🚀英偉達10連漲,創歷史新高,美股半導體ETF投資指南你收好咩?

小虎們,要說近期美股最受矚目的明星股非 $英偉達(NVDA)$ 莫屬![Cool]

$英偉達(NVDA)$ 本週二美股收漲2.13%,報496.56美元,創下曆史新高![Call]

這是英偉達連續第十個交易日收漲,追平了該股有史以來最長的連續上漲行情,十日累計漲幅近22%![666]

小虎們,你們知道美股有哪些芯片股ETF值得投資嗎?快跟ETF虎來看看吧![YoYo]

英偉達推出新芯片,帶動股價十連漲!

當地時間11月13日, $英偉達(NVDA)$ 宣佈推出NVIDIA HGX™ H200(AI芯片型號,以下簡稱“H200”),H200是目前用於訓練最先進的大型語言模型H100的升級版。

據悉,H200是首款採用HBM3e內存的GPU(顯卡),相較此前速率更快、容量更大,進一步加速生成式AI與大語言模型,同時推進用於HPC(高性能計算)工作負載的科學計算,可提供傳輸速度4.8 TB/秒的141GB顯存,與上一代架構的NVIDIA A100相比容量翻了近一倍,帶寬增加了2.4倍。

根據英偉達方面的說法,將於2024年第二季度開始通過全球系統製造商和雲服務提供商提供H200。

H200新款GPU受歡迎的原因是在Llama2上的推理速度比H100快一倍。預計明年二季度開始投入使用。

消息刺激英偉達11月13日連續第九個交易日上漲累漲超22%,逼平3月份的最長紀錄,當時是2016年以來最長連漲週期。

英偉達早前短暫回到400 美元以下,目前10連升反映市場資金仍然看好![USD]

驅動美國半導體股票的趨勢是什麼?

電腦晶片用途廣泛,不過未來10年能夠嶄露頭角的半導體公司大概率將來自於以下兩個高增長領域:互聯和出行(比如說5G移動網絡和無人駕駛汽車),以及計算加速器(比如說備受遊戲玩家和加密貨幣挖礦公司歡迎的GPU)。

半導體工業協會(SIA)的數據顯示,2020年全球半導體支出$4400億,其中美國一家就佔了幾乎一半,且半導體晶片目前是美國的第四大出口產品。半導體製造預算的五分之一用在了研發上,這些小小的晶片是經濟其他領域許多技術進步的推動力。

美國半導體股票1: $思佳訊(SWKS)$

$思佳訊(SWKS)$ 是新興的連接領域的龍頭公司,因此利潤率高於平均水平。公司有資金投入研發,繼續開發新的產品,追求新的市場並擴大收入規模。

該公司是 $蘋果(AAPL)$ 的關鍵供應商,受益於過去10年智慧型手機的快速崛起。最近幾年,智慧型手機市場已經成熟,但Skyworks憑藉其在連接晶片領域的實力拓展諸如物聯網(IoT)、Wi-Fi晶片以及5G網路等新的領域,尤其是從可穿戴設備到“智慧”家電,再到互聯工業設備和汽車等各領域的連接設備。此外,Skyworks還帶頭開發5G網路設備,彌補了智慧型手機業務成長率和利潤率的下滑。

得益於此,Skyworks規避了其他連接晶片製造商所遭遇到的銷售額的快速下滑,同時有望把握未來幾年行動網路發展帶來的機會實現收入的成長。最近,該公司以$27.5億的價格收購了 $芯科實驗室(SLAB)$ 旗下的網路基礎設施和汽車業務。在此之前,該公司僅有約三分之一的收入來自於非智慧型手機業務,此次收購將大幅提升Skyworks業務的多元化。

美國半導體股票2: $英偉達(NVDA)$

$英偉達(NVDA)$ 是業界領先的GPU製造商,利潤率也高於平均水準。該公司以設計面向高階計算器遊戲圖形的GPU起家,現在也開發了一個廣泛的軟體庫和雲端運算平臺,促進其晶片在諸如人工智慧(AI)、機器學習以及自動駕駛汽車等新興領域的應用。

身為GPU先鋒,英偉達在AI半導體設計領域也佔了明顯的先發優勢。根據IDC的預測,全球AI支出預計每年將以20%左右的速度成長,到2024年將接近$1100億。不過,英偉達不只是半導體設計商,同時正在開發建立在其強大硬體基礎上,不斷擴充的雲端訂閱式軟體和服務庫。

英偉達的技術應用並不僅限於GPU。2020年初,公司完成對資料中心網路和連接公司Mellanox的收購。截至2021年底,公司向 $軟銀集團(SFTBY)$ 收購晶片設計授權商ARM Holdings的交易正在等待監管審批,但關於這筆交易能夠順利推進的質疑也已經出現。儘管如此,英偉達已經開始使用ARM設計爭奪現代資料中心的其他元件市場,比如說新的CPU的發布進一步挑戰了諸如英特爾等傳統晶片龍頭。

美國半導體ETF有哪些?

