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2022-07-14

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美股继续走低，三大股指均跌超2%

2022-07-14

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2022-07-11

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澳门濠赌股下挫，新濠博亚娱乐跌超9%

2022-07-11

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澳门濠赌股下挫，新濠博亚娱乐跌超9%

2022-07-10

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谁是安倍倒下后的下一张“多米诺牌”？

2022-07-10

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2022-06-27

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危机还在不断发酵！币圈对冲基金巨头走到违约边缘

2022-06-22

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2022-06-22

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鲍威尔：美国经济非常强劲！美联储需要加快加息步伐

2022-06-18

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提醒：因美国联邦假日六月节，6月20日美股休市一日

2022-06-14

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2022-06-14

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“迪王”获券商积极唱多，中信喊出“万亿新起点”！

2022-06-13

Q

FOMC将近，加息预期如何演绎？

2022-06-13

Okay

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2022-06-10

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2022-06-10

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2022-06-08

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金融壹账通盘中大涨40%，公司将提高股票回购上限

2022-06-08

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2022-06-06

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美股流媒体概念股普涨，fuboTV、谷歌涨近4%

2022-06-05

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href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>禁足，对市民日常生活无大影响；但无法预计一周后措施是否延长，若疫情发展更严重，不排除措施会“再加码、再收紧”。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/76824cd4c5b97eaacdaab63d96995a28","relate_stocks":{"MLCO":"新濠博亚娱乐"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1123417061","content_text":"7月11日，澳门濠赌股下挫，新濠博亚娱乐跌超9%，金沙集团跌超8%，永利度假村跌超7%。澳门宣布从11日0时起暂停工商业活动场所运作。澳门新冠肺炎疫情持续，澳门行政长官于上周六(9日)颁布批示，今日(11日)起至18日期间，暂停所有工商业活动公司及场所运作，所有人员要留在住所，除非因执行必要的工作、维生需求而购买必要生活物资、或因其他紧急原因外出，而且成年人外出要佩戴KN95或以上标准口罩，机场亦只限货运。澳门行政法务司司长张永春表示，措施目的是为将社会流动量降至最低，否认是封城，亦非全民禁足，对市民日常生活无大影响；但无法预计一周后措施是否延长，若疫情发展更严重，不排除措施会“再加码、再收紧”。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":296,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9071506945,"gmtCreate":1657549279088,"gmtModify":1676536023651,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"OK","listText":"OK","text":"OK","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9071506945","repostId":"1123417061","repostType":4,"repost":{"id":"1123417061","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1657549065,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1123417061?lang=&edition=full","pubTime":"2022-07-11 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src=\"https://static.tigerbbs.com/7ff740a636ff810d6a3b8ab15a424690\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而最吸引投机资金的一点是，YCC政策缺乏弹性、调整往往滞后。YCC政策的基本构造是一个稳定的中枢（作为政策目标，现在为0%）和一个可以调整宽窄的波动区间（但调整频率偏低）。<b>这一点和2015年8月之前的人民币汇率定价颇为相似，</b>而结果是在经济下行和投机资金的压力下，人民币汇率的定价放弃了锚定中枢，但是依旧保留波动区间的限制（图6，当前人民币兑美元的日度波动依旧存在2%的上下限限制）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cd11e9a93e0b7772ec60eb274c499f2\" tg-width=\"798\" tg-height=\"472\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>不过我们认为，日本央行不会放弃YCC，同样日本政府不会放弃安倍经济学。第一，从短期看，<b>有澳大利亚央行放弃YCC、债券收益率失控的前车之鉴</b>（图7），日本放弃YCC导致的日债收益率和日元上行会让日本经济更加疲软。第二，从中长期政策来看，<b>“安倍经济学”是日本经济的正确出路</b>，而YCC政策是其中重要的一环。在人口老龄化、青年躺平化的日本，家庭和企业的借贷需求依旧不强，通过低汇率保持出口竞争力、积极的财政支出发挥拉动总需求的主要作用（图8和9），而背后重要的支柱就是相较其他经济体更加宽松的货币政策、更加低廉的融资成本。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1fbc2262fa3278c30046afd92d63e27\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>第三，从国家和政策定位上，至少在金融上日本选择了深度绑定美国，早已放弃了日元国际化的野心，这意味着和美联储不同，<b>保证国内财政低成本融资、托底经济在日本货币政策体系中的居于首位，即使日本央行持有日债规模占全市场的比例已经超过了50%、挤出外国投资者也在所不惜</b>，与之相对，无论是美国需要保持美元的全球储备地位，还是中国需要提高人民币的国际化程度，都需要保证债券收益率处于合理水平，保证债市流动性和对外开放程度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82f3209f9effe35bc9d550839efe4be1\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>怎么变？下半年日本央行会上调YCC上限的利率至0.5%以上（现在为0.25%），而且很可能会采取一步到位、超市场预期的方式。由于日本央行主要锚定10年期日债，这导致日债收益率曲线在10年期限处下凸（图12），我们通过正常情况下曲线的陡峭程度来估算10年日债收益率的合理位置，以7年期为例（按近期高点0.27%和0.19%的10年与7年期限利差计算），在不改变基准政策利率的情况下，10年期日债上限水平至少在0.46%上方（图13），考虑到市场情绪以及日本央行调整区间的习惯（幅度通常为5bp的整数倍），<b>下半年YCC区间很可能拓宽至±0.5%，本质上相当于加息至少25bp。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6e8684aa6a0873c78c54ffaa1be3e02\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>往后看，在高通胀、高波动时代YCC可能阶段性演变成一种利率上限机制</b>，上限利率调整比中枢利率的政策信号更明确，日本央行可以在控制日债融资成本的前提下，通过更频繁地调整上限利率和债券购买来进行逆周期操作。</p><p>我们认为日本央行会一次性、大幅度、超市场预期调整的原因主要在于，历史经验表明调整僵化的定价机制（例如固定汇率机制）不宜充分引导市场预期、循序渐进，这反而会导致更多的投机资金押注、套利，造成更大的市场动荡。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e637abc9b7fb9feb7d02473e0f0ccc3b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"506\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>日本央行这么做，日债会崩盘？不会，其实日本央行在操作上并不被动。一方面，<b>日本央行是日本国债现货市场上最大的持有方</b>，海外机构的占比仅在10%左右（图14）；另一方面，投机资金做空日债主要是通过期货（流动性更好），在现货市场流动性不足（期货交割不方便）的情况下，<b>做空期货主要是短期和阶段性的</b>（主要在日本央行议息会议前，图15）。日本央行的压力主要来自于政治和社会民意层面。</p><p>不过日本央行主动拓宽YCC区间，会导致短期内全球债券市场再次承压。日本央行作为发达经济体货币政策“鸽派”最后的大本营，它的转向将具有里程碑式的象征意义。除此之外，作为全球对外投资头寸最大的经济体，YCC变动带来的利率和汇率变化，很可能会使得日本调整（很可能是减少）对外固定收益投资的敞口，进一步加剧市场动荡。</p><p>日元：在日本央行行动前贬值压力一直存在，尤其是议息会议前后。一方面，在日本央行行动前，美联储持续加息客观上会拉大日美利差，导致日元走弱；另一方面，在美联储货币政策转向前，资金会持续在日本央行议息会议前押注其调整政策，机构在做空日债期货的同时，做空日元是很好的对冲仓位（日本央行调整政策，日债期货赚钱；日本央行按兵不动，日元空头赚钱）。</p><p>我们认为140是日元的一道坎。日本5月的进口价格同比增速超过40%，创下1980年以来的新高，其中<b>日元贬值贡献了约40%的增速。</b>由于物价的上涨，岸田内阁的不支持率在7月已经升至履新以来的高位27%。我们认为日元跌破140元后，来自社会和政治层面的压力会迫使日本央行重新评估现行的政策，日本财政部也适时进行外汇干预。</p><p>对于安倍晋三被刺和下半年日本货币政策“灰犀牛”的外溢影响，我们觉得主要关注两个点：<b>一是美债收益率的向下拐点可能会较之前来得更晚，二是国内债券收益率下半年上涨的压力可能会更大。</b></p><p>美债收益率向下的拐点会出现得更晚，可能要到第四季度甚至更晚。近期的一系列事件表明<b>不应低估当前欧美央行政策紧缩的决心</b>。<b>我们认为2022年美债的走势特点可能需要参考20世纪70至80年代，</b>21世纪以来美债收益率向下拐点在衰退前出现的模式已经不适用了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d12b56f4d11a290edbf9929ab140588d\" tg-width=\"799\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>21世纪以来10年期美债收益率挂点往往在衰退前出现的重要原因是<b>美联储往往会经济下行压力较大时率先开启前瞻式降息</b>（图16），但是当前高通胀下的货币政策操作可能更像20世纪70至80年代，政策转向往往发生在衰退开始之后，这也导致债券收益率的高点（或者二次冲高点）会出现在衰退期间（图17）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ada6ca2043944da4ba1a40179b1f3d9\" tg-width=\"803\" tg-height=\"477\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>除此之外，日本货币政策变动带来的全球“余震”，中国经济在第三季度的快速复苏，以及拜登政府在11月中期选举前对于通胀的异常重视。这些因素会导致美债收益率的向下拐点可能要到第四季度才会出现。</p><p>对于中国来说，抛开地缘政治和逆全球化的宏大叙事，从市场逻辑看，下半年债券收益率上行的压力会更大，我们倾向于认为下半年10年期债券收益率会阶段性站上2.90%，触及3%：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f302c8709a5fb3156a0feae16b77a4bb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"431\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>从宏观环境和市场逻辑上看，海外市场是通胀和衰退此消彼长，但国内，至少在第三季度，经济快速复苏，服务业恢复和猪肉加速上涨可能导致CPI阶段性上3、甚至超市场预期，叠加海外通胀叙事的煽风点火，这对于债市明显不是好消息；而<b>2019年猪肉价格大涨、债券利率反而下行的经历在2022年不具备参考意义</b>——彼时的宏观大背景是全球通胀低迷，基本面偏弱下央行纷纷转向宽松，这与今年存在较大差异。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c6c0293c9458a529f4248e446009355\" tg-width=\"802\" tg-height=\"478\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>从外部环境看，日本货币政策调整前，日元贬值引领的“亚洲货币战”尚未结束</b>，即使有美国对华减免关税的光环存在，人民币还是存在贬值压力，叠加美元和美债收益率的“坚挺”，货币政策在回归常态的逻辑外，又多了一层内外博弈的色彩，<b>如何在汇率贬值和稳定通胀预期之间平衡会给债市带来额外的不确定性。</b></p><p>一旦“复苏+通胀+货币政策回归正常化+限制输入性通胀”的逻辑形成，<b>债市杠杆的去化会加速债市调整</b>。</p><p>对于国内权益市场来说，<b>通胀叙事下长端美债收益率向下拐点延期，国内债市面临调整，叠加日本央行“灰犀牛”的风险，我们对第三季度成长股的表现较市场会更趋谨慎</b>，尤其是部分第二季度估值恢复迅速、成交火热的板块，需要控制风险。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caf9e145bba244c2267f601c20b4f133\" tg-width=\"800\" tg-height=\"509\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>风险提示：</p><p>海外货币政策收紧下外需回落，国内疫情扩散超市场预期；欧美第三季度加速进入深度衰退，欧美央行被迫提前转向，长端债券收益率提前回落，日本YCC政策压力减小；OPEC下半年超预期大幅增产、俄乌冲突达成共识，原油供给大幅改善导致油价下跌，全球通胀压力缓和。</p></body></html>","source":"lsy1582083733592","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247499790&idx=1&sn=0616e2d5b88409b0750bc7c75927f617&chksm=faaa357dcdddbc6b9d83fe293f78f6464bfbb114a5d4ec2245a98352cc2e204f3388d970afe2&mpshare=1&scene=23&srcid=0710p4fnASCgjEhnoxYWSG13&sharer_sharetime=1657442265849&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd><strong>川阅全球宏观</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>从OPEC秘书长巴尔金多意外身亡，到日本前首相安倍晋三意外被袭。能将这些事件串联起来的市场叙事可能是通胀已经从经济问题演变成政治和社会问题（当然，安倍遇刺背后还有宗教的因素）：油价是2022年通胀高企的重要导火索，但是OPEC迟迟未能有效提高产量缓解不断趋紧的供需格局（图1）；而日本央行在通胀上涨的情况下依旧无限制坚持YCC（收益率曲线控制政策）和政策宽松，现任央行行长黑田东彦是安倍经济学（通过...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247499790&idx=1&sn=0616e2d5b88409b0750bc7c75927f617&chksm=faaa357dcdddbc6b9d83fe293f78f6464bfbb114a5d4ec2245a98352cc2e204f3388d970afe2&mpshare=1&scene=23&srcid=0710p4fnASCgjEhnoxYWSG13&sharer_sharetime=1657442265849&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd\">Web 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MSCI"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247499790&idx=1&sn=0616e2d5b88409b0750bc7c75927f617&chksm=faaa357dcdddbc6b9d83fe293f78f6464bfbb114a5d4ec2245a98352cc2e204f3388d970afe2&mpshare=1&scene=23&srcid=0710p4fnASCgjEhnoxYWSG13&sharer_sharetime=1657442265849&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1158704109","content_text":"从OPEC秘书长巴尔金多意外身亡，到日本前首相安倍晋三意外被袭。能将这些事件串联起来的市场叙事可能是通胀已经从经济问题演变成政治和社会问题（当然，安倍遇刺背后还有宗教的因素）：油价是2022年通胀高企的重要导火索，但是OPEC迟迟未能有效提高产量缓解不断趋紧的供需格局（图1）；而日本央行在通胀上涨的情况下依旧无限制坚持YCC（收益率曲线控制政策）和政策宽松，现任央行行长黑田东彦是安倍经济学（通过量化宽松和扩大财政支出刺激经济）的拥虿（图2）。本篇报告我们想要针对后一方面进行分析：安倍倒下后日本央行将如何应对通胀的新挑战？对市场有何影响？我们认为日本不会抛弃安倍经济学和YCC政策，不过在海外通胀比衰退更加令人难以忍受的背景下，下半年至少需要注意三点风险：日本央行可能会选择一次性、超预期调整YCC政策的波动区间，而这无疑会阶段性加剧全球债市的压力；美债收益率的向下拐点可能会拖后至第四季度甚至更晚才会出现；对于国内来说，通胀和货币政策正常化叙事的强化将导致债券收益率上涨压力更大。对于YCC政策，日本央行的态度将是改变而非抛弃。