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2021-07-25
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手机看奥运,除了央视、腾讯、快手、咪咕,全是盗播
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手机是第一奥运观赛手段</p>\n<p>从2008年北京奥运会各大门户网站参与奥运咨询报道开始,直到2016年里约奥运会视频网站的赛事直播,奥运赛事与互联网的连接随着时代发展越来越紧密。</p>\n<p>根据《里约之后,中国体育走向何方》报告数据显示,受众对于奥运的信息关注渠道比例已经从电视为绝对渠道到电视、网络、社媒、自媒体、论坛等多种信息传播方式的集合,在观看设备上,手机占比达78.8%,超过电视的59.1%,成为全民观赛中心。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dcb15d8e7be771e3ba3e59febb453fe7\" tg-width=\"528\" tg-height=\"380\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源:企鹅制酷</p>\n<p>随着线上观看奥运成为刚需,视频平台相关版权归属直接决定奥运期间各平台的“江湖地位”。7月6日腾讯宣布入局,基本确立了由快手、腾讯和中国移动咪咕组成的奥运新媒体版权格局,这三家平台将联合为网民带来奥运相关内容。</p>\n<p>作为官方转播商之一的腾讯在奥运赛事的宣传中也强调了版权,承诺在东京奥运会期间提供充足的赛事点播、短视频和互动内容,围绕版权生产赛场内外丰富内容。同时,据《IT时报》记者了解,腾讯的相关法务办公室也将在奥运期间对奥运版权内容加强保护。</p>\n<p>此前,腾讯曾陷入长视频与短视频平台的版权之争中。6月3日,第九届中国网络视听大会上,腾讯高管发言猛烈,他直言“部分低智低俗短视频内容长期影响用户心智”,这些短视频就像猪食,“你喜欢猪食,看到的就全是猪食”。这番“猪食论”刷爆全网的同时,足见视频领域争夺之激烈,而版权则是视频赛道的核心。</p>\n<p>02 比赛和电影一样吗?</p>\n<p>如果互联网平台上充斥着大量如奥运精彩瞬间、夺冠集锦等奥运剪辑视频,是否属于侵权?</p>\n<p>上海联合律师事务所李登川律师向记者介绍,此类剪辑视频侵犯了权利人的著作权,体育赛事视频属于新修订的《著作权法》第三条中规定的“视听作品”,受著作权法的保护。</p>\n<p>随着网络直播的快速发展,网络体育赛事直播侵权的比重呈现上升趋势。由于此前《著作权法》对体育赛事节目法律性质的认定问题,常常出现“同案不同判”的现象,不少体育赛事直播节目遭遇侵权盗播后的维权困难。</p>\n<p>今年6月1日开始施行的新修《著作权法》有效缓解了上述问题,新修《著作权法》第三条将“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品”改为“视听作品”。第四十五条将广播台、电视台有权禁止未经许可的行为扩大到“以有线或者无线方式转播”“将其播放的广播、电视通过信息网络向公众传播”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2e40ba6c393a2fec41ba3f5faa37b573\" tg-width=\"898\" tg-height=\"1196\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源:中央广播电视总台</p>\n<p>李登川表示,获得著作权法保护的作品需要具有独创性,而修订前的《著作权法》只规定了电影作品和类电作品,体育赛事视频是否具有独创性就成了学界和司法界持续争论的焦点。修订后,广播电视台对于互联网体育赛事直播侵权拥有了更强力的法律武器。