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美光的利润预期比华尔街预期高出近一倍
人工智能需求推动美光内存芯片市场增长
美光将 2026 年资本支出计划增至 200 亿美元
Stephen Nellis/Juby Babu
路透12月17日 - 美光科技MU.O周三预计，第二季度调整后利润将比华尔街分析师预期的高出近一倍，原因是在供应紧张和人工智能数据中心需求旺盛的情况下，内存芯片价格飙升。
预测发布后，这家总部位于爱达荷州博伊西的公司股价在盘后交易中上涨了 7%。
根据 LSEG 的数据，美光预计调整后每股利润为 8.42 美元，正负 20 美分，而分析师预计为每股 4.78 美元。
美光公司的芯片是从数据中心服务器和个人电脑到智能手机和汽车的基本组成部分。但它也是仅有的三家高带宽内存$(HBM)$ 芯片主要供应商之一，此外还有韩国的SK海力士000660.KS和三星电子005930.KS，这些芯片对于训练和部署生成式人工智能模型至关重要。
在与投资者的电话会议上，美光首席执行官桑杰-梅罗特拉（Sanjay Mehrotra）表示，他预计内存市场在2026年后仍将保持紧张，从中期来看，美光预计只能满足几家主要客户一半到三分之二的需求。
路透此前报道称，内存芯片紧缺正在给智能手机制造商 (link)。在周三接受路透采访时，美光公司首席业务官苏米特-萨达纳（Sumit Sadana）拒绝具体说明哪些客户将无法获得他们所需的芯片。
"萨达纳说："在这种环境下，各细分市场的许多客户采购内存的能力将不可避免地受到影响。"我不知道有哪家客户能从我们这里100%地得到他们想要的东西--有很多很多客户得到的东西远远少于他们认为自己需要的东西。"
美光高管表示，该公司正在与主要客户谈判多年期合同，并将把2026年的资本支出计划从早先预计的180亿美元提高到200亿美元。
"AI 相关需求仍是美光最大的驱动力，"Summit Insights 分析师 Kinngai Chan 表示。"它不仅为公司带来了更好的利润率，而且还有助于非人工智能产品的利润率，因为它将供应优先用于人工智能相关需求。"
该公司看到了数据中心的强劲需求，提供硬件和云容量服务的大型云服务提供商的支出增加推动了这一需求。
美光一直在调整其生产设施，以专注于人工智能数据中心的需求。本月早些时候，该公司表示将解散其通过 "Crucial "品牌直接向消费者销售内存芯片的业务 (link)。
"eMarketer分析师雅各布-伯恩（Jacob Bourne）在一份声明中说："美光已针对人工智能领域对其产能进行了战略性的重新定位。"随着人工智能需求的持续飙升，以及随之而来的关键组件，美光将成为能够供应这些组件（包括内存芯片）的赢家之一。"
根据 LSEG 编制的数据，该公司预计本季度营收为 187.0 亿美元，正负 4 亿美元，而分析师平均预期为 142.0 亿美元。
LSEG的数据显示，在刚刚结束的第一财季，美光的销售额和调整后利润分别为136.4亿美元和每股4.78美元，而分析师的预期分别为128.5亿美元和每股3.95美元。
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