我们主要回答三个问题：为什么需要改变？为什么不会抛弃？如何改变？疫情后通胀回归、经济波动明显加大，而2016年推出的YCC框架则定位于低通胀和低波动。日本央行在2016年9月推出YCC政策，将长端国债收益率固定在0%附近，有其特定的经济环境和政策诉求：一方面，YCC政策的初衷是为了帮助日本走出长期存在的通缩困境；另一方面YCC的两个主要功能是：通过日元汇率贬值拉动出口、引入输入性通胀；为扩大的政府支出创造良好的融资环境。当前看，YCC的不合时宜性凸显在三点上：第一，经过疫情的洗礼，全球已经逐步走出了过去10年的通缩阴影，当前以及未来十年我们可能迎来高通胀、高波动的年代，日本同样不能幸免，这与YCC政策最初的设置是相悖的；第二，在经济高波动的情况下，顺周期的YCC政策会进一步放大经济的动荡，这明显不适合日本老龄化、低欲望的社会；第三，缺乏灵活的调节机制，容易受到投机资金的攻击。YCC区间调整的频率很低，2016年推出以来仅2018年和2021年拓宽过区间。YCC政策的顺周期主要原因是作为调控中介目标的长端国债收益率是顺周期的。经济下行、通胀不振时为了不让债券收益率跌破下限，日本央行反而需要谨慎地进行债券购买，2020年疫情导致的衰退期间日本央行资产负债表扩张的速度远远慢于欧美央行（图5）；而在经济过热、通胀上涨的情况下，为了避免债券收益率升破上限，日本央行又不得不加大债券的购买量，可能导致通胀火上浇油。而最吸引投机资金的一点是，YCC政策缺乏弹性、调整往往滞后。YCC政策的基本构造是一个稳定的中枢（作为政策目标，现在为0%）和一个可以调整宽窄的波动区间（但调整频率偏低）。这一点和2015年8月之前的人民币汇率定价颇为相似，而结果是在经济下行和投机资金的压力下，人民币汇率的定价放弃了锚定中枢，但是依旧保留波动区间的限制（图6，当前人民币兑美元的日度波动依旧存在2%的上下限限制）。不过我们认为，日本央行不会放弃YCC，同样日本政府不会放弃安倍经济学。第一，从短期看，有澳大利亚央行放弃YCC、债券收益率失控的前车之鉴（图7），日本放弃YCC导致的日债收益率和日元上行会让日本经济更加疲软。第二，从中长期政策来看，“安倍经济学”是日本经济的正确出路，而YCC政策是其中重要的一环。在人口老龄化、青年躺平化的日本，家庭和企业的借贷需求依旧不强，通过低汇率保持出口竞争力、积极的财政支出发挥拉动总需求的主要作用（图8和9），而背后重要的支柱就是相较其他经济体更加宽松的货币政策、更加低廉的融资成本。第三，从国家和政策定位上，至少在金融上日本选择了深度绑定美国，早已放弃了日元国际化的野心，这意味着和美联储不同，保证国内财政低成本融资、托底经济在日本货币政策体系中的居于首位，即使日本央行持有日债规模占全市场的比例已经超过了50%、挤出外国投资者也在所不惜，与之相对，无论是美国需要保持美元的全球储备地位，还是中国需要提高人民币的国际化程度，都需要保证债券收益率处于合理水平，保证债市流动性和对外开放程度。怎么变？下半年日本央行会上调YCC上限的利率至0.5%以上（现在为0.25%），而且很可能会采取一步到位、超市场预期的方式。由于日本央行主要锚定10年期日债，这导致日债收益率曲线在10年期限处下凸（图12），我们通过正常情况下曲线的陡峭程度来估算10年日债收益率的合理位置，以7年期为例（按近期高点0.27%和0.19%的10年与7年期限利差计算），在不改变基准政策利率的情况下，10年期日债上限水平至少在0.46%上方（图13），考虑到市场情绪以及日本央行调整区间的习惯（幅度通常为5bp的整数倍），下半年YCC区间很可能拓宽至±0.5%，本质上相当于加息至少25bp。往后看，在高通胀、高波动时代YCC可能阶段性演变成一种利率上限机制，上限利率调整比中枢利率的政策信号更明确，日本央行可以在控制日债融资成本的前提下，通过更频繁地调整上限利率和债券购买来进行逆周期操作。我们认为日本央行会一次性、大幅度、超市场预期调整的原因主要在于，历史经验表明调整僵化的定价机制（例如固定汇率机制）不宜充分引导市场预期、循序渐进，这反而会导致更多的投机资金押注、套利，造成更大的市场动荡。日本央行这么做，日债会崩盘？不会，其实日本央行在操作上并不被动。一方面，日本央行是日本国债现货市场上最大的持有方，海外机构的占比仅在10%左右（图14）；另一方面，投机资金做空日债主要是通过期货（流动性更好），在现货市场流动性不足（期货交割不方便）的情况下，做空期货主要是短期和阶段性的（主要在日本央行议息会议前，图15）。日本央行的压力主要来自于政治和社会民意层面。不过日本央行主动拓宽YCC区间，会导致短期内全球债券市场再次承压。日本央行作为发达经济体货币政策“鸽派”最后的大本营，它的转向将具有里程碑式的象征意义。除此之外，作为全球对外投资头寸最大的经济体，YCC变动带来的利率和汇率变化，很可能会使得日本调整（很可能是减少）对外固定收益投资的敞口，进一步加剧市场动荡。日元：在日本央行行动前贬值压力一直存在，尤其是议息会议前后。一方面，在日本央行行动前，美联储持续加息客观上会拉大日美利差，导致日元走弱；另一方面，在美联储货币政策转向前，资金会持续在日本央行议息会议前押注其调整政策，机构在做空日债期货的同时，做空日元是很好的对冲仓位（日本央行调整政策，日债期货赚钱；日本央行按兵不动，日元空头赚钱）。我们认为140是日元的一道坎。日本5月的进口价格同比增速超过40%，创下1980年以来的新高，其中日元贬值贡献了约40%的增速。由于物价的上涨，岸田内阁的不支持率在7月已经升至履新以来的高位27%。我们认为日元跌破140元后，来自社会和政治层面的压力会迫使日本央行重新评估现行的政策，日本财政部也适时进行外汇干预。对于安倍晋三被刺和下半年日本货币政策“灰犀牛”的外溢影响，我们觉得主要关注两个点：一是美债收益率的向下拐点可能会较之前来得更晚，二是国内债券收益率下半年上涨的压力可能会更大。美债收益率向下的拐点会出现得更晚，可能要到第四季度甚至更晚。近期的一系列事件表明不应低估当前欧美央行政策紧缩的决心。我们认为2022年美债的走势特点可能需要参考20世纪70至80年代，21世纪以来美债收益率向下拐点在衰退前出现的模式已经不适用了。21世纪以来10年期美债收益率挂点往往在衰退前出现的重要原因是美联储往往会经济下行压力较大时率先开启前瞻式降息（图16），但是当前高通胀下的货币政策操作可能更像20世纪70至80年代，政策转向往往发生在衰退开始之后，这也导致债券收益率的高点（或者二次冲高点）会出现在衰退期间（图17）。除此之外，日本货币政策变动带来的全球“余震”，中国经济在第三季度的快速复苏，以及拜登政府在11月中期选举前对于通胀的异常重视。这些因素会导致美债收益率的向下拐点可能要到第四季度才会出现。对于中国来说，抛开地缘政治和逆全球化的宏大叙事，从市场逻辑看，下半年债券收益率上行的压力会更大，我们倾向于认为下半年10年期债券收益率会阶段性站上2.90%，触及3%：从宏观环境和市场逻辑上看，海外市场是通胀和衰退此消彼长，但国内，至少在第三季度，经济快速复苏，服务业恢复和猪肉加速上涨可能导致CPI阶段性上3、甚至超市场预期，叠加海外通胀叙事的煽风点火，这对于债市明显不是好消息；而2019年猪肉价格大涨、债券利率反而下行的经历在2022年不具备参考意义——彼时的宏观大背景是全球通胀低迷，基本面偏弱下央行纷纷转向宽松，这与今年存在较大差异。从外部环境看，日本货币政策调整前，日元贬值引领的“亚洲货币战”尚未结束，即使有美国对华减免关税的光环存在，人民币还是存在贬值压力，叠加美元和美债收益率的“坚挺”，货币政策在回归常态的逻辑外，又多了一层内外博弈的色彩，如何在汇率贬值和稳定通胀预期之间平衡会给债市带来额外的不确定性。一旦“复苏+通胀+货币政策回归正常化+限制输入性通胀”的逻辑形成，债市杠杆的去化会加速债市调整。对于国内权益市场来说，通胀叙事下长端美债收益率向下拐点延期，国内债市面临调整，叠加日本央行“灰犀牛”的风险，我们对第三季度成长股的表现较市场会更趋谨慎，尤其是部分第二季度估值恢复迅速、成交火热的板块，需要控制风险。风险提示：海外货币政策收紧下外需回落，国内疫情扩散超市场预期；欧美第三季度加速进入深度衰退，欧美央行被迫提前转向，长端债券收益率提前回落，日本YCC政策压力减小；OPEC下半年超预期大幅增产、俄乌冲突达成共识，原油供给大幅改善导致油价下跌，全球通胀压力缓和。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":130,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9071309967,"gmtCreate":1657466798359,"gmtModify":1676536010830,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"ok","listText":"ok","text":"ok","images"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上周表示，这两笔款项都没有偿还，并补充说，如果三箭资本不偿还这笔钱，它可能会发出违约通知。Voyager 表示，它正“打算从三箭资本寻求赔偿”，并正在与其顾问讨论“可用的法律补救措施”。三箭资本作为规模最大的、专注于加密货币的对冲基金之一，从不同的公司借入了大量资金，并投资于许多不同的数字资产项目。这引发了对整个行业进一步蔓延的担忧。加密货币交易所 Luno 的企业发展和国际副总裁Vijay Ayyar在接受媒体采访时表示：问题是他们（三箭资本）的资产价值也随着市场大幅下跌，所以总的来说，这不是一个好迹象。有待观察的是，是否还有大型、剩余的参与者持有对这些产品的敞口，这可能导致进一步的“传染”。由于市场低迷，一些加密公司已经面临流动性危机。本月，贷款公司 Celsius 以“极端的市场条件”为由，暂停了客户的提款。另一家加密货币贷款公司 Babel Finance 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21:33","market":"other","language":"zh","title":"鲍威尔：美国经济非常强劲！美联储需要加快加息步伐","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1123729187","media":"老虎资讯综合","summary":"鲍威尔表示，美国经济非常强劲，能够应对更紧缩的政策；美联储坚定致力于让通胀率回到2%；继续加息是合适的，决定将逐次会议作出。鲍威尔表示，最新的通胀指标表明，美联储需要加快加息步伐。美联储将继续尽可能清晰地传达其想法。美联储需要灵活地对数据做出反应。他承认目前美国通货膨胀率过高，需要降低。","content":"<html><head></head><body><blockquote>鲍威尔表示，美国经济非常强劲，能够应对更紧缩的政策；美联储坚定致力于让通胀率回到2%；继续加息是合适的，决定将逐次会议作出。</blockquote><blockquote>鲍威尔表示，最新的通胀指标表明，美联储需要加快加息步伐。</blockquote><p>6月22日，美东时间周三上午9点30分，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会上就半年度货币政策报告做证词陈述。</p><p>鲍威尔：持续加息是适当的。加息的速度取决于未来的数据。美联储坚决承诺将通胀率恢复到2%。美国经济非常强劲，可以应对更紧缩的政策。美联储将继续尽可能清晰地传达其想法。必须降低通胀，才能维持强劲的就业市场。金融状况“显著”收紧，反映了迄今为止采取的行动和预期的行动。</p><p>5月份的可用数据显示，4月份的核心通货膨胀率可能保持在年化4.9%的水平，或略有下降。面对快速变化的经济环境，我们的政策一直在调整，并将继续这样做。劳动力需求“非常强劲”，而劳动力供应仍然低迷，自1月份以来，劳动力参与率几乎没有变化。企业固定资产投资增长似乎正在放缓，住房市场似乎在一定程度上由于抵押贷款利率上升而走软。经济增长速度取决于未来的数据。美联储需要灵活地对数据做出反应。</p><p>鲍威尔表示，最近的数据显示实质GDP在当前季度上升，消费者支出保持强劲；5月份所得数据显示，核心通胀年率可能保持在4.9%或略有放缓。金融状况已经“大幅”收紧，反映了到目前为止采取的行动和预期的行动。面对快速变化的经济环境，“我们的政策一直在调整适应，而且将继续如此”。通胀明显地超出预期，未来可能会有更多意外发生，美联储需灵活应对即将公布的数据和不断变化的前景。</p><p>鲍威尔：一连串额外的加息已被市场消化，这是合适的。<span style=\"color:rgba(245,32,16,1);\"><b>最新的通胀指标表明，我们需要加快加息步伐</b></span><b>。</b>我们完全理解通胀问题，正在积极应对通胀。价格稳定是经济发展的基石。我们必须恢复价格稳定，而且我们将会做到。市场对我们加息的反馈相当不错。我们将看到利率继续快速上升。我们坚决致力于降低通货膨胀，需要这样做才能回到我们都想要的劳动力市场。</p><p>鲍威尔：美国经济的竞争力很强，但也有些行业的竞争力较弱。我们从来没有在大范围内使用规则来实时制定政策。年底将接近泰勒规则所要求的水平。注：泰勒规则是常用的简单货币政策规则之一，由斯坦福大学的约翰.泰勒于1993年根据美国货币政策的实际经验而确定的一种短期利率调整的规则。泰勒认为，保持实际短期利率稳定和中性政策立场，当产出缺口为正（负）和通胀缺口超过（低于）目标值时，应提高（降低）名义利率。</p><p>鲍威尔：价格通胀是一个宏观经济问题。美联储对油价真的无能为力，这不是美联储对石油行业竞争的判断。</p><p><b>相关阅读</b></p><p><b>一文读懂美联储主席鲍威尔刚发表重磅证词细节</b></p><p>美联储主席鲍威尔星期三对国会议员说，美联储决心降低通货膨胀，并且有能力做到这一点。他承认目前美国通货膨胀率过高，需要降低。</p><p>「在美联储里面，我们理解高通胀造成的困难。我们坚决致力于降低通胀，我们正在迅速采取行动，」鲍威尔在参议院银行委员会(Senate Banking Committee)发表讲话时表示。「我们既有我们需要的工具，也有代表美国家庭和企业恢复物价稳定所需的决心。」</p><p>鲍威尔在表达对通货膨胀的决心的同时表示，经济形势总体有利，就业市场强劲，需求持续高企。然而，他承认，通货膨胀率过高，需要降低。</p><p>鲍威尔说:「在未来几个月里，我们将寻找令人信服的证据，表明通胀正在下降，与通胀回到2%相符。」「我们预计，目前的加息将是适当的;这些变化的速度将继续取决于新出炉的数据和不断变化的经济前景。」</p><p>他的言论突显了美联储面临的挑战。目前，美联储正以上世纪80年代以来最快的速度加息，以减缓经济增长，降低通胀。</p><p>美联储的基准联邦基金利率目前在1.5%至1.75%之间，处于历史低位，但仍维持在2020年初的水平，当时疫情导致美联储官员将利率下调至接近于零的水平。他们将利率维持在接近零的水平直到今年3月。</p><p>美联储官员们上周公布的最新预测显示，今年将把联邦基金利率至少提高到3%，其中大多数预计到12月将升至3.25% - 3.5%的区间。这将比2018年2008年金融危机后的最高水平高出1个百分点。</p><p>鲍威尔说，由于预期美联储将在今年加息，借款成本从去年秋天开始上升，金融状况「现在已经明显收紧」。</p><p>联邦基金利率是银行间贷款的隔夜利率，它影响着整个经济的借贷成本，包括抵押贷款、信用卡和企业贷款的利率。美国抵押贷款银行家协会周三公布，上周30年期固定抵押贷款的平均利率从上周的5.65%升至5.98%，为2008年以来的最高水平。这是自2009年以来抵押贷款利率最大的一周涨幅。</p><p>鲍威尔的证词并没有直接提到美联储明年可能面临的艰难权衡，尤其是如果美联储的政策措施削弱了就业市场，但又没有以令人信服的方式降低通胀。</p><p>鲍威尔在上周的新闻发布会上说，如果能源和大宗商品价格以及供应链瓶颈问题不能很快缓解，美联储将越来越难以避免经济衰退。美联储正寻求通过给经济增长降温，使其足够低的通胀水平，同时又不会导致经济下滑，从而实现所谓的软着陆。</p><p>他指出，一些不确定性因素加剧了通胀压力。鲍威尔的讲话是国会授权的货币政策半年度报告的一部分。</p><p>对于美联储的政策来说，这是一个特别微妙的时刻。在过去的3次会议中，美联储已累计加息150个基点(即1.5个百分点)，以应对正以40多年来最快速度增长的年度通胀。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>鲍威尔：美国经济非常强劲！美联储需要加快加息步伐</title>\n<style 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Banking Committee)发表讲话时表示。「我们既有我们需要的工具，也有代表美国家庭和企业恢复物价稳定所需的决心。」鲍威尔在表达对通货膨胀的决心的同时表示，经济形势总体有利，就业市场强劲，需求持续高企。然而，他承认，通货膨胀率过高，需要降低。鲍威尔说:「在未来几个月里，我们将寻找令人信服的证据，表明通胀正在下降，与通胀回到2%相符。」「我们预计，目前的加息将是适当的;这些变化的速度将继续取决于新出炉的数据和不断变化的经济前景。」他的言论突显了美联储面临的挑战。目前，美联储正以上世纪80年代以来最快的速度加息，以减缓经济增长，降低通胀。美联储的基准联邦基金利率目前在1.5%至1.75%之间，处于历史低位，但仍维持在2020年初的水平，当时疫情导致美联储官员将利率下调至接近于零的水平。他们将利率维持在接近零的水平直到今年3月。美联储官员们上周公布的最新预测显示，今年将把联邦基金利率至少提高到3%，其中大多数预计到12月将升至3.25% - 3.5%的区间。这将比2018年2008年金融危机后的最高水平高出1个百分点。鲍威尔说，由于预期美联储将在今年加息，借款成本从去年秋天开始上升，金融状况「现在已经明显收紧」。联邦基金利率是银行间贷款的隔夜利率，它影响着整个经济的借贷成本，包括抵押贷款、信用卡和企业贷款的利率。美国抵押贷款银行家协会周三公布，上周30年期固定抵押贷款的平均利率从上周的5.65%升至5.98%，为2008年以来的最高水平。这是自2009年以来抵押贷款利率最大的一周涨幅。鲍威尔的证词并没有直接提到美联储明年可能面临的艰难权衡，尤其是如果美联储的政策措施削弱了就业市场，但又没有以令人信服的方式降低通胀。鲍威尔在上周的新闻发布会上说，如果能源和大宗商品价格以及供应链瓶颈问题不能很快缓解，美联储将越来越难以避免经济衰退。美联储正寻求通过给经济增长降温，使其足够低的通胀水平，同时又不会导致经济下滑，从而实现所谓的软着陆。他指出，一些不确定性因素加剧了通胀压力。鲍威尔的讲话是国会授权的货币政策半年度报告的一部分。对于美联储的政策来说，这是一个特别微妙的时刻。在过去的3次会议中，美联储已累计加息150个基点(即1.5个百分点)，以应对正以40多年来最快速度增长的年度通胀。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":318,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9057796109,"gmtCreate":1655563492601,"gmtModify":1676535662419,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"ok","listText":"ok","text":"ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9057796109","repostId":"1130766759","repostType":4,"repost":{"id":"1130766759","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1655260917,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1130766759?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-15 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Lee或许正是因为六月节非常“年轻”，去年的这个时候，美国SEC（证券交易委员会）还因为这个节日和美股市场产生了“分歧”：SEC放假，而纽交所和纳斯达克交易所却照常开市。SEC表示：“交易所自行决定联邦假期的运营状态，我们对各主要市场在正常时间内运营表示理解。”纽交所当时回应称，将评估2022年的六月节是否停业过节。目前看来这样的“分歧”今年不会重演了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":224,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9055047681,"gmtCreate":1655220937343,"gmtModify":1676535588053,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"q","listText":"q","text":"q","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9055047681","repostId":"1155981261","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":92,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9055047996,"gmtCreate":1655220930715,"gmtModify":1676535588038,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"i","listText":"i","text":"i","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9055047996","repostId":"1155981261","repostType":4,"repost":{"id":"1155981261","pubTimestamp":1655220074,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1155981261?