</p>\n<p>比起央视总台在往届奥运会发布的类似声明,此次声明明确了各类侵权行为,对于侵权的界定要严格许多,包括了所有通过电视、广播、互联网、移动通信网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音频转播技术或平台以直播、延迟播出、点播、轮播、回看、下载或剧场院线播放、公共场所播放及其他任何方式使用2020年东京奥运会的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材,或从事其他利用、搭借2020年东京奥运会的行为。</p>\n<p>李登川表示,当下版权保护力度加大的态势很明显,惩罚性赔偿金额也会相应提高。</p>\n<p>03 技术加码版权维护</p>\n<p>面对海量的侵权视频,尤其是短视频平台由个人发布的奥运视频剪辑内容,版权拥有方将如何应对?据《IT时报》记者观察,在未得到官方授权的视频平台中输入“奥运”进行搜索,依然能发现许多往届奥运会的相关视频,至于发布者有没有获得授权,截至记者发稿并未获得平台方和发布者的回复。</p>\n<p>中央广播电视总台总经理室版权运营中心副主任严波此前曾表示,央视将使用更先进的技术,如区块链、大数据、云计算等进行准确分析,更精确地打击侵权者,并采取更有力的法律行动。</p>\n<p>技术加码版权维护是当下视频维权的特点与亮点,根据国家版权局发布《2020年中国网络版权产业发展报告》,区块链、DRM、人工智能、数字水印等数字版权管理与保护等新技术的应用,在版权确权、侵权监测、司法维权等互联网领域版权保护上进一步助力我国网络版权保护。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/756f6e69252992e567c0150f151f508a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"256\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图源:冠勇科技官网</p>\n<p>以与中国网络电视台合作的冠勇科技为例,资料显示,冠勇科技为合作方提供版权监测服务及维权下线服务,依托自主研发的海量音视图文搜索、版权大数据挖掘、云计算等技术,打造了“7×24”小时全平台、全时段、全网络版权监测体系,有效打击网络侵权,保护了多届奥运会、NBA等体育赛事的网络传播权,侵权链接下线率达95%以上。</p>","source":"lsy1568283298901","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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手机是第一奥运观赛手段\n从2008年北京奥运会各大门户网站参与奥运咨询报道开始,直到2016年里约奥运会视频网站的赛事直播,奥运赛事与互联网的连接随着时代发展越来越紧密。\n根据《里约之后,中国体育走向何方》报告数据显示,受众对于奥运的信息关注渠道比例已经从电视为绝对渠道到电视、网络、社媒、自媒体、论坛等多种信息传播方式的集合,在观看设备上,手机占比达78.8%,超过电视的59.1%,成为全民观赛中心。\n\n图源:企鹅制酷\n随着线上观看奥运成为刚需,视频平台相关版权归属直接决定奥运期间各平台的“江湖地位”。7月6日腾讯宣布入局,基本确立了由快手、腾讯和中国移动咪咕组成的奥运新媒体版权格局,这三家平台将联合为网民带来奥运相关内容。\n作为官方转播商之一的腾讯在奥运赛事的宣传中也强调了版权,承诺在东京奥运会期间提供充足的赛事点播、短视频和互动内容,围绕版权生产赛场内外丰富内容。同时,据《IT时报》记者了解,腾讯的相关法务办公室也将在奥运期间对奥运版权内容加强保护。\n此前,腾讯曾陷入长视频与短视频平台的版权之争中。6月3日,第九届中国网络视听大会上,腾讯高管发言猛烈,他直言“部分低智低俗短视频内容长期影响用户心智”,这些短视频就像猪食,“你喜欢猪食,看到的就全是猪食”。这番“猪食论”刷爆全网的同时,足见视频领域争夺之激烈,而版权则是视频赛道的核心。\n02 比赛和电影一样吗?\n如果互联网平台上充斥着大量如奥运精彩瞬间、夺冠集锦等奥运剪辑视频,是否属于侵权?\n上海联合律师事务所李登川律师向记者介绍,此类剪辑视频侵犯了权利人的著作权,体育赛事视频属于新修订的《著作权法》第三条中规定的“视听作品”,受著作权法的保护。\n随着网络直播的快速发展,网络体育赛事直播侵权的比重呈现上升趋势。