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2022-05-05

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2022-04-20

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2022-04-14

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消息称Meta将于2024年推出第一代AR眼镜

2022-03-14

[Surprised] [Surprised] [Surprised] //@斗战胜佛巴菲特: OK

@中国基金报:“股神”巴菲特出手！又買了100個億

2022-02-08

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2022-01-11

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【异动】Q2营收同比增长约20%，Tilray涨逾18%

2022-01-11

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2022-01-06

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2022-01-06

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2021-06-14

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此外，股神巴菲特截至目前還通過權證持有8386萬股，西方石油公司股票，行權價格在59.624美元每股。若西方石油公司股價繼續上漲，股神巴菲特對這家的公司的持股數量有可能還會繼續上漲。 西方石油公司最新股價57.95美元，年初以來股價已經上漲86.57%。 根據2月14日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證交會提交的信息披露報告，截至2021年底，巴菲特持倉中含兩家能源公司，西方石油公司之外，還有另一家雪佛龍。對於後一家公司，巴菲特在2021年4季度已經對它進行了加倉。考慮到，巴菲特賬上坐擁鉅額現金，巴菲特也有足夠的實力來進一步增持他看好的公司。 不過，“股神”能源投資也並非回回成功。 事實上，就是西方石油公司本身股神也有看走眼的時候。2020年5月3日，在一年一度的股東大會上，巴菲特被問到對西方石油的投資是回答道：“如果你是西方石油股東或任何一家石油生產公司的股東，在油價走向方面你和我都犯了一個錯誤。” 巴菲特解釋道“在當時的油價上(這項投資)具有吸引力，但顯然在每桶20美元時不是，在每桶負37美元時更加不是。” 數據顯示，2020年2季度巴菲特清空了持倉中的西方石油公司股票。 這次股神巴菲特是把西方石油撈回來。","listText":"中國基金報記者&nbsp;格林 繼3月2日、3月3日、3月4日連續加倉西方石油公司之後，股神“巴菲特”又出手了！3月9日、3月10日、3月11日再出手加倉西方石油公司，斥資約15.34億美元（近100億人民幣）。 資料顯示，西方石油公司於1920年建立，總部位於美國加利福尼亞州洛杉磯，主要開採石油和天然氣。西方石油公司的業務範圍包括美國、中東、北非和南美，是美國第四大石油和天然氣公司。 3月2日至3月4日的交易，股神“巴菲特”斥資31.22億美元加倉西方石油公司。3月2日至3月11日，股神巴菲特已經合計斥資46.56億美元加倉西方石油公司，摺合人民幣295.18億元。 此外，股神巴菲特截至目前還通過權證持有8386萬股，西方石油公司股票，行權價格在59.624美元每股。若西方石油公司股價繼續上漲，股神巴菲特對這家的公司的持股數量有可能還會繼續上漲。 西方石油公司最新股價57.95美元，年初以來股價已經上漲86.57%。 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事實上，就是西方石油公司本身股神也有看走眼的時候。2020年5月3日，在一年一度的股東大會上，巴菲特被問到對西方石油的投資是回答道：“如果你是西方石油股東或任何一家石油生產公司的股東，在油價走向方面你和我都犯了一個錯誤。” 巴菲特解釋道“在當時的油價上(這項投資)具有吸引力，但顯然在每桶20美元時不是，在每桶負37美元時更加不是。” 數據顯示，2020年2季度巴菲特清空了持倉中的西方石油公司股票。 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19:06","market":"us","language":"zh","title":"2022年十大科技趋势和十大首选股","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1194920276","media":"巴伦周刊","summary":"今年科技股面临的挑战更大，但这些公司仍能胜出。2021年美股市场走势动荡，经济增速放缓和新冠病毒变异毒株引发的担忧时不时给股市带来冲击，但所有主要股指还是创下了历史新高。现在到了展望科技行业十大主要趋","content":"<html><head></head><body><blockquote>今年科技股面临的挑战更大，但这些公司仍能胜出。</blockquote><p>2021年美股市场走势动荡，经济增速放缓和新冠病毒变异毒株引发的担忧时不时给股市带来冲击，但所有主要股指还是创下了历史新高。现在到了展望科技行业十大主要趋势以及哪些公司最有希望在2022年胜出的时候了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cfd4763ee09c7799dab6a0b384080eb9\" tg-width=\"1050\" tg-height=\"701\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>云计算</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN)</b></p><p>亚马逊的云服务AWS在云计算领域占据主导地位已经有一段时间了，目前AWS每个季度的收入超过160亿美元，不过最近几个月AWS出现了两次重大宕机事件。2021年亚马逊的股价显著落后于标普500指数，截至2021年12月28日年内仅上涨了4.8%。不过，考虑到2022年企业云投资可能不会放缓，而且AWS利润巨大，因此预计亚马逊在新的一年里的表现会比去年更好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1072a75ecabeaee66562304899ef3a9c\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>(ORCL)</b></p><p>2021年甲骨文的增长显著，临近年底时还以280亿美元收购了Cerner，后者销售软件，帮助医生获取和分析医疗记录。2021年甲骨文的云计算业务增长得不错，目前每年收入超过100亿美元。该公司截至12月28日年内上涨了37%，在动荡的市场环境里表现相对稳定，有望在2022年实现更大的增长。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9a3b1095a6f33dffd2fa6487c9876ba\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>元宇宙</b></p><p><b>首选股：Roblox (RBLX)</b></p><p>Facebook母公司Meta Platform (FB)或许对元宇宙这一概念的普及贡献很大，但Roblox已经花了17年时间来创造沉浸式体验。Roblox声称，美国有一半的儿童使用该公司的平台，1000万开发者社区已经在Roblox平台上创造了超过2400万项体验。</p><p>Meta和其他公司希望通过AR和VR创造元宇宙体验，Roblox则在其游戏平台上创造了更真实的体验，使其成为该领域真正的领头羊。随着技术的普及，会有更多的投资者寻求进入该领域，有望帮助Roblox持续盈利。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e28033f6ea1a45d36a263329e5384db7\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)</b></p><p>英伟达通过其全宇宙(Omniverse)平台在开发元宇宙方面发挥着关键作用。目前有4000万开发者在寻找解锁元宇宙的工具，而英伟达的技术似乎是其中的关键贡献者，该公司很有可能在2022年继续保持这一趋势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/550180321b35eef05016bc7ecf69c6fd\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>5G</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>(QCOM)</b></p><p>最近几年5G一直是一个热门话题，2021年全球5G手机出货量超过5.6亿部，实现了真正意义上的发展。作为领先的芯片制造商和5G技术的授权商，高通受益匪浅。2022年将是5G发展的又一个重要年份，除了手机，汽车、物联网、基础设施等用到的相关技术都对高通构成利好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f52fa8dca7f9048f379845298b939d16\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>(AAPL)</b></p><p>作为2019年达成的和解协议的一部分，苹果仍依赖高通提供的5G芯片组和技术作为其许可协议的一部分，该协议存续的时间可能比大多数人预计的更长。</p><p>不过，自从推出5G版iPhone 13以来，苹果迅速成为全球5G手机出货量领先的公司，占全球所有5G手机的近三分之一。伴随着下一代产品的推出，苹果的收入和利润都会继续增长，从而推动股价进一步上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b759f952d3411fa01e30857b6c8d8015\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>数字转型</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT)</b></p><p>在萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的领导下，2021年微软年表现不俗，截至12月28日，该公司股价上涨了53%，收入和利润每个季度都在增长。从软件到云计算再到设备的产品组合，即使不是最全面的，也是最能满足企业数字化转型需求的产品组合之一。就算在利率和通货膨胀上升、疫情持续不消的背景下，微软的股价也会继续上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66f3d972f74a9ed3353cc4e5633da182\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：Alphabet (GOOGL)</b></p><p>截至2021年12月28日，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet年内股价上涨了67%，涨幅高于微软。虽然Alphabet的商业成功很大程度上要归功于庞大的广告收入，但该公司已经建立起包括了云计算、软件即服务(SaaS)、商业应用程序和协作等的产品组合，使其成为寻求加快数字化转型的公司的绝佳合作伙伴。在广告业务的支持下，预计2022年Alphabet帮助企业数字化转型的业务将保持增长势头。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/06bb6f62d960b8f48db75cb1b35db904\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>电商及客户体验</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a> (ADBE)</b></p><p>亚马逊或许是该领域最显而易见的一个投资标的，但实际上2022年对Adobe来说将是重要的一年。虽然股价在近期公布财报和投资者日活动之后大幅下滑，但Adobe为营销人员提供的创造性和体验性技术将推动股价在2022年强劲反弹。Adobe的体验云的潜在市场规模(TAM)将在2024年升至2000亿美元以上，投资者应该密切关注该业务的发展，因为这将是Adobe未来几年最重要的增长部分。