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2022-07-14

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美股继续走低，三大股指均跌超2%

2022-07-14

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美股继续走低，三大股指均跌超2%

2022-07-11

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2022-07-11

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澳门濠赌股下挫，新濠博亚娱乐跌超9%

2022-07-10

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谁是安倍倒下后的下一张“多米诺牌”？

2022-07-10

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谁是安倍倒下后的下一张“多米诺牌”？

2022-06-27

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危机还在不断发酵！币圈对冲基金巨头走到违约边缘

2022-06-22

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2022-06-22

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2022-06-18

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提醒：因美国联邦假日六月节，6月20日美股休市一日

2022-06-14

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“迪王”获券商积极唱多，中信喊出“万亿新起点”！

2022-06-14

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“迪王”获券商积极唱多，中信喊出“万亿新起点”！

2022-06-13

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FOMC将近，加息预期如何演绎？

2022-06-13

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FOMC将近，加息预期如何演绎？

2022-06-10

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2022-06-10

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2022-06-08

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金融壹账通盘中大涨40%，公司将提高股票回购上限

2022-06-08

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金融壹账通盘中大涨40%，公司将提高股票回购上限

2022-06-06

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美股流媒体概念股普涨，fuboTV、谷歌涨近4%

2022-06-05

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src=\"https://static.tigerbbs.com/7ff740a636ff810d6a3b8ab15a424690\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而最吸引投机资金的一点是，YCC政策缺乏弹性、调整往往滞后。YCC政策的基本构造是一个稳定的中枢（作为政策目标，现在为0%）和一个可以调整宽窄的波动区间（但调整频率偏低）。<b>这一点和2015年8月之前的人民币汇率定价颇为相似，</b>而结果是在经济下行和投机资金的压力下，人民币汇率的定价放弃了锚定中枢，但是依旧保留波动区间的限制（图6，当前人民币兑美元的日度波动依旧存在2%的上下限限制）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9cd11e9a93e0b7772ec60eb274c499f2\" tg-width=\"798\" tg-height=\"472\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>不过我们认为，日本央行不会放弃YCC，同样日本政府不会放弃安倍经济学。第一，从短期看，<b>有澳大利亚央行放弃YCC、债券收益率失控的前车之鉴</b>（图7），日本放弃YCC导致的日债收益率和日元上行会让日本经济更加疲软。第二，从中长期政策来看，<b>“安倍经济学”是日本经济的正确出路</b>，而YCC政策是其中重要的一环。在人口老龄化、青年躺平化的日本，家庭和企业的借贷需求依旧不强，通过低汇率保持出口竞争力、积极的财政支出发挥拉动总需求的主要作用（图8和9），而背后重要的支柱就是相较其他经济体更加宽松的货币政策、更加低廉的融资成本。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1fbc2262fa3278c30046afd92d63e27\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>第三，从国家和政策定位上，至少在金融上日本选择了深度绑定美国，早已放弃了日元国际化的野心，这意味着和美联储不同，<b>保证国内财政低成本融资、托底经济在日本货币政策体系中的居于首位，即使日本央行持有日债规模占全市场的比例已经超过了50%、挤出外国投资者也在所不惜</b>，与之相对，无论是美国需要保持美元的全球储备地位，还是中国需要提高人民币的国际化程度，都需要保证债券收益率处于合理水平，保证债市流动性和对外开放程度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82f3209f9effe35bc9d550839efe4be1\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>怎么变？下半年日本央行会上调YCC上限的利率至0.5%以上（现在为0.25%），而且很可能会采取一步到位、超市场预期的方式。由于日本央行主要锚定10年期日债，这导致日债收益率曲线在10年期限处下凸（图12），我们通过正常情况下曲线的陡峭程度来估算10年日债收益率的合理位置，以7年期为例（按近期高点0.27%和0.19%的10年与7年期限利差计算），在不改变基准政策利率的情况下，10年期日债上限水平至少在0.46%上方（图13），考虑到市场情绪以及日本央行调整区间的习惯（幅度通常为5bp的整数倍），<b>下半年YCC区间很可能拓宽至±0.5%，本质上相当于加息至少25bp。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6e8684aa6a0873c78c54ffaa1be3e02\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>往后看，在高通胀、高波动时代YCC可能阶段性演变成一种利率上限机制</b>，上限利率调整比中枢利率的政策信号更明确，日本央行可以在控制日债融资成本的前提下，通过更频繁地调整上限利率和债券购买来进行逆周期操作。</p><p>我们认为日本央行会一次性、大幅度、超市场预期调整的原因主要在于，历史经验表明调整僵化的定价机制（例如固定汇率机制）不宜充分引导市场预期、循序渐进，这反而会导致更多的投机资金押注、套利，造成更大的市场动荡。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e637abc9b7fb9feb7d02473e0f0ccc3b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"506\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>日本央行这么做，日债会崩盘？不会，其实日本央行在操作上并不被动。一方面，<b>日本央行是日本国债现货市场上最大的持有方</b>，海外机构的占比仅在10%左右（图14）；另一方面，投机资金做空日债主要是通过期货（流动性更好），在现货市场流动性不足（期货交割不方便）的情况下，<b>做空期货主要是短期和阶段性的</b>（主要在日本央行议息会议前，图15）。日本央行的压力主要来自于政治和社会民意层面。</p><p>不过日本央行主动拓宽YCC区间，会导致短期内全球债券市场再次承压。日本央行作为发达经济体货币政策“鸽派”最后的大本营，它的转向将具有里程碑式的象征意义。除此之外，作为全球对外投资头寸最大的经济体，YCC变动带来的利率和汇率变化，很可能会使得日本调整（很可能是减少）对外固定收益投资的敞口，进一步加剧市场动荡。</p><p>日元：在日本央行行动前贬值压力一直存在，尤其是议息会议前后。一方面，在日本央行行动前，美联储持续加息客观上会拉大日美利差，导致日元走弱；另一方面，在美联储货币政策转向前，资金会持续在日本央行议息会议前押注其调整政策，机构在做空日债期货的同时，做空日元是很好的对冲仓位（日本央行调整政策，日债期货赚钱；日本央行按兵不动，日元空头赚钱）。</p><p>我们认为140是日元的一道坎。日本5月的进口价格同比增速超过40%，创下1980年以来的新高，其中<b>日元贬值贡献了约40%的增速。