由于此前《著作权法》对体育赛事节目法律性质的认定问题,常常出现“同案不同判”的现象,不少体育赛事直播节目遭遇侵权盗播后的维权困难。\n今年6月1日开始施行的新修《著作权法》有效缓解了上述问题,新修《著作权法》第三条将“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品”改为“视听作品”。第四十五条将广播台、电视台有权禁止未经许可的行为扩大到“以有线或者无线方式转播”“将其播放的广播、电视通过信息网络向公众传播”。\n\n图源:中央广播电视总台\n李登川表示,获得著作权法保护的作品需要具有独创性,而修订前的《著作权法》只规定了电影作品和类电作品,体育赛事视频是否具有独创性就成了学界和司法界持续争论的焦点。修订后,广播电视台对于互联网体育赛事直播侵权拥有了更强力的法律武器。\n比起央视总台在往届奥运会发布的类似声明,此次声明明确了各类侵权行为,对于侵权的界定要严格许多,包括了所有通过电视、广播、互联网、移动通信网、IPTV、互联网电视、移动媒体电视、各类应用软件及其他任何音频转播技术或平台以直播、延迟播出、点播、轮播、回看、下载或剧场院线播放、公共场所播放及其他任何方式使用2020年东京奥运会的音视频节目内容、广播电视信号或任何相关素材,或从事其他利用、搭借2020年东京奥运会的行为。\n李登川表示,当下版权保护力度加大的态势很明显,惩罚性赔偿金额也会相应提高。\n03 技术加码版权维护\n面对海量的侵权视频,尤其是短视频平台由个人发布的奥运视频剪辑内容,版权拥有方将如何应对?据《IT时报》记者观察,在未得到官方授权的视频平台中输入“奥运”进行搜索,依然能发现许多往届奥运会的相关视频,至于发布者有没有获得授权,截至记者发稿并未获得平台方和发布者的回复。\n中央广播电视总台总经理室版权运营中心副主任严波此前曾表示,央视将使用更先进的技术,如区块链、大数据、云计算等进行准确分析,更精确地打击侵权者,并采取更有力的法律行动。\n技术加码版权维护是当下视频维权的特点与亮点,根据国家版权局发布《2020年中国网络版权产业发展报告》,区块链、DRM、人工智能、数字水印等数字版权管理与保护等新技术的应用,在版权确权、侵权监测、司法维权等互联网领域版权保护上进一步助力我国网络版权保护。\n\n图源:冠勇科技官网\n以与中国网络电视台合作的冠勇科技为例,资料显示,冠勇科技为合作方提供版权监测服务及维权下线服务,依托自主研发的海量音视图文搜索、版权大数据挖掘、云计算等技术,打造了“7×24”小时全平台、全时段、全网络版权监测体系,有效打击网络侵权,保护了多届奥运会、NBA等体育赛事的网络传播权,侵权链接下线率达95%以上。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":747,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":177043262,"gmtCreate":1627172004956,"gmtModify":1703484929966,"author":{"id":"3582447232774198","authorId":"3582447232774198","name":"OngSeahKuang","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e816551cae0cc36e250c08c2029dd38c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582447232774198","authorIdStr":"3582447232774198"},"themes":[],"htmlText":"Good 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href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300760\">迈瑞医疗</a>......</p>\n<p>如果放在以前,互联网扎堆的港股明显更胜一筹,是聚光灯的焦点,创业板则相对暗淡。