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2021-06-10

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游戏驿站Q1营收超预期，计划增发多达500万股普通股

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2022-02-22

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壳牌：未来数年天然气市场将面临历史性短缺

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2022-07-24

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2022-03-10

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全球股市大反弹，局势是否就此好转？

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2021-07-14

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美团向腾讯配发1135.3万股，筹资近4亿美元

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2022-04-27

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2021-08-14

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美国基建计划恐生变！9名温和派民主党人“倒戈”

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2021-06-01

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2022-09-24

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斗通胀，美联储算的是“政治账”

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2022-07-11

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二季度财报季“凶多吉少”？美股“大考”来了！

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2022-06-06

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恒生科技指数涨3%，贝壳涨约13%

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2022-05-03

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2022-04-16

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2022-04-08

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2022-02-17

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“通胀”被提了73次！一文读懂隔夜美联储会议纪要

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10:19","market":"us","language":"zh","title":"斗通胀，美联储算的是“政治账”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1183099287","media":"雪涛宏观笔记","summary":"美联储的挑战和其他央行一样，都是如何控制一个无法控制的东西——通胀。","content":"<html><head></head><body><p>作者：向静姝、宋雪涛</p><p><b>美联储的挑战和其他央行一样，都是如何控制一个无法控制的东西——通胀。</b>今天大多数的美国通胀都是由供给原因所产生的，这些原因包括但不限于：能源和食品供应短缺，战争和地缘政治导致的供应中断，贸易规则冲突导致的全球供应链重构，以及长新冠（long-covid）和老龄化导致的劳动力缺口等。而这些因素对于利率并不敏感。</p><p>今年6月，旧金山联储的研究《How Much Do Supply and Demand Drive Inflation》拆解了美国通胀的供给因素和需求因素的贡献，结果显示<b>供给因素对于疫情后美国PCE通胀上升（4.8pp）的贡献，超过了一半</b>；而需求因素对于CPI通胀上升的贡献，大概是三分之一。这并不令人感到意外，特别是考虑到俄乌战争之后，全球的能源和食品价格出现了剧烈的上涨。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3b3ca0373bf69ba1523730097d504b2\" tg-width=\"877\" tg-height=\"477\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图1：供给因素对疫后美国PCE通胀上升的贡献超过一半</span></p><p>一直以来，联储认为能够通过加息抑制需求来实现调控目标的通胀指标是核心通胀。但是这篇报告发现，供给因素对疫后美国核心PCE通胀上升（3.3pp）的贡献率也接近一半。尤其是核心通胀中占比70%的服务通胀，所面对的问题是结构性和持续性的劳动力供给短缺，这也是联储无法控制的因素。所以8月美国核心CPI从5.9%反弹至6.3%对于市场是个不小的震慑，因为这说明了<b>联储通过加息控制通胀的做法基本没有效果。</b></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36edcaf805cce59efbb322e1ff417905\" tg-width=\"878\" tg-height=\"548\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图2：8月美国核心CPI出现反弹</span></p><p>虽然联储对于总体通胀中的能源和食品价格、地缘因素、供应链因素、劳动力因素等等束手无策，但是<b>6月以来，联储出现了两个惊人且重要的转变</b>。</p><p>第一个转变是联储把货币政策的通胀目标，<b>从“无法完全控制”的核心PCE，转向了“完全无法控制”的CPI</b>。正常的货币政策规则是通过加息抑制房地产和消费品等核心需求，以实现降低通胀的目的。伯南克和耶伦时期的泰勒规则（伯南克规则、耶伦规则）采用的通胀率都是核心PCE，鲍威尔也没有公开修改过泰勒规则的通胀率指标。但是在今年6月议息会议的新闻发布会上，鲍威尔表示，“联储现在非常关心总体通胀，而不单是核心通胀，因为总体通胀与群众的通胀预期有关”。</p><p>第二个转变是联储取消了对市场预期的前瞻指引，把每一次利率决议都交给了过去一段时间的数据所决定。这也令市场费解，联储为什么要丢掉赖以为豪的预期指引，转为一会一议，人为地制造市场波动呢？</p><p>答案是<b>联储算的不是“经济账”。</b></p><p><b>如果算经济账，联储应该立即停止加息</b>。因为在联储刚刚公布的SEP（季度经济预测）中，联储令人意外地大幅下调了今明两年的经济预测，<b>22年美国GDP增速预测从6月1.7%下调至0.2%</b>，23年增速预测从6月1.7%下调至1.2%。但是在对经济如此悲观的同时，联储又大幅上调了今年底的联邦基金利率目标，从6月的3.4%上调至4.4%，这意味着今年剩下的两次议息会议，联储预计还有125bp的加息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbe7d98c94af5a78ca5f52a6d12e1430\" tg-width=\"869\" tg-height=\"372\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图3：九月联储FOMC经济和通胀预测</span></p><p><b>这些在经济视角里无法解释的自相矛盾，其实都源于政治压力。</b>联储不知道以上道理吗？当然不是，但政治不允许。</p><p>根据realclearpolitcs上的民调结果，拜登的最新支持率仅有43%，不支持率有53%，<b>拜登处理通胀问题的支持率只有33%，不支持率有65%</b>。通胀问题是民主党中期选举的致命弱点，压通胀本该是拜登的“政治账”，但是失败的中东旅行只换来了10万桶增产，而且不久之后这10万桶又被减回去了。为了减轻政治责任，拜登把问题抛给了美联储，拜登今年以来数次就通胀形势发表讲话的原因，总统亲自喊话通胀施压联储，这在过去是罕见的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b848b8f79304cbaf26042460003664cf\" tg-width=\"866\" tg-height=\"503\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图4：拜登支持率仅43%</span></p><p><b>金融市场关心的并不是（经济上的）通胀，以及联储是否真的能控制（经济上的）通胀，而是联储（为了政治）这次又要加息多少。因此预测联储的加息行为，核心不是预测通胀，而是理解联储的“政治账”。</b></p><p>接下来，政治的关键节点是国会中期选举，时间在11月8日，这次将改选国会众议院全部席位和参议院三分之一席位。<b>在中期选举之前，联储11月议息会议就会举行（11月1日-2日），所以11月联储可能仍要政治优先，但是12月13-14日的最后一次议息会议，将可能是联储的目标函数发生转变的关键时点。</b></p><p><b>风险提示</b></p><p>美国通胀超预期，美联储紧缩超预期，美国劳动力市场走弱超预期</p></body></html>","source":"xthgbj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>斗通胀，美联储算的是“政治账”</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ 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Inflation》拆解了美国通胀的供给因素和需求因素的贡献，结果显示供给因素对于疫情后美国PCE通胀上升（4.8pp）的贡献，超过了一半；而需求因素对于CPI通胀上升的贡献，大概是三分之一。这并不令人感到意外，特别是考虑到俄乌战争之后，全球的能源和食品价格出现了剧烈的上涨。图1：供给因素对疫后美国PCE通胀上升的贡献超过一半一直以来，联储认为能够通过加息抑制需求来实现调控目标的通胀指标是核心通胀。但是这篇报告发现，供给因素对疫后美国核心PCE通胀上升（3.3pp）的贡献率也接近一半。尤其是核心通胀中占比70%的服务通胀，所面对的问题是结构性和持续性的劳动力供给短缺，这也是联储无法控制的因素。所以8月美国核心CPI从5.9%反弹至6.3%对于市场是个不小的震慑，因为这说明了联储通过加息控制通胀的做法基本没有效果。图2：8月美国核心CPI出现反弹虽然联储对于总体通胀中的能源和食品价格、地缘因素、供应链因素、劳动力因素等等束手无策，但是6月以来，联储出现了两个惊人且重要的转变。第一个转变是联储把货币政策的通胀目标，从“无法完全控制”的核心PCE，转向了“完全无法控制”的CPI。