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16:50","market":"fut","language":"zh","title":"让今年全球股市上涨的万亿流动性从何而来？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2316732529","media":"巴伦周刊","summary":"在全球范围内，流动性实际上在最近几个月有所增加。","content":"<html><head></head><body><p>在全球范围内，流动性实际上在最近几个月有所增加。</p><p>全球股市近期的上涨令许多华尔街投资者感到有些困惑，因为股市——尤其是那些几乎没有盈利的高风险成长型股票——抵御住了更具吸引力的债券收益率的拉动，以及加息的威胁，从去年的大幅抛售中强劲反弹。</p><p>但一些华尔街分析师表示，他们找到了一种与通胀和全球经济状况无关的解释。</p><p>答案就是：<b>尽管美联储、欧洲中央银行和英格兰银行已经宣称他们正在试图抽干银行系统泛滥的流动性，但在全球范围内，流动性实际上在最近几个月有所增加。</b>这在一定程度上是由于政策制定者无法控制的因素造成的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3e13af78ee0eaa0c77a2504ff630537f\" tg-width=\"820\" tg-height=\"506\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>万亿美元级别的资产价格上涨</b></p><p>在上个月与客户分享的一份研究报告中，花旗集团(Citigroup)全球市场策略师马特·金(Matt King)详细描述了世界各大央行最近如何向全球金融体系注入1万亿美元。</p><p>根据金的分析，这一增长大部分来自中国人民银行，它逆全球货币紧缩趋势而动，选择直接向其银行系统注入流动性，占据了1万亿美元数字的大部分。</p><p>“尽管各国央行告诉我们，他们将收紧货币政策，但事实证明，在全球层面上，他们在过去三个月里刚刚增加了价值1万亿美元的流动性,”金表示。</p><p>金在报告中表示，他得出结论认为，基本面的变化(即经济增长和通胀前景的变化)不能解释全球市场的波动，包括全球股市的反弹，因此他受到启发，更仔细地研究了央行的资产负债表。</p><p>当他最终将全球股市走势与全球央行流动性的变化趋势进行对比时，他发现，这几乎是一种完美的契合。</p><p>下图追踪了<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>资本国际全球指数990100的表现，该指数反映了银行体系流动性的起伏。根据 FactSet 的数据，该指数自9月底以来已上涨12%。大约在同一时间，全球央行的流动性停止下降，开始再次扩张。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/60b843c8ea2e4ae086e1e0ae27d671d5\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"858\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但金和另一位驻伦敦策略师、宏观咨询公司 CrossBorder Capital 董事总经理迈克尔·豪厄尔(Michael Howell)表示，就连美联储也在以一种更为被动的方式加剧了流动性泛滥。</p><p>一年多以来，美联储一直在宣传其计划，通过提高利率和减少债券持有量来“收紧”美国金融体系的流动性，方法是选择不将到期债券的收益进行再投资。</p><p>根据圣路易斯联邦储备银行的数据，尽管自去年春天以来，美联储持有的债券规模缩减了约5000亿美元，但其资产负债表的另一个重要组成部分——美国银行系统准备金——似乎没有增长。</p><p>根据美联储每周发布的最新数据，截至2月22日，美联储各银行的准备金余额为3.01万亿美元，这比9月底的2.9万亿美元略有上升。</p><p>豪厄尔表示: “据称美联储正在剥离资产负债表，但银行准备金没有下降”。</p><p>他表示，这也可能有助于支撑股价，因为美国银行业向金融体系注入的资金规模已经扩大，而非收缩。</p><p><b>股市开始回落</b></p><p>可以肯定的是，美国股市在最近几周已经回落，根据 FactSet 的数据，纳斯达克综合指数在一月份上涨了0.73% ，创下了20年来最好的开局。</p><p>股市停止攀升，可能是全球流动性再次回落的迹象。美联储是否会再次出手拯救市场，仍有待观察。</p><p>但最终，股票估值有可能因此而受到影响。豪厄尔和他的团队认为，美联储可能需要更大幅度地提高利率，以弥补其不愿进一步削减银行系统准备金的不足。</p><p>美国股市在经历了几周的反弹后，似乎也开始感受到债券收益率上升的影响。纳斯达克综合指数、标普500指数和道琼斯工业平均指数在二月份都有所回落。周四，随着10年期美国国债收益率突破4% ，它们的表现喜忧参半，债券收益率与股票价格走势相反。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>让今年全球股市上涨的万亿流动性从何而来？</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/NIO.SI\">蔚来</a>交付新车15,815台，创月度交付新高，同比增长50.8%；其中，第二代技术平台ET7、ES7和ET5三款车型交付量持续提升，达13,127台，占当月总交付数83%，标志着蔚来一、二代平台车型顺利实现市场切换。</p><img src=\"http://inews.gtimg.com/newsapp_match/0/15601724884/0\"/><p>2022年四季度蔚来共交付新车40,052台，同比增长60%，创季度交付纪录；其中ET7、ES7和ET5交付31，093台，占比达77.6%。</p><p>2022年，蔚来共交付新车122,486台，同比增长34%，继续引领高端纯电市场。截至2022年12月31日，蔚来新车已累计交付289,556台。</p><p>2022年，蔚来持续进行体系竞争力建设：</p><p>研发方面，2022年蔚来新建德国柏林创新中心、新加坡人工<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>与自动驾驶研发中心、匈牙利布达佩斯能源研发中心、深圳研发中心与杭州研发中心等国内外研发实体，持续开展支持全球市场的智能电动汽车各领域的自研工作。</p><p>产品方面，蔚来先后交付第二代技术平台三款车型ET7、ES7和ET5，以及2022款ES8、ES6和EC6；在2022年12月24日，蔚来发布智能电动旗舰轿跑SUV EC7以及全场景智能电动旗舰SUV全新ES8。</p><p>智能应用方面，Aspen、Alder和Banyan三大智能系统固件升级，含超百项功能新增及优化。NOP+增强领航辅助Beta开启推送。Panocinema内容持续增加，实现AR观影、AR看球及AR直播NIO Day；NIO 沉浸声新增包括5.1环绕声、7.1.4<a href=\"https://laohu8.com/S/DLB\">杜比</a>音乐、无损立体声、黑胶唱片等在内的原创、合作音乐共2358首，持续为用户提供高品质差异化的音乐体验。</p><p>能源基础设施建设方面，在全球新建换电站538座，累计建成1315座，其中高速公路换电站346座，在中国完成“5纵3横8大城市群”高速换电网络布局；累计建成充电桩13384根，成为中国市场建设充电桩数量最多的汽车品牌。</p><p>销售与服务网络方面，在全球2022年新建NIO House</p><p>63家、NIO Space 79家，服务中心101家、交付中心25家；已累计建成NIO House 99家、NIO Space 303家，服务中心288家、交付中心48家。</p><p>2022年，蔚来App进行了17次版本更新；NIO</p><p>Life发布1133款新品；Clean Parks项目在中国和欧洲的13处国家公园和自然保护地开展。</p><p>全球市场拓展方面，2022年蔚来开始在德国、荷兰、丹麦和瑞典建立由产品和服务等构成的完整运营体系，并开启了ET7交付。</p><p>资本市场方面，蔚来先后在<a href=\"https://laohu8.com/S/00388\">香港交易所</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/S68.SI\">新加坡交易所</a>挂牌交易，成为全球首家三地上市的汽车企业。</p><p>2023年，蔚来将交付智能电动旗舰轿跑SUV EC7、全场景智能电动旗舰SUV全新ES8等新车型，实现第二代平台车型的全面交付；第三代换电站和500kW超快充将开始部署，在中国计划累计建成换电站超1,700座，充电桩超20,000根。在欧洲，蔚来将持续进行运营体系建设，为更多用户提供更好的服务。</p><p>（新民网出于传递汽车资讯的目的刊登此文，不代表本网观点）</p></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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沉浸声新增包括5.1环绕声、7.1.4杜比音乐、无损立体声、黑胶唱片等在内的原创、合作音乐共2358首，持续为用户提供高品质差异化的音乐体验。能源基础设施建设方面，在全球新建换电站538座，累计建成1315座，其中高速公路换电站346座，在中国完成“5纵3横8大城市群”高速换电网络布局；累计建成充电桩13384根，成为中国市场建设充电桩数量最多的汽车品牌。销售与服务网络方面，在全球2022年新建NIO House63家、NIO Space 79家，服务中心101家、交付中心25家；已累计建成NIO House 99家、NIO Space 303家，服务中心288家、交付中心48家。2022年，蔚来App进行了17次版本更新；NIOLife发布1133款新品；Clean Parks项目在中国和欧洲的13处国家公园和自然保护地开展。全球市场拓展方面，2022年蔚来开始在德国、荷兰、丹麦和瑞典建立由产品和服务等构成的完整运营体系，并开启了ET7交付。资本市场方面，蔚来先后在香港交易所、新加坡交易所挂牌交易，成为全球首家三地上市的汽车企业。2023年，蔚来将交付智能电动旗舰轿跑SUV 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LatePost》今年1月的报道，马化腾当时称，腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。</p><p>很快，#马化腾说腾讯只是一家普通公司#成为微博热搜标题。</p><p>据腾讯内部员工透露，“降本增效”同样是2021年员工大会的关键词。“盈利”是马化腾对各业务部门提出的共同要求。</p><p>也因此，在2021年，腾讯不仅大幅收缩业务战线，聚焦核心业务，内部还展开了大刀阔斧业务调整和人员优化，不能自负盈亏的部门裁员、调整甚至关停。</p><p>今年的员工大会，马化腾相当于一定程度上给腾讯新一年的发展定了调。那么，马化腾的这次发言意味着什么，2023年的腾讯有哪些值得期待？</p><p><b>2022大调整，但可能还不够</b></p><p>回顾2022年，收缩战线、降本增效是腾讯的两大主线。</p><p>中国在互联网领域加强双反（反垄断、反资本无限扩张）是腾讯收缩战线的一大背景。过去多年，腾讯被视为互联网“两座大山”之一，腾讯生态遍及互联网半壁江山。2021年起，一切都变了。</p><p>2021年，互联网成为反垄断的“震中”，阿里、美团、腾讯等互联网头部公司都领到巨额罚单。