sharonpinky personal page - To The Moon

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2023-12-26

👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏

2023-10-22

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@期權偵探:期權偵探：特斯拉觸及支撐位，科技股大單放量

2023-08-09

😊😊

2023-08-09

😊😊😊

2022-10-29

[微笑]

2022-10-28

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2022-06-18

Came and play the games.

2022-06-17

Good games to play .

2022-06-15

New games to play .

2022-04-19

Good.....

2022-04-18

Good

2022-04-17

Good 👍👍👍

2022-03-31

$ASPEN (GROUP) HOLDINGS LIMITED(1F3.SI)$。。。。

2022-01-04

👍

美股百货商店板块表现强势，梅西百货涨超8%

2021-09-11

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【异动】苹果直线跳水，苹果APP Store支付政策在美国败诉

2021-08-29

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一家不容小觑的RISC-V 初创公司，团队来自苹果、谷歌等

2021-08-21

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诺辉健康2021年上半年收入增长317% 每股亏损8.58元

2021-08-18

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13F报告显示：新加坡机构类投资者二季度对优步（Uber）增持5170万股，增幅319%，至6790万股，市值34.1亿美元。

2021-08-06

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2021-08-06

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高盛：将腾讯控股加入确信买入名单

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(Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","listText":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","text":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動$英偉達(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 出現賣出長期看跌期權： $TSLA 20260116 175.0 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22:38","market":"hk","language":"zh","title":"高盛：将腾讯控股加入确信买入名单","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1179132971","media":"老虎资讯综合","summary":"$高盛(GS)$：维持$腾讯控股(00700)$买入评级，并加入确信买入名单，目标价从906港元下调至759港元。\n\n\n高盛认为，腾讯股价今年以来已下跌22%并由52周高位下跌43%，因此风险回报率在未来几年都是最佳标的之一。","content":"<p><a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>：维持<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>买入评级，并加入确信买入名单，目标价从906港元下调至759港元。</p>\n<p>高盛认为，腾讯股价今年以来已下跌22%并由52周高位下跌43%，因此风险回报率在未来几年都是最佳标的之一。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc63cbea994374d5de32bf97ad5d17b8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>：维持<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>买入评级，并加入确信买入名单，目标价从906港元下调至759港元。</p>\n<p>高盛认为，腾讯股价今年以来已下跌22%并由52周高位下跌43%，因此风险回报率在未来几年都是最佳标的之一。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cc63cbea994374d5de32bf97ad5d17b8\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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22:58","market":"hk","language":"zh","title":"海底捞、呷哺呷哺股价半年腰斩，火锅巨头们还有机会吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1113885707","media":"有牛财经","summary":"火锅品牌的火热离不开两个原因——社交和连锁化。\n\n火锅巨头们最近的日子过的似乎不太顺心，\n7月26日受到港股波动影响，海底捞股价一度暴跌20%、呷哺呷哺股价也蒸发超过13%，九毛九的股价也一度跌过9%","content":"<blockquote>\n 火锅品牌的火热离不开两个原因——社交和连锁化。