sharonpinky personal page - To The Moon

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2023-12-26

👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏

2023-10-22

..

@期權偵探:期權偵探：特斯拉觸及支撐位，科技股大單放量

2023-08-09

😊😊

2023-08-09

😊😊😊

2022-10-29

[微笑]

2022-10-28

[微笑] [微笑] [微笑] [微笑]

2022-06-18

Came and play the games.

2022-06-17

Good games to play .

2022-06-15

New games to play .

2022-04-19

Good.....

2022-04-18

Good

2022-04-17

Good 👍👍👍

2022-03-31

$ASPEN (GROUP) HOLDINGS LIMITED(1F3.SI)$。。。。

2022-01-04

👍

美股百货商店板块表现强势，梅西百货涨超8%

2021-09-11

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2021-08-29

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2021-08-21

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诺辉健康2021年上半年收入增长317% 每股亏损8.58元

2021-08-18

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13F报告显示：新加坡机构类投资者二季度对优步（Uber）增持5170万股，增幅319%，至6790万股，市值34.1亿美元。

2021-08-06

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2021-08-06

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(Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","listText":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","text":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動$英偉達(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 出現賣出長期看跌期權： $TSLA 20260116 175.0 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width=\"578\"/></p><p>　　20日晚，杭州诺辉健康科技有限公司(下称诺辉健康)发布2021年中期<span>业绩</span><span>公告</span>。报告期间，诺辉健康总收入为4393.1万元人民币，同比增长317%；毛利润2468.9万元，同比增长1000.2%；毛<span>利率</span>从2020年同期的21.3%增长至56.2%；上半年<span>股东</span>应占亏损扩大至28.92亿元，去年同期亏损5.53亿元，每股亏损8.58元。</p>\n<p>　　诺辉健康解释，体检中心为其主要销售渠道，然而COVID-19的暴发严重影响癌症筛查行业，因此报告期内的收入、盈利能力及出货量在一定程度上受到COVID-19暴发所影响。</p>\n<p>　　诺辉健康成立于2015年11月，专注于高发癌症的居家早筛，以结直肠癌筛查为策略重点，产品包括常卫清、噗噗管、幽幽管、宫证清等。2021年2月18日诺辉健康在港交所上市，成为“中国癌症早筛第一股”。</p>\n<p>　　公告显示，报告期内，诺辉健康的收入主要来自常卫清与噗噗管。“中国癌症早筛第一证”结直肠癌筛查产品——常卫清，在2021年上半年实现收入1420万元，同比增长149%；上半年实现发货量约12.15万盒，同比增长392%；毛<span>利率</span>从2020年同期的33.9%增长至56.6%。据了解，常卫清于2020年11月获国家药监局批准并获签发三类医疗器械注册证书。</p>\n<p>　　另外，中国首个居家自测FIT便潜血检测产品——噗噗管，在2021年上半年实现收入2960万元，同比增长623.7%；毛利率从2020年同期的26.4%增长至59%。2018年3月，噗噗管获得国家药监局颁发的二类医疗器械注册证书，并于2018年6月获得CE认证。</p>\n<p>　　除此之外，粪便自检胃癌筛查产品——幽幽管，已于2020年11月向国家药监局申请注册为三类医疗器械；非侵入性家用型尿液宫颈癌筛查测试产品——宫证清，即将展开其体外诊断试剂盒(宫证清IVD)的注册试验，并于完成注册试验后向国家药监局提交有关宫证清IVD注册为三类医疗器械的申请。</p>\n<p>　　数据显示，截至8月20日收盘，诺辉健康每股跌12.15%报36.50港元，市值157亿港元。</p><p>（文章来源：中新经纬）</p>\n</div></body></html>","source":"stock_eastmoney","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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英特尔，谁能实现高增长?</b></p>\n<p>美东时间7月27日美股盘后，美国超微公司(AMD.US)公布了超预期的第二季度财报。财报显示，AMD在Q2营收同比翻番，净利润更是同比猛增了352%。此外，AMD预计Q3营收将同比增长近50%，并将2021年营收展望从同比增长50%上调至60%。截至昨日收盘，AMD股价上涨7.58%。</p>\n<p>相比之下，作为芯片行业领头羊的英特尔(INTC.US)Q2业绩显得黯淡无光，虽其Q2营收和调整后每股收益以及第三季度业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但从市场反应来看，该成绩并不理想，公布业绩后其盘后股价仍旧下跌逾2%。</p>\n<p>从历史数据来看，这两家公司在去年疫情期间(Q1-Q2)都经历了类似的放缓，但这两家公司后来的发展却截然不同。</p>\n<p>2020年Q3，AMD营收实现同比增长55.52%，而英特尔同比下降4.47%。从那以后，AMD业绩一路高歌，而英特尔却一直非常平淡，不是增长持平就是出现负增长。</p>\n<p>由此可见，AMD正在向市场证明自己能够实现高增长，而英特尔仅在证明自己能够实现稳定增长。</p>\n<p><b>市场只为企业的高增长买单</b></p>\n<p>市场对这两家公司的定价方式是不同的。关键的区别在于，市场会愿意为高增长的企业投入更多资金，而为增长停滞的企业投入更少。</p>\n<p>AMD和英特尔的股价也反映了这一点：</p>\n<p>公司市盈率与市场预期保持同步:</p>\n<p>AMD当前估值为38倍市盈率，但如果将股价图表和市盈率图表放在一起会发现，AMD市盈率呈下降趋势，而股价则呈上升趋势。另一方面，由于英特尔估值一直处于横向水平，而营收持续低迷，导致股票回报率不断下降，最终英特尔股价也将继续下滑。</p>\n<p><b>AMD正蚕食英特尔市场份额?