這兩天，我們股票圈，如果哪個股票羣沒有聊Deepseek，那基本上算是被時代淘汰了。即使你不是AI或者科技股投資人，也應該被這股熱浪而感到興奮，甚至狂躁。
這股狂躁，已經傳到在大洋彼岸，雖然美股還沒開盤，但是盤前顯卡之王已經跌了10%+，整個半導體產業鏈5個點跌幅起步，美股AI的第一波敘事邏輯，開始出現了裂痕。
這時候的飛刀，我是不敢接的，這不是流動性的飛刀，這是基本面的刺刀。
樑文峯彷彿一夜之間，成了民族英雄般的存在。聽一位浙大教授說，段永平這次回浙大，唯一單獨見的人就是樑文鋒，說從樑身上看到了黃崢的潛質。
正在敲鍵盤的此刻，Deepseek已經一己之力痛擊華爾街了，我在想，最受傷的是哪些，最受益的是哪些，以下是自己的猜測：
1：毋庸置疑，美股整個AI產業鏈，尤其是以硬件爲主的，和前期大筆資本支出投入AI的，以及爲了匹配AI耗能而暴漲的電力產業。你們投了那麼多錢，僱了那麼多人，耗了那麼多電，結果被一個純國內院校畢業的小團隊搞破防了；
2：我在想除了美股巨頭，我們這邊有哪個巨頭很難過。如果現在一鳴還是個愛寫微博的創業者，他應該會寫下很多思考和疑惑--投了那麼多錢，買了那麼多卡，給了那麼多流量...
接下來，最受益的？
我認爲港股和中概資產，尤其是那些有很好基本面的公司，直接受益。一是資金的流動，二是信心的提升，具體見我上一篇-Deepseek，引領中概資產價值重估
我最近總在琢磨“時代的企業”，我認爲我們買股票，就是要甄別，哪些是“時代的企業”，然後在合適的時候買入，抱住他。
上一輪騰訊幹成了三大運營商幹不成的事情，當時的Pony正年輕，順應時代趨勢；但新一輪信息流時代來臨時，被更年輕的南開理工男抓住了；如今新一輪的AI浪潮來臨，又被一個搞量化的浙大天才暫時領先了。
每一輪，都是成功者的重兵投入，然而每一輪，都還是被新晉者殺出重圍。
“你沒有錯，你只是老了。”
最後，Deepseek目前也不需要賺錢，母公司是國內數一數二的量化基金，他的背後，是我們2億股民的血淚支持，告訴全世界，A股訓練的大模型才最牛逼！
“Deepseek你勇敢飛，大A韭菜永相隨”
PS：此刻我身在南半球，時差3小時，美股開盤要凌晨1點半。這玩意給我搞激動了，不知道晚上睡不睡的着。
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