\n</blockquote>\n<p>火锅巨头们最近的日子过的似乎不太顺心，</p>\n<p>7月26日受到港股波动影响，<a href=\"https://laohu8.com/S/06862\">海底捞</a>股价一度暴跌20%、<a href=\"https://laohu8.com/S/00520\">呷哺呷哺</a>股价也蒸发超过13%，<a href=\"https://laohu8.com/S/09922\">九毛九</a>的股价也一度跌过9%。当然，受到这次港股波动影响的不只有餐饮股，海底捞、呷哺呷哺自身的问题更是加深了这次波动的影响。</p>\n<p>股价蒸发前，海底捞刚发布了上半年的业绩预告，虽然成功实现了扭亏为盈，但其业绩仍未达到机构的预期。而另一边的呷哺呷哺还未能解决开除高管后的善后问题，还在与前CEO赵怡纠缠不休，相比之下九毛九的日子过得还算安逸。</p>\n<p>火锅巨头们处于阵痛期之时，整个餐饮行业却是一副热火朝天的景象，尤其是近段时间备受关注的新式茶饮赛道，蜜雪冰城、喜茶、古茗、柠季接连拿到融资，<a href=\"https://laohu8.com/S/02150\">奈雪的茶</a>已经赴港上市；就连烧烤赛道也成了投资人们眼中的一块香饽饽，近期就有永定门电烤串完成千万元天使轮融资，还有夸父烤串、很久以前等等品牌。</p>\n<p>在整体行业向上的情况下，火锅巨头们的遇冷又该如何破解呢？</p>\n<p><b>“自作自受”的海底捞和呷哺呷哺</b></p>\n<p>从各家品牌最近的遭遇来看，无论是海底捞还是呷哺呷哺，都有点“自作自受”的意思。</p>\n<p>从海底捞发布的中期业绩预告来看，海底捞今年上半年预计营收200亿元左右，净利润8000万元到1亿元之间，相比去年上半年亏损9.65亿的业绩毫无疑问的打了个翻身仗，但是在餐饮行业整体火热的情况下，海底捞的上半年业绩却未能达到机构的预期，这也直接导致了整个港股火锅企业的股价。</p>\n<p>要知道海底捞2019年上半年的净利润就超过了9亿，尤其是在国内对疫情的逐渐控制，整体行业恢复势头良好的情况下，海底捞这成绩显然有点说不过去，海底捞疫情之后的业绩低迷直接导致了股价的持续下跌，半年蒸发超过60%。</p>\n<p>究其原因，海底捞的低迷主要是因为公司战略失误，在去年选择了加速狂奔的策略，全年新开门店达到了544家，但这带来的直接后果就是业绩的低迷。一方面加速开店直接导致海底捞成本加剧，就连餐饮行业最受重视的翻台率都大不如前。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b53e8cb53c93164d80f6dd793830b91e\" tg-width=\"1762\" tg-height=\"1118\" 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图片来自海底捞官网</p>\n<p>为了尽早实现新门店的整合，海底捞也在对组织架构进行调整。根据<a href=\"https://laohu8.com/S/601788\">光大证券</a>的消息，海底捞为了提升门店管理效率，目前正在恢复大小区的模式，增强精细化管理，如果能够实现这一目标，海底捞的业绩甚至还有更上一层楼的可能性。</p>\n<p>不过比起处于阵痛期的海底捞，九毛九、巴奴等火锅同行的小日子过得还算不错，虽然九毛九的股价也受到了这次港股下跌的影响，但是从公司整体情况来说，比起海底捞和呷哺呷哺，九毛九的业绩还算稳定，而且还在开辟新的增长，例如九毛九旗下得太二餐厅、太二前传等新品牌餐厅，受到这一因素的影响，机构对于九毛九的前景还算看好，<a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>甚至在7月25日给出了增持的评级。</p>\n<p>面对九毛九、巴奴火锅等品牌的虎视眈眈，海底捞CEO张勇在今年早些时候接受采访的时候也表示，等到这批门店的业绩成熟后，海底捞还将继续扩张，不过有了去年的前车之鉴，海底捞的扩张之路又该如何进行呢？</p>","source":"lsy1604323531668","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>海底捞、呷哺呷哺股价半年腰斩，火锅巨头们还有机会吗？</title>\n<style 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Hải Nguyễn的图片\n根据公开信息，海底捞的供应商是其关联方蜀海供应链，拥有多个原材料基地、食材加工中心、底料加工中心，除此之外呷哺呷哺、小龙坎、德庄、巴奴等火锅品牌要么采用中央厨房的模式、要么和第三方供应商有合作。\n说到底，火锅的口味有足够的普适性，菌汤、麻辣、番茄等多种锅底能满足多种人群的需求，如果有着成熟的供应链作为支撑，产品足够可控，服务不差的情况下，消费者地体验有着足够的保障，而且近些年管理系统的逐渐成熟，增强了品牌对于连锁店的管控。\n与传统餐饮企业的差异化，让火锅成了资本的宠儿，许多明星火锅店也由此而来，但是随着火锅餐饮品类的愈发多元化，尤其是新冠疫情之后，在餐饮行业连锁化的浪潮之下，火锅行业的连锁度进一步上升，竞争也越发激烈，那么海底捞还有机会恢复巅峰吗？\n开店过猛的海底捞，还能缓过来吗？\n从现在的环境来说，海底捞也不是没有可能再度爬上新的巅峰。\n不可否认的是，2020年之前的海底捞赚钱能力在餐饮界中算得上是数一数二的，无论是营收、利润还是翻台率都远超同行，这也让海底捞受到了外界的一致看好，再加上市场对于龙头企业的欢迎，作为餐饮龙头的海底捞，其股价就像是风口上的氢气球，一路向上，但是这也导致海底捞在持续碰到问题时，股价也从今年2月的最高点一路俯冲。\n不过当泡沫散去之后，对于海底捞的考验才是真正开始，上文也提到过，海底捞主要的问题就是去年逆势开店导致的业绩难看，目前海底捞正在新店整合期，对于人员的管理方面还有一定的问题，如果将时间放长一两年，这些门店的情况或许会好上不少。\n\n图片来自海底捞官网\n为了尽早实现新门店的整合，海底捞也在对组织架构进行调整。根据光大证券的消息，海底捞为了提升门店管理效率，目前正在恢复大小区的模式，增强精细化管理，如果能够实现这一目标，海底捞的业绩甚至还有更上一层楼的可能性。\n不过比起处于阵痛期的海底捞，九毛九、巴奴等火锅同行的小日子过得还算不错，虽然九毛九的股价也受到了这次港股下跌的影响，但是从公司整体情况来说，比起海底捞和呷哺呷哺，九毛九的业绩还算稳定，而且还在开辟新的增长，例如九毛九旗下得太二餐厅、太二前传等新品牌餐厅，受到这一因素的影响，机构对于九毛九的前景还算看好，中金公司甚至在7月25日给出了增持的评级。