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2023-01-06

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提醒：因美国独立日假期，7月5日美股全天休市

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美股不熊VS回调15%！知名大行预测下半年美港股

2021-06-26

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2021-06-25

China made export to USA?

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2021-06-25

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中概教育股集体反弹，高途涨超7%

2021-06-23

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监管冲击比特币矿机市场，比特大陆暂停现货矿机销售

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Orphazyme shares tumbled more than 60% in pre-market trading

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黄金白银崩了！大宗商品惨烈暴跌，发生了什么？

2021-06-18

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李宁与耐克，差距有多远？

2021-06-08

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tg-height=\"656\"><b>美股下半年展望</b></p>\n<p>上周美股大幅反弹，纳指及标普500指数指数均刷新历史高位。受益于经济复苏，美股2021年迄今取得了较大的涨幅，道指累涨12.51%，纳指累涨11.42%，标普500指数累涨13.97%。市场关注美联储关于通胀及加息的表态，大行对于下半年走势预期不一，哪些板块值得关注？</p>\n<p><b>瑞信：股市表现将优于其他资产</b></p>\n<p>瑞士信贷预计，随着各国逐步重新开放经济，全球经济增长将在未来几个月加快。在这个过程中，股市表现将优于其他资产。瑞信在下半年展望策略报告中写到，预计全球经济在2021年的同比增长5.9%，2022年全球经济增速达到4%。增长的动力主要来自于疫苗接种的进程推进，财政刺激和更广泛的服务业复苏。</p>\n<p>瑞信南亚首席投资官Ray Farris表示，经济扩张可能会导致全球盈利增长大幅复苏，提振股市。他对媒体表示：“我们希望股票成为未来六个月至一年内表现优异的资产类别。只要盈利继续保持上升趋势，历史表明，股市将一路攀升。也许在这个过程中会不断出现调整，但调整即机会。”</p>\n<p>在股市方面，瑞信表示，更倾向于投资金融和材料等周期性行业，特别是欧洲地区的周期股。该行称，欧洲周期股预计和美股中的周期股一样，将获得丰厚的利润，但是估值处于数十年中的较低水平。</p>\n<p><b>大摩：看好必需品、医疗保健和原料股</b></p>\n<p>从以往中周期过渡的经验来看，大摩认为美股将发生15%左右的回调。该行表示，在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后，明年的普遍预估现在高于其分析师所预测的复苏开始以来的可实现水平。更具体地说，考虑到通胀和税收的不利因素，该行认为利润率预估过高，市场应该开始通过降低估值来考虑这些因素。</p>\n<p>在加大基础设施支出的推动下，该行下调了相关企业的评级。在其看来，基础设施支出中的大部分已被合理定价，而且此类项目通常需要更长的时间才能产生效果。此外，许多工业企业将受到供应链中不断加剧的通胀和劳动力短缺的最大影响。相反，该行继续青睐金融类股和原料类股，以此来应对不断上升的通胀。与科技股相比，医疗保健服务企业的估值更低，且被压抑的需求更大。</p>\n<p>大摩看好的仍是必需品、医疗保健和原料股而非科技股、非必需品和工业股。大摩也继续看好银行股，认为它们是应对通胀的最佳途径，并建议避开半导体、零售商、建筑建材等为早周期的代表性行业。最后，回顾整个投资组合，为公司价值寻找合理的估值仍是重要考虑因素。</p>\n<p><b>中信证券：加税是美股下半年最大的风险</b></p>\n<p>6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议，但我们判断，此提议若无法在OECD或G20的框架下推出，预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地，预计将是美股下半年最大的风险：1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；2)资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转；3)二战以来，美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此，美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。</p>\n<p>在疫苗接种率持续提升的背景下，今年下半年全球经济预计维持重启态势。短期“需求正常化”vs“供给瓶颈”所导致的价格压力也将逐步消退。对于美国，虽然下半年美联储大概率维持超宽松的货币政策，但鉴于当前标普500的高位估值已透支了基本面超预期的利好，Taper信号的释放迭加拜登的加税如若分别在8月和9月落地，或意味着今年2月以来“散户加杠杆”助推的美股在3季度会面临风险集中爆发。</p>\n<p><b>惠峰国际发展：料标指年底见4,200点至4,300点</b></p>\n<p>惠峰国际发展董事张玉峰表示，由于疫苗接种及经济重启等利好因素，看好美股下半年的表现，料标指年底见4,200点至4,300点。虽然最近美国通胀预期升温，加上美联储近期放鹰，但他认为若不是短线投资者，就不需要将这些因素看得太重。大家都会对加息及通胀消息感到敏感，但美联储的言论其实随时都会变，买美股最重要是留意公司的未来发展。</p>\n<p>在经济复甦的背景下，看好金融股及健康护理板块。由于现时市场上的资金增加，留意到自5月起美国金融活动例如SPEC及IPO表现活跃，加上现时金融业兴起结合人工智能技术的概念，将大大加快行业的发展。</p>\n<p>美股市场上半年出现板块轮替的现象，很多科技股的估值都出现折让，但长期仍看好科技股，而且并不是整个板块都受到拖累，一些大型的科技股，例如谷歌A、亚马逊等表现并不差，受影响的主要是中小型科技股。展望下半年将会有多家科技股上市，有望带动科技板块的气氛，从而令此板块的表现改善。</p>\n<p><b>兴业证券：美股不是熊市，但脆弱性波动性加大，成长有望跑赢</b></p>\n<p>研报指出，下半年美国经济或步入“类滞胀”，经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小，通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松，经济增速放缓但仍有韧性，Taper和加税的影响仍在预期阶段。</p>\n<p>美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高，有望稳住人气。其次，下半年美债收益率将维持区间震荡，不同于上半年的快速提升，所以，成长股的估值风险释放告一段落。另外，下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢，下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化，具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是，题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。</p>\n<p><b>港股下半年展望</b></p>\n<p>上周的港股经历先升后跌，尤其是科技股迎来小幅反弹。今年迄今，港股经历“过山车式”走势，整体表现落后于其他主要股指，恒指累涨7.48%，国指累涨1.17%，红筹指数累涨7.35%。</p>\n<p><b>中金：大盘指数表现仍相对平淡重拾新经济</b></p>\n<p>展望下半年，我们认为虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。整体来看，我们预计恒生国企和MSCI中国指数有望分别攀升至11900点和114点，较当前隐含大约10%和4%的上涨空间，主要驱动力来自盈利分别上调8%和9%，而估值变化分别扩张4%和收缩2%。预计海外中资股2021年净利润增速有望达到24.4%，其中非金融板块和金融板块净利润将分别增长35.2%和16.3%。</p>\n<p>我们预计，在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。我们认为在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。</p>\n<p>具体看，我们建议超配信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、能源、多元金融，但建议标配或低配房地产、保险、公用事业等。除了基于宏观配置思路外，我们还提供高质量(ROE vs。 PEG)和高景气度(资本开支)两个行业配置思路。中期看，我们认为中国率先从疫情影响中修复并回归常态化，将推动市场重新关注中国原本的内在长期结构性趋势(如消费和产业升级)带来的机遇，如电动汽车、新能源(包括太阳能)、科技硬件、半导体、大消费和医药生物等。</p>\n<p><b>建银国际：港股下半年将呈M型走势，最高可见29500点，可重点关注内需股</b></p>\n<p>建银国际证券研究部董事总经理、研究副主管师赵文利指出，预计港股下半年总体维持区间波动并大致呈现M型走势。恒生指数将在26500点至29500点区间波动，国企波动指数介于9500点至11500点。2021三季度将是市场重要预期的检验窗口。同时，疫情、债息及美元等重要变量面临方向选择，三季度也有可能形成新的风格切换拐点。</p>\n<p>今年下半年香港市场有机会出现新的风格切换，其中成长股有望跑赢价值股。由于中国较欧美早走出疫情，价值股已提前反应。同时经济增速放缓后也可能限制价值股的上升空间。相对而言，一些成长股龙头的中长期成长性能见度高，短周期而言性价比相对价值股较高。</p>\n<p>分行业来看，主要盈利上升板块集中于生物科技、影视娱乐及周期品行业。预测主要下调行业包括医美、软件、酒旅和地产相关的板块。建议重点关注“能见度”高及有政策支持的内需股，如消费、生物医药、硬件科技、汽车等行业。同时逢低吸纳优质新经济成长股龙头，逐步减持顺周期的价值股。</p>\n<p><b>广发：港股科技严重低估于全球</b></p>\n<p>广发香港策略研究指出自今年2月中旬以来，港股市场的大型科网股走势显著承压，主要受平台经济监管措施逐步收紧、全球范围内“宅经济”红利减退和美债收益率走高等三大因素所制约。