但最近这半年,情况发生大逆转,从两个最具代表性的指数的走势便可见一斑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e9a943eef0ce5cc99ab970f8ad332faa\" tg-width=\"1001\" tg-height=\"583\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>恒生科技指数最新收报7268点,距离去年7月份刚推出时的水位,只有7%左右,一年多的大起大落,高光时刻去到11000点,现在再看,总有点尘归尘土归土的感觉。</p>\n<p>反观创业板指数,尽管同样经历去年下半年的疯涨和2月份的大回调,但现在已经走出了相当牛逼的行情,不断破位,创出新高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b2b9eda64cf7fc8e2eb004f2b0ca7d0a\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"586\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>这背后,是市场对科技板块的喜新厌旧,从成分股中便一览无遗。</p>\n<p>恒生科技指数的30个成分股中,数量上互联网公司占到60%,权重占到68%,前十大权重中,互联网公司占了8席,可以说,恒生科技指数等同于中国的互联网上市公司指数。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0df5bda2d6ae98f25103bd7f5647c1b8\" tg-width=\"848\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>而创业板指数的100家成分股,归属互联网传媒的公司只有4家,属于制造业的一共72家,前10大权重中,有7家属于高科技术制造业。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9055b3f76f262dc257754ec9c2cd494d\" tg-width=\"851\" tg-height=\"577\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>两大指数的成分股基本代表了两个市场的重点所在,港股的科技股是互联网虚拟经济为主,俗称<b>“软科技”</b>,而创业板则是实体制造业为主,俗称<b>“硬科技”。</b></p>\n<p>而恒生科技指数之所以暴跌,主要原因就是互联网今年遭遇反垄断,尤其是几大龙头,罚款、终止并购项目,腾讯、阿里、美团、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>等,股价都高位回调近3成,成为拖累指数的“元凶”。</p>\n<p>反观创业板,这些制造业公司则大放异彩,新能源汽车的火热,龙头宁德时代的股价比2月的高位还涨了近30%,成为推动指数不断上涨的功臣。</p>\n<p><b>过去,制造业往往不受资本待见,投入大、重资产、成本高、产业链过长且安全性不好控制,而轻盈的互联网经济才是资本的最爱。</b></p>\n<p><b>现在,形势正好反转过来,表面看,是互联网反垄断,是资金抱团锂电板块,但往深的看,这也预示着经济增长引擎正在发生剧变。</b></p>\n<h3>2</h3>\n<h3><b>这回,是真的脱虚向实?</b></h3>\n<p>脱虚向实,是过去几年经常听到的国家宣传标语,但实际看到的,往往雷声大雨点小。</p>\n<p>事关过去10年,中国的经济增长引擎,是房地产和移动互联网,房地产虽然有实业的属性,但房价不断创出天际,<a href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a>更愿意强调它的金融属性,移动互联网的虚拟性就更强了。</p>\n<p>当然,也必须承认,在经济发展到某个阶段,依赖地产很正常,而信息技术革命引领下的经济增长,大家也都能感受得到。加上这两个产业足够庞大,动力足以维持10-20年,所以,在引擎还有动力的时候,贸贸然掐熄火,不仅不符合经济规律,而且熄火后没有能接过棒的产业,搞不好会把整个国家带坑里头。</p>\n<p>不单单是中国,如果拉长时间看全球宏观,你会发现,过去30-40年时间里,全世界大多数的发达国家,都染上了玩虚拟经济的恶习,玩得最过火的莫过于美国。