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2021-07-30

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会议结束！战栗的股市和楼市

2021-08-05

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比亚迪股份：7月新能源汽车销量为50492辆

2021-08-01

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再提跨周期意味着什么？

2021-07-27

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反垄断升级！欧盟又盯上谷歌两项服务，要求2个月内整改

2021-09-20

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2021-08-05

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盘前异动：拜登给“利好”，特斯拉等新能源车股齐涨

2021-07-30

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迟到4个月还不支持5G，华为P50能否助力华为王者归来？

2021-07-27

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2021-07-25

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2021-08-19

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2021-07-29

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盘前：美国GDP今晚重磅来袭！恐再引发大行情

2021-07-29

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不要害怕错过！长期投资者要避开这三个大坑

2021-07-29

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href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌A</a>跌超1%；</p>\n<p>美股银行股盘前多数下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>跌超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/HSBC\">汇丰</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>跌超2%；</p>\n<p>美股航空、邮轮股盘前走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/LUV\">西南航空</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">联合大陆航空</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">美国航空</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/DAL\">达美航空</a>跌超2%；<a href=\"https://laohu8.com/S/NCLH\">挪威邮轮</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CCL\">嘉年华邮轮</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/RCL\">皇家加勒比邮轮</a>跌超2%；</p>\n<p>美股石油股盘前多数下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/APA\">阿帕契</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CPE\">卡隆石油</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/OXY\">西方石油</a>跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/HAL\">哈里伯顿</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/COP\">康菲石油</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/RDS.A\">荷兰皇家壳牌石油A类股</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>跌超2%；</p>\n<p>美股医药股盘前多数走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/DVAX\">德纳维制药</a>跌近6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BNTX\">BioNTech SE</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVAX\">诺瓦瓦克斯医药</a>跌超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MRNA\">Moderna</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INO\">Inovio</a>跌超3%；</p>\n<p>美股新能源车板块盘前齐挫，<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>跌超5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/RIDE\">Lordstown 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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>原油</b></p>\n<p>原油期货日内大幅下跌，截止发稿，WTI原油跌2.39%，报70.1美元/桶；布伦特原油跌2.04%，报73.8美元/桶。</p>\n<p>国际油价进一步回落，两市均创近三个交易日低位，因美元指数升创逾三周新高，若本周美联储宣布缩减购债规模，则可能会给石油和更广泛的大宗商品综合体带来新的下行压力。且美国钻井平台数量增加，尽管美国墨西哥湾近四分之一的石油产能在两次飓风过后仍处于停摆状态。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3efbacf84938fa26e91d8c6679511e96\" tg-width=\"889\" tg-height=\"824\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f95b1bc76397a6740ca3b5800d6ebb5a\" tg-width=\"889\" tg-height=\"821\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>黄金</b></p>\n<p>黄金期货小幅走高，截止发稿，涨0.37%，报1757.8美元/盎司。</p>\n<p>空头正密切关注本周美联储政策会议，为美联储进一步释放缩减债券购买规模的信号做好准备。有经济学家认为，人们对缩减购债规模讨论的关注有些过头了。如今影响就业复苏因素日趋复杂，无法成为美联储是否收紧政策的决定性因素。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9778bd0edc18ebac2b291719d1a07383\" tg-width=\"889\" tg-height=\"820\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" 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href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌A</a>跌超1%；</p>\n<p>美股银行股盘前多数下跌，<a href=\"https://laohu8.com/S/DB\">德意志银行</a>跌超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>跌超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/HSBC\">汇丰</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>跌超2%；</p>\n<p>美股航空、邮轮股盘前走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/LUV\">西南航空</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/UAL\">联合大陆航空</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AAL\">美国航空</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/DAL\">达美航空</a>跌超2%；<a href=\"https://laohu8.com/S/NCLH\">挪威邮轮</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CCL\">嘉年华邮轮</a>跌超3%，<a 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动动眼睛即可https://nb.zol.com.cn/774/7747628.html\n\n\n\n\n纠错与问题建议标签：笔记本电脑\nhttps://nb.zol.com.cn/774/7747628.html\nnb.zol.com.cn\ntrue\n中关村在线\nhttps://nb.zol.com.cn/774/7747628.html\nreport\n1078\n    ”看你一眼你就浑身发抖“的情况或将在未来成为现实，不过，发抖的对象并不是某个人，而是你的电脑屏幕，无需再移动鼠标，只需要动动眼睛，屏幕上的光标就会移动，从而让你在不同区域输入文本信息。苹果Macbook Pro 13(M1/8GB/512GB/8核) Apple M1处理器，...","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":292,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":839099978,"gmtCreate":1629104260794,"gmtModify":1676529931206,"author":{"id":"4089670797669580","authorId":"4089670797669580","authorIdStr":"4089670797669580","name":"chankokkeng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d9a2602457ca66d7a4719ddc64921a66","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089670797669580"},"themes":[],"htmlText":"hi all","listText":"hi all","text":"hi 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Gifford近期也在大举增持美团，金额接近20亿港元。