</b></p>\n<p>值得一提的，AMD在2020年全年总营业额为97.6亿美元，同比增长45%，得益于计算和图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部营业额增长，其中包括AMD的产品在全球500强超级计算机中的应用同比增长了5倍;谷歌云率先采用第三代AMDEPYC 处理器，性能提升了56%等。与AMD不同的是，英特尔新CEO上任之后，则大肆宣布加码芯片代工业务，如今年3月，英特尔宣布将斥资200亿美元在美国建设两座芯片工厂。</p>\n<p>AMD的复兴建立在技术实力迭代上，不同于竞争对手英特尔执迷于自己生产芯片，AMD则外包给<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>。将全部精力聚焦于技术而非生产，AMD的产品开始蚕食英特尔的市场份额。</p>\n<p>根据PassMark的数据，二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%，英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。</p>\n<p><b>“领头羊”头衔花落谁家？</b></p>\n<p>无论AMD是否能占据芯片行业领头羊的位置，或许这个位置也不再属于英特尔，原因是其发展已经无法再为行业动向提供晴雨表功能。众所周知，半导体行业当前并没有萎缩，相反它正在日益增长。数据显示，半导体行业从2020年到2021年预计将增长17%，2021年到2022年将增长6%以上。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>AMD股价续创历史新高，绩后两日涨幅累计超13%</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AMD\">AMD</a>涨超5%，报103美元，股价续创历史新高，绩后两日涨幅累计超13%，第二季度营收38.5亿美元，净利润7亿美元，同比大涨352%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3de6e465956397583ab4c5c2612bfa3\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>有分析师认为AMD处在50多年来最有利的发展阶段，特别是AMD公布超预期Q2财报后。尽管该公司与芯片行业领头羊<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>在具体营业额的数字上有巨大的差异，但从成长性的角度看，AMD极有可能取代英特尔在行业中引领者的地位。</p>\n<p><b>AMD VS 英特尔，谁能实现高增长?</b></p>\n<p>美东时间7月27日美股盘后，美国超微公司(AMD.US)公布了超预期的第二季度财报。财报显示，AMD在Q2营收同比翻番，净利润更是同比猛增了352%。此外，AMD预计Q3营收将同比增长近50%，并将2021年营收展望从同比增长50%上调至60%。截至昨日收盘，AMD股价上涨7.58%。</p>\n<p>相比之下，作为芯片行业领头羊的英特尔(INTC.US)Q2业绩显得黯淡无光，虽其Q2营收和调整后每股收益以及第三季度业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但从市场反应来看，该成绩并不理想，公布业绩后其盘后股价仍旧下跌逾2%。</p>\n<p>从历史数据来看，这两家公司在去年疫情期间(Q1-Q2)都经历了类似的放缓，但这两家公司后来的发展却截然不同。</p>\n<p>2020年Q3，AMD营收实现同比增长55.52%，而英特尔同比下降4.47%。从那以后，AMD业绩一路高歌，而英特尔却一直非常平淡，不是增长持平就是出现负增长。</p>\n<p>由此可见，AMD正在向市场证明自己能够实现高增长，而英特尔仅在证明自己能够实现稳定增长。</p>\n<p><b>市场只为企业的高增长买单</b></p>\n<p>市场对这两家公司的定价方式是不同的。关键的区别在于，市场会愿意为高增长的企业投入更多资金，而为增长停滞的企业投入更少。</p>\n<p>AMD和英特尔的股价也反映了这一点：</p>\n<p>公司市盈率与市场预期保持同步:</p>\n<p>AMD当前估值为38倍市盈率，但如果将股价图表和市盈率图表放在一起会发现，AMD市盈率呈下降趋势，而股价则呈上升趋势。另一方面，由于英特尔估值一直处于横向水平，而营收持续低迷，导致股票回报率不断下降，最终英特尔股价也将继续下滑。</p>\n<p><b>AMD正蚕食英特尔市场份额?</b></p>\n<p>值得一提的，AMD在2020年全年总营业额为97.6亿美元，同比增长45%，得益于计算和图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部营业额增长，其中包括AMD的产品在全球500强超级计算机中的应用同比增长了5倍;谷歌云率先采用第三代AMDEPYC 处理器，性能提升了56%等。与AMD不同的是，英特尔新CEO上任之后，则大肆宣布加码芯片代工业务，如今年3月，英特尔宣布将斥资200亿美元在美国建设两座芯片工厂。</p>\n<p>AMD的复兴建立在技术实力迭代上，不同于竞争对手英特尔执迷于自己生产芯片，AMD则外包给<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>。将全部精力聚焦于技术而非生产，AMD的产品开始蚕食英特尔的市场份额。</p>\n<p>根据PassMark的数据，二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%，英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。</p>\n<p><b>“领头羊”头衔花落谁家？</b></p>\n<p>无论AMD是否能占据芯片行业领头羊的位置，或许这个位置也不再属于英特尔，原因是其发展已经无法再为行业动向提供晴雨表功能。众所周知，半导体行业当前并没有萎缩，相反它正在日益增长。数据显示，半导体行业从2020年到2021年预计将增长17%，2021年到2022年将增长6%以上。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a593d85be38c3aa543ab3056553101ff","relate_stocks":{"AMD":"美国超微公司"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1120419201","content_text":"7月29日，AMD涨超5%，报103美元，股价续创历史新高，绩后两日涨幅累计超13%，第二季度营收38.5亿美元，净利润7亿美元，同比大涨352%。\n\n有分析师认为AMD处在50多年来最有利的发展阶段，特别是AMD公布超预期Q2财报后。尽管该公司与芯片行业领头羊英特尔在具体营业额的数字上有巨大的差异，但从成长性的角度看，AMD极有可能取代英特尔在行业中引领者的地位。\nAMD VS 英特尔，谁能实现高增长?\n美东时间7月27日美股盘后，美国超微公司(AMD.US)公布了超预期的第二季度财报。财报显示，AMD在Q2营收同比翻番，净利润更是同比猛增了352%。此外，AMD预计Q3营收将同比增长近50%，并将2021年营收展望从同比增长50%上调至60%。截至昨日收盘，AMD股价上涨7.58%。\n相比之下，作为芯片行业领头羊的英特尔(INTC.US)Q2业绩显得黯淡无光，虽其Q2营收和调整后每股收益以及第三季度业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但从市场反应来看，该成绩并不理想，公布业绩后其盘后股价仍旧下跌逾2%。\n从历史数据来看，这两家公司在去年疫情期间(Q1-Q2)都经历了类似的放缓，但这两家公司后来的发展却截然不同。