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/026613a418ae86953de25780b871e112\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：Twilio (TWLO)</b></p><p>受成长股遭抛售的沉重打击，截至2021年12月28日Twilio年内下跌超过23%。不过，该公司的技术、开发者生态系统以及包括Segment CDP在内的几项关键收购，使其处于一个极佳的发展位置，有望成为企业寻求通过移动和数字平台提供最佳客户体验的领先平台之一。虽然这一预期存在一些不确定性，但Twilio的上涨空间非常有吸引力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9eed99be76e971281a442a4bfcbfbea2\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>企业协作</b></p><p><b>首选股：微软(MSFT)</b></p><p>微软的Microsoft Teams服务拥有2.5亿的月活跃用户，无疑是这一领域的大赢家。除了提供企业协作和工作体验方面的服务，微软还正变得更加多元化，竞争实力与日俱增。之前<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>在收购Slack后获得很大提升，但现在微软的优势更加突出。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9b8e3ffd5f2472a7b66b9b7ce4adc60\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a> Video Communications (ZM)</b></p><p>Zoom在疫情期间股价一度飙升至500美元，但后来又跌至200美元以下，导致收购云联络中心软件供应商Five9的交易破裂。但Zoom仍然拥有庞大的用户基础，收入仍在以两位数速度增长，季度收入超过10亿美元。该公司的平台也在向混合事件和异步消息传递的方向发展。这些都将给Zoom及其投资者带来机会。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e27f7c6b0f6857eb7a1158fb837c1830\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>人工智能</b></p><p><b>首选股：英伟达(NVDA)</b></p><p>英伟达的市值正向1万亿美元迈进，投资者已经放弃了对该公司收购ARM的期待，因为就算没有ARM，英伟达的增长也很喜人。无论是游戏、元宇宙还是汽车等领域用到的人工智能，英伟达都能提供所需软件、硬件和框架。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f57d77be2c2bb4cdc568928dbf79f27b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：亚马逊(AMZN)</b></p><p>亚马逊为自研芯片投入了很多，2022年这些投入将开花结果。虽然亚马逊也通过AWS的人工智能和机器学习服务组合提供<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>和英伟达等公司生产的GPU，但亚马逊还在打造另一个未来：在人工智能训练和推理方面提供具有高度竞争力或市场领先的性能。虽然AWS不会想英伟达那样成为一家人工智能业务很突出的公司，但AWS在云计算领域提供面向企业的虚拟服务器的能力将帮助AWS保持接近或超过过去一年30%的增长速度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a28e6b8d2860293dc3ef3f89d2bd6109\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>自动驾驶车辆/高级驾驶辅助系统(ADAS)技术</b></p><p><b>首选股：英特尔(INTC)子公司<a href=\"https://laohu8.com/S/MBLY\">Mobileye</a></b></p><p>笔者主要关注那些有望因人们对自动驾驶汽车的兴趣而赢很大的科技公司。虽然还没有收入，但Lucid (LCID)和Rivian (RIVN)等公司的市值都已超过了<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、宝马和大众等公司。笔者认为英特尔旗下子公司Mobileye将在2022年为投资者带来丰厚回报。该公司最近宣布，将分拆其自动驾驶汽车业务部门Mobileye单独上市，通过这笔交易，英特尔将释放大量价值。到目前为止，Mobileye的EyeQ ADAS芯片出货量已超过1亿片。Mobileye上市后，英特尔仍将是该公司最大的股东。</p><p><b>其他值得关注的股票：高通(QCOM)</b></p><p>近来宝马和通用汽车等公司在车辆设计上吸引了不少眼球，高通的车辆设计计划规模已经扩大到100亿美元以上，有望成为该公司下一个年收入达10亿美元的业务。高通推出了面向自动驾驶的开放式可扩展平台Snapdragon Ride视觉系统，让大型汽车制造商更容易在较短时间内对车辆进行升级。市值已经上升到2000亿美元以上的高通的汽车业务被投资者低估了，2022年股价可能会走高。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7d315592bd8349add760b2866c9eb85\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>半导体</b></p><p><b>首选股：超微半导体(<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>)</b></p><p>就像英伟达成为人工智能领域的宠儿一样，超微半导体也成为了半导体领域最受人关注的公司之一。过去几年，该公司在笔记本电脑和更重要的服务器领域抢占了不市场份额。</p><p>在CEO苏姿丰(Lisa Su)的领导下，超微半导体的增长令人瞩目。截至2021年12月28日，该公司股价年内上涨67%，在数据中心服务器领域占据了10%的市场份额，为自2007年以来首次。这样的增长对超微半导体收入和利润率的持续增长至关重要，让该公司成为一个很有吸引力的投资对象。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34a7d49d84b1940f504f8822cb41dfaf\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：Marvell (MRVL)</b></p><p>Marvell CEO马特·墨菲(Matt Murphy)似乎从来不会失误，5G、汽车和数据中心等关键长期趋势的强劲增长给这家芯片制造商的复苏带来了支撑。2021年，Marvell从众多半导体股票中的一只，变成了那些相信半导体将吞噬世界的投资者必须持有的股票之一。2021年该公司股价几乎翻了一番，最近又创下历史新高，预计2022年还会进一步上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/107f00e1684ae840ff264dc94399cc49\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>企业软件</b></p><p><b>首选股：Salesforce (CRM)</b></p><p>由于2021年微软和甲骨文的企业软件表现非常强劲，因此Salesforce看起来有些不起眼。但Salesforce的增长一直非常稳定，旗下平台Hyperforce越来越被看好，增长轨迹也很受关注。Salesforce已经收购了MuleSoft、Tableau和Slack等公司，接下来有望大展身手。截至2021年12月28日，该股年内涨幅仅为15%，2022年还会进一步上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9d41733b60f7f77af54e5ce5b74298d\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：SAP (SAP)</b></p><p>SAP或许是一家有些乏味的公司，但该公司拥有超过42.5万名客户，可以带来丰厚的经常性收入。现在，SAP正在大举进军云计算领域，这一转型将在2022年为SAP带来一个很有吸引力的增长机会。该公司77%的收入属于“市场可预测”的类别，云业务的收入增幅在20%左右，如果云业务转型继续推进，将会股价上涨带来机会。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/939209d43e75ad74d73633a9eb24dd85\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/dd0fd02e1b0644cdbe57505e702dacab);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">巴伦周刊 </p>\n<p class=\"h-time\">2022-01-06 19:06</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>今年科技股面临的挑战更大，但这些公司仍能胜出。</blockquote><p>2021年美股市场走势动荡，经济增速放缓和新冠病毒变异毒株引发的担忧时不时给股市带来冲击，但所有主要股指还是创下了历史新高。现在到了展望科技行业十大主要趋势以及哪些公司最有希望在2022年胜出的时候了。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cfd4763ee09c7799dab6a0b384080eb9\" tg-width=\"1050\" tg-height=\"701\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>云计算</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>(AMZN)</b></p><p>亚马逊的云服务AWS在云计算领域占据主导地位已经有一段时间了，目前AWS每个季度的收入超过160亿美元，不过最近几个月AWS出现了两次重大宕机事件。2021年亚马逊的股价显著落后于标普500指数，截至2021年12月28日年内仅上涨了4.8%。不过，考虑到2022年企业云投资可能不会放缓，而且AWS利润巨大，因此预计亚马逊在新的一年里的表现会比去年更好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1072a75ecabeaee66562304899ef3a9c\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>(ORCL)</b></p><p>2021年甲骨文的增长显著，临近年底时还以280亿美元收购了Cerner，后者销售软件，帮助医生获取和分析医疗记录。2021年甲骨文的云计算业务增长得不错，目前每年收入超过100亿美元。该公司截至12月28日年内上涨了37%，在动荡的市场环境里表现相对稳定，有望在2022年实现更大的增长。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d9a3b1095a6f33dffd2fa6487c9876ba\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>元宇宙</b></p><p><b>首选股：Roblox (RBLX)</b></p><p>Facebook母公司Meta Platform (FB)或许对元宇宙这一概念的普及贡献很大，但Roblox已经花了17年时间来创造沉浸式体验。Roblox声称，美国有一半的儿童使用该公司的平台，1000万开发者社区已经在Roblox平台上创造了超过2400万项体验。</p><p>Meta和其他公司希望通过AR和VR创造元宇宙体验，Roblox则在其游戏平台上创造了更真实的体验，使其成为该领域真正的领头羊。随着技术的普及，会有更多的投资者寻求进入该领域，有望帮助Roblox持续盈利。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e28033f6ea1a45d36a263329e5384db7\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>(NVDA)</b></p><p>英伟达通过其全宇宙(Omniverse)平台在开发元宇宙方面发挥着关键作用。