不过，站在2021年年中的时间点上来看，上述的三大不利因素所带来的负面影响正在边际减退，香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现。</p>\n<p>大型科网股估值水平基本都已经回落到历史均值以下，重新具备了良好的投资性价比和较为充足的安全边际。恒生指数预期PEG估值大幅低估与纳指和创业板指数，未来跨市场间“估值差”的收敛也有望成为港股科网巨企走强的支撑动能。加之反垄断政策“刮骨疗毒”，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降。尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性。</p>\n<p>今年一季度，港股科网巨头的业绩基本都处于市场预期内，部分甚至超出预期。虽然疫情的红利逐步消退，但经济转型的红利却仍在持续释放的过程之中，科网行业各龙头企业凭借着稳健高效的商业模式和良好的公司治理将显著受益。</p>\n<p><b>野村：建议选择金融、周期性股票作为通胀对冲</b></p>\n<p>野村发表研究报告，形容亚太区股市下半年正处于十字路口，预期股市会受益于强劲的企业盈利前景而上升，对2021及2022年MSCI亚洲指数（日本除外）的目标为900点及974点，虽然通胀过强及政策正常化的说法增强，存在短期回调的风险，但对中期内亚洲股市持积极态度。野村则给予香港股市减持评级，预测2021年市盈率为19.2倍。该行建议投资者平衡投资组合，以主题性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作为通胀对冲。</p>\n<p>野村推荐的十只港股包括，腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪股份、招商银行、安踏体育、海底捞、新城发展控股、中国太平、威高股份及长和。</p>\n<p><b>光大新鸿基证券：下半年港股走势审慎乐观，恒指高位或见31000点</b></p>\n<p>光大新鸿基证券发表下半年展望报告，策略师伍礼贤表示，对下半年港股走势审慎乐观，高位或见31000点，低位则或见26000点。他又表示，对下半年科网股看法较为正面，因上半年相关行业的股价表现较落后，其业绩基本面不错，今年下半年有望追落后，料今年下半年恒生科技指数高位有机会出现在9000点附近，而支持位则在7400点。该行亦预测，国企指数的下半年目标为11800点。</p>\n<p>伍礼贤又指出，预期港股下半年将延续上半年估值修复的主基调，新旧经济股份均有不同的表现机会，而周期性股份升势或现放缓，当中值得看好的4大板块，包括新经济、石油能源、家电消费及通讯服务。</p>\n<p><b>瑞信：恒指下半年看升 年底目标30000点</b></p>\n<p>瑞信大中华区首席投资总监邵志铭表示，对港股下半年走势看升，恒生指数在今年底目标为30000点，但港股短线仍受制于内地收紧银根的力度。他估计，最快在第三季末至第四季，内地银根偏紧的情况或有改善，促使流入港股的资金回升，带动市场气氛。</p>\n<p>邵志铭指出，利好港股的因素还包括，全球经济增长前景乐观，以及人民币升值潜力会为中资股提供支持。目前看好内地可持续板块，例如太阳能、风能和电动车行业，对中资科技股则维持中性看法。</p>\n<p>部分大型科网公司已表明，短线会拨出盈利用作中长线投资，料科技股在未来两个季度的盈利表现，将难以给予市场惊喜。而且价值型股票估值仍吸引，投资者继续增持价值型股票，平冲投资组合中科技股的比重，都会限制科技股的表现。</p>\n<p><b>恒生资管：下半年成长股升幅可跑赢价值股</b></p>\n<p>恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉表示，环球加强对科技企业的监管，但市场已大致消化消息，企业亦正适应新环境。另一方面，成长股2月起展开调整，现时开始有科技股回到较为吸引的水平，有机会可候低吸纳，相信下半年成长股升幅可跑赢价值股。</p>\n<p>看好内需、互联网企业（电商、生活平台）、人口老化及医药创新、环保（新能源、电动车、电动车电池）、房地产（物管、房产在线平台）等行业，但看淡能源、电讯等板块。</p>","source":"lsy1606393433888","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=https://news.ushknews.com/mobile/details.html?id=1003334&type=news><strong>美港电讯APP</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>美股今年迄今取得较大涨幅，市场关注美联储通胀及加息表态，港股今年迄今经历“过山车式”走势，大行对于下半年表现预期不一，有哪些需要关注的？美股下半年展望\n上周美股大幅反弹，纳指及标普500指数指数均刷新历史高位。受益于经济复苏，美股2021年迄今取得了较大的涨幅，道指累涨12.51%，纳指累涨11.42%，标普500指数累涨13.97%。市场关注美联储关于通胀及加息的表态，大行对于下半年走势预期不一...</p>\n\n<a href=\"https://news.ushknews.com/mobile/details.html?id=1003334&type=news\">Web 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Farris表示，经济扩张可能会导致全球盈利增长大幅复苏，提振股市。他对媒体表示：“我们希望股票成为未来六个月至一年内表现优异的资产类别。只要盈利继续保持上升趋势，历史表明，股市将一路攀升。也许在这个过程中会不断出现调整，但调整即机会。”\n在股市方面，瑞信表示，更倾向于投资金融和材料等周期性行业，特别是欧洲地区的周期股。该行称，欧洲周期股预计和美股中的周期股一样，将获得丰厚的利润，但是估值处于数十年中的较低水平。\n大摩：看好必需品、医疗保健和原料股\n从以往中周期过渡的经验来看，大摩认为美股将发生15%左右的回调。该行表示，在经历了有史以来最乐观的季度收益修正后，明年的普遍预估现在高于其分析师所预测的复苏开始以来的可实现水平。更具体地说，考虑到通胀和税收的不利因素，该行认为利润率预估过高，市场应该开始通过降低估值来考虑这些因素。\n在加大基础设施支出的推动下，该行下调了相关企业的评级。在其看来，基础设施支出中的大部分已被合理定价，而且此类项目通常需要更长的时间才能产生效果。此外，许多工业企业将受到供应链中不断加剧的通胀和劳动力短缺的最大影响。相反，该行继续青睐金融类股和原料类股，以此来应对不断上升的通胀。与科技股相比，医疗保健服务企业的估值更低，且被压抑的需求更大。\n大摩看好的仍是必需品、医疗保健和原料股而非科技股、非必需品和工业股。大摩也继续看好银行股，认为它们是应对通胀的最佳途径，并建议避开半导体、零售商、建筑建材等为早周期的代表性行业。最后，回顾整个投资组合，为公司价值寻找合理的估值仍是重要考虑因素。\n中信证券：加税是美股下半年最大的风险\n6月5日的G7财长会议通告支持征收15%全球最低税率的提议，但我们判断，此提议若无法在OECD或G20的框架下推出，预计对跨国企业税负的影响有限。但拜登国内加税提案如落地，预计将是美股下半年最大的风险：1)企业所得税的上调将直接冲击美股盈利，而当前有效税率较低、海外收入占比高的科技和医药行业受冲击预计最大；2)资本利得税若上调至39.6%，料将引发投资者抛售，今年2月以来“散户加杠杆”入市的趋势或逆转；3)二战以来，美国历史上从未出现过个人所得税、企业所得税以及资本利得税共同上调的现象。因此，美国单边上调税率的行为如果落地，或导致中长期国内资金流出。\n在疫苗接种率持续提升的背景下，今年下半年全球经济预计维持重启态势。短期“需求正常化”vs“供给瓶颈”所导致的价格压力也将逐步消退。对于美国，虽然下半年美联储大概率维持超宽松的货币政策，但鉴于当前标普500的高位估值已透支了基本面超预期的利好，Taper信号的释放迭加拜登的加税如若分别在8月和9月落地，或意味着今年2月以来“散户加杠杆”助推的美股在3季度会面临风险集中爆发。\n惠峰国际发展：料标指年底见4,200点至4,300点\n惠峰国际发展董事张玉峰表示，由于疫苗接种及经济重启等利好因素，看好美股下半年的表现，料标指年底见4,200点至4,300点。虽然最近美国通胀预期升温，加上美联储近期放鹰，但他认为若不是短线投资者，就不需要将这些因素看得太重。大家都会对加息及通胀消息感到敏感，但美联储的言论其实随时都会变，买美股最重要是留意公司的未来发展。\n在经济复甦的背景下，看好金融股及健康护理板块。由于现时市场上的资金增加，留意到自5月起美国金融活动例如SPEC及IPO表现活跃，加上现时金融业兴起结合人工智能技术的概念，将大大加快行业的发展。\n美股市场上半年出现板块轮替的现象，很多科技股的估值都出现折让，但长期仍看好科技股，而且并不是整个板块都受到拖累，一些大型的科技股，例如谷歌A、亚马逊等表现并不差，受影响的主要是中小型科技股。展望下半年将会有多家科技股上市，有望带动科技板块的气氛，从而令此板块的表现改善。\n兴业证券：美股不是熊市，但脆弱性波动性加大，成长有望跑赢\n研报指出，下半年美国经济或步入“类滞胀”，经济走弱、通胀高位震荡。美股下半年熊市概率小，通过震荡来延续行情的概率大。欧美流动性环境依然宽松，经济增速放缓但仍有韧性，Taper和加税的影响仍在预期阶段。\n美股市场有基本面支撑的成长股将有望再次跑赢。以FAANGs为代表的美股成长龙头的估值并不高，有望稳住人气。其次，下半年美债收益率将维持区间震荡，不同于上半年的快速提升，所以，成长股的估值风险释放告一段落。另外，下半年业绩增长转向内生驱动。美股周期价值风格过去大半年受益于周期复苏而明显跑赢，下半年将随着美国库存周期动能趋弱而承压。成长股将分化，具备长期内生增长动能的成长股将开始新的上行。但是，题材性成长股或者透支了高增长预期的高估值板块仍将被抛弃。\n港股下半年展望\n上周的港股经历先升后跌，尤其是科技股迎来小幅反弹。今年迄今，港股经历“过山车式”走势，整体表现落后于其他主要股指，恒指累涨7.48%，国指累涨1.17%，红筹指数累涨7.35%。\n中金：大盘指数表现仍相对平淡重拾新经济\n展望下半年，我们认为虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。整体来看，我们预计恒生国企和MSCI中国指数有望分别攀升至11900点和114点，较当前隐含大约10%和4%的上涨空间，主要驱动力来自盈利分别上调8%和9%，而估值变化分别扩张4%和收缩2%。预计海外中资股2021年净利润增速有望达到24.4%，其中非金融板块和金融板块净利润将分别增长35.2%和16.3%。\n我们预计，在当前经济增长仍保持稳健且高杠杆等结构性问题仍是政策焦点的背景下，国内货币政策将保持基本稳定。如果后续增长面临更大压力且外部不确定性随着美联储减量开启而增减，不排除国内有一定政策作为对冲。我们认为在美联储QE减量前整体流动性将会维持相对友好状态。另外，从中长期角度，香港市场不断壮大的新经济格局将持续提升其对国内外资金的长期吸引力。\n具体看，我们建议超配信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、能源、多元金融，但建议标配或低配房地产、保险、公用事业等。除了基于宏观配置思路外，我们还提供高质量(ROE vs。 PEG)和高景气度(资本开支)两个行业配置思路。中期看，我们认为中国率先从疫情影响中修复并回归常态化，将推动市场重新关注中国原本的内在长期结构性趋势(如消费和产业升级)带来的机遇，如电动汽车、新能源(包括太阳能)、科技硬件、半导体、大消费和医药生物等。