Reward 500 Tiger-coins小虎們，今天ETF虎和大家剖析一下為什麼港股ETF值得投資！[Cool]
中美貿易動盪、人民幣貶值，地緣政治危機...在追逐收益和規避風險互現的環境中，ETF能讓你在擁有一個股票賬戶的情況下輕鬆買遍全球的投資品類，帶來穩健的收益。[666]
1、ETF是什麼？
ETF（Exchange Traded Funds）即交易所交易基金。是一種追蹤市場指數、可以在交易所進行公開交易買賣的開放式基金。大部分ETF屬於被動式投資，即ETF純粹追蹤及複製某特定的指數表現，反應特定指數的漲跌變化。不同的ETF可投資於不同的資產類別包括股票，債券，貨幣市場及商品等。
2、ETF的特點：
ETF兼具股票及傳統基金的特色。與股票一樣，ETF可於交易時段在港股美股公開市場交易，透過市場合規券商均可交易（如「華盛證券」）。ETF亦與指數基金一樣，擁有專門追蹤特定指數的一籃子證券。
以下表列ETF、傳統基金及股票的特徵以作參考：
ETF | 傳統基金 | 股票 | |
管理方式 | 主要為被動式 | 主動式 | 個人選股 |
風險分散 | 有 | 有 | 無 |
交易方式 | 全日持續交易 | 每日一次 | 全日持續交易 |
交易成本 | 一般經紀及股票交易費用(個別ETF可免印花稅) | 可能高達5% | 一般經紀及股票交易費用 |
交易所上市 | 是 | 否 | 是 |
提供相關衍生產品 | 有 | 沒有 | 有 |
沽空 | 可以 | 不可以 | 可以 |
3.投資ETF的優勢
♦ 分散投資風險
買一隻ETF相當於持有一籃子證券，有效分散風險。
如圖展示的是美國最著名ETF之一，代號為SPY的ETF的持倉，可以看到持倉非常分散，這樣能有效分散風險。
♦ 投資簡易
ETF的投資是對「大勢」的投資，適合沒有專業知識及時間精力的投資人。
圖例中的ETF與指數高度重合，因此對這樣的ETF的投資屬於中長期投資，即對「大勢」的投資。
♦ 高透明度
ETF是在交易所上市的投資工具，它們需遵守相關交易所的資料揭露要求。
♦ 成本低
ETF是被動式管理，其支出比率比主動式管理基金及股票低。
♦ 高靈活性
ETF的單位可以像股票一樣在交易所的交易時段內隨時買賣，增加了投資彈性。
4.什麼是槓桿及反向ETF？
以交易所買賣基金為結構的槓桿及反向ETF旨在提供短期投資回報：
槓桿ETF：相當於將相關指數的收益進行多倍放大。
反向ETF：提供與相關指數相反的單日投資回報。
如圖中的兩隻ETF都追蹤日本股指，第二隻為反向ETF。可以觀察到兩者的走勢完全相反。
5.熱門港股ETF
1）追蹤香港市場ETF:
代號 | 名稱 | 相關指數/資產 | 投資目標 |
02800 | 恆生指數 | 提供與恆生指數表現相符的投資回報。 | |
02833 | 恆指ETF | 恆生指數 | 致力為投資者提供盡實際可能緊貼恆生指數表現的投資回報。 |
03070 | 中證香港紅利指數 | 追蹤中證香港紅利指數（[相關指數]）的表現。 | |
03143 | 納斯達克香港銀行股指 | 緊貼納訢達克香港銀行股指數表現的投資回報 | |
03110 | 恆生髙股利率 | 提供與恆生高股息率指數表現緊密相關的投資回報。 | |
02825 | 中證香港100指數 | 旨在追蹤中證香港100指數的表現。本基金採用代表性抽樣策略，尋求達立一個在整體市值、產業及基本投資特徵方面與中證香港100指數相似的指數追蹤基金的投資組合。 |
2）聚焦於內地A股上市企業的ETF：
代號 | 名稱 | 相關指數/資產 | 投資目標 |
02823 | 富時中國A50指數 | 提供與富時中國A50指數表現大致接近的投資報酬率。指數旨在顯示在中國股市內可自由買賣的最大型企業股票(A股)的表現,包括中國股市內50隻最高流通量的中國企業股票。 | |