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-14 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23:08","market":"hk","language":"zh","title":"蔚小理结束蜜月期，全面战争的冲锋号已吹响？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1160397462","media":"光子星球","summary":"这三家的关系或许将在今年彻底摆在明面上。","content":"<html><head></head><body><p>文/冷泽林</p><p>2017年NIO Day，李想以82号车主、创始投资人的身份开着蔚来ES8，登上了当年的发布会舞台。李想用近十分钟的时间细数了ES8的种种优点。</p><p>来而不往非礼也，一年后的理想ONE发布会上，李斌带着秦力洪坐在了台下默默关注着李想。</p><p>而作为头部势力的另一家小鹏汽车同样也时常参与这样的互动，或是李斌车展站台小鹏，又或是李想隔空与何小鹏、李斌称兄道弟。</p><p>当然，处在同一赛道总免不了一些摩擦，而蔚来与理想相对于小鹏，在车型、价位较为相似用户重合度也更高，在过去的几年中“摩擦”也最为频繁。</p><p>2018年的理想发布会上就发生过一场尴尬场面，当李想谈到电车保值率问题时提到：“几年后，两三百公里续航的二手电车会像鸡肋一样存在。”</p><p>全然不顾台下的李斌和秦力洪，因为彼时蔚来ES8的NEDC续航也仅有355km。</p><p>之后，从“38号车评人”事件、蔚来高管沈斐看衰增程到李想痛批纯电，再到各种有意无意在排名上隐藏对方车型的行为，在公司利益面前两者也不得不放下曾经的“友谊”。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7b385d104e7fc26f44a42b5f7f27bcb\" tg-width=\"550\" tg-height=\"663\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>理想去年公布的碰撞成绩中少了同批次成绩更好的EC6</p><p>前段时间，理想陷入“成佛坡”事件，不仅岚图发图称“成佛坡一起过”，蔚来也消费了一波曾经的战友，在公众号发文称，“不就爬个坡吗？”</p><p>蔚来与理想就像大国之间的边境交界处一般，时不时会起一些争执、推搡。但只要不触及核心利益，往往大事化小，小事化了，在表面上维持着不错的关系。</p><p>不过这三家的关系或许将在今年彻底摆在明面上。</p><p>我们在此前稿件的表述中认为，今年是多数新势力较为重要的一年，需要赶在补贴政策终止、传统车企转型以及互联网入局之前尽可能抢到更多的市场份额，为接下的全面市场化打牢基础。</p><p>对于蔚来来讲犹是如此，2019年资金危机的后遗症影响了其后两年的研发及产品规划，导致蔚来ET7的推迟以及软件的更新。因此，今年本该是蔚来补课后追赶销量的一年。</p><p>除此以外，我们也看到腰部势力所在的中低端市场开始逐渐放量，而中高端市场却日渐拥挤，从传统车企到新势力再到互联网科技公司，均在这一市场埋下了种子，百花争艳之时并不遥远。</p><p>蔚小理的路走在了一起，但是心却是渐行渐远。</p><p><b>车型的战争</b></p><p>2022年以前，蔚小理在定价及车型选择上有种“惺惺相惜”的感觉。</p><p>小鹏多为15-25万元，蔚来处在35-55万元之间，理想则是全系统一32.8万元和33.8万元，各自在轿车、SUV、纯电、增程领域占山为王，但今年这一平衡即将被彻底打破。</p><p>小鹏将在6月发布其首款中大型SUV，虽然暂未透露价格，不过在其官方发起的活动中，多数车主选择了29-39万元，而这一价位与蔚来当前的销售主力ES6、EC6出现了高度重合。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/206bd8d30cd517fc78788ddfbbf42394\" tg-width=\"550\" tg-height=\"705\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>在蔚来四季度交付的车辆中，EC6、ES6两款车型占总交付量约77%，名副其实的主打车型。</p><p>除小鹏以外，理想汽车也开始向蔚来发起“进攻”，上探自身品牌的价格区间。</p><p>从上个月开始，理想便策划了一系列L9的预热活动，虽然由于不可抗力影响原定于4月16日的发布会被迫延期，但在连续多日的“剧透”活动中还是放出了不少的信息。</p><p>理想L9根据不同配置价格区间暂定在了45-50万元，这一定价模式与以往全系统一售价不同，意味着理想放弃了“硬塞”策略，选择向蔚来学习给予用户更多的选择。</p><p>同样，理想L9作为一辆45-50万元的6座SUV，定价与车型都与蔚来的ES8有所重叠。在汽车越来越像手机的今天，买新不买旧是多数人的想法，而蔚来去年销量的掉队也证明了，这三款车型的市场竞争力正随着更多新车的上市而日渐疲软。</p><p>事实上，虽然新能源风潮已经吹了好几年，但市场上40-50万价位的新能源中大型SUV仍旧几乎处于空白阶段，除了今年2月上市的奥迪Q5 e-tron，就只有售价更高的高合HiPhi X。可以说，以往的ES8是在和“空气”斗，而加入L9后ES8的表现或将受到不小的影响。</p><p>毕竟谁又能拒绝可以连接Switch的汽车呢？</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f73677269271b5750d27746496b39e1\" tg-width=\"550\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>图源：理想汽车官方公众号</p><p>当然除产品之外，蔚来的服务也一直被外界看作竞争力之一，其换电模式受到不少用户的认可，去年推出的二代换电站将补能时间缩短至3分钟，体验上甚至超过了加油。</p><p>不过目前看来，这一优势也在逐渐减弱，小鹏和理想的新车也都给出了自己的解决方案。</p><p>理想L9仍然采用增程式，不过比之理想ONE在续航上有所提升，电池包从40.5kWh扩大到44.5kWh，油箱也从55L扩大至65L，综合续航达到了1315km。而在以前最为诟病的增程器上，这次则改用了1.5T的四缸增程器，以此打消用户顾虑。</p><p>同时理想的800V高压纯电平台whale、shark也将在2025年前推出，不难看出理想选择的是增程、快充两条腿走路，这也与此前李想的思路保持了一致：“在快充技术成熟前，不会推出纯电车型。”</p><p>而小鹏G9给出的答案则是800V高压SIC平台以及480kW的大功率充电桩，官方数据充电5分钟续航200公里。</p><p>相比之下，或许是由于换电与快充之间有一定冲突性，蔚来并不是特别热衷于高压快充，目前并未在这一领域爆出较多信息。</p><p>各家虽然车型正在走向融合，但在细节方向如续航及补能上又给出了不同的答案，目前蔚来换电模式在解决电池更新及衰减问题上仍有优势。同时，根据国盛证券统计数据来看，当前蔚来在补能体系的布局规模也远超其余两家。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2b12c37fc2c17ada2b04f4a0570bf686\" tg-width=\"550\" tg-height=\"247\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>当然，蔚来并非面对理想、小鹏的“站桩输出”视而不见。</p><p>李斌本人曾多次透露对于NT2.0平台的看好，今年蔚来新售的三款车型均是基于二代平台打造。其中ET5采用BaaS方案后起售价25.8万元，与小鹏当前的主力车型P7将形成直接竞争。</p><p>20万元的新能源车有着更低的准入门槛和更广阔的受众，小鹏P7、特斯拉Model 3、比亚迪汉均在这一区间收获了不小的声量。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/06357a9f2b657da31703617e38810a2b\" tg-width=\"444\" tg-height=\"908\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>根据42号车库最新的微信指数来看，前五的新能源车中有3辆都处在这一区间。而ET5在蔚来的产品规划中大概率也将扮演这一角色。</p><p>另一边，蔚来汽车面向大众市场的品牌已经进入到关键的产品研发阶段，李斌从合肥挥师南下常州、肇庆的日子也并不远了。</p><p>届时，究竟是向上探的小鹏、理想棋高一着，还是由高打低的蔚来技胜一筹？</p><p><b>人员的战争</b></p><p>如果说车型的竞争暂时不够明显，那么人员的竞争则彻底撕开了蔚小理的表面关系。</p><p>今年3月，原小鹏自动驾驶产品总监黄鑫加入蔚来汽车，任职副总裁并直接向李斌汇报。据悉，黄鑫在小鹏任职期间，推进了小鹏NGP和记忆泊车项目的落地。</p><p>人员流动并不稀奇，但高管在蔚小理三家中开始“内循环”，黄鑫应当是开创了先河。这也表明传统车企和互联网不再能提供符合新造车要求的人才，特别是在自动驾驶、算法等方面。</p><p>实际上，从2020年开始新造车人才已经开始出现回流现象，不少蔚小理高管选择逃离新造车，回到传统车企中。</p><p>如负责用户发展的原蔚来副总裁朱江，在2020年离职后便去到了福特中国，原蔚来用户副总裁赵昱辉也在同一时期入职长城汽车，担任长城销售公司用户中心总经理；蔚来执行副总裁郑显聪在2019年从蔚来“退休”后，却在去年初又加入富士康担任了电动汽车平台首席执行官。</p><p>这也与传统车企的危机感有关联，部分企业已经开始通过提高工资、进行股权激励等方式，防止人才进一步流失。</p><p>一位传统车企出身的工程师曾告诉光子星球，2021年初他跳槽到了岚图，紧接着不少曾经同事也开始纷纷跳槽，为了防止人才进一步流失，老东家便开启了新一轮涨薪，普遍工资涨幅在20%-30%。</p><p>不仅是薪资涨幅，部分传统车企的独立品牌也都纷纷拿出部分股权对员工实行激励。</p><p>广汽埃安在今年3月的混改中爆出消息，通过非公开协议增资的方式，对广汽埃安679名员工及广汽研究院115名科技人员实施股权激励，相关激励人员合共出资17.81亿元。</p><p>既是激发员工创业活力，避免在新势力的冲击下落后，同时也将人才与企业进行了绑定。</p><p>另一方面，在组织上、文化上传统主机厂也在逐渐向新造车看齐，长城在2020年的组织架构调整中发表了“去总化”倡议书；东风岚图则在公司内部要求以“老师”相称。此番总总，皆为消除上下级隔阂，以求加速企业内部的信息流通。</p><p>此外，互联网科技公司的入局同样加速了“人才回流”现象，如果对于传统车企能否通过改革清除多年沉淀下来的弊病抱有疑问，那么互联网公司的入局给了人才更多的选择。</p><p>朱江在加入福特中国刚满一年之际，再次跳槽集度担任集度汽车副总裁及用户发展和运营负责人；小鹏汽车首席科学家郭彦东以及视觉专家陶训强、冯天鹏则在去年转投了OPPO帐下。</p><p>除了跳槽以外，还有不少高管在新造车打磨后，选择了自主创业</p><p>一位汽车线束行业创业者告诉光子星球，汽车行业的供应链冗长，不少环节仍然掌握在外资手中，在他看来新能源汽车的出现颠覆的不仅是消费者的认知，同时也是国产供应链的一次机会。</p><p>以线束为例，不少传统豪华品牌的车型刚刚下生产线后，在调试期间线束也都经常容易出现问题，而在车辆使用一段时间后，线束的老化更会导致部分功能失灵。</p><p>尤其对于普遍强调智能化的新能源车型来讲，线束使用量远多于传统车型，同时对于高压、高速线束需求较多，当新需求产生，传统外资供应商未能跟上之时，那便是国内供应链争抢市场份额的机会。</p><p>同样，近期从蔚来离职的自动驾驶助理副总裁章健勇也将投入一个芯片创业项目，而此前曾负责蔚来电动力工程团队的前高级副总裁黄晨东在离职后，创立了前晨汽车。</p><p>黄鑫加入蔚来只是蔚小理人才战争的一个开端，未来新造车从传统车企和互联网行业挖到合适的人才将愈发困难，而人才的“内循环”或许将成为新造车们的常态。</p><p><b>结语</b></p><p>不难看出，在传统主机厂、互联网车企纷纷布局的当下，新造车们也感到一丝危机。新造车不再是单纯的与燃油车进行竞争。</p><p>新造车与新造车之间、新造车与传统车企之间、新造车与互联网企业之间的竞争将愈发激烈。</p><p>去年小鹏汽车回港双重上市之际，何小鹏告诉光子星球，“今天每家都在储备粮草，行业竞争已经从春秋开始走入战国时代。”</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/78c3adb3c543116c454a7c2bfad790b3\" tg-width=\"550\" tg-height=\"366\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/>左图为2020年前后，右图为2022年前后</p><p>前几年PPT造车四起，网络上流传着一张印有几十家车企标志的图片，而在经历了2019-2020年的新能源寒冬后，一个个车标被接连划去。</p><p>不过一面有车企倒下，一面又有新图标跃然纸上，似乎只是拿新桃换了旧符。</p><p>或许全面战争的冲锋号已经吹响，那么新一轮的洗牌还会遥远吗？</p></body></html>","source":"lsy1621490938959","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>蔚小理结束蜜月期，全面战争的冲锋号已吹响？</title>\n<style 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Day，李想以82号车主、创始投资人的身份开着蔚来ES8，登上了当年的发布会舞台。李想用近十分钟的时间细数了ES8的种种优点。来而不往非礼也，一年后的理想ONE发布会上，李斌带着秦力洪坐在了台下默默关注着李想。而作为头部势力的另一家小鹏汽车同样也时常参与这样的互动，或是李斌车展站台小鹏，又或是李想隔空与何小鹏、李斌称兄道弟。当然，处在同一赛道总免不了一些摩擦，而蔚来与理想相对于小鹏，在车型、价位较为相似用户重合度也更高，在过去的几年中“摩擦”也最为频繁。2018年的理想发布会上就发生过一场尴尬场面，当李想谈到电车保值率问题时提到：“几年后，两三百公里续航的二手电车会像鸡肋一样存在。”全然不顾台下的李斌和秦力洪，因为彼时蔚来ES8的NEDC续航也仅有355km。之后，从“38号车评人”事件、蔚来高管沈斐看衰增程到李想痛批纯电，再到各种有意无意在排名上隐藏对方车型的行为，在公司利益面前两者也不得不放下曾经的“友谊”。理想去年公布的碰撞成绩中少了同批次成绩更好的EC6前段时间，理想陷入“成佛坡”事件，不仅岚图发图称“成佛坡一起过”，蔚来也消费了一波曾经的战友，在公众号发文称，“不就爬个坡吗？”蔚来与理想就像大国之间的边境交界处一般，时不时会起一些争执、推搡。但只要不触及核心利益，往往大事化小，小事化了，在表面上维持着不错的关系。不过这三家的关系或许将在今年彻底摆在明面上。我们在此前稿件的表述中认为，今年是多数新势力较为重要的一年，需要赶在补贴政策终止、传统车企转型以及互联网入局之前尽可能抢到更多的市场份额，为接下的全面市场化打牢基础。对于蔚来来讲犹是如此，2019年资金危机的后遗症影响了其后两年的研发及产品规划，导致蔚来ET7的推迟以及软件的更新。因此，今年本该是蔚来补课后追赶销量的一年。除此以外，我们也看到腰部势力所在的中低端市场开始逐渐放量，而中高端市场却日渐拥挤，从传统车企到新势力再到互联网科技公司，均在这一市场埋下了种子，百花争艳之时并不遥远。蔚小理的路走在了一起，但是心却是渐行渐远。车型的战争2022年以前，蔚小理在定价及车型选择上有种“惺惺相惜”的感觉。小鹏多为15-25万元，蔚来处在35-55万元之间，理想则是全系统一32.8万元和33.8万元，各自在轿车、SUV、纯电、增程领域占山为王，但今年这一平衡即将被彻底打破。小鹏将在6月发布其首款中大型SUV，虽然暂未透露价格，不过在其官方发起的活动中，多数车主选择了29-39万元，而这一价位与蔚来当前的销售主力ES6、EC6出现了高度重合。在蔚来四季度交付的车辆中，EC6、ES6两款车型占总交付量约77%，名副其实的主打车型。除小鹏以外，理想汽车也开始向蔚来发起“进攻”，上探自身品牌的价格区间。从上个月开始，理想便策划了一系列L9的预热活动，虽然由于不可抗力影响原定于4月16日的发布会被迫延期，但在连续多日的“剧透”活动中还是放出了不少的信息。理想L9根据不同配置价格区间暂定在了45-50万元，这一定价模式与以往全系统一售价不同，意味着理想放弃了“硬塞”策略，选择向蔚来学习给予用户更多的选择。同样，理想L9作为一辆45-50万元的6座SUV，定价与车型都与蔚来的ES8有所重叠。在汽车越来越像手机的今天，买新不买旧是多数人的想法，而蔚来去年销量的掉队也证明了，这三款车型的市场竞争力正随着更多新车的上市而日渐疲软。事实上，虽然新能源风潮已经吹了好几年，但市场上40-50万价位的新能源中大型SUV仍旧几乎处于空白阶段，除了今年2月上市的奥迪Q5 e-tron，就只有售价更高的高合HiPhi X。可以说，以往的ES8是在和“空气”斗，而加入L9后ES8的表现或将受到不小的影响。毕竟谁又能拒绝可以连接Switch的汽车呢？图源：理想汽车官方公众号当然除产品之外，蔚来的服务也一直被外界看作竞争力之一，其换电模式受到不少用户的认可，去年推出的二代换电站将补能时间缩短至3分钟，体验上甚至超过了加油。不过目前看来，这一优势也在逐渐减弱，小鹏和理想的新车也都给出了自己的解决方案。理想L9仍然采用增程式，不过比之理想ONE在续航上有所提升，电池包从40.5kWh扩大到44.5kWh，油箱也从55L扩大至65L，综合续航达到了1315km。而在以前最为诟病的增程器上，这次则改用了1.5T的四缸增程器，以此打消用户顾虑。同时理想的800V高压纯电平台whale、shark也将在2025年前推出，不难看出理想选择的是增程、快充两条腿走路，这也与此前李想的思路保持了一致：“在快充技术成熟前，不会推出纯电车型。”而小鹏G9给出的答案则是800V高压SIC平台以及480kW的大功率充电桩，官方数据充电5分钟续航200公里。相比之下，或许是由于换电与快充之间有一定冲突性，蔚来并不是特别热衷于高压快充，目前并未在这一领域爆出较多信息。各家虽然车型正在走向融合，但在细节方向如续航及补能上又给出了不同的答案，目前蔚来换电模式在解决电池更新及衰减问题上仍有优势。同时，根据国盛证券统计数据来看，当前蔚来在补能体系的布局规模也远超其余两家。当然，蔚来并非面对理想、小鹏的“站桩输出”视而不见。李斌本人曾多次透露对于NT2.0平台的看好，今年蔚来新售的三款车型均是基于二代平台打造。其中ET5采用BaaS方案后起售价25.8万元，与小鹏当前的主力车型P7将形成直接竞争。20万元的新能源车有着更低的准入门槛和更广阔的受众，小鹏P7、特斯拉Model 3、比亚迪汉均在这一区间收获了不小的声量。根据42号车库最新的微信指数来看，前五的新能源车中有3辆都处在这一区间。而ET5在蔚来的产品规划中大概率也将扮演这一角色。另一边，蔚来汽车面向大众市场的品牌已经进入到关键的产品研发阶段，李斌从合肥挥师南下常州、肇庆的日子也并不远了。届时，究竟是向上探的小鹏、理想棋高一着，还是由高打低的蔚来技胜一筹？人员的战争如果说车型的竞争暂时不够明显，那么人员的竞争则彻底撕开了蔚小理的表面关系。今年3月，原小鹏自动驾驶产品总监黄鑫加入蔚来汽车，任职副总裁并直接向李斌汇报。据悉，黄鑫在小鹏任职期间，推进了小鹏NGP和记忆泊车项目的落地。人员流动并不稀奇，但高管在蔚小理三家中开始“内循环”，黄鑫应当是开创了先河。这也表明传统车企和互联网不再能提供符合新造车要求的人才，特别是在自动驾驶、算法等方面。实际上，从2020年开始新造车人才已经开始出现回流现象，不少蔚小理高管选择逃离新造车，回到传统车企中。如负责用户发展的原蔚来副总裁朱江，在2020年离职后便去到了福特中国，原蔚来用户副总裁赵昱辉也在同一时期入职长城汽车，担任长城销售公司用户中心总经理；蔚来执行副总裁郑显聪在2019年从蔚来“退休”后，却在去年初又加入富士康担任了电动汽车平台首席执行官。这也与传统车企的危机感有关联，部分企业已经开始通过提高工资、进行股权激励等方式，防止人才进一步流失。一位传统车企出身的工程师曾告诉光子星球，2021年初他跳槽到了岚图，紧接着不少曾经同事也开始纷纷跳槽，为了防止人才进一步流失，老东家便开启了新一轮涨薪，普遍工资涨幅在20%-30%。不仅是薪资涨幅，部分传统车企的独立品牌也都纷纷拿出部分股权对员工实行激励。广汽埃安在今年3月的混改中爆出消息，通过非公开协议增资的方式，对广汽埃安679名员工及广汽研究院115名科技人员实施股权激励，相关激励人员合共出资17.81亿元。既是激发员工创业活力，避免在新势力的冲击下落后，同时也将人才与企业进行了绑定。