\n建银国际：港股下半年将呈M型走势，最高可见29500点，可重点关注内需股\n建银国际证券研究部董事总经理、研究副主管师赵文利指出，预计港股下半年总体维持区间波动并大致呈现M型走势。恒生指数将在26500点至29500点区间波动，国企波动指数介于9500点至11500点。2021三季度将是市场重要预期的检验窗口。同时，疫情、债息及美元等重要变量面临方向选择，三季度也有可能形成新的风格切换拐点。\n今年下半年香港市场有机会出现新的风格切换，其中成长股有望跑赢价值股。由于中国较欧美早走出疫情，价值股已提前反应。同时经济增速放缓后也可能限制价值股的上升空间。相对而言，一些成长股龙头的中长期成长性能见度高，短周期而言性价比相对价值股较高。\n分行业来看，主要盈利上升板块集中于生物科技、影视娱乐及周期品行业。预测主要下调行业包括医美、软件、酒旅和地产相关的板块。建议重点关注“能见度”高及有政策支持的内需股，如消费、生物医药、硬件科技、汽车等行业。同时逢低吸纳优质新经济成长股龙头，逐步减持顺周期的价值股。\n广发：港股科技严重低估于全球\n广发香港策略研究指出自今年2月中旬以来，港股市场的大型科网股走势显著承压，主要受平台经济监管措施逐步收紧、全球范围内“宅经济”红利减退和美债收益率走高等三大因素所制约。不过，站在2021年年中的时间点上来看，上述的三大不利因素所带来的负面影响正在边际减退，香港大型科网股的长线布局价值逐渐浮现。\n大型科网股估值水平基本都已经回落到历史均值以下，重新具备了良好的投资性价比和较为充足的安全边际。恒生指数预期PEG估值大幅低估与纳指和创业板指数，未来跨市场间“估值差”的收敛也有望成为港股科网巨企走强的支撑动能。加之反垄断政策“刮骨疗毒”，短期负面影响可控，长期有助于增强行业活力。随着阿里处罚的落地，政策面的不确定性也有所下降。尽管全球宅经济逐步退潮，港股大型科网公司的业绩仍具备较强韧性。\n今年一季度，港股科网巨头的业绩基本都处于市场预期内，部分甚至超出预期。虽然疫情的红利逐步消退，但经济转型的红利却仍在持续释放的过程之中，科网行业各龙头企业凭借着稳健高效的商业模式和良好的公司治理将显著受益。\n野村：建议选择金融、周期性股票作为通胀对冲\n野村发表研究报告，形容亚太区股市下半年正处于十字路口，预期股市会受益于强劲的企业盈利前景而上升，对2021及2022年MSCI亚洲指数（日本除外）的目标为900点及974点，虽然通胀过强及政策正常化的说法增强，存在短期回调的风险，但对中期内亚洲股市持积极态度。野村则给予香港股市减持评级，预测2021年市盈率为19.2倍。该行建议投资者平衡投资组合，以主题性及具有吸引估值的股票如金融、周期性股票作为通胀对冲。\n野村推荐的十只港股包括，腾讯控股、阿里巴巴、比亚迪股份、招商银行、安踏体育、海底捞、新城发展控股、中国太平、威高股份及长和。\n光大新鸿基证券：下半年港股走势审慎乐观，恒指高位或见31000点\n光大新鸿基证券发表下半年展望报告，策略师伍礼贤表示，对下半年港股走势审慎乐观，高位或见31000点，低位则或见26000点。他又表示，对下半年科网股看法较为正面，因上半年相关行业的股价表现较落后，其业绩基本面不错，今年下半年有望追落后，料今年下半年恒生科技指数高位有机会出现在9000点附近，而支持位则在7400点。该行亦预测，国企指数的下半年目标为11800点。\n伍礼贤又指出，预期港股下半年将延续上半年估值修复的主基调，新旧经济股份均有不同的表现机会，而周期性股份升势或现放缓，当中值得看好的4大板块，包括新经济、石油能源、家电消费及通讯服务。\n瑞信：恒指下半年看升 年底目标30000点\n瑞信大中华区首席投资总监邵志铭表示，对港股下半年走势看升，恒生指数在今年底目标为30000点，但港股短线仍受制于内地收紧银根的力度。他估计，最快在第三季末至第四季，内地银根偏紧的情况或有改善，促使流入港股的资金回升，带动市场气氛。\n邵志铭指出，利好港股的因素还包括，全球经济增长前景乐观，以及人民币升值潜力会为中资股提供支持。目前看好内地可持续板块，例如太阳能、风能和电动车行业，对中资科技股则维持中性看法。\n部分大型科网公司已表明，短线会拨出盈利用作中长线投资，料科技股在未来两个季度的盈利表现，将难以给予市场惊喜。而且价值型股票估值仍吸引，投资者继续增持价值型股票，平冲投资组合中科技股的比重，都会限制科技股的表现。\n恒生资管：下半年成长股升幅可跑赢价值股\n恒生投资管理董事兼投资总监薛永辉表示，环球加强对科技企业的监管，但市场已大致消化消息，企业亦正适应新环境。另一方面，成长股2月起展开调整，现时开始有科技股回到较为吸引的水平，有机会可候低吸纳，相信下半年成长股升幅可跑赢价值股。\n看好内需、互联网企业（电商、生活平台）、人口老化及医药创新、环保（新能源、电动车、电动车电池）、房地产（物管、房产在线平台）等行业，但看淡能源、电讯等板块。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":224,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":125295462,"gmtCreate":1624674078356,"gmtModify":1703843341014,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"Hmmmmm","listText":"Hmmmmm","text":"Hmmmmm","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/125295462","repostId":"2146556008","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":329,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":126507002,"gmtCreate":1624577790506,"gmtModify":1703840620907,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"China 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/>\n<title>黄金白银崩了！大宗商品惨烈暴跌，发生了什么？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; 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Wyckoff认为，看涨黄金和白银市场的人需要记住，历史上，作为对物价上涨的对冲，有问题的通胀一直对这些硬资产有利。长期而言，他倾向于认为，持续上升的通胀将推动金属价格上涨。还要记住，不断上升的通胀和利率意味着经济更加强劲，这意味着消费者和商业对金属的需求增加。最后，请记住，短期交易者很多时候都是善变的。他们现在关注的焦点是，在主要央行多年来努力创造更多消费需求(包括对金属的需求)之后，美联储的宽松货币政策并没有那么宽松。\n瑞银集团分析师Giovanni Staunovo：对黄金价格前景持消极看法，预计未来6至12个月金价将跌至1600美元/盎司。\n汇丰首席贵金属分析师James Steel表示，因美联储点阵图显示将在2023年底前加息，黄金承压下跌，但金价从当前水平进一步大幅下跌可能是不合理的，因为美联储的政策仍非常宽松，美债收益率和美元的涨势可能是暂时的。\n美股黄金股也闪崩\n黄金股板块也大跌，领跌概念股跌了12%。\n\n巴里克黄金跌超6%。\n\n多类大宗商品下跌\n钯金闪崩12%，铂金闪崩7%\n除黄金外，还有多类型大宗商品下跌，大宗商品市场一片惨绿。\n\n钯金期货闪崩12%。\n\n铂金期货闪崩7%。\n\n原油也跌了。\n\n盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen认为，美元走强、通胀预期下降以及风险偏好走低降低了对原油的投资偏好。\n发改委：部分大宗商品价格回落\n今后或开展多批次储备投放，促进价格回归合理区间\n据证券时报，6月17日，国家发展改革委召开6月份例行新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍发用电和投资项目审批情况，并就应对大宗商品上涨的举措成效如何，广东、云南为何电力供需紧张，还将怎样吸引外资等问题一一回应。\n孟玮表示，今后一段时间，发改委还将会同有关方面，视市场变化，适时开展多批次投放，及时增加市场供应，缓解企业成本压力，促进价格回归合理区间。\n孟玮表示，通过一系列举措，从目前情况看，市场投机炒作开始降温，部分大宗商品，比如铁矿石、钢材、铜等商品价格出现了不同程度回落。下一步，发改委将密切监测市场和价格变化，多渠道开源节流促进供需保持动态平衡，加大期现货市场监管力度，维护市场正常秩序。同时，着力抓好民生商品价格调控政策的组织落实，建立健全相关机制，提升价格调控能力和水平，保障民生商品市场供应和价格基本稳定。\n此外，对于国家粮食和物资储备局将组织投放铜、铝、锌国家储备。孟玮表示，此次投放面向中下游加工制造企业，实行公开竞价，在参与条件方面尽可能向中小企业倾斜。今后一段时间，发改委还将会同有关方面，视市场变化，适时开展多批次投放，及时增加市场供应，缓解企业成本压力，促进价格回归合理区间。\n7560亿！又现天量操作！\n美联储逆回购使用量猛增45%，打破纪录\n北京时间周四凌晨，美联储FOMC声明宣布，将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。金融博客零对冲分析称，现在隔夜逆回购工具创造的无风险收益已经超过了很多短期的美国国债。\n在美联储决定上调隔夜逆回购利率后，市场对逆回购的需求蹿升至纪录高位。美东时间周四，共有68名对手方在美联储的隔夜固定利率逆回购中接纳了总计7560亿美元，较周三的5029亿美元增加了2531亿美元，增幅达45%。周四的逆回购规模，还刷新了此前5840亿美元的纪录高位。\n摩根大通策略师Teresa Ho等多位分析师师在报告中表示，虽然美联储调整超额准备金利率和逆回购协议利率缓解了短端利率下行压力，但供需失衡仍然存在，并且在中期内可能会继续加剧，技术调整不是货币市场的灵丹妙药。\n上述分析师认为，虽然美联储已开始讨论刺激措施减码，但实际时间“仍远未确定”，与此同时，准备金增长、存款创造和管理以及货币基金资产增长的周期将继续。这意味着美联储隔夜逆回购工具的交易量势将增长。即使进行了技术调整，甚至美联储资产购买在未来某个时候结束，配置到回购协议（RRP）的资金也没有明显的去处，至少在出现货币市场基金可以购买的其他资产之前会如此。\n科技股带动纳指翻红\n银行股、中概教育股普跌\n当地时间周四，三大股指涨跌不一。截至收盘，标普500指数跌0.04%，报4221.86点；纳斯达克指数涨0.87%，报14161.35点；道琼斯指数跌0.62%，报33823.45点。\n\n大型科技股上涨是纳指翻红的重要原因。其中，苹果涨1.26%，特斯拉涨1.94%；AMD涨5.55%，亚马逊涨2.17%，Facebook涨1.64%，微软涨1.37%，谷歌涨0.54%，奈飞涨1.20%，英特尔跌0.07%，高通涨0.30%。