目前有4000万开发者在寻找解锁元宇宙的工具，而英伟达的技术似乎是其中的关键贡献者，该公司很有可能在2022年继续保持这一趋势。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/550180321b35eef05016bc7ecf69c6fd\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>5G</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>(QCOM)</b></p><p>最近几年5G一直是一个热门话题，2021年全球5G手机出货量超过5.6亿部，实现了真正意义上的发展。作为领先的芯片制造商和5G技术的授权商，高通受益匪浅。2022年将是5G发展的又一个重要年份，除了手机，汽车、物联网、基础设施等用到的相关技术都对高通构成利好。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f52fa8dca7f9048f379845298b939d16\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>(AAPL)</b></p><p>作为2019年达成的和解协议的一部分，苹果仍依赖高通提供的5G芯片组和技术作为其许可协议的一部分，该协议存续的时间可能比大多数人预计的更长。</p><p>不过，自从推出5G版iPhone 13以来，苹果迅速成为全球5G手机出货量领先的公司，占全球所有5G手机的近三分之一。伴随着下一代产品的推出，苹果的收入和利润都会继续增长，从而推动股价进一步上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b759f952d3411fa01e30857b6c8d8015\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>数字转型</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>(MSFT)</b></p><p>在萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的领导下，2021年微软年表现不俗，截至12月28日，该公司股价上涨了53%，收入和利润每个季度都在增长。从软件到云计算再到设备的产品组合，即使不是最全面的，也是最能满足企业数字化转型需求的产品组合之一。就算在利率和通货膨胀上升、疫情持续不消的背景下，微软的股价也会继续上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/66f3d972f74a9ed3353cc4e5633da182\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：Alphabet (GOOGL)</b></p><p>截至2021年12月28日，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>母公司Alphabet年内股价上涨了67%，涨幅高于微软。虽然Alphabet的商业成功很大程度上要归功于庞大的广告收入，但该公司已经建立起包括了云计算、软件即服务(SaaS)、商业应用程序和协作等的产品组合，使其成为寻求加快数字化转型的公司的绝佳合作伙伴。在广告业务的支持下，预计2022年Alphabet帮助企业数字化转型的业务将保持增长势头。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/06bb6f62d960b8f48db75cb1b35db904\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>电商及客户体验</b></p><p><b>首选股：<a href=\"https://laohu8.com/S/ADBE\">Adobe</a> (ADBE)</b></p><p>亚马逊或许是该领域最显而易见的一个投资标的，但实际上2022年对Adobe来说将是重要的一年。虽然股价在近期公布财报和投资者日活动之后大幅下滑，但Adobe为营销人员提供的创造性和体验性技术将推动股价在2022年强劲反弹。Adobe的体验云的潜在市场规模(TAM)将在2024年升至2000亿美元以上，投资者应该密切关注该业务的发展，因为这将是Adobe未来几年最重要的增长部分。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/026613a418ae86953de25780b871e112\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：Twilio (TWLO)</b></p><p>受成长股遭抛售的沉重打击，截至2021年12月28日Twilio年内下跌超过23%。不过，该公司的技术、开发者生态系统以及包括Segment CDP在内的几项关键收购，使其处于一个极佳的发展位置，有望成为企业寻求通过移动和数字平台提供最佳客户体验的领先平台之一。虽然这一预期存在一些不确定性，但Twilio的上涨空间非常有吸引力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9eed99be76e971281a442a4bfcbfbea2\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>企业协作</b></p><p><b>首选股：微软(MSFT)</b></p><p>微软的Microsoft Teams服务拥有2.5亿的月活跃用户，无疑是这一领域的大赢家。除了提供企业协作和工作体验方面的服务，微软还正变得更加多元化，竞争实力与日俱增。之前<a href=\"https://laohu8.com/S/CRM\">Salesforce</a>在收购Slack后获得很大提升，但现在微软的优势更加突出。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9b8e3ffd5f2472a7b66b9b7ce4adc60\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：<a href=\"https://laohu8.com/S/ZM\">Zoom</a> Video Communications (ZM)</b></p><p>Zoom在疫情期间股价一度飙升至500美元，但后来又跌至200美元以下，导致收购云联络中心软件供应商Five9的交易破裂。但Zoom仍然拥有庞大的用户基础，收入仍在以两位数速度增长，季度收入超过10亿美元。该公司的平台也在向混合事件和异步消息传递的方向发展。这些都将给Zoom及其投资者带来机会。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e27f7c6b0f6857eb7a1158fb837c1830\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>人工智能</b></p><p><b>首选股：英伟达(NVDA)</b></p><p>英伟达的市值正向1万亿美元迈进，投资者已经放弃了对该公司收购ARM的期待，因为就算没有ARM，英伟达的增长也很喜人。无论是游戏、元宇宙还是汽车等领域用到的人工智能，英伟达都能提供所需软件、硬件和框架。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f57d77be2c2bb4cdc568928dbf79f27b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：亚马逊(AMZN)</b></p><p>亚马逊为自研芯片投入了很多，2022年这些投入将开花结果。虽然亚马逊也通过AWS的人工智能和机器学习服务组合提供<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>和英伟达等公司生产的GPU，但亚马逊还在打造另一个未来：在人工智能训练和推理方面提供具有高度竞争力或市场领先的性能。虽然AWS不会想英伟达那样成为一家人工智能业务很突出的公司，但AWS在云计算领域提供面向企业的虚拟服务器的能力将帮助AWS保持接近或超过过去一年30%的增长速度。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a28e6b8d2860293dc3ef3f89d2bd6109\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>自动驾驶车辆/高级驾驶辅助系统(ADAS)技术</b></p><p><b>首选股：英特尔(INTC)子公司<a href=\"https://laohu8.com/S/MBLY\">Mobileye</a></b></p><p>笔者主要关注那些有望因人们对自动驾驶汽车的兴趣而赢很大的科技公司。虽然还没有收入，但Lucid (LCID)和Rivian (RIVN)等公司的市值都已超过了<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、宝马和大众等公司。笔者认为英特尔旗下子公司Mobileye将在2022年为投资者带来丰厚回报。该公司最近宣布，将分拆其自动驾驶汽车业务部门Mobileye单独上市，通过这笔交易，英特尔将释放大量价值。到目前为止，Mobileye的EyeQ ADAS芯片出货量已超过1亿片。Mobileye上市后，英特尔仍将是该公司最大的股东。</p><p><b>其他值得关注的股票：高通(QCOM)</b></p><p>近来宝马和通用汽车等公司在车辆设计上吸引了不少眼球，高通的车辆设计计划规模已经扩大到100亿美元以上，有望成为该公司下一个年收入达10亿美元的业务。高通推出了面向自动驾驶的开放式可扩展平台Snapdragon Ride视觉系统，让大型汽车制造商更容易在较短时间内对车辆进行升级。市值已经上升到2000亿美元以上的高通的汽车业务被投资者低估了，2022年股价可能会走高。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7d315592bd8349add760b2866c9eb85\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>半导体</b></p><p><b>首选股：超微半导体(<a href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>)</b></p><p>就像英伟达成为人工智能领域的宠儿一样，超微半导体也成为了半导体领域最受人关注的公司之一。过去几年，该公司在笔记本电脑和更重要的服务器领域抢占了不市场份额。</p><p>在CEO苏姿丰(Lisa Su)的领导下，超微半导体的增长令人瞩目。截至2021年12月28日，该公司股价年内上涨67%，在数据中心服务器领域占据了10%的市场份额，为自2007年以来首次。这样的增长对超微半导体收入和利润率的持续增长至关重要，让该公司成为一个很有吸引力的投资对象。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34a7d49d84b1940f504f8822cb41dfaf\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：Marvell (MRVL)</b></p><p>Marvell CEO马特·墨菲(Matt Murphy)似乎从来不会失误，5G、汽车和数据中心等关键长期趋势的强劲增长给这家芯片制造商的复苏带来了支撑。2021年，Marvell从众多半导体股票中的一只，变成了那些相信半导体将吞噬世界的投资者必须持有的股票之一。2021年该公司股价几乎翻了一番，最近又创下历史新高，预计2022年还会进一步上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/107f00e1684ae840ff264dc94399cc49\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>企业软件</b></p><p><b>首选股：Salesforce (CRM)</b></p><p>由于2021年微软和甲骨文的企业软件表现非常强劲，因此Salesforce看起来有些不起眼。但Salesforce的增长一直非常稳定，旗下平台Hyperforce越来越被看好，增长轨迹也很受关注。Salesforce已经收购了MuleSoft、Tableau和Slack等公司，接下来有望大展身手。截至2021年12月28日，该股年内涨幅仅为15%，2022年还会进一步上涨。