11类资金：哪些在加仓？后续怎么看？

尧望后势2022-06-25

引言：近期市场持续回暖，市场成交维持万亿元以上，市场呈现出增量资金入市的迹象。那么近期哪些资金在加仓？后续怎么看？本报告系统梳理了近期北上、公募、私募、保险、两融、产业资本、固收+产品、银行理财等11类资金的5月以来的流入流出情况，供投资者参考。核心结论：资金面仍处于存量博弈，但边际向好5月以来资金面存量博弈的格局仍未完全打破，但边际进一步改善。5月以来市场行情明显回暖，北向资金流入大幅提速、新发...

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神佛护佑
2022-07-17
神佛护佑
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2022-06-27
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5月市场回升以来开放式基金的股票仓位有所回落，普通股票型与偏股混合型仓位降低较多。根据Wind测算，截至6月21日，5月初以来全部开放式基金股票仓位环比下降0.58%至64.20%，普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金的股票仓位分别环比变动-0.80%、-1.03%、-0.28%至86.61%、80.79%、60.46%，其中普通股票型和偏股混合型基金降仓的幅度相对较大。5月以来，虽然市场较前期明显回暖，但公募基金并未显著加仓，并非近期加仓主力。三、固收+产品：Q1股票仓位环比下降，赎回压力缓解固收+产品22Q1规模维持在2.1万亿元水平，股票仓位环比下降1.4pct至14.3%。截至今年3月底，根据wind固收+基金分类，固收+产品净资产合计突破了2.1万亿元、扩容至21004亿元，股票投资占比降至14.3%，较去年底减少1.4个百分点。“固收+”是指以绝对收益为投资目标，在市场大幅回撤时，基金管理人可能会通过降低股票仓位来控制回撤、保证一定的绝对收益。在一季度市场回撤较大的背景下，固收+产品降低股票仓位。固收+产品回撤幅度明显降低，股票仓位处于较低水平，随着市场企稳、后续加仓意愿或有望提升。由于年初至今市场回调较大，导致部分固收+产品回撤较大，市场普遍担心被动赎回引发负反馈。截止今年6月21日，固收+产品今年收益率中位数已经回升至-0.64%左右，市场回暖后收益率回撤的幅度较前期明显缩小，引发负反馈的概率较小。当前有18.5%的固收+产品收益率低于-3%，仍存在一定业绩压力，不过该比例较5月底的30.9%继续回落，业绩压力持续缓解。考虑到当前市场已经逐步回暖，且固收+产品股票仓位已经处于近两年较低水平，后续加仓意愿有望提升。四、$Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|ETF(PSFF)$：5月以来转为净赎回，宽基ETF遭赎回居多5月以来ETF净赎回91亿份，其中消费ETF净申购居首，宽基ETF净赎回居多。截至6月21日，5月以来ETF净赎回91亿份，其中宽基（-182亿份）、科技（+30亿份）、先进制造（+3亿份）、消费（+80亿份）、金融（-22亿份）、周期（+10亿份）、其他主题（-10亿份），消费ETF净申购居首，宽基ETF净赎回居多。今年以来ETF净申购1327亿份，其中宽基（+210亿份）、科技（+206亿份）、先进制造（+64亿份）、消费（+177亿份）、金融（+14亿份）、周期（+113亿份）、其他主题（+29亿份），宽基、科技和消费净申购居多。从历史来看，ETF流动往往与市场反向，5月以来市场明显回暖，今年以来持续加仓的ETF转为流出。五、保险资金：股票仓位处于历史底部水平今年4月保险资金净流出缩窄，股票和基金仓位处于历史低位。截止今年4月，险资运用余额达到23.63万亿元，其中股票和基金投资规模为2.81万亿元，占比为11.89%，较上月分别减少459亿元、减少0.24%，当前仓位水平已经处于2016年以来的1.3%分位的底部区间，基本与18年底的仓位水平持平。因此，后续保险资金继续降低仓位的空间有限，近期加仓意愿提升。六、银行理财：当前赎回压力预计有限2021年末银行理财规模达到29万亿元，其中权益类资产预计达11600亿元。一方面，根据中国理财网公布的数据，截至2021年12月，银行理财达到29万亿元，同比增长12.14%。另一方面，2021年12月银行理财权益类资产占比仅有3.30%、公募基金占比4.00%，直接持股比例仅为2%至5%，权益类占比仍有非常大的提升空间，若按4.0%占比估计，截至2021年底，银行理财持有A股市场股票市值为11600亿元。当前理财产品的赎回压力有限。在Wind记录的27130支银行理财产品中，我们筛选出9413家5月以来公布过最新净值、投资范围涵盖股票或基金的理财产品，且其中有6681家理财产品是今年1月1日前成立的。据统计，今年以来成立的这6681家理财产品中，共有1772支理财产品年初以来收益率为负，其中有630支年初以来亏损超过2%，有346支年初以来亏损超过3%。净值方面，在9413家理财产品中，当前共有718支理财产品净值低于1。5月市场回暖以来，理财产品的净值和收益率压力均已得到明显缓解。由于银行理财产品多属于中低风险投资品种，因此当理财产品收益低于-2%或净值低于1时，产品可能面临赎回压力，目前此类产品占比回落至约10.5%，赎回压力有限，且较前期继续缓解。