\n\n美股银行股也受挫，高端哼跌2.56%，摩根大通跌2.89%，摩根士丹利跌3.50%\n\n教育类中概股也普跌，好未来跌13.98%、新东方跌8.84%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":108,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":166900809,"gmtCreate":1623986847701,"gmtModify":1703825750777,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"Hmmmmmm","listText":"Hmmmmmm","text":"Hmmmmmm","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/166900809","repostId":"1150725832","repostType":4,"repost":{"id":"1150725832","pubTimestamp":1623983560,"share":"https://ttm.financial/m/news/1150725832?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-06-18 10:32","market":"us","language":"zh","title":"李宁与耐克，差距有多远？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1150725832","media":"AI财经社","summary":"你很难分清李宁是抵制国外品牌事件的受益者，还是肖战流量的收割者。","content":"<p>文 | 刘雪儿 马微冰</p>\n<p>你很难分清<a href=\"https://laohu8.com/S/02331\">李宁</a>是抵制国外品牌事件的受益者，还是肖战流量的收割者。</p>\n<p>在今年3月“H&amp;M事件”发生后的10天内，<a href=\"https://laohu8.com/S/601878\">浙商证券</a>发现，李宁官方旗舰店的销售同比增长超过200%，<a href=\"https://laohu8.com/S/02020\">安踏体育</a>增速超过100%。</p>\n<p>但随后一项更为夸张的数据刷了屏：4月份中国李宁天猫店销量上涨800%。“我们都比较吃惊。”一名安踏电商业务部门的员工向AI财经社透露，他的直属领导在看到媒体报道的数据后，赶紧过来询问是怎么回事。“李宁近几年是做得不错，但是全品牌并没有几倍几倍的增长。”</p>\n<p>与之相对的是来自瑞信的另一项统计数据：4月份天猫旗舰店中，<a href=\"https://laohu8.com/S/0OLD.UK\">阿迪达斯</a>销售额同比下滑78%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">耐克</a>同比下滑59%。市场此消彼长，李宁一度被认为是国内运动品牌中的最大受益者。</p>\n<p>在此期间，李宁还干了一件出圈的事——火速签下了“饭圈”顶流肖战作为代言人。资本市场随之回以狂喜。短短两个月，李宁股价涨幅接近70%，市值逼近2000亿港元。</p>\n<p>有人认为李宁作为国内运动品牌，抓住了跑赢耐克的机会，但受访的业内人士却对此持保守态度。反倒是李宁对外表现出了格外的品牌自信：涨价。瑞信近期调查数据显示，国内运动品牌中，李宁在服装和鞋类领域的折扣收窄，价格涨幅最大。有网友调侃，“之前没钱买李宁，现在没钱买李宁。”</p>\n<p><b>　“上位”</b></p>\n<p>5月17日，走进位于北京国贸商城的李宁门店，真人等高的肖战人形立牌被放置在最显眼的地方。“全场有很多联名款，有喜欢的试一下，很多都是限量版。”店员招呼着年轻顾客。</p>\n<p>该门店陈列的鞋服款式并不算多。据店员介绍，这家店属于SVIP店铺，每季热门款式会最早上新，商品也以当季新品为主。“ 线上店是新品、旧品都有，也没有把李宁（主打运动）和中国李宁（主打潮品）分开，我们店全是潮流新品，鞋子全场最低价格在699元以上，T恤、卫衣、包包标价一般在499元以上。”她同时强调，很少会有折扣活动。</p>\n<p>“我们现在有些爆品其他店根本买不到。”该店员指着肖战海报同款的衣服、背包说，自从官宣肖战成为中国李宁的新代言人后，店内便多了很多粉丝顾客，代言人同款产品经常被一抢而空，还有很多粉丝添加了店员微信，直接线上预订、线下拿货。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24d66716ea8393772c48cbe3d507e8bb\" tg-width=\"931\" tg-height=\"584\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图/中国李宁国贸门店 拍摄：马微冰</p>\n<p>“现在李宁的主要消费人群还是运动圈和中低端潮流圈。玩运动的穿李宁，既爱国又好用；玩潮流的穿李宁，价格不贵还潮，穿出去也不丢人。”90后冯琦钟爱购买潮鞋，鞋柜中耐克和阿迪达斯占了一半，但近年他也收了几双国内运动品牌新款。“几个国内品牌现在做得都挺不错，我也经常看李宁、安踏的潮流款，还有去年被吹捧起来的匹克太极系列。”</p>\n<p>对于一些普通消费者而言，今年3月也是他们转变消费观的一个契机。五一前后几天，李宁旗下“中国李宁”品牌在天猫旗舰店销售额同比去年大增超过400%，安踏亦同比增长46%。天猫618活动期间，安踏仅6月1日“开门红”当天的销量，就超过去年3天的总和。</p>\n<p>今年对于所有国货都是一个品牌上扬的机会，这种风向令一些代理商受到拖累。贾冰在淘宝经营了一家中高档品牌精选店，耐克和阿迪达斯是其主要经营品牌，疫情前每年营收可以轻松做到1000万。但是在今年4月，店铺销量一下下降了75%。</p>\n<p>据他了解，当月许多销售耐克和阿迪达斯的店铺，被电商平台降权限流，搜索排名靠后，导致销量严重下滑。曾经撑起销量的中低端产品，如今无人问津。</p>\n<p>“没有耐克、阿迪这些国际品牌的竞争，所以李宁的销售额上来了，会比以前卖得好。”5月开始，贾冰有了关店的念头，开始着手清理库存。他发现，近几年海外品牌时不时会卷入一些事件，在时局变化以及国货崛起的当下，海外品牌代理这条路已越来越难。</p>\n<p>这种动荡也传导到炒鞋圈。炒鞋圈达人凌烁发现日子不好过，“现在都跌没了，大家都在抛，我手里面的阿迪达斯椰子350（黑色红字款），本来卖2400元，现在快跌到原价1899元，还有一双椰子灰珍珠，最高卖到3000元，现在跌到2600元以下，那我也都抛了。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/25c0219aac3de663a07122dea3089e73\" tg-width=\"911\" tg-height=\"508\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图/李宁工厂折扣大店 拍摄：马微冰</p>\n<p>国货能否由此崛起，一度引发社会讨论。在服装行业专家马岗看来，国货崛起的说法提了很多年，抵制H&amp;M事件只是助推的偶然因素，说之后国货崛起未免太乐观，“毕竟国货品牌短期内还达不到很多用户的预期。”</p>\n<p>曾在李宁公司工作七年，关键之道体育咨询公司创始人张庆则相对乐观，“我们不能把这股风潮狭隘理解为一种民族情绪，看似是偶然事件，其实是国货起来的最后一层窗户纸被捅破了，而且这种趋势不仅发生在体育用品行业，在电子行业、新能源汽车、美妆行业等都有。”</p>\n<p>不过具体到李宁，变化背后不仅有顺势成分，还有主动为之的部分。比如签约饭圈顶流肖战等。</p>\n<p><b>李宁的进击</b></p>\n<p>在<a href=\"https://laohu8.com/S/WB\">微博</a>，肖战拥有2800多万粉丝，这个群体的购买力不容小觑。在肖战成为李宁运动潮流产品全球代言人后，许多粉丝前往李宁线下门店打卡，甚至在购物清单的小票中，还会备注上“肖战粉丝小飞侠”字样。</p>\n<p>李宁在营销端的发力，目前看效果立等可见。5月24日，AI财经社探访北京朝阳<a href=\"https://laohu8.com/S/000031\">大悦城</a>李宁门店时，看到广告大屏上正滚动播放肖战的广告片，一名店员称，自从宣布代言人后，店里的顾客明显增多，粉丝大概占到半数，有些还会加他们微信，提前预购肖战同款和秀款（经典款），要求直接发快递，粉丝的狂热甚至导致店里断货。</p>\n<p>张庆认为，现在的李宁生意导向更加明显，“比如签约肖战，有喜欢他的人和不喜欢他的人，两个阵营非常鲜明，也就是你拉住一部分人的同时也可能得罪一部分人；但从生意的角度看，公司肯定是经过测算的。”</p>\n<p>此前国内运动品牌的产品代言人大多集中在体育运动员行列。李宁大致是从2020年开始签约娱乐明星代言，第一个签约对象是歌手华晨宇——他在年轻人当中拥有大量粉丝。其后是肖战，一个与“饭圈”高度捆绑的流量小生。尽管这一举措引发部分运动圈消费者的反感。</p>\n<p>激进的营销背后，根本还是业绩企图。对于外界期待的国内运动品牌赶超耐克阿迪的定位，李宁还要拿出与之匹配的数据。起码从当下业绩和体量来看，安踏、李宁与耐克、阿迪仍有不小的差距。</p>\n<p>2020年，耐克在中国全年营收超过500亿元。阿迪达斯全年198亿欧元（约合人民币1547亿元）营收中，大中华区成为拉动业绩的重要引擎。反观国内头部运动品牌 ，安踏在疫情中逆势微增，2020年营收355亿元，李宁营收144亿元，是安踏营收的40%、耐克的28%。如果从营收维度来看，相当于李宁与耐克之间，还差了一个安踏。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3928ead24b0124fd80807f9b920570fc\" tg-width=\"810\" tg-height=\"338\" referrerpolicy=\"no-referrer\">图/朝阳大悦城中国李宁门店（肖战人形立牌，广告大屏） 拍摄：马微冰</p>\n<p>李宁有必要借势进一步发力。有业内人士发现，李宁正加大在新兴平台的营销传播。据不完全统计，今年第一季度，李宁品牌投放淘宝主播及直播间至少5个，关联主播有薇娅、聚划算百亿补贴官方、聚划算、刘涛刘一刀等。据知瓜数据统计，一季度期间品牌自播的观看次数出现过3次涨幅，其中涨幅最高的一次与官宣肖战为代言人时间非常接近。</p>\n<p>一位小红书达人媒介透露，“以前印象中没有见到李宁有这么多的推广，最近是有不少。”通过微信聊天记录搜索，他发现李宁潮牌寻找达人推广的单子有很多，频率也很高，几乎每个MCN对接群中都会有中国李宁相关的需求帖。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/357c7e5b35e3e5e0900fc09d82cef94e\" tg-width=\"327\" tg-height=\"601\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>或许是为了提高品牌定位，改变消费者的刻板印象，李宁在店面铺设上也有意往高端大店发展。近期，中国李宁还在成都宽窄巷子开出1000平方米的全国最大门店。