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9d41733b60f7f77af54e5ce5b74298d\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>其他值得关注的股票：SAP (SAP)</b></p><p>SAP或许是一家有些乏味的公司，但该公司拥有超过42.5万名客户，可以带来丰厚的经常性收入。现在，SAP正在大举进军云计算领域，这一转型将在2022年为SAP带来一个很有吸引力的增长机会。该公司77%的收入属于“市场可预测”的类别，云业务的收入增幅在20%左右，如果云业务转型继续推进，将会股价上涨带来机会。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/939209d43e75ad74d73633a9eb24dd85\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cfd4763ee09c7799dab6a0b384080eb9","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ 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(FB)或许对元宇宙这一概念的普及贡献很大，但Roblox已经花了17年时间来创造沉浸式体验。Roblox声称，美国有一半的儿童使用该公司的平台，1000万开发者社区已经在Roblox平台上创造了超过2400万项体验。Meta和其他公司希望通过AR和VR创造元宇宙体验，Roblox则在其游戏平台上创造了更真实的体验，使其成为该领域真正的领头羊。随着技术的普及，会有更多的投资者寻求进入该领域，有望帮助Roblox持续盈利。其他值得关注的股票：英伟达(NVDA)英伟达通过其全宇宙(Omniverse)平台在开发元宇宙方面发挥着关键作用。目前有4000万开发者在寻找解锁元宇宙的工具，而英伟达的技术似乎是其中的关键贡献者，该公司很有可能在2022年继续保持这一趋势。5G首选股：高通(QCOM)最近几年5G一直是一个热门话题，2021年全球5G手机出货量超过5.6亿部，实现了真正意义上的发展。作为领先的芯片制造商和5G技术的授权商，高通受益匪浅。2022年将是5G发展的又一个重要年份，除了手机，汽车、物联网、基础设施等用到的相关技术都对高通构成利好。其他值得关注的股票：苹果(AAPL)作为2019年达成的和解协议的一部分，苹果仍依赖高通提供的5G芯片组和技术作为其许可协议的一部分，该协议存续的时间可能比大多数人预计的更长。不过，自从推出5G版iPhone 13以来，苹果迅速成为全球5G手机出货量领先的公司，占全球所有5G手机的近三分之一。伴随着下一代产品的推出，苹果的收入和利润都会继续增长，从而推动股价进一步上涨。数字转型首选股：微软(MSFT)在萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的领导下，2021年微软年表现不俗，截至12月28日，该公司股价上涨了53%，收入和利润每个季度都在增长。从软件到云计算再到设备的产品组合，即使不是最全面的，也是最能满足企业数字化转型需求的产品组合之一。就算在利率和通货膨胀上升、疫情持续不消的背景下，微软的股价也会继续上涨。其他值得关注的股票：Alphabet (GOOGL)截至2021年12月28日，谷歌母公司Alphabet年内股价上涨了67%，涨幅高于微软。虽然Alphabet的商业成功很大程度上要归功于庞大的广告收入，但该公司已经建立起包括了云计算、软件即服务(SaaS)、商业应用程序和协作等的产品组合，使其成为寻求加快数字化转型的公司的绝佳合作伙伴。在广告业务的支持下，预计2022年Alphabet帮助企业数字化转型的业务将保持增长势头。电商及客户体验首选股：Adobe (ADBE)亚马逊或许是该领域最显而易见的一个投资标的，但实际上2022年对Adobe来说将是重要的一年。虽然股价在近期公布财报和投资者日活动之后大幅下滑，但Adobe为营销人员提供的创造性和体验性技术将推动股价在2022年强劲反弹。Adobe的体验云的潜在市场规模(TAM)将在2024年升至2000亿美元以上，投资者应该密切关注该业务的发展，因为这将是Adobe未来几年最重要的增长部分。其他值得关注的股票：Twilio (TWLO)受成长股遭抛售的沉重打击，截至2021年12月28日Twilio年内下跌超过23%。不过，该公司的技术、开发者生态系统以及包括Segment CDP在内的几项关键收购，使其处于一个极佳的发展位置，有望成为企业寻求通过移动和数字平台提供最佳客户体验的领先平台之一。虽然这一预期存在一些不确定性，但Twilio的上涨空间非常有吸引力。企业协作首选股：微软(MSFT)微软的Microsoft Teams服务拥有2.5亿的月活跃用户，无疑是这一领域的大赢家。除了提供企业协作和工作体验方面的服务，微软还正变得更加多元化，竞争实力与日俱增。之前Salesforce在收购Slack后获得很大提升，但现在微软的优势更加突出。其他值得关注的股票：Zoom Video Communications (ZM)Zoom在疫情期间股价一度飙升至500美元，但后来又跌至200美元以下，导致收购云联络中心软件供应商Five9的交易破裂。但Zoom仍然拥有庞大的用户基础，收入仍在以两位数速度增长，季度收入超过10亿美元。该公司的平台也在向混合事件和异步消息传递的方向发展。这些都将给Zoom及其投资者带来机会。人工智能首选股：英伟达(NVDA)英伟达的市值正向1万亿美元迈进，投资者已经放弃了对该公司收购ARM的期待，因为就算没有ARM，英伟达的增长也很喜人。无论是游戏、元宇宙还是汽车等领域用到的人工智能，英伟达都能提供所需软件、硬件和框架。其他值得关注的股票：亚马逊(AMZN)亚马逊为自研芯片投入了很多，2022年这些投入将开花结果。虽然亚马逊也通过AWS的人工智能和机器学习服务组合提供英特尔和英伟达等公司生产的GPU，但亚马逊还在打造另一个未来：在人工智能训练和推理方面提供具有高度竞争力或市场领先的性能。虽然AWS不会想英伟达那样成为一家人工智能业务很突出的公司，但AWS在云计算领域提供面向企业的虚拟服务器的能力将帮助AWS保持接近或超过过去一年30%的增长速度。自动驾驶车辆/高级驾驶辅助系统(ADAS)技术首选股：英特尔(INTC)子公司Mobileye笔者主要关注那些有望因人们对自动驾驶汽车的兴趣而赢很大的科技公司。虽然还没有收入，但Lucid (LCID)和Rivian (RIVN)等公司的市值都已超过了通用汽车、宝马和大众等公司。笔者认为英特尔旗下子公司Mobileye将在2022年为投资者带来丰厚回报。该公司最近宣布，将分拆其自动驾驶汽车业务部门Mobileye单独上市，通过这笔交易，英特尔将释放大量价值。到目前为止，Mobileye的EyeQ ADAS芯片出货量已超过1亿片。Mobileye上市后，英特尔仍将是该公司最大的股东。其他值得关注的股票：高通(QCOM)近来宝马和通用汽车等公司在车辆设计上吸引了不少眼球，高通的车辆设计计划规模已经扩大到100亿美元以上，有望成为该公司下一个年收入达10亿美元的业务。高通推出了面向自动驾驶的开放式可扩展平台Snapdragon Ride视觉系统，让大型汽车制造商更容易在较短时间内对车辆进行升级。市值已经上升到2000亿美元以上的高通的汽车业务被投资者低估了，2022年股价可能会走高。半导体首选股：超微半导体(AMD)就像英伟达成为人工智能领域的宠儿一样，超微半导体也成为了半导体领域最受人关注的公司之一。过去几年，该公司在笔记本电脑和更重要的服务器领域抢占了不市场份额。在CEO苏姿丰(Lisa Su)的领导下，超微半导体的增长令人瞩目。截至2021年12月28日，该公司股价年内上涨67%，在数据中心服务器领域占据了10%的市场份额，为自2007年以来首次。这样的增长对超微半导体收入和利润率的持续增长至关重要，让该公司成为一个很有吸引力的投资对象。其他值得关注的股票：Marvell (MRVL)Marvell CEO马特·墨菲(Matt Murphy)似乎从来不会失误，5G、汽车和数据中心等关键长期趋势的强劲增长给这家芯片制造商的复苏带来了支撑。2021年，Marvell从众多半导体股票中的一只，变成了那些相信半导体将吞噬世界的投资者必须持有的股票之一。2021年该公司股价几乎翻了一番，最近又创下历史新高，预计2022年还会进一步上涨。企业软件首选股：Salesforce (CRM)由于2021年微软和甲骨文的企业软件表现非常强劲，因此Salesforce看起来有些不起眼。但Salesforce的增长一直非常稳定，旗下平台Hyperforce越来越被看好，增长轨迹也很受关注。Salesforce已经收购了MuleSoft、Tableau和Slack等公司，接下来有望大展身手。截至2021年12月28日，该股年内涨幅仅为15%，2022年还会进一步上涨。其他值得关注的股票：SAP (SAP)SAP或许是一家有些乏味的公司，但该公司拥有超过42.5万名客户，可以带来丰厚的经常性收入。现在，SAP正在大举进军云计算领域，这一转型将在2022年为SAP带来一个很有吸引力的增长机会。该公司77%的收入属于“市场可预测”的类别，云业务的收入增幅在20%左右，如果云业务转型继续推进，将会股价上涨带来机会。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":701,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9086046257,"gmtCreate":1650408425067,"gmtModify":1676534714267,"author":{"id":"3581734335259975","authorId":"3581734335259975","name":"aquariusfung","avatar":"https://static.tigerbbs.com/98525d98a13727de2f19108d05193384","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581734335259975","authorIdStr":"3581734335259975"},"themes":[],"htmlText":"[Grin]&nbsp;","listText":"[Grin]&nbsp;","text":"[Grin]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9086046257","repostId":"2228599280","repostType":4,"repost":{"id":"2228599280","pubTimestamp":1650380537,"share":"https://ttm.financial/m/news/2228599280?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-04-19 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Since 1998, FedEx has grown from less than a 10% market share to over 30% as of 2021, trailing only UPS in revenue generated from ground shipping.</p><p>What makes the relationship between FedEx and UPS even more interesting is that despite similar sales over the last year of $92 billion and $97 billion, respectively, FedEx&#39;s market capitalization is only <a href=\"https://laohu8.com/S/AONE.U\">one</a>-third as big as its primary peer. Market caps act as a price tag for stocks and, in this case, help highlight a pretty significant discrepancy between two similarly sized operations.</p><p>So, what causes this large of a difference?</p><p>Free cash flow margins.</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/692792cdde726629231cd9e585f707e8\" tg-width=\"720\" tg-height=\"449\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>FDX Free Cash Flow data by YCharts</p><p>Despite having similar revenue totals, UPS generated three times as much free cash flow as FedEx, thanks to its more efficient capital spending.