</p>\n<p>原因在于,1981年里根总统上台后,推行金融自由化,先是废除了“大萧条”时期定下的金融限制法案,然后通过放松管制、减税、供给侧改革等一系列手段,让美国经济成功走出滞胀,恢复活力,并间接埋葬苏联、结束冷战,在经济上战胜日本,并把人类带入了伟大的计算机和互联网时代。</p>\n<p><b>但是金融这个东西,从来都是一半天使,一半魔鬼。</b>前半段,美国玩得非常溜,那是天使时代,但是也形成了路径依赖。以至后半段,金融自由化变成了脱缰的野马,不断地挤压实业的空间,最后在房地产上栽了跟头,并带崩了全世界,是妥妥的魔鬼时代。</p>\n<p>所以08年后,奥巴马提出制造业回归,特朗普软硬兼施要把美国企业的海外基地搬回美国,到拜登,芯片厂要建、新能源厂要建,还有庞大的基建计划,这些都是百分百的实体经济。</p>\n<p>你可以说美国人进行了深刻的检讨和反思,但事实是,到这个历史阶段,经济周期也正进入虚实转换区间。</p>\n<p>回看百年的美国经济,19世纪末20世纪初,实业大爆发,电气化、工业化,把美国推到世界经济第一。然后,经济开始脱实向虚,玩金融玩得high,1920年末股市崩盘,之后的几十年,美国开始做基建,做制造业,做研发,脱虚向实;但到1970年代末,又开始脱实向虚,直到08年金融危机。</p>\n<p>算下来,时间也正好应了中国那句老话:30年河东,30年河西。天道轮回,周期更替,而今天引发这个更替的契机,是<b>新的能源革命。</b>和信息技术在一串串“0101010”代码的虚拟世界<a href=\"https://laohu8.com/S/CYOU\">畅游</a>相比,能源产业可以说是实打实的实体经济,这不仅发生在美国,也发生在中国。</p>\n<p>经济再一次脱虚向实的大时代,毫无疑问正一步步走来。</p>\n<h3>3</h3>\n<h3><b>投资:虚拟向下,实业向上</b></h3>\n<p>说回投资,到底有什么好的策略去适应这个大时代?</p>\n<p>其实,资本市场已经给出了答案。</p>\n<p>现在最火的板块,非新能源莫属,锂电池、光伏,宁德时代、<a href=\"https://laohu8.com/S/002460\">赣锋锂业</a>、天气锂业、<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>,股价没有最高,只有更高,这也令很多看空者傻了眼,半天摸不着头脑,这么高为何还有人往里面跳?</p>\n<p>可另一面,昔日的互联网明星股,陆陆续续陷落。再看看大机构的增减持动作,实诚得很。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5ed0cbdaa2d1ccee11525ed7491a7e0f\" tg-width=\"993\" tg-height=\"663\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>所以,在脱虚向实的大背景下,未来实体经济的投资价值,会越来越凸显。</b></p>\n<p>当然,并非所有的实体经济都雨露均沾,事实上,过去几年被吹上天的各种“茅”,基本都陷落了,食品饮料、核心资产,没有几个能幸免,资本的跑路速度,比股价的下跌还要快。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1939dca71ffedd1ebb2395eba46e501\" tg-width=\"750\" tg-height=\"1785\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>为何?</p>\n<p><b>最容易吸引资本的产业,是未来增长空间巨大且确定性高的产业。</b>新能源在这块毋庸置疑,全人类的自救、全球政策的助推、广阔的增长空间,反观各种传统“茅”,所代表的,不是旧经济,就是已经饱和,增长乏力的产业,这些产业显然无法和新能源相比,被吊打更是情理之中。</p>\n<p>其实,过去4年各种“茅”的辉煌,有其客观存在性,但另一面,也表明尚未出现非常能够代表未来趋势的产业,或者说这些产业还没真正爆发,所以资金在中小票忽悠不奏效的情况下,只能在传统产业中寻求确定性。