</p><p>在此背景下，腾讯主动陆续退出非核心业务，收缩资本版图。减持京东、SEA和美团是腾讯收缩战线过程中最显著的动作。</p><p>2021年12月，腾讯宣布将所持约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。派发完成后，腾讯在京东的持股将从17%降至2.3%，不再是第一大股东。</p><p>一个月后，腾讯又减持新加游戏和电子商务公司SEA 2.6%的股份，套现约32亿美元（约合203亿元人民币）。</p><p>2022年11月16日，腾讯再次宣布将以实物分派的方式向股东分派其持有的9.58亿股美团B类股票。此次减持过后，腾讯在美团股份降至约1.5%。</p><p>腾讯的战线收缩远不止于上述三家。2022年，步步高、海澜之家、新东方等均在腾讯减持之列。</p><p>腾讯大股东-Naspers在2022年宣布了一项长期减持计划，为了回购自家股票，Naspers将通过陆续减持腾讯筹集资金。</p><p>为了支撑股价，应对大股东的抛压，腾讯在2022年持续大手笔回购。截至12月21日，腾讯今年已经累计回购超一亿股，回购总耗资317亿港币，创历史纪录。</p><p>出于维护市值的目的，腾讯将继续执行回购操作。这需要消耗大笔资金。据海豚投研测算，最差情况下腾讯大股东要减持到明年11月，而腾讯还需要约1032亿港元用于回购。</p><p>截至2022年9月30日，腾讯账上现金及现金等价物1601.77亿元；同时，公司的债务净额为 273亿元人民币。</p><p>为了缓解资金压力，不排除腾讯将持续减持所持上市公司股份。尤其是成熟型资产拼多多、与视频号存在竞争的快手等标的仍有被抛售等风险。</p><p>2022年，腾讯在大力推进降本增效，裁员是其中的一个重要手段。据媒体报道，PCG、CSIG、腾讯云、游戏业务、广告业务、内容业务等都有爆出大规模裁员的消息。</p><p>至今年9月30日，腾讯员工总数为10.88万人，而去年底的数据是11.28万人。也即，腾讯到Q3末的员工数较去年底减少了4000人。实际上，今年Q2末较Q1末的员工数就减少了5000人。</p><p>除了裁员，转变发展模式，缩减员工福利，这些也都被腾讯各部门用来降本增效。比如，腾讯云重新定位了IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同。</p><p>据媒体报道，自8月16日起，腾讯餐厅不再提供免费餐盒和随餐水果。此前，腾讯内部已发文称，自8月15日起对部分外包员工取消餐厅福利。</p><p>但从利润情况看，腾讯降本增效的效果还没有明显体现出来。今年前两个季度，腾讯调整后净利润同比分别下滑23%和17.2%，均低于市场预期。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e21f0fa06ceae5856dd24de13c9bf9ac\" tg-width=\"723\" tg-height=\"410\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>到Q3，腾讯调整后净利润322.5亿元，同比增长2%，终于结束此前连续4个季度同比下跌的态势。</p><p>相比之下，几个头部互联网公司包括阿里、美团、拼多多、京东2022年降本增效都取得了不错的效果，反映在净利润上，各家都有远超市场预期的表现。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7c8bef3a06d40e34be210cd9f48ee9a\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>总的来看，整个2022年，腾讯几乎都在渡劫。伴随营收和利润持续下滑，腾讯市值大缩水，股价一度跌破200港元。市场对“股王”腾讯何时重拾升势依然顾虑重重。</p><p><b>当降本增效成为习惯</b></p><p>在本次讲话中，马化腾明确指出，未来还需要继续加强和坚持降本增效，“这个是要形成一个习惯”。</p><p>如何降本增效？</p><p>从大的方向上，PCG明年将继续调整，内部改革不能浮于表面。IEG在游戏方面要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。CSIG从集成商角色转型到被集成的角色，继续做好产品自研。</p><p>具体来看，不再支持烧钱买量，以及加大反腐力度是马化腾提到的其中两个降本增效的手段。另外，裁员甚至砍掉一些业务也是很可能发生的事。比如腾讯新闻，如果不能自己浮上水面（自负盈亏），甚至还有很多问题的话，整个砍掉都可以。</p><p>这意味着，2023年，腾讯的各项费用将得到更好的控制，销售费用率、研发和管理费用率都有望下行。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34d21183fe59d780684d0ec67424ff8e\" tg-width=\"720\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>尤其是研发和管理费用率，人员优化因为赔偿等因素会导致短期成本增加，但在长期会逐渐看出效果。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f0ea8430d6a8323167abce6af86958e\" tg-width=\"723\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>因此，腾讯明年在盈利方面有望交出更好的成绩单。</p><p>值得一提的是腾讯云（隶属CSIG）。其增长模式正在从集成商向自研产品的被集成商转型，也就是从营收增速更快的方向转向了毛利更高的方向。因此，加速实现盈利将成腾讯云业务在2023年的看点。</p><p>早在2022年Q1财报后的电话会中，腾讯管理层就明确表示，腾讯云已经制定了在2022年实现盈亏平衡的目标。</p><p>但降本增效的B面是增长焦虑。</p><p>在财报中，“金融科技与企业服务”一度被腾讯当作第二增长曲线，它主要包含腾讯云、金融科技两大板块。</p><p>随着腾讯云业务转变发展模式，增速不再是其第一位的追求，这一点，已经得到了马化腾的明确支持。实际上，腾讯云业务在今年前三个季度的营收增速同比都在下滑。</p><p>“金融科技”曾是腾讯增长故事的重要支撑。2020年以来，合规成为金融科技行业的主题，腾讯也在2020年财报中明确表示，该业务的战略重点是积极配合监管，优先考虑风险管理而非追求规模。</p><p>今年前两个季度，这块业务又因疫情影响，金融科技业务营收增速放缓，Q3录得两位数增长。随着经济恢复，这块业务将重拾增长。</p><p>目前，监管对于金融科技行业的整改已经接近尾声。向ToB转型，在产业数字化过程中扮演赋能者角色，是蚂蚁集团、京东数科等金融科技巨头目前的重要方向。腾讯的金融科技业务也不会例外。但ToB业务的特点决定了其增长速度不宜有太高期待。</p><p>所以，“金融科技与企业服务”短期内已经很难再给腾讯营收增长带来强劲支撑。</p><p>马化腾对IEG的要求是，探索更多的合作方式，把好产品的市场打开，也包括更好的拓展国际市场。游戏是腾讯第一大收入来源。马化腾希望腾讯游戏下步要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。</p><p>游戏易得，精品难寻，尤其是马化腾所指的“精品”。除了2020年上线的《天涯明月刀》，腾讯这两年真正能称的上“精品”的游戏乏善可陈。</p><p>当下，全球游戏行业正处于低迷之中。NewZoo已经将游戏市场2023年的增速从10%下调至2%，这意味着，2023年全球游戏消费或将持续低迷。</p><p>大环境如此，对于腾讯游戏来说，无论是国内还是出海，2023年都将面临不小的增长压力。</p><p><b>视频号，全厂的希望</b></p><p>在马化腾这次发言中，WXG几乎是唯一被点名表扬的部门。马化腾直言，WXG最亮眼的业务是视频号，基本上是全厂（全司）的希望。</p><p>微信视频号的确在2022年表现亮眼。无论是一线明星的免费演唱会直播、疫情期间大量短视频的现象级传播，都帮助视频号持续出圈，收割了大批用户。</p><p>以国民级应用微信的巨大流量池打底，视频号在月活规模上已经超过“抖快”。据第三方机构Quest Mobile发布的《2022中国移动互联网半年报告》，2022年6月，微信视频号月活规模破8亿，领先于抖音的6.8亿和快手的3.9亿，位居榜首。</p><p>今年7月，腾讯开始在视频号中尝试加入信息流广告。腾讯管理层提到，这受到了广告主们的热烈欢迎。腾讯总裁刘炽平透露，视频号的广告收入增长快速，单季收入有望在今年Q4超过10亿元，而且这并没有蚕食腾讯生态内其它业务的广告收入。</p><p>当腾讯其它业务增速放缓，视频号的变现在2023年的确值得期待。当然，增长压力也来到了WXG这一边。</p><p>券商和研究机构也纷纷对视频号的增长前景给出乐观预测。比如，浙江证券预测，2024年，视频号有望带来约240亿元的增量广告收入。</p><p>信达证券预计，2022年视频号DAU有望达6到亿；预计视频号广告中长期收入有望超过350亿元。</p><p>目前，视频号的商业化方向主要包括：广告收入、直播服务收入和电商收入。</p><p>从券商机构的预测看，广告被寄予厚望。视频号的广告空间可以有多大？抖快平台可以提供一个参考。</p><p>根据腾讯《深网》等媒体报道，2021年，抖音广告收入约1500亿元。快手2021年广告收入427亿元。</p><p>随着流量增长见顶，广告业务增长呈现疲态，抖快等短视频平台纷纷发力电商业务，推高广告收入的天花板。</p><p>抖音自2020年8月披露DAU破6亿后未再更新相关数据。截至今年Q3末，快手DAU同比增长13.4%达到3.63亿。</p><p>据视灯研究院的数据，视频号在2021年底时DAU超5亿，较2020年增长79％，2022年视频号DAU有望达到6亿。视频号的DAU目前已经超越快手，逼近抖音。</p><p>但在用户时长上，视频号却表现逊色。据洞见数据研究院今年1月的数据，视频号的单用户使用时长仅为35分钟，不及抖音和快手的1/3。</p><p>用户活跃度和单用户使用时长决定了广告的天花板有多高。从目前视频号的用户数据看，要超越抖音现在的广告规模并不容易。</p><p>一个是，相比抖快，视频号更多是靠社交驱动。人们进入视频号看内容，更多是因为朋友在朋友圈或者微信群里的分享，而不是直接进入视频号消费内容。一条视频看完浏览行为可能就结束了，这会影响视频号的用户时长。</p><p>另一个制约因素是，微信之父张小龙一直对商业化保持克制，他主张的产品理念是云淡风轻，不打扰用户。这决定了视频号的广告加载率上限。</p><p>除了广告，腾讯对视频号通过电商变现的期待似乎高于外界。马化腾直言，希望视频号能更贴近交易，把电商闭环做好。</p><p>从抖快身上，我们已经可以看到短视频在电商领域的攻城略地能力。</p><p>快手2021年电商GMV达6800亿。据媒体报道，2020年6月才正式成立的抖音电商，2021年实现GMV 8000亿，2022年的目标是万亿规模。</p><p>这就不难理解腾讯对视频号做电商的渴望有多强烈。</p><p>只是，腾讯用过去很多年的实践证明，他们更擅长的是连接而非强运营、做交易。</p><p>今天，对于一贯克制的WXG来说，要更贴近交易、做好电商闭环依旧不容易。</p><p>这一次，视频号做电商已经是不得不为。张小龙能给我们带来多少惊喜？拭目以待。</p></body></html>","source":"lsy1622337641338","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马化腾放狠话，腾讯2023有什么值得期待？</title>\n<style 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LatePost》今年1月的报道，马化腾当时称，腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。