\n富达投资集团旗下中国股票基金\n集体增配核心资产\n晨星数据显示，美国资管巨头富达投资集团7月底全线加仓中国股票，旗下的中国消费动力基金、中国焦点基金、中国纵横基金7月份均处于加仓状态。\n其中基金规模最大的为中国消费动力基金，为57亿美元，受腾讯、阿里、美团等互联网股票大幅回撤影响，该基金今年来的收益率为-12.93%，2019年、2020年该基金的收益率分别为24.84%、35.8%。\n该基金公布的7月持仓数据显示，腾讯、阿里巴巴等均获其小幅加仓。截至7月底，该基金持有腾讯股票市值6.23亿美元，持有股份环比增加3.22%；持有阿里巴巴股票市值3.82亿美元，持有股份环比增加1.85%。\n此外，银河娱乐、贵州茅台、阿里巴巴ADR、蒙牛、美团等均在其增持名单中。\n\n富达投资集团旗下的另一只中国股票基金7月份也在小幅加仓。晨星数据显示，中国焦点基金最新规模为19亿美元，相对于中国消费动力基金而言，该基金表现更为强劲，近期虽也有一定回撤，但今年来的收益率保持为正，达4.51%。\n该基金第一大重仓股为中国移动，最新持股市值为1.51亿美元，7月份环比增持1.1%；第二大重仓股中国人寿H股也获其增持1.1%，持股市值为1.48亿美元。\n此外，阿里巴巴ADR、腾讯、百度ADR等互联网股票均获其小幅加仓。\n\n富达投资集团旗下的中国纵横基金7月加仓幅度更为明显，不过，该基金规模只有1.32美元，但由此可以看出，富达投资集团对中国核心资产的态度。\n晨星数据显示，该基金在7月份大手笔加仓了美团、台湾半导体、中集安瑞科等股票，第一大重仓股腾讯获增持6.89%，7月底持仓市值为1051万美元，第二大重仓股阿里巴巴获增持6.91%，7月底持仓市值为784万美元。\n\n富达国际成立于1969年，是一家由创始人家族、管理层和高级员工共同持股的独立公司，是投资管理行业倍受信赖的全球领导者之一。\n据官网资料介绍，富达国际向美国以外世界各地的机构和个人投资者提供资产管理服务，客户规模超过557万。富达国际管理的客户总资产逾2940亿美元，总管理资产逾3830亿美元，旗下拥有700多支股票、固定收益、地产和资产配置基金，研究覆盖了95%以上全球最大上市公司。\n施罗德旗下两只中国股票基金加仓\n与富达资管一样，施罗德旗下的两只中国股票基金7月份也在加仓中国核心资产。\n晨星数据显示，施罗德旗下的中国优势基金最新规模为18亿美元，今年来的收益率为-1.12%。7月份该基金增持了阿里巴巴和汇丰银行，其他持仓保持不变。\n其重仓持有的阿里巴巴、腾讯、中国人寿等股票今年来回撤幅度较大，但该基金今年来的收益率表现强劲。证券时报记者观察其持仓发现，江西铜业、普拉达、李宁、长城汽车H股等今年来的涨幅可观，对其收益率贡献较大。\n目前，该基金第一大重仓股为阿里巴巴，持股市值为1.7亿美元，第二大重仓股为腾讯控股，持股市值1.3亿美元，而在增持方面，该基金选择了加仓阿里巴巴，腾讯持仓未变。\n\n与中国优势基金相比，施罗德旗下的另外一只中国股票基金加仓动作比较明显。施罗德ISF All China Equity A 7月份大手笔加仓了阿里、腾讯等股票。\n晨星数据显示，该基金最新规模为5.25亿美元，该基金今年在李宁、紫金矿业、普拉达等股票上获益丰厚，今年来该基金的收益率达5.34%。\n在获利丰厚的情况下，该基金7月份减持了11.04%的李宁股份，而紫金矿业则获其增持，增持幅度达16.77%。中科创达、山东黄金H股、太平洋保险等也在其增持名单中。\n\n施罗德投资于 1994 年在上海成立第一个中国内地的代表处，是首批进入中国内地的外资资产管理公司之一。2007年，施罗德开始通过外资银行的 QDII配额为客户提供海外投资机会。2015年正式进驻上海自贸区，成立全资子公司，并于2017年升级为外商独资投资管理公司（IM WFOE）— 施罗德投资管理（上海）有限公司。\n据施罗德官网资料介绍，截至2021年06月30日，施罗德投资集团在全球范围内为客户管理的资产管理规模总值达9675亿美元。\n知名投资机构Baillie Gifford\n大手笔买入美团\n从目前已经公布的数据来看，大跌后抄底，基本上都是海外巨头的一致动作。\n自年初460港元的历史高价以来，美团股价持续下跌，最大跌幅接近60%，相对其他互联网股票跌幅较大。\n不过，在美团股价回撤的过程中，英国知名投资管理公司Baillie Gifford却大举买入美团。据港交所权益披露资料显示，7月28日，美团获Baillie Gifford以每股均价202.076港元增持946.4万股，涉资约19.12亿港元。增持后，Baillie Gifford最新持股数约2.79亿股，持股比例由4.94%上升至5.12%。\n\nBaillie Gifford是一家位于苏格兰的资管业“百年老店”，至今有113年的悠久历史。截至2020年末，这家机构在全球资产管理规模为4450亿美元，折2.9万亿元人民币。\n该机构践行“真正投资”理念，投资周期放眼10年维度而非季度维度，长期投资于最具竞争力、创新性和成长效率的极少数优质企业，并取得超额回报，公司平均持仓年限超过10年。\n该机构也是特斯拉投资收益最高的机构投资者，2020年因减持特斯拉而被市场关注。公司于2013年开始持续买入特斯拉并持有至今，区别于其他明星基金在特斯拉上2-3年的重仓持有，Baillie Gifford重仓特斯拉高达7年，在持仓期间10次特斯拉股价下跌超30%也从未抛售，成为市场中特斯拉投资收益最高的机构投资者。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":116,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":897051100,"gmtCreate":1628864279000,"gmtModify":1676529879803,"author":{"id":"4089670797669580","authorId":"4089670797669580","authorIdStr":"4089670797669580","name":"chankokkeng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d9a2602457ca66d7a4719ddc64921a66","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089670797669580"},"themes":[],"htmlText":"hi all","listText":"hi all","text":"hi 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17:05</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>据晚点LatePost报道，字节跳动旗下教育品牌大力教育正在进行新一轮调整：向3-8岁孩子提供AI动画课程的瓜瓜龙开始裁撤辅导老师，计划在8月底前裁撤50%以上的体验课辅导老师；向3-12岁孩子提供思维动画课程的你拍一、以及面向4-12岁孩子的外教英语一对一业务GOGOKID也已经下架了应用，接下来将停止运营。</p>\n<p>此外，面向中小学的双师直播大班课清北网校暂时下线了所有初中阶段系统课程，也停止了所有外部渠道的体验课广告投放。一位接近业务的人士表示，清北网校接下来将暂停初中阶段的招生，也将开始裁撤体验课辅导老师，不过会继续服务已经报名的用户。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/2bfb47022701eb1a18ed8e05a251c215","relate_stocks":{"513360":"教育ETF"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1175863194","content_text":"据晚点LatePost报道，字节跳动旗下教育品牌大力教育正在进行新一轮调整：向3-8岁孩子提供AI动画课程的瓜瓜龙开始裁撤辅导老师，计划在8月底前裁撤50%以上的体验课辅导老师；向3-12岁孩子提供思维动画课程的你拍一、以及面向4-12岁孩子的外教英语一对一业务GOGOKID也已经下架了应用，接下来将停止运营。\n此外，面向中小学的双师直播大班课清北网校暂时下线了所有初中阶段系统课程，也停止了所有外部渠道的体验课广告投放。一位接近业务的人士表示，清北网校接下来将暂停初中阶段的招生，也将开始裁撤体验课辅导老师，不过会继续服务已经报名的用户。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":48,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":899335742,"gmtCreate":1628158544786,"gmtModify":1703502282327,"author":{"id":"4089670797669580","authorId":"4089670797669580","authorIdStr":"4089670797669580","name":"chankokkeng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d9a2602457ca66d7a4719ddc64921a66","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089670797669580"},"themes":[],"htmlText":"Hi 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src=\"https://static.tigerbbs.com/5604d84cc6a6888e9ffa46129fee676c\" tg-width=\"688\" tg-height=\"275\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美股新能源车板块盘前小幅上扬，<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>涨2.7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>涨1.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨1.04%。消息面上，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车销量50%的目标。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>盘前跌近4%。财报显示，优步第二季度营收为39.29亿美元，超过预期的37.37亿美元，第二季度实现同比扭亏为盈，归属于优步的净利润为11.44亿美元，去年同期为亏损17.75亿美元。</p>\n<p>Roku盘前跌超9%，财报显示公司第二季度用户增长放缓，观影时长环比减少。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/FSLY\">Fastly</a>盘前大跌超20%，第二季度净亏损同比扩大逾3倍，且差于市场预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/MVIS\">维视图像</a>盘前拉升涨17%，公司第二季度销售额同比增加19.25%至70万美元，符合市场预期。</p>\n<p>Robinhood盘前跌0.13%，周三盘中一度创历史新高，收涨50%。此外，该股在WSB讨论度连续两日位居榜首。</p>\n<p>美股生物技术板块盘前造好，<a href=\"https://laohu8.com/S/CVAC\">CureVac</a>涨6.5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVAX\">诺瓦瓦克斯医药</a>涨4.