</b>由于物价的上涨，岸田内阁的不支持率在7月已经升至履新以来的高位27%。我们认为日元跌破140元后，来自社会和政治层面的压力会迫使日本央行重新评估现行的政策，日本财政部也适时进行外汇干预。</p><p>对于安倍晋三被刺和下半年日本货币政策“灰犀牛”的外溢影响，我们觉得主要关注两个点：<b>一是美债收益率的向下拐点可能会较之前来得更晚，二是国内债券收益率下半年上涨的压力可能会更大。</b></p><p>美债收益率向下的拐点会出现得更晚，可能要到第四季度甚至更晚。近期的一系列事件表明<b>不应低估当前欧美央行政策紧缩的决心</b>。<b>我们认为2022年美债的走势特点可能需要参考20世纪70至80年代，</b>21世纪以来美债收益率向下拐点在衰退前出现的模式已经不适用了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d12b56f4d11a290edbf9929ab140588d\" tg-width=\"799\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>21世纪以来10年期美债收益率挂点往往在衰退前出现的重要原因是<b>美联储往往会经济下行压力较大时率先开启前瞻式降息</b>（图16），但是当前高通胀下的货币政策操作可能更像20世纪70至80年代，政策转向往往发生在衰退开始之后，这也导致债券收益率的高点（或者二次冲高点）会出现在衰退期间（图17）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ada6ca2043944da4ba1a40179b1f3d9\" tg-width=\"803\" tg-height=\"477\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>除此之外，日本货币政策变动带来的全球“余震”，中国经济在第三季度的快速复苏，以及拜登政府在11月中期选举前对于通胀的异常重视。这些因素会导致美债收益率的向下拐点可能要到第四季度才会出现。</p><p>对于中国来说，抛开地缘政治和逆全球化的宏大叙事，从市场逻辑看，下半年债券收益率上行的压力会更大，我们倾向于认为下半年10年期债券收益率会阶段性站上2.90%，触及3%：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f302c8709a5fb3156a0feae16b77a4bb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"431\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>从宏观环境和市场逻辑上看，海外市场是通胀和衰退此消彼长，但国内，至少在第三季度，经济快速复苏，服务业恢复和猪肉加速上涨可能导致CPI阶段性上3、甚至超市场预期，叠加海外通胀叙事的煽风点火，这对于债市明显不是好消息；而<b>2019年猪肉价格大涨、债券利率反而下行的经历在2022年不具备参考意义</b>——彼时的宏观大背景是全球通胀低迷，基本面偏弱下央行纷纷转向宽松，这与今年存在较大差异。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c6c0293c9458a529f4248e446009355\" tg-width=\"802\" tg-height=\"478\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>从外部环境看，日本货币政策调整前，日元贬值引领的“亚洲货币战”尚未结束</b>，即使有美国对华减免关税的光环存在，人民币还是存在贬值压力，叠加美元和美债收益率的“坚挺”，货币政策在回归常态的逻辑外，又多了一层内外博弈的色彩，<b>如何在汇率贬值和稳定通胀预期之间平衡会给债市带来额外的不确定性。</b></p><p>一旦“复苏+通胀+货币政策回归正常化+限制输入性通胀”的逻辑形成，<b>债市杠杆的去化会加速债市调整</b>。</p><p>对于国内权益市场来说，<b>通胀叙事下长端美债收益率向下拐点延期，国内债市面临调整，叠加日本央行“灰犀牛”的风险，我们对第三季度成长股的表现较市场会更趋谨慎</b>，尤其是部分第二季度估值恢复迅速、成交火热的板块，需要控制风险。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caf9e145bba244c2267f601c20b4f133\" tg-width=\"800\" tg-height=\"509\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>风险提示：</p><p>海外货币政策收紧下外需回落，国内疫情扩散超市场预期；欧美第三季度加速进入深度衰退，欧美央行被迫提前转向，长端债券收益率提前回落，日本YCC政策压力减小；OPEC下半年超预期大幅增产、俄乌冲突达成共识，原油供给大幅改善导致油价下跌，全球通胀压力缓和。</p></body></html>","source":"lsy1582083733592","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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MSCI"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247499790&idx=1&sn=0616e2d5b88409b0750bc7c75927f617&chksm=faaa357dcdddbc6b9d83fe293f78f6464bfbb114a5d4ec2245a98352cc2e204f3388d970afe2&mpshare=1&scene=23&srcid=0710p4fnASCgjEhnoxYWSG13&sharer_sharetime=1657442265849&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1158704109","content_text":"从OPEC秘书长巴尔金多意外身亡，到日本前首相安倍晋三意外被袭。能将这些事件串联起来的市场叙事可能是通胀已经从经济问题演变成政治和社会问题（当然，安倍遇刺背后还有宗教的因素）：油价是2022年通胀高企的重要导火索，但是OPEC迟迟未能有效提高产量缓解不断趋紧的供需格局（图1）；而日本央行在通胀上涨的情况下依旧无限制坚持YCC（收益率曲线控制政策）和政策宽松，现任央行行长黑田东彦是安倍经济学（通过量化宽松和扩大财政支出刺激经济）的拥虿（图2）。本篇报告我们想要针对后一方面进行分析：安倍倒下后日本央行将如何应对通胀的新挑战？对市场有何影响？我们认为日本不会抛弃安倍经济学和YCC政策，不过在海外通胀比衰退更加令人难以忍受的背景下，下半年至少需要注意三点风险：日本央行可能会选择一次性、超预期调整YCC政策的波动区间，而这无疑会阶段性加剧全球债市的压力；美债收益率的向下拐点可能会拖后至第四季度甚至更晚才会出现；对于国内来说，通胀和货币政策正常化叙事的强化将导致债券收益率上涨压力更大。对于YCC政策，日本央行的态度将是改变而非抛弃。我们主要回答三个问题：为什么需要改变？为什么不会抛弃？如何改变？疫情后通胀回归、经济波动明显加大，而2016年推出的YCC框架则定位于低通胀和低波动。日本央行在2016年9月推出YCC政策，将长端国债收益率固定在0%附近，有其特定的经济环境和政策诉求：一方面，YCC政策的初衷是为了帮助日本走出长期存在的通缩困境；另一方面YCC的两个主要功能是：通过日元汇率贬值拉动出口、引入输入性通胀；为扩大的政府支出创造良好的融资环境。当前看，YCC的不合时宜性凸显在三点上：第一，经过疫情的洗礼，全球已经逐步走出了过去10年的通缩阴影，当前以及未来十年我们可能迎来高通胀、高波动的年代，日本同样不能幸免，这与YCC政策最初的设置是相悖的；第二，在经济高波动的情况下，顺周期的YCC政策会进一步放大经济的动荡，这明显不适合日本老龄化、低欲望的社会；第三，缺乏灵活的调节机制，容易受到投机资金的攻击。YCC区间调整的频率很低，2016年推出以来仅2018年和2021年拓宽过区间。YCC政策的顺周期主要原因是作为调控中介目标的长端国债收益率是顺周期的。经济下行、通胀不振时为了不让债券收益率跌破下限，日本央行反而需要谨慎地进行债券购买，2020年疫情导致的衰退期间日本央行资产负债表扩张的速度远远慢于欧美央行（图5）；而在经济过热、通胀上涨的情况下，为了避免债券收益率升破上限，日本央行又不得不加大债券的购买量，可能导致通胀火上浇油。而最吸引投机资金的一点是，YCC政策缺乏弹性、调整往往滞后。YCC政策的基本构造是一个稳定的中枢（作为政策目标，现在为0%）和一个可以调整宽窄的波动区间（但调整频率偏低）。这一点和2015年8月之前的人民币汇率定价颇为相似，而结果是在经济下行和投机资金的压力下，人民币汇率的定价放弃了锚定中枢，但是依旧保留波动区间的限制（图6，当前人民币兑美元的日度波动依旧存在2%的上下限限制）。不过我们认为，日本央行不会放弃YCC，同样日本政府不会放弃安倍经济学。第一，从短期看，有澳大利亚央行放弃YCC、债券收益率失控的前车之鉴（图7），日本放弃YCC导致的日债收益率和日元上行会让日本经济更加疲软。第二，从中长期政策来看，“安倍经济学”是日本经济的正确出路，而YCC政策是其中重要的一环。在人口老龄化、青年躺平化的日本，家庭和企业的借贷需求依旧不强，通过低汇率保持出口竞争力、积极的财政支出发挥拉动总需求的主要作用（图8和9），而背后重要的支柱就是相较其他经济体更加宽松的货币政策、更加低廉的融资成本。