正常的货币政策规则是通过加息抑制房地产和消费品等核心需求，以实现降低通胀的目的。伯南克和耶伦时期的泰勒规则（伯南克规则、耶伦规则）采用的通胀率都是核心PCE，鲍威尔也没有公开修改过泰勒规则的通胀率指标。但是在今年6月议息会议的新闻发布会上，鲍威尔表示，“联储现在非常关心总体通胀，而不单是核心通胀，因为总体通胀与群众的通胀预期有关”。第二个转变是联储取消了对市场预期的前瞻指引，把每一次利率决议都交给了过去一段时间的数据所决定。这也令市场费解，联储为什么要丢掉赖以为豪的预期指引，转为一会一议，人为地制造市场波动呢？答案是联储算的不是“经济账”。如果算经济账，联储应该立即停止加息。因为在联储刚刚公布的SEP（季度经济预测）中，联储令人意外地大幅下调了今明两年的经济预测，22年美国GDP增速预测从6月1.7%下调至0.2%，23年增速预测从6月1.7%下调至1.2%。但是在对经济如此悲观的同时，联储又大幅上调了今年底的联邦基金利率目标，从6月的3.4%上调至4.4%，这意味着今年剩下的两次议息会议，联储预计还有125bp的加息。图3：九月联储FOMC经济和通胀预测这些在经济视角里无法解释的自相矛盾，其实都源于政治压力。联储不知道以上道理吗？当然不是，但政治不允许。根据realclearpolitcs上的民调结果，拜登的最新支持率仅有43%，不支持率有53%，拜登处理通胀问题的支持率只有33%，不支持率有65%。通胀问题是民主党中期选举的致命弱点，压通胀本该是拜登的“政治账”，但是失败的中东旅行只换来了10万桶增产，而且不久之后这10万桶又被减回去了。为了减轻政治责任，拜登把问题抛给了美联储，拜登今年以来数次就通胀形势发表讲话的原因，总统亲自喊话通胀施压联储，这在过去是罕见的。图4：拜登支持率仅43%金融市场关心的并不是（经济上的）通胀，以及联储是否真的能控制（经济上的）通胀，而是联储（为了政治）这次又要加息多少。因此预测联储的加息行为，核心不是预测通胀，而是理解联储的“政治账”。接下来，政治的关键节点是国会中期选举，时间在11月8日，这次将改选国会众议院全部席位和参议院三分之一席位。在中期选举之前，联储11月议息会议就会举行（11月1日-2日），所以11月联储可能仍要政治优先，但是12月13-14日的最后一次议息会议，将可能是联储的目标函数发生转变的关键时点。风险提示美国通胀超预期，美联储紧缩超预期，美国劳动力市场走弱超预期","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1929,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9932497229,"gmtCreate":1662971532461,"gmtModify":1676537173795,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"Ok","listText":"Ok","text":"Ok","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9932497229","repostId":"1161581783","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2056,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9936553613,"gmtCreate":1662786046132,"gmtModify":1676537141638,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"666","listText":"666","text":"666","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9936553613","repostId":"1144561403","repostType":4,"repost":{"id":"1144561403","kind":"news","pubTimestamp":1662767155,"share":"https://ttm.financial/m/news/1144561403?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-09-10 07:45","market":"sh","language":"zh","title":"能源危机下太阳能一枝独秀？欧盟太阳能发电量刷新纪录","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1144561403","media":"华尔街见闻","summary":"在今年夏季的四个月中，太阳能发电为欧盟节省了200亿立方米的天然气进口量。但是，太阳能的间歇性意味着它必须与其他可以在夜间发电的能源生产方式相辅相成，例如天然气或燃煤发电厂。当前欧洲面临严重的能源危机","content":"<html><head></head><body><blockquote>在今年夏季的四个月中，<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>发电为欧盟节省了200亿立方米的天然气进口量。但是，太阳能的间歇性意味着它必须与其他可以在夜间发电的能源生产方式相辅相成，例如天然气或燃煤发电厂。</blockquote><p>当前欧洲面临严重的能源危机，天然气、水电和核电的供应都不充足，唯有太阳能发电一枝独秀，在夏季的几个月里创下了新纪录。</p><p>根据英国环境智库Ember的研究，整个欧洲大陆的晴朗炎热天气和太阳能装置的增加促成了太阳能在欧盟创纪录的发电量，比去年夏天高出28%。</p><p>5月至8月期间，欧盟太阳能发电量为99.4太瓦时。它占该地区发电量的12%，高于去年夏天的9%。不过，值得注意的是，太阳能发电占比的提升的部分原因是其他能源供应的下降。</p><p>Ember高级分析师、该报告的作者之一Paweł Czyżak认为，随着太阳能已经可以在欧盟供应超过10%的电力，这为向清洁能源和更好的能源安全过渡带来了希望。</p><p>太阳能在全部发电方式中份额最高的是荷兰，为23%，德国为19%。</p><p><b>Ember估计，在今年夏季的四个月中，太阳能发电为欧盟节省了200亿立方米的天然气进口量。</b></p><p>国际可再生能源署技术与创新主管Dolf Gielen表示，太阳能发电创纪录的主要原因是在欧洲安装了更多的太阳能发电场：</p><blockquote>欧洲太阳能产能每年增长约15%，但是带来的发电量增长可能超过15%，因为最新太阳能面板的效率更高。</blockquote><p>太阳能在欧洲总发电量中的份额也受到干旱的影响，干旱抑制了法国等国家的水电和核能发电。</p><p><b>即便如此，太阳能的间歇性意味着它必须与其他可以在夜间发电的能源生产方式相辅相成，例如天然气或燃煤发电厂。欧洲国家正在寻求提高其储存能源的能力，以应对太阳能等可再生能源的增长。</b></p><p>Ember表示，波兰的太阳能发电量在过去五年中增幅最大，在2018年夏季至2022年夏季期间增长了26倍。此外，芬兰、匈牙利、立陶宛和荷兰的太阳能发电量也出现了大幅增长。</p><p>Czyżak说：</p><blockquote>太阳能发电快速增长带来的最大的收获是，如果我们想为进口化石燃料支付更少的费用，如果我们想提高能源安全性，那么可再生能源就是前进的道路。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>能源危机下太阳能一枝独秀？欧盟太阳能发电量刷新纪录</title>\n<style 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Gielen表示，太阳能发电创纪录的主要原因是在欧洲安装了更多的太阳能发电场：欧洲太阳能产能每年增长约15%，但是带来的发电量增长可能超过15%，因为最新太阳能面板的效率更高。太阳能在欧洲总发电量中的份额也受到干旱的影响，干旱抑制了法国等国家的水电和核能发电。即便如此，太阳能的间歇性意味着它必须与其他可以在夜间发电的能源生产方式相辅相成，例如天然气或燃煤发电厂。欧洲国家正在寻求提高其储存能源的能力，以应对太阳能等可再生能源的增长。Ember表示，波兰的太阳能发电量在过去五年中增幅最大，在2018年夏季至2022年夏季期间增长了26倍。此外，芬兰、匈牙利、立陶宛和荷兰的太阳能发电量也出现了大幅增长。Czyżak说：太阳能发电快速增长带来的最大的收获是，如果我们想为进口化石燃料支付更少的费用，如果我们想提高能源安全性，那么可再生能源就是前进的道路。","news_type":1,"symbols_score_info":{"000591":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2201,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9939622995,"gmtCreate":1662100183817,"gmtModify":1676536997897,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"hi","listText":"hi","text":"hi","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9939622995","repostId":"2264313229","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2393,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9995525262,"gmtCreate":1661484507158,"gmtModify":1676536528738,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"<a 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20:57","market":"us","language":"zh","title":"思科即将公布Q4财报，瑞信予“跑赢大盘”评级","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2260384344","media":"智通财经","summary":"智通财经APP获悉，瑞士信贷分析师 Sami Badri予思科“跑赢大盘”评级，目标价为60美元。思科将于周三美股盘后公布2022财年第四季度业绩。Badri预计其营收为125.4亿美元，低于市场预期的127.8亿美元；预计每股收益为0.82美元，与市场预期持平。他指出，思科股价今年迄今已下跌了27%。Badri还表示，鉴于思科的软件业务非常依赖其硬件出货量，思科宣布一项“重大”收购的可能性“越来越大”。截至发稿，思科盘前跌0.28%，报46.64美元。","content":"<html><head></head><body><p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>分析师 Sami Badri予<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>(CSCO.US)“跑赢大盘”评级，目标价为60美元。思科将于周三美股盘后公布2022财年第四季度业绩。Badri预计其营收为125.4亿美元，低于市场预期的127.8亿美元；预计每股收益为0.82美元，与市场预期持平。Badri还表示，从上个季度的业绩来看，思科的服务产品订单增幅可能会好于预期。</p><p>他指出，思科股价今年迄今已下跌了27%。投资者对思科的市场地位感到担忧，并担心其市场份额被Arista Networks(ANET.US)和<a href=\"https://laohu8.com/S/JNPR\">瞻博网络</a>(JNPR.US)的竞争对手抢占，这两家公司都上调了2022年的增长指引，而思科则没有。