\n2020年Q3，AMD营收实现同比增长55.52%，而英特尔同比下降4.47%。从那以后，AMD业绩一路高歌，而英特尔却一直非常平淡，不是增长持平就是出现负增长。\n由此可见，AMD正在向市场证明自己能够实现高增长，而英特尔仅在证明自己能够实现稳定增长。\n市场只为企业的高增长买单\n市场对这两家公司的定价方式是不同的。关键的区别在于，市场会愿意为高增长的企业投入更多资金，而为增长停滞的企业投入更少。\nAMD和英特尔的股价也反映了这一点：\n公司市盈率与市场预期保持同步:\nAMD当前估值为38倍市盈率，但如果将股价图表和市盈率图表放在一起会发现，AMD市盈率呈下降趋势，而股价则呈上升趋势。另一方面，由于英特尔估值一直处于横向水平，而营收持续低迷，导致股票回报率不断下降，最终英特尔股价也将继续下滑。\nAMD正蚕食英特尔市场份额?\n值得一提的，AMD在2020年全年总营业额为97.6亿美元，同比增长45%，得益于计算和图形事业部及企业、嵌入式和半定制事业部营业额增长，其中包括AMD的产品在全球500强超级计算机中的应用同比增长了5倍;谷歌云率先采用第三代AMDEPYC 处理器，性能提升了56%等。与AMD不同的是，英特尔新CEO上任之后，则大肆宣布加码芯片代工业务，如今年3月，英特尔宣布将斥资200亿美元在美国建设两座芯片工厂。\nAMD的复兴建立在技术实力迭代上，不同于竞争对手英特尔执迷于自己生产芯片，AMD则外包给台积电。将全部精力聚焦于技术而非生产，AMD的产品开始蚕食英特尔的市场份额。\n根据PassMark的数据，二季度AMD在所有CPU中的市场份额占比达到44.1%，英特尔则由巅峰时的82.5%下降至55.8%。\n“领头羊”头衔花落谁家？\n无论AMD是否能占据芯片行业领头羊的位置，或许这个位置也不再属于英特尔，原因是其发展已经无法再为行业动向提供晴雨表功能。众所周知，半导体行业当前并没有萎缩，相反它正在日益增长。数据显示，半导体行业从2020年到2021年预计将增长17%，2021年到2022年将增长6%以上。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":177,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":881341038,"gmtCreate":1631308967124,"gmtModify":1676530524093,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/881341038","repostId":"1168000547","repostType":2,"repost":{"id":"1168000547","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1631287565,"share":"https://ttm.financial/m/news/1168000547?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-09-10 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22:58","market":"hk","language":"zh","title":"海底捞、呷哺呷哺股价半年腰斩，火锅巨头们还有机会吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1113885707","media":"有牛财经","summary":"火锅品牌的火热离不开两个原因——社交和连锁化。\n\n火锅巨头们最近的日子过的似乎不太顺心，\n7月26日受到港股波动影响，海底捞股价一度暴跌20%、呷哺呷哺股价也蒸发超过13%，九毛九的股价也一度跌过9%","content":"<blockquote>\n 火锅品牌的火热离不开两个原因——社交和连锁化。\n</blockquote>\n<p>火锅巨头们最近的日子过的似乎不太顺心，</p>\n<p>7月26日受到港股波动影响，<a href=\"https://laohu8.com/S/06862\">海底捞</a>股价一度暴跌20%、<a href=\"https://laohu8.com/S/00520\">呷哺呷哺</a>股价也蒸发超过13%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>的股价也一度跌过9%。当然，受到这次港股波动影响的不只有餐饮股，海底捞、呷哺呷哺自身的问题更是加深了这次波动的影响。</p>\n<p>股价蒸发前，海底捞刚发布了上半年的业绩预告，虽然成功实现了扭亏为盈，但其业绩仍未达到机构的预期。而另一边的呷哺呷哺还未能解决开除高管后的善后问题，还在与前CEO赵怡纠缠不休，相比之下九毛九的日子过得还算安逸。</p>\n<p>火锅巨头们处于阵痛期之时，整个餐饮行业却是一副热火朝天的景象，尤其是近段时间备受关注的新式茶饮赛道，蜜雪冰城、喜茶、古茗、柠季接连拿到融资，<a href=\"https://laohu8.com/S/02150\">奈雪的茶</a>已经赴港上市；就连烧烤赛道也成了投资人们眼中的一块香饽饽，近期就有永定门电烤串完成千万元天使轮融资，还有夸父烤串、很久以前等等品牌。</p>\n<p>在整体行业向上的情况下，火锅巨头们的遇冷又该如何破解呢？</p>\n<p><b>“自作自受”的海底捞和呷哺呷哺</b></p>\n<p>从各家品牌最近的遭遇来看，无论是海底捞还是呷哺呷哺，都有点“自作自受”的意思。</p>\n<p>从海底捞发布的中期业绩预告来看，海底捞今年上半年预计营收200亿元左右，净利润8000万元到1亿元之间，相比去年上半年亏损9.65亿的业绩毫无疑问的打了个翻身仗，但是在餐饮行业整体火热的情况下，海底捞的上半年业绩却未能达到机构的预期，这也直接导致了整个港股火锅企业的股价。</p>\n<p>要知道海底捞2019年上半年的净利润就超过了9亿，尤其是在国内对疫情的逐渐控制，整体行业恢复势头良好的情况下，海底捞这成绩显然有点说不过去，海底捞疫情之后的业绩低迷直接导致了股价的持续下跌，半年蒸发超过60%。</p>\n<p>究其原因，海底捞的低迷主要是因为公司战略失误，在去年选择了加速狂奔的策略，全年新开门店达到了544家，但这带来的直接后果就是业绩的低迷。一方面加速开店直接导致海底捞成本加剧，就连餐饮行业最受重视的翻台率都大不如前。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b53e8cb53c93164d80f6dd793830b91e\" tg-width=\"1762\" tg-height=\"1118\" 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Hải Nguyễn的图片\n根据公开信息，海底捞的供应商是其关联方蜀海供应链，拥有多个原材料基地、食材加工中心、底料加工中心，除此之外呷哺呷哺、小龙坎、德庄、巴奴等火锅品牌要么采用中央厨房的模式、要么和第三方供应商有合作。\n说到底，火锅的口味有足够的普适性，菌汤、麻辣、番茄等多种锅底能满足多种人群的需求，如果有着成熟的供应链作为支撑，产品足够可控，服务不差的情况下，消费者地体验有着足够的保障，而且近些年管理系统的逐渐成熟，增强了品牌对于连锁店的管控。\n与传统餐饮企业的差异化，让火锅成了资本的宠儿，许多明星火锅店也由此而来，但是随着火锅餐饮品类的愈发多元化，尤其是新冠疫情之后，在餐饮行业连锁化的浪潮之下，火锅行业的连锁度进一步上升，竞争也越发激烈，那么海底捞还有机会恢复巅峰吗？\n开店过猛的海底捞，还能缓过来吗？\n从现在的环境来说，海底捞也不是没有可能再度爬上新的巅峰。