智能戒指制造商Oura在动荡市场中逆势而上，其IPO获得约4倍超额认购，成为近期美股IPO市场的一抹亮色。
据彭博社援引知情人士消息，负责此次发行的承销银行预计将于周一下午截止接受投资者订单。Oura及部分股东合计发行5000万股，定价区间为每股40至44美元，拟募资最高达22亿美元。按发行价上限计算，公司市值将达141亿美元，若计入股票期权及限制性股票单元，完全稀释后估值约为150亿美元。
此次IPO定价日期定于9月29日，股票将在纳斯达克全球精选市场以"OURA"为代码挂牌交易。Oura的强劲认购势头尤为引人关注——就在此前数日，核电服务公司Holtec Nuclear Corp.与CVC Capital Partners旗下Bamboo Insurance Services Inc.相继以市场环境为由推迟IPO计划，令美股新股市场笼罩阴影。
公司与股东共同套现
根据向美国证券交易委员会提交的文件，此次5000万股的发行中，Oura公司自身出售1350万股，其余3650万股由现有股东出售，包括Forerunner Ventures和Lifeline Ventures。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、Allen & Co.以及Jefferies Financial Group担任此次发行的联席主承销商。Oura及高盛方面均拒绝就相关事宜置评。知情人士提示，相关磋商仍在进行中，上市细节存在变动可能。
有望终结逾十亿美元IPO空窗
据彭博汇编数据，自Jersey Mike's Subs Inc.于今年7月上市以来，美股市场尚未出现单笔募资规模超过10亿美元的IPO交易。若Oura顺利完成此次发行，将成为近三个月来首单突破该门槛的大型IPO，对于经历了一个沉寂九月的美股新股市场而言，具有重要的风向标意义。
Holtec Nuclear Corp.与Bamboo Insurance Services Inc.的相继撤单已令市场对IPO窗口的判断趋于谨慎，Oura此番逆势获得高倍超额认购，在一定程度上提振了市场信心。
Comments