很快，#马化腾说腾讯只是一家普通公司#成为微博热搜标题。据腾讯内部员工透露，“降本增效”同样是2021年员工大会的关键词。“盈利”是马化腾对各业务部门提出的共同要求。也因此，在2021年，腾讯不仅大幅收缩业务战线，聚焦核心业务，内部还展开了大刀阔斧业务调整和人员优化，不能自负盈亏的部门裁员、调整甚至关停。今年的员工大会，马化腾相当于一定程度上给腾讯新一年的发展定了调。那么，马化腾的这次发言意味着什么，2023年的腾讯有哪些值得期待？2022大调整，但可能还不够回顾2022年，收缩战线、降本增效是腾讯的两大主线。中国在互联网领域加强双反（反垄断、反资本无限扩张）是腾讯收缩战线的一大背景。过去多年，腾讯被视为互联网“两座大山”之一，腾讯生态遍及互联网半壁江山。2021年起，一切都变了。2021年，互联网成为反垄断的“震中”，阿里、美团、腾讯等互联网头部公司都领到巨额罚单。在此背景下，腾讯主动陆续退出非核心业务，收缩资本版图。减持京东、SEA和美团是腾讯收缩战线过程中最显著的动作。2021年12月，腾讯宣布将所持约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。派发完成后，腾讯在京东的持股将从17%降至2.3%，不再是第一大股东。一个月后，腾讯又减持新加游戏和电子商务公司SEA 2.6%的股份，套现约32亿美元（约合203亿元人民币）。2022年11月16日，腾讯再次宣布将以实物分派的方式向股东分派其持有的9.58亿股美团B类股票。此次减持过后，腾讯在美团股份降至约1.5%。腾讯的战线收缩远不止于上述三家。2022年，步步高、海澜之家、新东方等均在腾讯减持之列。腾讯大股东-Naspers在2022年宣布了一项长期减持计划，为了回购自家股票，Naspers将通过陆续减持腾讯筹集资金。为了支撑股价，应对大股东的抛压，腾讯在2022年持续大手笔回购。截至12月21日，腾讯今年已经累计回购超一亿股，回购总耗资317亿港币，创历史纪录。出于维护市值的目的，腾讯将继续执行回购操作。这需要消耗大笔资金。据海豚投研测算，最差情况下腾讯大股东要减持到明年11月，而腾讯还需要约1032亿港元用于回购。截至2022年9月30日，腾讯账上现金及现金等价物1601.77亿元；同时，公司的债务净额为 273亿元人民币。为了缓解资金压力，不排除腾讯将持续减持所持上市公司股份。尤其是成熟型资产拼多多、与视频号存在竞争的快手等标的仍有被抛售等风险。2022年，腾讯在大力推进降本增效，裁员是其中的一个重要手段。据媒体报道，PCG、CSIG、腾讯云、游戏业务、广告业务、内容业务等都有爆出大规模裁员的消息。至今年9月30日，腾讯员工总数为10.88万人，而去年底的数据是11.28万人。也即，腾讯到Q3末的员工数较去年底减少了4000人。实际上，今年Q2末较Q1末的员工数就减少了5000人。除了裁员，转变发展模式，缩减员工福利，这些也都被腾讯各部门用来降本增效。比如，腾讯云重新定位了IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同。据媒体报道，自8月16日起，腾讯餐厅不再提供免费餐盒和随餐水果。此前，腾讯内部已发文称，自8月15日起对部分外包员工取消餐厅福利。但从利润情况看，腾讯降本增效的效果还没有明显体现出来。今年前两个季度，腾讯调整后净利润同比分别下滑23%和17.2%，均低于市场预期。到Q3，腾讯调整后净利润322.5亿元，同比增长2%，终于结束此前连续4个季度同比下跌的态势。相比之下，几个头部互联网公司包括阿里、美团、拼多多、京东2022年降本增效都取得了不错的效果，反映在净利润上，各家都有远超市场预期的表现。总的来看，整个2022年，腾讯几乎都在渡劫。伴随营收和利润持续下滑，腾讯市值大缩水，股价一度跌破200港元。市场对“股王”腾讯何时重拾升势依然顾虑重重。当降本增效成为习惯在本次讲话中，马化腾明确指出，未来还需要继续加强和坚持降本增效，“这个是要形成一个习惯”。如何降本增效？从大的方向上，PCG明年将继续调整，内部改革不能浮于表面。IEG在游戏方面要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。CSIG从集成商角色转型到被集成的角色，继续做好产品自研。具体来看，不再支持烧钱买量，以及加大反腐力度是马化腾提到的其中两个降本增效的手段。另外，裁员甚至砍掉一些业务也是很可能发生的事。比如腾讯新闻，如果不能自己浮上水面（自负盈亏），甚至还有很多问题的话，整个砍掉都可以。这意味着，2023年，腾讯的各项费用将得到更好的控制，销售费用率、研发和管理费用率都有望下行。尤其是研发和管理费用率，人员优化因为赔偿等因素会导致短期成本增加，但在长期会逐渐看出效果。因此，腾讯明年在盈利方面有望交出更好的成绩单。值得一提的是腾讯云（隶属CSIG）。其增长模式正在从集成商向自研产品的被集成商转型，也就是从营收增速更快的方向转向了毛利更高的方向。因此，加速实现盈利将成腾讯云业务在2023年的看点。早在2022年Q1财报后的电话会中，腾讯管理层就明确表示，腾讯云已经制定了在2022年实现盈亏平衡的目标。但降本增效的B面是增长焦虑。在财报中，“金融科技与企业服务”一度被腾讯当作第二增长曲线，它主要包含腾讯云、金融科技两大板块。随着腾讯云业务转变发展模式，增速不再是其第一位的追求，这一点，已经得到了马化腾的明确支持。实际上，腾讯云业务在今年前三个季度的营收增速同比都在下滑。“金融科技”曾是腾讯增长故事的重要支撑。2020年以来，合规成为金融科技行业的主题，腾讯也在2020年财报中明确表示，该业务的战略重点是积极配合监管，优先考虑风险管理而非追求规模。今年前两个季度，这块业务又因疫情影响，金融科技业务营收增速放缓，Q3录得两位数增长。随着经济恢复，这块业务将重拾增长。目前，监管对于金融科技行业的整改已经接近尾声。向ToB转型，在产业数字化过程中扮演赋能者角色，是蚂蚁集团、京东数科等金融科技巨头目前的重要方向。腾讯的金融科技业务也不会例外。但ToB业务的特点决定了其增长速度不宜有太高期待。所以，“金融科技与企业服务”短期内已经很难再给腾讯营收增长带来强劲支撑。马化腾对IEG的要求是，探索更多的合作方式，把好产品的市场打开，也包括更好的拓展国际市场。游戏是腾讯第一大收入来源。马化腾希望腾讯游戏下步要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。游戏易得，精品难寻，尤其是马化腾所指的“精品”。除了2020年上线的《天涯明月刀》，腾讯这两年真正能称的上“精品”的游戏乏善可陈。当下，全球游戏行业正处于低迷之中。NewZoo已经将游戏市场2023年的增速从10%下调至2%，这意味着，2023年全球游戏消费或将持续低迷。大环境如此，对于腾讯游戏来说，无论是国内还是出海，2023年都将面临不小的增长压力。视频号，全厂的希望在马化腾这次发言中，WXG几乎是唯一被点名表扬的部门。马化腾直言，WXG最亮眼的业务是视频号，基本上是全厂（全司）的希望。微信视频号的确在2022年表现亮眼。无论是一线明星的免费演唱会直播、疫情期间大量短视频的现象级传播，都帮助视频号持续出圈，收割了大批用户。以国民级应用微信的巨大流量池打底，视频号在月活规模上已经超过“抖快”。据第三方机构Quest Mobile发布的《2022中国移动互联网半年报告》，2022年6月，微信视频号月活规模破8亿，领先于抖音的6.8亿和快手的3.9亿，位居榜首。今年7月，腾讯开始在视频号中尝试加入信息流广告。腾讯管理层提到，这受到了广告主们的热烈欢迎。腾讯总裁刘炽平透露，视频号的广告收入增长快速，单季收入有望在今年Q4超过10亿元，而且这并没有蚕食腾讯生态内其它业务的广告收入。当腾讯其它业务增速放缓，视频号的变现在2023年的确值得期待。当然，增长压力也来到了WXG这一边。券商和研究机构也纷纷对视频号的增长前景给出乐观预测。比如，浙江证券预测，2024年，视频号有望带来约240亿元的增量广告收入。信达证券预计，2022年视频号DAU有望达6到亿；预计视频号广告中长期收入有望超过350亿元。目前，视频号的商业化方向主要包括：广告收入、直播服务收入和电商收入。从券商机构的预测看，广告被寄予厚望。视频号的广告空间可以有多大？抖快平台可以提供一个参考。根据腾讯《深网》等媒体报道，2021年，抖音广告收入约1500亿元。快手2021年广告收入427亿元。随着流量增长见顶，广告业务增长呈现疲态，抖快等短视频平台纷纷发力电商业务，推高广告收入的天花板。抖音自2020年8月披露DAU破6亿后未再更新相关数据。截至今年Q3末，快手DAU同比增长13.4%达到3.63亿。据视灯研究院的数据，视频号在2021年底时DAU超5亿，较2020年增长79％，2022年视频号DAU有望达到6亿。视频号的DAU目前已经超越快手，逼近抖音。但在用户时长上，视频号却表现逊色。据洞见数据研究院今年1月的数据，视频号的单用户使用时长仅为35分钟，不及抖音和快手的1/3。用户活跃度和单用户使用时长决定了广告的天花板有多高。从目前视频号的用户数据看，要超越抖音现在的广告规模并不容易。一个是，相比抖快，视频号更多是靠社交驱动。人们进入视频号看内容，更多是因为朋友在朋友圈或者微信群里的分享，而不是直接进入视频号消费内容。一条视频看完浏览行为可能就结束了，这会影响视频号的用户时长。另一个制约因素是，微信之父张小龙一直对商业化保持克制，他主张的产品理念是云淡风轻，不打扰用户。这决定了视频号的广告加载率上限。除了广告，腾讯对视频号通过电商变现的期待似乎高于外界。马化腾直言，希望视频号能更贴近交易，把电商闭环做好。从抖快身上，我们已经可以看到短视频在电商领域的攻城略地能力。快手2021年电商GMV达6800亿。据媒体报道，2020年6月才正式成立的抖音电商，2021年实现GMV 8000亿，2022年的目标是万亿规模。这就不难理解腾讯对视频号做电商的渴望有多强烈。只是，腾讯用过去很多年的实践证明，他们更擅长的是连接而非强运营、做交易。今天，对于一贯克制的WXG来说，要更贴近交易、做好电商闭环依旧不容易。这一次，视频号做电商已经是不得不为。张小龙能给我们带来多少惊喜？拭目以待。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":212,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9926416768,"gmtCreate":1671604397954,"gmtModify":1676538562790,"author":{"id":"3561468254985112","authorId":"3561468254985112","name":"Ellyelvc87","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1f778aba1cdd81f030c29d5529b948ca","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3561468254985112","idStr":"3561468254985112"},"themes":[],"htmlText":"[呆住]&nbsp;","listText":"[呆住]&nbsp;","text":"[呆住]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9926416768","repostId":"2292807330","repostType":2,"repost":{"id":"2292807330","pubTimestamp":1671504315,"share":"https://ttm.financial/m/news/2292807330?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-12-20 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<b>新股方面：先瑞达医疗将登陆港交所。