\n不可否认的是，2020年之前的海底捞赚钱能力在餐饮界中算得上是数一数二的，无论是营收、利润还是翻台率都远超同行，这也让海底捞受到了外界的一致看好，再加上市场对于龙头企业的欢迎，作为餐饮龙头的海底捞，其股价就像是风口上的氢气球，一路向上，但是这也导致海底捞在持续碰到问题时，股价也从今年2月的最高点一路俯冲。\n不过当泡沫散去之后，对于海底捞的考验才是真正开始，上文也提到过，海底捞主要的问题就是去年逆势开店导致的业绩难看，目前海底捞正在新店整合期，对于人员的管理方面还有一定的问题，如果将时间放长一两年，这些门店的情况或许会好上不少。\n\n图片来自海底捞官网\n为了尽早实现新门店的整合，海底捞也在对组织架构进行调整。根据光大证券的消息，海底捞为了提升门店管理效率，目前正在恢复大小区的模式，增强精细化管理，如果能够实现这一目标，海底捞的业绩甚至还有更上一层楼的可能性。\n不过比起处于阵痛期的海底捞，九毛九、巴奴等火锅同行的小日子过得还算不错，虽然九毛九的股价也受到了这次港股下跌的影响，但是从公司整体情况来说，比起海底捞和呷哺呷哺，九毛九的业绩还算稳定，而且还在开辟新的增长，例如九毛九旗下得太二餐厅、太二前传等新品牌餐厅，受到这一因素的影响，机构对于九毛九的前景还算看好，中金公司甚至在7月25日给出了增持的评级。\n面对九毛九、巴奴火锅等品牌的虎视眈眈，海底捞CEO张勇在今年早些时候接受采访的时候也表示，等到这批门店的业绩成熟后，海底捞还将继续扩张，不过有了去年的前车之鉴，海底捞的扩张之路又该如何进行呢？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":229,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":813566473,"gmtCreate":1630216187292,"gmtModify":1676530245599,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/813566473","repostId":"2163079781","repostType":2,"repost":{"id":"2163079781","kind":"news","pubTimestamp":1630210798,"share":"https://ttm.financial/m/news/2163079781?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-08-29 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Apple 的旅程。在 Apple，他曾担任架构和验证工程经理、工程总监和 CPU 设计高级总监。Ken Docser 是首席 CPU 架构师。他从 DEC 到 NexGen Microsystems，再到 MIPS，再到 VLSI，再到 <a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>。他是 Qualcomm 数据中心总监，领导 Centriq 服务器 CPU 产品。该产品具有竞争力并开始赢得包括 CloudFlare 和中国超大规模企业在内的胜利。他后来成为 Qualcomm 的研发总监，领导 Cloud AI 100。这是 Qualcomm 面向 AI 推理的产品，它在边缘领域取得了胜利，甚至在超大规模领域取得了胜利。他还领导了 Qualcomm 的 RISC-V 项目，并且是 RISC-V 董事会成员！除了这些高管之外，我们还找到了另外十几名员工。我们将把它们排除在外，因为我们认为非执行人员的隐私不应受到侵犯。不过，我们将列出他们的一些成功案例。除了苹果的资深员工，还有不少经验丰富的苹果员工。此外，他们也参与了谷歌芯片的设计。Cavium/Marvell 团队的一些人，包括首席架构师和总监，也已经加入。他们有来自其他失败的 CPU 尝试的老手，比如 Xeon Phi。JEDEC 的董事会成员继续提供专业知识，该组织为内存等设定标准。我们还找到了来自英特尔和 AMD 的其他领导者。SemiAnalysis 相信这将是第一个真正高性能的 RISC-V 设计！顺便说一句，SiFive有一些有趣的设计，但它们距离触及高端Arm和x86还有很长的路要走。甚至他们未经证实的营销声称，最新的P550核心超过了2017年发布的Arm Cortex A75。SiFive P550 CPU预计要到2022年底或2023年初才能实现硅量产。尽管他们声称打败了Arm Cortex A72，但他们之前的“高性能”CPU核心从未达到硅水平。我们对组成这家未公开名称的公司的人员的传奇和成功虽然只做了简单的介绍，但在 3-4 年内要小心，因为他们的劳动成果很可能会震动行业。我们仍然不确定他们的商业模式是什么。在被更大的公司收购之前，许可、数据中心、移动或建筑都是可行的。无论如何，这是一个新的、激进的RISC-V初创公司。</p><p>*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。</p><p><strong>今天是《半导体行业观察》为您分享的第2781内容，欢迎关注。</strong></p><p>推荐阅读</p><p>★GaN乘风破浪</p><p>★<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>的另一面</p><p>★中国半导体设备投资迎来历史性机遇</p><p>半导体行业观察</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210829122938734v154imjf4daj376\"/><p>『<strong>半导体第一垂直媒体</strong>』</p><p><strong>实时 专业 原创 深度</strong></p><p><strong>识别二维码</strong>，回复下方关键词，阅读更多</p><p>晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜MLCC｜<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>｜模拟芯片</p><p>回复<strong>投稿</strong>，看《如何成为“半导体行业观察”的一员 》</p><p>回复<strong>搜索</strong>，还能轻松找到其他你感兴趣的文章！</p><img src=\"https://fid-75186.picgzc.qpic.cn/20210829122939705v154goi222uf2n3\"/></article></body></html>","source":"tencent","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta 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初创公司，虽然这家公司还未公开企业名称，但Semi Analysis发现，这家公司人才济济，他们吸引了来自 Apple、Google、Marvell、高通、英特尔和 AMD 的许多高级 CPU 架构师。我们一定记得此前的Nuvia，这家公司的领导层是前苹果公司，刚做出产品，就获得了广泛的关注，多家企业要收购Nuvia，最后被高通以 1.4B 美元的价格抢走。而现在我们要说的这家公司可能拥有更多的人才：首先是创始人之一Brian Campbell。他在SiByte公司生产基于MIPS的 CPU内核，后来SiByte被博通收购，他也成为了首席工程师。在此之后，他加入了 PA Semi，任职工程总监。PA Semi 最终被 Apple 收购，该团队启动了极其成功的内部芯片工作。 他又晋升为苹果硬件技术总监，他负责为 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Airpods 设计的广泛半导体产品组合的芯片产品。