第三，从国家和政策定位上，至少在金融上日本选择了深度绑定美国，早已放弃了日元国际化的野心，这意味着和美联储不同，保证国内财政低成本融资、托底经济在日本货币政策体系中的居于首位，即使日本央行持有日债规模占全市场的比例已经超过了50%、挤出外国投资者也在所不惜，与之相对，无论是美国需要保持美元的全球储备地位，还是中国需要提高人民币的国际化程度，都需要保证债券收益率处于合理水平，保证债市流动性和对外开放程度。怎么变？下半年日本央行会上调YCC上限的利率至0.5%以上（现在为0.25%），而且很可能会采取一步到位、超市场预期的方式。由于日本央行主要锚定10年期日债，这导致日债收益率曲线在10年期限处下凸（图12），我们通过正常情况下曲线的陡峭程度来估算10年日债收益率的合理位置，以7年期为例（按近期高点0.27%和0.19%的10年与7年期限利差计算），在不改变基准政策利率的情况下，10年期日债上限水平至少在0.46%上方（图13），考虑到市场情绪以及日本央行调整区间的习惯（幅度通常为5bp的整数倍），下半年YCC区间很可能拓宽至±0.5%，本质上相当于加息至少25bp。往后看，在高通胀、高波动时代YCC可能阶段性演变成一种利率上限机制，上限利率调整比中枢利率的政策信号更明确，日本央行可以在控制日债融资成本的前提下，通过更频繁地调整上限利率和债券购买来进行逆周期操作。我们认为日本央行会一次性、大幅度、超市场预期调整的原因主要在于，历史经验表明调整僵化的定价机制（例如固定汇率机制）不宜充分引导市场预期、循序渐进，这反而会导致更多的投机资金押注、套利，造成更大的市场动荡。日本央行这么做，日债会崩盘？不会，其实日本央行在操作上并不被动。一方面，日本央行是日本国债现货市场上最大的持有方，海外机构的占比仅在10%左右（图14）；另一方面，投机资金做空日债主要是通过期货（流动性更好），在现货市场流动性不足（期货交割不方便）的情况下，做空期货主要是短期和阶段性的（主要在日本央行议息会议前，图15）。日本央行的压力主要来自于政治和社会民意层面。不过日本央行主动拓宽YCC区间，会导致短期内全球债券市场再次承压。日本央行作为发达经济体货币政策“鸽派”最后的大本营，它的转向将具有里程碑式的象征意义。除此之外，作为全球对外投资头寸最大的经济体，YCC变动带来的利率和汇率变化，很可能会使得日本调整（很可能是减少）对外固定收益投资的敞口，进一步加剧市场动荡。日元：在日本央行行动前贬值压力一直存在，尤其是议息会议前后。一方面，在日本央行行动前，美联储持续加息客观上会拉大日美利差，导致日元走弱；另一方面，在美联储货币政策转向前，资金会持续在日本央行议息会议前押注其调整政策，机构在做空日债期货的同时，做空日元是很好的对冲仓位（日本央行调整政策，日债期货赚钱；日本央行按兵不动，日元空头赚钱）。我们认为140是日元的一道坎。日本5月的进口价格同比增速超过40%，创下1980年以来的新高，其中日元贬值贡献了约40%的增速。由于物价的上涨，岸田内阁的不支持率在7月已经升至履新以来的高位27%。我们认为日元跌破140元后，来自社会和政治层面的压力会迫使日本央行重新评估现行的政策，日本财政部也适时进行外汇干预。对于安倍晋三被刺和下半年日本货币政策“灰犀牛”的外溢影响，我们觉得主要关注两个点：一是美债收益率的向下拐点可能会较之前来得更晚，二是国内债券收益率下半年上涨的压力可能会更大。美债收益率向下的拐点会出现得更晚，可能要到第四季度甚至更晚。近期的一系列事件表明不应低估当前欧美央行政策紧缩的决心。我们认为2022年美债的走势特点可能需要参考20世纪70至80年代，21世纪以来美债收益率向下拐点在衰退前出现的模式已经不适用了。21世纪以来10年期美债收益率挂点往往在衰退前出现的重要原因是美联储往往会经济下行压力较大时率先开启前瞻式降息（图16），但是当前高通胀下的货币政策操作可能更像20世纪70至80年代，政策转向往往发生在衰退开始之后，这也导致债券收益率的高点（或者二次冲高点）会出现在衰退期间（图17）。除此之外，日本货币政策变动带来的全球“余震”，中国经济在第三季度的快速复苏，以及拜登政府在11月中期选举前对于通胀的异常重视。这些因素会导致美债收益率的向下拐点可能要到第四季度才会出现。对于中国来说，抛开地缘政治和逆全球化的宏大叙事，从市场逻辑看，下半年债券收益率上行的压力会更大，我们倾向于认为下半年10年期债券收益率会阶段性站上2.90%，触及3%：从宏观环境和市场逻辑上看，海外市场是通胀和衰退此消彼长，但国内，至少在第三季度，经济快速复苏，服务业恢复和猪肉加速上涨可能导致CPI阶段性上3、甚至超市场预期，叠加海外通胀叙事的煽风点火，这对于债市明显不是好消息；而2019年猪肉价格大涨、债券利率反而下行的经历在2022年不具备参考意义——彼时的宏观大背景是全球通胀低迷，基本面偏弱下央行纷纷转向宽松，这与今年存在较大差异。从外部环境看，日本货币政策调整前，日元贬值引领的“亚洲货币战”尚未结束，即使有美国对华减免关税的光环存在，人民币还是存在贬值压力，叠加美元和美债收益率的“坚挺”，货币政策在回归常态的逻辑外，又多了一层内外博弈的色彩，如何在汇率贬值和稳定通胀预期之间平衡会给债市带来额外的不确定性。一旦“复苏+通胀+货币政策回归正常化+限制输入性通胀”的逻辑形成，债市杠杆的去化会加速债市调整。对于国内权益市场来说，通胀叙事下长端美债收益率向下拐点延期，国内债市面临调整，叠加日本央行“灰犀牛”的风险，我们对第三季度成长股的表现较市场会更趋谨慎，尤其是部分第二季度估值恢复迅速、成交火热的板块，需要控制风险。风险提示：海外货币政策收紧下外需回落，国内疫情扩散超市场预期；欧美第三季度加速进入深度衰退，欧美央行被迫提前转向，长端债券收益率提前回落，日本YCC政策压力减小；OPEC下半年超预期大幅增产、俄乌冲突达成共识，原油供给大幅改善导致油价下跌，全球通胀压力缓和。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":729,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9071309967,"gmtCreate":1657466798359,"gmtModify":1676536010830,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"the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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>第三，从国家和政策定位上，至少在金融上日本选择了深度绑定美国，早已放弃了日元国际化的野心，这意味着和美联储不同，<b>保证国内财政低成本融资、托底经济在日本货币政策体系中的居于首位，即使日本央行持有日债规模占全市场的比例已经超过了50%、挤出外国投资者也在所不惜</b>，与之相对，无论是美国需要保持美元的全球储备地位，还是中国需要提高人民币的国际化程度，都需要保证债券收益率处于合理水平，保证债市流动性和对外开放程度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/82f3209f9effe35bc9d550839efe4be1\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"426\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>怎么变？下半年日本央行会上调YCC上限的利率至0.5%以上（现在为0.25%），而且很可能会采取一步到位、超市场预期的方式。由于日本央行主要锚定10年期日债，这导致日债收益率曲线在10年期限处下凸（图12），我们通过正常情况下曲线的陡峭程度来估算10年日债收益率的合理位置，以7年期为例（按近期高点0.27%和0.19%的10年与7年期限利差计算），在不改变基准政策利率的情况下，10年期日债上限水平至少在0.46%上方（图13），考虑到市场情绪以及日本央行调整区间的习惯（幅度通常为5bp的整数倍），<b>下半年YCC区间很可能拓宽至±0.5%，本质上相当于加息至少25bp。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b6e8684aa6a0873c78c54ffaa1be3e02\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>往后看，在高通胀、高波动时代YCC可能阶段性演变成一种利率上限机制</b>，上限利率调整比中枢利率的政策信号更明确，日本央行可以在控制日债融资成本的前提下，通过更频繁地调整上限利率和债券购买来进行逆周期操作。</p><p>我们认为日本央行会一次性、大幅度、超市场预期调整的原因主要在于，历史经验表明调整僵化的定价机制（例如固定汇率机制）不宜充分引导市场预期、循序渐进，这反而会导致更多的投机资金押注、套利，造成更大的市场动荡。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e637abc9b7fb9feb7d02473e0f0ccc3b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"506\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>日本央行这么做，日债会崩盘？不会，其实日本央行在操作上并不被动。一方面，<b>日本央行是日本国债现货市场上最大的持有方</b>，海外机构的占比仅在10%左右（图14）；另一方面，投机资金做空日债主要是通过期货（流动性更好），在现货市场流动性不足（期货交割不方便）的情况下，<b>做空期货主要是短期和阶段性的</b>（主要在日本央行议息会议前，图15）。日本央行的压力主要来自于政治和社会民意层面。</p><p>不过日本央行主动拓宽YCC区间，会导致短期内全球债券市场再次承压。日本央行作为发达经济体货币政策“鸽派”最后的大本营，它的转向将具有里程碑式的象征意义。除此之外，作为全球对外投资头寸最大的经济体，YCC变动带来的利率和汇率变化，很可能会使得日本调整（很可能是减少）对外固定收益投资的敞口，进一步加剧市场动荡。