基准），并对应公司上市后约5.83%的总股本。基石投资者认购的发售股份将设6个月锁定期，且与其他公众股东享有同等权益，未取得董事席位或额外特别权益。
-- 募集资金用途 -- 若按每股最高发售价66.40港元并未行使发售规模调整权及超额配股权计算，公司预计本次全球发售的净募集资金约56.17亿港元，主要用于以下领域： 1) 约55.0%用于加大海上深远海整体解决方案投入，包括大规格浮式基础生产线与海上风电结构件专业制造技术的投资； 2) 约20.0%用于欧洲的组装基地建设，为海外安装、组装及物流提供基地支持； 3) 约10.0%用于搭建全球研发中心，推进深远海风电装备及新技术研发； 4) 约5.0%用于开拓欧洲、日本、韩国、澳大利亚等海外市场； 5) 约10.0%补充公司日常营运资金和其他一般企业用途。
公司基于海上风电装备的核心技术与海外经营经验，计划持续深耕欧洲及其他重点市场。募集资金将主要投入高端装备制造、新技术研发以及国际业务拓展等领域，以提升全球化竞争力。
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