\n面对九毛九、巴奴火锅等品牌的虎视眈眈，海底捞CEO张勇在今年早些时候接受采访的时候也表示，等到这批门店的业绩成熟后，海底捞还将继续扩张，不过有了去年的前车之鉴，海底捞的扩张之路又该如何进行呢？","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":229,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":813566473,"gmtCreate":1630216187292,"gmtModify":1676530245599,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/813566473","repostId":"2163079781","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":499,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":836553886,"gmtCreate":1629509374745,"gmtModify":1676530061168,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/836553886","repostId":"2161574634","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":203,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":833633468,"gmtCreate":1629237465954,"gmtModify":1676529972466,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/833633468","repostId":"2160783630","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":150,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":807811781,"gmtCreate":1628027969543,"gmtModify":1703499711654,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"?","listText":"?","text":"?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/807811781","repostId":"1167699812","repostType":4,"repost":{"id":"1167699812","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"media_name":"华尔街见闻","id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"pubTimestamp":1628000426,"share":"https://ttm.financial/m/news/1167699812?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-08-03 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Kamal表示，许多为汽车、科技和航空航天行业生产零部件的供应商都设在那里。\n根据Everstream Analytics的数据，在欧洲，为电子和电气设备行业提供高精度铜线的Aurubis GmbH公司宣布，其工厂发生的大面积洪灾已经给按时交货带来巨大影响。\nKamal还说：\n\n 随着洪水开始慢慢消退，大部分主要公路和道路预计在上周末已经被清理干净。然而一些工业区遭受了严重的水灾，生产不太可能迅速恢复，这可能会影响到供应。考虑到一些公司已经发出了警告，甚至明确表示受到不可抗力的影响，洪水的影响可能会在未来几周内继续影响供应链。\n\n总部位于苏黎世的齿轮部件生产商Klingelnberg警告称，该公司在德国的Hueckeswagen工厂受到的破坏可能会影响今年的营业收入。\n洪水还可能破坏重要原材料铜的供应。\n河南省是主要的铜生产中心，近年来河南的铜冶炼行业增长强劲。由于投资者对供应状况的担忧，上周铜价强劲上涨。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":58,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9057641429,"gmtCreate":1655513854961,"gmtModify":1676535653863,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"Came and play the 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10:29","market":"us","language":"zh","title":"互联网投资：剁了效率追公平？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1160968458","media":" 投资聚义厅","summary":"一\n从2020年年末开始，我们在互联网板块清晰地观察和感受到这么一些现象：\n\n4Q20开打的社区团购战役标志着互联网行业的竞争变得更加激烈，阿里美团字节这样的公司几乎在所有领域彼此开战。\n蚂蚁金服上市","content":"<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3721da5ac56c12a45ae164d078ba52c4\" tg-width=\"600\" tg-height=\"335\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">一</p>\n<p>从2020年年末开始，我们在互联网板块清晰地观察和感受到这么一些现象：</p>\n<ul>\n <li><p>4Q20开打的社区团购战役标志着互联网行业的竞争变得更加激烈，阿里美团字节这样的公司几乎在所有领域彼此开战。</p></li>\n <li><p>蚂蚁金服上市叫停事件，标志着揭开互联网平台反垄断大幕；DD遭遇安全审查下架事件，标志着运动进入新一轮高潮。