</p><p>投资者还担心，思科可能会放弃此前给出的指引，即到2025财年营收和利润的年增长率约为6%。该公司可能会进行大规模收购，以“加快营收向更独立的经常性来源转移”，甚至会下调毛利率预期，因为同行们都在这么做。</p><p>Badri表示，尽管该股价格低廉，但在最新季度报告出炉之前，投资者的情绪仍很低落。</p><p>Badri表示:“总的来说，我们认为，在毛利率略有提高的情况下，较低的营收增长预期是审慎的。”营收放缓的原因是供应链问题，以及俄罗斯和乌克兰业务的营收下降。</p><p>Badri还表示，鉴于思科的软件业务非常依赖其硬件出货量，思科宣布一项“重大”收购的可能性“越来越大”。这笔交易很可能会稀释公司股权。</p><p>尽管思科面临多个负面因素，但其股价低廉，自由现金流收益率为7%，而且毛利率和营业利润率基本保持不变。思科还解决了供应链问题和大型网络设备细分市场份额流失的问题，因此，Badri认为思科“有吸引力”。</p><p>截至发稿，思科盘前跌0.28%，报46.64美元。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>思科即将公布Q4财报，瑞信予“跑赢大盘”评级</title>\n<style 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Networks(ANET.US)和瞻博网络(JNPR.US)的竞争对手抢占，这两家公司都上调了2022年的增长指引，而思科则没有。投资者还担心，思科可能会放弃此前给出的指引，即到2025财年营收和利润的年增长率约为6%。该公司可能会进行大规模收购，以“加快营收向更独立的经常性来源转移”，甚至会下调毛利率预期，因为同行们都在这么做。Badri表示，尽管该股价格低廉，但在最新季度报告出炉之前，投资者的情绪仍很低落。Badri表示:“总的来说，我们认为，在毛利率略有提高的情况下，较低的营收增长预期是审慎的。”营收放缓的原因是供应链问题，以及俄罗斯和乌克兰业务的营收下降。Badri还表示，鉴于思科的软件业务非常依赖其硬件出货量，思科宣布一项“重大”收购的可能性“越来越大”。这笔交易很可能会稀释公司股权。尽管思科面临多个负面因素，但其股价低廉，自由现金流收益率为7%，而且毛利率和营业利润率基本保持不变。思科还解决了供应链问题和大型网络设备细分市场份额流失的问题，因此，Badri认为思科“有吸引力”。截至发稿，思科盘前跌0.28%，报46.64美元。","news_type":1,"symbols_score_info":{"CSCO":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2022,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9990554273,"gmtCreate":1660374942694,"gmtModify":1676533461818,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"<a 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src=\"https://static.tigerbbs.com/9feb54c7b999af6434b90d243d0ecaac\" tg-width=\"553\" tg-height=\"313\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>如果一家公司提供的指引(或区间指引的中点)低于该指引发布前一天的平均EPS，则该指引被列为负面指引。如果该公司提供的指引(或指引区间的中点)高于该指引发布前一天的平均EPS，则该指引被归为正面指引。</p><p>总体上而言，在对标普500指数成份股公司盈利预期的修正方面，分析师总体下调了2022年第二季度的盈利预期。迄今为止，分析师和企业已经下调了第二季度的盈利预期。标普500指数预计将录得自2020年第四季度以来最低的盈利增长。</p><p>按每股计算，自3月31日以来，第二季度预期收益下降了0.9%。虽然这一降幅低于5年平均水平(-2.3%)、10年平均水平(-3.3%)和15年平均水平(-4.7%)的季度水平，但也是自2020年第二季度(-37.0%)以来季度每股收益预期的第二大降幅。</p><p>由于发布负面EPS指引的公司数量增多，以及对盈利预期的向下修正，2022年第二季度的预期盈利(同比)增长率现在相对于第二季度开始有所下降。截至今日，根据计算，标普500指数成分公司将公布的二季度盈利预计将同比增长4.3%，而3月31日的预期为5.9%。如果将二季度的实际盈利年化增长率定为4.3%，这将是自2020年第四季度(3.8%)以来的最低水平。</p><p>目前已有一些企业开始下调业绩预期。例如，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>等公司近几周都宣布了黯淡的财务指引。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>、零售商<a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">塔吉特</a>在过去四周中二季度EPS预期被下调的幅度居前。</p><p><img 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Research对总管理着5.2万亿美元资产的投资者的预期进行了调查。该公司的数据显示，一年后全球企业盈利上升的可能性已降至37%，为2015年底以来的最低水平。该调查还发现，未来12个月股票投资回报率超过债券的可能性为53%，创下历史新低。</p><p>巴伦周刊指出，二季度财报季的情况将在很大程度上影响第三和第四季度分析师在做预测时使用的模型，目前的普遍预期是二、三季度利润都会出现11%到13%的增长，但如果二季度财报表现不佳，或管理层下调未来业绩指引，这可能意味着分析师将下调未来两个季度的利润预期，而这将给今年迄今已经下跌了21%的股市带来更多压力。</p><p>以Jamie Fahy为首的<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>策略师发表报告表示，尽管全球股市艰难度过了2022年上半年，但痛苦可能尚未结束。该行策略师在报告中写道，投资者已经被失控的通胀和旨在控制通胀的紧缩政策的潜在影响所困扰，而企业盈利预期被下调的前景将是投资者面临的最新阻力。该行补充道，具备弹性的企业盈利是今年为数不多支撑股市的因素之一，因此，考虑到较低的估值推动股市在近几周反弹，任何出现裂痕的迹象都会令投资者感到担忧。</p><p>Simplify Partners顾问Francesco Cudrano表示：“企业盈利很少向下修正，人们仍然过于乐观。这就是为什么我们预计在公布业绩时将出现另一次修正，而且在这种波动下，真的有遭受打击的风险。”Cudrano表示，Simplify Partners一直在削减股票敞口，增加现金，预计股市将下跌15-20%。</p><p>Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产主管Eric Johnston称:“现在任何时候都可能出现负面指引。收入和利润率都面临风险。我们认为美联储至少在四个月内不会停止加息，即使经济成长放缓，即使股市大幅走低。”</p><p>结论</p><p>在美国经济唱衰声不断、美联储大幅加息后，对企业业绩的担忧可能会支持这样一种观点，即即使在今年大幅下跌之后，股市估值仍过高。根据巴克莱的说法，在利润预期被调低之前，股市可能很难找到底部。这是因为高利润预期会“感观上压缩”公司估值，使其达到可能误导投资者的水平。</p><p>总而言之，在美国经济陷入衰退的风险渐渐变大之际，去年狂热的业绩很难再现，在当前环境下，美股企业的业绩前景不太乐观，目前美股投资者只能期望即将到来的财报季平缓渡过。对于任何想以当前水平购买股票的人来说，这是另一个危险信号。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>二季度财报季“凶多吉少”？美股“大考”来了！</title>\n<style 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1%。Gap(GPS.US)也在公布一季度业绩时大幅下调2022财年全年指引;与上年相比，预计营收将出现中低单位数下降，而在非公认会计准则下的每股收益预计将在0.30-0.60美元之间，分析师普遍预期区间高端为1.30美元。思科将其全年收益预期从此前的每股3.41美元至3.46美元下调至3.29美元至3.37美元。分析师此前预计该公司全年每股收益为3.44美元。按最新的指引计算，全年营收增长将为2%至3%，低于此前5.5%至6.5%的预期。展望22财年的第四季度，思科预计营收将下降1%至5.5%，调整后每股收益为76美分至84美分。不过，也有一些投资者和企业仍坚信美股的情况会出现改善，在过去一个月上调了2022年的盈利预测。在标普500指数盈利预期二季度平均已上调的板块依次包括能源、工业、材料、房地产、IT、医疗保健。此前，全球最大的锂生产商美国雅宝第二次上调了其2022财年业绩指引。美国雅宝目前预计2022年全年的销售额为58亿-62亿美元，高于此前预期的52亿-56亿美元。其中，锂业务调整后EBITDA预计同比增长约300%，高于此前预期。梅西百货在公布一季度业绩时重申，预计2022年销售额为244.6亿至247亿美元，同比持平至增长1.0%。考虑到2022年第一季度的股票回购，以及信用卡收入预期的改善，公司将2022年调整后摊薄每股收益指引区间上调至4.53-4.95美元，此前的指引区间为4.13-4.52美元。但是，一些投资者和分析师警告称，即将到来的企业财报季，鉴于衰退风险不断加大，一些企业盈利预估看起来过于乐观。黯淡业绩前景令美股承压根据Evercore的数据，从历史上看，经济衰退期间的企业实际收入往往同比下降约15%。这意味着标普500指数的总每股收益可能会从今年预期的227美元降至2023年的192美元左右。如果保持标普500指数当前的预期盈利倍数不变，到今年年底该指数将降至3000点左右。众多投行对此次财报季对美股的走势影响都较为悲观。摩根士丹利表示，已经有迹象显示，未来几个月的盈利预期将被大幅下调。根据其对美股财报盈利的看法，标普500指数的合理点位在3400-3500点，比当前水平低约11%。该行表示：“除非盈利预期下调至更合理的水平，或估值反映出这种风险，否则熊市还没有结束。”Absolute Strategy Research对总管理着5.2万亿美元资产的投资者的预期进行了调查。该公司的数据显示，一年后全球企业盈利上升的可能性已降至37%，为2015年底以来的最低水平。该调查还发现，未来12个月股票投资回报率超过债券的可能性为53%，创下历史新低。巴伦周刊指出，二季度财报季的情况将在很大程度上影响第三和第四季度分析师在做预测时使用的模型，目前的普遍预期是二、三季度利润都会出现11%到13%的增长，但如果二季度财报表现不佳，或管理层下调未来业绩指引，这可能意味着分析师将下调未来两个季度的利润预期，而这将给今年迄今已经下跌了21%的股市带来更多压力。以Jamie Fahy为首的花旗策略师发表报告表示，尽管全球股市艰难度过了2022年上半年，但痛苦可能尚未结束。该行策略师在报告中写道，投资者已经被失控的通胀和旨在控制通胀的紧缩政策的潜在影响所困扰，而企业盈利预期被下调的前景将是投资者面临的最新阻力。该行补充道，具备弹性的企业盈利是今年为数不多支撑股市的因素之一，因此，考虑到较低的估值推动股市在近几周反弹，任何出现裂痕的迹象都会令投资者感到担忧。Simplify Partners顾问Francesco Cudrano表示：“企业盈利很少向下修正，人们仍然过于乐观。这就是为什么我们预计在公布业绩时将出现另一次修正，而且在这种波动下，真的有遭受打击的风险。”