</p><p>I&#39;m focusing on FedEx instead of UPS because FedEx&#39;s focus on small and medium-sized e-commerce businesses makes it uniquely positioned to benefit from an increasingly entrepreneurial global economy. While UPS shares this focus, FedEx has truly doubled down on its e-commerce capacity over the last few years, trading off short term profitability in favor of long-term cash flows -- across both its ground and freight segments.</p><p>With U.S. e-commerce expected to grow by 50% over the next four years, according to Statista, FedEx should see solid top-line growth and improving margins from this portion of its business as it matures.</p><p>Second, FedEx plans to finally integrate its acquisition of Europe-based TNT fully by the end of April, streamlining operations among the combined companies&#39; flight routes and airports. While this acquisition has dragged on for years, the synergies from this purchase may finally take hold, making it pivotal for investors to watch in the upcoming quarters.</p><p>Having restarted its dividend growth early in 2021, FedEx now yields 1.5% while maintaining a tiny payout ratio of 16% -- leaving ample room for increases in the future.</p><p>Thanks to this dividend growth potential, the prospect of improving margins over the coming years, and its forward price-to-earnings ratio of only 9.9, FedEx makes for an excellent value stock to consider for the long term.</p><h2>Crocs</h2><p>Having dropped over 50% from its 52-week highs, beloved foam shoe creator <b>Crocs</b> has seen its price-to-earnings ratio drop to a rarely seen 6.4.</p><p>Perhaps due to concerns around its $2.5 billion acquisition of fellow plastic shoe company Hey Dude, Crocs shares have been roughed up despite posting 65% and 150% sales and earnings growth, respectively, in 2021.</p><p>However, Hey Dude projects to be immediately accretive to both the top line and earnings, making the market&#39;s sentiment toward the stock confounding. Furthermore, Hey Dude&#39;s line of shoes created from recycled plastic pairs nicely with the clog maker&#39;s plan of reaching a net-zero carbon impact by 2030.</p><p>Adding even more validation to bullish Crocs investors, the company&#39;s growing return on invested capital (ROIC) over the last five years has been simply phenomenal.</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6e0e287581ea10238103b269ed7e235f\" tg-width=\"720\" tg-height=\"433\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>CROX Return on Invested Capital data by YCharts</p><p>ROIC essentially measures a company&#39;s profitability compared to the capital circulating in the business.</p><p>Historically, higher ROICs offer stronger outperformance potential, making Crocs&#39; mark of 98% incredibly promising. Furthermore, stocks with consistently increasing ROICs tend to outperform the broader stock market -- making me wonder if Crocs&#39; brightest days may still be ahead.</p><p>As long as Crocs has a single-digit price-to-earnings ratio, its growth potential and this operational efficiency make it far too tempting for value investors not to consider buying.</p><h2>NVR</h2><p>Using its unique, asset-light operating model (as far as home builders go), <b>NVR</b> offers investors an additional layer of security in an otherwise secular housing industry.</p><p>By not participating in land development activities and avoiding direct land ownership, NVR removes many risks that other home-building stocks face. Instead, it signs lot purchase agreements that generally require the company to deposit up to 10% of the total lot price -- freeing up massive amounts of capital to be used elsewhere.</p><p>Due to this differentiation from its peers, NVR holds a best-in-class ROIC among its largest peers in the residential construction sector.</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fdd4e823f86810cb8213f2ff818b059b\" tg-width=\"720\" tg-height=\"500\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>NVR Return on Invested Capital (5y Median) data by YCharts</p><p>The most important thing to note from the chart above is NVR&#39;s performance after the housing bubble and financial crisis from 2008 to 2010. While its ROIC faced unavoidable pressure, it still managed a 10% mark as its <b>S&amp;P 500</b> peers plummeted into negative territory.</p><p>Sporting metrics this strong over its history, it may not surprise you to find out that NVR has smashed the broader market during its publicly traded history -- rising nearly 500% in just the last decade alone.</p><p>On top of all this, NVR is a share-repurchasing wizard.</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a17a8631ea3f91d5cfb2e7d407b55758\" tg-width=\"720\" tg-height=\"433\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>NVR Shares Outstanding data by YCharts</p><p>Highlighting the power of these buybacks, NVR grew net income by 10% in 2021 but saw earnings per share rise by 16% due to a lower share count.</p><p>Thanks to this outstanding ROIC, share buyback history, and forward price-to-earnings ratio of only nine, dollar-cost averaging into a position with NVR seems like a sound idea.</p></body></html>","source":"fool_stock","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>Got $5,000? 