</b>\n</blockquote>\n<p><b>重要经济数据一览</b></p>\n<p><b>8月23日周一关键词：美国制造业PMI数据、京东财报、<a href=\"https://laohu8.com/S/01368\">特步国际</a>财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca217f4d919b9ebc2f05fe823695bd2c\" tg-width=\"612\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>数据方面，重点关注美国制造业PMI数据。</b>分析析称，数字表明美国通胀压力依然高企。新订单、发货和库存等指标显示制造业继续增长，但步伐更为谨慎。与此同时，交货时间延长，制造业交货时间指数攀升至纪录第二高水平。再加上未完成订单增加，都表明生产商在满足需求方面仍然存在困难。</p>\n<p><b>财报方面，</b>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/01368\">特步国际</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/02269\">药明生物</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06078\">海吉亚医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01548\">金斯瑞生物科技</a>将公布财报；<b>美股方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>将于盘前公布财报。</b></p>\n<p><b>8月24日周二关键词：安踏体育、拼多多财报、先瑞达医疗IPO</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47271f1c5289694a2f16bbb77d207229\" tg-width=\"609\" tg-height=\"274\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周二</b>，美国疾控中心顾问小组将对新冠疫苗增强剂效果进行评估。联邦卫生官员一直在研究是否最早在今年秋季就需要额外注射疫苗，他们评估了美国的病例数以及以色列等其他国家的情况，初步研究表明，在一月份接种疫苗的人群中，该疫苗对严重病情的保护作用下降了。</p>\n<p><b>经济数据方面，</b>美国8月里士蒙德联储制造业指数，新屋销售数据将公布。另外德国二季度GDP的数据也将公布。今年上半年德国GDP达到20571.40亿美元，首次突破2万亿美元大关，预计今年德国GDP将突破4万亿美元。</p>\n<p><b>财报方面，港股<a href=\"https://laohu8.com/S/02020\">安踏体育</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/01833\">平安好医生</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06862\">海底捞</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>将公布财报，；美股<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HTHT\">华住集团</a>也将在盘前公布财报。</p>\n<p>另外<a href=\"https://laohu8.com/S/00876\">佳兆业健康</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01995\">旭辉永升服务</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00656\">复星国际</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/01610\">中粮家佳康</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01458\">周黑鸭</a>和美股<a href=\"https://laohu8.com/S/BBY\">百思买</a>也将公布财报。</p>\n<p><b>新股IPO方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/06669\">先瑞达医疗-B</a>将登陆港交所。</b>先瑞达医疗是一家领先的中国<a href=\"https://laohu8.com/S/002173\">创新医疗</a>器械企业，专注于提供血管疾病的介入无植入治疗方案。</p>\n<p><b>8月25日周三关键词：理想汽车-W收市后被纳入恒生综合指数、小米财报、快手财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/159861b4a5d448482c0c77458d6b3902\" tg-width=\"612\" tg-height=\"319\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周三，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>-W符合相关指数的快速纳入规则要求，将于8月25日收市后被纳入恒生综合指数，并于26日起生效。</b>根据以往历史经验，被纳入恒生综合指数当日，个股股价往往会走高：同为新能源三剑客的小鹏汽车—W纳入当日强势上涨，一度涨超6%创上市新高价172.4港元，<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>获纳入恒指，次日股价一度飙涨近5%。</p>\n<p>另外，蓝色起源将进行无人亚轨道飞行；<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>将举办Xbox 的Gamescom直播活动。</p>\n<p><b>经济数据方面，</b>关注美国的耐用品订单数据以及EIA原油库存数据和其他原油数据。美国白宫此前敦促OPEC及其盟友提高石油产量，遏制油价进一步上涨，否则更高的油价和汽油价格可能损害全球经济复苏。</p>\n<p><b>财报方面，港股<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/09633.HK\">农夫山泉</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02150\">奈雪的茶</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00168\">青岛啤酒股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06098\">碧桂园服务</a>将公布财报；美股方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/SNOS\">Snowflake</a>也将于盘后公布财报。</p>\n<p>另外美股<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">汽车之家</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/EH\">亿航智能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/LX\">乐信</a>也将公布财报。</p>\n<p><b>8月26日周四关键词：美国失业金人数、中国平安财报、小鹏汽车财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0641b845f4abb2b9bc73f7a635c5b073\" tg-width=\"615\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周四，理想汽车—W将被纳入恒生综合指数。</b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>售价449美元的低价款手机Pixel 5a将会在当日上市，另外欧洲央行也将公布7月份货币政策会议纪要。</p>\n<p><b>重磅财经数据方面，需要重点关注美国的二季度GDP修正值，以及上周初请失业金数据。</b>对于美国二季度GDP的高增长，分析指出，这主要是由于去年的第二季度正好是美国面临疫情大爆发而采取封锁措施的时候，所以当时的美国GDP是负数，经济处于严重下滑状态。</p>\n<p><b>财报方面</b>，港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">中国平安</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/02313\">申洲国际</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06060\">众安在线</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02400\">心动公司</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00116\">周生生</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06699\">时代天使</a>将公布财报，美股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a></b>将于盘前公布财报。</p>\n<p><b>8月27日周五关键词：杰克逊霍尔全球央行年会鲍威尔讲话、比亚迪股份财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de87690c91a71dfeea9f301d1d9f750a\" tg-width=\"610\" tg-height=\"642\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周五，重点关注杰克逊霍尔全球央行年会，在会上美联储主席鲍威尔将进行讲话。</b>分析指出，美联储主席鲍威尔可能会利用杰克逊霍尔这个机会，进一步明确美联储收紧货币政策操作的顺序。去年的央行年会上，鲍威尔将美联储通胀制度转换为了灵活的平均通胀目标制，曾一度引发市场轰动。</p>\n<p>分析师预计，<b>鲍威尔将在下周公布更清晰的Taper路线图</b>，特别是如果他希望保持提前开始缩减购债规模的大门，就像一些担心近期通胀数据高企的美联储政策制定者所设想的那样的话。</p>\n<p><b>财经数据方面，关注美国7月核心PCE物价指数年率，</b>此前6月PCE物价指数同比增长4.0%，预期增长4%，前值增长3.9%，这一数据再次刷新了纪录，创1991年7月以来的最高水平；另外关注美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。