资金扎堆的结果,就是传统“茅”估值很容易被抬升,10%的业绩增速预期,也可以给到30倍、40倍甚至更高的估值。</p>\n<p>现在,资金正在一步步离传统“茅”而去,除了这些“茅”本身在业绩增长匹配不上估值,更重要的,是资金们找到了“<a href=\"https://laohu8.com/S/000997\">新大陆</a>”--新能源。新能源有多火热,传统“茅”就会多落寞。</p>\n<p>新能源虽然已经被炒到很高,但从资金和流向和股价表现,动力仍难说枯竭,还有一个原因,就是国内的做空机制还不是很完善,导致了单边行情仍然强势。未来还能不能再创出天际,没人知道,因为唱空者不断被打脸,所以与其预测后续走势,不如看看自己的仓位成本,如果很低,大可以继续享受一段泡沫时光。</p>\n<h3>4</h3>\n<h3><b>结语</b></h3>\n<p>过去资本市场流行一个段子:<b>美国的强大靠高科技,我们的强大靠喝白酒,卖酱油。</b></p>\n<p>这虽然是一句玩笑话,但也折射出国内科技股的尴尬,牛的科技企业都扎堆在互联网等虚拟经济,这些公司建立时常常拿了老外的钱,各种VIE结构、英属维尔京、百慕大,眼花缭乱,由于国内上市制度的限制,决定它们只能谋求海外上市,国内投资者要想分享公司经营成果,得绕上个“九曲十八弯”。</p>\n<p>而国内上市所青睐的制造业,在赚钱效应上又难以匹敌互联网,号称中国版纳斯达克的创业板,大部分时间都只得一个“说”字。</p>\n<p>不过,在脱虚向实的大时代,创业板也正迎来属于自己的时代。虽然制度上、资本管制上,创业板和港股仍然有差距,但创业板在产业上的优势也正一步步释放。</p>\n<p>反而是港股科技公司,尤其是互联网公司,业务上受压于流量见顶,政策上受压于反垄断,短期内还很难看得到反弹希望,尤其是目前释出的上半年业绩预测,普遍都不甚理想,所以,等到8月份集中交答卷的时候,恒生科技指数还有可能再来一轮下跌。</p>\n<p>恒生科技指数的落寞,和创业板的高亢,仍然是下半年甚至更长时间的常态。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=http://www.gelonghui.com/p/477262><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>要说中国经济的发展方向,估计连大妈都能念上两句:走科技创新之路,走高质量发展之路。\n的确,在房地产引擎熄火的今天,不往科技创新要增长,基本也就没有地方要了,这在过去百年世界经济发展史上已经被验证过无数次。\n投资讲求的是顺着潮水涌动的方向,科技股正是这个方向,眼下一波又一波的科技股浪潮,热的发烫。但是,公认的有望成为中国版纳斯达克的创业板和港股,行情却出现分化。\n到底哪一个才是真正的中国科技股主战场...</p>\n\n<a href=\"http://www.gelonghui.com/p/477262\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/de0bbe341ac5d74e1a8d74c9ca5de715","relate_stocks":{"159740":"恒生科技","159915":"创业板","399006":"创业板指","000001.SH":"上证指数"},"source_url":"http://www.gelonghui.com/p/477262","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","article_id":"2153981305","content_text":"要说中国经济的发展方向,估计连大妈都能念上两句:走科技创新之路,走高质量发展之路。\n的确,在房地产引擎熄火的今天,不往科技创新要增长,基本也就没有地方要了,这在过去百年世界经济发展史上已经被验证过无数次。\n投资讲求的是顺着潮水涌动的方向,科技股正是这个方向,眼下一波又一波的科技股浪潮,热的发烫。但是,公认的有望成为中国版纳斯达克的创业板和港股,行情却出现分化。\n到底哪一个才是真正的中国科技股主战场?未来又应该着重布局哪一个?\n1\n分化\n创业板和港股,都云集了国内最顶尖的高科技公司,腾讯、阿里巴巴、百度、宁德时代、迈瑞医疗......