</p>\n<p>国内某服饰品牌高管向海阳对李宁的大店策略颇有看法，“大店看上去很美丽，租金便宜，但<a href=\"https://laohu8.com/S/06116\">拉夏贝尔</a>、美特斯邦威、森马、<a href=\"https://laohu8.com/S/603877\">太平鸟</a>等很多品牌开大店都失败了，因为大店对产品的供应链能力要求很高，需要很多产品款式才能把1000平米的店铺铺满，需要每半个月甚至每周更新一次，不然消费者来了没有新鲜感和体验性就不会再来，而中国能做到这种更新的品牌没有几家，我认为李宁还不具备这种能耐，也许需要三五年，也许还是搞不好。”</p>\n<p>张庆则对这一选择表示理解。他认为大店源自零售环境的变化，当线下面临挑战时，要想办法吸引消费者到店购买，相对来说大店的体验更好。据他了解，李宁的客单价和复购率在提升，当销售额有保障，不一定需要那么多SKU靠量来支撑。</p>\n<p><b>与耐克截然不同的路</b></p>\n<p>“现在李宁试图走一条不复制阿迪和耐克的、截然不同的路。”马岗透露，耐克和阿迪走全球化、多品牌、专业运动风格，过去这条路是安踏和李宁的战略参照物。</p>\n<p>安踏是全球化、多品牌的拥趸，其中2009年收购斐乐，可谓安踏买买买道路上的扛鼎之作，甚至可以说有再造安踏之功。</p>\n<p>李宁此前也试图走品牌并购之路，但收购的乐途、艾高、凯胜等，都不算太成功，其后李宁走上单品牌、多品类路线。“走传统的老路子，李宁很难超越耐克、阿迪和安踏，而国货、国潮和运动的结合，机遇则前所未有。”</p>\n<p>这意味着李宁要提高自身的产品力。张庆对此较为乐观，认为原创是李宁的基因，他记得上世纪90年代末21世纪初时，很多品牌都在抄国际品牌，可李宁不那样。</p>\n<p>目前看，李宁凭借与中国传统元素的融合，在运动潮流领域杀出一条路。以4月在郑州举办的中国李宁秋冬潮流发布秀为例，李宁运动时尚高级设计师王朝然告诉AI财经社，除了图案和面料外，李宁的设计还很注意工艺细节。比如为了从苗绣中汲取绣花工艺灵感，他们亲自去苗寨学习针法和挑花工艺，印染上也会借鉴蓝染、植物染等扎染工艺。</p>\n<p>在战略层面，李宁在2019年9月请来高坂武史担任联席行政总裁，这位曾在优衣库效力23年的服饰界老将，擅长供应链管理和门店运营。当时外界猜测李宁在培养接班人的同时，也希望借机加强成本管控，改善运营效率，弥补李宁一直以来的短板。</p>\n<p>从2020年财报看，高坂武史能在疫情期间做到集团毛利率49.1%，与上年持平，实属不易，净利率也从9.1%提升到11.7%。不过在同样困难的2020年，安踏的毛利率提升3.2个百分点到58.2%，经营溢利率达到25.8%。</p>\n<p>国内某服饰品牌高管向海阳曾与高坂武史接触过，称高坂武史比较强势和直性，“他的优势在于门店运营，是比较好的COO角色，但作为CEO的话，毕竟服装企业的核心是产品，产品研发和趋势方向不是他的强项，除非李宁内部有非常强的值得信赖的产品端的人，能与他搭配磨合好。”</p>\n<p>不过品牌的追赶并非一朝一夕。在大众认知中，李宁距离阿迪和耐克还有不短的距离。一位红人直播间工作人员反映，3月李宁品牌专场直播的销量未达预期。“他们自己品牌店播的数据好，但是李宁旗下货源较多，性价比较高的都没货了，直播中的货款销量不算太好。”</p>\n<p>“多年来李宁没有死掉，活下来了，但多年来与同行的差距没有太多变动。”马岗委婉点评。</p>\n<p>这一印象也反应到鞋圈。当听到被炒至31倍的天价李宁球鞋时，炒鞋圈达人凌烁及同行都认为这是虚假的噱头。“没有交易记录和订单详情，我是不会去炒国货的，现在入李宁就是韭菜，还不好出手。” 鞋圈普遍认为阿迪达斯和耐克未来的涨价空间更大。</p>\n<p>如果仅看价格，李宁部分产品标价已经向耐克看齐。但一些消费者会觉得不值，认为产品的科技水平没跟上。“比如李宁现在主推的䨻科技系列，价格在899元，其实类似阿迪四五年前科技系列的改版，那时的阿迪达斯也卖800元以上，但现在已经放弃这个技术，在研发新的科技和产品线。耐克也不乏技术专利积累，李宁还是和他们有很大差距。”在运动达人程琛印象中，李宁最早从2018年开始涨价。</p>\n<p>“国产涨价可以，但是先把科技和颜值做上去，鞋子最大的成本就是模具+设计，经过抵制H&amp;M事件以后，我感觉国产品牌可以趁机多吃下点市场，但是国产品牌的产品力没上去，价格先飙升，有点割韭菜的意味。”程琛直言。</p>\n<p>归根结底，国内运动品牌上位，还得产品够硬。</p>\n<p>（应人物要求，文中冯琦、贾冰、向海阳、凌烁、程琛为化名）</p>","source":"AI财经社","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>李宁与耐克，差距有多远？</title>\n<style 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href=\"https://finance.sina.com.cn/tech/2021-06-18/doc-ikqcfnca1675179.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/dc4c915771764e39757b80bebf22c0f9","relate_stocks":{"NKE":"耐克","02331":"李宁"},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/tech/2021-06-18/doc-ikqcfnca1675179.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1150725832","content_text":"文 | 刘雪儿 马微冰\n你很难分清李宁是抵制国外品牌事件的受益者，还是肖战流量的收割者。\n在今年3月“H&M事件”发生后的10天内，浙商证券发现，李宁官方旗舰店的销售同比增长超过200%，安踏体育增速超过100%。\n但随后一项更为夸张的数据刷了屏：4月份中国李宁天猫店销量上涨800%。“我们都比较吃惊。”一名安踏电商业务部门的员工向AI财经社透露，他的直属领导在看到媒体报道的数据后，赶紧过来询问是怎么回事。“李宁近几年是做得不错，但是全品牌并没有几倍几倍的增长。”\n与之相对的是来自瑞信的另一项统计数据：4月份天猫旗舰店中，阿迪达斯销售额同比下滑78%，耐克同比下滑59%。市场此消彼长，李宁一度被认为是国内运动品牌中的最大受益者。\n在此期间，李宁还干了一件出圈的事——火速签下了“饭圈”顶流肖战作为代言人。资本市场随之回以狂喜。短短两个月，李宁股价涨幅接近70%，市值逼近2000亿港元。\n有人认为李宁作为国内运动品牌，抓住了跑赢耐克的机会，但受访的业内人士却对此持保守态度。反倒是李宁对外表现出了格外的品牌自信：涨价。瑞信近期调查数据显示，国内运动品牌中，李宁在服装和鞋类领域的折扣收窄，价格涨幅最大。有网友调侃，“之前没钱买李宁，现在没钱买李宁。”\n　“上位”\n5月17日，走进位于北京国贸商城的李宁门店，真人等高的肖战人形立牌被放置在最显眼的地方。“全场有很多联名款，有喜欢的试一下，很多都是限量版。”店员招呼着年轻顾客。\n该门店陈列的鞋服款式并不算多。据店员介绍，这家店属于SVIP店铺，每季热门款式会最早上新，商品也以当季新品为主。“ 线上店是新品、旧品都有，也没有把李宁（主打运动）和中国李宁（主打潮品）分开，我们店全是潮流新品，鞋子全场最低价格在699元以上，T恤、卫衣、包包标价一般在499元以上。”她同时强调，很少会有折扣活动。\n“我们现在有些爆品其他店根本买不到。”该店员指着肖战海报同款的衣服、背包说，自从官宣肖战成为中国李宁的新代言人后，店内便多了很多粉丝顾客，代言人同款产品经常被一抢而空，还有很多粉丝添加了店员微信，直接线上预订、线下拿货。\n图/中国李宁国贸门店 拍摄：马微冰\n“现在李宁的主要消费人群还是运动圈和中低端潮流圈。玩运动的穿李宁，既爱国又好用；玩潮流的穿李宁，价格不贵还潮，穿出去也不丢人。”90后冯琦钟爱购买潮鞋，鞋柜中耐克和阿迪达斯占了一半，但近年他也收了几双国内运动品牌新款。“几个国内品牌现在做得都挺不错，我也经常看李宁、安踏的潮流款，还有去年被吹捧起来的匹克太极系列。”\n对于一些普通消费者而言，今年3月也是他们转变消费观的一个契机。五一前后几天，李宁旗下“中国李宁”品牌在天猫旗舰店销售额同比去年大增超过400%，安踏亦同比增长46%。天猫618活动期间，安踏仅6月1日“开门红”当天的销量，就超过去年3天的总和。\n今年对于所有国货都是一个品牌上扬的机会，这种风向令一些代理商受到拖累。贾冰在淘宝经营了一家中高档品牌精选店，耐克和阿迪达斯是其主要经营品牌，疫情前每年营收可以轻松做到1000万。但是在今年4月，店铺销量一下下降了75%。\n据他了解，当月许多销售耐克和阿迪达斯的店铺，被电商平台降权限流，搜索排名靠后，导致销量严重下滑。曾经撑起销量的中低端产品，如今无人问津。\n“没有耐克、阿迪这些国际品牌的竞争，所以李宁的销售额上来了，会比以前卖得好。”5月开始，贾冰有了关店的念头，开始着手清理库存。他发现，近几年海外品牌时不时会卷入一些事件，在时局变化以及国货崛起的当下，海外品牌代理这条路已越来越难。\n这种动荡也传导到炒鞋圈。炒鞋圈达人凌烁发现日子不好过，“现在都跌没了，大家都在抛，我手里面的阿迪达斯椰子350（黑色红字款），本来卖2400元，现在快跌到原价1899元，还有一双椰子灰珍珠，最高卖到3000元，现在跌到2600元以下，那我也都抛了。”\n图/李宁工厂折扣大店 拍摄：马微冰\n国货能否由此崛起，一度引发社会讨论。在服装行业专家马岗看来，国货崛起的说法提了很多年，抵制H&M事件只是助推的偶然因素，说之后国货崛起未免太乐观，“毕竟国货品牌短期内还达不到很多用户的预期。”\n曾在李宁公司工作七年，关键之道体育咨询公司创始人张庆则相对乐观，“我们不能把这股风潮狭隘理解为一种民族情绪，看似是偶然事件，其实是国货起来的最后一层窗户纸被捅破了，而且这种趋势不仅发生在体育用品行业，在电子行业、新能源汽车、美妆行业等都有。”\n不过具体到李宁，变化背后不仅有顺势成分，还有主动为之的部分。比如签约饭圈顶流肖战等。\n李宁的进击\n在微博，肖战拥有2800多万粉丝，这个群体的购买力不容小觑。在肖战成为李宁运动潮流产品全球代言人后，许多粉丝前往李宁线下门店打卡，甚至在购物清单的小票中，还会备注上“肖战粉丝小飞侠”字样。\n李宁在营销端的发力，目前看效果立等可见。5月24日，AI财经社探访北京朝阳大悦城李宁门店时，看到广告大屏上正滚动播放肖战的广告片，一名店员称，自从宣布代言人后，店里的顾客明显增多，粉丝大概占到半数，有些还会加他们微信，提前预购肖战同款和秀款（经典款），要求直接发快递，粉丝的狂热甚至导致店里断货。\n张庆认为，现在的李宁生意导向更加明显，“比如签约肖战，有喜欢他的人和不喜欢他的人，两个阵营非常鲜明，也就是你拉住一部分人的同时也可能得罪一部分人；但从生意的角度看，公司肯定是经过测算的。”\n此前国内运动品牌的产品代言人大多集中在体育运动员行列。李宁大致是从2020年开始签约娱乐明星代言，第一个签约对象是歌手华晨宇——他在年轻人当中拥有大量粉丝。其后是肖战，一个与“饭圈”高度捆绑的流量小生。尽管这一举措引发部分运动圈消费者的反感。\n激进的营销背后，根本还是业绩企图。对于外界期待的国内运动品牌赶超耐克阿迪的定位，李宁还要拿出与之匹配的数据。起码从当下业绩和体量来看，安踏、李宁与耐克、阿迪仍有不小的差距。\n2020年，耐克在中国全年营收超过500亿元。阿迪达斯全年198亿欧元（约合人民币1547亿元）营收中，大中华区成为拉动业绩的重要引擎。反观国内头部运动品牌 ，安踏在疫情中逆势微增，2020年营收355亿元，李宁营收144亿元，是安踏营收的40%、耐克的28%。如果从营收维度来看，相当于李宁与耐克之间，还差了一个安踏。\n图/朝阳大悦城中国李宁门店（肖战人形立牌，广告大屏） 拍摄：马微冰\n李宁有必要借势进一步发力。有业内人士发现，李宁正加大在新兴平台的营销传播。