</p>\n<p><b>财报方面，港股<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02333\">长城汽车</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09992\">泡泡玛特</a>、<a 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<b>关注杰克逊霍尔全球央行年会会上美联储主席鲍威尔的讲话；<a href=\"https://laohu8.com/S/02015\">理想汽车-W</a>符合相关指数的快速纳入规则要求，将于8月25日收市后被纳入恒生综合指数，并于26日起生效。</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>数据方面：</b> \n <b>需要关注</b> \n <b>美国制造</b> \n <b>业PMI数据，美国的二季度GDP修正值，以及上周初请失业金数据，还有美国7月核心PCE物价指数年率。</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>财报方面：小米、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02020\">安踏体育</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、</b> \n <b>快手、<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>等公司将陆续公布财报</b> \n <b>。</b>\n</blockquote>\n<blockquote>\n <b>新股方面：先瑞达医疗将登陆港交所。</b>\n</blockquote>\n<p><b>重要经济数据一览</b></p>\n<p><b>8月23日周一关键词：美国制造业PMI数据、京东财报、<a href=\"https://laohu8.com/S/01368\">特步国际</a>财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ca217f4d919b9ebc2f05fe823695bd2c\" tg-width=\"612\" tg-height=\"502\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>数据方面，重点关注美国制造业PMI数据。</b>分析析称，数字表明美国通胀压力依然高企。新订单、发货和库存等指标显示制造业继续增长，但步伐更为谨慎。与此同时，交货时间延长，制造业交货时间指数攀升至纪录第二高水平。再加上未完成订单增加，都表明生产商在满足需求方面仍然存在困难。</p>\n<p><b>财报方面，</b>港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/01368\">特步国际</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/02269\">药明生物</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06078\">海吉亚医疗</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01548\">金斯瑞生物科技</a>将公布财报；<b>美股方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>将于盘前公布财报。</b></p>\n<p><b>8月24日周二关键词：安踏体育、拼多多财报、先瑞达医疗IPO</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47271f1c5289694a2f16bbb77d207229\" tg-width=\"609\" tg-height=\"274\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周二</b>，美国疾控中心顾问小组将对新冠疫苗增强剂效果进行评估。联邦卫生官员一直在研究是否最早在今年秋季就需要额外注射疫苗，他们评估了美国的病例数以及以色列等其他国家的情况，初步研究表明，在一月份接种疫苗的人群中，该疫苗对严重病情的保护作用下降了。</p>\n<p><b>经济数据方面，</b>美国8月里士蒙德联储制造业指数，新屋销售数据将公布。另外德国二季度GDP的数据也将公布。今年上半年德国GDP达到20571.40亿美元，首次突破2万亿美元大关，预计今年德国GDP将突破4万亿美元。</p>\n<p><b>财报方面，港股<a href=\"https://laohu8.com/S/02020\">安踏体育</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/01833\">平安好医生</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06862\">海底捞</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02007\">碧桂园</a>将公布财报，；美股<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HTHT\">华住集团</a>也将在盘前公布财报。</p>\n<p>另外<a href=\"https://laohu8.com/S/00876\">佳兆业健康</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01995\">旭辉永升服务</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00656\">复星国际</a> 、<a href=\"https://laohu8.com/S/01610\">中粮家佳康</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01458\">周黑鸭</a>和美股<a href=\"https://laohu8.com/S/BBY\">百思买</a>也将公布财报。</p>\n<p><b>新股IPO方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/06669\">先瑞达医疗-B</a>将登陆港交所。</b>先瑞达医疗是一家领先的中国<a href=\"https://laohu8.com/S/002173\">创新医疗</a>器械企业，专注于提供血管疾病的介入无植入治疗方案。</p>\n<p><b>8月25日周三关键词：理想汽车-W收市后被纳入恒生综合指数、小米财报、快手财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/159861b4a5d448482c0c77458d6b3902\" tg-width=\"612\" tg-height=\"319\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周三，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>-W符合相关指数的快速纳入规则要求，将于8月25日收市后被纳入恒生综合指数，并于26日起生效。</b>根据以往历史经验，被纳入恒生综合指数当日，个股股价往往会走高：同为新能源三剑客的小鹏汽车—W纳入当日强势上涨，一度涨超6%创上市新高价172.4港元，<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>获纳入恒指，次日股价一度飙涨近5%。</p>\n<p>另外，蓝色起源将进行无人亚轨道飞行；<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>将举办Xbox 的Gamescom直播活动。</p>\n<p><b>经济数据方面，</b>关注美国的耐用品订单数据以及EIA原油库存数据和其他原油数据。美国白宫此前敦促OPEC及其盟友提高石油产量，遏制油价进一步上涨，否则更高的油价和汽油价格可能损害全球经济复苏。</p>\n<p><b>财报方面，港股<a href=\"https://laohu8.com/S/01810\">小米集团-W</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/09633.HK\">农夫山泉</a>、<b><a href=\"https://laohu8.com/S/01024\">快手-W</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02150\">奈雪的茶</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00168\">青岛啤酒股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06098\">碧桂园服务</a>将公布财报；美股方面，<a href=\"https://laohu8.com/S/SNOS\">Snowflake</a>也将于盘后公布财报。</p>\n<p>另外美股<a href=\"https://laohu8.com/S/KC\">金山云</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/ATHM\">汽车之家</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/EH\">亿航智能</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/LX\">乐信</a>也将公布财报。</p>\n<p><b>8月26日周四关键词：美国失业金人数、中国平安财报、小鹏汽车财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0641b845f4abb2b9bc73f7a635c5b073\" tg-width=\"615\" tg-height=\"371\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周四，理想汽车—W将被纳入恒生综合指数。</b><a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>售价449美元的低价款手机Pixel 5a将会在当日上市，另外欧洲央行也将公布7月份货币政策会议纪要。</p>\n<p><b>重磅财经数据方面，需要重点关注美国的二季度GDP修正值，以及上周初请失业金数据。</b>对于美国二季度GDP的高增长，分析指出，这主要是由于去年的第二季度正好是美国面临疫情大爆发而采取封锁措施的时候，所以当时的美国GDP是负数，经济处于严重下滑状态。</p>\n<p><b>财报方面</b>，港股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">中国平安</a>、</b><a href=\"https://laohu8.com/S/02313\">申洲国际</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06060\">众安在线</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02400\">心动公司</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00116\">周生生</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06699\">时代天使</a>将公布财报，美股<b><a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a></b>将于盘前公布财报。