02822 | 富時中國A50指數 | 提供緊貼富時中國A50指數表現的投資成績。 | |
82822 | 富時中國A50指數 | 提供緊貼富時中國A50指數表現的投資成績。 | |
03188 | 滬深300指數 | 提供緊貼滬深300指數表現的投資報酬率。 | |
02811 | 滬深300指數 | 提供緊貼滬深300指數表現的投資報酬率。 | |
02827 | 滬深300指數 | 追蹤滬深300指數表現。投資於與A股連接的產品(“AgPs”),並採用代表性抽樣策略,建立一個在整體市值、行業及基本投資特徵方面與滬深300指數相似的指數追蹤投資組合。 |
3）聚焦港股上市的內地公司H股 ETF：
代號 | 名稱 | 相關指數/資產 | 投資目標 |
02828 | 恆生中國企業指數平安香港中型股 | 致力為投資者提供盡實際可能緊貼恆生中國企業指數表現的投資回報。 | |
03007 | 富時中國50指數 | 提供緊貼富時中國50指數的表現的投資回報。 | |
02801 | MSCI中國指數 | 提供與MSCI中國指數表現大致接近的投資報酬率。指數旨在顯示在中國可供非中國本地投資者持有及白由買賣的證券的表現。 | |
02838 | 富時中國50指數 | 致力為投資者提供盡實際可能緊貼富時中國50指數表現的投資回報。 | |
03046 | 價值中國ETF | 富時價值股中國指數 | 追蹤富時價值股份中國指數的表現。相關指數從香港聯交所上市且交投活躍的流通性中資股票中，篩富時價值股份中國指數選25檔價值型股票作為成份股，當中包括H股、紅籌股及民企股（指50%或以上的銷售收益或經營資產來自中國內地的其他香港聯交所上市公司）。 |
4 ）追蹤中國大陸、香港及臺灣市場ETF：
代號 | 名稱 | 相關指數/資產 | 投資目標 |
03073 | SPDR大中華 | 富時大中華港元指數 | 為達到與富時®大中華港元指數的表現密切對應的投資回報。 |
02824 | 力寶專選中港地產 | 力寶專選中港地產指數 | 旨在提供與力寶專選中港地產指數表現密切對應的投資回報 |
03120 | 易方達120 | 中華交易服務中國120指數 | 緊貼中華交易服務中國120指數表現的投資成績。 |
5）追蹤中、美、歐環球市場ETF：
代號 | 名稱 | 相關指數/資產 | 投資目標 |
03020 | MSCI總報酬淨額美國指數 | 提供緊貼MSCI總報酬淨額美國指數的表現。 | |
03101 | 領航發展歐洲 | 富時發展歐洲指數 | 提供緊貼富時發展歐洲指數表現的投資報酬率。 |
03019 | XTR環球 | MSCI總報酬淨額環球指數 | 提供緊貼MSCI總報酬淨額環球指數的表現。 |
6）追蹤黃金ETF：
代號 | 名稱 | 相關指數/資產 | 投資目標 |
02840 | 實體金條 | 在股份中反映金價(在扣除本信託費用後的)表現。持有黃金,並不時會以籃子組合方式發行股份以換取存入黃金,且會就贖回各籃子組合而分派黃金股份旨在透過證券投資為投資者提供涉足黃金市場的機會。 | |
03081 | 實體金條 | 提供與倫敦黃金市場定價有限公司所公佈的以美元報價的每金衡盎司黃金早盤（倫敦時間）定盤價。 | |
83168 | 實體金條 | 提供與以美元計值的倫敦黃金定盤價的表現緊密相關的以人民幣計值的投資結果。基金將尋求對沖人民幣兌美元之間的匯率變動,以使以人民幣計值的表現將盡可能緊貼追蹤以美元計值的表現將盡可能緊貼追蹤以美元計值的倫敦黃金定盤價。 | |
83081 | 實體金條 | 旨在提供與倫敦黃金市場定價有限公司所公佈的以美元報價的每金衡盎司黃金早盤(倫敦時間)定盤。 |
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