</p><p>日元：在日本央行行动前贬值压力一直存在，尤其是议息会议前后。一方面，在日本央行行动前，美联储持续加息客观上会拉大日美利差，导致日元走弱；另一方面，在美联储货币政策转向前，资金会持续在日本央行议息会议前押注其调整政策，机构在做空日债期货的同时，做空日元是很好的对冲仓位（日本央行调整政策，日债期货赚钱；日本央行按兵不动，日元空头赚钱）。</p><p>我们认为140是日元的一道坎。日本5月的进口价格同比增速超过40%，创下1980年以来的新高，其中<b>日元贬值贡献了约40%的增速。</b>由于物价的上涨，岸田内阁的不支持率在7月已经升至履新以来的高位27%。我们认为日元跌破140元后，来自社会和政治层面的压力会迫使日本央行重新评估现行的政策，日本财政部也适时进行外汇干预。</p><p>对于安倍晋三被刺和下半年日本货币政策“灰犀牛”的外溢影响，我们觉得主要关注两个点：<b>一是美债收益率的向下拐点可能会较之前来得更晚，二是国内债券收益率下半年上涨的压力可能会更大。</b></p><p>美债收益率向下的拐点会出现得更晚，可能要到第四季度甚至更晚。近期的一系列事件表明<b>不应低估当前欧美央行政策紧缩的决心</b>。<b>我们认为2022年美债的走势特点可能需要参考20世纪70至80年代，</b>21世纪以来美债收益率向下拐点在衰退前出现的模式已经不适用了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d12b56f4d11a290edbf9929ab140588d\" tg-width=\"799\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>21世纪以来10年期美债收益率挂点往往在衰退前出现的重要原因是<b>美联储往往会经济下行压力较大时率先开启前瞻式降息</b>（图16），但是当前高通胀下的货币政策操作可能更像20世纪70至80年代，政策转向往往发生在衰退开始之后，这也导致债券收益率的高点（或者二次冲高点）会出现在衰退期间（图17）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6ada6ca2043944da4ba1a40179b1f3d9\" tg-width=\"803\" tg-height=\"477\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>除此之外，日本货币政策变动带来的全球“余震”，中国经济在第三季度的快速复苏，以及拜登政府在11月中期选举前对于通胀的异常重视。这些因素会导致美债收益率的向下拐点可能要到第四季度才会出现。</p><p>对于中国来说，抛开地缘政治和逆全球化的宏大叙事，从市场逻辑看，下半年债券收益率上行的压力会更大，我们倾向于认为下半年10年期债券收益率会阶段性站上2.90%，触及3%：</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f302c8709a5fb3156a0feae16b77a4bb\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"431\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>从宏观环境和市场逻辑上看，海外市场是通胀和衰退此消彼长，但国内，至少在第三季度，经济快速复苏，服务业恢复和猪肉加速上涨可能导致CPI阶段性上3、甚至超市场预期，叠加海外通胀叙事的煽风点火，这对于债市明显不是好消息；而<b>2019年猪肉价格大涨、债券利率反而下行的经历在2022年不具备参考意义</b>——彼时的宏观大背景是全球通胀低迷，基本面偏弱下央行纷纷转向宽松，这与今年存在较大差异。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c6c0293c9458a529f4248e446009355\" tg-width=\"802\" tg-height=\"478\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>从外部环境看，日本货币政策调整前，日元贬值引领的“亚洲货币战”尚未结束</b>，即使有美国对华减免关税的光环存在，人民币还是存在贬值压力，叠加美元和美债收益率的“坚挺”，货币政策在回归常态的逻辑外，又多了一层内外博弈的色彩，<b>如何在汇率贬值和稳定通胀预期之间平衡会给债市带来额外的不确定性。</b></p><p>一旦“复苏+通胀+货币政策回归正常化+限制输入性通胀”的逻辑形成，<b>债市杠杆的去化会加速债市调整</b>。</p><p>对于国内权益市场来说，<b>通胀叙事下长端美债收益率向下拐点延期，国内债市面临调整，叠加日本央行“灰犀牛”的风险，我们对第三季度成长股的表现较市场会更趋谨慎</b>，尤其是部分第二季度估值恢复迅速、成交火热的板块，需要控制风险。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caf9e145bba244c2267f601c20b4f133\" tg-width=\"800\" tg-height=\"509\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>风险提示：</p><p>海外货币政策收紧下外需回落，国内疫情扩散超市场预期；欧美第三季度加速进入深度衰退，欧美央行被迫提前转向，长端债券收益率提前回落，日本YCC政策压力减小；OPEC下半年超预期大幅增产、俄乌冲突达成共识，原油供给大幅改善导致油价下跌，全球通胀压力缓和。</p></body></html>","source":"lsy1582083733592","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247499790&idx=1&sn=0616e2d5b88409b0750bc7c75927f617&chksm=faaa357dcdddbc6b9d83fe293f78f6464bfbb114a5d4ec2245a98352cc2e204f3388d970afe2&mpshare=1&scene=23&srcid=0710p4fnASCgjEhnoxYWSG13&sharer_sharetime=1657442265849&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd><strong>川阅全球宏观</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>从OPEC秘书长巴尔金多意外身亡，到日本前首相安倍晋三意外被袭。能将这些事件串联起来的市场叙事可能是通胀已经从经济问题演变成政治和社会问题（当然，安倍遇刺背后还有宗教的因素）：油价是2022年通胀高企的重要导火索，但是OPEC迟迟未能有效提高产量缓解不断趋紧的供需格局（图1）；而日本央行在通胀上涨的情况下依旧无限制坚持YCC（收益率曲线控制政策）和政策宽松，现任央行行长黑田东彦是安倍经济学（通过...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzMzEyODIyMA==&mid=2247499790&idx=1&sn=0616e2d5b88409b0750bc7c75927f617&chksm=faaa357dcdddbc6b9d83fe293f78f6464bfbb114a5d4ec2245a98352cc2e204f3388d970afe2&mpshare=1&scene=23&srcid=0710p4fnASCgjEhnoxYWSG13&sharer_sharetime=1657442265849&sharer_shareid=00a55b671777cf0e253d4693000ead51%23rd\">Web 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22:37","market":"us","language":"zh","title":"危机还在不断发酵！币圈对冲基金巨头走到违约边缘","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1108443730","media":"华尔街见闻","summary":"随着偿还6.7亿美元的最后期限临近，处于危机中心的币圈对冲基金正面临违约风险。","content":"<html><head></head><body><p>作者：韩旭阳</p><p>随着偿还6.7亿美元的最后期限临近，处于危机中心的币圈对冲基金正面临违约风险。</p><p>周一，专注于加密货币的对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）必须在今日这最后期限前偿还对数字资产经纪公司 Voyager Digital 超过6.7亿美元的贷款，否则将面临违约。这可能会对整个数字资产市场产生连锁反应。</p><p>三箭资本被称为最著名的加密货币对冲基金之一，以其高杠杆押注而闻名。但最近几周，随着 terraUSD 和 luna 崩溃、贷款被追缴保证金以及加密货币市场暴跌，这家对冲基金正面临着潜在的流动性和偿付能力问题。一场“雷曼危机”正在币圈不断发酵。</p><p><b>Voyager Digital上周表示，它已向三箭资本借出15250个比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按周一的价格计算，贷款总额超过6.75亿美元。Voyager 要求三箭资本在6月24日前偿还2500万美元，并在6月27日前还清全部未偿还贷款。</b></p><p>加密货币的价格持续承压。周一，比特币在21000美元附近徘徊，今年以来下跌了约53%；与此同时，美联储已暗示将进一步加息，以控制严重的通胀。