Cudrano表示，Simplify Partners一直在削减股票敞口，增加现金，预计股市将下跌15-20%。Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产主管Eric Johnston称:“现在任何时候都可能出现负面指引。收入和利润率都面临风险。我们认为美联储至少在四个月内不会停止加息，即使经济成长放缓，即使股市大幅走低。”结论在美国经济唱衰声不断、美联储大幅加息后，对企业业绩的担忧可能会支持这样一种观点，即即使在今年大幅下跌之后，股市估值仍过高。根据巴克莱的说法，在利润预期被调低之前，股市可能很难找到底部。这是因为高利润预期会“感观上压缩”公司估值，使其达到可能误导投资者的水平。总而言之，在美国经济陷入衰退的风险渐渐变大之际，去年狂热的业绩很难再现，在当前环境下，美股企业的业绩前景不太乐观，目前美股投资者只能期望即将到来的财报季平缓渡过。对于任何想以当前水平购买股票的人来说，这是另一个危险信号。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1272,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9053123719,"gmtCreate":1654501139731,"gmtModify":1676535458461,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"hi","listText":"hi","text":"hi","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9053123719","repostId":"1123325548","repostType":4,"repost":{"id":"1123325548","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1654495810,"share":"https://ttm.financial/m/news/1123325548?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-06-06 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耐心等待政策发力“五一”假期后A股市场将如何演绎？目前，多数券商对5月行情仍持较为谨慎的态度。中国银河证券认为，国内疫情反复对于经济的影响是投资者主要的担忧之一，俄乌地缘冲突持续导致供给冲击带来的商品价格上涨的风险仍不可忽视。同时，5月初美联储第二次加息和缩表计划都大概率落地，外围的风险扰动虽仍在，但应该将关注点回归国内稳增长的情况。当前曙光已现，需耐心等待政策发力以及投资者预期和信心修复。光大证券认为，未来市场仍有一定压力，但积极因素的增加有望“稳住”市场：当前国内经济和A股盈利仍有一定压力，但国内疫情的缓和也有助于缓解市场的悲观情绪；另一方面，中央财经委会议强调全面加强基础设施建设，构建现代化基础设施体系，未来更多稳增长相关的政策或将出台。近期A股市场迎来超跌反弹，对此平安证券认为，主要受到近期疫情形势出现边际好转和支持政策加码落地的催化。不过，考虑到目前内需仍然偏弱，经济底大概率在二季度确认，更多实质性政策有待落地，A股市场5月预计整体仍以盘整为主。伴随着一季报披露完毕，山西证券认为市场有望重回结构性修复行情，但此次疫情对供应链的冲击较为明显，部分行业的预期修复仍有待业绩印证，海外紧缩周期后全球金融环境仍面临一定不确定性，或对市场风险偏好产生阶段性冲击。关注稳增长及消费方向对于后市配置，5月份，券商对于相对高景气的稳增长及消费方向关注度较高。光大证券认为，稳增长方向或将是资本市场最重要的主线之一，而历史上历次固定资产投资增速上行区间，“稳增长”相关板块均表现突出。看好传统基建方向的建筑、建材、银行、地产等行业，以及新基建方向的风电、光伏等行业。对于消费板块，东北证券认为，市场对于疫情的担忧已经有所缓解，后续在“科学防疫”政策以及数字化治理、特效药与疫苗的推行下，需求有望得到释放，酒店餐饮、旅游及景区、体育和餐饮等大众消费板块有望迎来边际改善。开源证券建议，投资者5月配置“六成进攻成长，四成防御价值”，具体看好三类方向：成长属性，包括“新半军”(新能源、半导体和军工)、高端制造业等产业链；疫情后修复，包括互联网物流平台，新能源汽车、半导体产业链修复等；食品饮料等必选消费方向。","news_type":1,"symbols_score_info":{"000001.SH":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":905,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9063564106,"gmtCreate":1651496261619,"gmtModify":1676534915906,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"hi","listText":"hi","text":"hi","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9063564106","repostId":"1164975751","repostType":4,"repost":{"id":"1164975751","kind":"news","pubTimestamp":1651495517,"share":"https://ttm.financial/m/news/1164975751?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-05-02 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Bouvet表示，政府债券利率的上升，也意味着投资于固定收益证券的储蓄回报更高。</p><p>他补充称:“这也意味着，养老基金投资支付未来养老金的难度降低了。”</p><p>不过，在股市投资方面，Bouvet表示，债券利率上升可能令那些往往持有更多债券的公司所在行业面临更大挑战。这与科技公司有关，也是该行业最近波动性加大的部分原因。</p><p>同样，Sweeney指出，当收益率接近于零时，投资者别无选择，只能投资于股票等风险较高的资产以获得回报。</p><p>但随着10年期美国国债收益率接近3%，现金和债券都成为“更有吸引力的选择，因为你可以在不承担太多风险的情况下获得更高的回报。”</p><p>Sweeney表示，鉴于市场已经消化了大幅加息的因素，短期公债尤其可能更具吸引力。</p><p>股票</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>高级宏观策略师Zach  Griffiths认为，在考虑投资股票时，了解收益率上升对企业未来现金流意味着什么也很重要。</p><p>他表示，对股票估值的一种方法是预测公司预计将产生的自由现金流水平。这是通过使用贴现率来实现的，贴现率是一种利率，由国债收益率决定。折现回到当前的现金流水平就得到了公司的内在价值。</p><p>Griffiths表示:“当用于将这些未来现金流折现回当前的利率较低时，这些现金流的现值(即公司的内在价值)就会高于利率较高时，这是因为货币的时间价值。”</p><p>不过，Griffiths表示，股市总体上顶住了通胀上升、地缘政治紧张局势以及美联储政策基调更加强硬所带来的不确定性。</p><p>Griffiths还强调，3%的10年期美国国债收益率在很大程度上是一个“心理水平”，因为它不代表较当前利率有很大的上升。他说，富国银行预计10年期国债收益率今年年底可能超过3%，不排除触及3.5%或3.75%的可能性，但强调这不是该公司的“基本情况”。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/708714.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>上周，美国10年期国债收益率触及2.94%，为2018年底的最高水平。这也比年初约1.6%的水平大幅跃升。这种情况意义重大，因为10年期美国国债收益率被认为是各种抵押贷款和贷款利率的基准。俄乌冲突加剧了不断飙升的通货膨胀，人们担心这可能会损害消费者需求，拖累经济增长。此外，市场担心美联储通过大幅上调基金利率和普遍收紧货币政策来遏制物价快速上涨的计划，也可能使经济陷入衰退。因此，投资者一直在抛售债券...</p>\n\n<a href=\"http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/708714.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/01a2250585debcbfce2b6436414f1631","relate_stocks":{"161125":"标普500","513500":"标普500ETF",".DJI":"道琼斯","ING":"荷兰国际","WFC":"富国银行","SSO":"2倍做多标普500ETF-ProShares","SH":"做空标普500-Proshares","QLD":"2倍做多纳斯达克100指数ETF-ProShares","IEF":"债券指数ETF-iShares Barclays 7-10年","IVV":"标普500ETF-iShares","SQQQ":"纳指三倍做空ETF",".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 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Sweeney表示，在即将到来的学年，那些接受联邦贷款的学生将感受到大学贷款10年期更高收益率的影响。“利率由国会决定，国会批准了5月10年期公债标售的保证金，\"她表示，但她强调，由于疫情缓解措施，现有联邦学生贷款的利率目前为零。”此外，Sweeney表示，随着10年期国债收益率攀升，私人可变利率学生贷款预计将上升。Sweeney表示，抵押贷款利率走势往往与10年期美国国债收益率一致。“自今年年初以来，我们已经看到抵押贷款利率大幅上升，”债券与此同时，荷兰国际集团(ING)高级利率策略师Antoine  Bouvet表示，政府债券利率的上升，也意味着投资于固定收益证券的储蓄回报更高。他补充称:“这也意味着，养老基金投资支付未来养老金的难度降低了。”不过，在股市投资方面，Bouvet表示，债券利率上升可能令那些往往持有更多债券的公司所在行业面临更大挑战。这与科技公司有关，也是该行业最近波动性加大的部分原因。同样，Sweeney指出，当收益率接近于零时，投资者别无选择，只能投资于股票等风险较高的资产以获得回报。但随着10年期美国国债收益率接近3%，现金和债券都成为“更有吸引力的选择，因为你可以在不承担太多风险的情况下获得更高的回报。”Sweeney表示，鉴于市场已经消化了大幅加息的因素，短期公债尤其可能更具吸引力。股票富国银行高级宏观策略师Zach  Griffiths认为，在考虑投资股票时，了解收益率上升对企业未来现金流意味着什么也很重要。他表示，对股票估值的一种方法是预测公司预计将产生的自由现金流水平。这是通过使用贴现率来实现的，贴现率是一种利率，由国债收益率决定。折现回到当前的现金流水平就得到了公司的内在价值。Griffiths表示:“当用于将这些未来现金流折现回当前的利率较低时，这些现金流的现值(即公司的内在价值)就会高于利率较高时，这是因为货币的时间价值。”不过，Griffiths表示，股市总体上顶住了通胀上升、地缘政治紧张局势以及美联储政策基调更加强硬所带来的不确定性。Griffiths还强调，3%的10年期美国国债收益率在很大程度上是一个“心理水平”，因为它不代表较当前利率有很大的上升。