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@Tiger_Academy:Day8.Financial term|What is liquidity

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特斯拉盘前涨超2%，马斯克表示至少2024年前不会再减持

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term|What is liquidity","htmlText":"Liquidity is a very important concept, including asset liquidity, market liquidity, institutional liquidity and economic liquidity.First of all, the liquidity of an asset is the speed and ability of an asset to turn into cash. The most liquid asset is cash, which is stable, convenient and widely applicable. Illiquid assets, we call them fixed assets, or real assets, like houses.Second, look at market liquidity.The liquidity of the market depends on the amount of money versus the amount of assets.The liquidity of assets and the liquidity of markets will affect the liquidity of institutions. Institutional liquidity refers to the flow of funds in and out of institutions.Take the bank as an example. The entry of bank funds is the receipt of deposits, and the outflow of funds is the lending bus","listText":"Liquidity is a very important concept, including asset liquidity, market liquidity, institutional liquidity and economic liquidity.First of all, the liquidity of an asset is the speed and ability of an asset to turn into cash. The most liquid asset is cash, which is stable, convenient and widely applicable. 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tg-height=\"510\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>隔夜特斯拉股价继续下挫，盘中一度跌超10%。</b>面对如此低迷行情，就算自信如马斯克也不敢再“口出狂言”，<b>急忙表态称至少在2024年前，不会再减持自家股票。</b></p><p>马斯克承诺，在未来18到24个月里，即直到2024年或2025年，它不会再减持特斯拉股票。他还补充道，他此前之所以减持特斯拉，是为了应付推特可能出现的最坏情况。同时马斯克仍然强调称，相较于推特造成的负担，特斯拉股价下行应该更多地归因于美联储货币政策。而关于他同时在多家公司任职，马斯克表示，他的注意力仍主要集中在特斯拉，并指出特斯拉远比推特要复杂得多：</p><blockquote>推特的复杂程度只有特斯拉10%左右。</blockquote><p>马斯克还提及回购：</p><blockquote>我关于回购的建议是，一旦我们能够把握衰退的程度，确保特斯拉处于良好状态，不会动用现金储备并使特斯拉处于风险之中，我们就会进行回购。</blockquote></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉盘前涨超2%，马斯克表示至少2024年前不会再减持</title>\n<style 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Deluard表示：“近期股市回调和债市反弹符合再平衡假设。”“投资者不得不卖出股票，购买债券，以回到目标。这种情况持续到今年年底是说得通的。”他预计，部分再平衡已在本周发生。在标普500从11月的高点下跌约6%之后，分析师预计，这将加剧量化基金约300亿美元的自动强制抛售。根据摩根大通的计算，日本1.6万亿美元的GPIF（全球最大的养老基金）将不得不出售170亿美元的股票，以恢复其目标资产配置。规模1.3万亿美元的挪威石油基金可能会将120亿美元从股票转向债券。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":706,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9967981900,"gmtCreate":1670249065100,"gmtModify":1676538328938,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"OK","listText":"OK","text":"OK","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9967981900","repostId":"1170885543","repostType":4,"repost":{"id":"1170885543","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1670244163,"share":"https://ttm.financial/m/news/1170885543?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-12-05 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三大股指期货齐跌！一医药股逆势暴涨25%</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>盘前一度跌超5%报184.83美元，有媒体援引知情人士在周一表示，特斯拉计划将其上海工厂12月的Model Y产量较11月削减逾20%；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/VALN\">Valneva</a>盘前涨超5%，公司宣布在接种单剂基孔肯雅热候选疫苗VLA1553 12个月后，抗体持久性数据呈阳性；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/IOVA\">Iovance Biotherapeutics</a>盘前涨超25%，资料显示，该股在12月2日获公司董事Rothbaum Wayne P净买入1000万股；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>盘前涨超2%，传沙特王储将向瑞信投行部门投资约5亿美元。</p><p><b>欧洲市场</b></p><p>欧洲主要股指多数走低，截至发稿，德国DAX30指数跌0.6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.2%，法国CAC40跌0.6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f48e1a91227f3a262079e445d7ad819\" tg-width=\"821\" tg-height=\"291\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>原油</b></p><p>原油期货持续走高，截止发稿，WTI原油涨2.48%，报81.96美元/桶；布伦特原油涨2.45%，报87.67美元/桶。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/216cdee1000faeea06d8756a7f8c3d50\" tg-width=\"902\" tg-height=\"831\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1dd6cf8ef98e1c740d97a8ca688110c8\" 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href=\"https://laohu8.com/S/600082\">海泰发展</a>涨停。跨境支付概念股表现活跃，<a href=\"https://laohu8.com/S/002987\">京北方</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000948\">南天信息</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002647\">仁东控股</a>涨停。下跌方面，赛道股再度调整，汽车、光伏等方向领跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/605133\">嵘泰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603348\">文灿股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300842\">帝科股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603051\">鹿山新材</a>等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额5609亿，较上个交易日缩量636亿。板块方面，中药、医药商业、房地产、跨境支付等板块涨幅居前，一体化压铸、TOPCON电池、旅游、热泵等板块跌幅居前。</p><p><b>美股</b></p><p>美股三大股指期货拉升，截至发稿，道指期货涨0.69%，纳斯达克100指数期货涨0.98%，标普500指数期货涨0.9%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5dd252273f66a13fbbb75fea2f1ea08f\" tg-width=\"395\" tg-height=\"187\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>盘前跌8.7%，2023财年Q1净利润同比下降22%至14.68亿美元，不及预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>盘前涨2.2%，美光科技第四季度每股收益为1.45美元，比分析师预期的1.41美元高出0.04美元。</p><p><b>欧股</b></p><p>欧洲主要指数全线上涨，德国DAX30涨1.24%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.68%，法国CAC40涨1.21%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21e63273a288e0a15777663cb4723d1d\" tg-width=\"819\" tg-height=\"288\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>原油</b></p><p>原油期货持续拉升，截止发稿，WTI原油报82.28美元/桶，涨1.29%；布油现报88.34美元/桶，涨1.33%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40f548ea1b8553e5b18b8a4e419cd66b\" tg-width=\"879\" tg-height=\"824\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3281392173835aac6aac377626ddcc50\" tg-width=\"879\" tg-height=\"824\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>黄金</b></p><p>黄金期货震荡走高，现涨0.81%，报1682.1美元/盎司。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64533b2eb5c31b3b197aa2a46be1d66b\" tg-width=\"879\" tg-height=\"821\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-09-30 16:25</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>恒生指数本月累跌13.69%，创近11年新低；A股主要股指均录得月线三连阴，创业板指9月累跌近11%；美股指期货、欧洲股市、原油、黄金均走高；耐克盘前重挫近9%，季度净利润同比下降22%&gt;&gt;&gt;</blockquote><p><b>港股</b></p><p>港股三大指数涨跌不一，盘中一度跌近17000点整数关口的恒指收涨0.33%，国指涨0.03%，恒科指盘中一度跌2.7%，创指数成立以来新低，最终收跌0.93%。恒生指数9月累跌13.69%，收报17222.83点，创近11年新低；国企指数9月累跌近14%，恒生科技指数更是重挫逾19%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f5476fd92e5d5dc3a24ec2f138de96fb\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>盘面上，行业板块多数上涨，金融股全天强势，建行涨近3%、工行涨2.8%；首套房贷利率下限放宽，地产股普遍上涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>涨9%；有色金属股跟随大宗商品反弹，<a href=\"https://laohu8.com/S/01378\">中国宏桥</a>涨4%；教育、医药、香港本地股表现活跃。汽车股领跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/09866\">蔚来-SW</a>重挫逾7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">理想汽车-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09868\">小鹏汽车-W</a>跌约4%；科技股普遍下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a>跌2%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>跌1.5%续创回调以来新低。</p><p><b>A股</b></p><p>节前最后一个交易日，大盘全天高开后震荡回落，沪指再创阶段调整新低，创业板指领跌，受节前效应影响，两市交投低迷，成交金额跌破6000亿，续创23个月新低。截至收盘，沪指跌0.55%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.89%。北向资金全天净卖出13.01亿元，其中沪股通净买入2.43亿元，深股通净卖出15.44亿元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/55545f2a9164b140a0e4436e8f043aeb\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>盘面上，医药相关板块持续逆势活跃，中药、医药商业方向领涨，<a href=\"https://laohu8.com/S/002907\">华森制药</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002750\">龙津药业</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000411\">英特集团</a>涨停。地产股受利好刺激展开反弹，<a href=\"https://laohu8.com/S/600322\">天房发展</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000965\">天保基建</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600082\">海泰发展</a>涨停。跨境支付概念股表现活跃，<a href=\"https://laohu8.com/S/002987\">京北方</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000948\">南天信息</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002647\">仁东控股</a>涨停。下跌方面，赛道股再度调整，汽车、光伏等方向领跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/605133\">嵘泰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603348\">文灿股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300842\">帝科股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/603051\">鹿山新材</a>等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额5609亿，较上个交易日缩量636亿。板块方面，中药、医药商业、房地产、跨境支付等板块涨幅居前，一体化压铸、TOPCON电池、旅游、热泵等板块跌幅居前。</p><p><b>美股</b></p><p>美股三大股指期货拉升，截至发稿，道指期货涨0.69%，纳斯达克100指数期货涨0.98%，标普500指数期货涨0.9%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5dd252273f66a13fbbb75fea2f1ea08f\" tg-width=\"395\" tg-height=\"187\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>盘前跌8.7%，2023财年Q1净利润同比下降22%至14.68亿美元，不及预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MU\">美光科技</a>盘前涨2.2%，美光科技第四季度每股收益为1.45美元，比分析师预期的1.41美元高出0.04美元。</p><p><b>欧股</b></p><p>欧洲主要指数全线上涨，德国DAX30涨1.24%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.68%，法国CAC40涨1.21%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/21e63273a288e0a15777663cb4723d1d\" tg-width=\"819\" tg-height=\"288\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>原油</b></p><p>原油期货持续拉升，截止发稿，WTI原油报82.28美元/桶，涨1.29%；布油现报88.34美元/桶，涨1.33%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/40f548ea1b8553e5b18b8a4e419cd66b\" tg-width=\"879\" tg-height=\"824\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3281392173835aac6aac377626ddcc50\" tg-width=\"879\" tg-height=\"824\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>黄金</b></p><p>黄金期货震荡走高，现涨0.81%，报1682.1美元/盎司。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/64533b2eb5c31b3b197aa2a46be1d66b\" tg-width=\"879\" tg-height=\"821\" 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里从各自最高点到现在，各自市值蒸发了4万亿港元，美团蒸发了1.8万亿，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>及其他巨头也都是几千亿、几千亿的蒸发。</p><p>还有地产、医疗、教育等其他行业的跌幅更是一个比一个惨，具体的蒸发量，人艰不拆了。</p><p><b>这些都是当年最值得骄傲、最被市场追捧的行业，如今却已物是人非，云泥之别，真的非常让人震撼。</b></p><p>这些是时代“<b>百年大变局</b>”最显著的见证。</p><p>反思起来，<b>最主要的是对这个大变局所带来的影响深度和转变的时间跨度，大家的理解确实都不够深刻。</b></p><p>不止我们，看看那些管理几十几百亿的基金大佬，有些还是在股市里熬炼十数年的老将，亏损的幅度并不比普通股民好多少。那些近几年抓住某个行业红利横空出世的明星经理，他们所管理的基金业绩甚至跌得比散户还惨，就差基民嚷嚷叫他们做事了，比如下面的一些A股基金经理的表现。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0a751af4ae494059dc76fd6efa1ab66\" tg-width=\"861\" tg-height=\"866\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>所以身在棋局中，真的很难深刻认清局外变化，人性如此，不分高低贵贱。</p><p><b>如果把这些年港股市场发展变化及背后原因分析写成一部书，给大学里当教材学习，相信都绝对不掉价。</b></p><p>但反思是很必要的，简单讲一下核心的吧：</p><p><b>反思一，</b>港股在地缘政治、经济背景、政策监管等变化，以及港股本身特殊的金融市场地位和上市公司行业结构下，其运行逻辑绝对不是任何简单理论能解释得透。</p><p>决定一个金融市场最底层运行逻辑的，只有它背后所依存的国家以及国家的经济发展变化，不是其中的某些行业板块，更不是部分个股。</p><p>港股市场自身的话语权太小了，现在已经完全不是由其自身，中美关系变化的宏观大背景对港股带来的影响，这是最最关键的原因之一，这里真不好深入解读分析，大家懂的都懂。</p><p>反正是我们太过于沉浸在过去的思维惯性上了。</p><p><b>反思二，</b>金融周期背后的另一个直接因素是上市公司的业绩预期与估值逻辑，这不仅关乎经济周期，还关乎政策变化。现在我国的处在经济转型的阶段，互联网的增量红利最好的阶段早就过去了，地产业也随着城镇化饱和和老龄化社会到来也高光不在，而医疗这些在2019年的疯狂盛宴中积累下来的巨大泡沫，到现在其实都是在消化阶段。</p><p><b>互联网、地产、教育这些被分析太多懒得说了，再说下大医疗这块。这板块过去有太多的问题了，现在虽说不至于清算，但挤泡沫和业绩验证是实在的。</b></p><p>最明显的，大量资本收购医疗管线业务或者资产再整合打包成符合港股上市标准的公司，然后上市，鼓吹未来预期，刺激泡沫激增。谁敢相信，那些横亘在人类面前难以逾越的癌症、稀罕病、阿尔兹海默症等各种疑难杂症在实验室里搞了几十年都没攻坚成果，却在被资本收购后三两年就“不断获得突破，产品上市有望”了？</p><p>看看那些公司，有多少是上市解禁期过后，就开始套现跑路或者宣告管线研发失败的案例，有多少股价最后一地鸡毛的？