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李隽頡
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2021-07-19
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连续两个破百亿的交易日里，外资买/卖了哪些股？
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11:32","market":"sh","language":"zh","title":"连续两个破百亿的交易日里，外资买/卖了哪些股？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1175589406","media":"兴业策略","summary":"外资当前对A股的行业轮动方向也产生了分歧。","content":"<p>作者：兴证策略张忆东、李美岑</p>\n<p><b>投资要点</b></p>\n<p><b>7月14日，北上资金净流出108.06亿，是历史上第9次单日净流出破百亿；7月15日，外资净流入净流入近124亿，是历史上第28次净流入破百亿。</b></p>\n<p><b>从托管于不同机构的外资来看，托管于国际券商（交易盘）的外资是两日北上资金净流出/入破百亿的“主力军”。</b>7月14日，交易盘净流出76.6亿元，占全部净流出金额7成以上，7月15日，交易盘净买入70亿元，占陆股通当日成交净额的55.7%。相对其持股市值来看，托管于<a href=\"https://laohu8.com/S/IBOC\">国际银行</a>（配置盘）的外资在这两日的流出/入金额并不算多。</p>\n<p><b>截止7月15日，7月外资累计净流入55.3亿元，低于前6个月的月均流入规模，甚至低于市场行情较差的3月份。结构上来看，托管于国际银行的配置型外资作为加仓A股的主要力量，7月以来却首次出现净流出。我们在7.4的《科创“小巨人”震荡正是布局时——A股策略月报》中明确指出三季度是化解存量风险的窗口期、市场风险偏好波动加剧，而外资对A股市场三季度的走势有所不确定、风险偏好剧烈变化，这或许能在一定程度上解释为何会出现外资在连续两天内出现外资净流出、净流入均破百亿元的现象。</b></p>\n<p><b>从行业角度来看，外资当前对A股的行业轮动方向也产生了分歧。</b>以北上配置盘为例，7月14日，国际银行净卖出7.2亿元的电新股，而时隔一日，它又重新净流入电新行业11.4亿元，这或许意味着以“海外长钱”著称的配置型外资也在电新行业的高景气和高估值中“犹豫”。<b>但值得一提的是，配置盘连续净流入电子、通信和计算机行业。</b>以北上交易盘为例，交易型外资的波动相对更大，其针对大部分行业的交易方向在一天内则出现了转向，例如，7月14日，交易盘卖出近19亿元的银行股，第二天又重新买回14亿。</p>\n<p><b>外资内部的对于行业配置的分歧同样可以解释交易方向剧烈波动的原因。交易型外资加仓有色和化工等周期行业，而北上配置盘对周期板块“兴趣不大”，其中，有关电新行业的分歧最为明显，7月，北上配置盘净买入22.4亿元的电新股，而交易盘7月却已抛售37.3亿元的电新股。但是，不同类型的外资对于计算机和通信有相当明显的加仓共识。</b></p>\n<p>化工：<a href=\"https://laohu8.com/S/600426\">华鲁恒升</a>是配置型与交易型外资加仓的最大公约数。</p>\n<p>电新：<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>两天被外资净卖出14.6亿元，<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基股份</a>则被净买入11.3亿元，或指向外资对行业内个股的偏好正从电池产业链逐步向光伏板块转移。</p>\n<p>汽车：配置型与交易型外资的共识在于买<a href=\"https://laohu8.com/S/603197\">保隆科技</a>，分歧在于<a href=\"https://laohu8.com/S/600741\">华域汽车</a>。</p>\n<p>家电：两种类型的外资均有连续减持<a href=\"https://laohu8.com/S/000651\">格力电器</a>。</p>\n<p>食品饮料：配置盘加仓茅台，交易盘布局二线白酒企业。</p>\n<p>医药：配置型外资爱<a href=\"https://laohu8.com/S/300760\">迈瑞医疗</a>，交易型外资青睐<a href=\"https://laohu8.com/S/600276\">恒瑞医药</a>。</p>\n<p>银行：哪怕是在7月14日外资整体净流出超百亿的当天，配置型外资依旧逆向地净买入10亿元的<a href=\"https://laohu8.com/S/600036\">招商银行</a>。</p>\n<p>非银金融：配置型外资共计净买入<a href=\"https://laohu8.com/S/601318\">中国平安</a>4.5亿元，交易型外资连续两个交易日净买入<a href=\"https://laohu8.com/S/02318\">中国平安</a>近9亿元，北上资金“抄底”中国平安意图明显。</p>\n<p>电子：配置型与交易型外资均看好<a href=\"https://laohu8.com/S/603501\">韦尔股份</a>，但北上配置增持业绩不及预期的<a href=\"https://laohu8.com/S/300782\">卓胜微</a>2.4亿元，而交易盘整体小幅净卖出0.28亿元。