通胀已令风险较高的资产失去走高的动力。</p><p>Voyager 上周表示，这两笔款项都没有偿还，并补充说，如果三箭资本不偿还这笔钱，它可能会发出违约通知。<b>Voyager 表示，它正“打算从三箭资本寻求赔偿”，并正在与其顾问讨论“可用的法律补救措施”。</b></p><p>三箭资本作为规模最大的、专注于加密货币的对冲基金之一，从不同的公司借入了大量资金，并投资于许多不同的数字资产项目。<b>这引发了对整个行业进一步蔓延的担忧。</b></p><p>加密货币交易所 Luno 的企业发展和国际副总裁Vijay Ayyar在接受媒体采访时表示：</p><blockquote>问题是他们（三箭资本）的资产价值也随着市场大幅下跌，所以总的来说，这不是一个好迹象。</blockquote><blockquote>有待观察的是，是否还有大型、剩余的参与者持有对这些产品的敞口，这可能导致进一步的“传染”。</blockquote><p>由于市场低迷，一些加密公司已经面临流动性危机。本月，贷款公司 Celsius 以“极端的市场条件”为由，暂停了客户的提款。另一家加密货币贷款公司 Babel Finance 本月表示，它“面临不同寻常的流动性压力”，并停止了提款。</p></body></html>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>危机还在不断发酵！币圈对冲基金巨头走到违约边缘</title>\n<style 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表示，它正“打算从三箭资本寻求赔偿”，并正在与其顾问讨论“可用的法律补救措施”。三箭资本作为规模最大的、专注于加密货币的对冲基金之一，从不同的公司借入了大量资金，并投资于许多不同的数字资产项目。这引发了对整个行业进一步蔓延的担忧。加密货币交易所 Luno 的企业发展和国际副总裁Vijay Ayyar在接受媒体采访时表示：问题是他们（三箭资本）的资产价值也随着市场大幅下跌，所以总的来说，这不是一个好迹象。有待观察的是，是否还有大型、剩余的参与者持有对这些产品的敞口，这可能导致进一步的“传染”。由于市场低迷，一些加密公司已经面临流动性危机。本月，贷款公司 Celsius 以“极端的市场条件”为由，暂停了客户的提款。另一家加密货币贷款公司 Babel Finance 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Lee或许正是因为六月节非常“年轻”，去年的这个时候，美国SEC（证券交易委员会）还因为这个节日和美股市场产生了“分歧”：SEC放假，而纽交所和纳斯达克交易所却照常开市。SEC表示：“交易所自行决定联邦假期的运营状态，我们对各主要市场在正常时间内运营表示理解。”纽交所当时回应称，将评估2022年的六月节是否停业过节。目前看来这样的“分歧”今年不会重演了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":730,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9055047681,"gmtCreate":1655220937343,"gmtModify":1676535588053,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3575347610709013","authorIdStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"q","listText":"q","text":"q","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9055047681","repostId":"1155981261","repostType":4,"repost":{"id":"1155981261","kind":"news","pubTimestamp":1655220074,"share":"https://ttm.financial/m/news/1155981261?lang=&edition=full_marsco","pubTime":"2022-06-14 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09:56","market":"us","language":"zh","title":"FOMC将近，加息预期如何演绎？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1146887080","media":"泓观卓见","summary":"FOMC将于美东时间6月15日（周三）召开，上周起美联储进入缄默期。然而，上周超预期的通胀数据出炉后，通胀预期上升，加息预期大幅升温，市场进入紧缩交易。对于当前通胀与市场预期的解读，我们认为：供应链方","content":"<html><head></head><body><p><b>FOMC将于美东时间6月15日（周三）召开，上周起美联储进入缄默期。然而，上周超预期的通胀数据出炉后，通胀预期上升，加息预期大幅升温，市场进入紧缩交易。对于当前通胀与市场预期的解读，我们认为：</b></p><p><b>供应链方面，交运价格大幅回落，美国内外部物流压力明显缓和。</b>美国洛杉矶和长滩港在泊位及其外围等待的船只数量从上周的30只明显回落至19只，港口进入泊位船舶等待时间延续下降趋势。物流方面，近期海运价格明显下滑，美国物流经理人指数持续回落，其中交运价格指数回落8.6%，而交运能力大幅上升。当前物流的好转是由供给和需求共同作用的结果，在交运仓储行业劳动力的超额回补以及需求逐渐回落的背景下，美国内外部物流情况逐渐恢复。</p><p><b>然而，俄乌冲突下的供给不确定性进一步推升通胀预期。</b>尽管供应链数据呈现物流的明显好转，但6月10日超预期的通胀数据影响下，市场及居民通胀预期进一步上行。当前来看，高企的通胀主要是由于供给因素导致的，俄乌冲突下的能源和食品价格超预期上涨推升了通胀。对于供给恢复的不确定性也使得市场和居民通胀预期进一步上行。</p><p><b>股债双杀下的紧缩交易，加息预期进一步升温。</b>市场对2022年全年加息预期从上周258bp上行至293bp——即在此前预期的基础上预期除6、7月外还将有一次会议加息至少50bp；通胀预期驱动美债利率快速上行，10年期美债利率当前已突破3.24%，且10Y-2Y收益率一度倒挂；美国三大股指均呈现下行趋势，纳斯达克当周跌幅超5%</p><p><b>往后看，联储陷入“胀”与“滞”的两难，市场将处于持续波动的阶段。</b>5月通胀水平再创年内新高，白宫的政治重心仍然在“抗通胀”，在通胀明确缓解之前，多重压力下联储或仍将保持超预期的鹰派态度。然而，联储的快速收紧已经给经济造成了下行压力，股市下行对居民消费的负反馈以及企业融资成本的上升，也为联储“软着陆”的目标造成了一定的压力。由于联储政策调整的空间已经不大，当前市场仍处于对于联储表态和通胀信号较为敏感的高波动期。</p><p><b>风险提示：美国通胀持续性超预期，联储货币政策收紧超预期。</b></p><p><b>“通胀-联储收紧”线索追踪</b></p><p><img 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23:10","market":"us","language":"zh","title":"金融壹账通盘中大涨40%，公司将提高股票回购上限","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1175032578","media":"老虎资讯综合","summary":"公司计划在2月24日至9月30日期间，利用现有资金完成回购计划。","content":"<html><head></head><body><p>周二，<a href=\"https://laohu8.com/S/OCFT\">金融壹账通</a>盘中大涨40%。消息面上，经董事会批准，金融壹账通将提高公司股份回购上限，由2%提升至3%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dce0f15ae472c6bf8df7a492b9fe7bce\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>据了解，今年2月24日，金融壹账通曾发布公告称，公司计划在2月24日至9月30日期间，利用现有资金完成回购计划，回购不超过2%的股份用于公司员工股权激励。公司最新发布的业绩报告显示，截至4月29日，公司已回购约420万美国存托股份，金额约590万美元。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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23:23","market":"sh","language":"zh","title":"A股历史上的“政策底”是什么模样的？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111531680","media":"资事堂","summary":"3月16日，可能是公募基金在2022年最“亢奋”的一天。截至当日晚间21点，包括睿远、广发、嘉实、华夏、招商、鹏华、交银施罗德、工银瑞信、景顺长城、东方红资管、平安、永赢、华泰柏瑞、浦银安盛、前海开源","content":"<html><head></head><body><p>3月16日，可能是公募基金在2022年最“亢奋”的一天。</p><p>截至当日晚间21点，包括睿远、广发、嘉实、华夏、招商、鹏华、交银施罗德、工银瑞信、景顺长城、东方红资管、平安、永赢、华泰柏瑞、浦银安盛、前海开源、农银汇理、民生加银、兴业、中庚等几十家基金公司都先后发布行情分析或策略观点。