他说，富国银行预计10年期国债收益率今年年底可能超过3%，不排除触及3.5%或3.75%的可能性，但强调这不是该公司的“基本情况”。","news_type":1,"symbols_score_info":{"161125":0.6,"513500":0.6,"IEI":0.6,"TQQQ":0.6,"DJX":0.6,"ZFmain":0.6,"BND":0.9,"ESmain":0.6,"SQQQ":0.6,"PSQ":0.6,"WFC":0.66,".SPX":0.6,"UPRO":0.6,"ZBmain":0.6,"DXD":0.6,"ZTmain":0.6,"OEX":0.6,"QID":0.6,".IXIC":0.79,"UBmain":0.6,"SSO":0.6,"SPXU":0.6,"OEF":0.6,"MNQmain":0.6,".DJI":0.9,"TNmain":0.6,"SDS":0.6,"TLT":0.6,"DDM":0.6,"SDOW":0.6,"SHY":0.6,"IEF":0.6,"ING":1,"SPY":0.66,"GOVT":0.6,"SH":0.6,"DOG":0.6,"QLD":0.6,"QQQ":0.6,"IVV":0.6,"NQmain":0.6,"UDOW":0.6}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1204,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9082770306,"gmtCreate":1650609691281,"gmtModify":1676534763455,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"<a 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referrerpolicy=\"no-referrer\">公司同时递交了招股说明书，拟出售多达500万股普通股。招股书称，公司财务状况或经营状况没有发生任何可以解释价格波动或股票交易量的重大变化。导致股价不稳定的部分原因是证券分析师或其他第三方的评论，包括博客、文章、留言板和社会及其他媒体上的评论。公司计划将潜在股票销售收益用于一般企业用途、投资增长计划和加强其资产负债表。</p>\n<p>此外，公司还披露了收到美国证券交易委员会(SEC)调查的信息。该公司表示：“2021年5月26日，我们收到了SEC工作人员的请求，要求我们自愿提供有关SEC对我们和其他公司证券交易活动进行调查的文件和信息。我们正在审查这一请求并制作所要求的文件，打算就此事与SEC工作人员充分合作。预计这项调查不会对我们产生不利影响。”</p>\n<p>游戏驿站(GME.US)表示已任命前亚马逊(AMZN.US)高管Matt Furlong为其新首席执行官(CEO)，另一位前亚马逊高管Mike Recupero担任首席财务官(CFO)。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>游戏驿站Q1营收超预期，计划增发多达500万股普通股</title>\n<style 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height=\"auto\"/></p><p>重要的是，天然气需求不太可能平稳地从4亿吨/年上升到7亿吨/年</p><p>在壳牌看来，液化天然气供应方面也同样看涨。2017年至2019年，全球供应量每年增加约3000万吨。如果一切按计划进行，2020年至2025年，全球平均每年将增加1200万吨。到2025年，Cheniere Energy(LNG.US)供应的增长在很大程度上依赖于美国和加拿大的增长，这些国家最近的管道相关政策决定可能存在延期和取消的风险。但抛开政策不谈，疫情后投入相关领域的资金更少了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/954cb5629e7dc79b827e0e5425d857fe\" tg-width=\"340\" tg-height=\"533\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>雪佛龙(CVX.US)实际上已经放弃了新的大型项目，转而转向二叠纪盆地的短周期生产。经过近10年的谈判拖延，埃克森美孚(XOM.US)尚未在巴布亚新几内亚进行FID液化天然气扩张。由于安全形势变得难以控制，道达尔(TTE.US)取消了在莫桑比克建立工厂的计划。</p><p>壳牌长期以来一直指出，一次能源需求增长和脱碳推动液化天然气需求上升的长期趋势。2021年，随着液化天然气价格达到创纪录水平，全球能源体系的脆弱性使天然气这种低碳燃料成为人们关注的焦点。随着供应格局开始出现裂痕，壳牌预计未来几年市场将继续吃紧，天然气价格也将居高不下。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/662600.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>周一，壳牌管理层分享了对当前市场的看法，以及到2040年在世界努力实现净零排放并同时将液化天然气作为一种过渡燃料的时候的展望。壳牌对液化天然气看法的核心是，该公司预计到2040年，天然气需求将增长近一倍。按照2021年约3.8亿吨/年的数据来看，市场预计在未来二十年天然气需求将增长至7亿吨/年。与此同时，壳牌表示在未来二十年内，该公司天然气供应量约为500吨/年，市场将在本世纪中期出现历史性的供应...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/662600.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cf8f36e70adca5fe639e54bc50090afe","relate_stocks":{"RDS.A":"荷兰皇家壳牌石油A类股"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/662600.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1102077097","content_text":"周一，壳牌管理层分享了对当前市场的看法，以及到2040年在世界努力实现净零排放并同时将液化天然气作为一种过渡燃料的时候的展望。壳牌对液化天然气看法的核心是，该公司预计到2040年，天然气需求将增长近一倍。按照2021年约3.8亿吨/年的数据来看，市场预计在未来二十年天然气需求将增长至7亿吨/年。与此同时，壳牌表示在未来二十年内，该公司天然气供应量约为500吨/年，市场将在本世纪中期出现历史性的供应不足。在需求方面，壳牌指出，随着长期趋势推动需求走高，欧洲和亚洲管道天然气供应不断下降，以及煤制气替代，绝对能源需求不断增长。重要的是，天然气需求不太可能平稳地从4亿吨/年上升到7亿吨/年在壳牌看来，液化天然气供应方面也同样看涨。2017年至2019年，全球供应量每年增加约3000万吨。如果一切按计划进行，2020年至2025年，全球平均每年将增加1200万吨。到2025年，Cheniere Energy(LNG.US)供应的增长在很大程度上依赖于美国和加拿大的增长，这些国家最近的管道相关政策决定可能存在延期和取消的风险。但抛开政策不谈，疫情后投入相关领域的资金更少了。雪佛龙(CVX.US)实际上已经放弃了新的大型项目，转而转向二叠纪盆地的短周期生产。经过近10年的谈判拖延，埃克森美孚(XOM.US)尚未在巴布亚新几内亚进行FID液化天然气扩张。由于安全形势变得难以控制，道达尔(TTE.US)取消了在莫桑比克建立工厂的计划。壳牌长期以来一直指出，一次能源需求增长和脱碳推动液化天然气需求上升的长期趋势。2021年，随着液化天然气价格达到创纪录水平，全球能源体系的脆弱性使天然气这种低碳燃料成为人们关注的焦点。随着供应格局开始出现裂痕，壳牌预计未来几年市场将继续吃紧，天然气价格也将居高不下。","news_type":1,"symbols_score_info":{"RDS.A":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":562,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9900088688,"gmtCreate":1658618855844,"gmtModify":1676536181485,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://ttm.financial/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a>hi","listText":"<a 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>首先，核心矛盾依然在能源和大宗商品价格。如我们在《俄乌冲击的第二波：从避险情绪到通胀担忧》中分析，受美国和英国宣布制裁俄罗斯能源进口决定的担忧，国际油价一度飙升至历史新高，叠加其他一些资源品如小麦、有色金属等等因为运输和军事行动导致的事实性供应冲击同样大涨，加重了市场对于通胀甚至滞胀的担忧情绪，市场的交易逻辑也因此发生变化，导致全球市场普跌、避险和抗通胀资产上涨。</p><p>解铃还须系铃人，隔夜油价大跌市场反弹修复的一个主要原因。油价大跌则与美国敦促页岩油行业加大供给、以及阿联酋表示将推动OPEC增加石油生产有一定关系。根据华尔街日报报道，阿联酋有100万桶左右的空闲产能，不过此举并没有得到其他OPEC成员特别是沙特的响应，后续进展仍有待观察。</p><p>其次，短期资产和市场走势依然高度依赖事态进展，供应溢价对于短期价格波动扰动很大。隔夜油价的大幅波动再度成为一个地缘趋势影响资产价格的生动例子。</p><p>此前我们已知且确定的是事实性的供应冲击已经造成，但更重要是究竟是瞬时的上冲、还是会持续维持高位甚至进一步上行。欧美在是否制裁俄罗斯能源出口上存在一定分歧，与其依赖度不同有很大关系，美国从俄罗斯进口的原油只占其总进口的8%不到，俄罗斯对美国和英国的出口比例只占其总出口的2%不到。而欧洲依赖度更高，故没有欧洲的全面加入，制裁效果就会大打折扣，冲高的油价也很难维持。</p><p>相反，如果欧美果真采取严格的制裁措施，进而导致俄罗斯大约700万桶的出口出现巨大缺口，根据我们大宗组估算，各方的供应也可以刚好勉强填补这个“窟窿”(OPEC产量空间300万桶，剩余产能200万桶左右，伊朗100-150万桶，页岩油估算200万桶)，但问题是在能够有效填补之前的溢价上冲可能还是难以避免，更不用说情绪的扰动。这也就是为什么，我们在此前月报《俄乌局势叠加中美政策错位的资产含义海外资产配置月报(2022-03)》和《俄乌冲击的第二波：从避险情绪到通胀担忧》中提示油价已经大幅超买、对于从当前高点进一步大幅向上并没有充足把握，但其短期走势依然高度依赖地缘局势的原因。</p><p>原油的出口结构，以及俄罗斯原油的出口目的地</p><p><img 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>再次，接下来观察什么？制裁、加息路径、期限利差、流动性指标</p><p>给定当前的局面，以及结合我们在《俄乌局势对全球供应链影响有多大？》和《俄乌冲击的第二波：从避险情绪到通胀担忧》中给出的四个层次的传导路径(第一层单纯的避险情绪不足为惧；第二层供给冲击已经发生目前最为显性，但持续时间和强度需要观察，会影响“远端”的加息和通胀路径；第三层的金融流动性短期有一些变化但尚未成为主导；第四层是基本面)，我们认为重点需要观察以下几个因素：</p><p>1)制裁进展：地缘局势特别是能源制裁的动向依然是短期最重要的决定因素。</p><p>2)3月FOMC:即将临近的3月FOMC给出后续货币政策路径(如缩表、点阵图的加息水平)。从目前局势看，“近端”操作上依然会按部就班加息(就业好、通胀依然高；市场预期3月加息25bp确定性较高)，但“远端”加息路径有变数。