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VXRT\">Vaxart</a>涨2.8%，<a 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class=\"title\">\n盘前异动：拜登给“利好”，特斯拉等新能源车股齐涨\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-08-05 17:20</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>8月5日（周四）盘前时段，美股三大指数期货小幅上涨。周三美国ADP就业数据不佳，但是美联储副主席发表鹰派言论，造成美国股市承压。周四市场重点关注英国央行利率决议、美国初请失业金人数和6月贸易账。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5604d84cc6a6888e9ffa46129fee676c\" tg-width=\"688\" tg-height=\"275\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美股新能源车板块盘前小幅上扬，<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>涨2.7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>涨1.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨1.04%。消息面上，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车销量50%的目标。</p>\n<p><a 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src=\"https://static.tigerbbs.com/909120cde347aac6bb4fb923d581ac87\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1127\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图表来源|平安证券（特此感谢）</p>\n<p>就此的分析特别多，不少水平、预析能力很高，杠杆地产总结一下，没有超出预期的消息，其实就是好消息。</p>\n<p>对于普通人来说，比如对于多数杆友而言，关心大洋彼岸的事，说来说去不就是担心房地产和股市吗？我挨个简要分析。</p>\n<p><b><i>01</i></b></p>\n<p>我国房地产目前经不起美国加息、缩表折腾</p>\n<p>近期我国房地产的局面，不用杠杆地产再重复，详见我朋友杠杆游戏日前写的好文《干地产、怼培训、促生育、反互联网帝国、改医疗！中国在下一盘史诗级的大棋》（7月26日）。</p>\n<p>一套价格管理和供应保障的闭环，已经形成。</p>\n<p>这引发了很多讨论，但无论如何，站在一个国家前途角度去思考，我国房地产背负的责任太大了。</p>\n<p>第一，房价较高，很多年轻人压力太大，做韭菜太累了；</p>\n<p>第二，各种压力，包括房价压力下，结婚更晚、生育更晚、生育意愿更低；</p>\n<p>第三，房价一直涨，对世道人心的损害极大，人心浮躁，很多人已经“神经病”，但细想，其选择又是那么的理性；</p>\n<p>第四，金融风险累积，一个东西不出事时大家都高兴，真要出事，你想下房地产占用了多少金融资源，多少房企、行业、个人要破产……这两年多家百强房企都倒下，或者接近挂，泡沫越吹越大，如果不管理，硬着陆时重伤；</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c22716670fab8df33cc300849d0b67f1\" tg-width=\"689\" tg-height=\"516\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图表来源|上海证券（特此感谢）</p>\n<p>第五，社会分配严重失衡，穷人更穷，富人更富，敢于加杠杆此前的逻辑就是改变人生；</p>\n<p>第六，地方也越陷越深，债务要平衡，基建要继续搞，花钱的地方太多，税收太漫长了，还是炒地皮实在，最后又是金融和治理风险；</p>\n<p>第七，谁都离不开房地产，就业需要、经济也需要，地方要钱，财税制度如此，上头也明白，卖地财政和土地金融，撬动了很多事情，实现了很多目标，“功绩”其实也很大。</p>\n<p>问题只在于游戏不能长此以往，否则杠杆地产简单举例的上面6点，将越来越严重，直到洪水滔天。</p>\n<p>特别是这次人口普查数据出来，包括上半年的生育情况，大家各种途径有所耳闻了，上头这次下了大决心。</p>\n<p>但是，房地产的泡沫也不是用来戳破的，杠杆地产总说，很多事情都是时间换空间。要一下子破了，后果又很严重，短期内无法承受。</p>\n<p>所以说得特别清楚“稳地价、稳房价、稳预期”，在没有外部不利于因素的影响下，无论调控政策、涉房信贷、土地供应，还是货币政策都是独立可控的。</p>\n<p>这样也是最好的结果。</p>\n<p>但如果这个时候，外部影响较大，就会打乱节奏。比如说美国人要缩表、加息就属于这一类。</p>\n<p>第一，全球资金会看好美元资产，导致资本回笼美国，那么如2016前后那样的海外资产配置倾向就容易出现，当然现在人民币跨境管制更严了。</p>\n<p>第二，接着资金就容易看空楼市，和目前严厉地产政策组合作用下，房价可能在一些城市出现下跌的情况。</p>\n<p>这样的话，就打破了现在的节奏，导致我国经济、就业、地方债务和发展都出现压力。</p>\n<p>当然，如果经济明显下挫，到时其实可以期待的恰恰又是房地产——容易回到以前的路径上去，这恰恰是最坏的事情。</p>\n<p>回忆2008年全球金融危机那一轮，或者回忆更近的2016年，股灾后资金无所适从，财阀都在想人民币跨境套利的事，白领都开始热衷起海外资产配置……</p>\n<p>最后我们咋整的？打击财阀人民币跨境套利，同时放水，逆美国货币周期，所谓以我为主！水来了，人民币信心自然就有了，房价涨起来，朋友们都跑来“炒”。</p>\n<p>如果再这样搞一轮，受苦的还是韭菜，金融和各种风险会进一步累积，世道人心肯定更加糟糕、生育情况自然更不乐观。</p>\n<p>所以，美联储继6月，7月继续不整事，让我们赢得了楼市稳步去杠杆的时间。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/68e559be5a1604b3fab7f2d145492cb2\" tg-width=\"857\" tg-height=\"460\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图表来源|<a href=\"https://laohu8.com/S/601555\">东吴证券</a>（特此感谢）</p>\n<p>要说清楚，美国人不是做慈善为我们想，他也是根据自己经济复苏和就业指标综合做出的决定。</p>\n<p>如上图，美国失业率回到历史低点，还需要时间。</p>\n<p><b><i>02</i></b></p>\n<p>股市其实也怕得要死</p>\n<p>前几天暴雨、洪水、台风，以及针对房地产、义务教育及培训的整肃意见，轮番轰炸。</p>\n<p>这让大小投资者，无论各类投资基金、股民还是基民，也都经历了一场“狂风暴雨”。</p>\n<p>国际投行、各种大基金都担心，针对“凡是不利于生小孩的产业”，都要打击吗？相关方面也知道各界的忧虑，如下图，出来安抚了。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b9d0a86490bafdf6b66757d5eac3aaf3\" tg-width=\"1061\" tg-height=\"729\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>各种分析很多，杠杆地产虽然写地产为主，但我也是一些公司的小股东，股票、房子，很多杆友不也是都配置，或者流动配置吗？</p>\n<p>我就简单表达几句。</p>\n<p>第一，外资确实存在抛售中概股的情况，监管则是直接导火索，并加剧了短期情绪。这是政策风险。</p>\n<p>第二，大国博弈当然存在，但这些跌得不行的，真不必把自己看得太高。去掉这部分，中国企业还值得投资的还有很多，股民、基民都应该有一个健康的投资理念。</p>\n<p>第三，总的来说，杠杆地产认为，这是短期调整，股市总体是没问题的。相对地产的受打压，股市是被鼓励的。</p>\n<p>第四，因此如果你追求长期的投资，不要怕，定力很重要。别人恐惧时贪婪，别人贪婪时候恐惧，这句话值得深思。</p>\n<p>第五，全球宽松、低利率，是各国股市利好的大环境、大背景。如下图，纳斯达克指数，漂亮得很。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ee1ecec5fe4256f4d7d461984e259107\" tg-width=\"586\" tg-height=\"406\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>我们在3月份震荡之前，其实也是非常不错的。</p>\n<p>第六，金融业都讨厌资金紧缩、利率走高，因为这是一个用水多、杠杆高的行业。水少了、利率高了，意味着可以生钱的钱变少，成本还变高。道理说直白点，就是这么浅显。</p>\n<p>加上近期的政策背景，震荡行情，我们股市对美联储缩表、加息，也是怕得要死的。</p>\n<p>7月中旬我们降准，而且是全面降准，给了大家降息的希望。杠杆地产觉得，这是货币不随便收紧的信号，但不是随便放松的信号。</p>\n<p>2021年的经济预期目标，显著低于潜在可能实现的数字，就业数字目前也不错。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/718a96b45ec8d35c98802124c90cbfba\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1960\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如上图，国际货币基金组织最新预测，我国经济2021年可以实现8.4%的增长，放到全球这是非常振奋的数字。</p>\n<p>增长上的信心和大概率，给了我们从容调整经济结构，去杠杆，不支持楼市扩张，支持科技发展和创新的空间。</p>\n<p>结论就是，总体这会利好股市。但前提也是一样，外部资金和货币环境不能变差，节奏不能随便变幻，否则股市也容易吓出尿。</p>\n<p><b><i>03</i></b></p>\n<p>美联储早晚要加息、缩表，我们如何应对？</p>\n<p>第一，我们首先应该思考，美联储什么时候缩表、加息？从表态看：</p>\n<blockquote>\n 当前美国通胀显著上升，并有可能在未来几个月保持高位，此后有望回落。如果通胀持续上涨，并超出长期目标，美联储会准备相应的政策调整。\n</blockquote>\n<p>“现在显然不是时候。我们距离加息还需要一些时间”——美联储主席鲍威尔如是说。</p>\n<p>结合6月、本月两次议息会议的表态，杠杆地产认为，美联储最早加息也是2023年了，最最早也是2022年底。</p>\n<p>第二，缩减购债是拐点。在正式加息之前，美联储缩减债券的购买，应该是信号。啥时说这个事，再说吧。</p>\n<p>另外，本月议息会议的会议纪要，等过一段时间公布后，可能会有更多信息量。</p>\n<p>第三，最开始大家以为5月是物价的顶点，但接下来，6月美国物价指数继续攀升。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fdccde3c19f247ab5afb2cef55ccfa84\" tg-width=\"748\" tg-height=\"467\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>图表来源|<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>网（特此感谢）</p>\n<p>这或许说明，货币无侥幸，经济增长不增长，增长多少不一定。所以，这是个问题，对普通居民，无论中美，生活都是有利有弊的。</p>\n<p>包括房价的全球性上涨，美国涨幅也是很大的，这些对普通人的生活都是有影响的。