另一个该公司的首席技术官和联合创始人是Belli Kuttanna 。他的职业生涯可能更加传奇。在加入英特尔之前，Belli 曾在德州仪器、摩托罗拉和 Sun Microsystems 做过设计。在英特尔，他获得了梦寐以求的英特尔院士称号。在此之后，他继续成为高通公司的技术副总裁。然后他回到英特尔，成为新技术集团的首席架构师。他晋升为高级研究员，并成为英特尔投资的 CTO。英特尔投资旨在管理企业风险投资、全球投资、兼并和收购。他负责评估许多投资的技术并启动了数十家初创公司。一些值得关注的企业包括 SiFive、BlueStacks 和 Ayar Labs。Mark Hayter 是 LinkedIn 上第三位明确命名的联合创始人。他曾在 DEC、SiByte 和 Broadcom 担任高级工程经理。他的下一个职业转移是在 PA Semi 担任硬件和系统架构副总裁。收购完成后，他在成立新公司 Agnilux 之前担任了一段时间的 Apple 董事，担任首席运营官和系统架构师。后来谷歌收购了这家公司。Mark 的最后一个角色是 Google 工程总监。Tse-Yu Yeh 是芯片工程副总裁。他也从英特尔开始，他还经历了从 SiByte 到 Broadcom 的旅程。在此之后，他也参加了 PA Semi 到 Apple 的旅程。在 Apple，他曾担任架构和验证工程经理、工程总监和 CPU 设计高级总监。Ken Docser 是首席 CPU 架构师。他从 DEC 到 NexGen Microsystems，再到 MIPS，再到 VLSI，再到 IBM。他是 Qualcomm 数据中心总监，领导 Centriq 服务器 CPU 产品。该产品具有竞争力并开始赢得包括 CloudFlare 和中国超大规模企业在内的胜利。他后来成为 Qualcomm 的研发总监，领导 Cloud AI 100。这是 Qualcomm 面向 AI 推理的产品，它在边缘领域取得了胜利，甚至在超大规模领域取得了胜利。他还领导了 Qualcomm 的 RISC-V 项目，并且是 RISC-V 董事会成员！除了这些高管之外，我们还找到了另外十几名员工。我们将把它们排除在外，因为我们认为非执行人员的隐私不应受到侵犯。不过，我们将列出他们的一些成功案例。除了苹果的资深员工，还有不少经验丰富的苹果员工。此外，他们也参与了谷歌芯片的设计。Cavium/Marvell 团队的一些人，包括首席架构师和总监，也已经加入。他们有来自其他失败的 CPU 尝试的老手，比如 Xeon Phi。JEDEC 的董事会成员继续提供专业知识，该组织为内存等设定标准。我们还找到了来自英特尔和 AMD 的其他领导者。SemiAnalysis 相信这将是第一个真正高性能的 RISC-V 设计！顺便说一句，SiFive有一些有趣的设计，但它们距离触及高端Arm和x86还有很长的路要走。甚至他们未经证实的营销声称，最新的P550核心超过了2017年发布的Arm Cortex A75。SiFive P550 CPU预计要到2022年底或2023年初才能实现硅量产。尽管他们声称打败了Arm Cortex A72，但他们之前的“高性能”CPU核心从未达到硅水平。我们对组成这家未公开名称的公司的人员的传奇和成功虽然只做了简单的介绍，但在 3-4 年内要小心，因为他们的劳动成果很可能会震动行业。我们仍然不确定他们的商业模式是什么。在被更大的公司收购之前，许可、数据中心、移动或建筑都是可行的。无论如何，这是一个新的、激进的RISC-V初创公司。*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。今天是《半导体行业观察》为您分享的第2781内容，欢迎关注。推荐阅读★GaN乘风破浪★台积电的另一面★中国半导体设备投资迎来历史性机遇半导体行业观察『半导体第一垂直媒体』实时 专业 原创 深度识别二维码，回复下方关键词，阅读更多晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜MLCC｜英伟达｜模拟芯片回复投稿，看《如何成为“半导体行业观察”的一员 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20:06</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>8月1日，恒腾网络在港交所公告称，中国恒大出售恒腾网络合计11%股权，总代价为32.5亿港元，每股3.20港元。其中，买方一为腾讯控股全资持有的附属公司，其收购恒腾网络7%股份。截至公告日期，买方一持有恒腾网络已发行股本之约16.90%；而中国恒大持有恒腾网络已发行股本之约37.55%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4e91ded77d46b3fdfb7cd8634a833e8e\" tg-width=\"1135\" tg-height=\"768\" 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10:29","market":"sh","language":"zh","title":"互联网投资：剁了效率追公平？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1160968458","media":" 投资聚义厅","summary":"一\n从2020年年末开始，我们在互联网板块清晰地观察和感受到这么一些现象：\n\n4Q20开打的社区团购战役标志着互联网行业的竞争变得更加激烈，阿里美团字节这样的公司几乎在所有领域彼此开战。\n蚂蚁金服上市","content":"<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3721da5ac56c12a45ae164d078ba52c4\" tg-width=\"600\" tg-height=\"335\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">一</p>\n<p>从2020年年末开始，我们在互联网板块清晰地观察和感受到这么一些现象：</p>\n<ul>\n <li><p>4Q20开打的社区团购战役标志着互联网行业的竞争变得更加激烈，阿里美团字节这样的公司几乎在所有领域彼此开战。</p></li>\n <li><p>蚂蚁金服上市叫停事件，标志着揭开互联网平台反垄断大幕；DD遭遇安全审查下架事件，标志着运动进入新一轮高潮。</p></li>\n <li><p>年轻人对互联网公司表现出又爱又恨的情绪，一方面大厂招聘还是挤破头，另一方面在网络公共空间又对互联网公司和企业家们表达出强烈的不满、嘲讽甚至辱骂。</p></li>\n <li><p>进入2021年后，互联网大公司或者是宣布今年的利润增量不要了，或者是创始人以很快的速度从一线岗位向后退下，或者是取消大小周，一切都体现出浓浓的求生欲。</p></li>\n <li><p>大多数互联网公司股价都在这一年里遭遇过山车，春节前昂首大涨，春节后萎靡不振，7月开始则加速破位下跌。</p></li>\n</ul>\n<p>这几件事情大多看似独立偶然，但实则互为关联，背后有些一致性的规律在起着作用。大致上，有上中下三重压力三路大军，正围困着这个阵地。</p>\n<p>1、行业层面，主赛道确实太卷了。2020年的疫情带来了最后一波脉冲式的流量红利，快速表观增长又带来预期和估值的进一步拔高。在这次高潮消失后，2021年竞争烈度的加剧+高基数效应，本就会让许多公司的高增长预期有下调压力。这是第一组矛盾。</p>\n<p>2、社会层面。互联网叠加资本后，产生了火箭式的造富速度，甩开了大多数行业。这个事实构成了当下人心向背的基础。这是第二组矛盾。</p>\n<p>宝哥09年本科毕业，那时候咨询、外企、四大审计都算是很不错的去向。但十多年过去了，连这些行业的起薪都没有涨多少，四大应届生只有9K起薪，相对地位被互联网远远甩开，何况那些更普通的行业和公司。