据不完全统计，今年第一季度，李宁品牌投放淘宝主播及直播间至少5个，关联主播有薇娅、聚划算百亿补贴官方、聚划算、刘涛刘一刀等。据知瓜数据统计，一季度期间品牌自播的观看次数出现过3次涨幅，其中涨幅最高的一次与官宣肖战为代言人时间非常接近。\n一位小红书达人媒介透露，“以前印象中没有见到李宁有这么多的推广，最近是有不少。”通过微信聊天记录搜索，他发现李宁潮牌寻找达人推广的单子有很多，频率也很高，几乎每个MCN对接群中都会有中国李宁相关的需求帖。\n\n或许是为了提高品牌定位，改变消费者的刻板印象，李宁在店面铺设上也有意往高端大店发展。近期，中国李宁还在成都宽窄巷子开出1000平方米的全国最大门店。\n国内某服饰品牌高管向海阳对李宁的大店策略颇有看法，“大店看上去很美丽，租金便宜，但拉夏贝尔、美特斯邦威、森马、太平鸟等很多品牌开大店都失败了，因为大店对产品的供应链能力要求很高，需要很多产品款式才能把1000平米的店铺铺满，需要每半个月甚至每周更新一次，不然消费者来了没有新鲜感和体验性就不会再来，而中国能做到这种更新的品牌没有几家，我认为李宁还不具备这种能耐，也许需要三五年，也许还是搞不好。”\n张庆则对这一选择表示理解。他认为大店源自零售环境的变化，当线下面临挑战时，要想办法吸引消费者到店购买，相对来说大店的体验更好。据他了解，李宁的客单价和复购率在提升，当销售额有保障，不一定需要那么多SKU靠量来支撑。\n与耐克截然不同的路\n“现在李宁试图走一条不复制阿迪和耐克的、截然不同的路。”马岗透露，耐克和阿迪走全球化、多品牌、专业运动风格，过去这条路是安踏和李宁的战略参照物。\n安踏是全球化、多品牌的拥趸，其中2009年收购斐乐，可谓安踏买买买道路上的扛鼎之作，甚至可以说有再造安踏之功。\n李宁此前也试图走品牌并购之路，但收购的乐途、艾高、凯胜等，都不算太成功，其后李宁走上单品牌、多品类路线。“走传统的老路子，李宁很难超越耐克、阿迪和安踏，而国货、国潮和运动的结合，机遇则前所未有。”\n这意味着李宁要提高自身的产品力。张庆对此较为乐观，认为原创是李宁的基因，他记得上世纪90年代末21世纪初时，很多品牌都在抄国际品牌，可李宁不那样。\n目前看，李宁凭借与中国传统元素的融合，在运动潮流领域杀出一条路。以4月在郑州举办的中国李宁秋冬潮流发布秀为例，李宁运动时尚高级设计师王朝然告诉AI财经社，除了图案和面料外，李宁的设计还很注意工艺细节。比如为了从苗绣中汲取绣花工艺灵感，他们亲自去苗寨学习针法和挑花工艺，印染上也会借鉴蓝染、植物染等扎染工艺。\n在战略层面，李宁在2019年9月请来高坂武史担任联席行政总裁，这位曾在优衣库效力23年的服饰界老将，擅长供应链管理和门店运营。当时外界猜测李宁在培养接班人的同时，也希望借机加强成本管控，改善运营效率，弥补李宁一直以来的短板。\n从2020年财报看，高坂武史能在疫情期间做到集团毛利率49.1%，与上年持平，实属不易，净利率也从9.1%提升到11.7%。不过在同样困难的2020年，安踏的毛利率提升3.2个百分点到58.2%，经营溢利率达到25.8%。\n国内某服饰品牌高管向海阳曾与高坂武史接触过，称高坂武史比较强势和直性，“他的优势在于门店运营，是比较好的COO角色，但作为CEO的话，毕竟服装企业的核心是产品，产品研发和趋势方向不是他的强项，除非李宁内部有非常强的值得信赖的产品端的人，能与他搭配磨合好。”\n不过品牌的追赶并非一朝一夕。在大众认知中，李宁距离阿迪和耐克还有不短的距离。一位红人直播间工作人员反映，3月李宁品牌专场直播的销量未达预期。“他们自己品牌店播的数据好，但是李宁旗下货源较多，性价比较高的都没货了，直播中的货款销量不算太好。”\n“多年来李宁没有死掉，活下来了，但多年来与同行的差距没有太多变动。”马岗委婉点评。\n这一印象也反应到鞋圈。当听到被炒至31倍的天价李宁球鞋时，炒鞋圈达人凌烁及同行都认为这是虚假的噱头。“没有交易记录和订单详情，我是不会去炒国货的，现在入李宁就是韭菜，还不好出手。” 鞋圈普遍认为阿迪达斯和耐克未来的涨价空间更大。\n如果仅看价格，李宁部分产品标价已经向耐克看齐。但一些消费者会觉得不值，认为产品的科技水平没跟上。“比如李宁现在主推的䨻科技系列，价格在899元，其实类似阿迪四五年前科技系列的改版，那时的阿迪达斯也卖800元以上，但现在已经放弃这个技术，在研发新的科技和产品线。耐克也不乏技术专利积累，李宁还是和他们有很大差距。”在运动达人程琛印象中，李宁最早从2018年开始涨价。\n“国产涨价可以，但是先把科技和颜值做上去，鞋子最大的成本就是模具+设计，经过抵制H&M事件以后，我感觉国产品牌可以趁机多吃下点市场，但是国产品牌的产品力没上去，价格先飙升，有点割韭菜的意味。”程琛直言。\n归根结底，国内运动品牌上位，还得产品够硬。\n（应人物要求，文中冯琦、贾冰、向海阳、凌烁、程琛为化名）","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":92,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":117664182,"gmtCreate":1623139073046,"gmtModify":1704196851402,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"hmmmmmmm","listText":"hmmmmmmm","text":"hmmmmmmm","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/117664182","repostId":"1192114046","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":179,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":9959216370,"gmtCreate":1672995968890,"gmtModify":1676538767641,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"<a 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Lee）预测，到2038年，标普500指数可能飙升362%，达到19350点。他还认为，“千禧一代”将在未来20年成为美国经济增长最重要的驱动力。他表示：“人口结构决定命运。”随着美国人口最多的一代开始组建家庭并进入收入高峰年，千禧一代对住房和汽车将有强劲预期需求。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":179,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":126507002,"gmtCreate":1624577790506,"gmtModify":1703840620907,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"China made export to USA?&nbsp;","listText":"China made export to USA?&nbsp;","text":"China made export to 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3标准续航版和长续航双电机全轮驱动版预计交付日期为11周。</p>\n<p>随着Model S，甚至Model X在第三季度加入竞争，特斯拉的第三季度数据可能会相当令人印象深刻。考虑到这两款旗舰车都是高利润车型，特斯拉第三季度的财务状况可能会因为新款Model S(或许还有新款Model X)而得到提振。</p>\n<p>另据Electrek数据：截至2021年5月，特斯拉车型占美国电动汽车销量的54%以上。&nbsp;此外，5月份美国电动汽车销量达到53779辆，比2021年4月增长了19.2%。</p>\n<p>截至发稿，特斯拉涨超5%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f87da9e5318350fee8df4e0885208cc\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>特斯拉涨逾5%，Model 3、Model Y或将在美销售一空</title>\n<style 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I think is the concern","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/816510531","repostId":"1179422818","repostType":2,"repost":{"id":"1179422818","pubTimestamp":1630457310,"share":"https://ttm.financial/m/news/1179422818?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-09-01 08:48","market":"sh","language":"zh","title":"在线教育，谁最受伤？谁能自救？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1179422818","media":"深燃","summary":"2021年的暑假接近尾声，这个没有教培机构烧钱抢人的暑期档，显得格外安静。\n过去几年，互联网教育在资本的支持下取得了一些成绩。但同时，他们借着新物种的身份赚得了监管红利，将全民卷入教育焦虑之中，也破坏","content":"<p>2021年的暑假接近尾声，这个没有教培机构烧钱抢人的暑期档，显得格外安静。</p>\n<p>过去几年，互联网教育在资本的支持下取得了一些成绩。但同时，他们借着新物种的身份赚得了监管红利，将<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>卷入教育焦虑之中，也破坏了教育行业生态。当创业环境和心态都不在正轨时，政策开始了纠偏。毕竟，关乎万千学子前途和家长寄托的教育事业，不能变成融资、烧钱、上市、套现的资本游戏。</p>\n<p>就在一个月前，业内盛传已久的“双减”细则落地，一个近万亿级的市场轰然倒塌。<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">高途</a>股价从最高点暴跌90%，作业帮、猿辅导开始断臂求生，裁撤团队。</p>\n<p>行业顽疾被连根拔起，企业开始了漫长的修复。转型，成了所有教育企业的同题作文。</p>\n<p>监管的目的是规范行业。对创业者来说，改变思路，还能从头再来。毕竟，教育行业的进步，靠的不是市占率和高估值，而是从业者的技术、智慧和创造力。</p>\n<p>如今，需求还在，市场还在，有的公司开始守住原有客户群，挖掘素质教育新价值，有的公司专攻成人教育，也有公司转向<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>硬件、教育信息化……</p>\n<p>这一阶段，我们最关心的是，“双减”之后，哪些企业受到的打击最大？转型大潮中，谁的基础最好，未来潜力最大？K12学科培训被限制，教育行业将会走向何方？</p>\n<p><b>在线教育学科培训遭重创，谁最受伤？