路透上海10月28日 - 中国债市周一早盘走势显分化，银行间市场除1-2年期短债收 益率走低2-3个基点外，其余品种收益率普涨，30年国债尤甚升幅度在2.5个基点（bp），国 债期货市场上，30年国债期货主力合约领跌0.45%。
交易员称，央行再添买断式逆回购新流动性工具，助稳未来流动性预期，叠加资金面整 体宽松无虞，短债表现强于长债，而财政增量政策仍悬而未决，令中长债承压显弱。
“央妈这个新工具，就是增加了质押品种，多了一个流动性投放方式，反正短端比较确 定吧。”上海一券商交易员表示，“至于长债，今天都在传财政刺激大会在召开，把30年国 债吓得，真假难辨。”
税期影响近尾声，银行间资金市场周一存款类隔夜和七天期加权回购利率小降，非银 机构以信用债为抵押融入隔夜报价跌至1.8%下方，月内资金整体偏松。匿名点击系统（X-Re po）上，隔夜逆回购报价在1.4%附近低于加权水平，供给尚可。
银行间市场30年国债230023最新收益率为2.350%，较上日尾盘上行2.5bp，同期限特别 国债2400001成交收益率最新在2.3550%，较上日走升2.5bp；10年国债活跃券240011最新成 交在2.1490%，较上日升1.4bp。
海通证券固收研究团队指出，央行买断式逆回购新工具意味着央行可操作的“债券”规 模空间更大，若与其他央行操作搭配使用，则可增强工具箱的灵活性和效果；对债市整体影 响有限，继续关注增量财政落地情况和海外情况。
“考虑到央行呵护市场流动性，关注同业存单和5-7年利率债机会，”他们指出。
央行周一宣布即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。市场人士认为，央行祭出新 的流动性投放工具，填补一个月到一年期资金投放空缺，补充优化公开市场操作体系，有望 有效对冲年内中期借贷便利（MLF）的集中到期。
以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的最新情况：
北京时间11:30 两年期 五年期 10年期 30年期
TS2412 TF2412 T2412 TL2412
现价（元） 102.336 104.595 105.78 110.81
较上结算价涨 0.03% 0.00% -0.07% -0.45%
跌
盘中最高（元 102.374 104.675 105.890 111.360
）
盘中最低（元 102.312 104.550 105.735 110.710
）
（完）
(发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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