首钢朗泽（SHOUGANG LANZA，股份代号：02553）宣布进行全球发售，涵盖香港公开发售及国际发售两部分，合计初步发售4,000万股H股。其中，香港公开发售初步分配400万股（约占本次发售总数的10%），国际发售约3,600万股（约占本次发售总数的90%），并设有最高达发售股数15%的超额配股权。公司拟于2026年6月3日（星期三）在香港联合交易所有限公司主板开始买卖H股。根据披露，如未能在最后确定发售价日前就定价达成协议或未能满足其他发行条件，则本次全球发售可能不会进行。
-- 公司概况 -- 首钢朗泽成立于2011年，主要从事基于工业尾气生物发酵技术的燃料乙醇、微生物蛋白、可持续航空燃料等的研发及生产，并将技术应用于钢铁及铁合金等多种工业领域。公司已建设并运营了多座工业规模的尾气发酵生产设施，如河北首朗一期与首朗吉源生产基地，为钢铁及铁合金行业的尾气综合利用开发提供大规模工业化解决方案。公司在宁夏、贵州等地亦相继投建并投产相关项目，持续拓展产能及技术应用场景。
-- 行业概况 -- 公司所处领域涉及清洁能源、尾气综合利用及生物发酵等多重行业。随着中国不断加大对绿色低碳转型及生态环境保护的关注，支持生物燃料乙醇和清洁生产等政策陆续出台，为公司发展提供了市场机遇。相关行业监管政策侧重节能减排、可再生能源利用及生物燃料乙醇的产业化推广，有利于公司持续拓展清洁能源及生物技术市场空间。
-- 财务概况 -- 截至2025年12月31日，首钢朗泽合并净资产约为人民币5.97亿元，扣除约人民币2.77亿元的无形资产后，在假设发售价分别为每股14.60港元、15.85港元及17.10港元的情况下，公司在本次全球发售后未经审核备考综合净有形资产约分别为人民币10.32亿元、10.72亿元及11.13亿元。
-- 基石投资者 -- 目前暂未有关于本次全球发售引入基石投资者的具体信息，相关参与方并未公布。
-- 募资用途 -- 若以发售价每股15.85港元（中位数）计算并扣除相关发行费用，公司预计可筹得净额约5.33亿港元（约合人民币4.655亿元）。所得款项将主要用于以下项目和用途： 1. 24.5%（约1.30亿港元）用于未来两年间兴建河北首朗二期项目，用于利用含二氧化碳工业尾气生产无水乙醇和微生物蛋白，计划在2024年11月完成主要设施建设，并于2026年6月前进入试生产。 2. 24.8%（约1.32亿港元）投入内蒙古包头可持续航空燃料（SAF）生产设施建设，该项目预计2026年开工，2027年投产，规划年产量约5万吨。 3. 15.7%（约8,380万港元）用于未来三年的研发支出，包括菌种研发、生产设备与工艺提升，以提高乙醇产量和效率。 4. 14.6%（约7,790万港元）于2026年至2028年间用于对现有四座生产设施进行技术升级，包括土地开发、厂房建设以及设备购置和安装。 5. 9.7%（约5,150万港元）投入新下游产品的研发，包括蛋白水解产物、乙醇衍生物及生物基材料等。 6. 4.3%（约2,290万港元）用于投资宁夏滨泽当地政府拟组建的燃气公司，以建设工业尾气输送管线及配套设施。 7. 6.4%（约3,440万港元）用作一般公司营运资金及日常运营开支。
公司同时表示，如实际募集资金净额因发售价最终确定与中位数不同而与现有测算出现差异，将按比例进行调整，或通过其他资金安排满足项目投入需求。在资金尚未投入项目建设期间，公司将按照相关规定把闲置募集资金存放于持牌商业银行或其他认可的金融机构的短期利息账户中。
（内容仅供参考，不构成任何投资建议或保证。）
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