</p></li>\n <li><p>年轻人对互联网公司表现出又爱又恨的情绪，一方面大厂招聘还是挤破头，另一方面在网络公共空间又对互联网公司和企业家们表达出强烈的不满、嘲讽甚至辱骂。</p></li>\n <li><p>进入2021年后，互联网大公司或者是宣布今年的利润增量不要了，或者是创始人以很快的速度从一线岗位向后退下，或者是取消大小周，一切都体现出浓浓的求生欲。</p></li>\n <li><p>大多数互联网公司股价都在这一年里遭遇过山车，春节前昂首大涨，春节后萎靡不振，7月开始则加速破位下跌。</p></li>\n</ul>\n<p>这几件事情大多看似独立偶然，但实则互为关联，背后有些一致性的规律在起着作用。大致上，有上中下三重压力三路大军，正围困着这个阵地。</p>\n<p>1、行业层面，主赛道确实太卷了。2020年的疫情带来了最后一波脉冲式的流量红利，快速表观增长又带来预期和估值的进一步拔高。在这次高潮消失后，2021年竞争烈度的加剧+高基数效应，本就会让许多公司的高增长预期有下调压力。这是第一组矛盾。</p>\n<p>2、社会层面。互联网叠加资本后，产生了火箭式的造富速度，甩开了大多数行业。这个事实构成了当下人心向背的基础。这是第二组矛盾。</p>\n<p>宝哥09年本科毕业，那时候咨询、外企、四大审计都算是很不错的去向。但十多年过去了，连这些行业的起薪都没有涨多少，四大应届生只有9K起薪，相对地位被互联网远远甩开，何况那些更普通的行业和公司。</p>\n<blockquote>\n 你要是每年拿着十多万死工资，而你同学因为进了互联网公司拿到期权上市大发一笔，同学聚会上屌得不行，你是会为他鼓掌叫好，还是会在B站弹幕里刷“万恶的资本家你工人爷爷来了”？\n</blockquote>\n<p>3、政治层面，资本必然是要扩张追求回报的，特别是有义务为股东创造回报的上市公司，而红利期的消失本就让大公司的行为更偏向于提利润、跨赛道、收并购。但是在商业词汇中用来表现亚马逊/美团这类很牛逼公司的“无边界扩张”，到了政治词汇中就变成了“无序扩张”。</p>\n<p><b>为什么宁德时代涨到1万亿市值没事，而互联网公司搞到2000亿美金就要吃铁拳呢？</b></p>\n<p>首先是因为制造业公司没有太大社会影响力，你就算马路上跑的一半车子是EV，EV里一大半用的是你CATL的电池，除了股民依然没几个晓得宁德时代。你企业家的影响力也难以达到一个全民的高度，毕竟许多人连曾毓群的毓都不晓得怎么念。</p>\n<p>第二是因为制造业的生产要素就这么些，土地、能源、资金、工人这些都有着成熟的管控能力。而互联网企业的核心要素里最重要的数据、算法、网络，都是一些你知道怎么用，但我不知道怎么管的东西。所以你先靠边停车，把问题讲清楚，再看怎么搞。</p>\n<p>用社论的话来说，促进平台经济在规范中发展。</p>\n<p>初，虞叔有玉，虞公求旃。弗献。既而悔之，曰：“周谚有之：‘匹夫无罪，怀璧其罪。’吾焉用此，其以贾害也？”乃献之。</p>\n<p>——《左传》</p>\n<p>二</p>\n<p>从战术上来评估，眼下是一个困局。</p>\n<p>如果只是中观层面上的竞争焦灼，还可以用研究分析来预判输赢。但宏观层面上的压制又让可能的赢家也似乎不那么安全。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/4312ea4139719cd9390f128bc7d9f933\" tg-width=\"720\" tg-height=\"683\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">这里面隐含的一个问题是，在股票投资中究竟应该把“讲政治”摆在什么位置？</p>\n<p><b>宝哥的观点是：内方外圆，不能不讲，但别入戏太深。</b></p>\n<blockquote>\n 如果政策对商业模式将会造成重大破坏，比如K12、电子烟，或者说把你收入砍一半，那一定是要做最快速的撤退。如果政策影响的是阶段性的增长，那么预期该下调的就下调，视轻重程度来判定基本面是否进入逆风期。如果政策没有影响基本面，只是受到一些板块连带的情绪影响，这种情况是不应当乱动的\n</blockquote>\n<p>就互联网板块而言，大部分公司在过去数月其实遭遇到的是第二类情况，而且压力并不只是来自于政策。</p>\n<p><b>我们可以想象一个这样的战场图：</b></p>\n<ul>\n <li><p>股票的价格相当于一支军队的战线，股价在短期内涨幅越大，代表隐含收益率越低，此时意味着战线顶得过于靠前，敌方腹地的反击力量也会越强。</p></li>\n <li><p>增长预期就相当于这只军队的后勤补给，战线越往前顶后勤线补给压力就越大，如果能保持畅通那或许还能硬啃，倘若此时预期出现扰动，粮道一断则必然军心不稳。</p></li>\n</ul>\n<p>二季度以300元以上的美团为代表的这批互联网股就是这种情形，战线太深入敌后，外线作战时间过长，已成疲师之态。一旦在外线遭遇逆风战，对方三路大军齐下必然要遭遇重击。</p>\n<p>友情提示，这种情况不单单适用于互联网，各种茅宁亦同理。</p>\n<p><b>在这样一个战局中我们会怎么做呢？</b></p>\n<p>外线作战遭遇逆风，在战术上我们会从这样的不利阵地上撤下来，而不是去拼刺刀无谓消耗有生力量。革命战争史表明，以弱打强时，御敌于国门之外绝不是一个好打法。保存有生力量，在火力和后勤都更有利的内线，才能形成局部优势，进而寻求决战。</p>\n<p>此战术意图在七月上旬已经得到贯彻执行。</p>\n<p>三</p>\n<p>前两周流传很广的一个股评：大意是说基本的国策，是要鼓励制造业遏制服务业。</p>\n<p>我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动 GDP 的增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和2020 年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路。通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。</p>\n<p>我看完只有两个字：<b>幼稚。</b></p>\n<p>这又是一个典型的MindFuck，不宏大叙事不足以炒股票。</p>\n<p>一个基本事实是，我国成为世界第一大制造业国家已经11年之久，全球占比30%。制造业本就是我们这些年来崛起的根基，在这样的一个基础上，任何一个高层领导本就不可能轻视制造业。用原本不重视反衬现在的重视，只是一种修辞手法。</p>\n<p>我们现在的制造业政策，是鼓励制造业变得更加先进、高端、清洁、高效，在这方面德国制造业也确实是很好的学习榜样，这都没问题。