</p><p>说那么多，就是想说明，这些板块之所以跌那么多，除了中美关系转变导致的逻辑变化外，与本身之前过高的估值泡沫需要消化有很大关系，当然也有未来预期它们的业务进一步收缩导致估值收缩的影响。</p><p><b>反思三，</b>股市投资从来都是反人性的，不要跟趋势作对。</p><p>这段时间以来，我们关注到有不少著名大机构都出行了披露减持的现象。</p><p>比如8月份，股神巴菲特开始陆续抛售持有了14年之久的<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>，大赚数百亿港元；同时，软银也再度大幅减持了<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>股份，爆赚了几百亿美金；而稍早点的，是腾讯大股东Naspers集团也大笔减持腾讯股份，这是其2018年以来第三次大减持。</p><p>其实巨头的减持并不代表这些标的公司从此没有投资价值，只是投资从来都是为逐利而来。这些巨头的经验和层次，它们对宏观形势、对行业、对公司的理解肯定比我们普通人要更加深入。</p><p>所以，他们就给了我们很好减持信号，起码短期内对市场不够信心。<b>一个大佬可能说明不了问题，几个大佬都是同一个时间做着同样的事，那信号强度已经足够明显了。</b></p><p>如果我们能早点理解这个信号，并作出相应规避操作，不与趋势作对，或许现在不至于套那么深。</p><p><b>02、接下来股市怎么看？</b></p><p>当前越发复杂多变的形势局面，让任何理论和预测模型都没有用武之地。</p><p>我们长期依然看好A股和港股市场的未来，只是短期内好像没太多信心。</p><p>从当前港股所面临的种种压力看来，还没看到明显改观的变化，尤其两国关系的问题，我们无法预测到结果会如何，甚至俄乌局势引发的能源危机、对全球经济的冲击到底还持续到什么时候，这些都没办法预测，但可以预测的是，股市未来持续弱势震荡下去一段时间的概率挺大。</p><p>同时，上面说的那些机构大佬的减持计划才开启不久，要减持到既定目标还要相当一段时间，这也意味着它们依然会对大市形成持续的抛压。</p><p>此外，当前全球为了摆脱极端高通胀危机，还在大力加息中，这也是影响港股下跌的又一大诱因。</p><p>今天港股跌那么多，就是因为今晚美股即将迎来议息会议，市场对加100基点的共识很大，这可是不堪重负的压力，所以市场就先跌为敬了。</p><p>美国如今已经非常明确通胀不降，加息不止，而当前的通胀还有8%，与3%以内的目标还有巨大，所以未来可能还有几次加息，也意味着对港股的压力长期存在。</p><p>所以说，港股现在面临的压力，真的又多又无奈。</p><p>所幸的是，现在的港股几大权重板块中，从行业内部看多数的估值已经契合了当前的业绩水平，很多龙头早就跌破行业平均估值水平了，如果没有这些外部的困扰，它们是有不错的吸引力的。</p><p>我们现在看到了国家正在倾注大量的政策红利，各种稳经济政策层出不穷，而且三季度以来，开始取得了越来越多的成绩。尤其是在非地产类的传统基建、各种新基建，硬科技产业等等。</p><p><b>客观来讲，在如此多的内外部压力下，我国的经济还能维持幅度并不差的增速发展，已经足够稳健给力了。别看股市跌得比较多，但宏观经济运行真不能说差，我们应该对金融与经济面客观理性地区别看待，更没必要看到一些负面的就对整体全盘否定。</b></p><p>现在，个股层面已经有很多巨头公司开启回购计划，腾讯今年宣布回购计划以来，动辄每天几个亿的回购，还在持续进行中，同时还有友邦、小米、<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>等很多公司都宣布了回购计划，并且真枪实弹下场回购。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13de920b326e80ba519d6465504e6a83\" tg-width=\"461\" tg-height=\"759\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>起码，企业本身是认为自己是低估的。</p><p>其实从长期来看，现在国内政策面对互联网平台、教育、地产等监管态度确实有转暖趋势，凭借它们的所在赛道本就是属于未来刚需，尤其互联网这些更是未来数字时代不可或缺基础设施，发展空间还是巨大的。</p><p><b>别看现在跌这么惨，但放在以五年甚至十年以上的长远视角看，只要这些公司不倒下，未来还是能有很大成长空间的。</b></p><p>只是，现在大家缺乏长期的耐心和足够信心。</p><p>另一方面，再差的市场里也会有结构的行情。当前还有一些受益于当前宏观变化的行业比如传统能源、材料、粮食、高端制造、各种供应链服务等领域，仍然能有不错的发展红利。</p><p>如果不关注那些在漩涡中的行业，这些板块不失为不错的避风港。</p><p><b>03、结语</b></p><p>尽管当前港股的环境甚至未来一段时间，依然都会有较大的压力。</p><p>有分析认为，在加息的影响下，美国的通胀已经开始趋缓甚至回落，如果按照目前的加息节奏下去，可能到明年上半年就差不多能把通胀率降到目标位置了，前提是能一直维持美国乃至全球经济不崩。</p><p>但如果加息导致经济崩溃，肯定是对目标的本末倒置，绝不是加息想要的。所以现在大家把加息预期都打那么满，或许如果到时候形势好于预期，反而不排除包括港股在内能迎来反弹行情。</p><p>此外，从根本上，我们还是觉得用“阵痛”来客观评价当前的港股市场更加理想客观。理由很简单，金融市场关乎国运，国运向上，股市长期必然向上，只是短期会受各种因素影响而出现大波动，也就是以前发生过的所谓的危机。</p><p>香港作为中国对外开放最重要的窗口，其金融市场的经济价值和战略意义都无比重要，所以尽管现在港股确实是阵痛不断，我们不应该对其失去希望。也许再熬一熬，到了明年，美联储进入加息末端时，情况就变好了。</p><p>希望到时候的港股，能守得云开，再现荣光吧。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股的无奈，谁人懂？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/24397cd0a72f485e9734d658c5a0841d);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">格隆汇 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-09-22 12:44</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p><b>十年港股两茫茫，杀价值，灭投机。千股阴跌，无处话凄凉。纵使相逢应不识，问安好，道珍重。牛市幽梦难还乡，睡不着，吃不香。望盘无言，惟有泪千行。料得年年新低处，明月夜，又平仓。</b></p><p>是什么，把善良单纯的股民，硬生生逼成了愁绪万千、肝肠寸断的诗人骚客？</p><p>是港股，是那从去年初到如今一直跌跌不休的惨淡行情。</p><p>如果说这段时间A股的阴跌让你煎熬郁闷，那么请看一眼港股吧，看一眼从去年跌到现在已奄奄一息的惨状，或许你就不觉得那么难受了。</p><p>回顾这两年港股市场的走势，即使是很多专业的机构都始料未及。</p><p><b>我们此前也是，原想着监管态度转暖及疫情消退之后，港股最至暗的时刻就可以过去，却没想到，夹在疫情与经济、中美关系变局中间的港股，远比大家想象的无奈。</b></p><p>现实的种种形势都超过了原先的预期，并且一直未见改观，最终导致一次次希望，又一次次失望。</p><p>港股市场，实在太难了！A股跟它相比，提鞋都不配。</p><p><b>01、反思，港股究竟怎么了？</b></p><p>回顾今年来港股从高点一路下来，跌幅已超过20%。更惨的是，它是从去年初就开始下跌，如果从去年的高点下来，跌幅甚至超过了40%，恒生科技股甚至跌了差不多70%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32d6973cb9e4394c500a382423c7d34c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"687\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、阿里从各自最高点到现在，各自市值蒸发了4万亿港元，美团蒸发了1.8万亿，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>及其他巨头也都是几千亿、几千亿的蒸发。</p><p>还有地产、医疗、教育等其他行业的跌幅更是一个比一个惨，具体的蒸发量，人艰不拆了。</p><p><b>这些都是当年最值得骄傲、最被市场追捧的行业，如今却已物是人非，云泥之别，真的非常让人震撼。</b></p><p>这些是时代“<b>百年大变局</b>”最显著的见证。</p><p>反思起来，<b>最主要的是对这个大变局所带来的影响深度和转变的时间跨度，大家的理解确实都不够深刻。</b></p><p>不止我们，看看那些管理几十几百亿的基金大佬，有些还是在股市里熬炼十数年的老将，亏损的幅度并不比普通股民好多少。那些近几年抓住某个行业红利横空出世的明星经理，他们所管理的基金业绩甚至跌得比散户还惨，就差基民嚷嚷叫他们做事了，比如下面的一些A股基金经理的表现。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e0a751af4ae494059dc76fd6efa1ab66\" tg-width=\"861\" tg-height=\"866\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>所以身在棋局中，真的很难深刻认清局外变化，人性如此，不分高低贵贱。</p><p><b>如果把这些年港股市场发展变化及背后原因分析写成一部书，给大学里当教材学习，相信都绝对不掉价。</b></p><p>但反思是很必要的，简单讲一下核心的吧：</p><p><b>反思一，</b>港股在地缘政治、经济背景、政策监管等变化，以及港股本身特殊的金融市场地位和上市公司行业结构下，其运行逻辑绝对不是任何简单理论能解释得透。</p><p>决定一个金融市场最底层运行逻辑的，只有它背后所依存的国家以及国家的经济发展变化，不是其中的某些行业板块，更不是部分个股。</p><p>港股市场自身的话语权太小了，现在已经完全不是由其自身，中美关系变化的宏观大背景对港股带来的影响，这是最最关键的原因之一，这里真不好深入解读分析，大家懂的都懂。</p><p>反正是我们太过于沉浸在过去的思维惯性上了。</p><p><b>反思二，</b>金融周期背后的另一个直接因素是上市公司的业绩预期与估值逻辑，这不仅关乎经济周期，还关乎政策变化。现在我国的处在经济转型的阶段，互联网的增量红利最好的阶段早就过去了，地产业也随着城镇化饱和和老龄化社会到来也高光不在，而医疗这些在2019年的疯狂盛宴中积累下来的巨大泡沫，到现在其实都是在消化阶段。</p><p><b>互联网、地产、教育这些被分析太多懒得说了，再说下大医疗这块。这板块过去有太多的问题了，现在虽说不至于清算，但挤泡沫和业绩验证是实在的。</b></p><p>最明显的，大量资本收购医疗管线业务或者资产再整合打包成符合港股上市标准的公司，然后上市，鼓吹未来预期，刺激泡沫激增。谁敢相信，那些横亘在人类面前难以逾越的癌症、稀罕病、阿尔兹海默症等各种疑难杂症在实验室里搞了几十年都没攻坚成果，却在被资本收购后三两年就“不断获得突破，产品上市有望”了？</p><p>看看那些公司，有多少是上市解禁期过后，就开始套现跑路或者宣告管线研发失败的案例，有多少股价最后一地鸡毛的？</p><p>说那么多，就是想说明，这些板块之所以跌那么多，除了中美关系转变导致的逻辑变化外，与本身之前过高的估值泡沫需要消化有很大关系，当然也有未来预期它们的业务进一步收缩导致估值收缩的影响。</p><p><b>反思三，</b>股市投资从来都是反人性的，不要跟趋势作对。</p><p>这段时间以来，我们关注到有不少著名大机构都出行了披露减持的现象。</p><p>比如8月份，股神巴菲特开始陆续抛售持有了14年之久的<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>，大赚数百亿港元；同时，软银也再度大幅减持了<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>股份，爆赚了几百亿美金；而稍早点的，是腾讯大股东Naspers集团也大笔减持腾讯股份，这是其2018年以来第三次大减持。</p><p>其实巨头的减持并不代表这些标的公司从此没有投资价值，只是投资从来都是为逐利而来。这些巨头的经验和层次，它们对宏观形势、对行业、对公司的理解肯定比我们普通人要更加深入。</p><p>所以，他们就给了我们很好减持信号，起码短期内对市场不够信心。<b>一个大佬可能说明不了问题，几个大佬都是同一个时间做着同样的事，那信号强度已经足够明显了。</b></p><p>如果我们能早点理解这个信号，并作出相应规避操作，不与趋势作对，或许现在不至于套那么深。</p><p><b>02、接下来股市怎么看？</b></p><p>当前越发复杂多变的形势局面，让任何理论和预测模型都没有用武之地。</p><p>我们长期依然看好A股和港股市场的未来，只是短期内好像没太多信心。</p><p>从当前港股所面临的种种压力看来，还没看到明显改观的变化，尤其两国关系的问题，我们无法预测到结果会如何，甚至俄乌局势引发的能源危机、对全球经济的冲击到底还持续到什么时候，这些都没办法预测，但可以预测的是，股市未来持续弱势震荡下去一段时间的概率挺大。</p><p>同时，上面说的那些机构大佬的减持计划才开启不久，要减持到既定目标还要相当一段时间，这也意味着它们依然会对大市形成持续的抛压。</p><p>此外，当前全球为了摆脱极端高通胀危机，还在大力加息中，这也是影响港股下跌的又一大诱因。</p><p>今天港股跌那么多，就是因为今晚美股即将迎来议息会议，市场对加100基点的共识很大，这可是不堪重负的压力，所以市场就先跌为敬了。</p><p>美国如今已经非常明确通胀不降，加息不止，而当前的通胀还有8%，与3%以内的目标还有巨大，所以未来可能还有几次加息，也意味着对港股的压力长期存在。</p><p>所以说，港股现在面临的压力，真的又多又无奈。</p><p>所幸的是，现在的港股几大权重板块中，从行业内部看多数的估值已经契合了当前的业绩水平，很多龙头早就跌破行业平均估值水平了，如果没有这些外部的困扰，它们是有不错的吸引力的。</p><p>我们现在看到了国家正在倾注大量的政策红利，各种稳经济政策层出不穷，而且三季度以来，开始取得了越来越多的成绩。尤其是在非地产类的传统基建、各种新基建，硬科技产业等等。</p><p><b>客观来讲，在如此多的内外部压力下，我国的经济还能维持幅度并不差的增速发展，已经足够稳健给力了。别看股市跌得比较多，但宏观经济运行真不能说差，我们应该对金融与经济面客观理性地区别看待，更没必要看到一些负面的就对整体全盘否定。</b></p><p>现在，个股层面已经有很多巨头公司开启回购计划，腾讯今年宣布回购计划以来，动辄每天几个亿的回购，还在持续进行中，同时还有友邦、小米、<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>等很多公司都宣布了回购计划，并且真枪实弹下场回购。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/13de920b326e80ba519d6465504e6a83\" tg-width=\"461\" tg-height=\"759\" 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15日的报告中写道，利润率和借贷成本如今是股票回报率面临的两个主要风险因素。尽管面对投入成本上升、omicron疫情和供应链中断等问题，但股票回报率在过去一年中一直保持良好。摩根士丹利的Wilson是今年最坚定的股市空头之一，并准确预测到最近市场的下跌。他还表示，他对利润率压力将在第二季度之后有所缓解的预期持“怀疑态度”。“持续的劳动力、原材料、库存和运输成本压力再加上需求减速，这些因素对利润率构成的风险并未反映在市场普遍预期中，”Wilson说。他表示，即使收入增速预估保持必变，但净利润率水平回到疫情前的水平意味着远期每股收益将受到10%的冲击。另一方面，摩根大通的策略师们表示，投资者可以对夏季期间更具挑战性的盈利相关新闻视而不见。Mislav 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Kilduff表示：</p><blockquote>加州的司机似乎（对高油价的忍耐）已经达到了极限，如果油价有一天大幅回落，那么我们有可能会看到需求再次回升。</blockquote><p>但是<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>本月早些时候预计，美国汽油消费的需求增长将放缓，而不是直接下降。<a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>资本市场也在最新的报告中有类似的分析：</p><blockquote>在过去30年中，有39个单独的月份，零售汽油价格上涨了30%以上，而在这其中，汽油需求仅有12次下降幅度超过2%。</blockquote><p>值得一提的是，华尔街见闻此前文章提及，在供应方面，俄罗斯石油产量并没有因为欧美制裁出现大幅下降，并且美国和加拿大还在积极增产。</p><p>而与此同时，原油市场的需求同时被高涨的油价和悲观的经济前景预期所打压。<b>在多方因素共同作用下，国际能源署认为，全球范围内的石油供应危机已经出现初步缓和的迹象。</b></p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>被高油价吓退？美国汽油消费出现“反季节下降”</title>\n<style 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Kilduff表示：加州的司机似乎（对高油价的忍耐）已经达到了极限，如果油价有一天大幅回落，那么我们有可能会看到需求再次回升。但是摩根士丹利本月早些时候预计，美国汽油消费的需求增长将放缓，而不是直接下降。加拿大皇家银行资本市场也在最新的报告中有类似的分析：在过去30年中，有39个单独的月份，零售汽油价格上涨了30%以上，而在这其中，汽油需求仅有12次下降幅度超过2%。值得一提的是，华尔街见闻此前文章提及，在供应方面，俄罗斯石油产量并没有因为欧美制裁出现大幅下降，并且美国和加拿大还在积极增产。而与此同时，原油市场的需求同时被高涨的油价和悲观的经济前景预期所打压。在多方因素共同作用下，国际能源署认为，全球范围内的石油供应危机已经出现初步缓和的迹象。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":322,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9075331662,"gmtCreate":1658144270756,"gmtModify":1676536111847,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"👌🏻","listText":"👌🏻","text":"👌🏻","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9075331662","repostId":"1152909637","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":207,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9072561079,"gmtCreate":1658065472191,"gmtModify":1676536100222,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"ok","listText":"ok","text":"ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9072561079","repostId":"2251493617","repostType":2,"repost":{"id":"2251493617","pubTimestamp":1657938080,"share":"https://ttm.financial/m/news/2251493617?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-07-16 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Court)的审理速度更快。在美国某些州，一桩案件可能需要数年时间才能进行审判。这些法官是商法专家，他们以快速而彻底地分析复杂并购纠纷的法律难题而闻名全美。一般来说，复杂的商业案件通常会在立案后的6到7个月内在法官面前进行辩论。</p><p>据了解，到目前为止，马斯克还没有在法庭上回应推特的指控，即他以机器人问题为借口，放弃了他在4月份提出的每股54.20美元的收购要约。这位特斯拉首席执行官7月8日退出了这笔交易，他在一份监管文件中表示，推特对该服务上的垃圾邮件机器人数量做出了“误导性陈述”。</p><p><strong>在回应推特的“快速通道请求”时，马斯克表示，该平台的管理层暂停提供关于垃圾邮件和机器人账户的信息，以获得“战术延迟”，以支持他们加快审判的要求。他的律师在文件中表示：“在拖延和混淆两个月后，推特突然要求以惊人的速度进行审理，这是他们的最新策略，目的是掩盖垃圾邮件账户的真相，让被告被迫让步。”</strong></p><p>马斯克的律师写道:“虚假和垃圾邮件账户的核心争议对推特的价值至关重要。”“庭审前的信息交换需要大量的事实和一些专业论证，并且推特忽略了一个事实:马斯克是其第二大股东，拥有的经济利率比整个推特董事会的股份都要大得多。”</p><p><strong>马斯克：推特不配合数据审查</strong></p><p>马斯克在回应中还称，推特在计算垃圾邮件机器人数量时，每天只检查100个账户，马斯克在之前的推文中提到过这一点。推特表示，它每个季度要检查大约9000个账户，平均下来每天大约要检查100个账户。</p><p>在回应马斯克关于垃圾邮件和机器人账户的具体要求时，<strong>推特方面表示，他们通过提供整个firehose数据，提供了他们拥有的所有信息。马斯克则反驳称，firehose并没有提供大量的机器人数据，而是提供了“一个定制的部分数据集，使得必要的机器分析变得不可能”。</strong></p><p>马斯克指责推特违反了该协议的“常规”条款，解雇了一些高管，并冻结了招聘。此类义务要求收购目标在正常业务过程中运作，同时等待交易完成。</p><p>特拉华州大法官凯瑟琳·麦考密克表示，考虑到推特要求加快其起诉特斯拉CEO埃隆·马斯克未按约定收购的案件进程，她将于美国东部时间7月19日上午11时在威尔明顿举行首次听证会，届时将考虑在今年9月举行为期四天的审判。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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Chancery Court)的审理速度更快。在美国某些州，一桩案件可能需要数年时间才能进行审判。这些法官是商法专家，他们以快速而彻底地分析复杂并购纠纷的法律难题而闻名全美。一般来说，复杂的商业案件通常会在立案后的6到7个月内在法官面前进行辩论。据了解，到目前为止，马斯克还没有在法庭上回应推特的指控，即他以机器人问题为借口，放弃了他在4月份提出的每股54.20美元的收购要约。这位特斯拉首席执行官7月8日退出了这笔交易，他在一份监管文件中表示，推特对该服务上的垃圾邮件机器人数量做出了“误导性陈述”。在回应推特的“快速通道请求”时，马斯克表示，该平台的管理层暂停提供关于垃圾邮件和机器人账户的信息，以获得“战术延迟”，以支持他们加快审判的要求。他的律师在文件中表示：“在拖延和混淆两个月后，推特突然要求以惊人的速度进行审理，这是他们的最新策略，目的是掩盖垃圾邮件账户的真相，让被告被迫让步。”马斯克的律师写道:“虚假和垃圾邮件账户的核心争议对推特的价值至关重要。”“庭审前的信息交换需要大量的事实和一些专业论证，并且推特忽略了一个事实:马斯克是其第二大股东，拥有的经济利率比整个推特董事会的股份都要大得多。”马斯克：推特不配合数据审查马斯克在回应中还称，推特在计算垃圾邮件机器人数量时，每天只检查100个账户，马斯克在之前的推文中提到过这一点。推特表示，它每个季度要检查大约9000个账户，平均下来每天大约要检查100个账户。在回应马斯克关于垃圾邮件和机器人账户的具体要求时，推特方面表示，他们通过提供整个firehose数据，提供了他们拥有的所有信息。马斯克则反驳称，firehose并没有提供大量的机器人数据，而是提供了“一个定制的部分数据集，使得必要的机器分析变得不可能”。马斯克指责推特违反了该协议的“常规”条款，解雇了一些高管，并冻结了招聘。此类义务要求收购目标在正常业务过程中运作，同时等待交易完成。