</p><p>几乎所有公募观点高度重视3月16日中午发布的金融委专题会纪要，都对市场未来的政策取向和后市表现表达了而直接的信心。</p><p>这样的情况着实不多见。</p><p><b>01、政策取向最受机构关注</b></p><p>在公募机构观点中，“政策面”的信心尤其受到关注。</p><p>比如嘉实基金总经理经雷在接受一些媒体采访时认为，金融委专题会议的召开，既为了提振市场信心，也表明维护我国金融市场稳定的决心。他认为，<b>资本市场平稳运行的基础是存在的。对于今年的A股有很强的信心。</b></p><p>工银瑞信基金的分析认为，金融委专题会议对当前市场最为关切的问题给予了积极回应，表达了稳定经济增长的决心，明确了房地产、平台经济、中概股等问题的发展思路，<b>强化了政策对于市场的呵护意愿，对于短期提振市场信心有较大的作用。</b>后续会关注政策的出台和落实情况。</p><p><b>02、历史上政策多次“显效”</b></p><p>那么历史上，当市场出现明显不稳定状况时，由政策明确表态，市场机构主体提升信心，进而带动后市行情表现的案例有过么？</p><p>答案是，有过，而且不止一次。</p><p>这在早期的A股市场上，甚至有个知名词汇——政策底。</p><p>最近的一次的政策激励市场企稳的案例是，是2020年春节后的复市，当时国内机构在同一时间段内多数对后市发表正面文章，认为A股价值显现，不会受疫情干扰。</p><p>事后看，复市的第一天的开盘即是近年的低点区域，不少绩优股的近年最低点就是2020年2月3日。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b794364c741b7ecd089e772bced80888\" tg-width=\"584\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>此外，A股历史上著名的“5·19”、“5·12”等大行情，在启动初期都有强力的政策发布和明确的氛围导向。</p><p><b>03、最早可追溯至1992年</b></p><p>追溯A股历史看，政策出台继而助推行情启动的周期通常都是3~6年一个循环。而且往往与市场低迷或市场功能失效伴生出现。</p><p><b>也就是说，“市场底”、“估值底”往往与“政策底”交错，形成较强烈的“共振”。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4dd91ba3ccc74f312c5e19ffa9f9f868\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"434\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>历史上的比较知名的“政策底”包括（见上图）：</p><p>1992年，沪市全面放开股价管制，引发沪深两市强势表现，沪指最高涨幅超过15倍；</p><p>1994年，四不政策、三大政策先后发布，引发“333”行情</p><p>1996年，银行保值储蓄停办，有关方面“稳步发展，适当加快”批示发布，沪深两市走强；</p><p>1999年，有关方面《推动证券市场发展的若干政策请示》获批，A股“5·19”行情爆发；</p><p>2005年，股权分置改革启动，A股展开历史上最大一轮行情，沪指唯一一次突破6000点；</p><p>2008年末，四万亿政策发布，A股探低成功，走出强势行情；</p><p>2014年，《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（新国九条）发布，成长股大行情启动。</p><p>2018年，高层表态，叠加多项政策发布，A股启动蓝筹股牛市。</p><p><b>04、近年周期表现较为平缓</b></p><p>从A股早期的历史看，政策周期和市场周期紧密贴合，非常规律，也形成了A股市场最经典、节奏感最分明的3~6年一轮的周期。</p><p>早期，A股股市的行情周期往往是在市场信心丧失时，由<b>一次政策上的重大转向为标志</b>，引发资金流入，进而使得股市从极低估值、极冷清成交上迅速<b>拔地而起</b>，引发上涨行情。</p><p><b>但进入21世纪后，A股市场自身的周期规律和惯性变得日益明显，行情的转身和启动也不如以往那么剧烈。</b></p><p>即便是2008年末的强大政策激励，市场也是经过一定的阶段震荡后，在确认基本面发生巨大变化后，应声而大涨的。</p></body></html>","source":"lsy1568174316590","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/25K8O5kgBJ27BXNn9ep3zQ><strong>资事堂</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>3月16日，可能是公募基金在2022年最“亢奋”的一天。截至当日晚间21点，包括睿远、广发、嘉实、华夏、招商、鹏华、交银施罗德、工银瑞信、景顺长城、东方红资管、平安、永赢、华泰柏瑞、浦银安盛、前海开源、农银汇理、民生加银、兴业、中庚等几十家基金公司都先后发布行情分析或策略观点。几乎所有公募观点高度重视3月16日中午发布的金融委专题会纪要，都对市场未来的政策取向和后市表现表达了而直接的信心。这样的...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/25K8O5kgBJ27BXNn9ep3zQ\">Web 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23:24","market":"us","language":"zh","title":"能源股一枝独秀! 小摩：2022年商品“牛市风暴”持续","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1194477851","media":"智通财经APP","summary":"能源股目前为止仍是今年美股各板块中的最大赢家。由埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)等大型石油公司主导的SPDR能源指数Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|","content":"<html><head></head><body><p>能源股目前为止仍是今年美股各板块中的最大赢家。<b>由<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM.US)和<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>(CVX.US)等大型石油公司主导的SPDR能源指数<a href=\"https://laohu8.com/S/PSFF\">Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|ETF</a>(XLE.US)今年以来已经上涨近49%</b>，美股其他板块乃至整个大盘都无法与之相比。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca11f60caa052e9eb7f10f923bef230c\" tg-width=\"853\" tg-height=\"408\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>尽管该<a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">能源ETF</a>近期有所波动，但其上行趋势看起来仍然完好。事实上，推动能源股走强的一个关键因素，即俄乌冲突引发的供应中断的问题依然存在，且这场冲突是否会很快结束还没有明显迹象。此外，在可预见的未来，越来越多的人们认为通胀将在某种程度上持续下去，能源行业将迎来一场完美的“牛市风暴”。</p><p>本周，能源巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>(BP.US)公布的一季度财报显示，营收同比大增42.6%达492.58亿美元，经调整后的净利润为62亿美元，高于上年同期的40.7亿美元、同时也大幅超过分析师预测的45亿美元。埃克森美孚早些时候公布的一季度财报也显示，归属于公司的净利润从上年同期的27.30亿美元激增至54.80亿美元，剔除特定项目(34亿美元俄罗斯业务相关费用)的净利润更是达到了88.33亿美元。</p><p>然而，当这些开采和销售化石燃料的公司在全球能源价格上涨之际获得暴利的时候，可再生能源与绿色能源领域则遭受打击，<a href=\"https://laohu8.com/S/EEME\">iShares</a>环球清洁能源ETF(ICLN.US)今年以来持续走低，跌幅已接近6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c769c2907a91bbe7fb38e4b1de9d2b57\" tg-width=\"859\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>与此同时，美股其他板块的涨幅远不如能源股，最为接近的是公用事业和日常消费品这两个受益于当前环境且相对安全的板块，SPDR公用事业精选行业指数ETF(XLU.US)和SPDR日常消费品精选行业指数ETF(XLP.US)今年以来的涨幅也仅接近2%。截至目前，表现最差的是通信服务板块，SPDR通讯服务精选行业指数ETF(XLC.US)今年以来跌幅超过18%，几乎是标普500指数ETF(SPY.US)跌幅的近两倍。