另一方面，在组织上、文化上传统主机厂也在逐渐向新造车看齐，长城在2020年的组织架构调整中发表了“去总化”倡议书；东风岚图则在公司内部要求以“老师”相称。此番总总，皆为消除上下级隔阂，以求加速企业内部的信息流通。此外，互联网科技公司的入局同样加速了“人才回流”现象，如果对于传统车企能否通过改革清除多年沉淀下来的弊病抱有疑问，那么互联网公司的入局给了人才更多的选择。朱江在加入福特中国刚满一年之际，再次跳槽集度担任集度汽车副总裁及用户发展和运营负责人；小鹏汽车首席科学家郭彦东以及视觉专家陶训强、冯天鹏则在去年转投了OPPO帐下。除了跳槽以外，还有不少高管在新造车打磨后，选择了自主创业一位汽车线束行业创业者告诉光子星球，汽车行业的供应链冗长，不少环节仍然掌握在外资手中，在他看来新能源汽车的出现颠覆的不仅是消费者的认知，同时也是国产供应链的一次机会。以线束为例，不少传统豪华品牌的车型刚刚下生产线后，在调试期间线束也都经常容易出现问题，而在车辆使用一段时间后，线束的老化更会导致部分功能失灵。尤其对于普遍强调智能化的新能源车型来讲，线束使用量远多于传统车型，同时对于高压、高速线束需求较多，当新需求产生，传统外资供应商未能跟上之时，那便是国内供应链争抢市场份额的机会。同样，近期从蔚来离职的自动驾驶助理副总裁章健勇也将投入一个芯片创业项目，而此前曾负责蔚来电动力工程团队的前高级副总裁黄晨东在离职后，创立了前晨汽车。黄鑫加入蔚来只是蔚小理人才战争的一个开端，未来新造车从传统车企和互联网行业挖到合适的人才将愈发困难，而人才的“内循环”或许将成为新造车们的常态。结语不难看出，在传统主机厂、互联网车企纷纷布局的当下，新造车们也感到一丝危机。新造车不再是单纯的与燃油车进行竞争。新造车与新造车之间、新造车与传统车企之间、新造车与互联网企业之间的竞争将愈发激烈。去年小鹏汽车回港双重上市之际，何小鹏告诉光子星球，“今天每家都在储备粮草，行业竞争已经从春秋开始走入战国时代。”左图为2020年前后，右图为2022年前后前几年PPT造车四起，网络上流传着一张印有几十家车企标志的图片，而在经历了2019-2020年的新能源寒冬后，一个个车标被接连划去。不过一面有车企倒下，一面又有新图标跃然纸上，似乎只是拿新桃换了旧符。或许全面战争的冲锋号已经吹响，那么新一轮的洗牌还会遥远吗？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":89,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":364489754,"gmtCreate":1614869803878,"gmtModify":1704776342763,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"Ok","listText":"Ok","text":"Ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":3,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/364489754","repostId":"1138523117","repostType":4,"repost":{"id":"1138523117","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1614859868,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1138523117?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-04 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-06-10 22:33</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>美股半导体板块走低，截至发稿，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>跌5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MRVL\">迈威尔科技</a>跌4.4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>跌4.2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ONNN\">安森美</a>半导体跌3.2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NXPI\">恩智浦</a>半导体、AMD跌约2.4%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b0920e77e233d506122c292e77f70c2\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>消息面上，<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>今日下调多只半导体股票目标价。此外，美国国际贸易委员会(ITC)正式对带有计时感知虚拟填充的电子设备和半导体设备及其组件启动337调查，涉及联想、NXP、英伟达、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>等知名大厂。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/7308276753c5ff6ceaac8e2cceebffd3","relate_stocks":{"GFS":"GLOBALFOUNDRIES Inc.","AMD":"美国超微公司","NVDA":"英伟达","MRVL":"迈威尔科技","AMD.AU":"Arrow Minerals 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/>我们将上述的“经济软着陆”，“美元大贬值”和“加息债不跌”称为1994年的三大谜题。我们试着从这三大谜题，分析2022年和1994年的异同，寻找政策和资产变化的蛛丝马迹。</p><p><b>谜题一：“经济软着陆”</b></p><p>按住通胀的苗头，“前瞻式加息”是重要基础。经历了20世纪80年代沃尔克治理通胀的时期后，1994年格林斯潘领导下的美联储十分重视通胀，采取的是“前瞻式加息”的框架，在产出缺口尚未转正，通胀压力出现苗头的情况下果断加息。这样的好处是经济在动能和空间上都有较好的缓冲垫（图3）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d89054bcab5d0c79f3a3cd1b2e6b4362\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"647\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>货币政策足够灵活，该降息时果断降息。1994年2月美联储首次加息，1995年2月最后一次加息（50bp），之后三周美联储主席格林斯潘在国会听证时即暗示可能会对经济衰退做出提前反映。并于1995年7月和1996年1月分别进行了2次预防式降息（而不是等到衰退出现）。</p><p>运气同样重要，外部环境稳定是美联储“精准调控”的重要保障。1994年德国、日本走出衰退，全球共振复苏；主要国家达成多边贸易协定，WTO即将成立；俄罗斯仍在亲英美的叶利钦治下；油价最大涨幅47%，全年涨幅25%，尚属可控。正如前美联储主席耶伦在书中所说：</p><p>虽然美联储的政策转换的巧妙性是毫无疑问的，但美联储也很幸运，1994年至1995年间，没有任何重大冲击来破坏它试图实现的经济软着陆。</p><p>形似而已，本轮美国要实现激进紧缩下的“经济软着陆”的难度很大。如图4所示，本轮美联储加息已经失去了“先手优势”，产出缺口转正意味着美联储加息是滞后的，在这种条件下紧缩带来的金融条件收紧将对经济动能产生明显的副作用（图4和5），而这种迹象在美国PMI的数据上已有体现（图6和7）<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c0a0aedbf7e04d5b8dfc1d7136851ccd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"733\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a69af45f3b5cc7b56cd84c9e8a822d0\" tg-width=\"832\" tg-height=\"813\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3fe7f81c8fddd459244f2654affbb2bc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"458\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>除此之外，外部环境上中欧经济尚未企稳，疫情和地缘政治冲击不断，无疑将使得美联储调控经济和通胀的难度大大上升。展望未来，美联储可能不得不在比计划更早转向宽松，和用衰退治理通胀之间做出权衡。这也将考验白宫是否有勇气用一场经济衰退来迎接2024年的总统大选。</p><p><b>谜题二：“美元大贬值”</b></p><p>1994年美联储激进加息下美元指数为何持续贬值？这可能是当年美国乃至全球核心资产表现中最大的谜题。</p><p>无论从货币政策，利差还是资金流动等常见角度都无法解释1994年美元的弱势。1994年2月美联储开启加息（直至1995年2月），同期德国和日本都处于降息周期中，在这样的背景下，美国和其他主要发达经济（以德日英为代表）之间的长短端利差震荡走阔，与美元指数的相关性明显下降，甚至出现一定的负相关。跨境资金流动上，除年初外，1994年外国投资在持续增配美国资产（尤其是美债），美国投资者则在持续减持海外资产，由此导致的资金净流入同样不构成美元贬值的基础（图8至11）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b67a87c38d13d5631132c1bdfef8b539\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab714361a1e8bcb52e2937c78096afc3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"432\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>我们发现以上三个方面其实本质上都是从资本套利、资金流动的角度去判断汇率，即资金倾向于流向高息资产，推升相关货币的汇率。但是除此之外，美元作为全球最重要的储备货币，在全球经济和金融体系中扮演者重要的中介角色，它的特殊性在于美元汇率还是全球经济和贸易的温度计，即全球经济复苏和贸易扩张往往对应着美元贬值。</p><p>1994年以德国和日本代表的全球共振复苏是美元走弱的重要<a href=\"https://laohu8.com/S/838275\">驱动力</a>。20世纪80年代末至90年代初德、日的加息周期导致欧洲货币危机（例如1992年索罗斯突袭英镑）和日本资产泡沫的破裂，1993年德国和日本双双跌入负增长。不过，1994年全球经济和贸易触底明显反弹，一方面德日经济共振复苏托底全球经济；另一方面，1994年全球多边贸易协定达成重要协议，1995年1月世界贸易组织组织正式成立，全球化加速下全球贸易大幅扩张（图12）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7d56f0cbe3973aa9ff7786a6a5a12c9\" tg-width=\"828\" tg-height=\"879\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这一模式在历史上并不少见，即使美联储处于紧缩周期中，全球经济复苏和贸易扩张也会导致美元表现偏弱，例如2013年和2017年（图13）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d728dae99dbec64f4e1c730d59bac5f8\" tg-width=\"889\" tg-height=\"833\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>进入21世纪，随着中国纳入全球贸易体系，中国逐步取代德日成为全球经济的（非美）发动机，中国经济成为美元指数走势的前瞻性指标。如图12所示，虽然人民币并不在美元指数的货币篮子中，中国对美元的影响主要通过影响全球非美经济体增长的途径：中国经济复苏——拉动全球经济复苏（我们以德国和日本为代表）——美元指数走弱（图14和15）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/42263e61405c769fd2e38540ad7c0d2c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"411\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>上述逻辑和渠道的传导存在两个重要的条件：一是中国经济的内生复苏企稳，二是中国经济复苏能够有效向全球传导。而这两点在2022年都面临一定的约束。</p><p>以史为鉴，无论从政策、利差还是从全球经济复苏的逻辑看，2022年美元指数不会走1994年的老路，第二季度仍将保持相对强势。从政策和利差来看美联储已经进入加速加息的周期，而受俄乌冲突的影响，欧央行仍保持谨慎，日本央行则继续坚持控制长端国债收益率的政策，政策分化下美国与欧日的名义和实际利差都在走阔。</p><p>中国经济不稳，俄乌冲突拉锯是全球复苏-美元转弱逻辑的核心赌点。2022年以来国内稳增长的发力仍不足以对冲地产的疲软，地产政策拐点向地产企稳的传导仍需时间，叠加新一轮疫情爆发的影响，中国经济在第二季度将二次触底。俄乌冲突拉锯和持续发酵带来的大宗商品产冲击、金融市场动荡以及地缘政治紧张都将成为全球经济共振复苏的重要阻碍。</p><p>我们认为2022年第二季度美元指数将阶段性站上100。除了以上利多美元的因素外，第二季度美联储缩表的预期和落地会给美元指数火上浇油，美元指数将阶段性站上100。不过我们预计2022年第二季度末以及下半年，随着中国经济出现更多积极信号，以及俄乌冲突的负面影响边际减弱，美元指数将出现回落。</p><p>谜团三：“加息债不跌”</p><p>起跑阶段预期不足，加息之后预期过度。1994年格林斯潘治下的美联储在决策和市场沟通方面的透明度不足，远不及伯南克、耶伦等继任者。这导致的一个结果是在加息开始前，市场预期明显不足，而美联储连续加息之后市场预期出现“矫枉过正”，5月议息会议前市场已经预期年内加息超过170bp，而截至1994年9月，美联储实际加息175bp。这使得货币市场和债券市场在5月至9月之间停滞不前（图16）。</p><p>2022年市场抢跑明显，1994年重演的概率不小。与1994年不同的是当前美联储的沟通透明度已经极大改善，而这导致市场预期的抢跑十分明显，美联储3月才加息25bp，市场已经定价年内加息接近250bp，过于激进的市场预期直接导致美债收益率出现了长短端倒挂。这明显是不可持续的（图17）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ce2cd6dea0e9986981c887e66b9e76b0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"797\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>缩表冲击后，美债收益率将阶段性见顶。除了加息外，2022年美债上涨的燃料还有缩表，而4月初以来10年期美债的继续上涨，正是对激进缩表的定价——5月开启，每月可能缩表950亿美元，缩表节奏比上一轮更快。缩表落定之后，10年期美债收益率继续上涨的动力可能不足，将陷入1994年年中相仿的震荡行情。</p><p>风险提示：全球疫情再次超市场预期大爆发，美国经济遭受重创，美联储被迫暂缓降息甚至重回宽松。俄乌冲突出现重大进展，欧美解除对于俄罗斯的制裁。俄乌冲突急剧升级，油价继续大涨，导致美债收益率和美元超市场预期上升。</p></body></html>","source":"lsy1582083733592","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>加息下狠手！美联储1994的未解之谜</title>\n<style 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247497880&idx=1&sn=a07d519d213fb979b1674e0ad4086c86&chksm=faaa0debcddd84fd8869c1eb310518d6614465e7106c2aaa4d5a872beb87dbbcc46a6f0bbd82&mpshare=1&scene=23&srcid=0408RHErvMrTpQauwZdh3VYe&sharer_sharetime=1649373991938&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd><strong>川阅全球宏观</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>1994年的特殊之处在于激进加息下经济实现了少见的软着陆，美元指数持续贬值，以及美债收益率阶段性见顶。加息和缩表不断提速，美联储官员近期频频援引1994年作为本轮紧缩周期的参考对象。2022年3月美联储首次加息以来，市场对年内的加息预期已经超过200bp，自1990s以来仅有1994年的加息达到类似的幅度（250bp）（图1），而1994年的特殊之处在于激进加息下经济实现了少见的软着陆。除此之外，...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247497880&idx=1&sn=a07d519d213fb979b1674e0ad4086c86&chksm=faaa0debcddd84fd8869c1eb310518d6614465e7106c2aaa4d5a872beb87dbbcc46a6f0bbd82&mpshare=1&scene=23&srcid=0408RHErvMrTpQauwZdh3VYe&sharer_sharetime=1649373991938&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/02618\">京东物流</a>全国范围内的19个药品仓库和超过400个非药品仓库，80%的自营药品订单实现次日达；</p><p>同时，京东大药房“自营药品冷链”已经覆盖全国超过200个城市，有效实现冷链药品种类的扩充和履约能力的提升。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16c1629716124f2fab2613ce8b44afc3\" tg-width=\"1014\" tg-height=\"788\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>2021年，京东健康与<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZT.UK\">优时比</a>中国、<a href=\"https://laohu8.com/S/0O59.UK\">赛诺菲</a>中国、桂龙药业、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVS\">诺华</a>制药、<a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BGNE\">百济神州</a>等药企进一步深化合作，多家药企的新特药在京东大药房线上首发，并合作探索了多项数字化营销项目。</p><p>报告期内，京东健康在线平台拥有超过1.8万第三方商家，进一步提高了医药及健康产品的品类丰富度和供给能力。全渠道服务“京东药急送”通过商家自配送、平台配送、同城送等多种履约方式，已携手约5万家药房门店，在全国超过300个城市为用户提供全时段送药上门服务。</p><p>报告期内，京东健康相继成立感染及肝病中心、脑营养中心、皮肤修复中心等9个专科中心，专科中心总数达到27个；京东健康互联网医院入驻超4.5万位副主任医师及以上职称的医生；</p><p>报告期内，京东健康的战略级服务产品“京东家医”全面整合了医疗服务资源和供应链能力，已成为京东健康医疗服务的重要抓手和家庭健康管理的服务新入口。其中，京东家医全新上线了“电话家医”服务和支持多方同时在线的音视频问诊功能，并将医疗资源和服务能力向<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>硬件、基层社区等更多场景输出。</p><p>报告期内，京东健康还与诺辉健康、<a href=\"https://laohu8.com/S/GTH\">泛生子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300676\">华大基因</a>等合作，打造包含自检产品、报告解读、门诊预约、康复管理等在内的一站式重疾早筛服务生态。