特拉华州大法官凯瑟琳·麦考密克表示，考虑到推特要求加快其起诉特斯拉CEO埃隆·马斯克未按约定收购的案件进程，她将于美国东部时间7月19日上午11时在威尔明顿举行首次听证会，届时将考虑在今年9月举行为期四天的审判。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":210,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9076562535,"gmtCreate":1657870691827,"gmtModify":1676536075558,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"nice","listText":"nice","text":"nice","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9076562535","repostId":"1174033197","repostType":2,"repost":{"id":"1174033197","pubTimestamp":1657854563,"share":"https://ttm.financial/m/news/1174033197?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-07-15 11:09","market":"us","language":"zh","title":"美股隔夜大逆转背后：前官员预测美联储“转向”时间！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1174033197","media":"华尔街见闻","summary":"华尔街“最懂美联储”的分析师：明年下半年不仅降息，还会提前结束缩表！","content":"<html><head></head><body><p>作者：叶桢</p><p>隔夜美股再度上演V型大逆转，从深跌到收复大部分失地，纳指更是惊险收涨，而这背后或与美国银行顶级利率策略师的一份报告有关。</p><p>周四，在强势的加息预期下，美股三大股指集体低开，一度均跌超过2%。但午后三大指数强势反弹，标普最终收跌0.3%，道指收跌0.46%，纳指收涨0.03%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d2deed31b461495ac0cd1a610806c8d\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"575\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>日内两名美联储鹰派高官先后发声，缓和了市场对7月100基点加息的预期，一定程度上助推了美股反弹，但很多市场一线交易员都认为真正导致隔夜美股大逆转的是美国银行顶级利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana的一份报告，该报告认为，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策。</p><p>Cabana是美国银行全球研究的美国利率策略主管，在加入美银之前，他是纽约联储市场部的一名官员，在公开市场交易部门工作了近9年，并在金融危机期间密切参与了一系列资产购买/量化宽松计划的设计和实施。</p><p>Cabana对货币政策的预测准确率非常高，曾在美联储购买公司债的前几天就预测到了，这也使得他在华尔街享有很高的声望，他对美联储政策、利率和金融监管的看法总是能引起广泛关注和影响。</p><p>那么Cabana的最新报告究竟说了什么？</p><p>明年下半年，美联储不仅会降息，还会提前结束缩表</p><p>周四，在美银股票策略团队下调标普年终目标位从4500点到3600点后，Cabana团队发布了一份报告，<b>大幅向下修正美国利率预测，预计美联储明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。</b></p><p>同一天，美银宏观团队下调美国经济预测以反映今年衰退，并且下调了美联储联邦基金利率路径，对于最终联邦基金利率预期从4.00-4.25%下调至3.25-3.50%，并且预期美联储将在明年9月23日至6月24日期间降息100个基点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4cfa16d6972770bc5deaa91c186de8f8\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Cabana团队相应地下调了对美债收益率的预期，将2022年到期的10年期美债利率预期从3.50%下调至2.75%，2023年到期的10年期美债利率预期从3.25%下调至2.50%，并表示：</p><blockquote>鉴于对美联储在23年下半年和24年上半年降息的预期，我们的新预测相对市场隐含远期利率来说非常地乐观。我们之前的利率预测最初反映了相对远期利率的乐观倾向，但最新修正则更加乐观。</blockquote><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44553abdeabbffb36eb5602065c594bb\" tg-width=\"710\" tg-height=\"327\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></blockquote><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/20cc791e11d977c8134517896a90ecaf\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"208\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></blockquote><p>Cabana还预计美联储明年下半年将在缩表结束时降息：</p><blockquote>因为降息和缩表传递的是相互矛盾的政策信号，我们预计美联储降息同时将停止缩表，以简化政策沟通；美联储不太可能在通过降息来宽松的同时，采用缩表来紧缩。</blockquote><p>Cabana表示，实际上美联储在2019年就是这样做的，当时美联储在7月开始降息，并同时宣布停止缩表。当然美联储也有可能选择不遵循2019年的束策略，但Cabana认为这是不太可能的，他补充了一些理由：</p><blockquote>美联储只有在一段时间的通胀上升后才会将前端利率&#34;正常化&#34;，美联储的资产负债表可能仍远未达到储备短缺的程度。我们看到了每个论点的逻辑，但相信很难在事前证明。我们预计美联储会选择最简单的沟通方式：在降息时停止缩表。</blockquote><p>Cabana接着指出，较早的结束缩表会对美债产生几个影响:</p><blockquote>由于金融系统中有更多现金/更少的抵押品，减少了短期美债贬值压力，由于融资需求降低，可能会有更多的息票减少，以及由于美联储重新开始购买和再投资而导致的二级市场混乱减少。每一种都将倾向于偏向美债收益率和担保隔夜融资利率的息差（UST-SOFR spreads） 在曲线上趋于更广。</blockquote><p>至于美联储的资产负债表会发生什么变化，Cabana表示：</p><blockquote>与我们之前的预测相比，美联储于2023年9月停止缩表将导致资产负债表较之前预测的2024年底结束的情况减少1万亿美元。缩表更早结束将导致减少7800亿美元的美债融资需求，外加美联储对美债的3500亿美元额外需求。</blockquote><blockquote><img 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Cabana的一份报告，该报告认为，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策。Cabana是美国银行全球研究的美国利率策略主管，在加入美银之前，他是纽约联储市场部的一名官员，在公开市场交易部门工作了近9年，并在金融危机期间密切参与了一系列资产购买/量化宽松计划的设计和实施。Cabana对货币政策的预测准确率非常高，曾在美联储购买公司债的前几天就预测到了，这也使得他在华尔街享有很高的声望，他对美联储政策、利率和金融监管的看法总是能引起广泛关注和影响。那么Cabana的最新报告究竟说了什么？明年下半年，美联储不仅会降息，还会提前结束缩表周四，在美银股票策略团队下调标普年终目标位从4500点到3600点后，Cabana团队发布了一份报告，大幅向下修正美国利率预测，预计美联储明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。同一天，美银宏观团队下调美国经济预测以反映今年衰退，并且下调了美联储联邦基金利率路径，对于最终联邦基金利率预期从4.00-4.25%下调至3.25-3.50%，并且预期美联储将在明年9月23日至6月24日期间降息100个基点。Cabana团队相应地下调了对美债收益率的预期，将2022年到期的10年期美债利率预期从3.50%下调至2.75%，2023年到期的10年期美债利率预期从3.25%下调至2.50%，并表示：鉴于对美联储在23年下半年和24年上半年降息的预期，我们的新预测相对市场隐含远期利率来说非常地乐观。我们之前的利率预测最初反映了相对远期利率的乐观倾向，但最新修正则更加乐观。Cabana还预计美联储明年下半年将在缩表结束时降息：因为降息和缩表传递的是相互矛盾的政策信号，我们预计美联储降息同时将停止缩表，以简化政策沟通；美联储不太可能在通过降息来宽松的同时，采用缩表来紧缩。Cabana表示，实际上美联储在2019年就是这样做的，当时美联储在7月开始降息，并同时宣布停止缩表。当然美联储也有可能选择不遵循2019年的束策略，但Cabana认为这是不太可能的，他补充了一些理由：美联储只有在一段时间的通胀上升后才会将前端利率\"正常化\"，美联储的资产负债表可能仍远未达到储备短缺的程度。我们看到了每个论点的逻辑，但相信很难在事前证明。我们预计美联储会选择最简单的沟通方式：在降息时停止缩表。Cabana接着指出，较早的结束缩表会对美债产生几个影响:由于金融系统中有更多现金/更少的抵押品，减少了短期美债贬值压力，由于融资需求降低，可能会有更多的息票减少，以及由于美联储重新开始购买和再投资而导致的二级市场混乱减少。每一种都将倾向于偏向美债收益率和担保隔夜融资利率的息差（UST-SOFR spreads） 在曲线上趋于更广。至于美联储的资产负债表会发生什么变化，Cabana表示：与我们之前的预测相比，美联储于2023年9月停止缩表将导致资产负债表较之前预测的2024年底结束的情况减少1万亿美元。缩表更早结束将导致减少7800亿美元的美债融资需求，外加美联储对美债的3500亿美元额外需求。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":128,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9058095535,"gmtCreate":1654749148027,"gmtModify":1676535504482,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"F","listText":"F","text":"F","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9058095535","repostId":"1137515089","repostType":2,"repost":{"id":"1137515089","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1654731910,"share":"https://ttm.financial/m/news/1137515089?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-06-09 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>涨0.04%，奈飞涨2.12%。</p><p>2、热门中概股连升三日阿里巴巴大涨近15%</p><p>热门中概股连续三个交易日大幅上涨，阿里巴巴涨14.68%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨7.66%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨9.73%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>涨5.99%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨1.53%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨16.85%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>涨3.23%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨5.38%，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>涨2.04%，<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>涨12.05%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LUCKIN\">瑞幸咖啡</a>涨6.14%，满帮涨2.64%。</p><p>3、欧股全线收跌德国DAX30指数跌0.77%</p><p>欧股全线收跌，德国DAX30指数跌0.77%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.80%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。</p><p>4、国际原油期货价格创13周新高 需求前景支撑油价上涨</p><p>原油期货价格周三升至13周以来的最高水平。美国对汽油的需求持续上升，同时预期海外原油需求将上升，以及多个国家的原油供应前景令人担忧，使油价得到提振。</p><p>最终，布油期货周三收高2.77美元，涨幅为2.3%，收于每桶123.34美元。</p><p>美油7月期货价格上涨2.7美元，涨幅为2.26%，收于每桶122.11美元。</p><p>5、纽约黄金期货周三小幅收高0.2% 录得连续第二日上涨</p><p>黄金期货价格周三小幅收高，盘中交易形势动荡。对经济增长放缓的担忧情绪提振了黄金的避险吸引力。</p><p>最终，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨0.24%，连续第二个交易日上涨，报收于每盎司1856.50美元。</p><p>6、美联储隔夜逆回购使用规模攀升至2.14万亿美元的纪录新高</p><p>周三，美联储隔夜逆回购协议的使用规模攀升至历史新高。</p><p>九十八名参与者的使用规模累计2.14万亿美元，超过了6月7日创下的前历史高点2.091万亿美元纪录。该工具的利率为0.80%。</p><p>国际宏观</p><p>1、欧洲议会立法到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车</p><p>当地时间8日，欧洲议会投票赞成到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车。这项法案还需得到欧盟成员国政府的批准。</p><p>2、美国怂恿盟友制裁 转头让俄&#34;低价&#34;卖油？</p><p>6月1日，美国总统拜登表示，美国政府短期内没有办法让油价下降，但正在考虑其他方案，比如“以低于市场价的价格”购买俄罗斯原油。</p><p>而针对拜登的说法，俄总统新闻秘书佩斯科夫2日在记者会上说，任何情况下，商品的价格都需要通过市场来调节，虽然俄罗斯现在面临制裁带来的人为困境，但俄罗斯不会赔本出售任何东西。</p><p>3、经合组织大幅下调经济增长预期，但认为滞胀风险有限</p><p>经合组织周三发布经济展望报告称，2022年全球GDP增长为3.0%，低于去年12月预测的4.5%。预计整个经合组织的通货膨胀率将在2022年触顶，为8.5%，然后在2023年逐渐下降到6%。尽管全球经济应该不会出现上世纪70年代那种滞胀，但俄乌冲突让增长前景变得更加黯淡。</p><p>4、英国汽油价格单日涨幅创17年来新高</p><p>英国皇家汽车俱乐部当地时间8日发布的最新数据显示，7日该国汽油价格创下17年来最大单日涨幅，每升涨幅超过2便士，达到每升180.73便士（约合15.18元人民币）。</p><p>该汽车组织表示，当前为一辆普通的55升家用汽车加油的平均成本为99.40英镑（约合834.86元人民币），而很可能9日就将超过100英镑。与此同时，柴油的平均价格当天也上涨了近1.5便士，达到每升186.57便士（约合15.67元人民币）的新高。该组织发言人西蒙·<a href=\"https://laohu8.com/S/WMB\">威廉姆斯</a>表示，燃料成本的加速上涨是前所未有的，价格似乎距离峰值仍有一段距离。</p><p>5、四架疑似俄罗斯飞机飞入日本领空</p><p>据共同社报道，日本防卫省8日称，当地时间7日晚，有四架疑似俄罗斯军机在北海道以西的日本海上空飞行。四架飞机径直飞入日本领空后离开。日本防卫省认为，这一行为非常罕见，日本方面已对此加强警戒。</p><p>值得注意的是，在6月7日，俄罗斯外交部宣布暂停执行俄罗斯与日本关于在海洋生物资源捕捞领域合作的协议，直到日方履行所有财政义务。协议暂停后，日本渔民被禁止在俄罗斯南千岛群岛（日本称北方四岛）附近海域进行捕捞。</p><p>6、美国白宫：预计本周公布的通胀数据将有所上升</p><p>白宫新闻秘书表示，在消费价格方面，预计价格会上涨。俄乌冲突预计将对核心通胀产生一些影响，特别是机票和航空燃料成本上涨的影响。</p><p>7、国际原子能机构通过限制伊核决议 伊朗政府称将坚定应对</p><p>当地时间8日，在美、英、法、德四国主导下，国际原子能机构理事会会议通过一份针对伊朗保障监督问题的决议，寻求限制伊朗的核活动，向伊朗施压。伊朗外交部表示，该决议是一个政治性、不正确且非建设性的决议，伊朗的反应将是坚定和相称的。晚些时候，伊朗外交部长表示，伊朗向美国提出了一项新的建议，以恢复2015年的核协议。</p><p>俄乌局势</p><p>1、俄方：现没必要讨论普京和泽连斯基会晤可能性</p><p>当地时间6月8日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰方面已经退出了谈判，现在没有必要讨论普京和泽连斯基举行会晤的可能性。</p><p>当日，土耳其外长恰武什奥卢表示，乌克兰总统泽连斯基想要回到谈判桌。土方也在努力促进俄乌两国领导人会面。土方曾提议双方可以到土耳其来举行会面。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在可能的普京和泽连斯基会晤之前，需要首先恢复和平谈判。</p><p>武什奥卢称，他和拉夫罗夫8日的会谈富有成果，他认为俄罗斯和乌克兰有重返谈判的意愿。</p><p>2、俄国防部：俄军已摧毁乌克兰近3500辆坦克等装甲战车</p><p>俄罗斯国防部发言人<a href=\"https://laohu8.com/S/002922\">伊戈尔</a>·科纳申科夫少将8日向记者表示，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰192架飞机、130架直升机、1150架无人驾驶飞行器、335套防空导弹系统、3459辆坦克等装甲战车、489台多管火箭炮、1822门野战火炮和迫击炮、3488辆特种军用车辆。</p><p>3、俄外交部：基辅仍在招募外国雇佣军</p><p>当地时间6月8日，俄罗斯外交部表示，基辅方面还在继续招募外国雇佣军，其中包括来自阿富汗和极端组织“伊斯兰国”的武装分子，来自美国和英国的私营军事公司参与了雇佣军的选拔和派遣。</p><p>乌总统泽连斯基7日在接受英国媒体采访时承认，乌克兰在军事技术装备上不如俄罗斯，因此无力转向进攻。泽连斯基再次呼吁西方国家加大向乌武器供应。</p><p>此外，当地时间6月8日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄驻美记者个人和公司的账户都被冻结，无论是向他们汇款，还是他们向俄罗斯汇款都受到严格限制，这些记者已经无法获得工资。俄罗斯外交部表示，如果美国对俄罗斯媒体的迫害不停止，那俄罗斯将采取回应措施。</p><p>4、乌克兰将暂停出口天然气和煤炭</p><p>当地时间7日，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。不过，他没有说明将何时停止出口。</p><p>5、俄罗斯考虑提高10％小麦出口关税</p><p>据俄罗斯媒体，俄罗斯农业部正在考虑将小麦关税提高10%的可能性，该措施据称将有助于稳定小麦在俄罗斯市场的价格。</p><p>6、泽连斯基：正与联合国商讨粮食运输方案</p><p>乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰正在与联合国讨论黑海粮食通道方案。泽连斯基称，海上运粮通道需要由乌克兰信任的西方国家舰队协助打通。</p><p>公司新闻</p><p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2242810523\" target=\"_blank\">推特计划满足马斯克对虚假账号数据的要求</a></p><p>媒体周三援引一位熟悉公司想法人士的话报道称，推特计划满足马斯克对虚假账号数据的要求。据报道，这家社交媒体公司将为马斯克提供每天发布的超过5亿条推文的数据流。</p><p>马斯克此前指责推特不提供有关垃圾和虚假账号的信息是在违反收购协议，威胁将因此终止以440亿美元收购该公司的交易，除非推特能够证明，如其在公开文件中所披露的那样，垃圾和虚假账号占比不到5%。马斯克曾估计，虚假账号占比至少在20%。</p><p>2、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2242086817\" target=\"_blank\">苹果预言帝郭明錤：高通明年将首次推出对标苹果的电脑芯片</a></p><p>预测苹果产品神准的“预言帝”、天风国际分析师郭明錤预言，苹果M2芯片明年就会迎来一个劲敌。美东时间6月8日周三，郭明錤在推特发帖称，高通将推出第一款对标苹果电脑的芯片，代号为Hamoa，将于2023年第三季度量产。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2242814132\" target=\"_blank\">重拾旧爱！特斯拉股价暴跌近50%后，木头姐开始增持</a></p><p><b>自5月23日以来，“木头姐”Cathie Wood的方舟基金ARK买入超过5.5万股<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>股票。这是ARK在特斯拉仓位上的重要转变，此前“木头姐”至少连续四个季度减持特斯拉，</b>截止3月底，ARK的特斯拉持股为159万股，而一年前为579万股。“木头姐”旗下的三个基金都最新对特斯拉进行了买入操作，包括旗舰基金ARKK，ARK自动化技术和<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a><a href=\"https://laohu8.com/S/PSFF\">Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|ETF</a>（ARK Autonomous Technology Robotics），ARK下一代互联网ETF（Ark Next Generation Internet ETF）。</p><p>4、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2241781828\" target=\"_blank\">瑞信发布今年来第三次盈利预警，新一轮裁员箭在弦上</a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>周三再发盈利预警，称受俄乌冲突和央行政策收紧挤压公司投资银行业务影响，公司二季度可能会出现亏损。在周三发布的交易信息更新中，瑞信表示俄乌冲突、全球央行政策收紧以及新冠刺激政策的结束导致市场波动持续加剧，公司客户减少且持续去杠杆。</p><p>5、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2241892690\" target=\"_blank\">王传福：现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼</a></p><p>6月8日，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>召开2021年年度股东大会。