4月8日消息，携程集团-S$(09961)$发布公告，公司拟全球发售3163.56万股股份，2021年4月8日至4月13日招股，预期定价日为4月13日；香港发售价将不超过每股香港发售股份333.00港元，每手买卖单位50股；摩根大通、中金公司及高盛为联席保荐人；预期股份将于2021年4月19日于联交所主板挂牌上市。
按照上一交易日美股携程网的收盘价38.81美元计算（折合港股价格为302.12港元），港股最高发行价333港元较隔夜美股收盘价溢价10.22%。
申购阶梯：
甲组每手50股，入场费16817.78港元。
乙组门槛为2万股，申购所需资金约6,727,112.82港元。
携程可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容，用户可以通过公司的平台进行任何类型的旅行预订，涵盖目的地内活动、周末短假、短途旅行、跨境旅游及商务旅游等
截至2020年12月31日，公司的产品和服务覆盖全球超过200个的国家和地区，与超过480家的全球航司合作，提供超过120万种的全球住宿服务。
财务数据方面，2018~2020年， 公司的净收入分别为311亿元、357亿元人民币及183亿元人民币，招股书指出，2020年公司的净收入有所下滑，主要是由于新冠病毒疫情带来的重大负面影响，及国内及国际旅行限制。
获益于国内自2020年第三季度开始对新冠病毒疫情的控制，公司于2020年第三及第四季度的的财务指标较2020年前两个季度整体上有所改善，与2020年第一季度及第二季度录得净亏损相比，已于2020年第三季度及第四季度录得净利润。
行业方面，根据易观报告，中国旅游市场已形成V型复苏态势，2020年第三季度国内旅游及入境旅游达11亿人次，较2020年第二季度国内旅游及入境旅游人次增长45%。预计2021年该市场亦将迅速反弹，中国境内旅游及入境旅游总数将达62亿人次，并将在未来继续恢复增长。
根据易观报告，按照国内旅游和入境旅游总人次统计，中国已成为全球最大的旅游市场，2019年中国国内旅游和入境旅游总人次为62亿，尽管新冠病毒疫情导致2020年有所降低，但预计这一数字将在2025年达到75亿。2019年，中国国内旅游和入境旅游的市场规模为人民币6.6万亿元（1.0万亿美元），占全球旅游市场的18%。
根据易观报告，中国的旅游市场预计将从2020年新冠病毒疫情的影响中迅速恢复，并于2025年达到人民币10.1万亿元（1.6万亿美元）的规模，若以2021年为基准，相当于11%的复合年增长率。2019年，中国游客的单次旅游平均消费为158美元，远低于美国游客的873美元。在强劲的经济增长及持续消费升级的推动下，中国将在可预见的未来继续保持全球旅游行业重要市场的地位。
筹资用途方面，以发售价的上限333港元计算，此次IPO预计自全球发售收取所得款项净额约104亿港元（经扣除包销佣金及与全球发售有关的其他估计开支）。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：45%用于为拓展公司的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金；45%用于对技术进行投资以巩固公司在产品及服务领域的领先市场地位并提高公司的经营效率；10%用于一般公司用途。
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