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d15a429c5314c58ac7c0a334f43c5c7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"478\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截至2021年12月31日，京东健康持有现金及现金等价物为172.5亿元。</p><p>京东健康CEO金恩林表示：“过去一年，京东健康紧随相关政策指引，坚持长期价值，不断提升并开放自身‘零售药房+医疗健康服务’的生态能力，帮助产业链内实体企业和业态转型升级，让优质的医疗健康产品和服务能够惠及更广泛群体；还通过提供专业化的供应链与技术解决方案，服务于越来越多区域的政府部门和医疗机构，助力健康中国落地实践。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>京东健康：董事会批准未来24个月内回购最多30亿港元股票</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/06618\">京东健康</a>：于2022年3月28日谨此宣布，董事会已批准于未来24个月期间，在公开市场回购最多价值30亿港元之本公司股份的计划。</p><p>京东健康今日发布2021年全年业绩公告。财报显示，京东健康2021年营收为306.8亿元，较上年同期的193.83亿元增长58.3%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07364f09af824d13a72892251991f76c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"437\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>京东健康2021年毛利71.97亿元，较上年同期的49.17亿元增长46.4%；年度亏损为10.73亿元，上年同期的年度亏损为172.35亿元；扣非后净利为14亿元，较上年同期的7.32亿元增长91.5%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/686d69d960a74253b89052c2c73d44c5\" tg-width=\"1050\" tg-height=\"1675\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截至2021年12月31日，京东健康使用了<a href=\"https://laohu8.com/S/02618\">京东物流</a>全国范围内的19个药品仓库和超过400个非药品仓库，80%的自营药品订单实现次日达；</p><p>同时，京东大药房“自营药品冷链”已经覆盖全国超过200个城市，有效实现冷链药品种类的扩充和履约能力的提升。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/16c1629716124f2fab2613ce8b44afc3\" tg-width=\"1014\" tg-height=\"788\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>2021年，京东健康与<a href=\"https://laohu8.com/S/0NZT.UK\">优时比</a>中国、<a href=\"https://laohu8.com/S/0O59.UK\">赛诺菲</a>中国、桂龙药业、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVS\">诺华</a>制药、<a href=\"https://laohu8.com/S/GILD\">吉利德科学</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BGNE\">百济神州</a>等药企进一步深化合作，多家药企的新特药在京东大药房线上首发，并合作探索了多项数字化营销项目。</p><p>报告期内，京东健康在线平台拥有超过1.8万第三方商家，进一步提高了医药及健康产品的品类丰富度和供给能力。全渠道服务“京东药急送”通过商家自配送、平台配送、同城送等多种履约方式，已携手约5万家药房门店，在全国超过300个城市为用户提供全时段送药上门服务。</p><p>报告期内，京东健康相继成立感染及肝病中心、脑营养中心、皮肤修复中心等9个专科中心，专科中心总数达到27个；京东健康互联网医院入驻超4.5万位副主任医师及以上职称的医生；</p><p>报告期内，京东健康的战略级服务产品“京东家医”全面整合了医疗服务资源和供应链能力，已成为京东健康医疗服务的重要抓手和家庭健康管理的服务新入口。其中，京东家医全新上线了“电话家医”服务和支持多方同时在线的音视频问诊功能，并将医疗资源和服务能力向<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>硬件、基层社区等更多场景输出。</p><p>报告期内，京东健康还与诺辉健康、<a href=\"https://laohu8.com/S/GTH\">泛生子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300676\">华大基因</a>等合作，打造包含自检产品、报告解读、门诊预约、康复管理等在内的一站式重疾早筛服务生态。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d15a429c5314c58ac7c0a334f43c5c7\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"478\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截至2021年12月31日，京东健康持有现金及现金等价物为172.5亿元。</p><p>京东健康CEO金恩林表示：“过去一年，京东健康紧随相关政策指引，坚持长期价值，不断提升并开放自身‘零售药房+医疗健康服务’的生态能力，帮助产业链内实体企业和业态转型升级，让优质的医疗健康产品和服务能够惠及更广泛群体；还通过提供专业化的供应链与技术解决方案，服务于越来越多区域的政府部门和医疗机构，助力健康中国落地实践。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/e0ede65b6680c765e9fea3680757fcfd","relate_stocks":{"06618":"京东健康"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1121685913","content_text":"京东健康：于2022年3月28日谨此宣布，董事会已批准于未来24个月期间，在公开市场回购最多价值30亿港元之本公司股份的计划。京东健康今日发布2021年全年业绩公告。财报显示，京东健康2021年营收为306.8亿元，较上年同期的193.83亿元增长58.3%。京东健康2021年毛利71.97亿元，较上年同期的49.17亿元增长46.4%；年度亏损为10.73亿元，上年同期的年度亏损为172.35亿元；扣非后净利为14亿元，较上年同期的7.32亿元增长91.5%。截至2021年12月31日，京东健康使用了京东物流全国范围内的19个药品仓库和超过400个非药品仓库，80%的自营药品订单实现次日达；同时，京东大药房“自营药品冷链”已经覆盖全国超过200个城市，有效实现冷链药品种类的扩充和履约能力的提升。2021年，京东健康与优时比中国、赛诺菲中国、桂龙药业、诺华制药、吉利德科学、百济神州等药企进一步深化合作，多家药企的新特药在京东大药房线上首发，并合作探索了多项数字化营销项目。报告期内，京东健康在线平台拥有超过1.8万第三方商家，进一步提高了医药及健康产品的品类丰富度和供给能力。全渠道服务“京东药急送”通过商家自配送、平台配送、同城送等多种履约方式，已携手约5万家药房门店，在全国超过300个城市为用户提供全时段送药上门服务。报告期内，京东健康相继成立感染及肝病中心、脑营养中心、皮肤修复中心等9个专科中心，专科中心总数达到27个；京东健康互联网医院入驻超4.5万位副主任医师及以上职称的医生；报告期内，京东健康的战略级服务产品“京东家医”全面整合了医疗服务资源和供应链能力，已成为京东健康医疗服务的重要抓手和家庭健康管理的服务新入口。其中，京东家医全新上线了“电话家医”服务和支持多方同时在线的音视频问诊功能，并将医疗资源和服务能力向智能硬件、基层社区等更多场景输出。报告期内，京东健康还与诺辉健康、泛生子、华大基因等合作，打造包含自检产品、报告解读、门诊预约、康复管理等在内的一站式重疾早筛服务生态。截至2021年12月31日，京东健康持有现金及现金等价物为172.5亿元。京东健康CEO金恩林表示：“过去一年，京东健康紧随相关政策指引，坚持长期价值，不断提升并开放自身‘零售药房+医疗健康服务’的生态能力，帮助产业链内实体企业和业态转型升级，让优质的医疗健康产品和服务能够惠及更广泛群体；还通过提供专业化的供应链与技术解决方案，服务于越来越多区域的政府部门和医疗机构，助力健康中国落地实践。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":425,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9032764902,"gmtCreate":1647445735408,"gmtModify":1676534231285,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"o","listText":"o","text":"o","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9032764902","repostId":"1111531680","repostType":4,"repost":{"id":"1111531680","pubTimestamp":1647444203,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1111531680?lang=&edition=full","pubTime":"2022-03-16 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src=\"https://static.tigerbbs.com/b794364c741b7ecd089e772bced80888\" tg-width=\"584\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>此外，A股历史上著名的“5·19”、“5·12”等大行情，在启动初期都有强力的政策发布和明确的氛围导向。</p><p><b>03、最早可追溯至1992年</b></p><p>追溯A股历史看，政策出台继而助推行情启动的周期通常都是3~6年一个循环。而且往往与市场低迷或市场功能失效伴生出现。</p><p><b>也就是说，“市场底”、“估值底”往往与“政策底”交错，形成较强烈的“共振”。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4dd91ba3ccc74f312c5e19ffa9f9f868\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"434\" 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App，用户可享受到高效的服务、透明的汇率和实惠的收费。</p>\n<p>招股书显示，Remitly Global在2019年、2020年营收分别为1.27亿美元、2.57亿美元；Remitly Global在2021年上半年营收为2.02亿美元，上年同期的营收为1.05亿美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/484692518c89b57b1b59b763205a2193\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"512\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>Remitly Global在2019年、2020年净亏损分别为5139万美元、3256万美元；Remitly Global在2021年上半年净亏损为921.8万美元，上年同期的净亏损为2113万美元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b0df0a3685dfd00e538aec764daf4a21\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>IPO后，PayU Fintech Investments持股为22.8%，Stripes III持股为11.4%， Threshold Ventures持股为8.8%，Generation IM Sustainable Solutions Fund III持股为6.8%，Trilogy Equity Partners, LLC持股为5.8%。</p>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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13:16","market":"us","language":"en","title":"TSMC Could Soon Make Apple's AR Dreams a Reality","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1146484369","media":"Motley Fool","summary":"The world's largest contract chipmaker might be making Apple's most advanced displays.\nApple (NASDAQ","content":"<p>The world's largest contract chipmaker might be making Apple's most advanced displays.</p>\n<p><b>Apple</b>&nbsp;(NASDAQ:AAPL)&nbsp;is partnering with&nbsp;<b>Taiwan Semiconductor Manufacturing</b>&nbsp;(NYSE:TSM)&nbsp;to produce micro OLED displays for its long-rumored augmented reality devices at a secretive facility in&nbsp;Taiwan, according to Nikkei Asia Review.</p>\n<p>That Feb. 10 announcement is surprising since TSMC mainly manufactures semiconductors on silicon wafers instead of display panels on glass substrates. However, Apple's micro OLED displays will be built directly on chip wafers to make them smaller, thinner, and more power-efficient than regular OLED screens.</p>\n<p>These new screens are reportedly less than one inch wide and would be well-suited for AR devices like headsets and glasses, which need to be lightweight and last for a long time on a single charge.</p>\n<p>Nikkei's sources claim the screens are still being tested, and they will take \"several years\" to enter mass production -- which&nbsp;supports rumors&nbsp;that Apple will be launching AR devices over the next few years. The facility is also testing out larger micro-LED screens for upcoming Apple Watches, iPads, and MacBooks.</p>\n<p><b>How will this deal help Apple?</b></p>\n<p>Apple's near-term goals are simple. It needs to keep selling more iPhones, which generated over half its revenue last year, to tether more users to its expanding ecosystem of services, which include the App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Pay, and other services.</p>\n<p>Meanwhile, it needs to keep refreshing its iPad, Mac, Watch, and AirPods segments. But looking further ahead, Apple will eventually need to launch a completely new line of hardware devices, and AR headsets and glasses will likely represent that next big leap.</p>\n<p>That's why Apple has boosted its presence in the AR market in recent years. It launched ARKit, a software development kit for AR apps on iOS, back in 2017. It added 3D-sensing cameras to its iPhones to encourage developers to create more AR apps and patented several designs for AR glasses.</p>\n<p>It also gobbled up smaller AR and VR companies, including Metaio, Flyby Media, SensoMotoric Instruments, and Akonia Holographics, and assembled a team of industry experts to develop new products. However, Apple already reportedly scrapped several of its ambitious AR/VR projects, and it's still unclear how the tech giant plans to proceed in the slippery, nascent market.</p>\n<p>The latest rumors suggest Apple could launch an AR headset in 2022 and a pair of lightweight AR glasses in 2023. Those launch dates suggest Apple could wait for early movers like&nbsp;<b>Microsoft</b>&nbsp;and Magic Leap to expose the market's flaws before launching disruptive user-friendly products, as it previously did with MP3 players, smartphones, tablet computers, and smartwatches.</p>\n<p>If Apple's AR glasses gain mainstream momentum, it would diversify the company's hardware business away from the iPhone while locking more users into its walled garden. It could also pave the way for the eventual launch of the long-rumored \"Apple Car\" tethered to its AR services.