</p>\n<p>第四，因此宽松总要退出，但楼市、股市，包括之前大宗商品、某某币们的泡沫都被吹大，如何缓解这些焦虑，平稳处理这些泡沫，对各国都是问题。</p>\n<p>第五，作为生产、制造、消费，以及出口大国，同时货币跨境流动管理很严格、外债不算多的我们来说，以我为主的能力，比多数发展中国家强。</p>\n<p>另外我们股市泡沫谈不上，主要也就楼市要拆弹。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a5b017d083d140f0e4373102d6714b14\" tg-width=\"870\" tg-height=\"493\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>图表来源|华泰期货（特此感谢）</p>\n<p>所以，当那一天来临时，股市和楼市只要搞活一个，就OK啦。</p>\n<p>其实这个道理，以前我们一直懂，上一轮大牛市不就是吗？只是谁知道搞出事，最后被迫启动楼市。</p>\n<p>这一次，祝我们好运。</p>","source":"lsy1574902984297","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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联邦基金利率维持在0%-0.25%的目标区间不变，超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，隔夜逆回购协议利率（ONRRP）维持在0.05%不变。将继续按以往每月1200亿美元的规模购买资产，包括每月增加至少800亿美元的国债和至少400亿美元的抵押贷款支持证券（MBS）。\n\n总结一下，核心要义就是，啥都没变，第一利率没变，第二缩表没到开始的时候，别紧张。\n\n图表来源|平安证券（特此感谢）\n就此的分析特别多，不少水平、预析能力很高，杠杆地产总结一下，没有超出预期的消息，其实就是好消息。\n对于普通人来说，比如对于多数杆友而言，关心大洋彼岸的事，说来说去不就是担心房地产和股市吗？我挨个简要分析。\n01\n我国房地产目前经不起美国加息、缩表折腾\n近期我国房地产的局面，不用杠杆地产再重复，详见我朋友杠杆游戏日前写的好文《干地产、怼培训、促生育、反互联网帝国、改医疗！中国在下一盘史诗级的大棋》（7月26日）。\n一套价格管理和供应保障的闭环，已经形成。\n这引发了很多讨论，但无论如何，站在一个国家前途角度去思考，我国房地产背负的责任太大了。\n第一，房价较高，很多年轻人压力太大，做韭菜太累了；\n第二，各种压力，包括房价压力下，结婚更晚、生育更晚、生育意愿更低；\n第三，房价一直涨，对世道人心的损害极大，人心浮躁，很多人已经“神经病”，但细想，其选择又是那么的理性；\n第四，金融风险累积，一个东西不出事时大家都高兴，真要出事，你想下房地产占用了多少金融资源，多少房企、行业、个人要破产……这两年多家百强房企都倒下，或者接近挂，泡沫越吹越大，如果不管理，硬着陆时重伤；\n\n图表来源|上海证券（特此感谢）\n第五，社会分配严重失衡，穷人更穷，富人更富，敢于加杠杆此前的逻辑就是改变人生；\n第六，地方也越陷越深，债务要平衡，基建要继续搞，花钱的地方太多，税收太漫长了，还是炒地皮实在，最后又是金融和治理风险；\n第七，谁都离不开房地产，就业需要、经济也需要，地方要钱，财税制度如此，上头也明白，卖地财政和土地金融，撬动了很多事情，实现了很多目标，“功绩”其实也很大。\n问题只在于游戏不能长此以往，否则杠杆地产简单举例的上面6点，将越来越严重，直到洪水滔天。\n特别是这次人口普查数据出来，包括上半年的生育情况，大家各种途径有所耳闻了，上头这次下了大决心。\n但是，房地产的泡沫也不是用来戳破的，杠杆地产总说，很多事情都是时间换空间。要一下子破了，后果又很严重，短期内无法承受。\n所以说得特别清楚“稳地价、稳房价、稳预期”，在没有外部不利于因素的影响下，无论调控政策、涉房信贷、土地供应，还是货币政策都是独立可控的。\n这样也是最好的结果。\n但如果这个时候，外部影响较大，就会打乱节奏。比如说美国人要缩表、加息就属于这一类。\n第一，全球资金会看好美元资产，导致资本回笼美国，那么如2016前后那样的海外资产配置倾向就容易出现，当然现在人民币跨境管制更严了。\n第二，接着资金就容易看空楼市，和目前严厉地产政策组合作用下，房价可能在一些城市出现下跌的情况。\n这样的话，就打破了现在的节奏，导致我国经济、就业、地方债务和发展都出现压力。\n当然，如果经济明显下挫，到时其实可以期待的恰恰又是房地产——容易回到以前的路径上去，这恰恰是最坏的事情。\n回忆2008年全球金融危机那一轮，或者回忆更近的2016年，股灾后资金无所适从，财阀都在想人民币跨境套利的事，白领都开始热衷起海外资产配置……\n最后我们咋整的？打击财阀人民币跨境套利，同时放水，逆美国货币周期，所谓以我为主！水来了，人民币信心自然就有了，房价涨起来，朋友们都跑来“炒”。\n如果再这样搞一轮，受苦的还是韭菜，金融和各种风险会进一步累积，世道人心肯定更加糟糕、生育情况自然更不乐观。\n所以，美联储继6月，7月继续不整事，让我们赢得了楼市稳步去杠杆的时间。\n\n图表来源|东吴证券（特此感谢）\n要说清楚，美国人不是做慈善为我们想，他也是根据自己经济复苏和就业指标综合做出的决定。\n如上图，美国失业率回到历史低点，还需要时间。\n02\n股市其实也怕得要死\n前几天暴雨、洪水、台风，以及针对房地产、义务教育及培训的整肃意见，轮番轰炸。\n这让大小投资者，无论各类投资基金、股民还是基民，也都经历了一场“狂风暴雨”。\n国际投行、各种大基金都担心，针对“凡是不利于生小孩的产业”，都要打击吗？相关方面也知道各界的忧虑，如下图，出来安抚了。\n\n各种分析很多，杠杆地产虽然写地产为主，但我也是一些公司的小股东，股票、房子，很多杆友不也是都配置，或者流动配置吗？\n我就简单表达几句。\n第一，外资确实存在抛售中概股的情况，监管则是直接导火索，并加剧了短期情绪。这是政策风险。\n第二，大国博弈当然存在，但这些跌得不行的，真不必把自己看得太高。去掉这部分，中国企业还值得投资的还有很多，股民、基民都应该有一个健康的投资理念。\n第三，总的来说，杠杆地产认为，这是短期调整，股市总体是没问题的。相对地产的受打压，股市是被鼓励的。\n第四，因此如果你追求长期的投资，不要怕，定力很重要。别人恐惧时贪婪，别人贪婪时候恐惧，这句话值得深思。\n第五，全球宽松、低利率，是各国股市利好的大环境、大背景。如下图，纳斯达克指数，漂亮得很。\n\n我们在3月份震荡之前，其实也是非常不错的。\n第六，金融业都讨厌资金紧缩、利率走高，因为这是一个用水多、杠杆高的行业。水少了、利率高了，意味着可以生钱的钱变少，成本还变高。道理说直白点，就是这么浅显。\n加上近期的政策背景，震荡行情，我们股市对美联储缩表、加息，也是怕得要死的。\n7月中旬我们降准，而且是全面降准，给了大家降息的希望。杠杆地产觉得，这是货币不随便收紧的信号，但不是随便放松的信号。\n2021年的经济预期目标，显著低于潜在可能实现的数字，就业数字目前也不错。\n\n如上图，国际货币基金组织最新预测，我国经济2021年可以实现8.4%的增长，放到全球这是非常振奋的数字。\n增长上的信心和大概率，给了我们从容调整经济结构，去杠杆，不支持楼市扩张，支持科技发展和创新的空间。\n结论就是，总体这会利好股市。但前提也是一样，外部资金和货币环境不能变差，节奏不能随便变幻，否则股市也容易吓出尿。\n03\n美联储早晚要加息、缩表，我们如何应对？\n第一，我们首先应该思考，美联储什么时候缩表、加息？从表态看：\n\n 当前美国通胀显著上升，并有可能在未来几个月保持高位，此后有望回落。如果通胀持续上涨，并超出长期目标，美联储会准备相应的政策调整。\n\n“现在显然不是时候。我们距离加息还需要一些时间”——美联储主席鲍威尔如是说。\n结合6月、本月两次议息会议的表态，杠杆地产认为，美联储最早加息也是2023年了，最最早也是2022年底。\n第二，缩减购债是拐点。在正式加息之前，美联储缩减债券的购买，应该是信号。啥时说这个事，再说吧。\n另外，本月议息会议的会议纪要，等过一段时间公布后，可能会有更多信息量。\n第三，最开始大家以为5月是物价的顶点，但接下来，6月美国物价指数继续攀升。\n\n图表来源|东方财富网（特此感谢）\n这或许说明，货币无侥幸，经济增长不增长，增长多少不一定。所以，这是个问题，对普通居民，无论中美，生活都是有利有弊的。\n包括房价的全球性上涨，美国涨幅也是很大的，这些对普通人的生活都是有影响的。\n第四，因此宽松总要退出，但楼市、股市，包括之前大宗商品、某某币们的泡沫都被吹大，如何缓解这些焦虑，平稳处理这些泡沫，对各国都是问题。\n第五，作为生产、制造、消费，以及出口大国，同时货币跨境流动管理很严格、外债不算多的我们来说，以我为主的能力，比多数发展中国家强。\n另外我们股市泡沫谈不上，主要也就楼市要拆弹。\n\n图表来源|华泰期货（特此感谢）\n所以，当那一天来临时，股市和楼市只要搞活一个，就OK啦。\n其实这个道理，以前我们一直懂，上一轮大牛市不就是吗？只是谁知道搞出事，最后被迫启动楼市。\n这一次，祝我们好运。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":72,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":899332474,"gmtCreate":1628158444598,"gmtModify":1703502280714,"author":{"id":"4089670797669580","authorId":"4089670797669580","authorIdStr":"4089670797669580","name":"chankokkeng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d9a2602457ca66d7a4719ddc64921a66","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089670797669580"},"themes":[],"htmlText":"Hi 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因此，财政角度虽然总量不变，但是今年新增专项债额度大概率仍会用满，并且在年底前发行完毕，下半年地方债供给压力将会出现。对应在今年底明年初形成实物工作量的要求。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 对照此前央行操作以及资金面表现，我们可以合理估计在下半年MLF到期规模较大和地方债供给存在压力的时候，央行在数量上仍会有所对冲。虽然事后审视央行7月降准，基本上可以判断这是央行的前瞻性、预防性行为，目前货币政策尚未进入对冲状态，后续是否进一步宽松还是要取决于未来基本面和就业情况。按照目前估计进一步降准以及LPR调降的可能性存在，但是政策利率调整的可能性仍然较小。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 展望下半年，跨周期调节之下地方债供给发力带来政府（显性）杠杆率提升，政策对于中小微企业和困难行业的支持可能导致贷款增速适度增长，会带来企业加杠杆，当然房地产相关部门依旧处于严监管和去杠杆当中，我们预计下半年宏观杠杆率稳中略升，社融增速回落最快的阶段应该已经过去，四季度在基数和跨周期双因素影响下社融增速预计会反弹。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 结合财政货币条件，基建投资下半年存在发力可能。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 就如我们在中期策略中所述，政策和经济本身是作用力和反作用力的组合，在今明两年宏观政策衔接的背景下，未来经济展望是否确定悲观？未来通胀形势是否确定乐观？可能都存\n</blockquote>\n<blockquote>\n 政策走在市场前面而不是后面，所以就要考虑可能的进一步变化。\n</blockquote>\n<blockquote>\n 我们强调宏观形势的复杂性，虽然目前种种因素似乎都有利于利率下行，但是毕竟利率的绝对水平已经不高，票息的吸引力正在下降，而且政策既然再提跨周期，也需要合理估计最终效果。我们认为后续利率方向技术上仍要取决于价格工具是否运用。