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玲玲秀秀

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2022-08-17

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@巨潮WAVE:雅迪、愛瑪高端夢

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兩輪電動車常見於低線城市和城鄉結合部，主要滿足於人們的代步需求，相比新能源車屬於較爲傳統的行業，也因此曾被部分投資者認爲缺乏想象力，或者賽道不夠性感。的確，在2018","listText":"文 | 荊玉新能源汽車激戰正酣之際，另一個相對傳統的賽道——兩輪電動車也在經歷一場激烈的卡位戰。2018年出臺的新《電動自行車安全技術規範》（以下簡稱“新國標”），提高了行業技術標準，既刺激了兩輪車的替換需求，也提高了准入門檻。中小玩家被淘汰和退出之後，整個賽道在“冷靜”數年後迎來新機遇，頭部企業成爲了行業洗牌中的受益者。典型的代表如行業老大雅迪控股，其營收和淨利潤在2019-2021年間持續快速增長。股價更是從最低谷的0.85港元/股漲至最高點23.53港元/股，漲幅超過25倍。雅迪控股股價表現（2019年初至今）不過今年已經是新國標正式實施的第三年，這意味着兩輪電動車替換需求的紅利期只剩下1-2年（不同省市對不符合新國標的兩輪電動車實行3-5年不等的過渡期管理），留給廠商們快速成長的時間已經不多。越來越多的兩輪電動車玩家選擇走上高端化路線。它們一邊更新產品，增加智能導航、車載中控屏、高速閃充等新功能，一邊大手筆贊助綜藝、音樂節，在抖音和小紅書等渠道密集投放，打響了新一輪的行業軍備競賽。之所以集體衝擊高端，玩家們不只是爲了提升自身品牌勢能，更是爲了應對接下來的行業大洗牌：跳出單純的低價競爭，尋求更高的溢價空間——目前雅迪、愛瑪等頭部電動車玩家的淨利率普遍在5%上下，其利潤水平更接近組裝廠，而非消費品牌。考慮到二輪電動車替換紅利期所剩不多，未來幾年行業大概率仍將回歸到低增長趨勢，企業收入、利潤的增長將更多依賴車輛單價的提高，因此高端化升級已經成了所有玩家一致選擇的路徑。這對於企業們來說是一次驚險的跨越，但也是不得不做的努力。01 大洗牌 雅迪控股兩年內股價最高漲幅超25倍的“逆天”表現也由此而來。&nbsp; 兩輪電動車常見於低線城市和城鄉結合部，主要滿足於人們的代步需求，相比新能源車屬於較爲傳統的行業，也因此曾被部分投資者認爲缺乏想象力，或者賽道不夠性感。的確，在2018","text":"文 | 荊玉新能源汽車激戰正酣之際，另一個相對傳統的賽道——兩輪電動車也在經歷一場激烈的卡位戰。2018年出臺的新《電動自行車安全技術規範》（以下簡稱“新國標”），提高了行業技術標準，既刺激了兩輪車的替換需求，也提高了准入門檻。中小玩家被淘汰和退出之後，整個賽道在“冷靜”數年後迎來新機遇，頭部企業成爲了行業洗牌中的受益者。典型的代表如行業老大雅迪控股，其營收和淨利潤在2019-2021年間持續快速增長。股價更是從最低谷的0.85港元/股漲至最高點23.53港元/股，漲幅超過25倍。雅迪控股股價表現（2019年初至今）不過今年已經是新國標正式實施的第三年，這意味着兩輪電動車替換需求的紅利期只剩下1-2年（不同省市對不符合新國標的兩輪電動車實行3-5年不等的過渡期管理），留給廠商們快速成長的時間已經不多。越來越多的兩輪電動車玩家選擇走上高端化路線。它們一邊更新產品，增加智能導航、車載中控屏、高速閃充等新功能，一邊大手筆贊助綜藝、音樂節，在抖音和小紅書等渠道密集投放，打響了新一輪的行業軍備競賽。之所以集體衝擊高端，玩家們不只是爲了提升自身品牌勢能，更是爲了應對接下來的行業大洗牌：跳出單純的低價競爭，尋求更高的溢價空間——目前雅迪、愛瑪等頭部電動車玩家的淨利率普遍在5%上下，其利潤水平更接近組裝廠，而非消費品牌。考慮到二輪電動車替換紅利期所剩不多，未來幾年行業大概率仍將回歸到低增長趨勢，企業收入、利潤的增長將更多依賴車輛單價的提高，因此高端化升級已經成了所有玩家一致選擇的路徑。這對於企業們來說是一次驚險的跨越，但也是不得不做的努力。01 大洗牌 雅迪控股兩年內股價最高漲幅超25倍的“逆天”表現也由此而來。 兩輪電動車常見於低線城市和城鄉結合部，主要滿足於人們的代步需求，相比新能源車屬於較爲傳統的行業，也因此曾被部分投資者認爲缺乏想象力，或者賽道不夠性感。的確，在2018","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/f7b76e9b432bc971e2a8ec985ccc4277","width":"6240","height":"4160"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":1,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/687386854","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":139,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}