</p>\n<p>但德国8千万人，中国14亿人，中国GDP是德国的4倍，你说高层要把基本国策转去走一条德国道路，这从常识上就站不住脚。一个几千万劳动人口的国家，可以通过给全世界做高精尖零件机械挣美元，把小日子过得不错。但你把这个量级放到14亿人试试看？</p>\n<blockquote>\n 德国4500万劳动人口，中国一年新增1500万就业人口，就算把德国人饭碗都敲掉，也就管3年就业。宁德时代1万亿市值3万员工，如果A股的100万亿市值对应的其他公司都拿掉，换成100个宁德时代也就是300万人的就业，约等于外卖骑手产生的就业。\n</blockquote>\n<p>发展先进制造业和发展服务业，两者从发展规律上是统一的。当制造业向上走，人均产出提升时，才更需要发展服务业来吸纳更多的就业人口。而制造业人均收入水平的上升，最终也必然通过内部流通循环，带动服务业产值的上升。</p>\n<p>中国即将要成为全世界最大的消费市场，如果我们的国策是遏制服务业，全民去做产业工人，那请问为什么还要提出内循环呢？还通过什么实现内循环呢？</p>\n<p><b>中国不会照搬美国，也不会照搬德国，我们只能从自身的禀赋和约束出发，走自己的道路。</b></p>\n<p>如果大家认真去查2021年的政府工作报告，原文字眼是“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展”。本来是一碗水端平的话，但“保持基本稳定”到了股评里成了“不再下降”，而“促进繁荣发展”成了“遏制”。</p>\n<p>好在高层不是炒股票的，不会因为股票上的一点芝麻绿豆，而失去对正常规律的认识。</p>\n<p>当然我也能理解，因为绝大多数机构是做配置的，要打动他们做交易，更重要的是A是不是比B好，而非A本身有多好。捧一个的时候习惯要踩一个，本就是这行的营销方法和话术体系，也符合人性。</p>\n<p>这种习惯是如此之强，以至于这些分析师和基金经理可能都忘了自己也是做服务业的，在老百姓眼里也是不创造价值但是动动鼠标打打电话就能年入千万的对象。</p>\n<p>关于服务业，倒是还找到一个半年前的研究报告，坚定看多服务消费内循环成为未来5年的重中之重，大家有时间不妨学习一下，和股评的逻辑做做印证比较。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e822fafcc5d89dd8329de28b72ed8bc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"395\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">四</p>\n<p>最后说一下战略上的思考。</p>\n<p><b>看长一点，数字经济这个大赛道是否还是兵家必争之地？</b></p>\n<p>如果能够撇除短期市场层面的情绪干扰，带着战略定力去思考这个问题，答案是毋庸置疑的：一定是兵家必争之地。因为这条赛道创造足够多的价值，既创造丰厚的商业价值，也创造巨大的社会价值。</p>\n<p>前面讲过政策带来三种影响：①破坏长期商业模式；②影响中短期增长；③影响情绪和估值。其中之所以会有第③类情形，是因为许多人认为①将无差别发生在大多数互联网公司身上：摧毁他们的商业模式和盈利根基。</p>\n<p>过了3年，又打到N-4层来了。</p>\n<p>公平和效率一定是既要又要，现阶段的主题是提升公平的重要性，但绝不意味着打着这个口号摧毁效率。会这么想的人实则是低估了执政者的能力，是一种低级红高级黑的想法。</p>\n<p>互联网是一个治理问题，不是斗争问题。既然是治理问题，治大国若烹小鲜，讲的是平衡与火候，不是非此即彼，更不是剁了效率追公平的炒股式操作。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/cf807a684fcf019ef751cd2800251cf6\" tg-width=\"617\" tg-height=\"359\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\">* 浙江书记：共同富裕是差别富裕，不是同等富裕，更不是杀富济贫</p>\n<p>过程中会有一些如K12的局部牺牲者，但杀也是为了儆，总体定性仍然是整肃、改编，而不是摧毁。在整肃完成后，那些优秀的、为人民服务的公司，其社会价值和商业价值还是会保留下来。</p>\n<p>祸兮福之所倚，如果没有政策干扰，这些已呈疲师之态的股票本来也要经历高预期高估值下的对抗磨损，需要消耗很长一段时间。而有了政策压力，可能会让股票更痛快地出清。</p>\n<p><b>我们在等待一个2014年白酒级的机会。</b></p>\n<p>摆在眼前的第二条路，是一条长征般的道路。</p>\n<p>互联网给我们带来了许多美好的回忆，第一次接触到电脑玩上三国志，第一次上网逛BBS，第一次用QQ加上暗恋女生，第一次用百度搜各种各样奇怪的知识，第一次用淘宝买到找了很久找不到的书，第一次用上微信感受到了移动互联网，第一次用美团叫上外卖……即便是最近这几年，依然记得第一次用拼多多感叹于它的真香，第一次用抖音几乎刷到不睡觉。</p>\n<p>这些记忆伴随着85-95这代人的成长，我们也无法接受回到没有互联网的时代。但是我也明白升米恩担米仇的道理：</p>\n<p>人心是看边际的，评价最高的甜蜜期，往往是它给你带来边际增量最大的时候。</p>\n<blockquote>\n 你躺在沙发上动动手指，一碗热饭30分钟送到嘴边，这件事从无到有，是边际增量最大的时候。但是从30分钟缩小到25分钟，可能就没有那么重要；而这时外卖费从3块提到4块，势必有人要开骂。\n</blockquote>\n<p>从这个角度，我们必须要去布局下一代计算平台，向Metaverse去远征，去找创造新的爽点的公司，去找更多“升米”状态下的公司。这条路绝不会好走，中间也要过草地翻雪山，但往那个方向走是对的，能给我们赢得战略上的主动。</p>\n<p>摆在眼前第三条路是南泥湾开荒，自下而上找更多B1变A3、A3变S的机会，而不局限行业。科创板和创业板这一年来上了很多股票，自下而上耐心多翻，还是有些优质的符合先进生产力方向的公司存在投资机会。这种做法肯定不会比宁德隆基各上10个点来的轻松，但鉴于现在的拥挤程度，我认为是更稳妥，也更可能产生足够回报的打法。</p>\n<p>如果你对中国长期有信心，就别信放弃效率的鬼话。你得相信，科技公司只要持续通过效率和技术为人民服务，创造更多社会价值，必然会被回馈相匹配的商业价值。</p>\n<p>这是对社会主义市场经济体制的基本信仰。