</p>\n<p><b>How will this deal help TSMC?</b></p>\n<p>TSMC, the world's largest contract chipmaker, has produced Apple's first-party chips for years. Apple accounted for&nbsp;just over a fifth of TSMC's revenue in 2020, with most of its orders boosting the 5nm and 7nm nodes, which accounted for 41% of its top line.</p>\n<p>TSMC's top rival,<b>Samsung</b>, also&nbsp;manufactures chips for Apple. However, Samsung also produces LCD and&nbsp;OLED displays for Apple's devices. Therefore, Apple's decision to partner with TSMC to produce micro OLED screens marks a deliberate shift away from Samsung, which could also have produced micro-LED and OLED displays with its in-house chip foundry.</p>\n<p>It makes more sense for Apple to partner with TSMC, for two reasons: Samsung is still its biggest competitor in the smartphone market, and splitting its orders between two or more suppliers gives it more clout in price negotiations.</p>\n<p>Apple clearly benefits from this partnership, but it could also help TSMC reduce its dependence on the maturing smartphone market, which accounted for 48% of its revenue in 2020. As the AR market expands, other companies could also follow Apple's lead and tap TSMC to manufacture similar advanced screens for their devices -- which would open up new sources of revenue growth&nbsp;beyond semiconductors.</p>\n<p><b>The bottom line</b></p>\n<p>This deal won't move the needle for Apple or TSMC anytime soon. 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However, Apple's micro OLED displays will be built directly on chip wafers to make them smaller, thinner, and more power-efficient than regular OLED screens.\nThese new screens are reportedly less than one inch wide and would be well-suited for AR devices like headsets and glasses, which need to be lightweight and last for a long time on a single charge.\nNikkei's sources claim the screens are still being tested, and they will take \"several years\" to enter mass production -- which supports rumors that Apple will be launching AR devices over the next few years. The facility is also testing out larger micro-LED screens for upcoming Apple Watches, iPads, and MacBooks.\nHow will this deal help Apple?\nApple's near-term goals are simple. It needs to keep selling more iPhones, which generated over half its revenue last year, to tether more users to its expanding ecosystem of services, which include the App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Pay, and other services.\nMeanwhile, it needs to keep refreshing its iPad, Mac, Watch, and AirPods segments. But looking further ahead, Apple will eventually need to launch a completely new line of hardware devices, and AR headsets and glasses will likely represent that next big leap.\nThat's why Apple has boosted its presence in the AR market in recent years. It launched ARKit, a software development kit for AR apps on iOS, back in 2017. It added 3D-sensing cameras to its iPhones to encourage developers to create more AR apps and patented several designs for AR glasses.\nIt also gobbled up smaller AR and VR companies, including Metaio, Flyby Media, SensoMotoric Instruments, and Akonia Holographics, and assembled a team of industry experts to develop new products. However, Apple already reportedly scrapped several of its ambitious AR/VR projects, and it's still unclear how the tech giant plans to proceed in the slippery, nascent market.\nThe latest rumors suggest Apple could launch an AR headset in 2022 and a pair of lightweight AR glasses in 2023. Those launch dates suggest Apple could wait for early movers like Microsoft and Magic Leap to expose the market's flaws before launching disruptive user-friendly products, as it previously did with MP3 players, smartphones, tablet computers, and smartwatches.\nIf Apple's AR glasses gain mainstream momentum, it would diversify the company's hardware business away from the iPhone while locking more users into its walled garden. It could also pave the way for the eventual launch of the long-rumored \"Apple Car\" tethered to its AR services.\nHow will this deal help TSMC?\nTSMC, the world's largest contract chipmaker, has produced Apple's first-party chips for years. Apple accounted for just over a fifth of TSMC's revenue in 2020, with most of its orders boosting the 5nm and 7nm nodes, which accounted for 41% of its top line.\nTSMC's top rival,Samsung, also manufactures chips for Apple. However, Samsung also produces LCD and OLED displays for Apple's devices. Therefore, Apple's decision to partner with TSMC to produce micro OLED screens marks a deliberate shift away from Samsung, which could also have produced micro-LED and OLED displays with its in-house chip foundry.\nIt makes more sense for Apple to partner with TSMC, for two reasons: Samsung is still its biggest competitor in the smartphone market, and splitting its orders between two or more suppliers gives it more clout in price negotiations.\nApple clearly benefits from this partnership, but it could also help TSMC reduce its dependence on the maturing smartphone market, which accounted for 48% of its revenue in 2020. As the AR market expands, other companies could also follow Apple's lead and tap TSMC to manufacture similar advanced screens for their devices -- which would open up new sources of revenue growth beyond semiconductors.\nThe bottom line\nThis deal won't move the needle for Apple or TSMC anytime soon. But it could still be a win-win deal over the long term -- Apple would reduce its dependence on Samsung and advance its AR plans, while TSMC would tighten its relationship with Apple and diversify its business away from smartphone 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Forte在谈到科技行业时说：</p><blockquote>“它们不再是稳赚不赔的赌注，投资人不确定，因为有许多的事情对他们不利。”</blockquote><p>自11月19日创下历史新高以来，纳斯达克综合指数已经下跌了四分之一。</p><p>裁员已经开始困扰着硅谷的工作者们。根据招聘交流APP Blind数据，从4月19日到5月19日，关于冻结招聘的讨论比一年前增加了13倍，裁员讨论增加了五倍，而关于经济衰退的讨论增加了50倍。</p><p>根据Layoff的数据，自疫情开始以来，超过12.6万名技术人员失去了工作。Netflix上个月表示，在报告用户意外流失后，公司将裁员约150人。自11月中旬以来，这家流媒体巨头的股价已经下跌了71%。</p><p>Meta放慢了对公司许多中高级职位的招聘速度，并在4月份减少了对经验有限的工程师的招聘。5月，有关Meta正准备进行一轮解雇的毫无根据的猜测在社交媒体上流传开来，导致创建了#metalayoff主题标签，该标签开始在领英上流行起来，数十名招聘人员和雇主开始使用标签提供替代职位空缺。</p><p>Twitter的员工正在为潜在的裁员做准备，因为该公司正在等待新老板马斯克的到来。马斯克曾表示将削减成本，首席执行官Parag Agrawal在5月初向Twitter的7500多名员工发送了一份说明，解释说社交网络将从减少旅行、营销和活动成本开始，并告诉领导者“严格管理你的预算，优先考虑最重要的事情”。</p><p>同样，Uber的首席执行官Dara Khosrowshahi在给员工的备忘录中表示，这家公司将“招聘视为一种特权，并会慎重考虑何时何地增加员工人数”。</p><p>科技行业远未消亡</p><p>科技行业不可战胜的光环可能正在褪去，但硅谷远未消亡。</p><p>21世纪初的互联网泡沫一度将科技行业“掐死在摇篮里”，2008年金融危机期间，科技行业也还处于相对起步阶段。而这次的不同之处在于，科技行业已经走向成熟，疫情也强化了许多科技产品的重要性和必要性，为它们提供了一些缓冲，以应对疫情停工之初造成的经济破坏。</p><p>研究硅谷及其经济的非营利组织的首席执行官Russell Hancock说：“每个人都发现科技不仅很好，而且不可或缺。” 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Davidson的技术分析师Tom Forte在谈到科技行业时说：“它们不再是稳赚不赔的赌注，投资人不确定，因为有许多的事情对他们不利。”自11月19日创下历史新高以来，纳斯达克综合指数已经下跌了四分之一。裁员已经开始困扰着硅谷的工作者们。根据招聘交流APP Blind数据，从4月19日到5月19日，关于冻结招聘的讨论比一年前增加了13倍，裁员讨论增加了五倍，而关于经济衰退的讨论增加了50倍。根据Layoff的数据，自疫情开始以来，超过12.6万名技术人员失去了工作。Netflix上个月表示，在报告用户意外流失后，公司将裁员约150人。自11月中旬以来，这家流媒体巨头的股价已经下跌了71%。Meta放慢了对公司许多中高级职位的招聘速度，并在4月份减少了对经验有限的工程师的招聘。5月，有关Meta正准备进行一轮解雇的毫无根据的猜测在社交媒体上流传开来，导致创建了#metalayoff主题标签，该标签开始在领英上流行起来，数十名招聘人员和雇主开始使用标签提供替代职位空缺。Twitter的员工正在为潜在的裁员做准备，因为该公司正在等待新老板马斯克的到来。马斯克曾表示将削减成本，首席执行官Parag Agrawal在5月初向Twitter的7500多名员工发送了一份说明，解释说社交网络将从减少旅行、营销和活动成本开始，并告诉领导者“严格管理你的预算，优先考虑最重要的事情”。同样，Uber的首席执行官Dara Khosrowshahi在给员工的备忘录中表示，这家公司将“招聘视为一种特权，并会慎重考虑何时何地增加员工人数”。科技行业远未消亡科技行业不可战胜的光环可能正在褪去，但硅谷远未消亡。21世纪初的互联网泡沫一度将科技行业“掐死在摇篮里”，2008年金融危机期间，科技行业也还处于相对起步阶段。而这次的不同之处在于，科技行业已经走向成熟，疫情也强化了许多科技产品的重要性和必要性，为它们提供了一些缓冲，以应对疫情停工之初造成的经济破坏。研究硅谷及其经济的非营利组织的首席执行官Russell Hancock说：“每个人都发现科技不仅很好，而且不可或缺。” 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href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>(BP.US)公布的一季度财报显示，营收同比大增42.6%达492.58亿美元，经调整后的净利润为62亿美元，高于上年同期的40.7亿美元、同时也大幅超过分析师预测的45亿美元。埃克森美孚早些时候公布的一季度财报也显示，归属于公司的净利润从上年同期的27.30亿美元激增至54.80亿美元，剔除特定项目(34亿美元俄罗斯业务相关费用)的净利润更是达到了88.33亿美元。</p><p>然而，当这些开采和销售化石燃料的公司在全球能源价格上涨之际获得暴利的时候，可再生能源与绿色能源领域则遭受打击，<a href=\"https://laohu8.com/S/EEME\">iShares</a>环球清洁能源ETF(ICLN.US)今年以来持续走低，跌幅已接近6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c769c2907a91bbe7fb38e4b1de9d2b57\" tg-width=\"859\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>与此同时，美股其他板块的涨幅远不如能源股，最为接近的是公用事业和日常消费品这两个受益于当前环境且相对安全的板块，SPDR公用事业精选行业指数ETF(XLU.US)和SPDR日常消费品精选行业指数ETF(XLP.US)今年以来的涨幅也仅接近2%。截至目前，表现最差的是通信服务板块，SPDR通讯服务精选行业指数ETF(XLC.US)今年以来跌幅超过18%，几乎是标普500指数ETF(SPY.US)跌幅的近两倍。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d3fafd25b130fe6b38be4dcf331b709\" tg-width=\"833\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>小摩：能源股仍有上涨空间</b></p><p>尽管大型能源股出现反弹，但一些分析师认为，能源行业的一些公司仍被低估。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Dubravko Lakos-Bujas就表示：“能源是唯一一个质量、增长和动能指标都同时提高、且保持有吸引力的价值和收入的行业。”</p><p>对于这样强劲的涨势是否能够持续，Dubravko Lakos-Bujas在报告中称：“供需平衡继续倾向于随着商品价格上涨需求也还在上涨，而供应增长应该会继续受到ESG政策和资本成本上升的影响。”<b>摩根大通预测，到2030年，能源需求将超过供应量的20%</b>，需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。</p><p>该分析师补充称：“<b>虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升，但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价</b>。”在地缘政治紧张和通货膨胀的宏观背景下，能源板块看起来特别有吸引力，因为它是“对经济的每个部分的直接投入，也是一种天然的对冲”。</p><p>“股神”巴菲特近期增持能源股或许就能证明这一点。Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead表示，这些买盘表明，“能源是市场中对巴菲特最具吸引力的领域”。</p><p>值得注意的是，能源股可并非无风险的投资。如果俄乌冲突结束、或者显示出结束的明显迹象时，能源股可能会遭遇大幅抛售。另外，在世界向绿色能源转型的过程中，能源股还将面临更长期的风险。投资者还担心，不断上升的利率水平加上俄乌冲突的影响将导致全球经济增长放缓乃至衰退，从而导致对能源的需求减少。</p><p>不过，在短期乃至更长时间内，随着欧洲和亚洲买家在供应紧张之际争相确保石油和天然气供应，供需形势似乎仍有利于传统能源。