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Since 1998, FedEx has grown from less than a 10% market share to over 30% as of 2021, trailing only UPS in revenue generated from ground shipping.What makes the relationship between FedEx and UPS even more interesting is that despite similar sales over the last year of $92 billion and $97 billion, respectively, FedEx's market capitalization is only one-third as big as its primary peer. Market caps act as a price tag for stocks and, in this case, help highlight a pretty significant discrepancy between two similarly sized operations.So, what causes this large of a difference?Free cash flow margins.FDX Free Cash Flow data by YChartsDespite having similar revenue totals, UPS generated three times as much free cash flow as FedEx, thanks to its more efficient capital spending.I'm focusing on FedEx instead of UPS because FedEx's focus on small and medium-sized e-commerce businesses makes it uniquely positioned to benefit from an increasingly entrepreneurial global economy. While UPS shares this focus, FedEx has truly doubled down on its e-commerce capacity over the last few years, trading off short term profitability in favor of long-term cash flows -- across both its ground and freight segments.With U.S. e-commerce expected to grow by 50% over the next four years, according to Statista, FedEx should see solid top-line growth and improving margins from this portion of its business as it matures.Second, FedEx plans to finally integrate its acquisition of Europe-based TNT fully by the end of April, streamlining operations among the combined companies' flight routes and airports. While this acquisition has dragged on for years, the synergies from this purchase may finally take hold, making it pivotal for investors to watch in the upcoming quarters.Having restarted its dividend growth early in 2021, FedEx now yields 1.5% while maintaining a tiny payout ratio of 16% -- leaving ample room for increases in the future.Thanks to this dividend growth potential, the prospect of improving margins over the coming years, and its forward price-to-earnings ratio of only 9.9, FedEx makes for an excellent value stock to consider for the long term.CrocsHaving dropped over 50% from its 52-week highs, beloved foam shoe creator Crocs has seen its price-to-earnings ratio drop to a rarely seen 6.4.Perhaps due to concerns around its $2.5 billion acquisition of fellow plastic shoe company Hey Dude, Crocs shares have been roughed up despite posting 65% and 150% sales and earnings growth, respectively, in 2021.However, Hey Dude projects to be immediately accretive to both the top line and earnings, making the market's sentiment toward the stock confounding. Furthermore, Hey Dude's line of shoes created from recycled plastic pairs nicely with the clog maker's plan of reaching a net-zero carbon impact by 2030.Adding even more validation to bullish Crocs investors, the company's growing return on invested capital (ROIC) over the last five years has been simply phenomenal.CROX Return on Invested Capital data by YChartsROIC essentially measures a company's profitability compared to the capital circulating in the business.Historically, higher ROICs offer stronger outperformance potential, making Crocs' mark of 98% incredibly promising. Furthermore, stocks with consistently increasing ROICs tend to outperform the broader stock market -- making me wonder if Crocs' brightest days may still be ahead.As long as Crocs has a single-digit price-to-earnings ratio, its growth potential and this operational efficiency make it far too tempting for value investors not to consider buying.NVRUsing its unique, asset-light operating model (as far as home builders go), NVR offers investors an additional layer of security in an otherwise secular housing industry.By not participating in land development activities and avoiding direct land ownership, NVR removes many risks that other home-building stocks face. Instead, it signs lot purchase agreements that generally require the company to deposit up to 10% of the total lot price -- freeing up massive amounts of capital to be used elsewhere.Due to this differentiation from its peers, NVR holds a best-in-class ROIC among its largest peers in the residential construction sector.NVR Return on Invested Capital (5y Median) data by YChartsThe most important thing to note from the chart above is NVR's performance after the housing bubble and financial crisis from 2008 to 2010. While its ROIC faced unavoidable pressure, it still managed a 10% mark as its S&P 500 peers plummeted into negative territory.Sporting metrics this strong over its history, it may not surprise you to find out that NVR has smashed the broader market during its publicly traded history -- rising nearly 500% in just the last decade alone.On top of all this, NVR is a share-repurchasing wizard.NVR Shares Outstanding data by YChartsHighlighting the power of these buybacks, NVR grew net income by 10% in 2021 but saw earnings per share rise by 16% due to a lower share count.Thanks to this outstanding ROIC, share buyback history, and forward price-to-earnings ratio of only nine, dollar-cost averaging into a position with NVR seems like a sound 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西方石油公司最新股價57.95美元，年初以來股價已經上漲86.57%。 根據2月14日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證交會提交的信息披露報告，截至2021年底，巴菲特持倉中含兩家能源公司，西方石油公司之外，還有另一家雪佛龍。對於後一家公司，巴菲特在2021年4季度已經對它進行了加倉。考慮到，巴菲特賬上坐擁鉅額現金，巴菲特也有足夠的實力來進一步增持他看好的公司。 不過，“股神”能源投資也並非回回成功。 事實上，就是西方石油公司本身股神也有看走眼的時候。2020年5月3日，在一年一度的股東大會上，巴菲特被問到對西方石油的投資是回答道：“如果你是西方石油股東或任何一家石油生產公司的股東，在油價走向方面你和我都犯了一個錯誤。” 巴菲特解釋道“在當時的油價上(這項投資)具有吸引力，但顯然在每桶20美元時不是，在每桶負37美元時更加不是。” 數據顯示，2020年2季度巴菲特清空了持倉中的西方石油公司股票。 這次股神巴菲特是把西方石油撈回來。","listText":"中國基金報記者&nbsp;格林 繼3月2日、3月3日、3月4日連續加倉西方石油公司之後，股神“巴菲特”又出手了！3月9日、3月10日、3月11日再出手加倉西方石油公司，斥資約15.34億美元（近100億人民幣）。 資料顯示，西方石油公司於1920年建立，總部位於美國加利福尼亞州洛杉磯，主要開採石油和天然氣。西方石油公司的業務範圍包括美國、中東、北非和南美，是美國第四大石油和天然氣公司。 3月2日至3月4日的交易，股神“巴菲特”斥資31.22億美元加倉西方石油公司。3月2日至3月11日，股神巴菲特已經合計斥資46.56億美元加倉西方石油公司，摺合人民幣295.18億元。 此外，股神巴菲特截至目前還通過權證持有8386萬股，西方石油公司股票，行權價格在59.624美元每股。若西方石油公司股價繼續上漲，股神巴菲特對這家的公司的持股數量有可能還會繼續上漲。 西方石油公司最新股價57.95美元，年初以來股價已經上漲86.57%。 