比亚迪董事长王传福在会上表示，电动化的进程在加速，这个时候是看谁的资源多、供应链更完善、推出的产品优势更大，谁就能赢得更大的市场。现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，只有在快的过程中才能超车。</p><p>6、俞敏洪：已组建“新东方直播间”队伍专门推广教育产品</p><p>6月8日，俞敏洪在个人微信公众号“老俞闲话”上发文称，不管面对多大的不确定性，依然要全力以赴为新东方的稳定发展而努力。他对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。“最有效的销售渠道除了找代理，就是直播带货。”俞敏洪表示，过去一周，带领组建了“新东方直播间”队伍，专门来推广新东方优质的教育产品以及其他优质教育相关的产品，包括图书、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>软硬件学习设备、和学习相关的文教用品等。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>涨0.04%，奈飞涨2.12%。</p><p>2、热门中概股连升三日阿里巴巴大涨近15%</p><p>热门中概股连续三个交易日大幅上涨，阿里巴巴涨14.68%，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨7.66%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨9.73%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>涨5.99%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>涨1.53%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨16.85%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>涨3.23%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TME\">腾讯音乐</a>涨5.38%，<a href=\"https://laohu8.com/S/IQ\">爱奇艺</a>涨2.04%，<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>涨12.05%，<a href=\"https://laohu8.com/S/LUCKIN\">瑞幸咖啡</a>涨6.14%，满帮涨2.64%。</p><p>3、欧股全线收跌德国DAX30指数跌0.77%</p><p>欧股全线收跌，德国DAX30指数跌0.77%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.80%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。</p><p>4、国际原油期货价格创13周新高 需求前景支撑油价上涨</p><p>原油期货价格周三升至13周以来的最高水平。美国对汽油的需求持续上升，同时预期海外原油需求将上升，以及多个国家的原油供应前景令人担忧，使油价得到提振。</p><p>最终，布油期货周三收高2.77美元，涨幅为2.3%，收于每桶123.34美元。</p><p>美油7月期货价格上涨2.7美元，涨幅为2.26%，收于每桶122.11美元。</p><p>5、纽约黄金期货周三小幅收高0.2% 录得连续第二日上涨</p><p>黄金期货价格周三小幅收高，盘中交易形势动荡。对经济增长放缓的担忧情绪提振了黄金的避险吸引力。</p><p>最终，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨0.24%，连续第二个交易日上涨，报收于每盎司1856.50美元。</p><p>6、美联储隔夜逆回购使用规模攀升至2.14万亿美元的纪录新高</p><p>周三，美联储隔夜逆回购协议的使用规模攀升至历史新高。</p><p>九十八名参与者的使用规模累计2.14万亿美元，超过了6月7日创下的前历史高点2.091万亿美元纪录。该工具的利率为0.80%。</p><p>国际宏观</p><p>1、欧洲议会立法到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车</p><p>当地时间8日，欧洲议会投票赞成到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车。这项法案还需得到欧盟成员国政府的批准。</p><p>2、美国怂恿盟友制裁 转头让俄&#34;低价&#34;卖油？</p><p>6月1日，美国总统拜登表示，美国政府短期内没有办法让油价下降，但正在考虑其他方案，比如“以低于市场价的价格”购买俄罗斯原油。</p><p>而针对拜登的说法，俄总统新闻秘书佩斯科夫2日在记者会上说，任何情况下，商品的价格都需要通过市场来调节，虽然俄罗斯现在面临制裁带来的人为困境，但俄罗斯不会赔本出售任何东西。</p><p>3、经合组织大幅下调经济增长预期，但认为滞胀风险有限</p><p>经合组织周三发布经济展望报告称，2022年全球GDP增长为3.0%，低于去年12月预测的4.5%。预计整个经合组织的通货膨胀率将在2022年触顶，为8.5%，然后在2023年逐渐下降到6%。尽管全球经济应该不会出现上世纪70年代那种滞胀，但俄乌冲突让增长前景变得更加黯淡。</p><p>4、英国汽油价格单日涨幅创17年来新高</p><p>英国皇家汽车俱乐部当地时间8日发布的最新数据显示，7日该国汽油价格创下17年来最大单日涨幅，每升涨幅超过2便士，达到每升180.73便士（约合15.18元人民币）。</p><p>该汽车组织表示，当前为一辆普通的55升家用汽车加油的平均成本为99.40英镑（约合834.86元人民币），而很可能9日就将超过100英镑。与此同时，柴油的平均价格当天也上涨了近1.5便士，达到每升186.57便士（约合15.67元人民币）的新高。该组织发言人西蒙·<a href=\"https://laohu8.com/S/WMB\">威廉姆斯</a>表示，燃料成本的加速上涨是前所未有的，价格似乎距离峰值仍有一段距离。</p><p>5、四架疑似俄罗斯飞机飞入日本领空</p><p>据共同社报道，日本防卫省8日称，当地时间7日晚，有四架疑似俄罗斯军机在北海道以西的日本海上空飞行。四架飞机径直飞入日本领空后离开。日本防卫省认为，这一行为非常罕见，日本方面已对此加强警戒。</p><p>值得注意的是，在6月7日，俄罗斯外交部宣布暂停执行俄罗斯与日本关于在海洋生物资源捕捞领域合作的协议，直到日方履行所有财政义务。协议暂停后，日本渔民被禁止在俄罗斯南千岛群岛（日本称北方四岛）附近海域进行捕捞。</p><p>6、美国白宫：预计本周公布的通胀数据将有所上升</p><p>白宫新闻秘书表示，在消费价格方面，预计价格会上涨。俄乌冲突预计将对核心通胀产生一些影响，特别是机票和航空燃料成本上涨的影响。</p><p>7、国际原子能机构通过限制伊核决议 伊朗政府称将坚定应对</p><p>当地时间8日，在美、英、法、德四国主导下，国际原子能机构理事会会议通过一份针对伊朗保障监督问题的决议，寻求限制伊朗的核活动，向伊朗施压。伊朗外交部表示，该决议是一个政治性、不正确且非建设性的决议，伊朗的反应将是坚定和相称的。晚些时候，伊朗外交部长表示，伊朗向美国提出了一项新的建议，以恢复2015年的核协议。</p><p>俄乌局势</p><p>1、俄方：现没必要讨论普京和泽连斯基会晤可能性</p><p>当地时间6月8日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰方面已经退出了谈判，现在没有必要讨论普京和泽连斯基举行会晤的可能性。</p><p>当日，土耳其外长恰武什奥卢表示，乌克兰总统泽连斯基想要回到谈判桌。土方也在努力促进俄乌两国领导人会面。土方曾提议双方可以到土耳其来举行会面。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在可能的普京和泽连斯基会晤之前，需要首先恢复和平谈判。</p><p>武什奥卢称，他和拉夫罗夫8日的会谈富有成果，他认为俄罗斯和乌克兰有重返谈判的意愿。</p><p>2、俄国防部：俄军已摧毁乌克兰近3500辆坦克等装甲战车</p><p>俄罗斯国防部发言人<a href=\"https://laohu8.com/S/002922\">伊戈尔</a>·科纳申科夫少将8日向记者表示，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰192架飞机、130架直升机、1150架无人驾驶飞行器、335套防空导弹系统、3459辆坦克等装甲战车、489台多管火箭炮、1822门野战火炮和迫击炮、3488辆特种军用车辆。</p><p>3、俄外交部：基辅仍在招募外国雇佣军</p><p>当地时间6月8日，俄罗斯外交部表示，基辅方面还在继续招募外国雇佣军，其中包括来自阿富汗和极端组织“伊斯兰国”的武装分子，来自美国和英国的私营军事公司参与了雇佣军的选拔和派遣。</p><p>乌总统泽连斯基7日在接受英国媒体采访时承认，乌克兰在军事技术装备上不如俄罗斯，因此无力转向进攻。泽连斯基再次呼吁西方国家加大向乌武器供应。</p><p>此外，当地时间6月8日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄驻美记者个人和公司的账户都被冻结，无论是向他们汇款，还是他们向俄罗斯汇款都受到严格限制，这些记者已经无法获得工资。俄罗斯外交部表示，如果美国对俄罗斯媒体的迫害不停止，那俄罗斯将采取回应措施。</p><p>4、乌克兰将暂停出口天然气和煤炭</p><p>当地时间7日，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。不过，他没有说明将何时停止出口。</p><p>5、俄罗斯考虑提高10％小麦出口关税</p><p>据俄罗斯媒体，俄罗斯农业部正在考虑将小麦关税提高10%的可能性，该措施据称将有助于稳定小麦在俄罗斯市场的价格。</p><p>6、泽连斯基：正与联合国商讨粮食运输方案</p><p>乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰正在与联合国讨论黑海粮食通道方案。泽连斯基称，海上运粮通道需要由乌克兰信任的西方国家舰队协助打通。</p><p>公司新闻</p><p>1、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2242810523\" target=\"_blank\">推特计划满足马斯克对虚假账号数据的要求</a></p><p>媒体周三援引一位熟悉公司想法人士的话报道称，推特计划满足马斯克对虚假账号数据的要求。据报道，这家社交媒体公司将为马斯克提供每天发布的超过5亿条推文的数据流。</p><p>马斯克此前指责推特不提供有关垃圾和虚假账号的信息是在违反收购协议，威胁将因此终止以440亿美元收购该公司的交易，除非推特能够证明，如其在公开文件中所披露的那样，垃圾和虚假账号占比不到5%。马斯克曾估计，虚假账号占比至少在20%。</p><p>2、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2242086817\" target=\"_blank\">苹果预言帝郭明錤：高通明年将首次推出对标苹果的电脑芯片</a></p><p>预测苹果产品神准的“预言帝”、天风国际分析师郭明錤预言，苹果M2芯片明年就会迎来一个劲敌。美东时间6月8日周三，郭明錤在推特发帖称，高通将推出第一款对标苹果电脑的芯片，代号为Hamoa，将于2023年第三季度量产。</p><p>3、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2242814132\" target=\"_blank\">重拾旧爱！特斯拉股价暴跌近50%后，木头姐开始增持</a></p><p><b>自5月23日以来，“木头姐”Cathie Wood的方舟基金ARK买入超过5.5万股<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>股票。这是ARK在特斯拉仓位上的重要转变，此前“木头姐”至少连续四个季度减持特斯拉，</b>截止3月底，ARK的特斯拉持股为159万股，而一年前为579万股。“木头姐”旗下的三个基金都最新对特斯拉进行了买入操作，包括旗舰基金ARKK，ARK自动化技术和<a href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a><a href=\"https://laohu8.com/S/PSFF\">Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|ETF</a>（ARK Autonomous Technology Robotics），ARK下一代互联网ETF（Ark Next Generation Internet ETF）。</p><p>4、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2241781828\" target=\"_blank\">瑞信发布今年来第三次盈利预警，新一轮裁员箭在弦上</a></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>周三再发盈利预警，称受俄乌冲突和央行政策收紧挤压公司投资银行业务影响，公司二季度可能会出现亏损。在周三发布的交易信息更新中，瑞信表示俄乌冲突、全球央行政策收紧以及新冠刺激政策的结束导致市场波动持续加剧，公司客户减少且持续去杠杆。</p><p>5、<a href=\"https://laohu8.com/NW/2241892690\" target=\"_blank\">王传福：现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼</a></p><p>6月8日，<a href=\"https://laohu8.com/S/002594\">比亚迪</a>召开2021年年度股东大会。比亚迪董事长王传福在会上表示，电动化的进程在加速，这个时候是看谁的资源多、供应链更完善、推出的产品优势更大，谁就能赢得更大的市场。现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，只有在快的过程中才能超车。</p><p>6、俞敏洪：已组建“新东方直播间”队伍专门推广教育产品</p><p>6月8日，俞敏洪在个人微信公众号“老俞闲话”上发文称，不管面对多大的不确定性，依然要全力以赴为新东方的稳定发展而努力。他对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。“最有效的销售渠道除了找代理，就是直播带货。”俞敏洪表示，过去一周，带领组建了“新东方直播间”队伍，专门来推广新东方优质的教育产品以及其他优质教育相关的产品，包括图书、<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>软硬件学习设备、和学习相关的文教用品等。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/b23574aac95526c9e5c62ebc8dd25130","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".SPX":"S&P 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需求前景支撑油价上涨原油期货价格周三升至13周以来的最高水平。美国对汽油的需求持续上升，同时预期海外原油需求将上升，以及多个国家的原油供应前景令人担忧，使油价得到提振。最终，布油期货周三收高2.77美元，涨幅为2.3%，收于每桶123.34美元。美油7月期货价格上涨2.7美元，涨幅为2.26%，收于每桶122.11美元。5、纽约黄金期货周三小幅收高0.2% 录得连续第二日上涨黄金期货价格周三小幅收高，盘中交易形势动荡。对经济增长放缓的担忧情绪提振了黄金的避险吸引力。最终，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格收涨0.24%，连续第二个交易日上涨，报收于每盎司1856.50美元。6、美联储隔夜逆回购使用规模攀升至2.14万亿美元的纪录新高周三，美联储隔夜逆回购协议的使用规模攀升至历史新高。九十八名参与者的使用规模累计2.14万亿美元，超过了6月7日创下的前历史高点2.091万亿美元纪录。该工具的利率为0.80%。国际宏观1、欧洲议会立法到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车当地时间8日，欧洲议会投票赞成到2035年禁止在欧盟境内销售燃油车。这项法案还需得到欧盟成员国政府的批准。2、美国怂恿盟友制裁 转头让俄\"低价\"卖油？6月1日，美国总统拜登表示，美国政府短期内没有办法让油价下降，但正在考虑其他方案，比如“以低于市场价的价格”购买俄罗斯原油。而针对拜登的说法，俄总统新闻秘书佩斯科夫2日在记者会上说，任何情况下，商品的价格都需要通过市场来调节，虽然俄罗斯现在面临制裁带来的人为困境，但俄罗斯不会赔本出售任何东西。3、经合组织大幅下调经济增长预期，但认为滞胀风险有限经合组织周三发布经济展望报告称，2022年全球GDP增长为3.0%，低于去年12月预测的4.5%。预计整个经合组织的通货膨胀率将在2022年触顶，为8.5%，然后在2023年逐渐下降到6%。尽管全球经济应该不会出现上世纪70年代那种滞胀，但俄乌冲突让增长前景变得更加黯淡。4、英国汽油价格单日涨幅创17年来新高英国皇家汽车俱乐部当地时间8日发布的最新数据显示，7日该国汽油价格创下17年来最大单日涨幅，每升涨幅超过2便士，达到每升180.73便士（约合15.18元人民币）。该汽车组织表示，当前为一辆普通的55升家用汽车加油的平均成本为99.40英镑（约合834.86元人民币），而很可能9日就将超过100英镑。与此同时，柴油的平均价格当天也上涨了近1.5便士，达到每升186.57便士（约合15.67元人民币）的新高。该组织发言人西蒙·威廉姆斯表示，燃料成本的加速上涨是前所未有的，价格似乎距离峰值仍有一段距离。5、四架疑似俄罗斯飞机飞入日本领空据共同社报道，日本防卫省8日称，当地时间7日晚，有四架疑似俄罗斯军机在北海道以西的日本海上空飞行。四架飞机径直飞入日本领空后离开。日本防卫省认为，这一行为非常罕见，日本方面已对此加强警戒。值得注意的是，在6月7日，俄罗斯外交部宣布暂停执行俄罗斯与日本关于在海洋生物资源捕捞领域合作的协议，直到日方履行所有财政义务。协议暂停后，日本渔民被禁止在俄罗斯南千岛群岛（日本称北方四岛）附近海域进行捕捞。6、美国白宫：预计本周公布的通胀数据将有所上升白宫新闻秘书表示，在消费价格方面，预计价格会上涨。俄乌冲突预计将对核心通胀产生一些影响，特别是机票和航空燃料成本上涨的影响。7、国际原子能机构通过限制伊核决议 伊朗政府称将坚定应对当地时间8日，在美、英、法、德四国主导下，国际原子能机构理事会会议通过一份针对伊朗保障监督问题的决议，寻求限制伊朗的核活动，向伊朗施压。伊朗外交部表示，该决议是一个政治性、不正确且非建设性的决议，伊朗的反应将是坚定和相称的。晚些时候，伊朗外交部长表示，伊朗向美国提出了一项新的建议，以恢复2015年的核协议。俄乌局势1、俄方：现没必要讨论普京和泽连斯基会晤可能性当地时间6月8日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，乌克兰方面已经退出了谈判，现在没有必要讨论普京和泽连斯基举行会晤的可能性。当日，土耳其外长恰武什奥卢表示，乌克兰总统泽连斯基想要回到谈判桌。土方也在努力促进俄乌两国领导人会面。土方曾提议双方可以到土耳其来举行会面。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在可能的普京和泽连斯基会晤之前，需要首先恢复和平谈判。武什奥卢称，他和拉夫罗夫8日的会谈富有成果，他认为俄罗斯和乌克兰有重返谈判的意愿。2、俄国防部：俄军已摧毁乌克兰近3500辆坦克等装甲战车俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫少将8日向记者表示，自俄罗斯开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌克兰192架飞机、130架直升机、1150架无人驾驶飞行器、335套防空导弹系统、3459辆坦克等装甲战车、489台多管火箭炮、1822门野战火炮和迫击炮、3488辆特种军用车辆。3、俄外交部：基辅仍在招募外国雇佣军当地时间6月8日，俄罗斯外交部表示，基辅方面还在继续招募外国雇佣军，其中包括来自阿富汗和极端组织“伊斯兰国”的武装分子，来自美国和英国的私营军事公司参与了雇佣军的选拔和派遣。乌总统泽连斯基7日在接受英国媒体采访时承认，乌克兰在军事技术装备上不如俄罗斯，因此无力转向进攻。泽连斯基再次呼吁西方国家加大向乌武器供应。此外，当地时间6月8日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄驻美记者个人和公司的账户都被冻结，无论是向他们汇款，还是他们向俄罗斯汇款都受到严格限制，这些记者已经无法获得工资。俄罗斯外交部表示，如果美国对俄罗斯媒体的迫害不停止，那俄罗斯将采取回应措施。4、乌克兰将暂停出口天然气和煤炭当地时间7日，乌克兰总统泽连斯基在发表视频讲话时称，今年乌克兰将遭遇自独立以来形势最复杂的一个冬季。为了做好供暖准备，乌克兰将暂停出口天然气和煤炭，以满足国内供应。不过，他没有说明将何时停止出口。5、俄罗斯考虑提高10％小麦出口关税据俄罗斯媒体，俄罗斯农业部正在考虑将小麦关税提高10%的可能性，该措施据称将有助于稳定小麦在俄罗斯市场的价格。6、泽连斯基：正与联合国商讨粮食运输方案乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰正在与联合国讨论黑海粮食通道方案。泽连斯基称，海上运粮通道需要由乌克兰信任的西方国家舰队协助打通。公司新闻1、推特计划满足马斯克对虚假账号数据的要求媒体周三援引一位熟悉公司想法人士的话报道称，推特计划满足马斯克对虚假账号数据的要求。据报道，这家社交媒体公司将为马斯克提供每天发布的超过5亿条推文的数据流。马斯克此前指责推特不提供有关垃圾和虚假账号的信息是在违反收购协议，威胁将因此终止以440亿美元收购该公司的交易，除非推特能够证明，如其在公开文件中所披露的那样，垃圾和虚假账号占比不到5%。马斯克曾估计，虚假账号占比至少在20%。2、苹果预言帝郭明錤：高通明年将首次推出对标苹果的电脑芯片预测苹果产品神准的“预言帝”、天风国际分析师郭明錤预言，苹果M2芯片明年就会迎来一个劲敌。美东时间6月8日周三，郭明錤在推特发帖称，高通将推出第一款对标苹果电脑的芯片，代号为Hamoa，将于2023年第三季度量产。3、重拾旧爱！特斯拉股价暴跌近50%后，木头姐开始增持自5月23日以来，“木头姐”Cathie Wood的方舟基金ARK买入超过5.5万股特斯拉股票。这是ARK在特斯拉仓位上的重要转变，此前“木头姐”至少连续四个季度减持特斯拉，截止3月底，ARK的特斯拉持股为159万股，而一年前为579万股。“木头姐”旗下的三个基金都最新对特斯拉进行了买入操作，包括旗舰基金ARKK，ARK自动化技术和机器人Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF|ETF（ARK Autonomous Technology Robotics），ARK下一代互联网ETF（Ark Next Generation Internet ETF）。4、瑞信发布今年来第三次盈利预警，新一轮裁员箭在弦上瑞士信贷周三再发盈利预警，称受俄乌冲突和央行政策收紧挤压公司投资银行业务影响，公司二季度可能会出现亏损。在周三发布的交易信息更新中，瑞信表示俄乌冲突、全球央行政策收紧以及新冠刺激政策的结束导致市场波动持续加剧，公司客户减少且持续去杠杆。5、王传福：现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼6月8日，比亚迪召开2021年年度股东大会。比亚迪董事长王传福在会上表示，电动化的进程在加速，这个时候是看谁的资源多、供应链更完善、推出的产品优势更大，谁就能赢得更大的市场。现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼，只有在快的过程中才能超车。6、俞敏洪：已组建“新东方直播间”队伍专门推广教育产品6月8日，俞敏洪在个人微信公众号“老俞闲话”上发文称，不管面对多大的不确定性，依然要全力以赴为新东方的稳定发展而努力。他对新东方的定义是成为以教育产品为核心的教育公司。“最有效的销售渠道除了找代理，就是直播带货。”俞敏洪表示，过去一周，带领组建了“新东方直播间”队伍，专门来推广新东方优质的教育产品以及其他优质教育相关的产品，包括图书、智能软硬件学习设备、和学习相关的文教用品等。