综合来看，有利因素之外，供给压力、信用条件可能都有变化，所以我们还是建议不急不躁，走一步看一步。\n</blockquote>\n<p><b>如何理解统筹做好今明两年宏观政策衔接？</b></p>\n<p><b>本次会议对我国经济形势判断如下：</b></p>\n<p>“经济持续稳定恢复、稳中向好……当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。”</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4dfd2e570fe0ba4141c705172bfd7016\" tg-width=\"972\" tg-height=\"589\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>本次会议重提“当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻”，表述较2月政治局会议的“当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多”与去年12月中央经济工作会议中的“新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性”都要更为谨慎。</p>\n<p>显然，决策层在关注最近全球和国内疫情的反弹以及围绕中美关系的新变化。</p>\n<p>如何看待最近的疫情变化？</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ef0ff89142712b9f27c2fa646e3a733c\" tg-width=\"703\" tg-height=\"383\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>近期海外疫情有明显加速扩散趋势，国内疫情也有反弹扩散迹象。考虑到国内外疫情防控差异和目前双循环战略，国内疫情是政策关注重点。参照前期广东疫情从5月18日爆发到7月6日解除，主要影响是6月，本轮南京疫情从7月20日爆发，最乐观预计9月初解除影响，则主要影响落在8月。</p>\n<p>从季节性观察，8月各项经济数据环比通常有小幅回升，考虑到后续金九银十，此轮疫情防控形势可谓十分严峻。具体影响上我们参照今年年初两次小规模爆发情况进行分析：</p>\n<p><b>年初以来的两轮小规模疫情爆发对我国经济主要体现在消费和就业，对工业生产影响较小。</b></p>\n<p>防控政策收紧的情况下，消费会受到明显冲击，社零环比下滑明显。<b>行业影响主要体现在服务业，影响强度主要观察防控措施的执行力度。</b></p>\n<p><b>今年年初的疫情扩散时，</b>考虑到春运是传统的人口流动高峰期，各地普遍实行了较为严格的防控措施，一些地区甚至采取了类似封城、全面暂停服务场所开放、限制外出等非常严格的防控措施。<b>此次南京疫情扩散期间，</b>根据7月31日南京市人民政府新闻办公室召开第十一场南京新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍的情况，全市文化场馆、网吧、KTV、演出场所等和旅游景区室内区域继续暂停开放，景区室外区域按最大承载量的50%限流开放[1]。就全国疫情防控的整体形势观察，当前各地还没有将疫情防控措施普遍提升至春节前后的严格水平。但是已经超过广州疫情爆发时全国的应对状态。</p>\n<p>受疫情和防控影响，年初城镇调查失业率从5.0%快速升高至5.5%，4月以来31个大城市调查失业率则一直停滞在5.2%。所以此轮疫情对于8月经济和就业影响不容小觑。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0884e6ecebea0e009b8582fe2deef640\" tg-width=\"941\" tg-height=\"357\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b91600e35524f82f0e58f304fef94662\" tg-width=\"962\" tg-height=\"387\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4b3859bd40237d5ab8a0963bebb81c35\" tg-width=\"939\" tg-height=\"358\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>如何看待外部环境变化？</p>\n<p>至于外部环境，自然还是围绕中美关系。拜登就职以来，特别是最近，<b>中美关系有进一步紧张的态势。</b>二季度以来，中美之间在诸多重大问题上展开较为激烈交锋。近期资本市场动荡虽然是多因素影响的结果，但是中美关系的进展，无疑加重了市场的担忧。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c1a1cf6ef44168f99b82ff155b91e68e\" tg-width=\"940\" tg-height=\"570\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>考虑到疫情和外部环境影响，再结合基数效应，2021年全年的经济目标虽然仍在预期之内，但是下半年的压力无疑在上升，进而2022年的经济形势难言乐观。</p>\n<p>所以本次会议提出“要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间”。</p>\n<p>这一表述显著不同于430政治局会议：“要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡”。去掉了“不急转弯”、“时度效”、“更高水平均衡”等措辞，代之以“跨周期调节”、“统筹做好今明两年宏观政策衔接”。</p>\n<p><b>其中，跨周期调节虽然不同于逆周期调节，但显然强化了短期政策的应对诉求。</b>逆周期更强调针对当前问题进行对冲性干预。而跨周期更强调从中长期维度评估总体形势，要求前瞻性和预防性，保持防风险和稳增长的动态平衡，避免经济相较于潜在产出的较大波动。</p>\n<p><b>在当下语境，再提跨周期和考虑今明两年宏观政策衔接，显然是重点考虑基于明年可能的宏观形势调整下半年政策节奏与重心。</b></p>\n<p>我们此前判断今年宏观调控是收而不紧，不急转弯和更高水平均衡就意味着政策总体取向侧重防风险。但按照目前的政策表述，可以合理估计下半年宏观调控基本取向是考虑基于明年可能的稳增长诉求而侧重于适度扩大内需。</p>\n<p>对此可以我们参考近期总理的两次表述：</p>\n<ul>\n <li><p>今年3月两会上李总理关于6%GDP增长目标的答记者问：“我们是引导预期，希望把预期引导到巩固经济恢复增长基础，<b>推动高质量发展，保持可持续性，尤其是和明年、后年的目标相衔接，不能造成大起大落</b>，否则会扰乱市场的预期。”</p></li>\n <li><p>7月13日李总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会提到：“<b>立足当前，着眼长远，做好跨周期调节，应对好可能发生的周期性风险</b>”。</p></li>\n</ul>\n<p><b>下半年财政体现跨周期，利率供给存在节奏变化</b></p>\n<p>本次政治局会议要求“积极的财政政策要提升政策效能”，还具体提到“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”。</p>\n<p>我们可以从中推断出两方面信息：</p>\n<p><b>一、新增专项债发行规模预计按照全年预算额度执行</b></p>\n<p>此前国务院在不同场合提到“尽快形成实物工作量”，通常是在当年地方债发行初期（比如2015年4月、2019和2020年1月）、地方债发行高峰后（如2020年5月）、地方债发行收尾阶段（2016年9月，2019年9、10月）。</p>\n<p>本次政治局会议提出的则是“推动今年底明年初形成实物工作量”，此前7月15日发改委也要求“做好2022年地方专项债项目前期工作”、“确保明年年初一大批项目前期工作成熟、具备开工条件”，说明本次政治局会议对于财政发力的要求更多地是为今年底或明年考虑，体现了跨周期调节。因此，政策端对于后续专项债、基建投资等的诉求有所增加，今年新增专项债额度大概率仍会用满，并且大概率需要在年底前发行完毕，下半年地方债供给压力将会出现。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36d1912aeb7fcf218a73f092d4126372\" tg-width=\"969\" tg-height=\"349\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4830aa96cedcf9740bd4d54ee711680b\" tg-width=\"943\" tg-height=\"666\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>二、下半年发行力度将加大，四季度地方债发行/净融资规模可能会超季节性。</b></p>\n<p>过往年份四季度地方债发行/净融资规模往往较少。本次政治局会议对于形成实物工作量的时间节点定在今年底明年初，考虑到地方债发行与形成实物工作量有一定时滞，这就意味着今年地方债发行收尾阶段会贯穿整个四季度（往年通常在9、10月），因而四季度地方债发行/净融资规模很可能会超一般季节性。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75ec17f76144653d795469f48fa20c25\" tg-width=\"764\" tg-height=\"406\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ad8536995936204506dc924d5e86d52\" tg-width=\"1036\" tg-height=\"286\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>货币政策预计保持相对宽松</b></p>\n<p><b>1. 货币政策可以为中小企业和困难行业提供什么？</b></p>\n<p>不同于上次会议要求“强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持”，政治局会议明确助力中小企业和困难行业持续恢复，说明在上游大宗商品价格大幅上涨带来原材料成本提升的背景下，中下游行业以及中小微企业生产经营压力较大，这也是“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”的重要体现。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c3d5c84247d471639573d9447472bd60\" tg-width=\"755\" tg-height=\"782\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>对此货币政策能够做什么？我们认为有以下几方面：</p>\n<ul>\n <li><p><b>再贷款再贴现。</b>比如，5月19日国常会提到要“加大再贷款再贴现支持普惠金融力度”，而5月央行资产负债表资产端的“对其他存款性公司债权”科目增加的4600亿元估计就有一部分是再贷款再贴现。</p></li>\n <li><p><b>全面或定向降准。</b>央行明确“引导金融机构积极运用（7月）降准资金加大对小微企业的支持力度”，如果未来中小微企业和困难行业生产经营压力未能有效缓解，那么也不排除进一步降准的可能。</p></li>\n <li><p><b>继续引导贷款利率下行（降成本）。</b>6月存款利率定价机制改革以及7月降准的一个重要考量便是引导商业银行下调贷款利率，虽然最终7月LPR加点并没有压降，但不排除后续央行通过其他方式继续引导贷款利率下行（不过目前来看调降MLF利率的可能性并不大）。</p></li>\n <li><p><b>其他结构性货币政策工具。</b>比如直达实体货币政策工具。