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d3fafd25b130fe6b38be4dcf331b709\" tg-width=\"833\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>小摩：能源股仍有上涨空间</b></p><p>尽管大型能源股出现反弹，但一些分析师认为，能源行业的一些公司仍被低估。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Dubravko Lakos-Bujas就表示：“能源是唯一一个质量、增长和动能指标都同时提高、且保持有吸引力的价值和收入的行业。”</p><p>对于这样强劲的涨势是否能够持续，Dubravko Lakos-Bujas在报告中称：“供需平衡继续倾向于随着商品价格上涨需求也还在上涨，而供应增长应该会继续受到ESG政策和资本成本上升的影响。”<b>摩根大通预测，到2030年，能源需求将超过供应量的20%</b>，需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。</p><p>该分析师补充称：“<b>虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升，但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价</b>。”在地缘政治紧张和通货膨胀的宏观背景下，能源板块看起来特别有吸引力，因为它是“对经济的每个部分的直接投入，也是一种天然的对冲”。</p><p>“股神”巴菲特近期增持能源股或许就能证明这一点。Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead表示，这些买盘表明，“能源是市场中对巴菲特最具吸引力的领域”。</p><p>值得注意的是，能源股可并非无风险的投资。如果俄乌冲突结束、或者显示出结束的明显迹象时，能源股可能会遭遇大幅抛售。另外，在世界向绿色能源转型的过程中，能源股还将面临更长期的风险。投资者还担心，不断上升的利率水平加上俄乌冲突的影响将导致全球经济增长放缓乃至衰退，从而导致对能源的需求减少。</p><p>不过，在短期乃至更长时间内，随着欧洲和亚洲买家在供应紧张之际争相确保石油和天然气供应，供需形势似乎仍有利于传统能源。但正如<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>信息署(EIA)在4月中旬所说的那样，石油和天然气等能源面临着“各种因素导致的高度不确定性”，在未来一段时间里，这类大宗商品仍将继续受到国际局势的影响。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>(BP.US)公布的一季度财报显示，营收同比大增42.6%达492.58亿美元，经调整后的净利润为62亿美元，高于上年同期的40.7亿美元、同时也大幅超过分析师预测的45亿美元。埃克森美孚早些时候公布的一季度财报也显示，归属于公司的净利润从上年同期的27.30亿美元激增至54.80亿美元，剔除特定项目(34亿美元俄罗斯业务相关费用)的净利润更是达到了88.33亿美元。</p><p>然而，当这些开采和销售化石燃料的公司在全球能源价格上涨之际获得暴利的时候，可再生能源与绿色能源领域则遭受打击，<a href=\"https://laohu8.com/S/EEME\">iShares</a>环球清洁能源ETF(ICLN.US)今年以来持续走低，跌幅已接近6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c769c2907a91bbe7fb38e4b1de9d2b57\" tg-width=\"859\" tg-height=\"396\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>与此同时，美股其他板块的涨幅远不如能源股，最为接近的是公用事业和日常消费品这两个受益于当前环境且相对安全的板块，SPDR公用事业精选行业指数ETF(XLU.US)和SPDR日常消费品精选行业指数ETF(XLP.US)今年以来的涨幅也仅接近2%。截至目前，表现最差的是通信服务板块，SPDR通讯服务精选行业指数ETF(XLC.US)今年以来跌幅超过18%，几乎是标普500指数ETF(SPY.US)跌幅的近两倍。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8d3fafd25b130fe6b38be4dcf331b709\" tg-width=\"833\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>小摩：能源股仍有上涨空间</b></p><p>尽管大型能源股出现反弹，但一些分析师认为，能源行业的一些公司仍被低估。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Dubravko Lakos-Bujas就表示：“能源是唯一一个质量、增长和动能指标都同时提高、且保持有吸引力的价值和收入的行业。”</p><p>对于这样强劲的涨势是否能够持续，Dubravko Lakos-Bujas在报告中称：“供需平衡继续倾向于随着商品价格上涨需求也还在上涨，而供应增长应该会继续受到ESG政策和资本成本上升的影响。”<b>摩根大通预测，到2030年，能源需求将超过供应量的20%</b>，需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。</p><p>该分析师补充称：“<b>虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升，但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价</b>。”在地缘政治紧张和通货膨胀的宏观背景下，能源板块看起来特别有吸引力，因为它是“对经济的每个部分的直接投入，也是一种天然的对冲”。</p><p>“股神”巴菲特近期增持能源股或许就能证明这一点。Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead表示，这些买盘表明，“能源是市场中对巴菲特最具吸引力的领域”。</p><p>值得注意的是，能源股可并非无风险的投资。如果俄乌冲突结束、或者显示出结束的明显迹象时，能源股可能会遭遇大幅抛售。另外，在世界向绿色能源转型的过程中，能源股还将面临更长期的风险。投资者还担心，不断上升的利率水平加上俄乌冲突的影响将导致全球经济增长放缓乃至衰退，从而导致对能源的需求减少。</p><p>不过，在短期乃至更长时间内，随着欧洲和亚洲买家在供应紧张之际争相确保石油和天然气供应，供需形势似乎仍有利于传统能源。但正如<a href=\"https://laohu8.com/S/USEG\">美国能源</a>信息署(EIA)在4月中旬所说的那样，石油和天然气等能源面临着“各种因素导致的高度不确定性”，在未来一段时间里，这类大宗商品仍将继续受到国际局势的影响。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a23b1b028e2f25f98646f15d5bc56bea","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1194477851","content_text":"能源股目前为止仍是今年美股各板块中的最大赢家。由埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)等大型石油公司主导的SPDR能源指数Pacer Swan SOS Fund of Funds 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Lakos-Bujas在报告中称：“供需平衡继续倾向于随着商品价格上涨需求也还在上涨，而供应增长应该会继续受到ESG政策和资本成本上升的影响。”摩根大通预测，到2030年，能源需求将超过供应量的20%，需要1万亿美元的增量资本来弥补十年末的差距。该分析师补充称：“虽然投资者的兴趣和情绪在过去一年明显从历史低点开始大幅度提升，但能源股还远远没有为基本面和股东回报的强劲和可持续前景进行定价。”在地缘政治紧张和通货膨胀的宏观背景下，能源板块看起来特别有吸引力，因为它是“对经济的每个部分的直接投入，也是一种天然的对冲”。“股神”巴菲特近期增持能源股或许就能证明这一点。Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead表示，这些买盘表明，“能源是市场中对巴菲特最具吸引力的领域”。值得注意的是，能源股可并非无风险的投资。如果俄乌冲突结束、或者显示出结束的明显迹象时，能源股可能会遭遇大幅抛售。另外，在世界向绿色能源转型的过程中，能源股还将面临更长期的风险。投资者还担心，不断上升的利率水平加上俄乌冲突的影响将导致全球经济增长放缓乃至衰退，从而导致对能源的需求减少。不过，在短期乃至更长时间内，随着欧洲和亚洲买家在供应紧张之际争相确保石油和天然气供应，供需形势似乎仍有利于传统能源。