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":300,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9023147544,"gmtCreate":1652886339388,"gmtModify":1676535181648,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"👌🏻","listText":"👌🏻","text":"👌🏻","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9023147544","repostId":"1169142248","repostType":4,"repost":{"id":"1169142248","weMediaInfo":{"introduction":"中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心。","home_visible":1,"media_name":"Wind万得","id":"99","head_image":"https://static.tigerbbs.com/c71e30d1317b4a5cb20a41998e10ac68"},"pubTimestamp":1652856447,"share":"https://ttm.financial/m/news/1169142248?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-05-18 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Hulbert认为，这种跃跃欲试的抄底气势，更让人想起熊市通常会下降的“希望斜坡”，而不是牛市喜欢爬的“担忧之墙”。注意，这并不是说，美股无法在当前水平上实现令人印象深刻的反弹。如果真是这样的话，它更有可能是一场熊市反弹，而不是一轮新的牛市行情的开始。</p><p>过去的熊市显示，当熊市真的触底时，几乎没有投资者会考虑这种可能性，熊市底是在投资者甚至不会关注的时候出现的，因为投资者已经变得如此沮丧以至于认输了，要么将任何市场强势的迹象视为熊市陷阱。</p><p>显然，华尔街当前的情绪，并不符合熊市底的特征。熊市心理学的发展过程类似于心理学家所说的悲伤的五个阶段，分别是否认、愤怒、缩减生活支出、沮丧和接受。</p><p>以下是它们在股市中的表现：</p><p>否认阶段：在这一初始阶段，市场流行的观点是，股市疲软只不过是一个买入机会。投资者非但没有感到愤怒，反而保持了相当乐观的态度，因为市场的回调提供了一个机会，可以以比牛市持续下去更便宜的价格购买股票。</p><p>愤怒阶段：随着市场回调变得过于严重，否认变得越来越难以维持。投资者的情绪最终演变为愤怒，因为他们抱怨撤资的不公平。这一阶段的一个特点是，投资者将撤资视为对个人的侮辱，就好像市场应该关心投资者是否赔钱。</p><p>缩减生活支出阶段：投资者将精力重新引导到，弄清楚自己是否能够在投资组合受到冲击的情况下，维持自己的生活方式上。退休人员重新制定他们的财务计划，放弃一些商品购买或者度假开销。尽管这些开销只是他们预算中的一部分。</p><p>沮丧阶段：随着市场持续下滑，人们开始意识到仅仅减少开支是不够的，生活方式需要重大改变。接近退休的人的工作时间比原计划的要长，更有甚者退休人员重返工作岗位。</p><p>接受阶段：投资者认输，他们屈服于熊市，甚至不再幻想熊市何时结束。他们把任何市场强势的迹象都视为一场愚蠢的反弹，诱使那些容易上当的人在下一轮下跌中损失更多的钱。</p><p><b>美股现在到哪个阶段了？</b></p><p>Mark Hulbert 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Hulbert认为，这种跃跃欲试的抄底气势，更让人想起熊市通常会下降的“希望斜坡”，而不是牛市喜欢爬的“担忧之墙”。注意，这并不是说，美股无法在当前水平上实现令人印象深刻的反弹。如果真是这样的话，它更有可能是一场熊市反弹，而不是一轮新的牛市行情的开始。</p><p>过去的熊市显示，当熊市真的触底时，几乎没有投资者会考虑这种可能性，熊市底是在投资者甚至不会关注的时候出现的，因为投资者已经变得如此沮丧以至于认输了，要么将任何市场强势的迹象视为熊市陷阱。</p><p>显然，华尔街当前的情绪，并不符合熊市底的特征。熊市心理学的发展过程类似于心理学家所说的悲伤的五个阶段，分别是否认、愤怒、缩减生活支出、沮丧和接受。</p><p>以下是它们在股市中的表现：</p><p>否认阶段：在这一初始阶段，市场流行的观点是，股市疲软只不过是一个买入机会。投资者非但没有感到愤怒，反而保持了相当乐观的态度，因为市场的回调提供了一个机会，可以以比牛市持续下去更便宜的价格购买股票。</p><p>愤怒阶段：随着市场回调变得过于严重，否认变得越来越难以维持。投资者的情绪最终演变为愤怒，因为他们抱怨撤资的不公平。这一阶段的一个特点是，投资者将撤资视为对个人的侮辱，就好像市场应该关心投资者是否赔钱。</p><p>缩减生活支出阶段：投资者将精力重新引导到，弄清楚自己是否能够在投资组合受到冲击的情况下，维持自己的生活方式上。退休人员重新制定他们的财务计划，放弃一些商品购买或者度假开销。尽管这些开销只是他们预算中的一部分。</p><p>沮丧阶段：随着市场持续下滑，人们开始意识到仅仅减少开支是不够的，生活方式需要重大改变。接近退休的人的工作时间比原计划的要长，更有甚者退休人员重返工作岗位。</p><p>接受阶段：投资者认输，他们屈服于熊市，甚至不再幻想熊市何时结束。他们把任何市场强势的迹象都视为一场愚蠢的反弹，诱使那些容易上当的人在下一轮下跌中损失更多的钱。</p><p><b>美股现在到哪个阶段了？</b></p><p>Mark Hulbert 认为，现在美股市场没有超过第二个阶段。虽然不是所有投资者都处在同一频率，但是整体上，市场展示的情绪倾向于认为现在的回调是一个买入的机会，或者认为市场目前呈现的脆弱基本是不公平的。</p><p>有时候，市场传递的信息也是无序的，有迷惑性的。目前市场中，也出现华尔街机构”缴械投降“的迹象，但这并不一定是可靠的。Mark Hulbert 认为，投资者真正认输的时候，没有人会嚷嚷认输，而是对市场冷漠，对其他信号漠不关心。</p><p>当然，并不是所有的股市下跌都会经历以上5各阶段，因为不是所有的调整都会演变为典型熊市。这些讨论也并不是说，市场必然会跌得更多。但是，乐观者想要市场转向，必须等到投资者真正投降。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/144fcf63ccaceb7d59c371695c704fb3","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 Index"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169142248","content_text":"美股熊市结束了吗？从一些经典指标看，似乎还没有。标普500指数现在比历史高点低16%，纳指和罗素2000依旧位于熊市区间。但近期国际环境的边际改善，使得投资者开始专注于寻找入场的机会，而不是担心市场再一次深跌。分析师、财经专栏作家Mark 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Hulbert认为，这种跃跃欲试的抄底气势，更让人想起熊市通常会下降的“希望斜坡”，而不是牛市喜欢爬的“担忧之墙”。注意，这并不是说，美股无法在当前水平上实现令人印象深刻的反弹。如果真是这样的话，它更有可能是一场熊市反弹，而不是一轮新的牛市行情的开始。</p><p>过去的熊市显示，当熊市真的触底时，几乎没有投资者会考虑这种可能性，熊市底是在投资者甚至不会关注的时候出现的，因为投资者已经变得如此沮丧以至于认输了，要么将任何市场强势的迹象视为熊市陷阱。</p><p>显然，华尔街当前的情绪，并不符合熊市底的特征。熊市心理学的发展过程类似于心理学家所说的悲伤的五个阶段，分别是否认、愤怒、缩减生活支出、沮丧和接受。</p><p>以下是它们在股市中的表现：</p><p>否认阶段：在这一初始阶段，市场流行的观点是，股市疲软只不过是一个买入机会。投资者非但没有感到愤怒，反而保持了相当乐观的态度，因为市场的回调提供了一个机会，可以以比牛市持续下去更便宜的价格购买股票。</p><p>愤怒阶段：随着市场回调变得过于严重，否认变得越来越难以维持。投资者的情绪最终演变为愤怒，因为他们抱怨撤资的不公平。这一阶段的一个特点是，投资者将撤资视为对个人的侮辱，就好像市场应该关心投资者是否赔钱。</p><p>缩减生活支出阶段：投资者将精力重新引导到，弄清楚自己是否能够在投资组合受到冲击的情况下，维持自己的生活方式上。退休人员重新制定他们的财务计划，放弃一些商品购买或者度假开销。尽管这些开销只是他们预算中的一部分。</p><p>沮丧阶段：随着市场持续下滑，人们开始意识到仅仅减少开支是不够的，生活方式需要重大改变。接近退休的人的工作时间比原计划的要长，更有甚者退休人员重返工作岗位。</p><p>接受阶段：投资者认输，他们屈服于熊市，甚至不再幻想熊市何时结束。他们把任何市场强势的迹象都视为一场愚蠢的反弹，诱使那些容易上当的人在下一轮下跌中损失更多的钱。</p><p><b>美股现在到哪个阶段了？</b></p><p>Mark Hulbert 认为，现在美股市场没有超过第二个阶段。虽然不是所有投资者都处在同一频率，但是整体上，市场展示的情绪倾向于认为现在的回调是一个买入的机会，或者认为市场目前呈现的脆弱基本是不公平的。</p><p>有时候，市场传递的信息也是无序的，有迷惑性的。目前市场中，也出现华尔街机构”缴械投降“的迹象，但这并不一定是可靠的。Mark Hulbert 认为，投资者真正认输的时候，没有人会嚷嚷认输，而是对市场冷漠，对其他信号漠不关心。</p><p>当然，并不是所有的股市下跌都会经历以上5各阶段，因为不是所有的调整都会演变为典型熊市。这些讨论也并不是说，市场必然会跌得更多。但是，乐观者想要市场转向，必须等到投资者真正投降。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>熊市5个阶段，美股现在到那个阶段了？</title>\n<style 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Hulbert认为，这种跃跃欲试的抄底气势，更让人想起熊市通常会下降的“希望斜坡”，而不是牛市喜欢爬的“担忧之墙”。注意，这并不是说，美股无法在当前水平上实现令人印象深刻的反弹。如果真是这样的话，它更有可能是一场熊市反弹，而不是一轮新的牛市行情的开始。</p><p>过去的熊市显示，当熊市真的触底时，几乎没有投资者会考虑这种可能性，熊市底是在投资者甚至不会关注的时候出现的，因为投资者已经变得如此沮丧以至于认输了，要么将任何市场强势的迹象视为熊市陷阱。</p><p>显然，华尔街当前的情绪，并不符合熊市底的特征。熊市心理学的发展过程类似于心理学家所说的悲伤的五个阶段，分别是否认、愤怒、缩减生活支出、沮丧和接受。</p><p>以下是它们在股市中的表现：</p><p>否认阶段：在这一初始阶段，市场流行的观点是，股市疲软只不过是一个买入机会。投资者非但没有感到愤怒，反而保持了相当乐观的态度，因为市场的回调提供了一个机会，可以以比牛市持续下去更便宜的价格购买股票。</p><p>愤怒阶段：随着市场回调变得过于严重，否认变得越来越难以维持。投资者的情绪最终演变为愤怒，因为他们抱怨撤资的不公平。这一阶段的一个特点是，投资者将撤资视为对个人的侮辱，就好像市场应该关心投资者是否赔钱。</p><p>缩减生活支出阶段：投资者将精力重新引导到，弄清楚自己是否能够在投资组合受到冲击的情况下，维持自己的生活方式上。退休人员重新制定他们的财务计划，放弃一些商品购买或者度假开销。尽管这些开销只是他们预算中的一部分。</p><p>沮丧阶段：随着市场持续下滑，人们开始意识到仅仅减少开支是不够的，生活方式需要重大改变。接近退休的人的工作时间比原计划的要长，更有甚者退休人员重返工作岗位。</p><p>接受阶段：投资者认输，他们屈服于熊市，甚至不再幻想熊市何时结束。他们把任何市场强势的迹象都视为一场愚蠢的反弹，诱使那些容易上当的人在下一轮下跌中损失更多的钱。</p><p><b>美股现在到哪个阶段了？</b></p><p>Mark Hulbert 认为，现在美股市场没有超过第二个阶段。虽然不是所有投资者都处在同一频率，但是整体上，市场展示的情绪倾向于认为现在的回调是一个买入的机会，或者认为市场目前呈现的脆弱基本是不公平的。</p><p>有时候，市场传递的信息也是无序的，有迷惑性的。目前市场中，也出现华尔街机构”缴械投降“的迹象，但这并不一定是可靠的。Mark Hulbert 认为，投资者真正认输的时候，没有人会嚷嚷认输，而是对市场冷漠，对其他信号漠不关心。</p><p>当然，并不是所有的股市下跌都会经历以上5各阶段，因为不是所有的调整都会演变为典型熊市。这些讨论也并不是说，市场必然会跌得更多。但是，乐观者想要市场转向，必须等到投资者真正投降。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/144fcf63ccaceb7d59c371695c704fb3","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯",".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 Index"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169142248","content_text":"美股熊市结束了吗？从一些经典指标看，似乎还没有。标普500指数现在比历史高点低16%，纳指和罗素2000依旧位于熊市区间。但近期国际环境的边际改善，使得投资者开始专注于寻找入场的机会，而不是担心市场再一次深跌。分析师、财经专栏作家Mark 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Skiendzielewski表示，在市场经过短期抛售刚刚显露出复苏迹象之时，奈飞引领的财报季开局再度打击了投资者信心。</p><p>再是互动健身平台Peloton同样重击了投资者信心。</p><p>华尔街见闻此前提及，据CNBC报道，周四有内部文件称Peloton将暂停生产自行车和跑步机。消息公布后，当天Peloton股价重挫24%。虽然后来由于公司回应此为不实消息之后，周五股价有所反弹，但是也改变不了Peloton本周累计下跌14%，已经低于其IPO发行价的事实。</p><p><b>一家是全球最大的视频流媒体平台，一家是被称为“健身届苹果”的在线健身平台，看似风马牛不相及的两家公司，却“齐心协力”引发了投资者的极度担忧。</b></p><p>而且下周即将公布季度财报的IBM、微软和英特尔也被放在了同样的<b>“危险区”</b>。</p><p>“回归正常生活”打压科技公司前景</p><p>疫情在之前是如何捧红“居家概念”的，现在就会如何舍弃它。</p><p>虽然奥密克戎浪潮在很多欧美国家仍未消退，但是外界对于这个新毒株的恐惧已经减退很多。</p><p>1月19日，英国首相约翰逊宣布，英国即将结束自12月起实行的“Plan B”计划，取消包括口罩强制令、在家工作和疫苗通行证在内的所有防疫措施，或将于下周四生效。</p><p>1月20日，《华尔街日报》援引美国卫生官员和流行病专家称，美国部分地区的新冠疫情正显示出放缓的迹象，比如东北地区的新冠住院人数开始出现下降。</p><p>同样在1月20日，拜登政府的首席医学顾问福奇也表示“乐观”。他表示至少在短期内，一个人再次感染奥密克戎的概率很低。因为美国最早出现奥密克戎感染的地方，病例数量已经急剧下降。</p><p>数据证明，美国近7天平均每天新增病例约75万例，已经比前一周下降5%。</p><p><b>所以种种迹象均显露出了这样的可能——之前的正常生活可能要回来了。</b></p><p>居家概念“跌落神坛”</p><p>在“正常”的生活中，大家无需花大量时间居家生活和办公，户外活动时间会大大增加，消费者对于电子产品的需求也会有所下降。</p><p><b>而这些居家需求的下降和科技板块的众多分支一一对应。</b></p><p>这就能解释为什么奈飞预计今年一季度新增用户数暴跌，Peloton这种居家健身平台会在三个月跌超70%，以及机构预计PC等电子消费产品销量可能会放缓。</p><p>周四，资产管理公司Piper Sandler的分析师将对AMD的评级从“买入”下调至“持有”，这是基于未来计算机销量的趋势。</p><p>虽然这些科技公司都在努力想要吸引大家的注意力，比如奈飞就在上个季度发布了157部电影、新剧集和现有剧集的新季，比上年同期发布的原创内容数量增加了20%。</p><p>其中不乏《红色通缉令》(Red Notice)和《不要抬头》(Don&#39;t Look 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Skiendzielewski表示，在市场经过短期抛售刚刚显露出复苏迹象之时，奈飞引领的财报季开局再度打击了投资者信心。再是互动健身平台Peloton同样重击了投资者信心。华尔街见闻此前提及，据CNBC报道，周四有内部文件称Peloton将暂停生产自行车和跑步机。消息公布后，当天Peloton股价重挫24%。虽然后来由于公司回应此为不实消息之后，周五股价有所反弹，但是也改变不了Peloton本周累计下跌14%，已经低于其IPO发行价的事实。一家是全球最大的视频流媒体平台，一家是被称为“健身届苹果”的在线健身平台，看似风马牛不相及的两家公司，却“齐心协力”引发了投资者的极度担忧。而且下周即将公布季度财报的IBM、微软和英特尔也被放在了同样的“危险区”。“回归正常生活”打压科技公司前景疫情在之前是如何捧红“居家概念”的，现在就会如何舍弃它。虽然奥密克戎浪潮在很多欧美国家仍未消退，但是外界对于这个新毒株的恐惧已经减退很多。1月19日，英国首相约翰逊宣布，英国即将结束自12月起实行的“Plan B”计划，取消包括口罩强制令、在家工作和疫苗通行证在内的所有防疫措施，或将于下周四生效。1月20日，《华尔街日报》援引美国卫生官员和流行病专家称，美国部分地区的新冠疫情正显示出放缓的迹象，比如东北地区的新冠住院人数开始出现下降。同样在1月20日，拜登政府的首席医学顾问福奇也表示“乐观”。他表示至少在短期内，一个人再次感染奥密克戎的概率很低。因为美国最早出现奥密克戎感染的地方，病例数量已经急剧下降。数据证明，美国近7天平均每天新增病例约75万例，已经比前一周下降5%。所以种种迹象均显露出了这样的可能——之前的正常生活可能要回来了。居家概念“跌落神坛”在“正常”的生活中，大家无需花大量时间居家生活和办公，户外活动时间会大大增加，消费者对于电子产品的需求也会有所下降。而这些居家需求的下降和科技板块的众多分支一一对应。这就能解释为什么奈飞预计今年一季度新增用户数暴跌，Peloton这种居家健身平台会在三个月跌超70%，以及机构预计PC等电子消费产品销量可能会放缓。周四，资产管理公司Piper Sandler的分析师将对AMD的评级从“买入”下调至“持有”，这是基于未来计算机销量的趋势。虽然这些科技公司都在努力想要吸引大家的注意力，比如奈飞就在上个季度发布了157部电影、新剧集和现有剧集的新季，比上年同期发布的原创内容数量增加了20%。其中不乏《红色通缉令》(Red Notice)和《不要抬头》(Don't Look Up)等多个爆品，但是这还是不足以吸引百万新增用户，也就不足以满足投资者的期望。“激进收水”步步临近面对美国国内屡破历史新高的通胀水平，以及创下历史地位的失业率，美联储必须开始回收之前释放的流动性。在这个背景之下，全球资产“定价之锚”十年期美债收益也随即飙升，依赖未来现金流的科技股更加岌岌可危。一旦前景不明朗，投资者很可能想要“落袋为安”，高估值科技股也就成为被抛售的首选。所以，基本面和资金面可能带来的双重打击，才是市场最担心的地方。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":328,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9964077408,"gmtCreate":1670042610604,"gmtModify":1676538294664,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"Sell then","listText":"Sell then","text":"Sell 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>沈南鹏掌舵的红杉中国最早于2006年投资大众点评，2010年投资美团。红杉不仅是两家公司A轮唯一的投资方，也参与了两家公司多轮融资；并推动大众点评和美团于2015年10月完成历史性的一步——合并。</p><p>2018年6月美团IPO前，红杉中国在美团持有573097093股B类股，股权占比12.05%。</p><p>总的来算，红杉在美团做股东的时长至今已达到16年之久。投资美团，被沈南鹏视为十几年投资历程中最重要的一个决定。美团也不负期待，堪称是红杉资本成立50年来回报最高的投资案例之一。</p><p>对于减持美团，红杉中国回应称系基金正常退出。</p><p>美团只是红杉中国减持名单中的其中一个。去年至今，红杉中国密集减持了旗下投资的多家公司，其中包括拼多多、达达、九号公司、瑞声科技、贝泰妮、东鹏控股、博瑞医药等。</p><p>沈南鹏和他执掌的红杉中国堪称投资了中国互联网的半壁江山。他们的一举一动都颇受市场关注，很多时候会被市场理解为一种风向标。</p><p>除了沈南鹏和他治下的红杉中国，张磊和他执掌的高瓴资本、刘芹和晨兴资本（已更名为五源资本）、DCM等都加入了减持科技股的行列。</p><p>科技/互联网公司的高管们也在纷纷套现，刘强东、王兴、王慧文等今年都有减持动作。</p><p>大佬们在科技股的低潮期大幅减持，与时间的友情变淡，这传递出什么信号？什么才是代表未来的新投资机会？</p><p><b>大佬忙减持</b></p><p>公开资料显示，进入2022年以来，科技股背后的一些著名投资机构都在减持，他们中，不少是以长线投资为主的机构。</p><p>2022年1-6月，多家投资机构减持快手。其中，刘芹、石建明及他们管理的晨兴资本（已更名五源资本）多次减持快手。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e7106d6e92a7e4a84017232cee2b0a08\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"623\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截至6月15日，晨兴资本及关联账户（包括刘芹、石建明）在快手的持股比例为14.07%；快手IPO前，晨兴资本在快手持股16.657%。</p><p>晨兴资本堪称是快手的最早期的投资者。他们在2014年6月成为快手A轮投资方，以0.0037美元（约0.03港元）的价格认购快手3.56亿股，作价1021.3万港元，之后又持续参与快手的融资。</p><p>粗算下来，晨兴在快手持股已有8年时间。当然，时间也给晨兴资本以巨额回报。他们是快手背后最大的赢家，账面投资回报达几千倍。</p><p>同时据港交所披露的信息，今年上半年，快手的早期投资者DCM亦有减持快手——以88.1929港元的价格抛售4125720股快手股票，套现超3.6亿港元。</p><p>此次减持后，DCM在快手的持股比例降至7.96%，IPO前其持股比例为9.23%。</p><p>遭有知遇之恩的投资机构减持，快手不是唯一一个。王兴今年也减持了理想汽车。</p><p>今年3月，王兴卖出了理想汽车小部分股份，在美股以约27美元的价格套现约2137万美金，在港股以107.846港元的价格，卖出404900股股票，套现约4367万港元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afba34c60055a6e693b6f3609653dd78\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"252\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截至3月30日，王兴在理想汽车的持股比例降至22.82%。</p><p>当然，相比之前的投入，王兴此次仅仅是稍稍做了减持。当初在理想汽车融资不畅的时候，王兴和美团多次力挺，累计向理想汽车投资约11.6亿美元，堪称理想汽车的“救星”。</p><p>张磊也带领高瓴资本加入了减持潮。高瓴今年5月披露的13F文件显示，2022年Q1，高瓴已将其持股的一些热门公司做了清仓，其中包括拼多多、蔚来、小鹏汽车、Boss直聘4支中概股，以及亚马逊、Airbnb等。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3f1dc5538f2b896c3fb35d627db9f541\" tg-width=\"985\" tg-height=\"565\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>同时，高瓴还在一季度减持了其它一些中概股，其中包括理想汽车、蘑菇街、华住、中通、传奇生物。</p><p>从减持比例看，高瓴在理想汽车、华住、传奇生物的减持幅度约50%，基本清仓了蘑菇街。