除了投資美國半導體股票,投資者可以一站式投資半導體交易所交易基金(ETF)享受該行業的成長機會。

2隻頂級的美國半導體ETF:

遴選優質半導體股票的4個關鍵要素

如何遴選出最優質、長期被低估的半導體股票?可以參考下面這4個關鍵要素。

1. 收入持續成長

銷售額持續成長的公司是最好的投資,半導體股票更是如此。該行業週期性明顯,諸如電腦晶片等硬體未來將成為大宗商品。如果一個新的市場快速成長,很快就會有其他晶片製造商湧入並推出類似的產品。供給大量增加,價格下跌,公司銷售隨之下滑。如果一家半導體晶片公司不能夠持續創新,很難在整個產業週期中保持收入的持續成長。

2. 利潤率高於平均水平

銷售額要轉化為利潤纔有意義。不能控製成本和費用的公司利潤率自然低,相反,高利潤率公司可以拿出更多的錢用於研發和再投資。此外,判斷一家公司經營效率的其他指標還包括毛利、營業利潤、自由現金流。

3. 不錯的投入資本報酬率

一家公司的投入資本回報率(ROIC)反映的是該公司透過債券和股權籌集的現金創造利潤的能力。ROIC越高,表示該公司更有能力進行策略性創新以及經營的改善來提升效率。

4. 穩健的資產負債表

製造業屬於資金密集型產業,因此半導體公司如何取得擴張所需的金融資源非常重要。看一家公司的資產負債表,比較其負債相對其營業利潤和庫存現金的情況。即使負債看起來很高,但如果相對的現金也很充裕,代表該公司有能力償還本金和利息。

小虎們,英偉達10連漲後,目前還在上升中,你們入手了芯片股相關ETF嗎?

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Comment(40)

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  • icycrystal
    ·11-15
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    @GoodLife99 @Universe宇宙 @rL @Zarkness @xXxZealandxXx
    receive 5 tigers for all valid theories of the following posts.

    🐯 's top 10 and bottom 10 qualified tigers will get another 10 tigers.

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  • icycrystal
    ·11-15
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    $Nvidia (NVDA) $It is the leading GPU manufacturer in the industry, and its profit rate is higher than the average. The company started with a GPU that is oriented to the high-level calculator, and now it has also developed a broad platform for calculation at the cloud end, which promotes the application of its chips in new fields such as artificial intelligence (AI), machine learning and self-operated cars.

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    • koolgal: 
      Thanks for sharing your insights 😍😍😍
      11-15
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  • icycrystal
    ·11-15
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    @LMSunshine @koolgal @Shyon @Aqa @DiAngel
    receive 5 tigers for all valid theories of the following posts.

    🐯 's top 10 and bottom 10 qualified tigers will get another 10 tigers.