</b></p>\n<p>新规之下，在线教育一夜入冬。</p>\n<p>7 月 24 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（即 “双减”），对课后补习机构的经营时间、投融资等做出严格限制。</p>\n<p>消息一出，在线教育上市公司股价倾刻跳水，较年内最高点下跌超过90%。时至今日，一个多月过去了，在线公司在资本市场的表现依旧低迷。</p>\n<p>据深燃统计，截至北京时间8月30日收盘，新东方美股股价为2美元/股，较今年以来高点19.97美元/股下跌近90%；好未来股价为4.80美元/股，较今年以来高点90.96美元/股下跌94.7%；高途股价为2.39美元/股，距离最高点下跌了98%。</p>\n<p>几家公司股价创史上最大跌幅，新规的影响可见一斑。</p>\n<p>并且，新东方和好未来双双取消了原定的季度财报发布计划。8月1日晚，新东方发布公告称，鉴于近期的监管动态，取消原定于8月2日举行的董事会会议及2021财年第4季的业绩发布。好未来也发布公告，称受到近期新规影响，取消原定计划发布的财报。两家公司均表示，将在后续合适的时间进一步更新财务数据。</p>\n<p>不同于新东方、好未来对财报的回避态度，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>有道显得“心很大”，8月31日，网易<a href=\"https://laohu8.com/S/DAO\">有道</a>如期发布了2021年第二季度财报并举行了电话会议。</p>\n<p>事实上，早在政策落地后的第一个工作日，网易有道就开了一场经理人会，会议氛围并没有想象中那么凝重。毕竟，相比纯教培公司，网易有道的业务线足够多元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc61856e5cbd3810918edd2033fb6f6c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"721\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>来源 / Pexels</p>\n<p>网易有道副总裁苏鹏说：“我们经历了从不聚焦到不焦虑，曾被投资人担心业务不够聚焦，现在我们反而受益于‘不聚焦’。”</p>\n<p>当然，有道的股价也受到重创，截至北京时间8月30日，网易有道的股价为10.31美元/股，较年内最高点47.70美元下跌78.4%。</p>\n<p>股价只是一时的，要想弄清楚“双减”对各家的影响有多大，还要看看被政策限制的义务教育阶段的学科培训在各公司业务中的占比如何。</p>\n<p>据公开数据，好未来的学科培训占比75%，受影响最大，其次是新东方和高途，各占比50%，相对也有较大影响。网易有道财报显示，K12业务约占公司第二季度总收入的41.2%，其中受“双减”影响的义务教育阶段占第二季度总收入的24.2%。虽然其CEO在分析师电话会中坦言公司的K12业务也受到了重大影响，但好在多元化的业务支撑下影响相对较小。</p>\n<p>对于未上市的猿辅导、作业帮来说，虽然没有明确的数据，但二者均是K12在线教育业务为主的机构，“双减”对他们来说几乎是灭顶之灾。</p>\n<p>首先，作业帮和猿辅导的拍照搜题产品明确被禁，失去曾经引以为傲的引流产品和流量库，是二者的一大损失。其次，剔除掉小学初中段的学科培训，几乎等于失去了主体业务。近日，据《晚点LatePost》报道，猿辅导、作业帮、好未来等一线教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心。</p>\n<p>另外，“双减”明确规定了不允许资本化，禁止教育机构上市。对于这两家一直靠融资维系业务运转的企业来说，新的融资拿不到，上市的后路断了，学科培训受限，广告投放约束，未来的路可能会更难走。</p>\n<p>长期关注教育的投资人慕华投资合伙人李恒指出，“双减”几乎颠覆了原有K12学科培训企业的基础，会直接影响股价，过去一个多月，因政策带来的利空消息在股价上基本已经释放完了，接下来半年的股价，将会反映各家受影响之后调整策略的成果。</p>\n<p><b>转型“秀肌肉”，谁最靠谱？</b></p>\n<p>变革就会有阵痛，但压力面前，比的是谁能更快转身。</p>\n<p>目前各家教育公司转型的热门方向主要是四个：面向3-12岁儿童的素质教育，包括美术、音乐、编程等门类；面向18岁以上成人的职业教育；面向学校内学生的业务，包括为学校提供学情分析、托管服务等；以及智能硬件、智慧教育等。</p>\n<p>老牌教培巨头新东方和好未来的转型主方向是素质教育。</p>\n<p>新东方于8月初成立了素质教育成长中心，下设艺术创作文化馆、人文发展研究所、语商素养沉浸馆、自然科创空间站、智体运动训练馆、优质父母智慧馆六大板块，这些转型方向也和新东方过去几年的主要投资领域一致。此外，新东方原本就有留学、考研等成人教育业务。</p>\n<p>好未来的转型集中在素质教育上，同时还有职业教育、课后服务等。2021年8月，好未来旗下“励步”项目推出戏剧、美育、益智、口才、读物五大素质教育产品。另外两大板块也在7月份亮相，一个是整合了轻舟考研帮、轻舟考满分和轻舟留学的职业教育品牌“轻舟”，另一个是托管品牌“彼芯”，为小学生提供放学接送、餐食、课内作业、自主提升等服务。</p>\n<p>高途将目标转向了成人教育和高中学科培训。“高中业务一直是我们的优势业务，也是我们的重点业务。高途也会在成人职业教育方面聚焦、发力。”陈向东说。</p>\n<p><img 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href=\"https://laohu8.com/S/300024\">机器人</a>等课程体系，有道纵横已成为爆款产品，第二季度净收入环比增长180%，编程课的续费率接近90%；成人教育方面，网易云课堂推出了实用英语课程升级版“全民英语享学营”，中国大学MOOC上有137门课程被教育部认证为职业教育国家级精品在线开放课程。</p>\n<p>多鲸资本合伙人姚玉飞提到，其他几家公司是培训或运营的基因，网易有道是产品的基因。事实上，网易有道确实在软硬件产品上投入了心力。2021年第二季度，有道精品课发布了智能教辅系统，其爆品有道词典笔发布了“有道词典笔K3”系列产品。第二季度网易有道学习产品的净收入达人民币2.06亿元，较2020年同期增长138.8%。</p>\n<p>未上市的在线教育领先玩家猿辅导和作业帮也将主要方向放在了素质教育上。</p>\n<p>7月28日，猿辅导推出科学启蒙品牌“南瓜科学”，宣布转型素质教育。猿辅导旗下还包括针对英语、思维、AI等内容的斑马系列产品，以及猿编程等素质教育品牌。</p>\n<p>8月16日，作业帮推出五款素养课产品,将赛道拓展到写字、编程、美术、学习力等领域，具体包括上线的小鹿编程、小鹿美术、小鹿学习力，与2019年推出的小鹿写字和即将上线的小鹿口才。另外，针对成人教育的不凡课堂，智能学习工具喵喵机则是作业帮的成人和硬件业务。</p>\n<p>从目前各家披露的转型方向来看，新东方、好未来、网易有道的产品相对较全，且有一定的业务基础，而高途、作业帮、猿辅导的业务相对单一，多处于起步阶段。</p>\n<p><b>重压之下，生死决战</b></p>\n<p>结合各企业的过往积累与转型方向，我们来盘一盘行业内主要玩家，谁的家底最厚、胜算最大。</p>\n<p>李恒分析，“新东方和好未来转素质教育是基于已有的中小学生客户基础考虑的，这个群体除了学科培训，在素质类教育上也有很大需求，他们两家在客群深耕多年，品牌认知度和用户基础好。”</p>\n<p>在姚玉飞看来，这两家中，好未来受影响相对较大，因为学而思就是以中小学培优为主，而“双减”的主要目的就是限制培优。</p>\n<p>李恒进一步指出，二者的挑战有两个：第一，转到素质赛道后，原有的教研、教学、组织能力能否跟上；第二，他们都投资了素质教育领域很多项目，把原有的投资业务变成主业，还面临“选品”问题，选择哪几个领域作为公司日后的主营方向需要慎重考虑，当务之急是得有爆款，有能打响品牌的产品出现。</p>\n<p>高途的优势在于作为上市公司，手上有比较丰厚的现金，以及与成人教育领域玩家相比更互联网化的运营方式。陈向东在内部信里也写道，“我们账上还有足够我们探索和变革的3年到5年的现金。”</p>\n<p>挑战在于，高途在成人教育领域有一定积累，但用户对他们并没有很强的品牌认知，行业内已经有中公、粉笔、华图、山香等老牌机构存在，市场格局基本成型，高途需要考虑的是如何推陈出新，抢夺市场份额。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd5ebecc3529a832927cea1c3d2bcbcb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"602\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>来源 / Pexels</p>\n<p>“网易有道比较平衡，原来他的学科业务、素质业务、成人业务差不多三足鼎立，现在只是少了1/3，其他两块业务基础没有被动摇，影响没有其他几家直接。”李恒说。</p>\n<p>同样作为上市公司，网易有道资金充裕。财报显示，截至2021年6月30日，网易有道的现金及现金等价物共计19亿元。同时网易有道也有母公司网易集团的支持，如网易集团8月31日就宣布，从2021年9月2日开始，在不超过36个月的期限内，拟在纽交所公开购买总金额不超过5000万美元流通在外的有道美国存托股，这意味着网易对有道长期增长的看好。</p>\n<p>网易有道在智能硬件方面的地位巩固，成人教育上有先发优势，素质教育中，编程、围棋也已有一定基础，多元化的业务组合加上集团支撑，让其整体发展很稳。</p>\n<p>作业帮、猿辅导算是“后浪”，发展历史不长，但增长迅速。尤其是猿辅导在前两年的行业大战中表现生猛，一度将好未来等玩家拉下水，业务能力也得到过验证。但李恒认为，他们两家此前靠投放来维持增长的逻辑走不通了，线上大本营大受冲击，他们现在最难的是在资金消耗完之前找到新方向和新的增长方式。</p>\n<p>综合业内人士的分析来看，受“双减”影响最大的是猿辅导和作业帮，其次是好未来、新东方、高途，最后是网易有道。</p>\n<p>未来，教育行业将会何去何从？</p>\n<p>姚玉飞给出了几点预测：几家上市公司有可能把学科辅导部分从上市公司剥离，转成非盈利性质继续经营；开学之后会有更多培训机构可能无法支撑场地、人力成本而倒闭，也有机构可能会发展成周中上课、周末上自习的混合业务；学科辅导的需求还在，家教、一对一辅导、半地下式的组班培训还会存在。</p>\n<p>李恒不认为素质教育会代替学科培训成为主导，“课后服务受到限制，不代表需求没有了，未来可能会有替代、弥补课外培训缺位的项目出现。”</p>\n<p>下一步，素质教育将迎来发展的春天。随着大量学生有了更多空闲时间，再加上教育体系对德智体美劳全面发展的提倡，素质教育的起飞毋庸置疑。但也可能出现素质教育赛道供给过剩，导致大家都“吃不饱”的现象。</p>\n<p>另外，谁能在广告投放之外找到新的增长驱动力，谁就能多一分胜算。有基础或许也有包袱，零起点不代表不能加速度，谁能在这一场生死决战中活下来，就要看各玩家的转型和创新成果了。</p>","source":"lsy1598506047654","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>在线教育，谁最受伤？谁能自救？