</p><p>除了投资机构，一些互联网/科技公司的高管也在纷纷卖出自家公司的股票。</p><p>这其中，引发广泛关注的当属京东创始人刘强东。</p><p>据美国SEC披露的数据，刘强东于6月17日减持京东450万股，按当时的平均股价计，刘强东通过此次减持共套现约2.79亿美元（约合人民币18.71亿元）。</p><p>此前，SEC还披露了京东股东——Max Smart Limited减持信息。其中显示，5月23日—6月16日，Max Smart Limited累计减持京东1.11亿股，共套现约6.53亿美元（约合人民币43.8亿元）。</p><p>Max Smart Limited是刘强东通过信托实益拥有的英属维尔京群岛公司，刘强东是唯一董事。</p><p>5-6月份，刘强东通过持续减持京东美股的股票，总计套现约62.5亿元。</p><p>这波减持前，刘强东在京东持股超12%，拥有超过七成的投票权。所以，这次减持不会影响他在京东的控制地位。</p><p>而今年4月底至5月初，刘强东还减持了京东健康8840419股股票，共套现约4.4亿港元（约合人民币3.76亿元）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/993707c10b6383a5c3ccd9ca10a0a7c8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"238\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>美团创始人王兴和联合创始人王慧文今年也分别减持了美团的股票。</p><p>据港交所权益披露，6月14——6月20日的4个交易日内，王兴持续卖出美团美团B类股，累计卖出12.6万股，共套现约2500万港元（约合人民币2150万元）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4da554986eaef3d263e62c044f68bf55\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"377\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>王慧文则于今年4月13日和14日两天共减持74.88万股美团股票，共套现约1.16亿港元（近1亿元人民币）。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1899f0411e6980b3cccf85b8b8523229\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"201\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>此次减持后，王慧文在美团的持股比例降至持股比例降至0.35%。</p><p>新茶饮品牌——奈雪的茶创始人彭心今年也多次减持了所持股票，累计套现超260万港元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f8cdaec9d6c94a5968ebaede9baae1f1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"274\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截至今年1月24日，彭心在奈雪的持股比例降至58.73%。</p><p><b>时间难再有复利？</b></p><p>从近期遭减持的科技股来看，电商、文娱、消费、新能源、生物医药等行业均有涉及。</p><p>其中，电商和新能源汽车成为大佬们减持的重点地带。</p><p>电商领域的美团、拼多多、达达遭红杉减持，高瓴清仓了拼多多和亚马逊，并几乎清仓了蘑菇街。</p><p>智能汽车领域，高瓴清仓了蔚来、小鹏，在理想汽车的持股也几乎减半；王兴也卖出了少量理想汽车的股票。</p><p>市场也在担心巴菲特将减持比亚迪。</p><p>7月12日，比亚迪股份（1211.HK)盘中一度大跌13％。背后导火索是比亚迪大量股份被转到香港中央结算系统，市场猜测是巴菲特治下的伯克希尔要出售比亚迪的股票。</p><p>据港交所CCASS数据，7月9日，花旗银行持有比亚迪股份1.63亿股；7月11日，花旗银行在比亚迪股份的持仓增加2.25亿股至3.89亿股。</p><p>市场猜测，花旗银行持仓增加的2.25亿股或来自巴菲特治下的伯克希尔.哈撒韦。</p><p>尽管比亚迪快速回应称，目前没有看到巴菲特减持，但是市场担忧犹存。</p><p>文娱领域，腾讯、快手的大股东们今年也有减持动作。</p><p>大佬们为什么要减持？每个机构/个人都有独特的原因。</p><p>红杉说，减持是因为基金到期；刘强东减持京东和京东健康，以及王慧文减持美团则被人解读成为退休计划做准备。</p><p>从这些被减持的科技股来看，当下的他们也表现出一些共同的症状。</p><p>比如，都到了老业务增速放缓，重新进入新业务投入期，试图转换增长动能的关键节点。但因为新的增长点前景未明，加上宏观环境低迷，股价纷纷进入下跌通道。</p><p>以电商为例。全球最大的电商平台亚马逊今年Q1增速大跌7.3%，创20年来最低增速。同时，疫情之下的全球供应链变得混乱而效率低下，严重影响了亚马逊的履约效率。</p><p>在业务增长乏力的同时，亚马逊自身也处于新的投入期，2020年和2021年公司在履约人力、场地等方面投入大幅增长，增速远超其零售业务的增速。</p><p>自2021年下半年开始，亚马逊股价结束多年来一路上涨的趋势，掉头向下。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53be9b8224c631c3dfd921d26c8f7b31\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>曾经彪悍增长的拼多多也进入了换挡期，增速慢了下来。2021年Q4拼多多创上市以来最低增速。</p><p>今年Q1，拼多多营收和用户增长强势反弹。但CEO陈磊多次强调，在现有规模下，拼多多增速放缓是长期趋势。</p><p>另外，拼多多在2021年Q3宣布转换增长思路——从过去靠营销和销售投入换增长的路子，转变成靠加大技术和农业投入换增长，后者需要更长的时间来验证效果。</p><p>加上京东、阿里的夹击，快手、抖音直播电商的侵蚀，以及美团、阿里在社区电商领域的围剿，如今的拼多多面临着更复杂的发展环境。</p><p>在新能源汽车领域，蔚来、小鹏和理想作为造车新势力已经完成了第一阶段的资格赛——年交付量纷纷超10万大关，盈利能力大幅提升。</p><p>现阶段，三家造车新势力面临的新问题是：如何用新车型换取更大规模的增长，巩固市场地位。这意味着，他们要在研发、营销等方面重新加大投入。</p><p>同时，他们迎来了更多竞争对手，除了特斯拉，比亚迪的中高端新能源车越做越好；传统汽车BBA也在努力追赶。华为、小米、百度的智能汽车也在紧锣密鼓地推进中。</p><p>加上国内监管趋严、宏观环境低迷、消费信心不足、新冠疫情不断反复等综合因素影响，互联网/科技公司普遍压力山大。</p><p>过去，大佬们押注互联网/科技公司，通常讲究“滚雪球”效应，做时间的朋友，追求时间的复利。如今，他们却选择落袋为安。</p><p>相比去赌时间的复利，也许套现才是当下更有效率和安全感的做法。</p><p><b>下一波科技新星在哪里？</b></p><p>尽管时局维艰，但世界仍然要前进，投资者依然要寻找机会。什么才是下一波值得投资的新机会呢？</p><p>整个互联网/科技界都在期待革命性的创新。</p><p>马化腾提出，移动互联网经过十年发展，即将迎来下一波大变革——“全真互联网”。</p><p>Facebook创始人扎克伯格认为，“元宇宙是下一个科技前沿领域，就像当初我们搭建社交网络一样。”</p><p>2021年，黄峥卸任拼多多董事长，他在致股东信中提到，他要结合个人兴趣，摸一摸十年后路上的石头，确保拼多多未来十年高速高质量发展。他要探索的方向是食品科学和生命科学领域。</p><p>新能源是特斯拉CEO马斯克长期探索的领域，除了太阳能，他最近称锂电池是“新的石油”。</p><p>这些互联网、移动互联网时代的赢家们一言一行都被视为风向标。他们前瞻性的判断自然会引发一波行业热潮，只是一切都还在探索。</p><p>今年上半年，被视为互联网未来的Web3、元宇宙，以及沐浴着政策红利的硬科技、碳中和、新能源相关领域也受到投资者们追捧。</p><p>比如在新能源领域，今年上半年，A股的锂电池、风能、光伏板块纷纷大涨。同期的一级市场，储能和氢能也成为投资者们关注和下注的重点。</p><p>尽管元宇宙仍存在很大争议，但元宇宙相关的虚拟人、VR/AR和社交领域的项目纷纷拿到投资，其中不乏腾讯、字节跳动这样的产业投资者。</p><p>Web3相关的项目也纷纷站上风口。据媒体报道，仅2022年一季度，该领域就吸纳投资近百亿美元，是去年同期水平的两倍多。</p><p>据区块链日报不完全统计，今年至少有20家风投机构推出了Web3专项基金，规模超60亿美元。</p><p>红杉资本在今年6月推出了两支新基金—— Sequoia India and Southeast Asia，总规模28.5亿美金，投资范围包括Web3。</p><p>据清科研究中心的报告，今年一季度，国内股权投资市场共发生2155起投资案例，涉及1968.22亿元，同比分别下滑27.1和47.1%。投资者避险情绪升温，部分机构开始转变投资策略，加重在半导体、高端/先进制造等关键技术领域的投资布局。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fde4caa6a6b379592ba48b8d0d5e2f40\" tg-width=\"1066\" tg-height=\"564\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>其中，近80%的投资案例集中在前五大行业，包括半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、机械制造、互联网、化工原料及加工。</p><p>从排名看，互联网退居第四，在投资数量和投资金额上，均与第一名半导体及电子设备相差甚远。</p><p>近日，红杉中国新一期美元基金完成备案登记，其中包括一支种子基金、一支风险投资基金、一支扩张基金和一支成长期基金，总规模约90亿美金，创下投资中国的VC基金募资规模的新纪录。</p><p>据悉，红杉中国的新基金将继续专注于科技、消费和医疗健康等领域。</p><p>沈南鹏近期在与桥水创办人瑞·达利欧对话时提到：投资领域下一个十年会与上一个十年大为不同；以前有效的东西，在新时代将很可能不再有效。</p><p>“在艰难时期，我们更要保持敏锐，保持信心继续投资。”沈南鹏说。</p><p>他坚信，our next investment is our best investment（我们最成功的投资是下一个投资）。</p></body></html>","source":"lsy1622337641338","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/NFjnj7tVSB24KIGJbE6mpg><strong>好看商业</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>过去，他们选择做时间的朋友；如今，他们选择落袋为安，也许这才是当下更有效率和安全感的做法。但世界仍要前进，投资仍要继续。什么才是下一个十年值得投资的新机会？二级市场近期弥漫着大佬减持科技股的消息。在南非大股东Naspers宣布将减持腾讯、传闻巴菲特将卖出比亚迪之后，红杉中国又向惊弓之鸟般的二级市场抛出一枚“减持炸弹”。据港交所近日披露，红杉中国已于7月8日减持了美团21076604股美团股票，每股...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/NFjnj7tVSB24KIGJbE6mpg\">Web 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Smart Limited减持信息。其中显示，5月23日—6月16日，Max Smart Limited累计减持京东1.11亿股，共套现约6.53亿美元（约合人民币43.8亿元）。Max Smart Limited是刘强东通过信托实益拥有的英属维尔京群岛公司，刘强东是唯一董事。5-6月份，刘强东通过持续减持京东美股的股票，总计套现约62.5亿元。这波减持前，刘强东在京东持股超12%，拥有超过七成的投票权。所以，这次减持不会影响他在京东的控制地位。而今年4月底至5月初，刘强东还减持了京东健康8840419股股票，共套现约4.4亿港元（约合人民币3.76亿元）。美团创始人王兴和联合创始人王慧文今年也分别减持了美团的股票。据港交所权益披露，6月14——6月20日的4个交易日内，王兴持续卖出美团美团B类股，累计卖出12.6万股，共套现约2500万港元（约合人民币2150万元）。王慧文则于今年4月13日和14日两天共减持74.88万股美团股票，共套现约1.16亿港元（近1亿元人民币）。此次减持后，王慧文在美团的持股比例降至持股比例降至0.35%。新茶饮品牌——奈雪的茶创始人彭心今年也多次减持了所持股票，累计套现超260万港元。截至今年1月24日，彭心在奈雪的持股比例降至58.73%。时间难再有复利？从近期遭减持的科技股来看，电商、文娱、消费、新能源、生物医药等行业均有涉及。其中，电商和新能源汽车成为大佬们减持的重点地带。电商领域的美团、拼多多、达达遭红杉减持，高瓴清仓了拼多多和亚马逊，并几乎清仓了蘑菇街。智能汽车领域，高瓴清仓了蔚来、小鹏，在理想汽车的持股也几乎减半；王兴也卖出了少量理想汽车的股票。市场也在担心巴菲特将减持比亚迪。7月12日，比亚迪股份（1211.HK)盘中一度大跌13％。背后导火索是比亚迪大量股份被转到香港中央结算系统，市场猜测是巴菲特治下的伯克希尔要出售比亚迪的股票。据港交所CCASS数据，7月9日，花旗银行持有比亚迪股份1.63亿股；7月11日，花旗银行在比亚迪股份的持仓增加2.25亿股至3.89亿股。市场猜测，花旗银行持仓增加的2.25亿股或来自巴菲特治下的伯克希尔.哈撒韦。尽管比亚迪快速回应称，目前没有看到巴菲特减持，但是市场担忧犹存。文娱领域，腾讯、快手的大股东们今年也有减持动作。大佬们为什么要减持？每个机构/个人都有独特的原因。红杉说，减持是因为基金到期；刘强东减持京东和京东健康，以及王慧文减持美团则被人解读成为退休计划做准备。从这些被减持的科技股来看，当下的他们也表现出一些共同的症状。比如，都到了老业务增速放缓，重新进入新业务投入期，试图转换增长动能的关键节点。但因为新的增长点前景未明，加上宏观环境低迷，股价纷纷进入下跌通道。以电商为例。全球最大的电商平台亚马逊今年Q1增速大跌7.3%，创20年来最低增速。同时，疫情之下的全球供应链变得混乱而效率低下，严重影响了亚马逊的履约效率。在业务增长乏力的同时，亚马逊自身也处于新的投入期，2020年和2021年公司在履约人力、场地等方面投入大幅增长，增速远超其零售业务的增速。自2021年下半年开始，亚马逊股价结束多年来一路上涨的趋势，掉头向下。曾经彪悍增长的拼多多也进入了换挡期，增速慢了下来。2021年Q4拼多多创上市以来最低增速。今年Q1，拼多多营收和用户增长强势反弹。但CEO陈磊多次强调，在现有规模下，拼多多增速放缓是长期趋势。另外，拼多多在2021年Q3宣布转换增长思路——从过去靠营销和销售投入换增长的路子，转变成靠加大技术和农业投入换增长，后者需要更长的时间来验证效果。加上京东、阿里的夹击，快手、抖音直播电商的侵蚀，以及美团、阿里在社区电商领域的围剿，如今的拼多多面临着更复杂的发展环境。在新能源汽车领域，蔚来、小鹏和理想作为造车新势力已经完成了第一阶段的资格赛——年交付量纷纷超10万大关，盈利能力大幅提升。现阶段，三家造车新势力面临的新问题是：如何用新车型换取更大规模的增长，巩固市场地位。这意味着，他们要在研发、营销等方面重新加大投入。同时，他们迎来了更多竞争对手，除了特斯拉，比亚迪的中高端新能源车越做越好；传统汽车BBA也在努力追赶。华为、小米、百度的智能汽车也在紧锣密鼓地推进中。加上国内监管趋严、宏观环境低迷、消费信心不足、新冠疫情不断反复等综合因素影响，互联网/科技公司普遍压力山大。过去，大佬们押注互联网/科技公司，通常讲究“滚雪球”效应，做时间的朋友，追求时间的复利。如今，他们却选择落袋为安。相比去赌时间的复利，也许套现才是当下更有效率和安全感的做法。下一波科技新星在哪里？尽管时局维艰，但世界仍然要前进，投资者依然要寻找机会。什么才是下一波值得投资的新机会呢？整个互联网/科技界都在期待革命性的创新。马化腾提出，移动互联网经过十年发展，即将迎来下一波大变革——“全真互联网”。Facebook创始人扎克伯格认为，“元宇宙是下一个科技前沿领域，就像当初我们搭建社交网络一样。”2021年，黄峥卸任拼多多董事长，他在致股东信中提到，他要结合个人兴趣，摸一摸十年后路上的石头，确保拼多多未来十年高速高质量发展。他要探索的方向是食品科学和生命科学领域。新能源是特斯拉CEO马斯克长期探索的领域，除了太阳能，他最近称锂电池是“新的石油”。这些互联网、移动互联网时代的赢家们一言一行都被视为风向标。他们前瞻性的判断自然会引发一波行业热潮，只是一切都还在探索。今年上半年，被视为互联网未来的Web3、元宇宙，以及沐浴着政策红利的硬科技、碳中和、新能源相关领域也受到投资者们追捧。比如在新能源领域，今年上半年，A股的锂电池、风能、光伏板块纷纷大涨。同期的一级市场，储能和氢能也成为投资者们关注和下注的重点。尽管元宇宙仍存在很大争议，但元宇宙相关的虚拟人、VR/AR和社交领域的项目纷纷拿到投资，其中不乏腾讯、字节跳动这样的产业投资者。Web3相关的项目也纷纷站上风口。据媒体报道，仅2022年一季度，该领域就吸纳投资近百亿美元，是去年同期水平的两倍多。据区块链日报不完全统计，今年至少有20家风投机构推出了Web3专项基金，规模超60亿美元。红杉资本在今年6月推出了两支新基金—— Sequoia India and Southeast Asia，总规模28.5亿美金，投资范围包括Web3。据清科研究中心的报告，今年一季度，国内股权投资市场共发生2155起投资案例，涉及1968.22亿元，同比分别下滑27.1和47.1%。投资者避险情绪升温，部分机构开始转变投资策略，加重在半导体、高端/先进制造等关键技术领域的投资布局。其中，近80%的投资案例集中在前五大行业，包括半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、机械制造、互联网、化工原料及加工。从排名看，互联网退居第四，在投资数量和投资金额上，均与第一名半导体及电子设备相差甚远。近日，红杉中国新一期美元基金完成备案登记，其中包括一支种子基金、一支风险投资基金、一支扩张基金和一支成长期基金，总规模约90亿美金，创下投资中国的VC基金募资规模的新纪录。据悉，红杉中国的新基金将继续专注于科技、消费和医疗健康等领域。沈南鹏近期在与桥水创办人瑞·达利欧对话时提到：投资领域下一个十年会与上一个十年大为不同；以前有效的东西，在新时代将很可能不再有效。“在艰难时期，我们更要保持敏锐，保持信心继续投资。”沈南鹏说。他坚信，our next investment is our best 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11:09","market":"us","language":"zh","title":"美股隔夜大逆转背后：前官员预测美联储“转向”时间！","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1174033197","media":"华尔街见闻","summary":"华尔街“最懂美联储”的分析师：明年下半年不仅降息，还会提前结束缩表！","content":"<html><head></head><body><p>作者：叶桢</p><p>隔夜美股再度上演V型大逆转，从深跌到收复大部分失地，纳指更是惊险收涨，而这背后或与美国银行顶级利率策略师的一份报告有关。</p><p>周四，在强势的加息预期下，美股三大股指集体低开，一度均跌超过2%。但午后三大指数强势反弹，标普最终收跌0.3%，道指收跌0.46%，纳指收涨0.03%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1d2deed31b461495ac0cd1a610806c8d\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"575\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>日内两名美联储鹰派高官先后发声，缓和了市场对7月100基点加息的预期，一定程度上助推了美股反弹，但很多市场一线交易员都认为真正导致隔夜美股大逆转的是美国银行顶级利率策略师、前纽约联储分析师Marc Cabana的一份报告，该报告认为，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策。</p><p>Cabana是美国银行全球研究的美国利率策略主管，在加入美银之前，他是纽约联储市场部的一名官员，在公开市场交易部门工作了近9年，并在金融危机期间密切参与了一系列资产购买/量化宽松计划的设计和实施。</p><p>Cabana对货币政策的预测准确率非常高，曾在美联储购买公司债的前几天就预测到了，这也使得他在华尔街享有很高的声望，他对美联储政策、利率和金融监管的看法总是能引起广泛关注和影响。</p><p>那么Cabana的最新报告究竟说了什么？</p><p>明年下半年，美联储不仅会降息，还会提前结束缩表</p><p>周四，在美银股票策略团队下调标普年终目标位从4500点到3600点后，Cabana团队发布了一份报告，<b>大幅向下修正美国利率预测，预计美联储明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。</b></p><p>同一天，美银宏观团队下调美国经济预测以反映今年衰退，并且下调了美联储联邦基金利率路径，对于最终联邦基金利率预期从4.00-4.25%下调至3.25-3.50%，并且预期美联储将在明年9月23日至6月24日期间降息100个基点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4cfa16d6972770bc5deaa91c186de8f8\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Cabana团队相应地下调了对美债收益率的预期，将2022年到期的10年期美债利率预期从3.50%下调至2.75%，2023年到期的10年期美债利率预期从3.25%下调至2.50%，并表示：</p><blockquote>鉴于对美联储在23年下半年和24年上半年降息的预期，我们的新预测相对市场隐含远期利率来说非常地乐观。我们之前的利率预测最初反映了相对远期利率的乐观倾向，但最新修正则更加乐观。</blockquote><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44553abdeabbffb36eb5602065c594bb\" tg-width=\"710\" tg-height=\"327\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></blockquote><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/20cc791e11d977c8134517896a90ecaf\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"208\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></blockquote><p>Cabana还预计美联储明年下半年将在缩表结束时降息：</p><blockquote>因为降息和缩表传递的是相互矛盾的政策信号，我们预计美联储降息同时将停止缩表，以简化政策沟通；美联储不太可能在通过降息来宽松的同时，采用缩表来紧缩。</blockquote><p>Cabana表示，实际上美联储在2019年就是这样做的，当时美联储在7月开始降息，并同时宣布停止缩表。当然美联储也有可能选择不遵循2019年的束策略，但Cabana认为这是不太可能的，他补充了一些理由：</p><blockquote>美联储只有在一段时间的通胀上升后才会将前端利率&#34;正常化&#34;，美联储的资产负债表可能仍远未达到储备短缺的程度。我们看到了每个论点的逻辑，但相信很难在事前证明。我们预计美联储会选择最简单的沟通方式：在降息时停止缩表。</blockquote><p>Cabana接着指出，较早的结束缩表会对美债产生几个影响:</p><blockquote>由于金融系统中有更多现金/更少的抵押品，减少了短期美债贬值压力，由于融资需求降低，可能会有更多的息票减少，以及由于美联储重新开始购买和再投资而导致的二级市场混乱减少。每一种都将倾向于偏向美债收益率和担保隔夜融资利率的息差（UST-SOFR spreads） 在曲线上趋于更广。</blockquote><p>至于美联储的资产负债表会发生什么变化，Cabana表示：</p><blockquote>与我们之前的预测相比，美联储于2023年9月停止缩表将导致资产负债表较之前预测的2024年底结束的情况减少1万亿美元。