</p></li>\n</ul>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/348ead85c2d24cce070ecd3ae3f63798\" tg-width=\"927\" tg-height=\"501\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2. 能否进一步宽松取决于未来基本面和就业情况</b></p>\n<p>4月政治局会议提到“保持流动性合理充裕”，在此之下二季度以来（甚至可以更早地追溯春节以来）资金面整体平稳偏宽松，其中除了专项债发行节奏偏慢之外，央行操作也起到了重要作用，比如5月央行资产负债表中“隐性”的流动性投放（可能是再贷款、再贴现），6、7月末央行提高逆回购操作规模，7月的降准等。</p>\n<p>本次政治局会议继续提到“保持流动性合理充裕”，对照此前央行操作以及资金面表现，我们可以合理估计在下半年MLF到期规模较大和地方债供给存在压力的时候，央行在数量上仍会有所对冲。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3378cb6fb5c63e69d57bff0abd6c4ee9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"423\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/add242ddf2c4752fd184868c40299443\" tg-width=\"912\" tg-height=\"493\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>在此基础之上，我们是否能够在7月降准后对货币政策有进一步放松的预期呢？</b></p>\n<p><b>经济是否站上潜在增速以及就业是货币政策调控方向的重要影响因素。</b>春节前孙国峰司长的文章《健全现代货币政策框架》明确：“货币政策中介目标是社融和M2增速的高低在于是否与反映潜在产出的名义GDP增速相匹配”、“更加重视就业目标”。</p>\n<p>今年二季度经济实际GDP增速7.9%，两年平均增速5.5%，并未达到潜在增速水平（5.7%）。此外，6月31个大城市城镇调查失业率录得5.2%，连续三个月持平，仍未达到5%的充分就业水平。</p>\n<p>当然，上述数据不能简单总结为基本面和就业较差，一方面6月陆家嘴论坛上易纲行长提到“如果从去年和今年两年平均来看，我们预测我国GDP增速将接近于潜在增长率水平”，另一方面此次政治局会议仍提及跨周期调节而非逆周期调控。</p>\n<p><b>事后审视央行7月降准，基本上可以判断这是央行的前瞻性、预防性行为，符合跨周期调节要求，也符合7月14日李总理也提到的“增强前瞻性精准性，加强区间调控，坚持就业优先”的要求。结合来看，目前货币政策尚未进入对冲状态，是否进一步宽松还是取决于未来基本面和就业情况。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6f69209db772382ae681b0acfd914bf8\" tg-width=\"941\" tg-height=\"323\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2a548d551460dcc5efee4765840a6f21\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/def0c448caade701810023a5be5af2c3\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.继续保持宏观稳杠杠</b></p>\n<p>虽然4月和本次政治局会议没有提及宏观稳杠杆以及保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配等内容，但7月30日央行下半年工作会议继续提到“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定”，这说明宏观稳杠杆的诉求并没有变化。</p>\n<p>今年上半年，在财政、房地产严监管之下，宏观杠杆率稳中有降，其中政府部门和房地产相关部门都面临降杠杆压力。</p>\n<p>展望下半年，跨周期调节之下地方债供给发力带来政府（显性）杠杆率提升，政策对于中小微企业和困难行业的支持可能会带来企业加杠杆，当然房地产相关部门依旧处于严监管和去杠杆当中，我们预计下半年宏观杠杆率稳中略升，社融增速回落最快的阶段应该已经过去，四季度在基数效应之下社融增速预计开始反弹。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bcd03e221ffdcdcd14c37afe595ba329\" tg-width=\"966\" tg-height=\"639\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>4.增加宏观政策自主性意味着什么？</b></p>\n<p>针对国内外宏观政策协调问题，本次会议首次提到“增强宏观政策自主性，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”，7月央行新闻发布会上孙国峰司长也提到类似表述：“下一阶段，货币政策将坚持以我为主、稳字当头，坚持正常货币政策，坚持货币政策的自主性。根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏，兼顾内外均衡，有力支持实体经济。同时我们也会密切关注国际经济金融形势变化，以我为主，开展国际宏观政策协调，共同发出正向声音，促进全球经济稳定恢复。”</p>\n<p>这与此前孙司长提到的“今年上半年，（我国货币政策）已经基本回到疫情前的常态，在全球宏观政策中保持领先态势”有所变化。</p>\n<p>对此，我们从以下两方面进行解读：</p>\n<p>一、打破人民币单边升值预期。</p>\n<p>今年3-6月人民币汇率明显升值，并且升值预期明显强化。在此背景下央行果断出手，通过宏观审慎工具上调了外汇存款准备金率，并且积极与市场沟通，打破人民币单边升值预期。</p>\n<p>此外，虽然二季度人民币升值问题没有对我国出口带来明显影响，但当前人民币结束升值，对于下半年可能承压的出口来说仍是一个利好的因素。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/23dc6c06ef5fdb038b09714623d61aeb\" tg-width=\"950\" tg-height=\"494\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>二、对于后续可能出现海外政策变动以及汇率变动，货币政策以我为主兼顾内外平衡。</p>\n<p>事实上，当前市场对于今年底、明年初美联储TAPER仍有预期，“增加宏观政策自主性”也意味着在美联储可能收紧的情况之下，我国央行不一定会跟随。此外，如果美联储TAPER（包括可能重启的中美贸易战），势必会带来人民币汇率的贬值，货币政策预计仍是以我为主兼顾内外均衡，人民币贬值问题应该更多通多宏观审慎工具来应对。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b5dd4bd4b7802e6fde26df9f96eb9ec2\" tg-width=\"829\" tg-height=\"493\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>关注大宗商品价格从供给端稳物价</b></p>\n<p><b>2021年4月政治局会议提到“做好重要民生商品保供稳价”，本次会议则要求“做好大宗商品保供稳价工作”。政策表述由“民生商品”转向“大宗商品”，首先说明政策关注在CPI之外，仍然重视PPI。</b></p>\n<p><b>政策端注意到本轮工业品价格上涨预期中的政策因素。</b>本次政治局会议要求“<b>纠正运动式减碳</b>”，这可能意味着部分大宗商品（如煤炭等）价格难以出现之前的大幅上涨；但同时强调“<b>坚决遏制两高项目盲目发展</b>”，说明部分上游行业供给短缺问题下半年难以有明显改善，钢铁等价格大概率难以见到显著下行。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a421e57cf50d1a44f8bc08894964ee2e\" tg-width=\"1017\" tg-height=\"383\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>我们团队在《下半年通胀怎么看？》</b>中判断下半年CPI和PPI继续分化，PPI处于高位运行同时CPI则在低位徘徊。</p>\n<p>考虑到猪肉价格整体回落，同时消费复苏偏慢的情况下核心CPI上行可控，下半年CPI基本是先升后稳，高点出现在11月前后，全年CPI预计在2%以下。</p>\n<p>从PPI分项来看，石油、铜等工业品价格下半年将维持震荡走势，或小幅下降。但需要注意由内需定价的钢铁、煤炭走势面临较大不确定性，其中钢铁还有涨价的可能。</p>\n<p>所以，通胀仍然是下半需要考虑的一个问题。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e1eeaf31517e2d1f0912938f3bd9aa90\" tg-width=\"1039\" tg-height=\"880\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b24781a6ac2c0adde77f19272f1c572\" tg-width=\"1043\" tg-height=\"204\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>调控着力点有所变化：基建投资待发力</b></p>\n<p>本次政治局会议着重点有所变化，更加重视基建相关内容：“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。”</p>\n<p>此外，6月9日国常会强调：“一是加强前期工作。将“十四五”规划重大工程落实到具体项目，优先纳入各领域规划，科学制定实施方案，分年有序推进，形成开工一批、投产一批、储备一批的良性循环。对单体重大项目要倒排建设节点，对点多面广的打捆项目要突出重点、务求实效，对建设难度大、生态环境保护要求高的重大工程要深化勘察、方案比选和可行性研究。二是统筹中长期发展和年度经济运行，以推动重大工程项目建设为重点，加强政策支撑和要素保障，合理把握今年明年投资力度，并根据形势变化适时合理调整。三是处理好政府和市场的关系。深化“放管服”改革，优化审批核准程序，减少不必要审批，保证项目尽早开工、资金高效使用。四是发挥中央预算内投资、地方政府专项债等政府投资带动作用，更加充分调动市场主体、社会力量参与重大工程项目。”</p>\n<p><b>“十四五”规划重大工程项目主要与新型基建、交通工程、新型城镇化、能源工程、水利工程相关。按照本次政治局会议以及此前国常会的要求，下半年“十四五”规划重大工程项目建设会加快推进，这意味着部分重大工程项目将会有序推进、开工和投产，这对于下半年基建投资和内需将起到支撑作用，这也是财政发力的实物体现。</b><img src=\"https://static.tigerbbs.com/07bdf34cdbaaaed061e02ac6ab653b78\" tg-width=\"734\" tg-height=\"702\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>防风险从建机制到抓落实，信用仍有稳定基础</b></p>\n<p>2020年12月政治局会议要求“抓好各种存量风险化解和增量风险防范”，中央经济工作会议明确“抓实化解地方政府隐性债务风险工作”，2021年4月政治局会议提出“要防范化解经济金融风险，建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制”。本此会议强调“<b>要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度</b>”，主要变化体现在两方面：</p>\n<p><b>一是由“防范经济金融风险”转向到“防范重点领域风险”。什么是重点领域风险？