</p>","source":"lsy1627180235486","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>互联网投资：剁了效率追公平？</title>\n<style 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你要是每年拿着十多万死工资，而你同学因为进了互联网公司拿到期权上市大发一笔，同学聚会上屌得不行，你是会为他鼓掌叫好，还是会在B站弹幕里刷“万恶的资本家你工人爷爷来了”？\n\n3、政治层面，资本必然是要扩张追求回报的，特别是有义务为股东创造回报的上市公司，而红利期的消失本就让大公司的行为更偏向于提利润、跨赛道、收并购。但是在商业词汇中用来表现亚马逊/美团这类很牛逼公司的“无边界扩张”，到了政治词汇中就变成了“无序扩张”。\n为什么宁德时代涨到1万亿市值没事，而互联网公司搞到2000亿美金就要吃铁拳呢？\n首先是因为制造业公司没有太大社会影响力，你就算马路上跑的一半车子是EV，EV里一大半用的是你CATL的电池，除了股民依然没几个晓得宁德时代。你企业家的影响力也难以达到一个全民的高度，毕竟许多人连曾毓群的毓都不晓得怎么念。\n第二是因为制造业的生产要素就这么些，土地、能源、资金、工人这些都有着成熟的管控能力。而互联网企业的核心要素里最重要的数据、算法、网络，都是一些你知道怎么用，但我不知道怎么管的东西。所以你先靠边停车，把问题讲清楚，再看怎么搞。\n用社论的话来说，促进平台经济在规范中发展。\n初，虞叔有玉，虞公求旃。弗献。既而悔之，曰：“周谚有之：‘匹夫无罪，怀璧其罪。’吾焉用此，其以贾害也？”乃献之。\n——《左传》\n二\n从战术上来评估，眼下是一个困局。\n如果只是中观层面上的竞争焦灼，还可以用研究分析来预判输赢。但宏观层面上的压制又让可能的赢家也似乎不那么安全。这里面隐含的一个问题是，在股票投资中究竟应该把“讲政治”摆在什么位置？\n宝哥的观点是：内方外圆，不能不讲，但别入戏太深。\n\n 如果政策对商业模式将会造成重大破坏，比如K12、电子烟，或者说把你收入砍一半，那一定是要做最快速的撤退。如果政策影响的是阶段性的增长，那么预期该下调的就下调，视轻重程度来判定基本面是否进入逆风期。如果政策没有影响基本面，只是受到一些板块连带的情绪影响，这种情况是不应当乱动的\n\n就互联网板块而言，大部分公司在过去数月其实遭遇到的是第二类情况，而且压力并不只是来自于政策。\n我们可以想象一个这样的战场图：\n\n股票的价格相当于一支军队的战线，股价在短期内涨幅越大，代表隐含收益率越低，此时意味着战线顶得过于靠前，敌方腹地的反击力量也会越强。\n增长预期就相当于这只军队的后勤补给，战线越往前顶后勤线补给压力就越大，如果能保持畅通那或许还能硬啃，倘若此时预期出现扰动，粮道一断则必然军心不稳。\n\n二季度以300元以上的美团为代表的这批互联网股就是这种情形，战线太深入敌后，外线作战时间过长，已成疲师之态。一旦在外线遭遇逆风战，对方三路大军齐下必然要遭遇重击。\n友情提示，这种情况不单单适用于互联网，各种茅宁亦同理。\n在这样一个战局中我们会怎么做呢？\n外线作战遭遇逆风，在战术上我们会从这样的不利阵地上撤下来，而不是去拼刺刀无谓消耗有生力量。革命战争史表明，以弱打强时，御敌于国门之外绝不是一个好打法。保存有生力量，在火力和后勤都更有利的内线，才能形成局部优势，进而寻求决战。\n此战术意图在七月上旬已经得到贯彻执行。\n三\n前两周流传很广的一个股评：大意是说基本的国策，是要鼓励制造业遏制服务业。\n我们认为基本国策已经发生变化。过去十年，中国希望学美国通过发展服务业来推动 GDP 的增长。但经过了 2018 年中美贸易摩擦和2020 年新冠疫情的两次冲击，让最高层意识到工业体系的完整和完备是非常重要的。而且我们需要补短板，不让别人卡脖子才能够从疫情中第一个恢复。于是在过去的九个月，我们看到在任何场合都取消了关于服务业占比要提高以及刺激第三产业发展的说法。在 2021 年的政治局政府工作报告会议里专门提出制造业占 GDP 的比例不再下降。这说明在基本发展道路上，我们已经抛弃了美国道路，转向了德国道路。通过发展制造业带动 GDP 未来的进一步增长。所以重制造、轻服务已经成为未来三到五年甚至五到七年的基本政策。在制造业得到资本市场大力融资，政策扶持之外，我们看到服务业一系列的遏制政策都出台了，针对教育、医美、电子烟、电商、传媒、娱乐、游戏行业。这些服务业的政策都从原来无监管变成加强监管。所以基本的国策发生了重大的变化。\n我看完只有两个字：幼稚。\n这又是一个典型的MindFuck，不宏大叙事不足以炒股票。\n一个基本事实是，我国成为世界第一大制造业国家已经11年之久，全球占比30%。制造业本就是我们这些年来崛起的根基，在这样的一个基础上，任何一个高层领导本就不可能轻视制造业。用原本不重视反衬现在的重视，只是一种修辞手法。\n我们现在的制造业政策，是鼓励制造业变得更加先进、高端、清洁、高效，在这方面德国制造业也确实是很好的学习榜样，这都没问题。\n但德国8千万人，中国14亿人，中国GDP是德国的4倍，你说高层要把基本国策转去走一条德国道路，这从常识上就站不住脚。一个几千万劳动人口的国家，可以通过给全世界做高精尖零件机械挣美元，把小日子过得不错。但你把这个量级放到14亿人试试看？\n\n 德国4500万劳动人口，中国一年新增1500万就业人口，就算把德国人饭碗都敲掉，也就管3年就业。宁德时代1万亿市值3万员工，如果A股的100万亿市值对应的其他公司都拿掉，换成100个宁德时代也就是300万人的就业，约等于外卖骑手产生的就业。\n\n发展先进制造业和发展服务业，两者从发展规律上是统一的。当制造业向上走，人均产出提升时，才更需要发展服务业来吸纳更多的就业人口。而制造业人均收入水平的上升，最终也必然通过内部流通循环，带动服务业产值的上升。\n中国即将要成为全世界最大的消费市场，如果我们的国策是遏制服务业，全民去做产业工人，那请问为什么还要提出内循环呢？还通过什么实现内循环呢？\n中国不会照搬美国，也不会照搬德国，我们只能从自身的禀赋和约束出发，走自己的道路。\n如果大家认真去查2021年的政府工作报告，原文字眼是“保持制造业比重基本稳定，改造提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展”。本来是一碗水端平的话，但“保持基本稳定”到了股评里成了“不再下降”，而“促进繁荣发展”成了“遏制”。\n好在高层不是炒股票的，不会因为股票上的一点芝麻绿豆，而失去对正常规律的认识。\n当然我也能理解，因为绝大多数机构是做配置的，要打动他们做交易，更重要的是A是不是比B好，而非A本身有多好。捧一个的时候习惯要踩一个，本就是这行的营销方法和话术体系，也符合人性。