如果俄乌局势能很快缓解使得价格影响较为“瞬时”，那么通胀压力改善的大方向仍可期待；而如果这一冲击进一步固化的话，“远端”加息预期的抬升和对利率与市场估值的冲击也需要再度上修。</p><p>3)期限利差：由于当前避险甚至滞胀担忧交织导致长短端期限利差过快速收窄(此前一度收窄至仅20bp)，因此美联储可能会需要通过缩表来推动长端利率上行以避免过快倒挂(《如果美联储一次加息50bp》)，但是如果通胀持续高企甚至远端通胀比预期的要高得更久更大，那么“曲线倒挂”引发的衰退预期、货币政策两难、企业利润侵蚀、银行板块利润受损等负面影响都可能逐步显现。</p><p>4)流动性指标的变化：是否存在流动性风险蔓延的迹象。</p><p>在这一背景下，市场或有修复但依然不排除起伏直到情形明朗，尤其是对俄乌局势敞口大的欧洲和部分抵御风险能力差的新兴市场。但目前主要市场也已经明显超卖，如美股和港股。相反，大宗商品也明显超买，如黄金和石油，其走势高度依赖地缘局势，我们对于从当前高点进一步大幅向上并没有充足把握。</p><p>如果局势进一步升级，中下游板块和美股银行因为成本抬升和利差走平可能受损，而相反涨价概念(能源和<a href=\"https://laohu8.com/S/000061\">农产品</a>)、避险(如高股息)和稳增长发力对冲或更敏感。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bc92ff510f18097e03f898ad818256cb\" tg-width=\"865\" tg-height=\"531\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e748b31464032930039339642e5c8e68\" tg-width=\"865\" tg-height=\"529\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/04f97ec43063876c35346a9fe1b8f924\" tg-width=\"865\" tg-height=\"531\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>（文章来源：<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>）</p></body></html>","source":"eastmoney_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>全球股市大反弹，局势是否就此好转？</title>\n<style 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12:28","market":"us","language":"zh","title":"美国基建计划恐生变！9名温和派民主党人“倒戈”","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1136171534","media":"智通财经网","summary":"这封信让佩洛西再次陷入众议院民主党温和派和激进派之间的拉力赛。","content":"<p>作者： 陈诗烨</p>\n<p>美国九名温和派众议院民主党人士联名去信众议院议长佩洛西，威胁道，在两党通过的基建法案正式签署成为法律前，他们将对3.5万亿美元的后续支出计划持保留意见。</p>\n<p>民主党人在这封信中写道:“两党支持的《基础设施投资和就业法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act)在众议院通过并签署成为法律之前，我们不会考虑投票支持3.5万亿美元的预算决议。”</p>\n<p>温和派的立场可能会破坏佩洛西在8月23日当周将预算决议提交众议院投票的计划。佩洛西背后民主党人微弱优势意味着，她只能在预算计划投票中最多承受三名该党派成员倒戈，预计该议案在众议院不会得到任何共和党人的支持。</p>\n<p>这封信让佩洛西再次陷入众议院民主党温和派和激进派之间的拉力赛。</p>\n<p>目前，5500亿美元的基础设施法案被搁置。此前为了满足众议院内部激进派的要求，佩洛西誓言要等到参议院完成该3.5万亿预算方案通过后，才表决基础设施法案，以确保优先解决社会项目和气候变化问题。总的来说，基础设施的一揽子计划和预算框架中概述的政策构成了拜登政府制定的经济议程核心。</p>\n<p>众议院蓝狗联盟(House Blue Dog Coalition)的领导人星期二发表声明，呼吁佩洛西迅速对基础设施法案进行投票。蓝狗联盟由财政上保守的民主党人组成。</p>\n<p>蓝狗联盟主席表示，他们“仍然反对任何不必要的理由推迟这些关键基础设施投资，这些投资将创造高薪就业机会，保持美国企业的竞争力，并促进美国经济增长。”</p>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国基建计划恐生变！9名温和派民主党人“倒戈”</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; 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href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/535111.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者： 陈诗烨\n美国九名温和派众议院民主党人士联名去信众议院议长佩洛西，威胁道，在两党通过的基建法案正式签署成为法律前，他们将对3.5万亿美元的后续支出计划持保留意见。\n民主党人在这封信中写道:“两党支持的《基础设施投资和就业法案》(Infrastructure Investment and Jobs Act)在众议院通过并签署成为法律之前，我们不会考虑投票支持3.5万亿美元的预算决议。”\n温和派...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/535111.html\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/57ad66c83796c50731ef69a802b644e7","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/535111.html","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6ca2dcdccfa2217fb20a0351f4efe814","article_id":"1136171534","content_text":"作者： 陈诗烨\n美国九名温和派众议院民主党人士联名去信众议院议长佩洛西，威胁道，在两党通过的基建法案正式签署成为法律前，他们将对3.5万亿美元的后续支出计划持保留意见。\n民主党人在这封信中写道:“两党支持的《基础设施投资和就业法案》(Infrastructure Investment and Jobs 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height=\"auto\"/><span>图1：供给因素对疫后美国PCE通胀上升的贡献超过一半</span></p><p>一直以来，联储认为能够通过加息抑制需求来实现调控目标的通胀指标是核心通胀。但是这篇报告发现，供给因素对疫后美国核心PCE通胀上升（3.3pp）的贡献率也接近一半。尤其是核心通胀中占比70%的服务通胀，所面对的问题是结构性和持续性的劳动力供给短缺，这也是联储无法控制的因素。所以8月美国核心CPI从5.9%反弹至6.3%对于市场是个不小的震慑，因为这说明了<b>联储通过加息控制通胀的做法基本没有效果。</b></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36edcaf805cce59efbb322e1ff417905\" tg-width=\"878\" tg-height=\"548\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图2：8月美国核心CPI出现反弹</span></p><p>虽然联储对于总体通胀中的能源和食品价格、地缘因素、供应链因素、劳动力因素等等束手无策，但是<b>6月以来，联储出现了两个惊人且重要的转变</b>。</p><p>第一个转变是联储把货币政策的通胀目标，<b>从“无法完全控制”的核心PCE，转向了“完全无法控制”的CPI</b>。正常的货币政策规则是通过加息抑制房地产和消费品等核心需求，以实现降低通胀的目的。伯南克和耶伦时期的泰勒规则（伯南克规则、耶伦规则）采用的通胀率都是核心PCE，鲍威尔也没有公开修改过泰勒规则的通胀率指标。但是在今年6月议息会议的新闻发布会上，鲍威尔表示，“联储现在非常关心总体通胀，而不单是核心通胀，因为总体通胀与群众的通胀预期有关”。</p><p>第二个转变是联储取消了对市场预期的前瞻指引，把每一次利率决议都交给了过去一段时间的数据所决定。这也令市场费解，联储为什么要丢掉赖以为豪的预期指引，转为一会一议，人为地制造市场波动呢？</p><p>答案是<b>联储算的不是“经济账”。</b></p><p><b>如果算经济账，联储应该立即停止加息</b>。因为在联储刚刚公布的SEP（季度经济预测）中，联储令人意外地大幅下调了今明两年的经济预测，<b>22年美国GDP增速预测从6月1.7%下调至0.2%</b>，23年增速预测从6月1.7%下调至1.2%。但是在对经济如此悲观的同时，联储又大幅上调了今年底的联邦基金利率目标，从6月的3.4%上调至4.4%，这意味着今年剩下的两次议息会议，联储预计还有125bp的加息。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dbe7d98c94af5a78ca5f52a6d12e1430\" tg-width=\"869\" tg-height=\"372\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图3：九月联储FOMC经济和通胀预测</span></p><p><b>这些在经济视角里无法解释的自相矛盾，其实都源于政治压力。</b>联储不知道以上道理吗？当然不是，但政治不允许。</p><p>根据realclearpolitcs上的民调结果，拜登的最新支持率仅有43%，不支持率有53%，<b>拜登处理通胀问题的支持率只有33%，不支持率有65%</b>。通胀问题是民主党中期选举的致命弱点，压通胀本该是拜登的“政治账”，但是失败的中东旅行只换来了10万桶增产，而且不久之后这10万桶又被减回去了。为了减轻政治责任，拜登把问题抛给了美联储，拜登今年以来数次就通胀形势发表讲话的原因，总统亲自喊话通胀施压联储，这在过去是罕见的。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b848b8f79304cbaf26042460003664cf\" tg-width=\"866\" tg-height=\"503\" width=\"100%\" height=\"auto\"/><span>图4：拜登支持率仅43%</span></p><p><b>金融市场关心的并不是（经济上的）通胀，以及联储是否真的能控制（经济上的）通胀，而是联储（为了政治）这次又要加息多少。因此预测联储的加息行为，核心不是预测通胀，而是理解联储的“政治账”。</b></p><p>接下来，政治的关键节点是国会中期选举，时间在11月8日，这次将改选国会众议院全部席位和参议院三分之一席位。<b>在中期选举之前，联储11月议息会议就会举行（11月1日-2日），所以11月联储可能仍要政治优先，但是12月13-14日的最后一次议息会议，将可能是联储的目标函数发生转变的关键时点。