</b></p>\n<p>“<i>积极参与配合做好稳妥防范化解</i><i><b>财政、金融、房地产</b></i><i>等重点领域安全风险隐患，坚决守住不发生系统性风险的底线。”</i></p>\n<p><i>——2021年5月8日深入贯彻新发展理念 加快构建新发展格局“党中央采取系列举措积极推动防范化解重大风险，</i><i><b>金融</b></i><i>乱象得到有效遏制，</i><i><b>地方政府</b></i><i>违法违规举债行为得到初步遏制，</i><i><b>房地产</b></i><i>调控长效机制建立健全，重点领域风险总体可控。”——2021年7月17日迈向中华民族伟大复兴的一次历史性跨越</i><b>结合近期政策表述来看，重点领域风险就是财政、金融、房地产风险，与此次会议后半句中的“财政金融风险”相对应。二是“地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制”由“建立”到“落实”，说明该机制已经基本建成。</b></p>\n<p>2021年7月21日人大就《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》答记者问中的表述也基本佐证这一观点：</p>\n<p>“《意见》的印发实施，对加强地方人大对政府债务的审查监督，压实地方政府债务管理主体责任，<b>打好防范化解重大风险攻坚战</b>，更好统筹发展和安全，实现经济持续健康发展和社会大局稳定，具有重要意义。”</p>\n<p><b>综合来看，当前防风险的政策诉求对信用有何影响？</b></p>\n<p><b>2021年7月23日习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次会议中明确提到，</b>“<b>要强化底线思维，有效防范应对重点领域潜在风险，守住新发展格局的安全底线。</b>”</p>\n<p><b>我们认为，在防风险的政策底线之下，信用仍有稳定基础，大概率不会出现远超预期的信用违约事件。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b550566b7837dce9994c31474290db30\" tg-width=\"941\" tg-height=\"255\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>房地产继续严控</b></p>\n<p><b>本次政治局会议提出，“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。”首先，房地产调控的基调不变，“房住不炒”是2019年4月政治局会议以来房地产调控的首要原则。其次，本轮会议新增加了“稳地价、稳房价、稳预期”。如何理解？</b></p>\n<p>7月22日韩正出席加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议，提出：</p>\n<p>“要高度重视房地产工作中的新情况新问题，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，<b>全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制</b>，促进房地产市场平稳健康发展。<b>城市政府要切实落实主体责任，不断完善和用好政策工具箱。要牢牢抓住房地产金融这个关键，严格房地产企业“三线四档”融资管理和金融机构房地产贷款集中度管理。要加快完善“稳地价”工作机制，优化土地竞拍规则，建立有效的企业购地资金审查制度。要持续规范房地产市场秩序，切实管好中介等市场机构，坚决查处市场乱象</b>。”</p>\n<p>如何理解？说明“稳地价、稳房价、稳预期”是房地产长效机制，其中房地产金融是政策关键，“稳地价”、对房市进行监管是重要细则。</p>\n<p>“<b>加快发展租赁住房”延续去年中央经济工作会议的纲领，要重视供给端调控。</b></p>\n<p><b>此前韩正在会议中对此有所展开，明确重点区域在于大城市、人口净流入城市，重点服务对象是新市民和年轻人，逐步建立并完善科学的租赁机制。</b></p>\n<p><b>“</b>要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，把发展保障性租赁住房作为“十四五”住房建设的重点任务，坚持一切从实际出发，解决好<b>大城市</b>的住房突出问题。要把握好保障性租赁住房的政策重点，明确保障对象，着力做好<b>新市民和青年人</b>的住房保障，优先保障新市民中从事基本公共服务的住房困难群众。坚持“保基本”，以小户型为主，注重实现“职住平衡”。按照“可负担、可持续”原则，建立科学的租金定价机制。因地制宜，以人口净流入城市为重点，落实城市主体责任，加快发展保障性租赁住房。”。</p>\n<p><b>此外，本轮会议不再提及“防止以学区房等名义炒作房价”；增加“落实用地、税收等支持政策”，调控方法逐渐细化。整体来看，政策对房地产严控的意图持续。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2adfa6dc84ad16f7b689bc4fe2872ffc\" tg-width=\"920\" tg-height=\"367\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33061c1cdfa7d011f0e694c0dda01ceb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"370\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>对债市意味着什么？</b></p>\n<p>本次政治局会议继续强调跨周期调节而非逆周期调节，说明当前宏观政策主要是前瞻性、预防性的，7月的降准便是最好的体现。</p>\n<p>在今年底明年初形成实物工作量的要求之下，全年专项债额度大概率会用满，专项债和财政政策的发力后置实际上也是对下半年或者明年可能的经济增长回落进行前瞻性、预防性应对。不过，就算考虑下半年的地方债供给压力以及大规模MLF到期，央行应该也会央行在数量上仍会有所对冲，保持流动性合理充裕。</p>\n<p>后续货币政策是否进一步宽松还是取决于未来基本面和就业情况。大宗商品通胀问题则更加强调从供给端来应对，不会对货币政策形成明显制约。我们强调后续利率方向仍要取决于价格工具是否运用，简单的数量工具可能无法对资金利率有明显向下的引导，此时长端利率也很难打开下行空间。最为关键的是，我们目前的总体利率水平并不高，因此，综合来看我们还是建议不急不躁，走一步看一步。</p>\n<p>在防风险的政策底线之下，信用仍有稳定基础，大概率不会出现远超预期的信用违约事件。</p>","source":"lsy1580698218703","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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2021年全年经济仍在预期目标之内，但是下半年压力无疑在上升，进而2022年的经济形势难言乐观。至于考虑今明两年宏观政策衔接，显然是重点考虑基于明年可能的宏观形势调整今年下半年政策节奏与重心。\n\n\n 我们此前判断今年宏观调控是收而不紧，不急转弯和更高水平均衡就意味着政策总体取向防风险。但按照目前政策表述，可以合理估计...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3636819\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/1c7221d934f1008e531bdf79c8cfe0ee","relate_stocks":{"000001.SH":"上证指数"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3636819","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1198503623","content_text":"摘要：\n\n\n 本次政治局会议再提跨周期，显然是考虑到疫情和外部环境影响，虽然 2021年全年经济仍在预期目标之内，但是下半年压力无疑在上升，进而2022年的经济形势难言乐观。至于考虑今明两年宏观政策衔接，显然是重点考虑基于明年可能的宏观形势调整今年下半年政策节奏与重心。\n\n\n 我们此前判断今年宏观调控是收而不紧，不急转弯和更高水平均衡就意味着政策总体取向防风险。但按照目前政策表述，可以合理估计下半年宏观调控基本取向是基于明年可能的稳增长诉求而侧重于适度扩内需。\n\n\n 因此，财政角度虽然总量不变，但是今年新增专项债额度大概率仍会用满，并且在年底前发行完毕，下半年地方债供给压力将会出现。对应在今年底明年初形成实物工作量的要求。\n\n\n 对照此前央行操作以及资金面表现，我们可以合理估计在下半年MLF到期规模较大和地方债供给存在压力的时候，央行在数量上仍会有所对冲。虽然事后审视央行7月降准，基本上可以判断这是央行的前瞻性、预防性行为，目前货币政策尚未进入对冲状态，后续是否进一步宽松还是要取决于未来基本面和就业情况。按照目前估计进一步降准以及LPR调降的可能性存在，但是政策利率调整的可能性仍然较小。\n\n\n 展望下半年，跨周期调节之下地方债供给发力带来政府（显性）杠杆率提升，政策对于中小微企业和困难行业的支持可能导致贷款增速适度增长，会带来企业加杠杆，当然房地产相关部门依旧处于严监管和去杠杆当中，我们预计下半年宏观杠杆率稳中略升，社融增速回落最快的阶段应该已经过去，四季度在基数和跨周期双因素影响下社融增速预计会反弹。\n\n\n 结合财政货币条件，基建投资下半年存在发力可能。\n\n\n 就如我们在中期策略中所述，政策和经济本身是作用力和反作用力的组合，在今明两年宏观政策衔接的背景下，未来经济展望是否确定悲观？未来通胀形势是否确定乐观？可能都存\n\n\n 政策走在市场前面而不是后面，所以就要考虑可能的进一步变化。\n\n\n 我们强调宏观形势的复杂性，虽然目前种种因素似乎都有利于利率下行，但是毕竟利率的绝对水平已经不高，票息的吸引力正在下降，而且政策既然再提跨周期，也需要合理估计最终效果。我们认为后续利率方向技术上仍要取决于价格工具是否运用。综合来看，有利因素之外，供给压力、信用条件可能都有变化，所以我们还是建议不急不躁，走一步看一步。\n\n如何理解统筹做好今明两年宏观政策衔接？\n本次会议对我国经济形势判断如下：\n“经济持续稳定恢复、稳中向好……当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。”\n\n本次会议重提“当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻”，表述较2月政治局会议的“当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多”与去年12月中央经济工作会议中的“新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性”都要更为谨慎。\n显然，决策层在关注最近全球和国内疫情的反弹以及围绕中美关系的新变化。\n如何看待最近的疫情变化？\n\n近期海外疫情有明显加速扩散趋势，国内疫情也有反弹扩散迹象。考虑到国内外疫情防控差异和目前双循环战略，国内疫情是政策关注重点。参照前期广东疫情从5月18日爆发到7月6日解除，主要影响是6月，本轮南京疫情从7月20日爆发，最乐观预计9月初解除影响，则主要影响落在8月。\n从季节性观察，8月各项经济数据环比通常有小幅回升，考虑到后续金九银十，此轮疫情防控形势可谓十分严峻。具体影响上我们参照今年年初两次小规模爆发情况进行分析：\n年初以来的两轮小规模疫情爆发对我国经济主要体现在消费和就业，对工业生产影响较小。\n防控政策收紧的情况下，消费会受到明显冲击，社零环比下滑明显。行业影响主要体现在服务业，影响强度主要观察防控措施的执行力度。\n今年年初的疫情扩散时，考虑到春运是传统的人口流动高峰期，各地普遍实行了较为严格的防控措施，一些地区甚至采取了类似封城、全面暂停服务场所开放、限制外出等非常严格的防控措施。此次南京疫情扩散期间，根据7月31日南京市人民政府新闻办公室召开第十一场南京新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍的情况，全市文化场馆、网吧、KTV、演出场所等和旅游景区室内区域继续暂停开放，景区室外区域按最大承载量的50%限流开放[1]。