根據2月14日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證交會提交的信息披露報告，截至2021年底，巴菲特持倉中含兩家能源公司，西方石油公司之外，還有另一家雪佛龍。對於後一家公司，巴菲特在2021年4季度已經對它進行了加倉。考慮到，巴菲特賬上坐擁鉅額現金，巴菲特也有足夠的實力來進一步增持他看好的公司。 不過，“股神”能源投資也並非回回成功。 事實上，就是西方石油公司本身股神也有看走眼的時候。2020年5月3日，在一年一度的股東大會上，巴菲特被問到對西方石油的投資是回答道：“如果你是西方石油股東或任何一家石油生產公司的股東，在油價走向方面你和我都犯了一個錯誤。” 巴菲特解釋道“在當時的油價上(這項投資)具有吸引力，但顯然在每桶20美元時不是，在每桶負37美元時更加不是。” 數據顯示，2020年2季度巴菲特清空了持倉中的西方石油公司股票。 這次股神巴菲特是把西方石油撈回來。","text":"中國基金報記者 格林 繼3月2日、3月3日、3月4日連續加倉西方石油公司之後，股神“巴菲特”又出手了！3月9日、3月10日、3月11日再出手加倉西方石油公司，斥資約15.34億美元（近100億人民幣）。 資料顯示，西方石油公司於1920年建立，總部位於美國加利福尼亞州洛杉磯，主要開採石油和天然氣。西方石油公司的業務範圍包括美國、中東、北非和南美，是美國第四大石油和天然氣公司。 3月2日至3月4日的交易，股神“巴菲特”斥資31.22億美元加倉西方石油公司。3月2日至3月11日，股神巴菲特已經合計斥資46.56億美元加倉西方石油公司，摺合人民幣295.18億元。 此外，股神巴菲特截至目前還通過權證持有8386萬股，西方石油公司股票，行權價格在59.624美元每股。若西方石油公司股價繼續上漲，股神巴菲特對這家的公司的持股數量有可能還會繼續上漲。 西方石油公司最新股價57.95美元，年初以來股價已經上漲86.57%。 根據2月14日巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證交會提交的信息披露報告，截至2021年底，巴菲特持倉中含兩家能源公司，西方石油公司之外，還有另一家雪佛龍。對於後一家公司，巴菲特在2021年4季度已經對它進行了加倉。考慮到，巴菲特賬上坐擁鉅額現金，巴菲特也有足夠的實力來進一步增持他看好的公司。 不過，“股神”能源投資也並非回回成功。 事實上，就是西方石油公司本身股神也有看走眼的時候。2020年5月3日，在一年一度的股東大會上，巴菲特被問到對西方石油的投資是回答道：“如果你是西方石油股東或任何一家石油生產公司的股東，在油價走向方面你和我都犯了一個錯誤。” 巴菲特解釋道“在當時的油價上(這項投資)具有吸引力，但顯然在每桶20美元時不是，在每桶負37美元時更加不是。” 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這次股神巴菲特是把西方石油撈回來。","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9da4aa2b59ed40ef8f584f8c1e247079","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/2925e7ef6a0645baadc946f4432f99b2","width":"-1","height":"-1"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/13d73f4e5f854e49b3381e196ca8519c","width":"-1","height":"-1"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/635554509","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":562,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9096349838,"gmtCreate":1644315897926,"gmtModify":1676533911550,"author":{"id":"3581734335259975","authorId":"3581734335259975","name":"aquariusfung","avatar":"https://static.tigerbbs.com/98525d98a13727de2f19108d05193384","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581734335259975","authorIdStr":"3581734335259975"},"themes":[],"htmlText":"😲","listText":"😲","text":"😲","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9096349838","repostId":"2209451307","repostType":4,"repost":{"id":"2209451307","pubTimestamp":1644311979,"share":"https://ttm.financial/m/news/2209451307?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-02-08 17:19","market":"us","language":"zh","title":"美银“惊人”预计：美联储今年加息七次","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2209451307","media":"华尔街见闻","summary":"薪资上涨对工人来说是个好消息，但于美联储而言却是坏消息。如果工资增长过快，预计将推动美联储以更快的速度加息。上周五，美国劳工部公布的数据显示，1月份平均时薪环比增长0.7%，过去12个月的增幅为5.7","content":"<html><head></head><body><p>薪资上涨对工人来说是个好消息，但于美联储而言却是坏消息。如果工资增长过快，预计将推动美联储以更快的速度加息。</p><p>上周五，美国劳工部公布的数据显示，1月份平均时薪环比增长0.7%，<b>过去12个月的增幅为5.7%，这是自2007年3月以来增速最快的一次</b>（疫情初期的两个月除外）。</p><p>人们越来越多地认为，美联储在政策方面落后于通胀增速，目前美国通胀率正以近40年来最快的速度增长。</p><p>周一，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>全球经济研究部主管Ethan Harris在与CNBC的电话会议中表示：</p><blockquote>如果我是美联储主席，我会更加担心推动工资上涨的因素不仅仅是例外情况，并在秋天早些时候提高利率。</blockquote><blockquote><b>当存在广泛的物价上涨，并开始影响到工资，通胀螺旋风险加大，政策措施就落后于通胀曲线，美联储需要开始行动。</b></blockquote><p>Harris对美联储发出了今年以来最激进的呼吁，美银最新报告指出，<b>2022年将有七次加息，每次加息25个基点，明年还会有四次加息。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d71f78fb385b6a8eb76748da269eed9\" tg-width=\"784\" tg-height=\"179\" 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Box节目中表示，美联储政策已经落后，希望他们能重拾通胀论调，控制工资增长。此前，El-Erian在专栏文章中发出警告，越拖延，政策收紧的风险就越大。美联储和欧央行非但不能确保经济软着陆，反而可能被迫采取过度的“追赶性”紧缩政策。</p><p>此外，Harris指出，<b>实际上，他不认为加息会破坏经济，只要美联储传达出准确的信息，即加息旨在控制通胀，而不是遏制经济增长。</b></p><p>Harris补充称，本轮加息周期可能类似于美联储在2005年中期的举措，当时美联储连续17次加息，目的是为失控的房地产市场降温。谈到预计到2023年将加息11次时，Harris表示：</p><blockquote>这并不是一个激进的预测，对于一个从零开始的央行来说，这只是一条阻力较小的道路。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美银“惊人”预计：美联储今年加息七次</title>\n<style 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Fidelity Investments全球宏观策略主管Jurrien Timmer称：“（投机性科技股之前）升上了月球，现在流动性大潮正在逆转。”</p><p>随着收益率走高，此前不被看好的价值型股票的命运也在改写，银行、石油巨头、大型工业集团，尤其是那些与美国经济重新开放息息相关的公司股价均出现上扬。</p><p>从标普500指数各板块2021全年的表现来看，在跑赢大盘的四个板块中，有三个（能源、房地产、金融）属于价值型板块，说明这类股票在投资者中颇具人气。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e02eb5ca007e065bcbac5c4cab84d32\" tg-width=\"796\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>2022年第一周，标普500指数下跌1.87%的同时，价值股成功实现上涨。当周罗素1000价值指数上涨0.75%，表现优于罗素1000成长指数5个百分点以上，为1991年有记录以来可比时期的最高水平，反映出市场的转变。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2aa2ceb3e48d4c914b239ec09831a79\" tg-width=\"686\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>瑞银财富管理投资总监美洲区投资主管Solita Marcelli表示，坚持周期性押注。</b>她写道：“成长型公司一直是超低实际利率和名义利率的主要受益者。随着美联储开始政策正常化，这些股票将面临最强大的阻力，这点合乎逻辑。<b>在美国股市中，我们依然青睐价值股而非成长股</b>。”</p><p><b>瑞银预计，2022年第一季度初价值股很有可能跑赢成长股，但这一势头不会持久。</b>该行表示，强劲的通胀和劳动力市场应该会使盈亏平衡通胀率保持在高位（对价值股的帮助大于成长股）和实际利率上升（对成长股的伤害大于价值股） ，但持续转向价值股的理由更多是由撤离成长股所驱动，而不是由强势转向价值股所驱动。瑞银认为，到2022年第二季度成长股将实现反超。</p><p>鉴于在利率和通胀上升方面的杠杆作用，<b>摩根士丹利短期内也略微偏向价值股</b>，而非成长股。该行同时指出：“我们认为，随着特殊风险成为关键，对价值股与成长股的迷恋将开始消退。”在大摩看来，总体而言，2022年更多的是关于个股，而不是行业或风格。</p><p><b>看好价值股的还有美国银行和摩根大通。</b>美银就此给出五点理由：1）估值离散度仍接近历史高位，历史上高离散度预示价值股表现出色的时期；2）若疫情得到遏制，价值股可能跑赢成长股；3）大多数指标显示价值股估值不贵；4）从因子和板块层面来看，投资者仍超配成长股、低配价值股；5）美联储加息周期有利于价值股。</p><p>摩根大通称，周期性资产和价值股将会跑赢，风险更高、波动更大的资产将反弹，而防御性债券替代股和在疫情中受惠的市场细分领域将遭遇逆风。该行偏好对再通胀敏感的板块——能源和金融、消费服务、医疗保健以及小盘股。</p><p><b>贝莱德倾向于像去年那样配置周期性价值股（如能源股和金融股）与长期结构性成长股（如科技股和医疗保健股）的组合</b>。该公司表示，若缺少推动2021年关键市场平均向前发展的推进剂的话，专注于基本面研究以区分潜在的赢家和输家将会很重要。</p><p><b>高盛的观点是，买入对疫情和通胀敏感的周期性股票，以及高成长、高利润的股票，同时，规避高劳动力成本的公司以及高成长、不赚钱的公司</b>。高盛的理由是，短期内，强劲的经济增长和通胀率触顶应该会支持周期性股票跑赢；而完全依赖长期增长预期的快速成长的公司更易受到利率上升或营收令人失望的风险的影响。</p><p><b>富国银行投资研究所对成长型股票和周期性股票的青睐胜过防御性板块</b>。该机构称：“寻找在通胀高于平均水平时表现良好的资产。谨慎看待对收益率敏感的资产。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Fidelity Investments全球宏观策略主管Jurrien Timmer称：“（投机性科技股之前）升上了月球，现在流动性大潮正在逆转。”