</p>\n<blockquote>\n 你要是每年拿着十多万死工资，而你同学因为进了互联网公司拿到期权上市大发一笔，同学聚会上屌得不行，你是会为他鼓掌叫好，还是会在B站弹幕里刷“万恶的资本家你工人爷爷来了”？\n</blockquote>\n<p>3、政治层面，资本必然是要扩张追求回报的，特别是有义务为股东创造回报的上市公司，而红利期的消失本就让大公司的行为更偏向于提利润、跨赛道、收并购。但是在商业词汇中用来表现亚马逊/美团这类很牛逼公司的“无边界扩张”，到了政治词汇中就变成了“无序扩张”。</p>\n<p><b>为什么宁德时代涨到1万亿市值没事，而互联网公司搞到2000亿美金就要吃铁拳呢？</b></p>\n<p>首先是因为制造业公司没有太大社会影响力，你就算马路上跑的一半车子是EV，EV里一大半用的是你CATL的电池，除了股民依然没几个晓得宁德时代。你企业家的影响力也难以达到一个全民的高度，毕竟许多人连曾毓群的毓都不晓得怎么念。</p>\n<p>第二是因为制造业的生产要素就这么些，土地、能源、资金、工人这些都有着成熟的管控能力。而互联网企业的核心要素里最重要的数据、算法、网络，都是一些你知道怎么用，但我不知道怎么管的东西。所以你先靠边停车，把问题讲清楚，再看怎么搞。</p>\n<p>用社论的话来说，促进平台经济在规范中发展。</p>\n<p>初，虞叔有玉，虞公求旃。弗献。既而悔之，曰：“周谚有之：‘匹夫无罪，怀璧其罪。’吾焉用此，其以贾害也？”乃献之。</p>\n<p>——《左传》</p>\n<p>二</p>\n<p>从战术上来评估，眼下是一个困局。</p>\n<p>如果只是中观层面上的竞争焦灼，还可以用研究分析来预判输赢。但宏观层面上的压制又让可能的赢家也似乎不那么安全。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4312ea4139719cd9390f128bc7d9f933\" tg-width=\"720\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">这里面隐含的一个问题是，在股票投资中究竟应该把“讲政治”摆在什么位置？</p>\n<p><b>宝哥的观点是：内方外圆，不能不讲，但别入戏太深。</b></p>\n<blockquote>\n 如果政策对商业模式将会造成重大破坏，比如K12、电子烟，或者说把你收入砍一半，那一定是要做最快速的撤退。如果政策影响的是阶段性的增长，那么预期该下调的就下调，视轻重程度来判定基本面是否进入逆风期。如果政策没有影响基本面，只是受到一些板块连带的情绪影响，这种情况是不应当乱动的\n</blockquote>\n<p>就互联网板块而言，大部分公司在过去数月其实遭遇到的是第二类情况，而且压力并不只是来自于政策。</p>\n<p><b>我们可以想象一个这样的战场图：</b></p>\n<ul>\n <li><p>股票的价格相当于一支军队的战线，股价在短期内涨幅越大，代表隐含收益率越低，此时意味着战线顶得过于靠前，敌方腹地的反击力量也会越强。</p></li>\n <li><p>增长预期就相当于这只军队的后勤补给，战线越往前顶后勤线补给压力就越大，如果能保持畅通那或许还能硬啃，倘若此时预期出现扰动，粮道一断则必然军心不稳。</p></li>\n</ul>\n<p>二季度以300元以上的美团为代表的这批互联网股就是这种情形，战线太深入敌后，外线作战时间过长，已成疲师之态。一旦在外线遭遇逆风战，对方三路大军齐下必然要遭遇重击。</p>\n<p>友情提示，这种情况不单单适用于互联网，各种茅宁亦同理。</p>\n<p><b>在这样一个战局中我们会怎么做呢？</b></p>\n<p>外线作战遭遇逆风，在战术上我们会从这样的不利阵地上撤下来，而不是去拼刺刀无谓消耗有生力量。革命战争史表明，以弱打强时，御敌于国门之外绝不是一个好打法。保存有生力量，在火力和后勤都更有利的内线，才能形成局部优势，进而寻求决战。</p>\n<p>此战术意图在七月上旬已经得到贯彻执行。</p>\n<p>三</p>\n<p>前两周流传很广的一个股评：大意是说基本的国策，是要鼓励制造业遏制服务业。</p>\n<p>我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动 GDP 的增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和2020 年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路。通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。</p>\n<p>我看完只有两个字：<b>幼稚。</b></p>\n<p>这又是一个典型的MindFuck，不宏大叙事不足以炒股票。</p>\n<p>一个基本事实是，我国成为世界第一大制造业国家已经11年之久，全球占比30%。制造业本就是我们这些年来崛起的根基，在这样的一个基础上，任何一个高层领导本就不可能轻视制造业。用原本不重视反衬现在的重视，只是一种修辞手法。</p>\n<p>我们现在的制造业政策，是鼓励制造业变得更加先进、高端、清洁、高效，在这方面德国制造业也确实是很好的学习榜样，这都没问题。</p>\n<p>但德国8千万人，中国14亿人，中国GDP是德国的4倍，你说高层要把基本国策转去走一条德国道路，这从常识上就站不住脚。一个几千万劳动人口的国家，可以通过给全世界做高精尖零件机械挣美元，把小日子过得不错。但你把这个量级放到14亿人试试看？</p>\n<blockquote>\n 德国4500万劳动人口，中国一年新增1500万就业人口，就算把德国人饭碗都敲掉，也就管3年就业。宁德时代1万亿市值3万员工，如果A股的100万亿市值对应的其他公司都拿掉，换成100个宁德时代也就是300万人的就业，约等于外卖骑手产生的就业。\n</blockquote>\n<p>发展先进制造业和发展服务业，两者从发展规律上是统一的。当制造业向上走，人均产出提升时，才更需要发展服务业来吸纳更多的就业人口。而制造业人均收入水平的上升，最终也必然通过内部流通循环，带动服务业产值的上升。</p>\n<p>中国即将要成为全世界最大的消费市场，如果我们的国策是遏制服务业，全民去做产业工人，那请问为什么还要提出内循环呢？还通过什么实现内循环呢？</p>\n<p><b>中国不会照搬美国，也不会照搬德国，我们只能从自身的禀赋和约束出发，走自己的道路。</b></p>\n<p>如果大家认真去查2021年的政府工作报告，原文字眼是“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展”。本来是一碗水端平的话，但“保持基本稳定”到了股评里成了“不再下降”，而“促进繁荣发展”成了“遏制”。</p>\n<p>好在高层不是炒股票的，不会因为股票上的一点芝麻绿豆，而失去对正常规律的认识。</p>\n<p>当然我也能理解，因为绝大多数机构是做配置的，要打动他们做交易，更重要的是A是不是比B好，而非A本身有多好。捧一个的时候习惯要踩一个，本就是这行的营销方法和话术体系，也符合人性。</p>\n<p>这种习惯是如此之强，以至于这些分析师和基金经理可能都忘了自己也是做服务业的，在老百姓眼里也是不创造价值但是动动鼠标打打电话就能年入千万的对象。</p>\n<p>关于服务业，倒是还找到一个半年前的研究报告，坚定看多服务消费内循环成为未来5年的重中之重，大家有时间不妨学习一下，和股评的逻辑做做印证比较。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e822fafcc5d89dd8329de28b72ed8bc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"395\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">四</p>\n<p>最后说一下战略上的思考。