1月6日，粉笔发布公告，每股发售价厘定为9.90港元，上限定价，每手500股，一手中签率7.58%，认购16手可稳获一手，预期股份将于2023年1月9日挂牌上市。
此次IPO净筹约1.2亿港元，拟将所得款项净额约52.0%用于丰富课程内容和扩大学员群体；约28.5%将用于加强内容及技术开发能力，以支持线上及线下服务；约12.0%将主要用于通过各种渠道投放广告及举办促销活动，为新开发的线上及线下课程开展营销活动；及约7.5%将用作营运资本及一般企业用途。
老虎证券整理相关资料如下：
分配结果
甲组每手500股，一手中签率7.58%，申购16手稳中一手。
乙组头头申购1200手稳中170手，融资申购倍数：21.20倍，申购人数：30，中签人数：30。
公司简介
招股书显示，粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过技术及创新提供高素质非学历职业教育培训服务。粉笔的核心收益来源于在线培训、线下培训、教材及辅导教材的销售三大板块。此次募资用途为丰富课程内容、大学员群体、加强内容及开发能力等。
相关资料显示，技术创新是推动公司发展及塑造强大品牌的基础。根据弗若斯特沙利文报告，粉笔在招录类考试培训行业采取了许多创新，包括于2013年12月推出综合在线培训手机应用程序；2014年9月通过在线渠道提供系统化的职业考试培训服务；2014年12月在内部开发了RTC互动直播系统；2015年6月推出综合在线题库；以及采用多种先进技术应用，例如智能分数预测、自动批改、大型在线模拟考试系统、智能内容推荐及全学科的基于图片搜索试题答案的搜索引擎等。
根据弗若斯特沙利文报告，按2021年的付费人次计，粉笔以980万付费人次位列第一，其中线上付费人次900万，相当于第二大市场参与者规模的四倍，超过其余前五大市场参与者的规模总和。
市场份额方面，根据弗若斯特沙利文报告，中国非学历职业教育培训包括职业考试培训及职业技术培训，职业考试培训市场规模以收入计算预期在2026年达到1,102亿元，中国职业考试培训服务的渗透率预计将由2021年的25.6%增至2026年的28.9%。其中，2021年，粉笔以4.3%的市场份额在中国职业考试培训行业排名第二。
营收方面，粉笔在2019年、2020年、2021年以及截至2022年6月30日止六个月，分别实现总营收11.6亿元、21.3亿元、34.3亿元以及14.5亿元。
净利润方面，粉笔2019年录得经调整净利润1.8亿元，2020年、2021年经调整净亏损为3.6亿元、8.2亿元，截至2022年6月30日止，经调整净利润为9560万元。
据透露，粉笔将此次募资全额的52%用于丰富课程内容和扩大学员群体，28.5%将用于加强内容及技术开发能力，12%将主要用于为新开发的课程开展营销活动，7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。
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