七、私募基金：5月以来股票多头仓位有所回升5月以来股票私募多头仓位变动整体回升，不过6月初前后有所减仓。截至今年5月底，私募证券投资基金资产净值达57888亿元，环比基本持平, 基金只数达到83013只。从股票私募多头仓位变动（估算）上看，截至今年6月10日，股票私募多头的仓位比例较5月初提升0.48个百分点至65.58%，仓位水平回升至三年滚动28.6%的分位数。不过，5月29日至6月10日，股票私募多头仓位有所回落，下降1.67个百分点。今年以来私募整体大幅降低仓位，当前仓位水平仍然处于较低水平，但近期市场回暖之下，私募加仓意愿整体有所提升。股票策略阳光私募产品清仓压力有限，且较5月继续缓解。根据私募0.7清仓线、0.8警戒线来看，在21287支5月以来披露最新净值数据的股票策略阳光私募中，共有1051支净值低于0.7清仓线，占比达4.9%，同时有1215支净值处于0.7至0.8之间，占比达到5.7%，两者占比较5月均继续回落，清仓压力有所缓解。当前有89.4%的股票策略阳光私募产品净值均处于0.8以上，私募清仓压力有限。八、两融资金：5月以来转为净流入，成交活跃度提升5月以来两融转为净流入474亿元，成交活跃度有所回暖。从两融净流出规模来看，截至6月21日，5月以来两融净流入474亿元，其中5月、6月分别净流入152亿元、321亿元，今年累计净流出2168亿元。从两融余额来看，6月21日两融余额回升至1.57万亿元，较4月底增加558亿元。从两融成交来看，截至6月21日，6月成交占比已经回升至8.08%，较4月、5月分别增加1.31pct、0.79 pct，两融成交活跃度较前期逐步回暖。从行业结构来看，5月以来两融流入电子、有色金属、基础化工、机械和非银行金融等行业居多。截至6月20日，5月以来两融资金净流入电子、有色金属、基础化工、机械和非银行金融行业居前，仅流出医药、消费者服务、计算机、钢铁和农林牧渔行业。当前两融余额较高的前四大行业分别是医药、电子、非银行金融和电力设备及新能源等。九、养老体系：预计保持稳定流入态势1、社保基金：二季度增量预计227亿元社保基金2022年二季度增量预计227亿元。2020年社保基金资产总额2.9万亿元，同比增加11.2%。假设维持11.2%增速，则2022年底社保资产有望达到3.61万亿元。根据基金业协会，2016年底社保配置A股比例21.4%，假设25%占比，2022年全年增量预计909亿元，二季度预计仍将流入227亿元。社保基金Q1重仓股市值占A股的比重小幅提升。从持股前十市值这一重仓口径上看，截至22Q1末，社保基金重仓持股市值达3387亿元，持仓市值环比缩水，但重仓持股市值占A股比重相较21Q4环比提升0.02pct。2、企业年金&职业年金：二季度增量预计200亿元年金2022年二季度增量预计200亿元。截至2022Q1，全国企业年金实际运作金额已达2.61万亿元，同比增速14%。若保持14%增速，2022年底有望达到2.96万亿元。近几年企业年金股票投资占比在7%左右，假设2022年维持不变，2022年增量预计248亿元，二季度增量预计达到62亿元。截至2021年12月，全国职业年金基金投资运营规模超过1.79万亿元，较2020年增加7900亿元，预计后续每年增加7900亿元，参考年金股票投资比例约7%，2022全年增量为553亿，二季度增量预计达到138亿元。加总来看，年金2022年二季度增量预计200亿元。3、养老金：二季度增量预计43亿元基本养老金2022年二季度增量预计43亿元。截至2021年12月，全国所有省份基本养老金运营规模达到1.46万亿元，同比增长4.7%。基本养老金也是由社保理事会管理，参考社保基金25%股票配置，假设基本养老金25%股票配置比例，假设2022年底基本养老金运营规模维持4.7%的同比增速，则2022全年增量预计170亿元，二季度增量预计43亿元。十、散户：5月开户环比下降5月新增投资者数量120万人，环比减少4.30%。十一、产业资本：减持压力有限，但解禁市值6月起抬升产业资本净减持幅度仍处于较低水平，减持压力不大。截至6月21日，今年5月以来产业资本净减持共437亿元，其中5月、6月分别净减持202亿元、235亿元，净减持压力较4月有所抬升，不过净减持绝对数值仍处于2020年以来较低水平，减持压力不大。回顾历史，往往在市场表现较好、大幅上涨后，产业资本减持压力较大，比如2020年7月、2020年11月、2021年11月等。当前市场经历过大幅下跌、处于低位区间时，短期来看市场净减持压力预计有限。同时，限售解禁方面，今年6-9月的月度解禁市值较前期明显抬升，解禁压力环比预计加大。从行业结构来看，电子、银行和电力设备等行业面临的资金流出压力相对较大。年初以来，医药生物、基础化工、电力设备、电子和计算机等行业遭到减仓的市值居前。解禁压力方面，今年6月至12月解禁市值居前的行业为电子、银行、电力设备、医药生物和基础化工。风险提示1、历史经验和指标可能存在失效风险；2、不同区间统计可能存在结论差异风险；3、因数据不完备导致计算结果与实际结果存在误差的风险。