</b></p><p><b>风险提示</b></p><p>美国通胀超预期，美联储紧缩超预期，美国劳动力市场走弱超预期</p></body></html>","source":"xthgbj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MzMzNzczNQ==&mid=2247502127&idx=1&sn=765a7266bd802c39b2139d29a5973dfd&chksm=e96c1647de1b9f519f1d593eee43ec301f4b2d58bc514f8fcc3b9bde3464e4fd177d081a6cff><strong>雪涛宏观笔记</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：向静姝、宋雪涛美联储的挑战和其他央行一样，都是如何控制一个无法控制的东西——通胀。今天大多数的美国通胀都是由供给原因所产生的，这些原因包括但不限于：能源和食品供应短缺，战争和地缘政治导致的供应中断，贸易规则冲突导致的全球供应链重构，以及长新冠（long-covid）和老龄化导致的劳动力缺口等。而这些因素对于利率并不敏感。今年6月，旧金山联储的研究《How Much Do Supply and...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MzMzNzczNQ==&mid=2247502127&idx=1&sn=765a7266bd802c39b2139d29a5973dfd&chksm=e96c1647de1b9f519f1d593eee43ec301f4b2d58bc514f8fcc3b9bde3464e4fd177d081a6cff\">Web 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Inflation》拆解了美国通胀的供给因素和需求因素的贡献，结果显示供给因素对于疫情后美国PCE通胀上升（4.8pp）的贡献，超过了一半；而需求因素对于CPI通胀上升的贡献，大概是三分之一。这并不令人感到意外，特别是考虑到俄乌战争之后，全球的能源和食品价格出现了剧烈的上涨。图1：供给因素对疫后美国PCE通胀上升的贡献超过一半一直以来，联储认为能够通过加息抑制需求来实现调控目标的通胀指标是核心通胀。但是这篇报告发现，供给因素对疫后美国核心PCE通胀上升（3.3pp）的贡献率也接近一半。尤其是核心通胀中占比70%的服务通胀，所面对的问题是结构性和持续性的劳动力供给短缺，这也是联储无法控制的因素。所以8月美国核心CPI从5.9%反弹至6.3%对于市场是个不小的震慑，因为这说明了联储通过加息控制通胀的做法基本没有效果。图2：8月美国核心CPI出现反弹虽然联储对于总体通胀中的能源和食品价格、地缘因素、供应链因素、劳动力因素等等束手无策，但是6月以来，联储出现了两个惊人且重要的转变。第一个转变是联储把货币政策的通胀目标，从“无法完全控制”的核心PCE，转向了“完全无法控制”的CPI。正常的货币政策规则是通过加息抑制房地产和消费品等核心需求，以实现降低通胀的目的。伯南克和耶伦时期的泰勒规则（伯南克规则、耶伦规则）采用的通胀率都是核心PCE，鲍威尔也没有公开修改过泰勒规则的通胀率指标。但是在今年6月议息会议的新闻发布会上，鲍威尔表示，“联储现在非常关心总体通胀，而不单是核心通胀，因为总体通胀与群众的通胀预期有关”。第二个转变是联储取消了对市场预期的前瞻指引，把每一次利率决议都交给了过去一段时间的数据所决定。这也令市场费解，联储为什么要丢掉赖以为豪的预期指引，转为一会一议，人为地制造市场波动呢？答案是联储算的不是“经济账”。如果算经济账，联储应该立即停止加息。因为在联储刚刚公布的SEP（季度经济预测）中，联储令人意外地大幅下调了今明两年的经济预测，22年美国GDP增速预测从6月1.7%下调至0.2%，23年增速预测从6月1.7%下调至1.2%。但是在对经济如此悲观的同时，联储又大幅上调了今年底的联邦基金利率目标，从6月的3.4%上调至4.4%，这意味着今年剩下的两次议息会议，联储预计还有125bp的加息。图3：九月联储FOMC经济和通胀预测这些在经济视角里无法解释的自相矛盾，其实都源于政治压力。联储不知道以上道理吗？当然不是，但政治不允许。根据realclearpolitcs上的民调结果，拜登的最新支持率仅有43%，不支持率有53%，拜登处理通胀问题的支持率只有33%，不支持率有65%。通胀问题是民主党中期选举的致命弱点，压通胀本该是拜登的“政治账”，但是失败的中东旅行只换来了10万桶增产，而且不久之后这10万桶又被减回去了。为了减轻政治责任，拜登把问题抛给了美联储，拜登今年以来数次就通胀形势发表讲话的原因，总统亲自喊话通胀施压联储，这在过去是罕见的。图4：拜登支持率仅43%金融市场关心的并不是（经济上的）通胀，以及联储是否真的能控制（经济上的）通胀，而是联储（为了政治）这次又要加息多少。因此预测联储的加息行为，核心不是预测通胀，而是理解联储的“政治账”。接下来，政治的关键节点是国会中期选举，时间在11月8日，这次将改选国会众议院全部席位和参议院三分之一席位。在中期选举之前，联储11月议息会议就会举行（11月1日-2日），所以11月联储可能仍要政治优先，但是12月13-14日的最后一次议息会议，将可能是联储的目标函数发生转变的关键时点。风险提示美国通胀超预期，美联储紧缩超预期，美国劳动力市场走弱超预期","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1929,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9071209085,"gmtCreate":1657530334547,"gmtModify":1676536020872,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"wow","listText":"wow","text":"wow","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9071209085","repostId":"2250981695","repostType":4,"repost":{"id":"2250981695","kind":"news","pubTimestamp":1657523307,"share":"https://ttm.financial/m/news/2250981695?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-07-11 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src=\"https://static.tigerbbs.com/9feb54c7b999af6434b90d243d0ecaac\" tg-width=\"553\" tg-height=\"313\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>如果一家公司提供的指引(或区间指引的中点)低于该指引发布前一天的平均EPS，则该指引被列为负面指引。如果该公司提供的指引(或指引区间的中点)高于该指引发布前一天的平均EPS，则该指引被归为正面指引。</p><p>总体上而言，在对标普500指数成份股公司盈利预期的修正方面，分析师总体下调了2022年第二季度的盈利预期。迄今为止，分析师和企业已经下调了第二季度的盈利预期。标普500指数预计将录得自2020年第四季度以来最低的盈利增长。</p><p>按每股计算，自3月31日以来，第二季度预期收益下降了0.9%。虽然这一降幅低于5年平均水平(-2.3%)、10年平均水平(-3.3%)和15年平均水平(-4.7%)的季度水平，但也是自2020年第二季度(-37.0%)以来季度每股收益预期的第二大降幅。</p><p>由于发布负面EPS指引的公司数量增多，以及对盈利预期的向下修正，2022年第二季度的预期盈利(同比)增长率现在相对于第二季度开始有所下降。截至今日，根据计算，标普500指数成分公司将公布的二季度盈利预计将同比增长4.3%，而3月31日的预期为5.9%。如果将二季度的实际盈利年化增长率定为4.3%，这将是自2020年第四季度(3.8%)以来的最低水平。</p><p>目前已有一些企业开始下调业绩预期。例如，<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>等公司近几周都宣布了黯淡的财务指引。其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>、零售商<a href=\"https://laohu8.com/S/TGT\">塔吉特</a>在过去四周中二季度EPS预期被下调的幅度居前。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d3513f8995dafcafdcaee41497c630a8\" tg-width=\"480\" tg-height=\"269\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>微软表示，受外汇负面因素影响，下调公司第四财季的营收和盈利前景。微软表示，预计外汇将带来4.6亿美元的影响，将每股收益指引区间下调至2.24-2.32美元之间，此前预期为2.28-2.35美元。另外，该公司还下调营收指引区间至519.4亿-527.4亿美元之间，此前预期为524亿-532亿美元。</p><p>6月7日，塔吉特警告投资者称，公司的利润将在短期内受到冲击，因为该公司将削减不需要的品项，取消订单，并采取积极措施消除额外库存，以应对一波大幅打折或清仓的商品潮。塔吉特预计第二季度的营业利润率将在2%左右。</p><p>其次，零售巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">沃尔玛</a>也下调了利润预期;该公司表示，预计与此前预期的中个位数增长相比，预期2023财年每股收益将下降约 1%。Gap(GPS.US)也在公布一季度业绩时大幅下调2022财年全年指引;与上年相比，预计营收将出现中低单位数下降，而在非公认会计准则下的每股收益预计将在0.30-0.60美元之间，分析师普遍预期区间高端为1.30美元。</p><p>思科将其全年收益预期从此前的每股3.41美元至3.46美元下调至3.29美元至3.37美元。分析师此前预计该公司全年每股收益为3.44美元。按最新的指引计算，全年营收增长将为2%至3%，低于此前5.5%至6.5%的预期。展望22财年的第四季度，思科预计营收将下降1%至5.5%，调整后每股收益为76美分至84美分。</p><p>不过，也有一些投资者和企业仍坚信美股的情况会出现改善，在过去一个月上调了2022年的盈利预测。在标普500指数盈利预期二季度平均已上调的板块依次包括能源、工业、材料、房地产、IT、医疗保健。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f4f23e67c8c115c726514f47e669b085\" tg-width=\"553\" tg-height=\"313\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>此前，全球最大的锂生产商美国雅宝第二次上调了其2022财年业绩指引。美国雅宝目前预计2022年全年的销售额为58亿-62亿美元，高于此前预期的52亿-56亿美元。其中，锂业务调整后EBITDA预计同比增长约300%，高于此前预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/M\">梅西百货</a>在公布一季度业绩时重申，预计2022年销售额为244.6亿至247亿美元，同比持平至增长1.0%。考虑到2022年第一季度的股票回购，以及信用卡收入预期的改善，公司将2022年调整后摊薄每股收益指引区间上调至4.53-4.95美元，此前的指引区间为4.13-4.52美元。</p><p>但是，一些投资者和分析师警告称，即将到来的企业财报季，鉴于衰退风险不断加大，一些企业盈利预估看起来过于乐观。