</p>\n<p><b>看长一点，数字经济这个大赛道是否还是兵家必争之地？</b></p>\n<p>如果能够撇除短期市场层面的情绪干扰，带着战略定力去思考这个问题，答案是毋庸置疑的：一定是兵家必争之地。因为这条赛道创造足够多的价值，既创造丰厚的商业价值，也创造巨大的社会价值。</p>\n<p>前面讲过政策带来三种影响：①破坏长期商业模式；②影响中短期增长；③影响情绪和估值。其中之所以会有第③类情形，是因为许多人认为①将无差别发生在大多数互联网公司身上：摧毁他们的商业模式和盈利根基。</p>\n<p>过了3年，又打到N-4层来了。</p>\n<p>公平和效率一定是既要又要，现阶段的主题是提升公平的重要性，但绝不意味着打着这个口号摧毁效率。会这么想的人实则是低估了执政者的能力，是一种低级红高级黑的想法。</p>\n<p>互联网是一个治理问题，不是斗争问题。既然是治理问题，治大国若烹小鲜，讲的是平衡与火候，不是非此即彼，更不是剁了效率追公平的炒股式操作。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf807a684fcf019ef751cd2800251cf6\" tg-width=\"617\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">* 浙江书记：共同富裕是差别富裕，不是同等富裕，更不是杀富济贫</p>\n<p>过程中会有一些如K12的局部牺牲者，但杀也是为了儆，总体定性仍然是整肃、改编，而不是摧毁。在整肃完成后，那些优秀的、为人民服务的公司，其社会价值和商业价值还是会保留下来。</p>\n<p>祸兮福之所倚，如果没有政策干扰，这些已呈疲师之态的股票本来也要经历高预期高估值下的对抗磨损，需要消耗很长一段时间。而有了政策压力，可能会让股票更痛快地出清。</p>\n<p><b>我们在等待一个2014年白酒级的机会。</b></p>\n<p>摆在眼前的第二条路，是一条长征般的道路。</p>\n<p>互联网给我们带来了许多美好的回忆，第一次接触到电脑玩上三国志，第一次上网逛BBS，第一次用QQ加上暗恋女生，第一次用百度搜各种各样奇怪的知识，第一次用淘宝买到找了很久找不到的书，第一次用上微信感受到了移动互联网，第一次用美团叫上外卖……即便是最近这几年，依然记得第一次用拼多多感叹于它的真香，第一次用抖音几乎刷到不睡觉。</p>\n<p>这些记忆伴随着85-95这代人的成长，我们也无法接受回到没有互联网的时代。但是我也明白升米恩担米仇的道理：</p>\n<p>人心是看边际的，评价最高的甜蜜期，往往是它给你带来边际增量最大的时候。</p>\n<blockquote>\n 你躺在沙发上动动手指，一碗热饭30分钟送到嘴边，这件事从无到有，是边际增量最大的时候。但是从30分钟缩小到25分钟，可能就没有那么重要；而这时外卖费从3块提到4块，势必有人要开骂。\n</blockquote>\n<p>从这个角度，我们必须要去布局下一代计算平台，向Metaverse去远征，去找创造新的爽点的公司，去找更多“升米”状态下的公司。这条路绝不会好走，中间也要过草地翻雪山，但往那个方向走是对的，能给我们赢得战略上的主动。</p>\n<p>摆在眼前第三条路是南泥湾开荒，自下而上找更多B1变A3、A3变S的机会，而不局限行业。科创板和创业板这一年来上了很多股票，自下而上耐心多翻，还是有些优质的符合先进生产力方向的公司存在投资机会。这种做法肯定不会比宁德隆基各上10个点来的轻松，但鉴于现在的拥挤程度，我认为是更稳妥，也更可能产生足够回报的打法。</p>\n<p>如果你对中国长期有信心，就别信放弃效率的鬼话。你得相信，科技公司只要持续通过效率和技术为人民服务，创造更多社会价值，必然会被回馈相匹配的商业价值。</p>\n<p>这是对社会主义市场经济体制的基本信仰。</p>","source":"lsy1627180235486","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>互联网投资：剁了效率追公平？</title>\n<style 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你要是每年拿着十多万死工资，而你同学因为进了互联网公司拿到期权上市大发一笔，同学聚会上屌得不行，你是会为他鼓掌叫好，还是会在B站弹幕里刷“万恶的资本家你工人爷爷来了”？\n\n3、政治层面，资本必然是要扩张追求回报的，特别是有义务为股东创造回报的上市公司，而红利期的消失本就让大公司的行为更偏向于提利润、跨赛道、收并购。但是在商业词汇中用来表现亚马逊/美团这类很牛逼公司的“无边界扩张”，到了政治词汇中就变成了“无序扩张”。\n为什么宁德时代涨到1万亿市值没事，而互联网公司搞到2000亿美金就要吃铁拳呢？\n首先是因为制造业公司没有太大社会影响力，你就算马路上跑的一半车子是EV，EV里一大半用的是你CATL的电池，除了股民依然没几个晓得宁德时代。你企业家的影响力也难以达到一个全民的高度，毕竟许多人连曾毓群的毓都不晓得怎么念。\n第二是因为制造业的生产要素就这么些，土地、能源、资金、工人这些都有着成熟的管控能力。而互联网企业的核心要素里最重要的数据、算法、网络，都是一些你知道怎么用，但我不知道怎么管的东西。所以你先靠边停车，把问题讲清楚，再看怎么搞。\n用社论的话来说，促进平台经济在规范中发展。\n初，虞叔有玉，虞公求旃。弗献。既而悔之，曰：“周谚有之：‘匹夫无罪，怀璧其罪。’吾焉用此，其以贾害也？”乃献之。\n——《左传》\n二\n从战术上来评估，眼下是一个困局。\n如果只是中观层面上的竞争焦灼，还可以用研究分析来预判输赢。但宏观层面上的压制又让可能的赢家也似乎不那么安全。这里面隐含的一个问题是，在股票投资中究竟应该把“讲政治”摆在什么位置？\n宝哥的观点是：内方外圆，不能不讲，但别入戏太深。\n\n 如果政策对商业模式将会造成重大破坏，比如K12、电子烟，或者说把你收入砍一半，那一定是要做最快速的撤退。如果政策影响的是阶段性的增长，那么预期该下调的就下调，视轻重程度来判定基本面是否进入逆风期。如果政策没有影响基本面，只是受到一些板块连带的情绪影响，这种情况是不应当乱动的\n\n就互联网板块而言，大部分公司在过去数月其实遭遇到的是第二类情况，而且压力并不只是来自于政策。\n我们可以想象一个这样的战场图：\n\n股票的价格相当于一支军队的战线，股价在短期内涨幅越大，代表隐含收益率越低，此时意味着战线顶得过于靠前，敌方腹地的反击力量也会越强。\n增长预期就相当于这只军队的后勤补给，战线越往前顶后勤线补给压力就越大，如果能保持畅通那或许还能硬啃，倘若此时预期出现扰动，粮道一断则必然军心不稳。\n\n二季度以300元以上的美团为代表的这批互联网股就是这种情形，战线太深入敌后，外线作战时间过长，已成疲师之态。一旦在外线遭遇逆风战，对方三路大军齐下必然要遭遇重击。\n友情提示，这种情况不单单适用于互联网，各种茅宁亦同理。\n在这样一个战局中我们会怎么做呢？\n外线作战遭遇逆风，在战术上我们会从这样的不利阵地上撤下来，而不是去拼刺刀无谓消耗有生力量。革命战争史表明，以弱打强时，御敌于国门之外绝不是一个好打法。保存有生力量，在火力和后勤都更有利的内线，才能形成局部优势，进而寻求决战。\n此战术意图在七月上旬已经得到贯彻执行。\n三\n前两周流传很广的一个股评：大意是说基本的国策，是要鼓励制造业遏制服务业。\n我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动 GDP 的增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和2020 年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路。