但正如<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>信息署(EIA)在4月中旬所说的那样，石油和天然气等能源面临着“各种因素导致的高度不确定性”，在未来一段时间里，这类大宗商品仍将继续受到国际局势的影响。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>(BP.US)公布的一季度财报显示，营收同比大增42.6%达492.58亿美元，经调整后的净利润为62亿美元，高于上年同期的40.7亿美元、同时也大幅超过分析师预测的45亿美元。埃克森美孚早些时候公布的一季度财报也显示，归属于公司的净利润从上年同期的27.30亿美元激增至54.80亿美元，剔除特定项目(34亿美元俄罗斯业务相关费用)的净利润更是达到了88.33亿美元。</p><p>然而，当这些开采和销售化石燃料的公司在全球能源价格上涨之际获得暴利的时候，可再生能源与绿色能源领域则遭受打击，<a href=\"https://laohu8.com/S/EEME\">iShares</a>环球清洁能源ETF(ICLN.US)今年以来持续走低，跌幅已接近6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c769c2907a91bbe7fb38e4b1de9d2b57\" tg-width=\"859\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>与此同时，美股其他板块的涨幅远不如能源股，最为接近的是公用事业和日常消费品这两个受益于当前环境且相对安全的板块，SPDR公用事业精选行业指数ETF(XLU.US)和SPDR日常消费品精选行业指数ETF(XLP.US)今年以来的涨幅也仅接近2%。截至目前，表现最差的是通信服务板块，SPDR通讯服务精选行业指数ETF(XLC.US)今年以来跌幅超过18%，几乎是标普500指数ETF(SPY.US)跌幅的近两倍。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d3fafd25b130fe6b38be4dcf331b709\" tg-width=\"833\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>小摩：能源股仍有上涨空间</b></p><p>尽管大型能源股出现反弹，但一些分析师认为，能源行业的一些公司仍被低估。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Dubravko Lakos-Bujas就表示：“能源是唯一一个质量、增长和动能指标都同时提高、且保持有吸引力的价值和收入的行业。”</p><p>对于这样强劲的涨势是否能够持续，Dubravko Lakos-Bujas在报告中称：“供需平衡继续倾向于随着商品价格上涨需求也还在上涨，而供应增长应该会继续受到ESG政策和资本成本上升的影响。”<b>摩根大通预测，到2030年，能源需求将超过供应量的20%</b>，需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。</p><p>该分析师补充称：“<b>虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升，但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价</b>。”在地缘政治紧张和通货膨胀的宏观背景下，能源板块看起来特别有吸引力，因为它是“对经济的每个部分的直接投入，也是一种天然的对冲”。</p><p>“股神”巴菲特近期增持能源股或许就能证明这一点。Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead表示，这些买盘表明，“能源是市场中对巴菲特最具吸引力的领域”。</p><p>值得注意的是，能源股可并非无风险的投资。如果俄乌冲突结束、或者显示出结束的明显迹象时，能源股可能会遭遇大幅抛售。另外，在世界向绿色能源转型的过程中，能源股还将面临更长期的风险。投资者还担心，不断上升的利率水平加上俄乌冲突的影响将导致全球经济增长放缓乃至衰退，从而导致对能源的需求减少。</p><p>不过，在短期乃至更长时间内，随着欧洲和亚洲买家在供应紧张之际争相确保石油和天然气供应，供需形势似乎仍有利于传统能源。但正如<a 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Lakos-Bujas在报告中称：“供需平衡继续倾向于随着商品价格上涨需求也还在上涨，而供应增长应该会继续受到ESG政策和资本成本上升的影响。”摩根大通预测，到2030年，能源需求将超过供应量的20%，需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。该分析师补充称：“虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升，但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价。”在地缘政治紧张和通货膨胀的宏观背景下，能源板块看起来特别有吸引力，因为它是“对经济的每个部分的直接投入，也是一种天然的对冲”。“股神”巴菲特近期增持能源股或许就能证明这一点。Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead表示，这些买盘表明，“能源是市场中对巴菲特最具吸引力的领域”。值得注意的是，能源股可并非无风险的投资。如果俄乌冲突结束、或者显示出结束的明显迹象时，能源股可能会遭遇大幅抛售。另外，在世界向绿色能源转型的过程中，能源股还将面临更长期的风险。投资者还担心，不断上升的利率水平加上俄乌冲突的影响将导致全球经济增长放缓乃至衰退，从而导致对能源的需求减少。不过，在短期乃至更长时间内，随着欧洲和亚洲买家在供应紧张之际争相确保石油和天然气供应，供需形势似乎仍有利于传统能源。但正如美国能源信息署(EIA)在4月中旬所说的那样，石油和天然气等能源面临着“各种因素导致的高度不确定性”，在未来一段时间里，这类大宗商品仍将继续受到国际局势的影响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":182,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9032398206,"gmtCreate":1647272593724,"gmtModify":1676534210839,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"ok","listText":"ok","text":"ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9032398206","repostId":"1133740908","repostType":2,"repost":{"id":"1133740908","pubTimestamp":1647271806,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1133740908?lang=&edition=full","pubTime":"2022-03-14 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But experts see upside ahead.</p><p>Palantir shares have taken an absolute beating since November of last year. Like many other growth-heavy tech stocks, Palantir has been hard hit by unfavorable macroeconomic conditions, which have caused investors to draw away from riskier positions.</p><p>The software company first caught the broader market&#39;s attention after soaring 230% in the months following its IPO in October of 2020. But now Palantir shares sit only 26% above their IPO price.</p><p>But despite the bearishness surrounding Palantir (which was only strengthened after the company reported Q4 earnings below market expectations), Wall Street still sees upside in the company. Several analysts see the possibility of elevated federal cyber attacks being a short-term catalyst.</p><p><b>Wall Street Is Still Cautious On PLTR, But Some See Upside Ahead</b></p><p>On Monday, March 7th, Palantir stock received a rating upgrade from Morgan Stanley analyst Keith Weiss. Weiss boosted his rating on the stock to “equal weight” up from “underweight.” He assigned PLTR a $16 price target, which suggests a 37% upside based on the current share price of $11.65.</p><p>Weiss points out that Palantir&#39;s valuation has reached its lowest level since the company went public in 2020, and he sees an opportunity to buy the dip. He also stated that the potential slowdown of its commercial business and its unsustainable operating margin both seem to be priced into the current value of its shares, meaning further downside could be limited.</p><p>Investors cheered the upgrade, and PTRL shares rose about 6% during their Monday trading session.</p><p>More good news quickly followed. On March 8, Piper Sandler analyst Weston Twigginitiatedhis coverage of Palantir, assigning the company an “overweight” rating and a $15 price target - that implies an upside of 28% based on the current share price. Twigg says that the Russian invasion of Ukraine may accelerate the adoption of Palantir cyber products, which is of course bullish news for the stock.</p><p>Furthermore, Twigg believes that the company should beat its annual revenue growth guidance of 30% by 2025 - he says the company’s ecosystem offers powerful IT solutions and sees strong demand from large institutions ahead.</p><p>Palantir shares rose more than 9% following Piper Sandler&#39;s “buy” recommendation.</p><p>Wedbush analyst Dan Ives also sees Palantir as a near-term beneficiary of federal cyber security sector tailwinds, which have been spurred by Russia’s invasion and the accompanying threat of increased cyber attacks.</p><p><b>Valuation Has Been A Key Sticking Point</b></p><p>During its Q4 earnings, Palantir reported mixed results that did not please investors, but the results were far from terrible. The company demonstrated that it continues to be a strong revenue generator and is making strategic investments aimed at making its business profitable in the near future. Still, plenty of skepticism is hanging in the air.</p><p>One of the biggest factors behind Palantir&#39;s shares’ plummeting is undoubtedly the company’s stretched valuation. The company currently trades at a price-to-earnings (P/E) ratio of 83x - that’s considerably higher than its industry average of 19x. With the market already pricing in expected annual revenue growth of 30% by 2025, many investors see PLTR shares’ multiples as too rich.</p><p>But in the long term, we believe Palantir can justify its high multiples. The company has been focusing on expanding its commercial business and its Foundry platform, both of which will help Palantir not only maintain but <i>accelerate</i> its expected growth.</p><p>In the short term, high volatility will probably continue to haunt Palantir. 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Like many other growth-heavy tech stocks, Palantir has been hard hit by unfavorable macroeconomic conditions, which have caused investors to draw away from riskier positions.The software company first caught the broader market's attention after soaring 230% in the months following its IPO in October of 2020. But now Palantir shares sit only 26% above their IPO price.But despite the bearishness surrounding Palantir (which was only strengthened after the company reported Q4 earnings below market expectations), Wall Street still sees upside in the company. Several analysts see the possibility of elevated federal cyber attacks being a short-term catalyst.Wall Street Is Still Cautious On PLTR, But Some See Upside AheadOn Monday, March 7th, Palantir stock received a rating upgrade from Morgan Stanley analyst Keith Weiss. Weiss boosted his rating on the stock to “equal weight” up from “underweight.” He assigned PLTR a $16 price target, which suggests a 37% upside based on the current share price of $11.65.Weiss points out that Palantir's valuation has reached its lowest level since the company went public in 2020, and he sees an opportunity to buy the dip. He also stated that the potential slowdown of its commercial business and its unsustainable operating margin both seem to be priced into the current value of its shares, meaning further downside could be limited.Investors cheered the upgrade, and PTRL shares rose about 6% during their Monday trading session.More good news quickly followed. On March 8, Piper Sandler analyst Weston Twigginitiatedhis coverage of Palantir, assigning the company an “overweight” rating and a $15 price target - that implies an upside of 28% based on the current share price. Twigg says that the Russian invasion of Ukraine may accelerate the adoption of Palantir cyber products, which is of course bullish news for the stock.Furthermore, Twigg believes that the company should beat its annual revenue growth guidance of 30% by 2025 - he says the company’s ecosystem offers powerful IT solutions and sees strong demand from large institutions ahead.Palantir shares rose more than 9% following Piper Sandler's “buy” recommendation.Wedbush analyst Dan Ives also sees Palantir as a near-term beneficiary of federal cyber security sector tailwinds, which have been spurred by Russia’s invasion and the accompanying threat of increased cyber attacks.Valuation Has Been A Key Sticking PointDuring its Q4 earnings, Palantir reported mixed results that did not please investors, but the results were far from terrible. The company demonstrated that it continues to be a strong revenue generator and is making strategic investments aimed at making its business profitable in the near future. Still, plenty of skepticism is hanging in the air.One of the biggest factors behind Palantir's shares’ plummeting is undoubtedly the company’s stretched valuation. The company currently trades at a price-to-earnings (P/E) ratio of 83x - that’s considerably higher than its industry average of 19x. With the market already pricing in expected annual revenue growth of 30% by 2025, many investors see PLTR shares’ multiples as too rich.But in the long term, we believe Palantir can justify its high multiples. The company has been focusing on expanding its commercial business and its Foundry platform, both of which will help Palantir not only maintain but accelerate its expected growth.In the short term, high volatility will probably continue to haunt Palantir. 