粉笔一手中签率7.58%,认购16手稳中一手

老虎资讯综合2023-01-06

1月6日,粉笔发布公告,每股发售价厘定为9.90港元,上限定价,每手500股,一手中签率7.58%,认购16手可稳获一手,预期股份将于2023年1月9日挂牌上市。

此次IPO净筹约1.2亿港元,拟将所得款项净额约52.0%用于丰富课程内容和扩大学员群体;约28.5%将用于加强内容及技术开发能力,以支持线上及线下服务;约12.0%将主要用于通过各种渠道投放广告及举办促销活动,为新开发的线上及线下课程开展营销活动;及约7.5%将用作营运资本及一般企业用途。

老虎证券整理相关资料如下:

分配结果

甲组每手500股,一手中签率7.58%,申购16手稳中一手。

乙组头头申购1200手稳中170手,融资申购倍数:21.20倍,申购人数:30,中签人数:30。

公司简介

招股书显示,粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商,致力于通过技术及创新提供高素质非学历职业教育培训服务。粉笔的核心收益来源于在线培训、线下培训、教材及辅导教材的销售三大板块。此次募资用途为丰富课程内容、大学员群体、加强内容及开发能力等。

相关资料显示,技术创新是推动公司发展及塑造强大品牌的基础。根据弗若斯特沙利文报告,粉笔在招录类考试培训行业采取了许多创新,包括于2013年12月推出综合在线培训手机应用程序;2014年9月通过在线渠道提供系统化的职业考试培训服务;2014年12月在内部开发了RTC互动直播系统;2015年6月推出综合在线题库;以及采用多种先进技术应用,例如智能分数预测、自动批改、大型在线模拟考试系统、智能内容推荐及全学科的基于图片搜索试题答案的搜索引擎等。

根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的付费人次计,粉笔以980万付费人次位列第一,其中线上付费人次900万,相当于第二大市场参与者规模的四倍,超过其余前五大市场参与者的规模总和。

市场份额方面,根据弗若斯特沙利文报告,中国非学历职业教育培训包括职业考试培训及职业技术培训,职业考试培训市场规模以收入计算预期在2026年达到1,102亿元,中国职业考试培训服务的渗透率预计将由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。其中,2021年,粉笔以4.3%的市场份额在中国职业考试培训行业排名第二。

营收方面,粉笔在2019年、2020年、2021年以及截至2022年6月30日止六个月,分别实现总营收11.6亿元、21.3亿元、34.3亿元以及14.5亿元。

净利润方面,粉笔2019年录得经调整净利润1.8亿元,2020年、2021年经调整净亏损为3.6亿元、8.2亿元,截至2022年6月30日止,经调整净利润为9560万元。

据透露,粉笔将此次募资全额的52%用于丰富课程内容和扩大学员群体,28.5%将用于加强内容及技术开发能力,12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动,7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

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