</p><p>黯淡业绩前景令美股承压</p><p>根据Evercore的数据，从历史上看，经济衰退期间的企业实际收入往往同比下降约15%。这意味着标普500指数的总每股收益可能会从今年预期的227美元降至2023年的192美元左右。如果保持标普500指数当前的预期盈利倍数不变，到今年年底该指数将降至3000点左右。</p><p>众多投行对此次财报季对美股的走势影响都较为悲观。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>表示，已经有迹象显示，未来几个月的盈利预期将被大幅下调。根据其对美股财报盈利的看法，标普500指数的合理点位在3400-3500点，比当前水平低约11%。该行表示：“除非盈利预期下调至更合理的水平，或估值反映出这种风险，否则熊市还没有结束。”</p><p>Absolute Strategy Research对总管理着5.2万亿美元资产的投资者的预期进行了调查。该公司的数据显示，一年后全球企业盈利上升的可能性已降至37%，为2015年底以来的最低水平。该调查还发现，未来12个月股票投资回报率超过债券的可能性为53%，创下历史新低。</p><p>巴伦周刊指出，二季度财报季的情况将在很大程度上影响第三和第四季度分析师在做预测时使用的模型，目前的普遍预期是二、三季度利润都会出现11%到13%的增长，但如果二季度财报表现不佳，或管理层下调未来业绩指引，这可能意味着分析师将下调未来两个季度的利润预期，而这将给今年迄今已经下跌了21%的股市带来更多压力。</p><p>以Jamie Fahy为首的<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>策略师发表报告表示，尽管全球股市艰难度过了2022年上半年，但痛苦可能尚未结束。该行策略师在报告中写道，投资者已经被失控的通胀和旨在控制通胀的紧缩政策的潜在影响所困扰，而企业盈利预期被下调的前景将是投资者面临的最新阻力。该行补充道，具备弹性的企业盈利是今年为数不多支撑股市的因素之一，因此，考虑到较低的估值推动股市在近几周反弹，任何出现裂痕的迹象都会令投资者感到担忧。</p><p>Simplify Partners顾问Francesco Cudrano表示：“企业盈利很少向下修正，人们仍然过于乐观。这就是为什么我们预计在公布业绩时将出现另一次修正，而且在这种波动下，真的有遭受打击的风险。”Cudrano表示，Simplify Partners一直在削减股票敞口，增加现金，预计股市将下跌15-20%。</p><p>Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产主管Eric Johnston称:“现在任何时候都可能出现负面指引。收入和利润率都面临风险。我们认为美联储至少在四个月内不会停止加息，即使经济成长放缓，即使股市大幅走低。”</p><p>结论</p><p>在美国经济唱衰声不断、美联储大幅加息后，对企业业绩的担忧可能会支持这样一种观点，即即使在今年大幅下跌之后，股市估值仍过高。根据巴克莱的说法，在利润预期被调低之前，股市可能很难找到底部。这是因为高利润预期会“感观上压缩”公司估值，使其达到可能误导投资者的水平。</p><p>总而言之，在美国经济陷入衰退的风险渐渐变大之际，去年狂热的业绩很难再现，在当前环境下，美股企业的业绩前景不太乐观，目前美股投资者只能期望即将到来的财报季平缓渡过。对于任何想以当前水平购买股票的人来说，这是另一个危险信号。</p></body></html>","source":"stock_zhitongcaijing","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>二季度财报季“凶多吉少”？美股“大考”来了！</title>\n<style 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1%。Gap(GPS.US)也在公布一季度业绩时大幅下调2022财年全年指引;与上年相比，预计营收将出现中低单位数下降，而在非公认会计准则下的每股收益预计将在0.30-0.60美元之间，分析师普遍预期区间高端为1.30美元。思科将其全年收益预期从此前的每股3.41美元至3.46美元下调至3.29美元至3.37美元。分析师此前预计该公司全年每股收益为3.44美元。按最新的指引计算，全年营收增长将为2%至3%，低于此前5.5%至6.5%的预期。展望22财年的第四季度，思科预计营收将下降1%至5.5%，调整后每股收益为76美分至84美分。不过，也有一些投资者和企业仍坚信美股的情况会出现改善，在过去一个月上调了2022年的盈利预测。在标普500指数盈利预期二季度平均已上调的板块依次包括能源、工业、材料、房地产、IT、医疗保健。此前，全球最大的锂生产商美国雅宝第二次上调了其2022财年业绩指引。美国雅宝目前预计2022年全年的销售额为58亿-62亿美元，高于此前预期的52亿-56亿美元。其中，锂业务调整后EBITDA预计同比增长约300%，高于此前预期。梅西百货在公布一季度业绩时重申，预计2022年销售额为244.6亿至247亿美元，同比持平至增长1.0%。考虑到2022年第一季度的股票回购，以及信用卡收入预期的改善，公司将2022年调整后摊薄每股收益指引区间上调至4.53-4.95美元，此前的指引区间为4.13-4.52美元。但是，一些投资者和分析师警告称，即将到来的企业财报季，鉴于衰退风险不断加大，一些企业盈利预估看起来过于乐观。黯淡业绩前景令美股承压根据Evercore的数据，从历史上看，经济衰退期间的企业实际收入往往同比下降约15%。这意味着标普500指数的总每股收益可能会从今年预期的227美元降至2023年的192美元左右。如果保持标普500指数当前的预期盈利倍数不变，到今年年底该指数将降至3000点左右。众多投行对此次财报季对美股的走势影响都较为悲观。摩根士丹利表示，已经有迹象显示，未来几个月的盈利预期将被大幅下调。根据其对美股财报盈利的看法，标普500指数的合理点位在3400-3500点，比当前水平低约11%。该行表示：“除非盈利预期下调至更合理的水平，或估值反映出这种风险，否则熊市还没有结束。”Absolute Strategy Research对总管理着5.2万亿美元资产的投资者的预期进行了调查。该公司的数据显示，一年后全球企业盈利上升的可能性已降至37%，为2015年底以来的最低水平。该调查还发现，未来12个月股票投资回报率超过债券的可能性为53%，创下历史新低。巴伦周刊指出，二季度财报季的情况将在很大程度上影响第三和第四季度分析师在做预测时使用的模型，目前的普遍预期是二、三季度利润都会出现11%到13%的增长，但如果二季度财报表现不佳，或管理层下调未来业绩指引，这可能意味着分析师将下调未来两个季度的利润预期，而这将给今年迄今已经下跌了21%的股市带来更多压力。以Jamie Fahy为首的花旗策略师发表报告表示，尽管全球股市艰难度过了2022年上半年，但痛苦可能尚未结束。该行策略师在报告中写道，投资者已经被失控的通胀和旨在控制通胀的紧缩政策的潜在影响所困扰，而企业盈利预期被下调的前景将是投资者面临的最新阻力。该行补充道，具备弹性的企业盈利是今年为数不多支撑股市的因素之一，因此，考虑到较低的估值推动股市在近几周反弹，任何出现裂痕的迹象都会令投资者感到担忧。Simplify Partners顾问Francesco Cudrano表示：“企业盈利很少向下修正，人们仍然过于乐观。这就是为什么我们预计在公布业绩时将出现另一次修正，而且在这种波动下，真的有遭受打击的风险。”Cudrano表示，Simplify Partners一直在削减股票敞口，增加现金，预计股市将下跌15-20%。Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产主管Eric Johnston称:“现在任何时候都可能出现负面指引。收入和利润率都面临风险。我们认为美联储至少在四个月内不会停止加息，即使经济成长放缓，即使股市大幅走低。”结论在美国经济唱衰声不断、美联储大幅加息后，对企业业绩的担忧可能会支持这样一种观点，即即使在今年大幅下跌之后，股市估值仍过高。根据巴克莱的说法，在利润预期被调低之前，股市可能很难找到底部。这是因为高利润预期会“感观上压缩”公司估值，使其达到可能误导投资者的水平。总而言之，在美国经济陷入衰退的风险渐渐变大之际，去年狂热的业绩很难再现，在当前环境下，美股企业的业绩前景不太乐观，目前美股投资者只能期望即将到来的财报季平缓渡过。对于任何想以当前水平购买股票的人来说，这是另一个危险信号。","news_type":1,"symbols_score_info":{".DJI":0.9}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1272,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9053123719,"gmtCreate":1654501139731,"gmtModify":1676535458461,"author":{"id":"3569581951650623","authorId":"3569581951650623","name":"赞我的今年账户翻十倍","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d1d63378f07d4231f465c7cd27356410","crmLevel":11,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"3569581951650623","idStr":"3569581951650623"},"themes":[],"htmlText":"hi","listText":"hi","text":"hi","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9053123719","repostId":"1123325548","repostType":4,"repost":{"id":"1123325548","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1654495810,"share":"https://ttm.financial/m/news/1123325548?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-06-06 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14:13","market":"hk","language":"zh","title":"“通胀”被提了73次！一文读懂隔夜美联储会议纪要","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1125455457","media":"Wind资讯","summary":"香港万得通讯社报道，周三公布的美联储会议纪要显示，美联储一些与会官员表达了对金融稳定的担忧，称宽松的货币政策可能会带来重大风险。他们表示，可能很快就会加息，并表示债券投资组合的平仓力度可能会很大。会议","content":"<html><head></head><body><p>香港万得通讯社报道，周三公布的美联储会议纪要显示，美联储一些与会官员表达了对金融稳定的担忧，称宽松的货币政策可能会带来重大风险。他们表示，可能很快就会加息，并表示债券投资组合的平仓力度可能会很大。</p><p>会议纪要表示:“与会者认为，鉴于美联储目前持有的证券规模较高，大幅缩减资产负债表规模可能是合适的。”美国联邦公开市场委员会(FOMC)强烈暗示最早将在3月份上调利率。</p><p>尽管会议纪要的语气看似强硬，但股市在会议纪要公布后收复了失地。道富环球投资管理公司(State Street Global Advisors)首席经济学家西蒙娜•莫卡塔(Simona 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