</p>\n<p><b>8月27日周五关键词：杰克逊霍尔全球央行年会鲍威尔讲话、比亚迪股份财报</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de87690c91a71dfeea9f301d1d9f750a\" tg-width=\"610\" tg-height=\"642\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>周五，重点关注杰克逊霍尔全球央行年会，在会上美联储主席鲍威尔将进行讲话。</b>分析指出，美联储主席鲍威尔可能会利用杰克逊霍尔这个机会，进一步明确美联储收紧货币政策操作的顺序。去年的央行年会上，鲍威尔将美联储通胀制度转换为了灵活的平均通胀目标制，曾一度引发市场轰动。</p>\n<p>分析师预计，<b>鲍威尔将在下周公布更清晰的Taper路线图</b>，特别是如果他希望保持提前开始缩减购债规模的大门，就像一些担心近期通胀数据高企的美联储政策制定者所设想的那样的话。</p>\n<p><b>财经数据方面，关注美国7月核心PCE物价指数年率，</b>此前6月PCE物价指数同比增长4.0%，预期增长4%，前值增长3.9%，这一数据再次刷新了纪录，创1991年7月以来的最高水平；另外关注美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。</p>\n<p><b>财报方面，港股<a href=\"https://laohu8.com/S/01211\">比亚迪股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/02333\">长城汽车</a></b>、<a href=\"https://laohu8.com/S/09992\">泡泡玛特</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00285\">比亚迪电子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/06185\">康希诺生物-B</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/01797\">新东方在线</a>，美股方面，<a 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5a将会在当日上市，另外欧洲央行也将公布7月份货币政策会议纪要。\n重磅财经数据方面，需要重点关注美国的二季度GDP修正值，以及上周初请失业金数据。对于美国二季度GDP的高增长，分析指出，这主要是由于去年的第二季度正好是美国面临疫情大爆发而采取封锁措施的时候，所以当时的美国GDP是负数，经济处于严重下滑状态。\n财报方面，港股中国平安、申洲国际、众安在线、心动公司、周生生、时代天使将公布财报，美股小鹏汽车将于盘前公布财报。\n8月27日周五关键词：杰克逊霍尔全球央行年会鲍威尔讲话、比亚迪股份财报周五，重点关注杰克逊霍尔全球央行年会，在会上美联储主席鲍威尔将进行讲话。分析指出，美联储主席鲍威尔可能会利用杰克逊霍尔这个机会，进一步明确美联储收紧货币政策操作的顺序。去年的央行年会上，鲍威尔将美联储通胀制度转换为了灵活的平均通胀目标制，曾一度引发市场轰动。\n分析师预计，鲍威尔将在下周公布更清晰的Taper路线图，特别是如果他希望保持提前开始缩减购债规模的大门，就像一些担心近期通胀数据高企的美联储政策制定者所设想的那样的话。\n财经数据方面，关注美国7月核心PCE物价指数年率，此前6月PCE物价指数同比增长4.0%，预期增长4%，前值增长3.9%，这一数据再次刷新了纪录，创1991年7月以来的最高水平；另外关注美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。\n财报方面，港股比亚迪股份、长城汽车、泡泡玛特、比亚迪电子、康希诺生物-B、新东方在线，美股方面，BOSS直聘也将在盘前公布财报。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":538,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9912905083,"gmtCreate":1664724299442,"gmtModify":1676537498533,"author":{"id":"3561468254985112","authorId":"3561468254985112","name":"Ellyelvc87","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1f778aba1cdd81f030c29d5529b948ca","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3561468254985112","authorIdStr":"3561468254985112"},"themes":[],"htmlText":"<a 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“这个（增长）2.3%，现在非常有名，我们看电视、报纸，包括国外的一些学者，他们也经常提起来2.3%。”\n\n第二，由于新冠疫情对全球经济形成的罕见冲击，所以各国政府普遍实行了超宽松的刺激性经济政策，历史比较来看，这些政策力度是空前的，在各国稳定经济和维护社会秩序等方面均发挥了重要作用，但与此同时这些超宽松的政策也带来许多问题。\n第三，全球地缘政治的变化和影响。\n于学军表示，控制疫情的关键环节在于疫苗的研发和接种，各国都希望可以毕其功于一役，现在看进展很快，远超出人们之前的预期。未来如何变化取决于两个因素，一是疫苗的有效性，包括有效期，尚有待时间检验。\n二是新冠病毒变异的速度和复杂性。“过去我们做银行监管常说的一句话，叫做‘监管就是与风险赛跑’，今天我们把这句话借用过来，我们认为抗击新冠疫情实际上也是与新冠病毒的变异赛跑”，他说，总体来看人类抗击新冠疫情的形势已现光明，现在普遍看起来是乐观情绪主导，相信对经济的负面影响也会逐步减弱。\n谈及超宽松的刺激性政策何去何从，于学军分析了美国的情况。\n去年在特朗普执政时期，新冠肺炎在美国大面积传染之后，美联储在3月中旬一次性将联邦储备利率由1.5%-1.75%调低为0%到0.25%，即所谓的“零利率”。年末美联储又加大QE政策，从12月起将其购债规模每月增加到1200亿美元。\n拜登总统上任之后，进一步加大财政的刺激性政策，最具代表性的就是于今年4月通过的1.9万亿美元的新冠纾困法案。另外，他还提出基建投资的复兴计划。开始拟定的是2.25万亿规模，最近有所压缩，预计约1万亿美元。\n去年开始美联储实行超宽松的货币政策，使其资产负债表大幅增加，已从初期的约4万亿美元陡增至年末的7.5万亿美元，最新大概达到8万亿美元。这使全球的美元流动性不断膨胀，并造成大宗初级商品的价格大幅上涨，包括粮食也出现罕见的涨价现象，全球对通胀的担忧由此产生。\n于学军认为，随着美国抗疫形势出现好转，在货币超宽松刺激政策累加的作用之下，美国经济出现强势反弹，最新据经合组织OECD中期经济展望预测，今年美国经济将增长6.9%，比之前的预测调高了0.4个百分点。\n针对这些新变化，美联储在6月最新的议息会议上已开始释放鹰派信号，市场预计美联储加息或提前一年至2022年下半年。另外通货膨胀预期也被大幅上调，预计2021年美国的PCE及个人消费支出价格指数将升到3.4%，较3月的预测值上调1个百分点。于学军称，\n\n “我们处于这样一个宏观调控政策有可能随时发生调整变化的窗口期，所以市场表现极为敏感，一个信息、美联储的一句措词都有可能引起市场的巨大波动。现在粮食、铁矿石、石油、黄金、汇率几乎每天都出现上涨、下跌，有不同的变化，没有一致的方向，处在这样的一个敏感期。”\n\n为什么短期常态难回归呢？他给出两个原因：\n一是新冠疫情的冲击太大，现在疫情控制仍然难以预料。另外，疫情控制之后其对人类社会产生的重大影响，尤其是对经济活动的影响，也需要一个时间进行评估。\n二是各国超宽松的刺激性政策形成了重大影响，这些政策的退出需要一个较长的过程，并且覆水难收，尤其是美联储投放出去的基础货币很难在短期收回，也许会成为一段历史永远保留下去。\n\n “2008年美国发生金融危机之后，美联储就实行了量化宽松的货币政策，这个之前美联储的资产负债表不到9000亿美元，后来最高增加到了4.5万亿美元，现在又增加到8万亿美元。这样计算下来，\n 预计最终美联储的资产负债表将比2008年金融危机之前提高10倍以上，这些大量的美元流动性投入到世界各地，对全球经济金融市场形成巨大影响，尤其是下一步对通货膨胀的影响，我认为短期内难以消除，也难以准确评估。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":146,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9925020254,"gmtCreate":1671875086678,"gmtModify":1676538606246,"author":{"id":"3561468254985112","authorId":"3561468254985112","name":"Ellyelvc87","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1f778aba1cdd81f030c29d5529b948ca","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3561468254985112","authorIdStr":"3561468254985112"},"themes":[],"htmlText":"[呆住]&nbsp;","listText":"[呆住]&nbsp;","text":"[呆住]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9925020254","repostId":"1152204501","repostType":2,"repost":{"id":"1152204501","pubTimestamp":1671854401,"share":"https://ttm.financial/m/news/1152204501?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-12-24 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LatePost》今年1月的报道，马化腾当时称，腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。</p><p>很快，#马化腾说腾讯只是一家普通公司#成为微博热搜标题。</p><p>据腾讯内部员工透露，“降本增效”同样是2021年员工大会的关键词。“盈利”是马化腾对各业务部门提出的共同要求。</p><p>也因此，在2021年，腾讯不仅大幅收缩业务战线，聚焦核心业务，内部还展开了大刀阔斧业务调整和人员优化，不能自负盈亏的部门裁员、调整甚至关停。</p><p>今年的员工大会，马化腾相当于一定程度上给腾讯新一年的发展定了调。那么，马化腾的这次发言意味着什么，2023年的腾讯有哪些值得期待？</p><p><b>2022大调整，但可能还不够</b></p><p>回顾2022年，收缩战线、降本增效是腾讯的两大主线。</p><p>中国在互联网领域加强双反（反垄断、反资本无限扩张）是腾讯收缩战线的一大背景。过去多年，腾讯被视为互联网“两座大山”之一，腾讯生态遍及互联网半壁江山。2021年起，一切都变了。</p><p>2021年，互联网成为反垄断的“震中”，阿里、美团、腾讯等互联网头部公司都领到巨额罚单。