</p>\n<p>计算机：配置型与交易型外资均青睐<a href=\"https://laohu8.com/S/002230\">科大讯飞</a>。</p>\n<p><b>风险提示：本报告为历史分析报告，不构成任何对市场走势的判断或建议，不构成任何对板块或个股的推荐或建议，使用前请仔细阅读报告末页“相关声明”</b></p>\n<p><b>报告正文</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67bcaa82fd7f2d1bc33e2e0884a02523\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"624\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/53656e52020ffd9b2636c5e073af5bba\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"603\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fcf158c0409c1fc167b33650a3c6435f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"604\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7ae52f9ad5836a523e538d551b8faac4\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"606\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b083d6794bde67e5ec84107b8671351\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"605\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24976b6948a0c594a775c71683826246\" 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href=https://wallstreetcn.com/articles/3635652><strong>兴业策略</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：兴证策略张忆东、李美岑\n投资要点\n7月14日，北上资金净流出108.06亿，是历史上第9次单日净流出破百亿；7月15日，外资净流入净流入近124亿，是历史上第28次净流入破百亿。\n从托管于不同机构的外资来看，托管于国际券商（交易盘）的外资是两日北上资金净流出/入破百亿的“主力军”。7月14日，交易盘净流出76.6亿元，占全部净流出金额7成以上，7月15日，交易盘净买入70亿元，占陆股通当日...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3635652\">Web 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91会在2020年9月开始交付，但最新的量产和交付时间表已推后至2022年夏季，您认为这次能否兑现量产承诺？\n毕福康：2019年时，我们预期公司在2020年1月就能获得融资，谁知疫情来袭拖累了进度。今年，我们通过SPAC上市的方式筹得资金，目前资金已经到位，我们仍会遵循此前承诺，在融资后第9个月交付第一台FF91，第12个月实现量产。\n第一财经：FF 91未来一年的销售目标是2400台，这是一个现实的目标吗？\n毕福康：当然，我认为还相对保守了。FF91定位顶级豪车市场，一定程度上对标迈巴赫、宾利、劳斯莱斯还有法拉利，目前，传统豪车品牌还未涉足电动车或智能车。经过计算，我们预期FF可在豪车市场占据3%的市场份额，对应销量就是2400台，这并非是一个很难达成的目标。随着生产规模不断扩大，未来两年FF 91的销量将达4万台，五年内实现27万台的销量。\n第一财经：两年前，第一财经探访FF加州汉福德（Hanford Plant）工厂时，厂房内仅有三名工人作业，现在工厂是怎样一种状态？\n毕福康：因资金问题，当年厂房并未建成。现在，汉福德工厂已经重新开工，大约75%的制造设备已经就位，部分车间需要进行小范围施工，这些都在进行中，当开始量产时，你会看到150多名工人在工厂作业。\n第一财经：路演文件显示，FF与韩国大型汽车产业集团明信集团（Myoung Shin Group）签署代工谅解备忘录，韩国代工工厂年产能达27万台，能否透露韩国工厂的具体情况？\n毕福康：如要扩大产能有两个选项，一是自建工厂，意味着至少投入10亿美元，且工程庞杂、风险较大；二是寻求代工，在现成的厂房里放入所需生产线，相较于自建工厂，这一方式投入更少风险较小。FF在韩国就采取了第二种方式，韩国合作方的工厂是通用汽车的老厂房，只需安装FF生产线，就可立即投入使用。\n我们现阶段的生产计划是，12个月后，美国工厂将完全用于量产FF91，30个月后，韩国工厂将会开工生产第二款车型、价格更为亲民的FF 81。\n第一财经：FF一直寻求在中国建厂的可能性。今年1月，FF与吉利汽车签署框架合作协议，探讨由吉利提供代工服务的可能性。同时，吉利还作为财务投资人，参与了FF 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