\n这种习惯是如此之强，以至于这些分析师和基金经理可能都忘了自己也是做服务业的，在老百姓眼里也是不创造价值但是动动鼠标打打电话就能年入千万的对象。\n关于服务业，倒是还找到一个半年前的研究报告，坚定看多服务消费内循环成为未来5年的重中之重，大家有时间不妨学习一下，和股评的逻辑做做印证比较。\n四\n最后说一下战略上的思考。\n看长一点，数字经济这个大赛道是否还是兵家必争之地？\n如果能够撇除短期市场层面的情绪干扰，带着战略定力去思考这个问题，答案是毋庸置疑的：一定是兵家必争之地。因为这条赛道创造足够多的价值，既创造丰厚的商业价值，也创造巨大的社会价值。\n前面讲过政策带来三种影响：①破坏长期商业模式；②影响中短期增长；③影响情绪和估值。其中之所以会有第③类情形，是因为许多人认为①将无差别发生在大多数互联网公司身上：摧毁他们的商业模式和盈利根基。\n过了3年，又打到N-4层来了。\n公平和效率一定是既要又要，现阶段的主题是提升公平的重要性，但绝不意味着打着这个口号摧毁效率。会这么想的人实则是低估了执政者的能力，是一种低级红高级黑的想法。\n互联网是一个治理问题，不是斗争问题。既然是治理问题，治大国若烹小鲜，讲的是平衡与火候，不是非此即彼，更不是剁了效率追公平的炒股式操作。* 浙江书记：共同富裕是差别富裕，不是同等富裕，更不是杀富济贫\n过程中会有一些如K12的局部牺牲者，但杀也是为了儆，总体定性仍然是整肃、改编，而不是摧毁。在整肃完成后，那些优秀的、为人民服务的公司，其社会价值和商业价值还是会保留下来。\n祸兮福之所倚，如果没有政策干扰，这些已呈疲师之态的股票本来也要经历高预期高估值下的对抗磨损，需要消耗很长一段时间。而有了政策压力，可能会让股票更痛快地出清。\n我们在等待一个2014年白酒级的机会。\n摆在眼前的第二条路，是一条长征般的道路。\n互联网给我们带来了许多美好的回忆，第一次接触到电脑玩上三国志，第一次上网逛BBS，第一次用QQ加上暗恋女生，第一次用百度搜各种各样奇怪的知识，第一次用淘宝买到找了很久找不到的书，第一次用上微信感受到了移动互联网，第一次用美团叫上外卖……即便是最近这几年，依然记得第一次用拼多多感叹于它的真香，第一次用抖音几乎刷到不睡觉。\n这些记忆伴随着85-95这代人的成长，我们也无法接受回到没有互联网的时代。但是我也明白升米恩担米仇的道理：\n人心是看边际的，评价最高的甜蜜期，往往是它给你带来边际增量最大的时候。\n\n 你躺在沙发上动动手指，一碗热饭30分钟送到嘴边，这件事从无到有，是边际增量最大的时候。但是从30分钟缩小到25分钟，可能就没有那么重要；而这时外卖费从3块提到4块，势必有人要开骂。\n\n从这个角度，我们必须要去布局下一代计算平台，向Metaverse去远征，去找创造新的爽点的公司，去找更多“升米”状态下的公司。这条路绝不会好走，中间也要过草地翻雪山，但往那个方向走是对的，能给我们赢得战略上的主动。\n摆在眼前第三条路是南泥湾开荒，自下而上找更多B1变A3、A3变S的机会，而不局限行业。科创板和创业板这一年来上了很多股票，自下而上耐心多翻，还是有些优质的符合先进生产力方向的公司存在投资机会。这种做法肯定不会比宁德隆基各上10个点来的轻松，但鉴于现在的拥挤程度，我认为是更稳妥，也更可能产生足够回报的打法。\n如果你对中国长期有信心，就别信放弃效率的鬼话。你得相信，科技公司只要持续通过效率和技术为人民服务，创造更多社会价值，必然会被回馈相匹配的商业价值。\n这是对社会主义市场经济体制的基本信仰。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":35,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9001682874,"gmtCreate":1641248192034,"gmtModify":1676533586549,"author":{"id":"3584935957521156","authorId":"3584935957521156","name":"sharonpinky","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/36aac8d5f0d141176067fec072b43897","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"followedFlag":false,"idStr":"3584935957521156","authorIdStr":"3584935957521156"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9001682874","repostId":"1176325686","repostType":4,"repost":{"id":"1176325686","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1641223469,"share":"https://ttm.financial/m/news/1176325686?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-01-03 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22:51","market":"us","language":"zh","title":"市场对做空美元已经厌倦，美元多头将迎来高光时刻？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1123886822","media":"金十数据","summary":"未来的货币钟摆很可能开始向有利于美元的方向摆动。\n\n在做空美元16个月后，货币投机者似乎认输了。\n对世界上最大的储备货币来说，做空美元是否合适一直是一个有争议的问题。极端头寸通常是相反的信号，它揭示的","content":"<blockquote>\n 未来的货币钟摆很可能开始向有利于美元的方向摆动。\n</blockquote>\n<p>在做空美元16个月后，货币投机者似乎认输了。</p>\n<p>对世界上最大的储备货币来说，做空美元是否合适一直是一个有争议的问题。极端头寸通常是相反的信号，它揭示的更多是交易过度拥挤，而不是货币的走势方向。</p>\n<p>不出所料，对美元压倒性地做空成为了今年的“痛苦交易”之一。</p>\n<p>与世界第二大储备货币欧元，甚至世界上交易量最大的一篮子货币相比，美元自1月以来上涨了约3%。</p>\n<p><b>但现在考验来了。鉴于美联储和欧洲央行下半年的政策轨迹不同，投机钟摆很可能会向有利于美元的方向摆动。