</p><p>在此背景下，腾讯主动陆续退出非核心业务，收缩资本版图。减持京东、SEA和美团是腾讯收缩战线过程中最显著的动作。</p><p>2021年12月，腾讯宣布将所持约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。派发完成后，腾讯在京东的持股将从17%降至2.3%，不再是第一大股东。</p><p>一个月后，腾讯又减持新加游戏和电子商务公司SEA 2.6%的股份，套现约32亿美元（约合203亿元人民币）。</p><p>2022年11月16日，腾讯再次宣布将以实物分派的方式向股东分派其持有的9.58亿股美团B类股票。此次减持过后，腾讯在美团股份降至约1.5%。</p><p>腾讯的战线收缩远不止于上述三家。2022年，步步高、海澜之家、新东方等均在腾讯减持之列。</p><p>腾讯大股东-Naspers在2022年宣布了一项长期减持计划，为了回购自家股票，Naspers将通过陆续减持腾讯筹集资金。</p><p>为了支撑股价，应对大股东的抛压，腾讯在2022年持续大手笔回购。截至12月21日，腾讯今年已经累计回购超一亿股，回购总耗资317亿港币，创历史纪录。</p><p>出于维护市值的目的，腾讯将继续执行回购操作。这需要消耗大笔资金。据海豚投研测算，最差情况下腾讯大股东要减持到明年11月，而腾讯还需要约1032亿港元用于回购。</p><p>截至2022年9月30日，腾讯账上现金及现金等价物1601.77亿元；同时，公司的债务净额为 273亿元人民币。</p><p>为了缓解资金压力，不排除腾讯将持续减持所持上市公司股份。尤其是成熟型资产拼多多、与视频号存在竞争的快手等标的仍有被抛售等风险。</p><p>2022年，腾讯在大力推进降本增效，裁员是其中的一个重要手段。据媒体报道，PCG、CSIG、腾讯云、游戏业务、广告业务、内容业务等都有爆出大规模裁员的消息。</p><p>至今年9月30日，腾讯员工总数为10.88万人，而去年底的数据是11.28万人。也即，腾讯到Q3末的员工数较去年底减少了4000人。实际上，今年Q2末较Q1末的员工数就减少了5000人。</p><p>除了裁员，转变发展模式，缩减员工福利，这些也都被腾讯各部门用来降本增效。比如，腾讯云重新定位了IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同。</p><p>据媒体报道，自8月16日起，腾讯餐厅不再提供免费餐盒和随餐水果。此前，腾讯内部已发文称，自8月15日起对部分外包员工取消餐厅福利。</p><p>但从利润情况看，腾讯降本增效的效果还没有明显体现出来。今年前两个季度，腾讯调整后净利润同比分别下滑23%和17.2%，均低于市场预期。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e21f0fa06ceae5856dd24de13c9bf9ac\" tg-width=\"723\" tg-height=\"410\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>到Q3，腾讯调整后净利润322.5亿元，同比增长2%，终于结束此前连续4个季度同比下跌的态势。</p><p>相比之下，几个头部互联网公司包括阿里、美团、拼多多、京东2022年降本增效都取得了不错的效果，反映在净利润上，各家都有远超市场预期的表现。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7c8bef3a06d40e34be210cd9f48ee9a\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>总的来看，整个2022年，腾讯几乎都在渡劫。伴随营收和利润持续下滑，腾讯市值大缩水，股价一度跌破200港元。市场对“股王”腾讯何时重拾升势依然顾虑重重。</p><p><b>当降本增效成为习惯</b></p><p>在本次讲话中，马化腾明确指出，未来还需要继续加强和坚持降本增效，“这个是要形成一个习惯”。</p><p>如何降本增效？</p><p>从大的方向上，PCG明年将继续调整，内部改革不能浮于表面。IEG在游戏方面要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。CSIG从集成商角色转型到被集成的角色，继续做好产品自研。</p><p>具体来看，不再支持烧钱买量，以及加大反腐力度是马化腾提到的其中两个降本增效的手段。另外，裁员甚至砍掉一些业务也是很可能发生的事。比如腾讯新闻，如果不能自己浮上水面（自负盈亏），甚至还有很多问题的话，整个砍掉都可以。</p><p>这意味着，2023年，腾讯的各项费用将得到更好的控制，销售费用率、研发和管理费用率都有望下行。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34d21183fe59d780684d0ec67424ff8e\" tg-width=\"720\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>尤其是研发和管理费用率，人员优化因为赔偿等因素会导致短期成本增加，但在长期会逐渐看出效果。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9f0ea8430d6a8323167abce6af86958e\" tg-width=\"723\" tg-height=\"412\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>因此，腾讯明年在盈利方面有望交出更好的成绩单。</p><p>值得一提的是腾讯云（隶属CSIG）。其增长模式正在从集成商向自研产品的被集成商转型，也就是从营收增速更快的方向转向了毛利更高的方向。因此，加速实现盈利将成腾讯云业务在2023年的看点。</p><p>早在2022年Q1财报后的电话会中，腾讯管理层就明确表示，腾讯云已经制定了在2022年实现盈亏平衡的目标。</p><p>但降本增效的B面是增长焦虑。</p><p>在财报中，“金融科技与企业服务”一度被腾讯当作第二增长曲线，它主要包含腾讯云、金融科技两大板块。</p><p>随着腾讯云业务转变发展模式，增速不再是其第一位的追求，这一点，已经得到了马化腾的明确支持。实际上，腾讯云业务在今年前三个季度的营收增速同比都在下滑。</p><p>“金融科技”曾是腾讯增长故事的重要支撑。2020年以来，合规成为金融科技行业的主题，腾讯也在2020年财报中明确表示，该业务的战略重点是积极配合监管，优先考虑风险管理而非追求规模。</p><p>今年前两个季度，这块业务又因疫情影响，金融科技业务营收增速放缓，Q3录得两位数增长。随着经济恢复，这块业务将重拾增长。</p><p>目前，监管对于金融科技行业的整改已经接近尾声。向ToB转型，在产业数字化过程中扮演赋能者角色，是蚂蚁集团、京东数科等金融科技巨头目前的重要方向。腾讯的金融科技业务也不会例外。但ToB业务的特点决定了其增长速度不宜有太高期待。</p><p>所以，“金融科技与企业服务”短期内已经很难再给腾讯营收增长带来强劲支撑。</p><p>马化腾对IEG的要求是，探索更多的合作方式，把好产品的市场打开，也包括更好的拓展国际市场。游戏是腾讯第一大收入来源。马化腾希望腾讯游戏下步要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。</p><p>游戏易得，精品难寻，尤其是马化腾所指的“精品”。除了2020年上线的《天涯明月刀》，腾讯这两年真正能称的上“精品”的游戏乏善可陈。</p><p>当下，全球游戏行业正处于低迷之中。NewZoo已经将游戏市场2023年的增速从10%下调至2%，这意味着，2023年全球游戏消费或将持续低迷。</p><p>大环境如此，对于腾讯游戏来说，无论是国内还是出海，2023年都将面临不小的增长压力。</p><p><b>视频号，全厂的希望</b></p><p>在马化腾这次发言中，WXG几乎是唯一被点名表扬的部门。马化腾直言，WXG最亮眼的业务是视频号，基本上是全厂（全司）的希望。</p><p>微信视频号的确在2022年表现亮眼。无论是一线明星的免费演唱会直播、疫情期间大量短视频的现象级传播，都帮助视频号持续出圈，收割了大批用户。</p><p>以国民级应用微信的巨大流量池打底，视频号在月活规模上已经超过“抖快”。据第三方机构Quest Mobile发布的《2022中国移动互联网半年报告》，2022年6月，微信视频号月活规模破8亿，领先于抖音的6.8亿和快手的3.9亿，位居榜首。</p><p>今年7月，腾讯开始在视频号中尝试加入信息流广告。腾讯管理层提到，这受到了广告主们的热烈欢迎。腾讯总裁刘炽平透露，视频号的广告收入增长快速，单季收入有望在今年Q4超过10亿元，而且这并没有蚕食腾讯生态内其它业务的广告收入。</p><p>当腾讯其它业务增速放缓，视频号的变现在2023年的确值得期待。当然，增长压力也来到了WXG这一边。</p><p>券商和研究机构也纷纷对视频号的增长前景给出乐观预测。比如，浙江证券预测，2024年，视频号有望带来约240亿元的增量广告收入。</p><p>信达证券预计，2022年视频号DAU有望达6到亿；预计视频号广告中长期收入有望超过350亿元。</p><p>目前，视频号的商业化方向主要包括：广告收入、直播服务收入和电商收入。</p><p>从券商机构的预测看，广告被寄予厚望。视频号的广告空间可以有多大？抖快平台可以提供一个参考。</p><p>根据腾讯《深网》等媒体报道，2021年，抖音广告收入约1500亿元。快手2021年广告收入427亿元。</p><p>随着流量增长见顶，广告业务增长呈现疲态，抖快等短视频平台纷纷发力电商业务，推高广告收入的天花板。</p><p>抖音自2020年8月披露DAU破6亿后未再更新相关数据。截至今年Q3末，快手DAU同比增长13.4%达到3.63亿。</p><p>据视灯研究院的数据，视频号在2021年底时DAU超5亿，较2020年增长79％，2022年视频号DAU有望达到6亿。视频号的DAU目前已经超越快手，逼近抖音。</p><p>但在用户时长上，视频号却表现逊色。据洞见数据研究院今年1月的数据，视频号的单用户使用时长仅为35分钟，不及抖音和快手的1/3。</p><p>用户活跃度和单用户使用时长决定了广告的天花板有多高。从目前视频号的用户数据看，要超越抖音现在的广告规模并不容易。</p><p>一个是，相比抖快，视频号更多是靠社交驱动。人们进入视频号看内容，更多是因为朋友在朋友圈或者微信群里的分享，而不是直接进入视频号消费内容。一条视频看完浏览行为可能就结束了，这会影响视频号的用户时长。</p><p>另一个制约因素是，微信之父张小龙一直对商业化保持克制，他主张的产品理念是云淡风轻，不打扰用户。这决定了视频号的广告加载率上限。</p><p>除了广告，腾讯对视频号通过电商变现的期待似乎高于外界。马化腾直言，希望视频号能更贴近交易，把电商闭环做好。</p><p>从抖快身上，我们已经可以看到短视频在电商领域的攻城略地能力。</p><p>快手2021年电商GMV达6800亿。据媒体报道，2020年6月才正式成立的抖音电商，2021年实现GMV 8000亿，2022年的目标是万亿规模。</p><p>这就不难理解腾讯对视频号做电商的渴望有多强烈。</p><p>只是，腾讯用过去很多年的实践证明，他们更擅长的是连接而非强运营、做交易。</p><p>今天，对于一贯克制的WXG来说，要更贴近交易、做好电商闭环依旧不容易。</p><p>这一次，视频号做电商已经是不得不为。张小龙能给我们带来多少惊喜？拭目以待。</p></body></html>","source":"lsy1622337641338","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>马化腾放狠话，腾讯2023有什么值得期待？