缩表更早结束将导致减少7800亿美元的美债融资需求，外加美联储对美债的3500亿美元额外需求。</blockquote><blockquote><img 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Cabana的一份报告，该报告认为，美联储将被迫比预期早得多地结束紧缩政策。Cabana是美国银行全球研究的美国利率策略主管，在加入美银之前，他是纽约联储市场部的一名官员，在公开市场交易部门工作了近9年，并在金融危机期间密切参与了一系列资产购买/量化宽松计划的设计和实施。Cabana对货币政策的预测准确率非常高，曾在美联储购买公司债的前几天就预测到了，这也使得他在华尔街享有很高的声望，他对美联储政策、利率和金融监管的看法总是能引起广泛关注和影响。那么Cabana的最新报告究竟说了什么？明年下半年，美联储不仅会降息，还会提前结束缩表周四，在美银股票策略团队下调标普年终目标位从4500点到3600点后，Cabana团队发布了一份报告，大幅向下修正美国利率预测，预计美联储明年下半年不仅会降息，还会提前结束缩表。同一天，美银宏观团队下调美国经济预测以反映今年衰退，并且下调了美联储联邦基金利率路径，对于最终联邦基金利率预期从4.00-4.25%下调至3.25-3.50%，并且预期美联储将在明年9月23日至6月24日期间降息100个基点。Cabana团队相应地下调了对美债收益率的预期，将2022年到期的10年期美债利率预期从3.50%下调至2.75%，2023年到期的10年期美债利率预期从3.25%下调至2.50%，并表示：鉴于对美联储在23年下半年和24年上半年降息的预期，我们的新预测相对市场隐含远期利率来说非常地乐观。我们之前的利率预测最初反映了相对远期利率的乐观倾向，但最新修正则更加乐观。Cabana还预计美联储明年下半年将在缩表结束时降息：因为降息和缩表传递的是相互矛盾的政策信号，我们预计美联储降息同时将停止缩表，以简化政策沟通；美联储不太可能在通过降息来宽松的同时，采用缩表来紧缩。Cabana表示，实际上美联储在2019年就是这样做的，当时美联储在7月开始降息，并同时宣布停止缩表。当然美联储也有可能选择不遵循2019年的束策略，但Cabana认为这是不太可能的，他补充了一些理由：美联储只有在一段时间的通胀上升后才会将前端利率\"正常化\"，美联储的资产负债表可能仍远未达到储备短缺的程度。我们看到了每个论点的逻辑，但相信很难在事前证明。我们预计美联储会选择最简单的沟通方式：在降息时停止缩表。Cabana接着指出，较早的结束缩表会对美债产生几个影响:由于金融系统中有更多现金/更少的抵押品，减少了短期美债贬值压力，由于融资需求降低，可能会有更多的息票减少，以及由于美联储重新开始购买和再投资而导致的二级市场混乱减少。每一种都将倾向于偏向美债收益率和担保隔夜融资利率的息差（UST-SOFR spreads） 在曲线上趋于更广。至于美联储的资产负债表会发生什么变化，Cabana表示：与我们之前的预测相比，美联储于2023年9月停止缩表将导致资产负债表较之前预测的2024年底结束的情况减少1万亿美元。缩表更早结束将导致减少7800亿美元的美债融资需求，外加美联储对美债的3500亿美元额外需求。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":128,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9016486715,"gmtCreate":1649219337928,"gmtModify":1676534472864,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"en","listText":"en","text":"en","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9016486715","repostId":"2225536464","repostType":4,"repost":{"id":"2225536464","pubTimestamp":1649205086,"share":"https://ttm.financial/m/news/2225536464?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-04-06 08:31","market":"us","language":"zh","title":"中金：谁在卖出？从资金面看近期港股波动","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2225536464","media":"中金点睛","summary":"来源：中金点睛3月中旬港股和中概股市场一度出现明显波动，其剧烈程度表明一定程度上可能存在流动性的冲击。不过，依然值得探究问题是，谁在卖出？3月中上旬港股动荡期间，南下资金依然流入，甚至逆势加速。具体而言，俄乌局势持续紧张引发的连带制裁以及投资适当性担忧，可能使得部分海外投资者减持。另一方面，因俄罗斯持仓冻结而需要被迫减持中国资产也不排除解释一部分。","content":"<html><head></head><body><p>3月中旬港股和中概股市场一度出现明显波动，其剧烈程度表明一定程度上可能存在流动性的冲击。庆幸的是，3月中旬金融委维稳信号及时稳住市场情绪，避免流动性冲击导致的恐慌抛售进一步放大，市场也应声反弹。不过，依然值得探究问题是，谁在卖出？原因何在？后续是否还有压力？探讨这些问题对于判断后续市场走向也有参考意义。</p><p>谁在卖出？南向资金整体流入，海外资金特别是主动型资金可能是主因</p><p>现有数据口径不全（如EPFR资金流向只涵盖“基金”这一类投资者）和港交所持股不穿透的客观现实，使得试图掌握港股全局投资者结构和高频资金流向变化变得异常困难。针对这一问题，我们尝试从宏观（港币汇率、香港M3、BOP口径组合投资）、资金流向（互联互通南向资金、EPFR资金流向）、港交所CCASS持股（中介机构持股）、基金持仓和公司股东信息（如SEC 13F、公司股东、基金公告）等各层次的“拼图”，组合成相对全面的信息。综合最新变化，我们发现：</p><p>南向资金：动荡中逆势流入，直到近期有所转弱。3月中上旬港股动荡期间，南下资金依然流入，甚至逆势加速。除3月17日小幅流出外，自2月23日市场波动开始至3月23日市场企稳反弹的这一个月内，南向资金几乎每日维持流入且持续加速，整体流入规模634亿港元，占年初以来整体流入973亿港元的三分之二。具体流向也呈现出逆势加仓的特征，例如跌幅较大的新经济龙头，如<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/03690\">美团-W</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02331\">李宁</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02269\">药明生物</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a>等是流入主力，而舜宇光学，<a href=\"https://laohu8.com/S/601939\">建设银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/601633\">长城汽车</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/06098\">碧桂园服务</a>流出较多。因此可以看出，本轮波动中南下资金并非主导。</p><p>海外资金：被动资金流入、主动资金流出。显然，海外资金流出是主因，其中又以主动型资金流出主导，体现为：1）EPFR口径下主动资金2月底到3月中大幅流出A股、港股和中概，总规模45.7亿美元；但同期被动资金仍流入90.5亿美元；2）北向资金大举流出 （前两周最波动期间流出~680亿人民币，幅度仅次于2020年3月疫情动荡期间的870亿人民币）；3）IIF估算的3月上半月BOP口径下中国股票组合资金流出规模为105亿美元，创2005年有数据以来新高；4）港币和人民币在美元没有大幅升值的背景下走弱也侧面说明了部分资金流出的压力。此外，从持股结构上：1）3月上旬，港交所CCASS持股中，外资中介持股降幅最大（1.07ppt），中资中介小幅抬升（0.10ppt），香港本地中介抬升最大（0.97ppt）；2）基于近6，000家外资机构投资者对市值前100的海外中资股持股季度信息的汇总，我们发现外资机构的持股占比从2021年底的约21.2%已经下降至当前19.8%；3）部分海外机构通过报告和公告等形式提示可能的持仓变化。</p><p>为何流出？地缘风险下的连带风险和投资适当性担忧、内外部监管不确定性</p><p>之所以出现大幅且集中的外部资金流出，我们认为，可能与地缘局势持续紧张下的连带风险和投资适当性担忧、以及内外部监管不确定性等因素有关。具体而言，</p><p>俄乌局势持续紧张引发的连带制裁以及投资适当性担忧，可能使得部分海外投资者减持。3月中挪威主权财富基金公告，将一家港股中资股从其投资组合中剔除[1]，恰逢俄乌局势紧张，引发了市场担忧更多类似举措可能接踵而至。随着俄乌局势持续紧张，对中国或中国部分企业可能遭受连带制裁、或者担心不符合投资理念的担忧都可能促使一些投资机构、特别是偏长期和大型的投资机构评估中国资产的敞口。</p><p>中概股监管和中美关系变数也引发了一部分投资者的担忧，例如一些海外养老和大型投资机构报告中多次提及对于中美贸易摩擦等因素的关注。3月上旬SEC依据外国公司问责法细则将首批5家中概股公司放入到不符合当前要求的初步名单上，加大了投资者对于后续退市风险的担忧和恐慌情绪。</p><p>除此之外，局部的全球美元流动性冲击和因俄罗斯持仓被冻结引发的减持需要也可能有影响，但估计不是最主导因素。一方面，俄乌局势升级导致全球资产波动使得市场一度担心可能引发全球范围的流动性紧张，进而使得新兴市场遭受无差别赎回（类似于2020年3月疫情期间），但我们监测到的主要美元流动性指标都没有到异常紧张的程度。另一方面，因俄罗斯持仓冻结而需要被迫减持中国资产也不排除解释一部分。追踪MSCI新兴指数整体1.8万亿美元AUM（截至2021年中）对应俄罗斯1.5%的权重，规模约为270亿美元，但可能不是最主要因素，证据是EPFR口径下被动资金继续流入。</p><p>港股持股结构？外资仍是主导，南向不断提升</p><p>海外投资者依然是香港市场的主力。从各种蛛丝马迹中我们可以看出目前海外投资者仍然是港股市场的最重要参与者。首先，港交所2020年发布的《现货市场交易研究调查2019》中可以看出，海外投资者在香港市场依然占据主导，成交占比~43%。与此同时，通过港交所CCASS提供的中介持股数据，可以看到港股通全部标的中介持股市值中，11.6%来自中资中介，国际中介以及香港本地中介分别占到43.7%与44.7%（包含二次上市公司存托行持有股份，不一定于港股市场流通）。假设一般情况下外资机构更多偏向选择国际投行作为中介的话，可以看出海外资金仍是港股市场主力。</p><p>但南下资金不断抬升。2014年11月港股通开通以来，南下资金持股与成交占比都不断壮大，目前南下资金已累计流入2.28万亿港币，持股市值占到港股通可投资范围的12.2%。不过由于南向资金交易更为活跃，因此成交占比高达20%左右。进一步到南向资金内部，公募基金持股占比也逐年提升，从2018年的6.9%大幅提升至2021年四季度的21.5%（《公募4Q21港股持仓：持仓继续回落但转机渐现》）。持股偏好上，相比海外资金，南向资金更偏好新经济。</p><p>后续展望：流动性冲击的恐慌抛售基本结束，逐步进入估值修复；后续稳增长力度、监管动向及俄乌局势是关键</p><p>往后看，我们预计市场的修复可能分三步走。首先是流动性冲击的修复。得益于3月中旬金融委政策维稳信号和近期中美监管合作的积极进展，市场从底部反弹逐步企稳，流动性冲击下的恐慌抛售基本结束，但后续俄乌局势依然值得关注。第二步是重回年初的估值修复逻辑，这一情形与2016年初和2019年初较为类似，即盈利预期和增长尚未回升，但稳增长预期和流动性宽松环境下南向资金流入推动估值修复。第三步看基本面是否能够企稳提供进一步支撑，关注后续稳增长政策进展和相关监管措施。</p><p>短期内，我们倾向于市场维持区间震荡，主要考虑到：1）监管不确定性和地缘局势仍在持续，或使得部分海外基金可能难以很快重新流入；2）国内疫情传播仍然处于上升趋势；3）稳增长政策的力度和时点仍待验证；4）卖空占比仍然居高。不过，市场也并不乏积极的因素，如估值水平已经具有相当吸引力；更多企业正筹划扩大股票回购力度或发放高额股息；香港本地疫情高点正在过去逐步缓解。整体而言，我们认为港股市场的中期机会仍然大于风险，国内政策对于提升投资者风险偏好起到关键性作用。配置方面，我们认为低估值高股息标的和前期调整幅度较大的优质成长股将提供更好的配置价值，所谓“哑铃型”策略；同时香港本地消费和金融股在香港疫情改善背景下也值得关注。</p><p>图表1：虽然市场回调明显，但南向资金进入2022年以来逆势流入，而北向资金大举流出</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8189c8b3c7d8e295f48176b42a9a24f9\" tg-width=\"720\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：万得资讯， <a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表2：南向资金对于新经济的偏好愈发显著</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/196047788471f18a0d70b019fc7c9c17\" tg-width=\"720\" tg-height=\"422\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：万得资讯， <a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表3：EPFR口径下，海外主动资金近期流出压力较大，而被动资金却依然加速流入</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/449b3df44551bd1f771513af9a2626a3\" tg-width=\"720\" tg-height=\"434\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：EPFR， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表4：三月以来海外主动型基金分别连续流出港股以及中概股市场，而南向资金却依然逆势攀升</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/988e4bea40d30df4d6bff1634043f62f\" tg-width=\"720\" tg-height=\"440\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：EPFR， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表5：BoP口径下，中国权益资产日度流出规模创2005年以来新高</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0fac87d5ee1dbb5893c31bcac1b719d8\" tg-width=\"720\" tg-height=\"469\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：IIF，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表6：从外资机构对于海外中资股持股占总市值数据来看近期同样有所下降</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/88ec97713338e1eef930ac693320fc34\" tg-width=\"720\" tg-height=\"469\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表7：挪威主权财富基金中国股票持股数量与整体持股市值在2021年均有所下降</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b68c51dcd25e19460ea90ca7ef88d124\" tg-width=\"720\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：Norges Bank年报， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表8：投资于新兴市场的海外主动型基金（EPFR口径）目前已经低配海外中资股</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3271f4e2b821f7fe5c7cca85e7917e69\" tg-width=\"720\" tg-height=\"456\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：EPFR， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表9：当前MSCI新兴市场指数中，中资股占比约为27%</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f82af86acaf88f84f8b07badb1d47798\" tg-width=\"720\" tg-height=\"454\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表10：从港股通标的中介持股层面来看，国际中介持股当前能占到整体市值的43.7%</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5741358b8743c6f21a9b45070868ccf0\" tg-width=\"720\" tg-height=\"457\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表11：港股市场海外和本地交易额占比差距逐渐拉大</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d119606b52bc2ab28ef031e36a6b8afc\" tg-width=\"720\" tg-height=\"440\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：港交所，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表12：海外交易额中，中国资金占比逐年提升</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e8716c80fec883f57da683517474970\" tg-width=\"720\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：港交所，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表13：近期港元对美元贬值压力明显</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29dc0f843043477aa704d84c972251b0\" tg-width=\"720\" tg-height=\"432\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表14：A/H溢价自年初小幅回落后重回高位，基本处于长期历史均值一倍标准差以上</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c06ed1e7357ba263e08d9b3b7ae9f8a1\" tg-width=\"720\" tg-height=\"448\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表15：股票回购加速往往预示中期市场可能企稳反弹</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c4fc4083f604a540a59bea91b3c54ac9\" tg-width=\"720\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表16：港股市场卖空成交占比仍处于高位</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6785e9bcd007e4c2f28150bd8b20822e\" tg-width=\"720\" tg-height=\"451\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表17：港股通成交额占港股成交额比例逐年提升</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/27075e294276edd4f3724d715aac7009\" tg-width=\"720\" tg-height=\"443\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表18：港股通中内地公募基金持股市值占比约为21.3%</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9443883a6080e50b7cc796e505f92a3e\" tg-width=\"720\" tg-height=\"437\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：彭博资讯， FactSet， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日</p><p>图表19：市场急大跌后的表现</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c8f1ada916911be4ac30254f4d8bb561\" tg-width=\"720\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部；数据截止至2022年4月1日</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>中金：谁在卖出？从资金面看近期港股波动</title>\n<style 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Dreyfus","TTTN":"老虎中美互联网巨头ETF","HSI":"恒生指数"},"source_url":"https://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkstocknews/2022-04-06/doc-imcwiwst0119750.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2225536464","content_text":"3月中旬港股和中概股市场一度出现明显波动，其剧烈程度表明一定程度上可能存在流动性的冲击。庆幸的是，3月中旬金融委维稳信号及时稳住市场情绪，避免流动性冲击导致的恐慌抛售进一步放大，市场也应声反弹。不过，依然值得探究问题是，谁在卖出？原因何在？后续是否还有压力？探讨这些问题对于判断后续市场走向也有参考意义。谁在卖出？南向资金整体流入，海外资金特别是主动型资金可能是主因现有数据口径不全（如EPFR资金流向只涵盖“基金”这一类投资者）和港交所持股不穿透的客观现实，使得试图掌握港股全局投资者结构和高频资金流向变化变得异常困难。针对这一问题，我们尝试从宏观（港币汇率、香港M3、BOP口径组合投资）、资金流向（互联互通南向资金、EPFR资金流向）、港交所CCASS持股（中介机构持股）、基金持仓和公司股东信息（如SEC 13F、公司股东、基金公告）等各层次的“拼图”，组合成相对全面的信息。综合最新变化，我们发现：南向资金：动荡中逆势流入，直到近期有所转弱。3月中上旬港股动荡期间，南下资金依然流入，甚至逆势加速。除3月17日小幅流出外，自2月23日市场波动开始至3月23日市场企稳反弹的这一个月内，南向资金几乎每日维持流入且持续加速，整体流入规模634亿港元，占年初以来整体流入973亿港元的三分之二。具体流向也呈现出逆势加仓的特征，例如跌幅较大的新经济龙头，如腾讯、美团-W、李宁、药明生物和快手-W等是流入主力，而舜宇光学，建设银行、长城汽车和碧桂园服务流出较多。