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":9072204128,"gmtCreate":1658032775164,"gmtModify":1676536096625,"author":{"id":"3576321023701513","authorId":"3576321023701513","name":"神佛护佑","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e570de638069b875adf243bba438b98a","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3576321023701513","idStr":"3576321023701513"},"htmlText":"跟進","listText":"跟進","text":"跟進","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9072204128","repostId":1147735251,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":9046958932,"gmtCreate":1656291895326,"gmtModify":1676535799757,"author":{"id":"3585215181911888","authorId":"3585215181911888","name":"新手520","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3585215181911888","idStr":"3585215181911888"},"htmlText":"[微笑]&nbsp;","listText":"[微笑]&nbsp;","text":"[微笑]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9046958932","repostId":1147735251,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":9046099338,"gmtCreate":1656282373624,"gmtModify":1676535795701,"author":{"id":"4115268343523852","authorId":"4115268343523852","name":"怂人得志","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/07c185e1405f47c08145e72f8338a07a","vip":1,"crmLevel":8,"crmLevelSwitch":1,"authorIdStr":"4115268343523852","idStr":"4115268343523852"},"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9046099338","repostId":1147735251,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"},{"id":9048740923,"gmtCreate":1656278489862,"gmtModify":1676535794756,"author":{"id":"3577393549070429","authorId":"3577393549070429","name":"Youn7276","avatar":"https://static.tigerbbs.com/487c5c26a5e210d6b88adaeaba12329b","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3577393549070429","idStr":"3577393549070429"},"htmlText":"Ok","listText":"Ok","text":"Ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9048740923","repostId":1147735251,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"},{"id":9048440347,"gmtCreate":1656250021089,"gmtModify":1676535792244,"author":{"id":"4092032122452460","authorId":"4092032122452460","name":"嘞撸虎7","avatar":"https://static.tigerbbs.com/451ff62190f624c13c07b54476dd5930","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"4092032122452460","idStr":"4092032122452460"},"htmlText":"閱","listText":"閱","text":"閱","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9048440347","repostId":1147735251,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langC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