</b></p>\n<p>美国商品期货交易委员会每周发布的期货市场头寸显示，坚守16个月的美元净空头上周消失了。</p>\n<p>自2016年3月以来，市场似乎首次基本恢复平衡。去年由于疫情爆发，美元需求出现飙升，但在美联储宽松政策、央行互换协议和全球风险偏好回归的综合作用下，美元需求逆转，迅速减弱。</p>\n<p>此外，本月剩余美元净空头仓位的平仓迅速而广泛。<a href=\"https://laohu8.com/S/MTU\">三菱日联金融</a>集团全球市场研究主管Derek Halpenny指出，当你进一步分析CFTC数据时会发现，资产管理公司、机构投资者和杠杆基金所持美元空头头寸的合计降幅为8年来最大。</p>\n<p><b>Halpenny认为，美元可能从目前的水平适度走强。</b></p>\n<p><b>美联储将比其他央行更快转鹰？</b></p>\n<p>Matthew Hornback和<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>宏观策略师认为，最近美元价格走势“令人困惑”，是因为市场在美联储正常化、全球经济增长忧虑和通胀上升等多重说法之间摇摆不定。</p>\n<p><b>他们预计美元将从现在开始走强，因美联储会比欧洲央行更早转向，且美国国债名义收益率和实际收益率开始再次走高。 通胀和全球增长主题不太可能持久。</b></p>\n<p>Paul Meggyesi和<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>外汇团队也认为欧元/美元将进一步下滑，并强调欧洲央行未来可能还会有更多鸽派立场，使“欧元成为类似日元的准永久性融资货币”。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/93d3cd4f9f0e866e280d193fe0f14d0e\" tg-width=\"979\" tg-height=\"734\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b8ce6a58aa1057169eab4c974bdade81\" tg-width=\"973\" tg-height=\"734\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>对欧元、美元有何启示？</b></p>\n<p>接下来，经济基本面或数据意外、海外风险偏好、长期公允价值模型和对冲基金资金流向都将对美元产生一定影响。</p>\n<p>但市场上存在着一种观点，即汇率往往会被过度定价，而且有大量的历史证据表明市场会从一个极端走向另一个极端。</p>\n<p>投机性头寸的完全波动不常发生，但仅在过去4年就发生了三次这种净多头和净空头之间的转换。 从一个极端到另一个极端平均需要16个月的时间，而现在离最近的净空头峰值只过去了6个月的时间。</p>\n<p>不过，最近几周，美国国债收益率大幅下滑，甚至一度回落至纪录低位，欧债走势也比较低迷，这与市场共识相悖。</p>\n<p>此前欧洲央行宣布新的2%的通胀目标，这意味着，欧洲央行更有可能增加而不是减少债券购买，因为中期通胀预测和市场预期仍比这一目标低约0.5个百分点。另外，市场预计，疲软的欧元可能有助于提升低迷的通胀预期。</p>\n<p><b>这将对欧元带来什么影响？</b></p>\n<p>欧洲央行经济学家去年末研究了，美联储和欧洲央行这两家央行量化宽松的步伐不同，在多大程度上影响了欧元/美元。</p>\n<p>他们得出的结论是，在疫情爆发后的6个月里，美联储的资产负债表比欧洲央行多扩大了16个百分点，欧元/美元上涨了6%，约占欧元/美元整体变动的三分之二。</p>\n<p>自那以后，这场资产负债表之战已趋于平衡。 在过去9个月里，欧洲央行的资产负债表扩张速度比美联储快了6个百分点，而汇率几乎没有变动。</p>\n<p><b>仅凭这一点，再加上未来相对的量化宽松速度，货币钟摆很可能开始向美元的方向摆动。</b></p>","source":"jssj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场对做空美元已经厌倦，美元多头将迎来高光时刻？</title>\n<style 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(Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 將謹慎行事，依據取得的數據總量、前景的變化和風險平衡，來決定額外政策緊縮的程度，以及維持限制性政策的時間。但他也說，若長期美債利率繼續上升，可能會降低進一步加息的必要性。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，截至週四，認爲 Fed 將在下次會議維持利率不變的機率約爲 97%，高於前一天的 93%，顯示投資人對於 Fed 在下次會議上按兵不動的預期升溫。FactSet 數據顯示，目前已超過 15% 的標普 500 指數成分股公司公佈上季財報，其中有超過 74% 的公司業績優於華爾街預期。*每晚9:30～10:30，期權偵探實時分享獨家篩選日內期權大單，歡迎點擊關注訂閱跟蹤。FANNG期權異動<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英偉達(NVDA)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 出現賣出長期看跌期權： <a href=\"https://laohu8.com/OPT/TSLA%2020260116%20175.0%20PUT\">$TSLA 20260116 175.0 PUT$</a>","listText":"美聯儲 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 發表演說後，美債利率陷入波動，10 年期美債利率逼近 5%。鮑威爾週四在紐約經濟俱樂部發表演說。他表示，近月數據表明，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通脹依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能爲打擊通脹的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。鮑威爾稱，目前未有證據表明政策過於緊縮，不過考量到不確定性與風險，以及央行迄今取得的進展，Fed 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