因此可以看出，本轮波动中南下资金并非主导。海外资金：被动资金流入、主动资金流出。显然，海外资金流出是主因，其中又以主动型资金流出主导，体现为：1）EPFR口径下主动资金2月底到3月中大幅流出A股、港股和中概，总规模45.7亿美元；但同期被动资金仍流入90.5亿美元；2）北向资金大举流出 （前两周最波动期间流出~680亿人民币，幅度仅次于2020年3月疫情动荡期间的870亿人民币）；3）IIF估算的3月上半月BOP口径下中国股票组合资金流出规模为105亿美元，创2005年有数据以来新高；4）港币和人民币在美元没有大幅升值的背景下走弱也侧面说明了部分资金流出的压力。此外，从持股结构上：1）3月上旬，港交所CCASS持股中，外资中介持股降幅最大（1.07ppt），中资中介小幅抬升（0.10ppt），香港本地中介抬升最大（0.97ppt）；2）基于近6，000家外资机构投资者对市值前100的海外中资股持股季度信息的汇总，我们发现外资机构的持股占比从2021年底的约21.2%已经下降至当前19.8%；3）部分海外机构通过报告和公告等形式提示可能的持仓变化。为何流出？地缘风险下的连带风险和投资适当性担忧、内外部监管不确定性之所以出现大幅且集中的外部资金流出，我们认为，可能与地缘局势持续紧张下的连带风险和投资适当性担忧、以及内外部监管不确定性等因素有关。具体而言，俄乌局势持续紧张引发的连带制裁以及投资适当性担忧，可能使得部分海外投资者减持。3月中挪威主权财富基金公告，将一家港股中资股从其投资组合中剔除[1]，恰逢俄乌局势紧张，引发了市场担忧更多类似举措可能接踵而至。随着俄乌局势持续紧张，对中国或中国部分企业可能遭受连带制裁、或者担心不符合投资理念的担忧都可能促使一些投资机构、特别是偏长期和大型的投资机构评估中国资产的敞口。中概股监管和中美关系变数也引发了一部分投资者的担忧，例如一些海外养老和大型投资机构报告中多次提及对于中美贸易摩擦等因素的关注。3月上旬SEC依据外国公司问责法细则将首批5家中概股公司放入到不符合当前要求的初步名单上，加大了投资者对于后续退市风险的担忧和恐慌情绪。除此之外，局部的全球美元流动性冲击和因俄罗斯持仓被冻结引发的减持需要也可能有影响，但估计不是最主导因素。一方面，俄乌局势升级导致全球资产波动使得市场一度担心可能引发全球范围的流动性紧张，进而使得新兴市场遭受无差别赎回（类似于2020年3月疫情期间），但我们监测到的主要美元流动性指标都没有到异常紧张的程度。另一方面，因俄罗斯持仓冻结而需要被迫减持中国资产也不排除解释一部分。追踪MSCI新兴指数整体1.8万亿美元AUM（截至2021年中）对应俄罗斯1.5%的权重，规模约为270亿美元，但可能不是最主要因素，证据是EPFR口径下被动资金继续流入。港股持股结构？外资仍是主导，南向不断提升海外投资者依然是香港市场的主力。从各种蛛丝马迹中我们可以看出目前海外投资者仍然是港股市场的最重要参与者。首先，港交所2020年发布的《现货市场交易研究调查2019》中可以看出，海外投资者在香港市场依然占据主导，成交占比~43%。与此同时，通过港交所CCASS提供的中介持股数据，可以看到港股通全部标的中介持股市值中，11.6%来自中资中介，国际中介以及香港本地中介分别占到43.7%与44.7%（包含二次上市公司存托行持有股份，不一定于港股市场流通）。假设一般情况下外资机构更多偏向选择国际投行作为中介的话，可以看出海外资金仍是港股市场主力。但南下资金不断抬升。2014年11月港股通开通以来，南下资金持股与成交占比都不断壮大，目前南下资金已累计流入2.28万亿港币，持股市值占到港股通可投资范围的12.2%。不过由于南向资金交易更为活跃，因此成交占比高达20%左右。进一步到南向资金内部，公募基金持股占比也逐年提升，从2018年的6.9%大幅提升至2021年四季度的21.5%（《公募4Q21港股持仓：持仓继续回落但转机渐现》）。持股偏好上，相比海外资金，南向资金更偏好新经济。后续展望：流动性冲击的恐慌抛售基本结束，逐步进入估值修复；后续稳增长力度、监管动向及俄乌局势是关键往后看，我们预计市场的修复可能分三步走。首先是流动性冲击的修复。得益于3月中旬金融委政策维稳信号和近期中美监管合作的积极进展，市场从底部反弹逐步企稳，流动性冲击下的恐慌抛售基本结束，但后续俄乌局势依然值得关注。第二步是重回年初的估值修复逻辑，这一情形与2016年初和2019年初较为类似，即盈利预期和增长尚未回升，但稳增长预期和流动性宽松环境下南向资金流入推动估值修复。第三步看基本面是否能够企稳提供进一步支撑，关注后续稳增长政策进展和相关监管措施。短期内，我们倾向于市场维持区间震荡，主要考虑到：1）监管不确定性和地缘局势仍在持续，或使得部分海外基金可能难以很快重新流入；2）国内疫情传播仍然处于上升趋势；3）稳增长政策的力度和时点仍待验证；4）卖空占比仍然居高。不过，市场也并不乏积极的因素，如估值水平已经具有相当吸引力；更多企业正筹划扩大股票回购力度或发放高额股息；香港本地疫情高点正在过去逐步缓解。整体而言，我们认为港股市场的中期机会仍然大于风险，国内政策对于提升投资者风险偏好起到关键性作用。配置方面，我们认为低估值高股息标的和前期调整幅度较大的优质成长股将提供更好的配置价值，所谓“哑铃型”策略；同时香港本地消费和金融股在香港疫情改善背景下也值得关注。图表1：虽然市场回调明显，但南向资金进入2022年以来逆势流入，而北向资金大举流出资料来源：万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表2：南向资金对于新经济的偏好愈发显著资料来源：万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表3：EPFR口径下，海外主动资金近期流出压力较大，而被动资金却依然加速流入资料来源：EPFR， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表4：三月以来海外主动型基金分别连续流出港股以及中概股市场，而南向资金却依然逆势攀升资料来源：EPFR， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表5：BoP口径下，中国权益资产日度流出规模创2005年以来新高资料来源：IIF，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表6：从外资机构对于海外中资股持股占总市值数据来看近期同样有所下降资料来源：彭博资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表7：挪威主权财富基金中国股票持股数量与整体持股市值在2021年均有所下降资料来源：Norges Bank年报， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表8：投资于新兴市场的海外主动型基金（EPFR口径）目前已经低配海外中资股资料来源：EPFR， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表9：当前MSCI新兴市场指数中，中资股占比约为27%资料来源：彭博资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表10：从港股通标的中介持股层面来看，国际中介持股当前能占到整体市值的43.7%资料来源：万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表11：港股市场海外和本地交易额占比差距逐渐拉大资料来源：港交所，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表12：海外交易额中，中国资金占比逐年提升资料来源：港交所，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表13：近期港元对美元贬值压力明显资料来源：彭博资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表14：A/H溢价自年初小幅回落后重回高位，基本处于长期历史均值一倍标准差以上资料来源：万得资讯，中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表15：股票回购加速往往预示中期市场可能企稳反弹资料来源：彭博资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表16：港股市场卖空成交占比仍处于高位资料来源：彭博资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表17：港股通成交额占港股成交额比例逐年提升资料来源：彭博资讯， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表18：港股通中内地公募基金持股市值占比约为21.3%资料来源：彭博资讯， FactSet， 万得资讯， 中金公司研究部；数据截止2022年4月1日图表19：市场急大跌后的表现资料来源：万得资讯，中金公司研究部；数据截止至2022年4月1日","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":183,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9094054250,"gmtCreate":1645026637521,"gmtModify":1676533988438,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"opp...","listText":"opp...","text":"opp...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9094054250","repostId":"1179529641","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":165,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9942077048,"gmtCreate":1681093324184,"gmtModify":1681093327591,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"Ok","listText":"Ok","text":"Ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9942077048","repostId":"9942074863","repostType":1,"repost":{"id":9942074863,"gmtCreate":1681093169952,"gmtModify":1703746841792,"author":{"id":"4104455119105420","authorId":"4104455119105420","name":"Tiger_Academy","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3776fe550cd7a945e43d68c025988ed8","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4104455119105420","authorIdStr":"4104455119105420"},"themes":[],"title":"Day8.Financial term|What is liquidity","htmlText":"Liquidity is a very important concept, including asset liquidity, market liquidity, institutional liquidity and economic liquidity.First of all, the liquidity of an asset is the speed and ability of an asset to turn into cash. The most liquid asset is cash, which is stable, convenient and widely applicable. Illiquid assets, we call them fixed assets, or real assets, like houses.Second, look at market liquidity.The liquidity of the market depends on the amount of money versus the amount of assets.The liquidity of assets and the liquidity of markets will affect the liquidity of institutions. Institutional liquidity refers to the flow of funds in and out of institutions.Take the bank as an example. The entry of bank funds is the receipt of deposits, and the outflow of funds is the lending bus","listText":"Liquidity is a very important concept, including asset liquidity, market liquidity, institutional liquidity and economic liquidity.First of all, the liquidity of an asset is the speed and ability of an asset to turn into cash. The most liquid asset is cash, which is stable, convenient and widely applicable. 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/><b>隔夜特斯拉股价继续下挫，盘中一度跌超10%。</b>面对如此低迷行情，就算自信如马斯克也不敢再“口出狂言”，<b>急忙表态称至少在2024年前，不会再减持自家股票。</b></p><p>马斯克承诺，在未来18到24个月里，即直到2024年或2025年，它不会再减持特斯拉股票。他还补充道，他此前之所以减持特斯拉，是为了应付推特可能出现的最坏情况。同时马斯克仍然强调称，相较于推特造成的负担，特斯拉股价下行应该更多地归因于美联储货币政策。而关于他同时在多家公司任职，马斯克表示，他的注意力仍主要集中在特斯拉，并指出特斯拉远比推特要复杂得多：</p><blockquote>推特的复杂程度只有特斯拉10%左右。</blockquote><p>马斯克还提及回购：</p><blockquote>我关于回购的建议是，一旦我们能够把握衰退的程度，确保特斯拉处于良好状态，不会动用现金储备并使特斯拉处于风险之中，我们就会进行回购。</blockquote></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/968c7f56416ea450ba452ed25e324d2e","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1166526347","content_text":"12月23日，特斯拉盘前涨超2%，马斯克此前表示至少2024年前不会再减持。隔夜特斯拉股价继续下挫，盘中一度跌超10%。面对如此低迷行情，就算自信如马斯克也不敢再“口出狂言”，急忙表态称至少在2024年前，不会再减持自家股票。马斯克承诺，在未来18到24个月里，即直到2024年或2025年，它不会再减持特斯拉股票。他还补充道，他此前之所以减持特斯拉，是为了应付推特可能出现的最坏情况。同时马斯克仍然强调称，相较于推特造成的负担，特斯拉股价下行应该更多地归因于美联储货币政策。而关于他同时在多家公司任职，马斯克表示，他的注意力仍主要集中在特斯拉，并指出特斯拉远比推特要复杂得多：推特的复杂程度只有特斯拉10%左右。马斯克还提及回购：我关于回购的建议是，一旦我们能够把握衰退的程度，确保特斯拉处于良好状态，不会动用现金储备并使特斯拉处于风险之中，我们就会进行回购。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":514,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9926026197,"gmtCreate":1671425027219,"gmtModify":1676538534320,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"👌🏻","listText":"👌🏻","text":"👌🏻","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9926026197","repostId":"1174963451","repostType":2,"repost":{"id":"1174963451","pubTimestamp":1671341144,"share":"https://ttm.financial/m/news/1174963451?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-12-18 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Deluard表示：“近期股市回调和债市反弹符合再平衡假设。”“投资者不得不卖出股票，购买债券，以回到目标。这种情况持续到今年年底是说得通的。”他预计，部分再平衡已在本周发生。在标普500从11月的高点下跌约6%之后，分析师预计，这将加剧量化基金约300亿美元的自动强制抛售。根据摩根大通的计算，日本1.6万亿美元的GPIF（全球最大的养老基金）将不得不出售170亿美元的股票，以恢复其目标资产配置。规模1.3万亿美元的挪威石油基金可能会将120亿美元从股票转向债券。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":706,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9967981900,"gmtCreate":1670249065100,"gmtModify":1676538328938,"author":{"id":"3578273090742274","authorId":"3578273090742274","name":"Sinlin","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e26a5aacb13f0157a96e28fd565c12e5","crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3578273090742274","authorIdStr":"3578273090742274"},"themes":[],"htmlText":"OK","listText":"OK","text":"OK","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9967981900","repostId":"1170885543","repostType":4,"repost":{"id":"1170885543","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1670244163,"share":"https://ttm.financial/m/news/1170885543?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-12-05 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href=\"https://laohu8.com/S/YINN\">三倍做多富时中国ETF-Direxion</a>涨超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">中国海外互联网ETF-KraneShares</a>涨超4%，$中国大盘股ETF-<a href=\"https://laohu8.com/S/EEME\">iShares</a>(FXI)$涨近2%；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>盘前一度跌超5%报184.83美元，有媒体援引知情人士在周一表示，特斯拉计划将其上海工厂12月的Model Y产量较11月削减逾20%；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/VALN\">Valneva</a>盘前涨超5%，公司宣布在接种单剂基孔肯雅热候选疫苗VLA1553 12个月后，抗体持久性数据呈阳性；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/IOVA\">Iovance Biotherapeutics</a>盘前涨超25%，资料显示，该股在12月2日获公司董事Rothbaum Wayne P净买入1000万股；</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>盘前涨超2%，传沙特王储将向瑞信投行部门投资约5亿美元。</p><p><b>欧洲市场</b></p><p>欧洲主要股指多数走低，截至发稿，德国DAX30指数跌0.6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.2%，法国CAC40跌0.6%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f48e1a91227f3a262079e445d7ad819\" tg-width=\"821\" tg-height=\"291\" 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三大股指期货齐跌！一医药股逆势暴涨25%</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ 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Kilduff表示：</p><blockquote>加州的司机似乎（对高油价的忍耐）已经达到了极限，如果油价有一天大幅回落，那么我们有可能会看到需求再次回升。</blockquote><p>但是<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>本月早些时候预计，美国汽油消费的需求增长将放缓，而不是直接下降。<a href=\"https://laohu8.com/S/RY\">加拿大皇家银行</a>资本市场也在最新的报告中有类似的分析：</p><blockquote>在过去30年中，有39个单独的月份，零售汽油价格上涨了30%以上，而在这其中，汽油需求仅有12次下降幅度超过2%。</blockquote><p>值得一提的是，华尔街见闻此前文章提及，在供应方面，俄罗斯石油产量并没有因为欧美制裁出现大幅下降，并且美国和加拿大还在积极增产。</p><p>而与此同时，原油市场的需求同时被高涨的油价和悲观的经济前景预期所打压。<b>在多方因素共同作用下，国际能源署认为，全球范围内的石油供应危机已经出现初步缓和的迹象。</b></p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>被高油价吓退？美国汽油消费出现“反季节下降”</title>\n<style 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Kilduff表示：加州的司机似乎（对高油价的忍耐）已经达到了极限，如果油价有一天大幅回落，那么我们有可能会看到需求再次回升。但是摩根士丹利本月早些时候预计，美国汽油消费的需求增长将放缓，而不是直接下降。加拿大皇家银行资本市场也在最新的报告中有类似的分析：在过去30年中，有39个单独的月份，零售汽油价格上涨了30%以上，而在这其中，汽油需求仅有12次下降幅度超过2%。值得一提的是，华尔街见闻此前文章提及，在供应方面，俄罗斯石油产量并没有因为欧美制裁出现大幅下降，并且美国和加拿大还在积极增产。而与此同时，原油市场的需求同时被高涨的油价和悲观的经济前景预期所打压。在多方因素共同作用下，国际能源署认为，全球范围内的石油供应危机已经出现初步缓和的迹象。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":322,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}