</p><p>随着收益率走高，此前不被看好的价值型股票的命运也在改写，银行、石油巨头、大型工业集团，尤其是那些与美国经济重新开放息息相关的公司股价均出现上扬。</p><p>从标普500指数各板块2021全年的表现来看，在跑赢大盘的四个板块中，有三个（能源、房地产、金融）属于价值型板块，说明这类股票在投资者中颇具人气。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1e02eb5ca007e065bcbac5c4cab84d32\" tg-width=\"796\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>2022年第一周，标普500指数下跌1.87%的同时，价值股成功实现上涨。当周罗素1000价值指数上涨0.75%，表现优于罗素1000成长指数5个百分点以上，为1991年有记录以来可比时期的最高水平，反映出市场的转变。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e2aa2ceb3e48d4c914b239ec09831a79\" tg-width=\"686\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>瑞银财富管理投资总监美洲区投资主管Solita Marcelli表示，坚持周期性押注。</b>她写道：“成长型公司一直是超低实际利率和名义利率的主要受益者。随着美联储开始政策正常化，这些股票将面临最强大的阻力，这点合乎逻辑。<b>在美国股市中，我们依然青睐价值股而非成长股</b>。”</p><p><b>瑞银预计，2022年第一季度初价值股很有可能跑赢成长股，但这一势头不会持久。</b>该行表示，强劲的通胀和劳动力市场应该会使盈亏平衡通胀率保持在高位（对价值股的帮助大于成长股）和实际利率上升（对成长股的伤害大于价值股） ，但持续转向价值股的理由更多是由撤离成长股所驱动，而不是由强势转向价值股所驱动。瑞银认为，到2022年第二季度成长股将实现反超。</p><p>鉴于在利率和通胀上升方面的杠杆作用，<b>摩根士丹利短期内也略微偏向价值股</b>，而非成长股。该行同时指出：“我们认为，随着特殊风险成为关键，对价值股与成长股的迷恋将开始消退。”在大摩看来，总体而言，2022年更多的是关于个股，而不是行业或风格。</p><p><b>看好价值股的还有美国银行和摩根大通。</b>美银就此给出五点理由：1）估值离散度仍接近历史高位，历史上高离散度预示价值股表现出色的时期；2）若疫情得到遏制，价值股可能跑赢成长股；3）大多数指标显示价值股估值不贵；4）从因子和板块层面来看，投资者仍超配成长股、低配价值股；5）美联储加息周期有利于价值股。</p><p>摩根大通称，周期性资产和价值股将会跑赢，风险更高、波动更大的资产将反弹，而防御性债券替代股和在疫情中受惠的市场细分领域将遭遇逆风。该行偏好对再通胀敏感的板块——能源和金融、消费服务、医疗保健以及小盘股。</p><p><b>贝莱德倾向于像去年那样配置周期性价值股（如能源股和金融股）与长期结构性成长股（如科技股和医疗保健股）的组合</b>。该公司表示，若缺少推动2021年关键市场平均向前发展的推进剂的话，专注于基本面研究以区分潜在的赢家和输家将会很重要。</p><p><b>高盛的观点是，买入对疫情和通胀敏感的周期性股票，以及高成长、高利润的股票，同时，规避高劳动力成本的公司以及高成长、不赚钱的公司</b>。高盛的理由是，短期内，强劲的经济增长和通胀率触顶应该会支持周期性股票跑赢；而完全依赖长期增长预期的快速成长的公司更易受到利率上升或营收令人失望的风险的影响。</p><p><b>富国银行投资研究所对成长型股票和周期性股票的青睐胜过防御性板块</b>。该机构称：“寻找在通胀高于平均水平时表现良好的资产。谨慎看待对收益率敏感的资产。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/50f0a252f951b7accc03d40bda92a3b2","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1138761582","content_text":"美联储越发鹰派的立场促使投资者抛弃快速成长的科技公司的股票，转而投向银行股、能源股等对经济敏感的股票。一些华尔街顶级公司认为，价值型股票有望在2022年继续大放异彩，不过，近来表现逊色的成长股并没有被全盘否定。面对不断攀升的通胀，美联储已加快缩减资产购买规模的步伐，并释放可能提前加息、甚至缩表的信号。根据CME的FedWatch工具，目前交易员押注美联储3月加息的可能性接近70%。若本周公布的美国CPI通胀率数据再度升高，加息预期或将进一步升温。可以预见的是，具有高度投机性的科技股将首当其冲。那些成长迅速和亏损的科技公司的高股价是基于其未来可能获得丰厚收益，被认为极易受到利率上升的影响，从而削弱潜在的未来收益。正如PineBridge Investments投资组合经理Hani Redha所说，“投机性科技股正在被摧毁”，以科技股为主的美股纳斯达克综合指数在2022年首周下跌4.5%，为六年来最差开年表现。高盛的指数显示，亏损科技公司的股价今年以来已下跌约10%。该行估计，那些无论美国经济如何起伏都能产生强劲增长的公司已下跌逾8%。科技股大跌之际，美国国债收益率创下28个月来最大涨幅，基准10年期美债收益率从2021年底的1.5%跃升至1.8%，触及近两年高位。Fidelity Investments全球宏观策略主管Jurrien Timmer称：“（投机性科技股之前）升上了月球，现在流动性大潮正在逆转。”随着收益率走高，此前不被看好的价值型股票的命运也在改写，银行、石油巨头、大型工业集团，尤其是那些与美国经济重新开放息息相关的公司股价均出现上扬。从标普500指数各板块2021全年的表现来看，在跑赢大盘的四个板块中，有三个（能源、房地产、金融）属于价值型板块，说明这类股票在投资者中颇具人气。2022年第一周，标普500指数下跌1.87%的同时，价值股成功实现上涨。当周罗素1000价值指数上涨0.75%，表现优于罗素1000成长指数5个百分点以上，为1991年有记录以来可比时期的最高水平，反映出市场的转变。瑞银财富管理投资总监美洲区投资主管Solita Marcelli表示，坚持周期性押注。她写道：“成长型公司一直是超低实际利率和名义利率的主要受益者。随着美联储开始政策正常化，这些股票将面临最强大的阻力，这点合乎逻辑。在美国股市中，我们依然青睐价值股而非成长股。”瑞银预计，2022年第一季度初价值股很有可能跑赢成长股，但这一势头不会持久。该行表示，强劲的通胀和劳动力市场应该会使盈亏平衡通胀率保持在高位（对价值股的帮助大于成长股）和实际利率上升（对成长股的伤害大于价值股） 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System-美国加州公共雇员养老基金，于1932年建立，为州政府和其它公共部门雇员管理和提供退休养老金，覆盖州、市、县政府雇员以及学校的非教师雇员。截至2021年6月底，养老基金依照公允价值计规模约4850亿美元，折合三万亿元人民币。年报封面来源：年报目前，加州公共雇员养老基金的覆盖率为82%，较2019-2020财年底的70.6%显著上升。覆盖率是当前基金资产与今后一段时间内养老支出之间的比值，代表养老基金的偿付能力。数据显示，2020-2021财年CalPERS偿付能力有所增强。而偿付能力持续增强需要CalPERS维持一定的收益水平。目前，CalPERS的长期预期年回报为7%左右。只有达到这一收益水平，基金才能为覆盖的会员提供稳定的养老金收入。只不过，作为“美国公务员养老金”，CalPERS难免受政治因素干扰，为基金投资带来很多不确定性因素。公开市场股权投资占比近50%根据CalPERS年报整理截至2021年6月底，基金以公开市场股权和固定收益投资为主。此外，房地产和私募股权投资合计也在基金资产中占有相当比重。最后，基金组合中还有一部分的短期限投资品（包含现金管理工具等）。由于公开市场股权投资占比较高，基金与全球股市尤其是美国股市的相关性比较高。基金近期的表现来源：基金年报基金的表现怎么样，我们一起来看看。2020-2021财年基金费后收益21.3%，参照基准同期回报在21.7%-27.4%之间。基金三年平均年化净收益在10.7%，参照基准同期回报在10.8%-11.8%之间。基金五年平均年化净收益在10.3%，参照基准同期回报在10.5%-11.6%之间。基金10年平均年化净回报在8.5%，参照基准在8.5%-9.3%之间。分类别来看，公开市场股权2020-2021财年回报为36.3%,私募股权2020-2021财年回报为43.8%，固定收益2020-2021财年亏损为0.1%，房地产2020-2021财年回报为2.6%。其中，除了私募股权，其余资产类别都略超基准表现。持有腾讯市值超100亿元来源：基金年报截至2021年6月底，基金前十大重仓股为微软、苹果公司、亚马逊、强生、脸书A类股、谷歌母公司AlphabetA类股、台积电、谷歌母公司AlphabetC类股、腾讯控股。其中持有腾讯控股市值约16.25亿美元，折合103.58亿元人民币。作为大型机构投资者，CalPERS已于11月向美国证交会提交了三季度末的美股持仓数据，但由于腾讯这样在其它市场上市的股票不在披露范围。与鼎晖、赛富等合作进行私募股权投资CalPERS和其它大型机构投资者一样近年来致力于增加私募股权投资。在低收益、通胀正抬升的今天，私募股权被很多大型养老金、捐赠基金当成挽救收益的“救命稻草”。私募股权资产与公开市场波动相关性低，它可以分散风险，降低组合的波动率。知名私募股权基金似乎也是“大金主”的“特权”。这些基金一般投资者很难投进去，大金主拥有品牌溢价，较其它投资者更有优势。在CalPERS合作的机构名单中，基金君发现了凯雷、KKR、橡树资本、黑石等知名私募股权巨头的名字，与此同时也发现了鼎晖、赛富旗下基金的影子。Marcie Frost来源：FT据英国“金融时报”报道，CalPERS首席执行官Marcie Frost介绍，在CalPERS最新制定的四年计划中，董事会允许，基金的私募股权投资占比最高可达13%，过去这一比例是在5%。2020-2021财年私募股权和私募债合计占比为9%。与此同时，董事会允许基金适当调低公开市场投资，例如，将公开市场股权投资占比从50%降至42%。尽管致力于提升私募股权投资占比，但是为了压缩管理费支出，CalPERS也在培养内部团队，尽量降低对外部管理人的依赖。不仅如此，Marcie Frost还透露因为对冲基金收费太高，CalPERS暂不考虑投资对冲基金。十大理念引导投资对于大型的养老金而言，正确理念引导下的战略配置决定了基金的长期收益。来自“对外经贸大学”的一份研究报告显示，CalPERS投资委员会制定了多元化战略投资组合并提出了十大投资理念，其中投资范围包含了股票、债券、现金、不动产、商品等。这10大投资理念如下：1、资产结构的决定必须要考虑负债：要保证足够支付承诺的资金；由于其本身具有的大量现金以及通胀敏感性负债，资产中现金和对冲通货膨胀的资产应该是该基金投资策略的重要组成部分；合理平衡收入与回报；保证足够的流动性。2、长期投资：要为后几代成员和纳税人考虑；多考虑作出长期投资行为的影响；多考虑规范化程度高的市场；投资非流动性资产要在适当收益情况下多考虑非流动性风险等。3、基金的投资决策应该反映更广泛的利益相关者的意见。4、长期价值创造需要有效管理三种资本形式：财政、物质和人力。5、基金必须明确其投资目标和绩效指标，并确保其执行明确的问责。6、战略资产配置是投资组合风险和收益的主要决定因素。7、只有拥有很高的信心会获取收益时，才会增加风险。8、成本是重要的，需要得到有效的管理。9、风险投资是多方面的，不能完全通过如波动或跟踪误差的措施捕获风险。10、未来投资目标的实现需要强大的流程和团队合作和深部资源。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":587,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":185859706,"gmtCreate":1623642613405,"gmtModify":1704207650162,"author":{"id":"3581734335259975","authorId":"3581734335259975","name":"aquariusfung","avatar":"https://static.tigerbbs.com/98525d98a13727de2f19108d05193384","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3581734335259975","authorIdStr":"3581734335259975"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/185859706","repostId":"2142250206","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":524,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}