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ 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日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（即 “双减”），对课后补习机构的经营时间、投融资等做出严格限制。\n消息一出，在线教育上市公司股价倾刻跳水，较年内最高点下跌超过90%。时至今日，一个多月过去了，在线公司在资本市场的表现依旧低迷。\n据深燃统计，截至北京时间8月30日收盘，新东方美股股价为2美元/股，较今年以来高点19.97美元/股下跌近90%；好未来股价为4.80美元/股，较今年以来高点90.96美元/股下跌94.7%；高途股价为2.39美元/股，距离最高点下跌了98%。\n几家公司股价创史上最大跌幅，新规的影响可见一斑。\n并且，新东方和好未来双双取消了原定的季度财报发布计划。8月1日晚，新东方发布公告称，鉴于近期的监管动态，取消原定于8月2日举行的董事会会议及2021财年第4季的业绩发布。好未来也发布公告，称受到近期新规影响，取消原定计划发布的财报。两家公司均表示，将在后续合适的时间进一步更新财务数据。\n不同于新东方、好未来对财报的回避态度，网易有道显得“心很大”，8月31日，网易有道如期发布了2021年第二季度财报并举行了电话会议。\n事实上，早在政策落地后的第一个工作日，网易有道就开了一场经理人会，会议氛围并没有想象中那么凝重。毕竟，相比纯教培公司，网易有道的业务线足够多元。\n\n来源 / Pexels\n网易有道副总裁苏鹏说：“我们经历了从不聚焦到不焦虑，曾被投资人担心业务不够聚焦，现在我们反而受益于‘不聚焦’。”\n当然，有道的股价也受到重创，截至北京时间8月30日，网易有道的股价为10.31美元/股，较年内最高点47.70美元下跌78.4%。\n股价只是一时的，要想弄清楚“双减”对各家的影响有多大，还要看看被政策限制的义务教育阶段的学科培训在各公司业务中的占比如何。\n据公开数据，好未来的学科培训占比75%，受影响最大，其次是新东方和高途，各占比50%，相对也有较大影响。网易有道财报显示，K12业务约占公司第二季度总收入的41.2%，其中受“双减”影响的义务教育阶段占第二季度总收入的24.2%。虽然其CEO在分析师电话会中坦言公司的K12业务也受到了重大影响，但好在多元化的业务支撑下影响相对较小。\n对于未上市的猿辅导、作业帮来说，虽然没有明确的数据，但二者均是K12在线教育业务为主的机构，“双减”对他们来说几乎是灭顶之灾。\n首先，作业帮和猿辅导的拍照搜题产品明确被禁，失去曾经引以为傲的引流产品和流量库，是二者的一大损失。其次，剔除掉小学初中段的学科培训，几乎等于失去了主体业务。近日，据《晚点LatePost》报道，猿辅导、作业帮、好未来等一线教育机构8月裁撤数万人，关闭多个地方中心。\n另外，“双减”明确规定了不允许资本化，禁止教育机构上市。对于这两家一直靠融资维系业务运转的企业来说，新的融资拿不到，上市的后路断了，学科培训受限，广告投放约束，未来的路可能会更难走。\n长期关注教育的投资人慕华投资合伙人李恒指出，“双减”几乎颠覆了原有K12学科培训企业的基础，会直接影响股价，过去一个多月，因政策带来的利空消息在股价上基本已经释放完了，接下来半年的股价，将会反映各家受影响之后调整策略的成果。\n转型“秀肌肉”，谁最靠谱？\n变革就会有阵痛，但压力面前，比的是谁能更快转身。\n目前各家教育公司转型的热门方向主要是四个：面向3-12岁儿童的素质教育，包括美术、音乐、编程等门类；面向18岁以上成人的职业教育；面向学校内学生的业务，包括为学校提供学情分析、托管服务等；以及智能硬件、智慧教育等。\n老牌教培巨头新东方和好未来的转型主方向是素质教育。\n新东方于8月初成立了素质教育成长中心，下设艺术创作文化馆、人文发展研究所、语商素养沉浸馆、自然科创空间站、智体运动训练馆、优质父母智慧馆六大板块，这些转型方向也和新东方过去几年的主要投资领域一致。此外，新东方原本就有留学、考研等成人教育业务。\n好未来的转型集中在素质教育上，同时还有职业教育、课后服务等。2021年8月，好未来旗下“励步”项目推出戏剧、美育、益智、口才、读物五大素质教育产品。另外两大板块也在7月份亮相，一个是整合了轻舟考研帮、轻舟考满分和轻舟留学的职业教育品牌“轻舟”，另一个是托管品牌“彼芯”，为小学生提供放学接送、餐食、课内作业、自主提升等服务。\n高途将目标转向了成人教育和高中学科培训。“高中业务一直是我们的优势业务，也是我们的重点业务。高途也会在成人职业教育方面聚焦、发力。”陈向东说。\n\n来源 / Pexels\n在这一次转型大潮中，网易有道是唯一一家没提“转型”的公司，这是由于他们以往的业务多元，剔除掉和对手类似的小学初中段学科培训，网易有道继续加大对智能学习产品、素质教育、成人教育和教育信息化四大非学科辅导业务的投入。\n根据财报，素质教育方面，网易有道有编程、围棋、美术、科学、阅读力、机器人等课程体系，有道纵横已成为爆款产品，第二季度净收入环比增长180%，编程课的续费率接近90%；成人教育方面，网易云课堂推出了实用英语课程升级版“全民英语享学营”，中国大学MOOC上有137门课程被教育部认证为职业教育国家级精品在线开放课程。\n多鲸资本合伙人姚玉飞提到，其他几家公司是培训或运营的基因，网易有道是产品的基因。事实上，网易有道确实在软硬件产品上投入了心力。2021年第二季度，有道精品课发布了智能教辅系统，其爆品有道词典笔发布了“有道词典笔K3”系列产品。第二季度网易有道学习产品的净收入达人民币2.06亿元，较2020年同期增长138.8%。\n未上市的在线教育领先玩家猿辅导和作业帮也将主要方向放在了素质教育上。\n7月28日，猿辅导推出科学启蒙品牌“南瓜科学”，宣布转型素质教育。猿辅导旗下还包括针对英语、思维、AI等内容的斑马系列产品，以及猿编程等素质教育品牌。\n8月16日，作业帮推出五款素养课产品,将赛道拓展到写字、编程、美术、学习力等领域，具体包括上线的小鹿编程、小鹿美术、小鹿学习力，与2019年推出的小鹿写字和即将上线的小鹿口才。另外，针对成人教育的不凡课堂，智能学习工具喵喵机则是作业帮的成人和硬件业务。\n从目前各家披露的转型方向来看，新东方、好未来、网易有道的产品相对较全，且有一定的业务基础，而高途、作业帮、猿辅导的业务相对单一，多处于起步阶段。\n重压之下，生死决战\n结合各企业的过往积累与转型方向，我们来盘一盘行业内主要玩家，谁的家底最厚、胜算最大。\n李恒分析，“新东方和好未来转素质教育是基于已有的中小学生客户基础考虑的，这个群体除了学科培训，在素质类教育上也有很大需求，他们两家在客群深耕多年，品牌认知度和用户基础好。”\n在姚玉飞看来，这两家中，好未来受影响相对较大，因为学而思就是以中小学培优为主，而“双减”的主要目的就是限制培优。\n李恒进一步指出，二者的挑战有两个：第一，转到素质赛道后，原有的教研、教学、组织能力能否跟上；第二，他们都投资了素质教育领域很多项目，把原有的投资业务变成主业，还面临“选品”问题，选择哪几个领域作为公司日后的主营方向需要慎重考虑，当务之急是得有爆款，有能打响品牌的产品出现。\n高途的优势在于作为上市公司，手上有比较丰厚的现金，以及与成人教育领域玩家相比更互联网化的运营方式。陈向东在内部信里也写道，“我们账上还有足够我们探索和变革的3年到5年的现金。”\n挑战在于，高途在成人教育领域有一定积累，但用户对他们并没有很强的品牌认知，行业内已经有中公、粉笔、华图、山香等老牌机构存在，市场格局基本成型，高途需要考虑的是如何推陈出新，抢夺市场份额。\n\n来源 / Pexels\n“网易有道比较平衡，原来他的学科业务、素质业务、成人业务差不多三足鼎立，现在只是少了1/3，其他两块业务基础没有被动摇，影响没有其他几家直接。”李恒说。\n同样作为上市公司，网易有道资金充裕。财报显示，截至2021年6月30日，网易有道的现金及现金等价物共计19亿元。同时网易有道也有母公司网易集团的支持，如网易集团8月31日就宣布，从2021年9月2日开始，在不超过36个月的期限内，拟在纽交所公开购买总金额不超过5000万美元流通在外的有道美国存托股，这意味着网易对有道长期增长的看好。\n网易有道在智能硬件方面的地位巩固，成人教育上有先发优势，素质教育中，编程、围棋也已有一定基础，多元化的业务组合加上集团支撑，让其整体发展很稳。\n作业帮、猿辅导算是“后浪”，发展历史不长，但增长迅速。尤其是猿辅导在前两年的行业大战中表现生猛，一度将好未来等玩家拉下水，业务能力也得到过验证。但李恒认为，他们两家此前靠投放来维持增长的逻辑走不通了，线上大本营大受冲击，他们现在最难的是在资金消耗完之前找到新方向和新的增长方式。\n综合业内人士的分析来看，受“双减”影响最大的是猿辅导和作业帮，其次是好未来、新东方、高途，最后是网易有道。\n未来，教育行业将会何去何从？\n姚玉飞给出了几点预测：几家上市公司有可能把学科辅导部分从上市公司剥离，转成非盈利性质继续经营；开学之后会有更多培训机构可能无法支撑场地、人力成本而倒闭，也有机构可能会发展成周中上课、周末上自习的混合业务；学科辅导的需求还在，家教、一对一辅导、半地下式的组班培训还会存在。\n李恒不认为素质教育会代替学科培训成为主导，“课后服务受到限制，不代表需求没有了，未来可能会有替代、弥补课外培训缺位的项目出现。”\n下一步，素质教育将迎来发展的春天。随着大量学生有了更多空闲时间，再加上教育体系对德智体美劳全面发展的提倡，素质教育的起飞毋庸置疑。但也可能出现素质教育赛道供给过剩，导致大家都“吃不饱”的现象。\n另外，谁能在广告投放之外找到新的增长驱动力，谁就能多一分胜算。有基础或许也有包袱，零起点不代表不能加速度，谁能在这一场生死决战中活下来，就要看各玩家的转型和创新成果了。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":346,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":156858633,"gmtCreate":1625213456422,"gmtModify":1703738474326,"author":{"id":"3583646657578666","authorId":"3583646657578666","name":"大牛林","avatar":"https://static.tigerbbs.com/564a7f2d20d9f89e9799d1d2f3a72220","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583646657578666","authorIdStr":"3583646657578666"},"themes":[],"htmlText":"OK&nbsp;","listText":"OK&nbsp;","text":"OK","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/156858633","repostId":"1168133884","repostType":4,"repost":{"id":"1168133884","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1625021330,"share":"https://ttm.financial/m/news/1168133884?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-06-30 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