但正如美国能源信息署(EIA)在4月中旬所说的那样，石油和天然气等能源面临着“各种因素导致的高度不确定性”，在未来一段时间里，这类大宗商品仍将继续受到国际局势的影响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":304,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9032398206,"gmtCreate":1647272593724,"gmtModify":1676534210839,"author":{"id":"3575347610709013","authorId":"3575347610709013","name":"瀚妈","avatar":"https://static.tigerbbs.com/cc130c80435a1df7ae157dd6764e34e0","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3575347610709013","idStr":"3575347610709013"},"themes":[],"htmlText":"ok","listText":"ok","text":"ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9032398206","repostId":"1133740908","repostType":2,"repost":{"id":"1133740908","kind":"news","pubTimestamp":1647271806,"share":"https://ttm.financial/m/news/1133740908?lang=&edition=full_marsco","pubTime":"2022-03-14 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But experts see upside ahead.</p><p>Palantir shares have taken an absolute beating since November of last year. Like many other growth-heavy tech stocks, Palantir has been hard hit by unfavorable macroeconomic conditions, which have caused investors to draw away from riskier positions.</p><p>The software company first caught the broader market&#39;s attention after soaring 230% in the months following its IPO in October of 2020. But now Palantir shares sit only 26% above their IPO price.</p><p>But despite the bearishness surrounding Palantir (which was only strengthened after the company reported Q4 earnings below market expectations), Wall Street still sees upside in the company. Several analysts see the possibility of elevated federal cyber attacks being a short-term catalyst.</p><p><b>Wall Street Is Still Cautious On PLTR, But Some See Upside Ahead</b></p><p>On Monday, March 7th, Palantir stock received a rating upgrade from Morgan Stanley analyst Keith Weiss. Weiss boosted his rating on the stock to “equal weight” up from “underweight.” He assigned PLTR a $16 price target, which suggests a 37% upside based on the current share price of $11.65.</p><p>Weiss points out that Palantir&#39;s valuation has reached its lowest level since the company went public in 2020, and he sees an opportunity to buy the dip. He also stated that the potential slowdown of its commercial business and its unsustainable operating margin both seem to be priced into the current value of its shares, meaning further downside could be limited.</p><p>Investors cheered the upgrade, and PTRL shares rose about 6% during their Monday trading session.</p><p>More good news quickly followed. On March 8, Piper Sandler analyst Weston Twigginitiatedhis coverage of Palantir, assigning the company an “overweight” rating and a $15 price target - that implies an upside of 28% based on the current share price. Twigg says that the Russian invasion of Ukraine may accelerate the adoption of Palantir cyber products, which is of course bullish news for the stock.</p><p>Furthermore, Twigg believes that the company should beat its annual revenue growth guidance of 30% by 2025 - he says the company’s ecosystem offers powerful IT solutions and sees strong demand from large institutions ahead.</p><p>Palantir shares rose more than 9% following Piper Sandler&#39;s “buy” recommendation.</p><p>Wedbush analyst Dan Ives also sees Palantir as a near-term beneficiary of federal cyber security sector tailwinds, which have been spurred by Russia’s invasion and the accompanying threat of increased cyber attacks.</p><p><b>Valuation Has Been A Key Sticking Point</b></p><p>During its Q4 earnings, Palantir reported mixed results that did not please investors, but the results were far from terrible. The company demonstrated that it continues to be a strong revenue generator and is making strategic investments aimed at making its business profitable in the near future. Still, plenty of skepticism is hanging in the air.</p><p>One of the biggest factors behind Palantir&#39;s shares’ plummeting is undoubtedly the company’s stretched valuation. The company currently trades at a price-to-earnings (P/E) ratio of 83x - that’s considerably higher than its industry average of 19x. With the market already pricing in expected annual revenue growth of 30% by 2025, many investors see PLTR shares’ multiples as too rich.</p><p>But in the long term, we believe Palantir can justify its high multiples. The company has been focusing on expanding its commercial business and its Foundry platform, both of which will help Palantir not only maintain but <i>accelerate</i> its expected growth.</p><p>In the short term, high volatility will probably continue to haunt Palantir. 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