\n如果放在以前,互联网扎堆的港股明显更胜一筹,是聚光灯的焦点,创业板则相对暗淡。但最近这半年,情况发生大逆转,从两个最具代表性的指数的走势便可见一斑。\n\n恒生科技指数最新收报7268点,距离去年7月份刚推出时的水位,只有7%左右,一年多的大起大落,高光时刻去到11000点,现在再看,总有点尘归尘土归土的感觉。\n反观创业板指数,尽管同样经历去年下半年的疯涨和2月份的大回调,但现在已经走出了相当牛逼的行情,不断破位,创出新高。\n\n这背后,是市场对科技板块的喜新厌旧,从成分股中便一览无遗。\n恒生科技指数的30个成分股中,数量上互联网公司占到60%,权重占到68%,前十大权重中,互联网公司占了8席,可以说,恒生科技指数等同于中国的互联网上市公司指数。\n\n而创业板指数的100家成分股,归属互联网传媒的公司只有4家,属于制造业的一共72家,前10大权重中,有7家属于高科技术制造业。\n\n两大指数的成分股基本代表了两个市场的重点所在,港股的科技股是互联网虚拟经济为主,俗称“软科技”,而创业板则是实体制造业为主,俗称“硬科技”。\n而恒生科技指数之所以暴跌,主要原因就是互联网今年遭遇反垄断,尤其是几大龙头,罚款、终止并购项目,腾讯、阿里、美团、京东等,股价都高位回调近3成,成为拖累指数的“元凶”。\n反观创业板,这些制造业公司则大放异彩,新能源汽车的火热,龙头宁德时代的股价比2月的高位还涨了近30%,成为推动指数不断上涨的功臣。\n过去,制造业往往不受资本待见,投入大、重资产、成本高、产业链过长且安全性不好控制,而轻盈的互联网经济才是资本的最爱。\n现在,形势正好反转过来,表面看,是互联网反垄断,是资金抱团锂电板块,但往深的看,这也预示着经济增长引擎正在发生剧变。\n2\n这回,是真的脱虚向实?\n脱虚向实,是过去几年经常听到的国家宣传标语,但实际看到的,往往雷声大雨点小。\n事关过去10年,中国的经济增长引擎,是房地产和移动互联网,房地产虽然有实业的属性,但房价不断创出天际,老百姓更愿意强调它的金融属性,移动互联网的虚拟性就更强了。\n当然,也必须承认,在经济发展到某个阶段,依赖地产很正常,而信息技术革命引领下的经济增长,大家也都能感受得到。加上这两个产业足够庞大,动力足以维持10-20年,所以,在引擎还有动力的时候,贸贸然掐熄火,不仅不符合经济规律,而且熄火后没有能接过棒的产业,搞不好会把整个国家带坑里头。\n不单单是中国,如果拉长时间看全球宏观,你会发现,过去30-40年时间里,全世界大多数的发达国家,都染上了玩虚拟经济的恶习,玩得最过火的莫过于美国。\n原因在于,1981年里根总统上台后,推行金融自由化,先是废除了“大萧条”时期定下的金融限制法案,然后通过放松管制、减税、供给侧改革等一系列手段,让美国经济成功走出滞胀,恢复活力,并间接埋葬苏联、结束冷战,在经济上战胜日本,并把人类带入了伟大的计算机和互联网时代。\n但是金融这个东西,从来都是一半天使,一半魔鬼。前半段,美国玩得非常溜,那是天使时代,但是也形成了路径依赖。以至后半段,金融自由化变成了脱缰的野马,不断地挤压实业的空间,最后在房地产上栽了跟头,并带崩了全世界,是妥妥的魔鬼时代。\n所以08年后,奥巴马提出制造业回归,特朗普软硬兼施要把美国企业的海外基地搬回美国,到拜登,芯片厂要建、新能源厂要建,还有庞大的基建计划,这些都是百分百的实体经济。\n你可以说美国人进行了深刻的检讨和反思,但事实是,到这个历史阶段,经济周期也正进入虚实转换区间。\n回看百年的美国经济,19世纪末20世纪初,实业大爆发,电气化、工业化,把美国推到世界经济第一。然后,经济开始脱实向虚,玩金融玩得high,1920年末股市崩盘,之后的几十年,美国开始做基建,做制造业,做研发,脱虚向实;但到1970年代末,又开始脱实向虚,直到08年金融危机。\n算下来,时间也正好应了中国那句老话:30年河东,30年河西。天道轮回,周期更替,而今天引发这个更替的契机,是新的能源革命。和信息技术在一串串“0101010”代码的虚拟世界畅游相比,能源产业可以说是实打实的实体经济,这不仅发生在美国,也发生在中国。\n经济再一次脱虚向实的大时代,毫无疑问正一步步走来。\n3\n投资:虚拟向下,实业向上\n说回投资,到底有什么好的策略去适应这个大时代?\n其实,资本市场已经给出了答案。