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    • koolgal: 
      Thanks for sharing 😍😍😍
      11-15
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  • koolgal
    ·11-15
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    @MeowKitty @Derrick_1234 @Thonyaunn @CL_Wong please join me in this exciting event to win more Tiger Coins 😍😍😍
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    • koolgalReplying toCL_Wong: 
      My pleasure 😍😍😍
      11-15
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    • koolgalReplying toMeowKitty: 
      My pleasure 😍😍😍
      11-15
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    • MeowKitty: 
      💕💕💕
      11-15
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  • koolgal
    ·11-15
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    🌟🌟🌟I like $VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)$ as it represents the best and strongest Semiconductor companies in just 1 trade.  The Top 10 holdings include $NVIDIA Corp(NVDA)$ $Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM)$ $Advanced Micro Devices(AMD)$ and $Applied Materials(AMAT)$
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  • koolgal
    ·11-15
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    🌟🌟🌟Investing in ETFs like $iShares Semiconductor ETF(SOXX)$ offers diversification with 30 semiconductor stocks at a low cost.  I do not have to read company reports and even if there is bad news for 1 stock, the other companies will help to minimise the impact.
    That is the beauty of ETF - maximum value, minimum risk, The Power of Many stocks for the price of 1 trade.
    @ETF唔係ET虎
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  • Mrzorro
    ·11-15
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    英伟达 $NVIDIA Corp(NVDA)$ 肯定是芯片的龙头老大,远远超越了 $Intel(INTC)$ 和 $Advanced Micro Devices(AMD)$ !不过长远来看这三家都是很值得投资的好公司!
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  • koolgal
    ·11-15
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    🌟🌟🌟 $VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)$ is a lot cheaper than investing in Nvidia which is almost USD 500 per share.  Nvidia is the Top holding at 19% weightage, followed by TSMC at 13%.  SMH ETF is up almost 60% year todate and even pays a dividend with a yield of 0.87%.  How good is that!
    @ETF唔係ET虎
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  • MeowKitty
    ·11-15
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    谢谢 @ETF唔係ET虎 的分享!
    英伟达股价还会继续上涨,英伟达是投资生成式人工智能题材的绝佳公司。
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  • CL_Wong
    ·11-15
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    谢谢 @ETF唔係ET虎 的分享!
    英伟达的股价还会继续上涨,英伟达能够取得如此令人咂舌的业绩并给出如此惊人的业绩指引,全仰仗于其对GPU领域的押宝,而人工智能尤其是大模型的火爆,使得业界对GPU的需求剧增。
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  • AliceSam
    ·11-15
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    太牛掰了!这是英伟达连续第十个交易日收涨,追平了该股有史以来最长的连续上涨行情,十日累计涨幅近22%!
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  • icycrystal
    ·11-15
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    The chip has a wide range of uses, and the semi-integrated company that can show its horns in the past 10 years has a high probability of coming from the following two high-growth fields: interconnection and travel (such as 5G mobile and unmanned cars), and calculation accelerator (such as GPU welcomed by travelers and encryption companies).
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  • icycrystal
    ·11-15
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    The reason why the new GPU of H200 is popular is that the reasoning speed on Llama2 is twice as fast as that of H100. It will be put into use in the second quarter of next year.
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  • icycrystal
    ·11-15
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    In addition to investing in the semi-integrated stock of the United States, investors can invest in the semi-integrated exchange-traded fund (ETF) in one stop to enjoy the chance of success.
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  • icycrystal
    ·11-15
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    It is known that H200 is the first GPU (card) with HBM3e memory. Compared with the previous one, it has faster speed and larger capacity. It further accelerates the generative AI and big language model, and promotes the scientific calculation for HPC (high performance calculation) work at the same time. It can provide 141GB memory with a transmission speed of 4.8 TB/s, which is nearly doubled compared with the NVIDIA A100 of the previous generation.
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  • icycrystal
    ·11-15
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    Companies that sell and continue to grow are the best investment funds, especially semi-integrated stocks. In order to meet the needs of the industry, hard pieces such as chips will become bulk commodities before they come. If a new market grows rapidly, other chip makers will soon flood in and launch similar products. Supply has increased greatly, the market has dropped, and the company's sales have declined. If a semi-integrated chip company can't continue its innovation, it will be difficult to maintain its revenue through the whole industry cycle.
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  • icycrystal
    ·11-15
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    On November 13th,$Nvidia (NVDA) $Announced the launch of NVIDIA HGX ™ H200 (AI chip type, hereinafter called "H200"), which is an upgraded version of H100, the first large-scale language model used for training.
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  • TimothyX
    ·11-15
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    英偉達的技術應用並不僅限於GPU。2020年初,公司完成對資料中心網路和連接公司Mellanox的收購。截至2021年底,公司向 $軟銀集團(SFTBY)$ 收購晶片設計授權商ARM Holdings的交易正在等待監管審批,但關於這筆交易能夠順利推進的質疑也已經出現。儘管如此,英偉達已經開始使用ARM設計爭奪現代資料中心的其他元件市場,比如說新的CPU的發布進一步挑戰了諸如英特爾等傳統晶片龍頭。
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  • Cadi Poon
    ·11-15
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    根據英偉達方面的說法,將於2024年第二季度開始通過全球系統製造商和雲服務提供商提供H200。


    H200新款GPU受歡迎的原因是在Llama2上的推理速度比H100快一倍。預計明年二季度開始投入使用。


    消息刺激英偉達11月13日連續第九個交易日上漲累漲超22%,逼平3月份的最長紀錄,當時是2016年以來最長連漲週期。


    英偉達早前短暫回到400 美元以下,目前10連升反映市場資金仍然看好!
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  • AliceSam
    ·11-15
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    牛比啊,这是真牛👍👍$英伟达(NVDA)$ 本周二美股收涨2.13%,报496.56美元,创下历史新高!
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