通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。\n我看完只有两个字：幼稚。\n这又是一个典型的MindFuck，不宏大叙事不足以炒股票。\n一个基本事实是，我国成为世界第一大制造业国家已经11年之久，全球占比30%。制造业本就是我们这些年来崛起的根基，在这样的一个基础上，任何一个高层领导本就不可能轻视制造业。用原本不重视反衬现在的重视，只是一种修辞手法。\n我们现在的制造业政策，是鼓励制造业变得更加先进、高端、清洁、高效，在这方面德国制造业也确实是很好的学习榜样，这都没问题。\n但德国8千万人，中国14亿人，中国GDP是德国的4倍，你说高层要把基本国策转去走一条德国道路，这从常识上就站不住脚。一个几千万劳动人口的国家，可以通过给全世界做高精尖零件机械挣美元，把小日子过得不错。但你把这个量级放到14亿人试试看？\n\n 德国4500万劳动人口，中国一年新增1500万就业人口，就算把德国人饭碗都敲掉，也就管3年就业。宁德时代1万亿市值3万员工，如果A股的100万亿市值对应的其他公司都拿掉，换成100个宁德时代也就是300万人的就业，约等于外卖骑手产生的就业。\n\n发展先进制造业和发展服务业，两者从发展规律上是统一的。当制造业向上走，人均产出提升时，才更需要发展服务业来吸纳更多的就业人口。而制造业人均收入水平的上升，最终也必然通过内部流通循环，带动服务业产值的上升。\n中国即将要成为全世界最大的消费市场，如果我们的国策是遏制服务业，全民去做产业工人，那请问为什么还要提出内循环呢？还通过什么实现内循环呢？\n中国不会照搬美国，也不会照搬德国，我们只能从自身的禀赋和约束出发，走自己的道路。\n如果大家认真去查2021年的政府工作报告，原文字眼是“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展”。本来是一碗水端平的话，但“保持基本稳定”到了股评里成了“不再下降”，而“促进繁荣发展”成了“遏制”。\n好在高层不是炒股票的，不会因为股票上的一点芝麻绿豆，而失去对正常规律的认识。\n当然我也能理解，因为绝大多数机构是做配置的，要打动他们做交易，更重要的是A是不是比B好，而非A本身有多好。捧一个的时候习惯要踩一个，本就是这行的营销方法和话术体系，也符合人性。\n这种习惯是如此之强，以至于这些分析师和基金经理可能都忘了自己也是做服务业的，在老百姓眼里也是不创造价值但是动动鼠标打打电话就能年入千万的对象。\n关于服务业，倒是还找到一个半年前的研究报告，坚定看多服务消费内循环成为未来5年的重中之重，大家有时间不妨学习一下，和股评的逻辑做做印证比较。\n四\n最后说一下战略上的思考。\n看长一点，数字经济这个大赛道是否还是兵家必争之地？\n如果能够撇除短期市场层面的情绪干扰，带着战略定力去思考这个问题，答案是毋庸置疑的：一定是兵家必争之地。因为这条赛道创造足够多的价值，既创造丰厚的商业价值，也创造巨大的社会价值。\n前面讲过政策带来三种影响：①破坏长期商业模式；②影响中短期增长；③影响情绪和估值。其中之所以会有第③类情形，是因为许多人认为①将无差别发生在大多数互联网公司身上：摧毁他们的商业模式和盈利根基。\n过了3年，又打到N-4层来了。\n公平和效率一定是既要又要，现阶段的主题是提升公平的重要性，但绝不意味着打着这个口号摧毁效率。会这么想的人实则是低估了执政者的能力，是一种低级红高级黑的想法。\n互联网是一个治理问题，不是斗争问题。既然是治理问题，治大国若烹小鲜，讲的是平衡与火候，不是非此即彼，更不是剁了效率追公平的炒股式操作。* 浙江书记：共同富裕是差别富裕，不是同等富裕，更不是杀富济贫\n过程中会有一些如K12的局部牺牲者，但杀也是为了儆，总体定性仍然是整肃、改编，而不是摧毁。在整肃完成后，那些优秀的、为人民服务的公司，其社会价值和商业价值还是会保留下来。\n祸兮福之所倚，如果没有政策干扰，这些已呈疲师之态的股票本来也要经历高预期高估值下的对抗磨损，需要消耗很长一段时间。而有了政策压力，可能会让股票更痛快地出清。\n我们在等待一个2014年白酒级的机会。\n摆在眼前的第二条路，是一条长征般的道路。\n互联网给我们带来了许多美好的回忆，第一次接触到电脑玩上三国志，第一次上网逛BBS，第一次用QQ加上暗恋女生，第一次用百度搜各种各样奇怪的知识，第一次用淘宝买到找了很久找不到的书，第一次用上微信感受到了移动互联网，第一次用美团叫上外卖……即便是最近这几年，依然记得第一次用拼多多感叹于它的真香，第一次用抖音几乎刷到不睡觉。\n这些记忆伴随着85-95这代人的成长，我们也无法接受回到没有互联网的时代。但是我也明白升米恩担米仇的道理：\n人心是看边际的，评价最高的甜蜜期，往往是它给你带来边际增量最大的时候。\n\n 你躺在沙发上动动手指，一碗热饭30分钟送到嘴边，这件事从无到有，是边际增量最大的时候。但是从30分钟缩小到25分钟，可能就没有那么重要；而这时外卖费从3块提到4块，势必有人要开骂。\n\n从这个角度，我们必须要去布局下一代计算平台，向Metaverse去远征，去找创造新的爽点的公司，去找更多“升米”状态下的公司。这条路绝不会好走，中间也要过草地翻雪山，但往那个方向走是对的，能给我们赢得战略上的主动。\n摆在眼前第三条路是南泥湾开荒，自下而上找更多B1变A3、A3变S的机会，而不局限行业。科创板和创业板这一年来上了很多股票，自下而上耐心多翻，还是有些优质的符合先进生产力方向的公司存在投资机会。这种做法肯定不会比宁德隆基各上10个点来的轻松，但鉴于现在的拥挤程度，我认为是更稳妥，也更可能产生足够回报的打法。\n如果你对中国长期有信心，就别信放弃效率的鬼话。你得相信，科技公司只要持续通过效率和技术为人民服务，创造更多社会价值，必然会被回馈相匹配的商业价值。\n这是对社会主义市场经济体制的基本信仰。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":35,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9001682874,"gmtCreate":1641248192034,"gmtModify":1676533586549,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9001682874","repostId":"1176325686","repostType":4,"repost":{"id":"1176325686","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1641223469,"share":"https://ttm.financial/m/news/1176325686?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-01-03 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href=\"https://laohu8.com/S/TWTR\">推特</a>直线拉升，现涨超5%。市场消息：推特允许零售商在他们的个人主页上销售产品。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5314f5af478295d95773a0271a7c7c8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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(Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","listText":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 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