</title>\n<style 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LatePost》今年1月的报道，马化腾当时称，腾讯只是国家社会大发展期间的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。很快，#马化腾说腾讯只是一家普通公司#成为微博热搜标题。据腾讯内部员工透露，“降本增效”同样是2021年员工大会的关键词。“盈利”是马化腾对各业务部门提出的共同要求。也因此，在2021年，腾讯不仅大幅收缩业务战线，聚焦核心业务，内部还展开了大刀阔斧业务调整和人员优化，不能自负盈亏的部门裁员、调整甚至关停。今年的员工大会，马化腾相当于一定程度上给腾讯新一年的发展定了调。那么，马化腾的这次发言意味着什么，2023年的腾讯有哪些值得期待？2022大调整，但可能还不够回顾2022年，收缩战线、降本增效是腾讯的两大主线。中国在互联网领域加强双反（反垄断、反资本无限扩张）是腾讯收缩战线的一大背景。过去多年，腾讯被视为互联网“两座大山”之一，腾讯生态遍及互联网半壁江山。2021年起，一切都变了。2021年，互联网成为反垄断的“震中”，阿里、美团、腾讯等互联网头部公司都领到巨额罚单。在此背景下，腾讯主动陆续退出非核心业务，收缩资本版图。减持京东、SEA和美团是腾讯收缩战线过程中最显著的动作。2021年12月，腾讯宣布将所持约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。派发完成后，腾讯在京东的持股将从17%降至2.3%，不再是第一大股东。一个月后，腾讯又减持新加游戏和电子商务公司SEA 2.6%的股份，套现约32亿美元（约合203亿元人民币）。2022年11月16日，腾讯再次宣布将以实物分派的方式向股东分派其持有的9.58亿股美团B类股票。此次减持过后，腾讯在美团股份降至约1.5%。腾讯的战线收缩远不止于上述三家。2022年，步步高、海澜之家、新东方等均在腾讯减持之列。腾讯大股东-Naspers在2022年宣布了一项长期减持计划，为了回购自家股票，Naspers将通过陆续减持腾讯筹集资金。为了支撑股价，应对大股东的抛压，腾讯在2022年持续大手笔回购。截至12月21日，腾讯今年已经累计回购超一亿股，回购总耗资317亿港币，创历史纪录。出于维护市值的目的，腾讯将继续执行回购操作。这需要消耗大笔资金。据海豚投研测算，最差情况下腾讯大股东要减持到明年11月，而腾讯还需要约1032亿港元用于回购。截至2022年9月30日，腾讯账上现金及现金等价物1601.77亿元；同时，公司的债务净额为 273亿元人民币。为了缓解资金压力，不排除腾讯将持续减持所持上市公司股份。尤其是成熟型资产拼多多、与视频号存在竞争的快手等标的仍有被抛售等风险。2022年，腾讯在大力推进降本增效，裁员是其中的一个重要手段。据媒体报道，PCG、CSIG、腾讯云、游戏业务、广告业务、内容业务等都有爆出大规模裁员的消息。至今年9月30日，腾讯员工总数为10.88万人，而去年底的数据是11.28万人。也即，腾讯到Q3末的员工数较去年底减少了4000人。实际上，今年Q2末较Q1末的员工数就减少了5000人。除了裁员，转变发展模式，缩减员工福利，这些也都被腾讯各部门用来降本增效。比如，腾讯云重新定位了IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同。据媒体报道，自8月16日起，腾讯餐厅不再提供免费餐盒和随餐水果。此前，腾讯内部已发文称，自8月15日起对部分外包员工取消餐厅福利。但从利润情况看，腾讯降本增效的效果还没有明显体现出来。今年前两个季度，腾讯调整后净利润同比分别下滑23%和17.2%，均低于市场预期。到Q3，腾讯调整后净利润322.5亿元，同比增长2%，终于结束此前连续4个季度同比下跌的态势。相比之下，几个头部互联网公司包括阿里、美团、拼多多、京东2022年降本增效都取得了不错的效果，反映在净利润上，各家都有远超市场预期的表现。总的来看，整个2022年，腾讯几乎都在渡劫。伴随营收和利润持续下滑，腾讯市值大缩水，股价一度跌破200港元。市场对“股王”腾讯何时重拾升势依然顾虑重重。当降本增效成为习惯在本次讲话中，马化腾明确指出，未来还需要继续加强和坚持降本增效，“这个是要形成一个习惯”。如何降本增效？从大的方向上，PCG明年将继续调整，内部改革不能浮于表面。IEG在游戏方面要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。CSIG从集成商角色转型到被集成的角色，继续做好产品自研。具体来看，不再支持烧钱买量，以及加大反腐力度是马化腾提到的其中两个降本增效的手段。另外，裁员甚至砍掉一些业务也是很可能发生的事。比如腾讯新闻，如果不能自己浮上水面（自负盈亏），甚至还有很多问题的话，整个砍掉都可以。这意味着，2023年，腾讯的各项费用将得到更好的控制，销售费用率、研发和管理费用率都有望下行。尤其是研发和管理费用率，人员优化因为赔偿等因素会导致短期成本增加，但在长期会逐渐看出效果。因此，腾讯明年在盈利方面有望交出更好的成绩单。值得一提的是腾讯云（隶属CSIG）。其增长模式正在从集成商向自研产品的被集成商转型，也就是从营收增速更快的方向转向了毛利更高的方向。因此，加速实现盈利将成腾讯云业务在2023年的看点。早在2022年Q1财报后的电话会中，腾讯管理层就明确表示，腾讯云已经制定了在2022年实现盈亏平衡的目标。但降本增效的B面是增长焦虑。在财报中，“金融科技与企业服务”一度被腾讯当作第二增长曲线，它主要包含腾讯云、金融科技两大板块。随着腾讯云业务转变发展模式，增速不再是其第一位的追求，这一点，已经得到了马化腾的明确支持。实际上，腾讯云业务在今年前三个季度的营收增速同比都在下滑。“金融科技”曾是腾讯增长故事的重要支撑。2020年以来，合规成为金融科技行业的主题，腾讯也在2020年财报中明确表示，该业务的战略重点是积极配合监管，优先考虑风险管理而非追求规模。今年前两个季度，这块业务又因疫情影响，金融科技业务营收增速放缓，Q3录得两位数增长。随着经济恢复，这块业务将重拾增长。目前，监管对于金融科技行业的整改已经接近尾声。向ToB转型，在产业数字化过程中扮演赋能者角色，是蚂蚁集团、京东数科等金融科技巨头目前的重要方向。腾讯的金融科技业务也不会例外。但ToB业务的特点决定了其增长速度不宜有太高期待。所以，“金融科技与企业服务”短期内已经很难再给腾讯营收增长带来强劲支撑。马化腾对IEG的要求是，探索更多的合作方式，把好产品的市场打开，也包括更好的拓展国际市场。游戏是腾讯第一大收入来源。马化腾希望腾讯游戏下步要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会。游戏易得，精品难寻，尤其是马化腾所指的“精品”。除了2020年上线的《天涯明月刀》，腾讯这两年真正能称的上“精品”的游戏乏善可陈。当下，全球游戏行业正处于低迷之中。NewZoo已经将游戏市场2023年的增速从10%下调至2%，这意味着，2023年全球游戏消费或将持续低迷。大环境如此，对于腾讯游戏来说，无论是国内还是出海，2023年都将面临不小的增长压力。视频号，全厂的希望在马化腾这次发言中，WXG几乎是唯一被点名表扬的部门。马化腾直言，WXG最亮眼的业务是视频号，基本上是全厂（全司）的希望。微信视频号的确在2022年表现亮眼。无论是一线明星的免费演唱会直播、疫情期间大量短视频的现象级传播，都帮助视频号持续出圈，收割了大批用户。以国民级应用微信的巨大流量池打底，视频号在月活规模上已经超过“抖快”。据第三方机构Quest Mobile发布的《2022中国移动互联网半年报告》，2022年6月，微信视频号月活规模破8亿，领先于抖音的6.8亿和快手的3.9亿，位居榜首。今年7月，腾讯开始在视频号中尝试加入信息流广告。腾讯管理层提到，这受到了广告主们的热烈欢迎。腾讯总裁刘炽平透露，视频号的广告收入增长快速，单季收入有望在今年Q4超过10亿元，而且这并没有蚕食腾讯生态内其它业务的广告收入。当腾讯其它业务增速放缓，视频号的变现在2023年的确值得期待。当然，增长压力也来到了WXG这一边。券商和研究机构也纷纷对视频号的增长前景给出乐观预测。比如，浙江证券预测，2024年，视频号有望带来约240亿元的增量广告收入。信达证券预计，2022年视频号DAU有望达6到亿；预计视频号广告中长期收入有望超过350亿元。目前，视频号的商业化方向主要包括：广告收入、直播服务收入和电商收入。从券商机构的预测看，广告被寄予厚望。视频号的广告空间可以有多大？抖快平台可以提供一个参考。根据腾讯《深网》等媒体报道，2021年，抖音广告收入约1500亿元。快手2021年广告收入427亿元。随着流量增长见顶，广告业务增长呈现疲态，抖快等短视频平台纷纷发力电商业务，推高广告收入的天花板。抖音自2020年8月披露DAU破6亿后未再更新相关数据。截至今年Q3末，快手DAU同比增长13.4%达到3.63亿。据视灯研究院的数据，视频号在2021年底时DAU超5亿，较2020年增长79％，2022年视频号DAU有望达到6亿。视频号的DAU目前已经超越快手，逼近抖音。但在用户时长上，视频号却表现逊色。据洞见数据研究院今年1月的数据，视频号的单用户使用时长仅为35分钟，不及抖音和快手的1/3。用户活跃度和单用户使用时长决定了广告的天花板有多高。从目前视频号的用户数据看，要超越抖音现在的广告规模并不容易。一个是，相比抖快，视频号更多是靠社交驱动。人们进入视频号看内容，更多是因为朋友在朋友圈或者微信群里的分享，而不是直接进入视频号消费内容。一条视频看完浏览行为可能就结束了，这会影响视频号的用户时长。另一个制约因素是，微信之父张小龙一直对商业化保持克制，他主张的产品理念是云淡风轻，不打扰用户。这决定了视频号的广告加载率上限。除了广告，腾讯对视频号通过电商变现的期待似乎高于外界。马化腾直言，希望视频号能更贴近交易，把电商闭环做好。从抖快身上，我们已经可以看到短视频在电商领域的攻城略地能力。快手2021年电商GMV达6800亿。据媒体报道，2020年6月才正式成立的抖音电商，2021年实现GMV 8000亿，2022年的目标是万亿规模。这就不难理解腾讯对视频号做电商的渴望有多强烈。只是，腾讯用过去很多年的实践证明，他们更擅长的是连接而非强运营、做交易。今天，对于一贯克制的WXG来说，要更贴近交易、做好电商闭环依旧不容易。这一次，视频号做电商已经是不得不为。张小龙能给我们带来多少惊喜？拭目以待。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":212,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9913983381,"gmtCreate":1663896654343,"gmtModify":1676537358364,"author":{"id":"3561468254985112","authorId":"3561468254985112","name":"Ellyelvc87","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1f778aba1cdd81f030c29d5529b948ca","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3561468254985112","authorIdStr":"3561468254985112"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://ttm.financial/S/METV\">$Roundhill Ball Metaverse ETF(METV)$</a>[愤怒]&nbsp;","listText":"<a href=\"https://ttm.financial/S/METV\">$Roundhill Ball Metaverse ETF(METV)$</a>[愤怒]&nbsp;","text":"$Roundhill Ball Metaverse 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