\n现在最火的板块,非新能源莫属,锂电池、光伏,宁德时代、赣锋锂业、天气锂业、隆基股份,股价没有最高,只有更高,这也令很多看空者傻了眼,半天摸不着头脑,这么高为何还有人往里面跳?\n可另一面,昔日的互联网明星股,陆陆续续陷落。再看看大机构的增减持动作,实诚得很。\n\n所以,在脱虚向实的大背景下,未来实体经济的投资价值,会越来越凸显。\n当然,并非所有的实体经济都雨露均沾,事实上,过去几年被吹上天的各种“茅”,基本都陷落了,食品饮料、核心资产,没有几个能幸免,资本的跑路速度,比股价的下跌还要快。\n\n为何?\n最容易吸引资本的产业,是未来增长空间巨大且确定性高的产业。新能源在这块毋庸置疑,全人类的自救、全球政策的助推、广阔的增长空间,反观各种传统“茅”,所代表的,不是旧经济,就是已经饱和,增长乏力的产业,这些产业显然无法和新能源相比,被吊打更是情理之中。\n其实,过去4年各种“茅”的辉煌,有其客观存在性,但另一面,也表明尚未出现非常能够代表未来趋势的产业,或者说这些产业还没真正爆发,所以资金在中小票忽悠不奏效的情况下,只能在传统产业中寻求确定性。资金扎堆的结果,就是传统“茅”估值很容易被抬升,10%的业绩增速预期,也可以给到30倍、40倍甚至更高的估值。\n现在,资金正在一步步离传统“茅”而去,除了这些“茅”本身在业绩增长匹配不上估值,更重要的,是资金们找到了“新大陆”--新能源。新能源有多火热,传统“茅”就会多落寞。\n新能源虽然已经被炒到很高,但从资金和流向和股价表现,动力仍难说枯竭,还有一个原因,就是国内的做空机制还不是很完善,导致了单边行情仍然强势。未来还能不能再创出天际,没人知道,因为唱空者不断被打脸,所以与其预测后续走势,不如看看自己的仓位成本,如果很低,大可以继续享受一段泡沫时光。\n4\n结语\n过去资本市场流行一个段子:美国的强大靠高科技,我们的强大靠喝白酒,卖酱油。\n这虽然是一句玩笑话,但也折射出国内科技股的尴尬,牛的科技企业都扎堆在互联网等虚拟经济,这些公司建立时常常拿了老外的钱,各种VIE结构、英属维尔京、百慕大,眼花缭乱,由于国内上市制度的限制,决定它们只能谋求海外上市,国内投资者要想分享公司经营成果,得绕上个“九曲十八弯”。\n而国内上市所青睐的制造业,在赚钱效应上又难以匹敌互联网,号称中国版纳斯达克的创业板,大部分时间都只得一个“说”字。\n不过,在脱虚向实的大时代,创业板也正迎来属于自己的时代。虽然制度上、资本管制上,创业板和港股仍然有差距,但创业板在产业上的优势也正一步步释放。\n反而是港股科技公司,尤其是互联网公司,业务上受压于流量见顶,政策上受压于反垄断,短期内还很难看得到反弹希望,尤其是目前释出的上半年业绩预测,普遍都不甚理想,所以,等到8月份集中交答卷的时候,恒生科技指数还有可能再来一轮下跌。\n恒生科技指数的落寞,和创业板的高亢,仍然是下半年甚至更长时间的常态。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":510,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":177049949,"gmtCreate":1627171915281,"gmtModify":1703484927364,"author":{"id":"3582447232774198","authorId":"3582447232774198","name":"OngSeahKuang","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e816551cae0cc36e250c08c2029dd38c","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3582447232774198","authorIdStr":"3582447232774198"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/177049949","repostId":"1169383564","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":747,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}