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对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围。对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。\n\n近日，中共中央、国务院印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。\n《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》全文如下。\n习近平总书记强调，建设横琴新区的初心就是为澳门产业多元发展创造条件。新形势下做好横琴粤澳深度合作区开发开放，是深入实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》的重点举措，是丰富“一国两制”实践的重大部署，是为澳门长远发展注入的重要动力，有利于推动澳门长期繁荣稳定和融入国家发展大局。为全面贯彻落实习近平总书记关于粤澳合作开发横琴的重要指示精神，支持横琴粤澳深度合作区(以下简称合作区)发展，制定本方案。\n一、总体要求\n(一)发展基础。横琴地处珠海南端，与澳门一水一桥之隔，具有粤澳合作的先天优势，是促进澳门经济适度多元发展的重要平台。2009年党中央、国务院决定开发横琴以来，在各方共同努力下，横琴经济社会发展取得显著成绩，基础设施逐步完善，制度创新深入推进，对外开放水平不断提高，地区生产总值和财政收入快速增长。同时，横琴实体经济发展还不充分，服务澳门特征还不够明显，与澳门一体化发展还有待加强，促进澳门产业多元发展任重道远。\n(二)；指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展，坚持“一国两制”、依法办事，坚持解放思想、改革创新，坚持互利合作、开放包容，创新完善政策举措，丰富拓展合作内涵，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，着力构建与澳门一体化高水平开放的新体系，不断健全粤澳共商共建共管共享的新体制，支持澳门更好融入国家发展大局，为澳门“一国两制”实践行稳致远注入新动能。\n(三)合作区范围。合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。其中，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”；横琴与中华人民共和国关境内其他地区(以下简称内地)之间设为“二线”。\n根据横琴全岛客观现实情况，对合作区进行分区分类施策管理。澳门大学横琴校区和横琴口岸澳门管辖区，由全国人大常委会授权澳门特别行政区政府管理，适用澳门有关制度和规定，与其他区域物理围网隔离；粤澳双方共商共建共管共享区域采用电子围网监管和目录清单方式，对符合条件的市场主体，实施特殊政策。\n(四)战略定位\n——促进澳门经济适度多元发展的新平台。立足粤澳资源禀赋和发展基础，围绕澳门产业多元发展主攻方向，加强政策扶持，大力发展新技术、新产业、新业态、新模式，为澳门长远发展注入新动力。\n——便利澳门居民生活就业的新空间。推动合作区深度对接澳门公共服务和社会保障体系，为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件，营造趋同澳门的宜居宜业生活环境。\n——丰富“一国两制”实践的新示范。坚守“一国”之本，善用“两制”之利，立足合作区分线管理的特殊监管体制和发展基础，率先在改革开放重要领域和关键环节大胆创新，推进规则衔接、机制对接，打造具有中国特色、彰显“两制”优势的区域开发示范，加快实现与澳门一体化发展。\n——推动粤港澳大湾区建设的新高地。充分挖掘粤港澳大湾区制度创新潜力，用足用好澳门自由港和珠海经济特区的有利因素，加快提升合作区综合实力和竞争力，有力支撑澳门-珠海极点对粤港澳大湾区的引领作用，辐射带动珠江西岸地区加快发展。\n(五)发展目标\n到2024年澳门回归祖国25周年时，粤澳共商共建共管共享体制机制运作顺畅，创新要素明显集聚，特色产业加快发展，公共服务和社会保障体系与澳门有序衔接，在合作区居住、就业的澳门居民大幅增加，琴澳一体化发展格局初步建立，促进澳门经济适度多元发展的支撑作用初步显现。\n到2029年澳门回归祖国30周年时，合作区与澳门经济高度协同、规则深度衔接的制度体系全面确立，各类要素跨境流动高效便捷，特色产业发展形成规模，公共服务和社会保障体系更加完善，琴澳一体化发展水平进一步提升，促进澳门经济适度多元发展取得显著成效。\n到2035年，“一国两制”强大生命力和优越性全面彰显，合作区经济实力和科技竞争力大幅提升，公共服务和社会保障体系高效运转，琴澳一体化发展体制机制更加完善，促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。\n二、发展促进澳门经济适度多元的新产业\n(六)发展科技研发和高端制造产业。布局建设一批发展急需的科技基础设施，组织实施国际大科学计划和大科学工程，高标准建设澳门大学、澳门科技大学等院校的产学研示范基地，构建技术创新与转化中心，推动合作区打造粤港澳大湾区国际科技创新中心的重要支点。大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。建设人工智能协同创新生态，打造互联网协议第六版(IPv6)应用示范项目、第五代移动通信(5G)应用示范项目和下一代互联网产业集群。\n(七)发展中医药等澳门品牌工业。着眼建设世界一流中医药生产基地和创新高地，优化粤澳合作中医药科技产业园发展路径，以国家中医药服务出口基地为载体，发展中医药服务贸易，建立具有自主知识产权和中国特色的医药创新研发与转化平台。对在澳门审批和注册、在合作区生产的中医药产品、食品及保健品，允许使用“澳门监造”、“澳门监制”或“澳门设计”标志。研究简化澳门外用中成药在粤港澳大湾区内地上市审批流程，探索允许在内地已获上市许可的澳门中药在粤港澳大湾区内地生产，对澳门研制符合规定的新药实施优先审评审批。支持发展毛坯钻石加工，打造世界级毛坯钻石、宝石交易中心。\n(八)发展文旅会展商贸产业。高水平建设横琴国际休闲旅游岛，支持澳门世界旅游休闲中心建设，在合作区大力发展休闲度假、会议展览、体育赛事观光等旅游产业和休闲养生、康复医疗等大健康产业。加强对周边海岛旅游资源的开发利用，推动粤港澳游艇自由行。支持粤澳两地研究举办国际高品质消费博览会暨世界湾区论坛，打造具有国际影响力的展会平台。允许在合作区内与澳门联合举办跨境会展过程中，为会展工作人员、专业参展人员和持有展会票务证明的境内外旅客依规办理多次出入境有效签证(注)，在珠海、澳门之间可通过横琴口岸多次自由往返。支持粤澳合作建设高品质进口消费品交易中心，构建高品质消费品交易产业生态。建设中葡国际贸易中心和数字贸易国际枢纽港，推动传统贸易数字化转型。\n(九)发展现代金融产业。充分发挥澳门对接葡语国家的窗口作用，支持合作区打造中国-葡语国家金融服务平台。鼓励社会资本按照市场化原则设立多币种创业投资基金、私募股权投资基金，吸引外资加大对合作区高新技术产业和创新创业支持力度。支持在合作区开展跨境人民币结算业务，鼓励和支持境内外投资者在跨境创业投资及相关投资贸易中使用人民币。支持澳门在合作区创新发展财富管理、债券市场、融资租赁等现代金融业。支持合作区对澳门扩大服务领域开放，降低澳资金融机构设立银行、保险机构准入门槛。支持在合作区开展跨境机动车保险、跨境商业医疗保险、信用证保险等业务。\n(十)完善企业所得税优惠政策。对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围。对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。\n(十一)促进境内外人才集聚。制定吸引和集聚国际高端人才的政策措施，大力吸引“高精尖缺”人才，对符合条件的国际高端人才给予进出合作区高度便利，为高端人才在合作区发展提供更加优质服务。对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才，其个人所得税负超过15%的部分予以免征。对享受优惠政策的高端人才和紧缺人才实行清单管理，具体管理办法由粤澳双方研究提出，提请粤港澳大湾区建设领导小组审定。完善外国人才签证政策，便利国际人才参与合作区建设。支持引进世界知名大学。建设国家级海外人才离岸创新创业基地。\n三、建设便利澳门居民生活就业的新家园\n(十二)吸引澳门居民就业创业。允许具有澳门等境外执业资格的金融、建筑、规划、设计等领域专业人才，在符合行业监管要求条件下，经备案后在合作区提供服务，其境外从业经历可视同境内从业经历。支持在合作区采取便利措施，鼓励具有澳门等境外资格的医疗领域专业人才依法取得境内执业资格。高水平打造横琴澳门青年创业谷、中葡青年创新创业基地等一批创客空间、孵化器和科研创新载体，构建全链条服务生态。推动在合作区创新创业就业的澳门青年同步享受粤澳两地的扶持政策。采取多种措施鼓励合作区企业吸纳澳门青年就业。对在合作区工作的澳门居民，其个人所得税负超过澳门税负的部分予以免征。\n(十三)加强与澳门社会民生合作。加快推进“澳门新街坊”建设，对接澳门教育、医疗、社会服务等民生公共服务和社会保障体系，有效拓展澳门居民优质生活空间。推动全面放开澳门机动车便利入出合作区。支持澳门医疗卫生服务提供主体以独资、合资或者合作方式设置医疗机构，聚集国际化、专业化医疗服务资源。允许指定医疗机构使用临床急需、已在澳门注册的药品和特殊医学用途配方食品，以及使用临床急需、澳门公立医院已采购使用、具有临床应用先进性(大型医用设备除外)的医疗器械。研究支持粤澳共建区域医疗联合体和区域性医疗中心，增强联合应对公共卫生突发事件能力。建立合作区与澳门社会服务合作机制，促进两地社区治理和服务融合发展。大幅降低并逐步取消合作区与澳门间的手机长途和跨境漫游费。\n(十四)推进基础设施互联互通。支持澳门轻轨延伸至合作区与珠海城市轨道线网联通，融入内地轨道交通网。加快推动合作区连通周边区域的通道建设，有序推进广州至珠海(澳门)高铁、南沙至珠海(中山)城际铁路等项目规划建设。加强合作区与珠海机场、珠海港功能协调和产业联动。\n四、构建与澳门一体化高水平开放的新体系\n(十五)货物“一线”放开、“二线”管住。“一线”放开方面，对合作区与澳门之间经“一线”进出的货物(过境合作区货物除外)继续实施备案管理，进一步简化申报程序和要素。研究调整横琴不予免(保)税货物清单政策，除国家法律、行政法规明确规定不予免(保)税的货物及物品外，其他货物及物品免(保)税进入。“二线”管住方面，从合作区经“二线”进入内地的免(保)税货物，按照进口货物有关规定办理海关手续，征收关税和进口环节税。对合作区内企业生产的不含进口料件或者含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税。从内地经“二线”进入合作区的有关货物视同出口，按现行税收政策规定实行增值税和消费税退税，涉及出口关税应税商品的征收出口关税，并根据需要办理海关手续。研究调整适用退税政策的货物范围，实行负面清单管理。\n(十六)人员进出高度便利。“一线”在双方协商一致且确保安全基础上，积极推行合作查验、一次放行通关模式，不断提升通关便利化水平，严格实施卫生检疫和出入境边防检查，对出入境人员携带的行李依法实施监管。加快推进澳门大学横琴校区与横琴口岸的专用通道建设，探索在澳门大学横琴校区与合作区之间建设新型智能化口岸，高度便利澳门大学师生进出合作区。“二线”对人员进出不作限制，对合作区经“二线”进入内地的物品，研究制定相适应的税收政策，按规定进行监管。\n(十七)创新跨境金融管理。加强合作区金融市场与澳门、香港离岸金融市场的联动，探索构建电子围网系统，推动合作区金融市场率先高度开放。按照国家统筹规划、服务实体、风险可控、分步推进原则，在合作区内探索跨境资本自由流入流出和推进资本项目可兑换。指导银行提升金融服务水平，进一步推动跨境电商等新型国际贸易结算便利化，实现银行真实性审核从事前审查转为事后核查。在跨境直接投资交易环节，按照准入前国民待遇加负面清单模式简化管理，提高兑换环节登记和兑换便利性，探索适应市场需求新形态的跨境投资管理。在跨境融资领域，探索建立新的外债管理体制，试点合并交易环节外债管理框架，完善企业发行外债备案登记制管理，全面实施全口径跨境融资宏观审慎管理，稳步扩大跨境资产转让范围，提升外债资金汇兑便利化水平。支持符合一定条件的非金融企业，在全口径跨境融资宏观审慎管理框架下，根据实际融资需要自主借用外债，逐步实现合作区非金融企业外债项下完全可兑换。在跨境证券投融资领域，重点服务实体经济投融资需求，扶持合作区具有特色和比较优势的产业发展，并在境外上市、发债等方面给予积极支持，简化汇兑管理。\n(十八)建立高度便利的市场准入制度。实施市场准入承诺即入制，严格落实“非禁即入”，在“管得住”前提下，对具有强制性标准的领域，原则上取消许可和审批，建立健全备案制度，市场主体承诺符合相关要求并提交相关材料进行备案，即可开展投资经营活动。不断放宽各类投资者在合作区开展投资贸易的资质要求、持股比例、行业准入等限制。制定出台合作区放宽市场准入特别措施。强化事中事后监管，建立与澳门衔接、国际接轨的监管标准和规范制度。\n(十九)促进国际互联网数据跨境安全有序流动。在国家数据跨境传输安全管理制度框架下，开展数据跨境传输安全管理试点，研究建设固网接入国际互联网的绿色通道，探索形成既能便利数据流动又能保障安全的机制。支持珠海、澳门相关高校、科研机构在确保个人信息和重要数据安全前提下，实现科学研究数据跨境互联互通。\n五、健全粤澳共商共建共管共享的新体制\n(二十)建立合作区开发管理机构。在粤港澳大湾区建设领导小组领导下，粤澳双方联合组建合作区管理委员会，在职权范围内统筹决定合作区的重大规划、重大政策、重大项目和重要人事任免。合作区管理委员会实行双主任制，由广东省省长和澳门特别行政区行政长官共同担任，澳门特别行政区委派一名常务副主任，粤澳双方协商确定其他副主任。成员单位包括广东省和澳门特别行政区有关部门、珠海市政府等。\n(二十一)组建合作区开发执行机构。合作区管理委员会下设执行委员会，履行合作区的国际推介、招商引资、产业导入、土地开发、项目建设、民生管理等职能。执行委员会主要负责人由澳门特别行政区政府委派，广东省和珠海市派人参加，协助做好涉及广东省事务的协调工作。粤澳双方根据需要组建开发投资公司，配合执行委员会做好合作区开发建设有关工作。\n(二十二)做好合作区属地管理工作。合作区上升为广东省管理。成立广东省委和省政府派出机构，集中精力抓好党的建设、国家安全、刑事司法、社会治安等工作，履行好属地管理职能，积极主动配合合作区管理和执行机构推进合作区开发建设。\n(二十三)建立合作区收益共享机制。支持粤澳双方探索建立合作区收益共享机制，2024年前投资收益全部留给合作区管理委员会支配，用于合作区开发建设。中央财政对合作区给予补助，补助与合作区吸引澳门企业入驻和扩大就业、增加实体经济产值、支持本方案确定的重点产业等挂钩，补助数额不超过中央财政在合作区的分享税收。\n(二十四)建立常态化评估机制。创新合作区国民经济相关数据统计方式，研究编制合作区促进澳门经济适度多元发展的指标体系，全面反映对促进澳门经济适度多元发展的贡献。立足横琴土地开发现状，合作区未来新出让建设用地，应直接服务于支持澳门经济适度多元发展。组织对合作区建设及促进澳门经济适度多元发展成效开展年度评估，评估结果向粤港澳大湾区建设领导小组报告。\n六、保障措施\n(二十五)全面加强合作区党的领导和党的建设。坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿合作区开发建设全过程。落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位，适应合作区开发建设新模式和对外开放新要求，积极创新国际化环境中党的建设工作，把党的政治优势、组织优势转化为合作区全面深化改革和扩大开放的坚强保障。\n(二十六)强化法治保障。充分发挥“一国两制”制度优势，在遵循宪法和澳门特别行政区基本法前提下，逐步构建民商事规则衔接澳门、接轨国际的制度体系。研究制定合作区条例，为合作区长远发展提供制度保障。用足用好珠海经济特区立法权，允许珠海立足合作区改革创新实践需要，根据授权对法律、行政法规、地方性法规作变通规定。加强粤澳司法交流协作，建立完善国际商事审判、仲裁、调解等多元化商事纠纷解决机制。研究强化拓展横琴新区法院职能和作用，为合作区建设提供高效便捷的司法服务和保障。\n(二十七)加大赋权力度。支持合作区以清单式申请授权方式，在经济管理、营商环境、市场监管等重点领域深化改革、扩大开放。有关改革开放政策措施，涉及需要调整现行法律的，由有关方面按法定程序向全国人大或其常委会提出相关议案，经授权或决定后实施；涉及需要调整现行行政法规的，由有关方面按法定程序提请国务院授权或决定后实施。\n(二十八)建立健全风险管理机制。越是开放越要注重安全，强化底线思维，增强风险防范意识，及时研究处置合作区改革开放过程中的各种风险。综合运用稽查、核查、调查、缉私等监管手段，严厉打击走私等违法犯罪活动。建立反洗钱、反恐怖融资、反逃税金融监测管理体系，构筑金融“防火墙”。财政部、税务总局会同有关部门加强对合作区财税政策执行的监督检查，防止出现违法违规行为。对禁限管制、高风险商品等，依法实施口岸联合查验和入市监管，严守国家安全底线。\n(二十九)加强组织实施。在粤港澳大湾区建设领导小组领导下，粤澳双方要切实履行主体责任，加快构建开放共享、运行有效的制度体系和管理机制，高标准、高质量推进合作区建设。合作区管理委员会要抓紧制定实施方案，按规定明确开发管理和执行机构具体组建方案和详细职责分工。按照合作区发展新要求，修编《横琴总体发展规划》。中央和国家机关有关部门要结合自身职能，制定具体措施，加大对合作区建设指导支持力度，把合作区作为本领域深化改革、扩大开放的试验田和先行区。国家发展改革委会同有关部门研究制定合作区鼓励类产业目录。粤港澳大湾区建设领导小组办公室会同有关部门加强统筹协调，及时研究解决合作区建设中遇到的困难和问题，重大事项按程序向党中央、国务院请示报告。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":129,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":155626442,"gmtCreate":1625414694586,"gmtModify":1703741476105,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"htmlText":"OK","listText":"OK","text":"OK","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/155626442","repostId":"1168133884","repostType":4,"repost":{"id":"1168133884","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1625021330,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1168133884?lang=&edition=full","pubTime":"2021-06-30 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