中国有色矿业拟发行3亿美元零息可转换债券，2031年到期

中国有色矿业(01258)于2026年8月26日交易时段后宣布，已与经办人签订认购协议，计划发行本金总额为3亿美元的债券。根据协议条款，经办人有条件同意认购或促使认购人认购这些债券，发行价格定为债券本金的100.50%。每张债券面值为20万美元，超出部分须为20万美元的整数倍。

这批债券计划在香港联交所上市，经办人已完成簿记建档程序，债券条款（包括本金金额和初始转换价）已在建档后确定。债券可在条款规定的条件下转换为股份，初始转换价为每股22.18港元（可调整），较2026年8月26日（认购协议签署日）股份在联交所的收市价每股17.20港元溢价约29.00%。

假设债券按初始转换价每股22.18港元全部转换，将可转换为约1.06亿股股份，约占公司公告日期已发行股本总额的2.72%，以及约占债券全部转换后经扩大已发行股本总额的2.65%。转换股份将作为缴足股份发行，并在各方面与相关登记日期的现有已发行股份享有同等权益。根据估计所得款项净额约3.01亿美元及债券全部转换后发行的约1.06亿股转换股份计算，每股转换股份的净发行价约为22.22港元。

待债券发行完成后，公司计划将所得款项净额全部用于资助赞比亚卢安夏28号竖井硫化矿资源开发项目的建设。转换股份将根据一般授权予以配发和发行。