就全国疫情防控的整体形势观察，当前各地还没有将疫情防控措施普遍提升至春节前后的严格水平。但是已经超过广州疫情爆发时全国的应对状态。\n受疫情和防控影响，年初城镇调查失业率从5.0%快速升高至5.5%，4月以来31个大城市调查失业率则一直停滞在5.2%。所以此轮疫情对于8月经济和就业影响不容小觑。\n\n\n\n如何看待外部环境变化？\n至于外部环境，自然还是围绕中美关系。拜登就职以来，特别是最近，中美关系有进一步紧张的态势。二季度以来，中美之间在诸多重大问题上展开较为激烈交锋。近期资本市场动荡虽然是多因素影响的结果，但是中美关系的进展，无疑加重了市场的担忧。\n\n考虑到疫情和外部环境影响，再结合基数效应，2021年全年的经济目标虽然仍在预期之内，但是下半年的压力无疑在上升，进而2022年的经济形势难言乐观。\n所以本次会议提出“要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间”。\n这一表述显著不同于430政治局会议：“要精准实施宏观政策，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不急转弯，把握好时度效，固本培元，稳定预期，保持经济运行在合理区间，使经济在恢复中达到更高水平均衡”。去掉了“不急转弯”、“时度效”、“更高水平均衡”等措辞，代之以“跨周期调节”、“统筹做好今明两年宏观政策衔接”。\n其中，跨周期调节虽然不同于逆周期调节，但显然强化了短期政策的应对诉求。逆周期更强调针对当前问题进行对冲性干预。而跨周期更强调从中长期维度评估总体形势，要求前瞻性和预防性，保持防风险和稳增长的动态平衡，避免经济相较于潜在产出的较大波动。\n在当下语境，再提跨周期和考虑今明两年宏观政策衔接，显然是重点考虑基于明年可能的宏观形势调整下半年政策节奏与重心。\n我们此前判断今年宏观调控是收而不紧，不急转弯和更高水平均衡就意味着政策总体取向侧重防风险。但按照目前的政策表述，可以合理估计下半年宏观调控基本取向是考虑基于明年可能的稳增长诉求而侧重于适度扩大内需。\n对此可以我们参考近期总理的两次表述：\n\n今年3月两会上李总理关于6%GDP增长目标的答记者问：“我们是引导预期，希望把预期引导到巩固经济恢复增长基础，推动高质量发展，保持可持续性，尤其是和明年、后年的目标相衔接，不能造成大起大落，否则会扰乱市场的预期。”\n7月13日李总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会提到：“立足当前，着眼长远，做好跨周期调节，应对好可能发生的周期性风险”。\n\n下半年财政体现跨周期，利率供给存在节奏变化\n本次政治局会议要求“积极的财政政策要提升政策效能”，还具体提到“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”。\n我们可以从中推断出两方面信息：\n一、新增专项债发行规模预计按照全年预算额度执行\n此前国务院在不同场合提到“尽快形成实物工作量”，通常是在当年地方债发行初期（比如2015年4月、2019和2020年1月）、地方债发行高峰后（如2020年5月）、地方债发行收尾阶段（2016年9月，2019年9、10月）。\n本次政治局会议提出的则是“推动今年底明年初形成实物工作量”，此前7月15日发改委也要求“做好2022年地方专项债项目前期工作”、“确保明年年初一大批项目前期工作成熟、具备开工条件”，说明本次政治局会议对于财政发力的要求更多地是为今年底或明年考虑，体现了跨周期调节。因此，政策端对于后续专项债、基建投资等的诉求有所增加，今年新增专项债额度大概率仍会用满，并且大概率需要在年底前发行完毕，下半年地方债供给压力将会出现。\n\n\n二、下半年发行力度将加大，四季度地方债发行/净融资规模可能会超季节性。\n过往年份四季度地方债发行/净融资规模往往较少。本次政治局会议对于形成实物工作量的时间节点定在今年底明年初，考虑到地方债发行与形成实物工作量有一定时滞，这就意味着今年地方债发行收尾阶段会贯穿整个四季度（往年通常在9、10月），因而四季度地方债发行/净融资规模很可能会超一般季节性。\n\n\n货币政策预计保持相对宽松\n1. 货币政策可以为中小企业和困难行业提供什么？\n不同于上次会议要求“强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持”，政治局会议明确助力中小企业和困难行业持续恢复，说明在上游大宗商品价格大幅上涨带来原材料成本提升的背景下，中下游行业以及中小微企业生产经营压力较大，这也是“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”的重要体现。\n\n对此货币政策能够做什么？我们认为有以下几方面：\n\n再贷款再贴现。比如，5月19日国常会提到要“加大再贷款再贴现支持普惠金融力度”，而5月央行资产负债表资产端的“对其他存款性公司债权”科目增加的4600亿元估计就有一部分是再贷款再贴现。\n全面或定向降准。央行明确“引导金融机构积极运用（7月）降准资金加大对小微企业的支持力度”，如果未来中小微企业和困难行业生产经营压力未能有效缓解，那么也不排除进一步降准的可能。\n继续引导贷款利率下行（降成本）。6月存款利率定价机制改革以及7月降准的一个重要考量便是引导商业银行下调贷款利率，虽然最终7月LPR加点并没有压降，但不排除后续央行通过其他方式继续引导贷款利率下行（不过目前来看调降MLF利率的可能性并不大）。\n其他结构性货币政策工具。比如直达实体货币政策工具。\n\n\n2. 能否进一步宽松取决于未来基本面和就业情况\n4月政治局会议提到“保持流动性合理充裕”，在此之下二季度以来（甚至可以更早地追溯春节以来）资金面整体平稳偏宽松，其中除了专项债发行节奏偏慢之外，央行操作也起到了重要作用，比如5月央行资产负债表中“隐性”的流动性投放（可能是再贷款、再贴现），6、7月末央行提高逆回购操作规模，7月的降准等。\n本次政治局会议继续提到“保持流动性合理充裕”，对照此前央行操作以及资金面表现，我们可以合理估计在下半年MLF到期规模较大和地方债供给存在压力的时候，央行在数量上仍会有所对冲。\n\n\n在此基础之上，我们是否能够在7月降准后对货币政策有进一步放松的预期呢？\n经济是否站上潜在增速以及就业是货币政策调控方向的重要影响因素。春节前孙国峰司长的文章《健全现代货币政策框架》明确：“货币政策中介目标是社融和M2增速的高低在于是否与反映潜在产出的名义GDP增速相匹配”、“更加重视就业目标”。\n今年二季度经济实际GDP增速7.9%，两年平均增速5.5%，并未达到潜在增速水平（5.7%）。此外，6月31个大城市城镇调查失业率录得5.2%，连续三个月持平，仍未达到5%的充分就业水平。\n当然，上述数据不能简单总结为基本面和就业较差，一方面6月陆家嘴论坛上易纲行长提到“如果从去年和今年两年平均来看，我们预测我国GDP增速将接近于潜在增长率水平”，另一方面此次政治局会议仍提及跨周期调节而非逆周期调控。\n事后审视央行7月降准，基本上可以判断这是央行的前瞻性、预防性行为，符合跨周期调节要求，也符合7月14日李总理也提到的“增强前瞻性精准性，加强区间调控，坚持就业优先”的要求。结合来看，目前货币政策尚未进入对冲状态，是否进一步宽松还是取决于未来基本面和就业情况。\n\n\n\n3.继续保持宏观稳杠杠\n虽然4月和本次政治局会议没有提及宏观稳杠杆以及保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配等内容，但7月30日央行下半年工作会议继续提到“保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定”，这说明宏观稳杠杆的诉求并没有变化。\n今年上半年，在财政、房地产严监管之下，宏观杠杆率稳中有降，其中政府部门和房地产相关部门都面临降杠杆压力。\n展望下半年，跨周期调节之下地方债供给发力带来政府（显性）杠杆率提升，政策对于中小微企业和困难行业的支持可能会带来企业加杠杆，当然房地产相关部门依旧处于严监管和去杠杆当中，我们预计下半年宏观杠杆率稳中略升，社融增速回落最快的阶段应该已经过去，四季度在基数效应之下社融增速预计开始反弹。\n\n4.增加宏观政策自主性意味着什么？\n针对国内外宏观政策协调问题，本次会议首次提到“增强宏观政策自主性，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”，7月央行新闻发布会上孙国峰司长也提到类似表述：“下一阶段，货币政策将坚持以我为主、稳字当头，坚持正常货币政策，坚持货币政策的自主性。根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏，兼顾内外均衡，有力支持实体经济。同时我们也会密切关注国际经济金融形势变化，以我为主，开展国际宏观政策协调，共同发出正向声音，促进全球经济稳定恢复。”\n这与此前孙司长提到的“今年上半年，（我国货币政策）已经基本回到疫情前的常态，在全球宏观政策中保持领先态势”有所变化。\n对此，我们从以下两方面进行解读：\n一、打破人民币单边升值预期。\n今年3-6月人民币汇率明显升值，并且升值预期明显强化。在此背景下央行果断出手，通过宏观审慎工具上调了外汇存款准备金率，并且积极与市场沟通，打破人民币单边升值预期。\n此外，虽然二季度人民币升值问题没有对我国出口带来明显影响，但当前人民币结束升值，对于下半年可能承压的出口来说仍是一个利好的因素。\n\n二、对于后续可能出现海外政策变动以及汇率变动，货币政策以我为主兼顾内外平衡。\n事实上，当前市场对于今年底、明年初美联储TAPER仍有预期，“增加宏观政策自主性”也意味着在美联储可能收紧的情况之下，我国央行不一定会跟随。此外，如果美联储TAPER（包括可能重启的中美贸易战），势必会带来人民币汇率的贬值，货币政策预计仍是以我为主兼顾内外均衡，人民币贬值问题应该更多通多宏观审慎工具来应对。\n\n关注大宗商品价格从供给端稳物价\n2021年4月政治局会议提到“做好重要民生商品保供稳价”，本次会议则要求“做好大宗商品保供稳价工作”。政策表述由“民生商品”转向“大宗商品”，首先说明政策关注在CPI之外，仍然重视PPI。\n政策端注意到本轮工业品价格上涨预期中的政策因素。本次政治局会议要求“纠正运动式减碳”，这可能意味着部分大宗商品（如煤炭等）价格难以出现之前的大幅上涨；但同时强调“坚决遏制两高项目盲目发展”，说明部分上游行业供给短缺问题下半年难以有明显改善，钢铁等价格大概率难以见到显著下行。\n\n我们团队在《下半年通胀怎么看？》中判断下半年CPI和PPI继续分化，PPI处于高位运行同时CPI则在低位徘徊。\n考虑到猪肉价格整体回落，同时消费复苏偏慢的情况下核心CPI上行可控，下半年CPI基本是先升后稳，高点出现在11月前后，全年CPI预计在2%以下。\n从PPI分项来看，石油、铜等工业品价格下半年将维持震荡走势，或小幅下降。但需要注意由内需定价的钢铁、煤炭走势面临较大不确定性，其中钢铁还有涨价的可能。\n所以，通胀仍然是下半需要考虑的一个问题。\n\n\n调控着力点有所变化：基建投资待发力\n本次政治局会议着重点有所变化，更加重视基建相关内容：“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。”\n此外，6月9日国常会强调：“一是加强前期工作。将“十四五”规划重大工程落实到具体项目，优先纳入各领域规划，科学制定实施方案，分年有序推进，形成开工一批、投产一批、储备一批的良性循环。对单体重大项目要倒排建设节点，对点多面广的打捆项目要突出重点、务求实效，对建设难度大、生态环境保护要求高的重大工程要深化勘察、方案比选和可行性研究。二是统筹中长期发展和年度经济运行，以推动重大工程项目建设为重点，加强政策支撑和要素保障，合理把握今年明年投资力度，并根据形势变化适时合理调整。三是处理好政府和市场的关系。深化“放管服”改革，优化审批核准程序，减少不必要审批，保证项目尽早开工、资金高效使用。四是发挥中央预算内投资、地方政府专项债等政府投资带动作用，更加充分调动市场主体、社会力量参与重大工程项目。”\n“十四五”规划重大工程项目主要与新型基建、交通工程、新型城镇化、能源工程、水利工程相关。按照本次政治局会议以及此前国常会的要求，下半年“十四五”规划重大工程项目建设会加快推进，这意味着部分重大工程项目将会有序推进、开工和投产，这对于下半年基建投资和内需将起到支撑作用，这也是财政发力的实物体现。\n防风险从建机制到抓落实，信用仍有稳定基础\n2020年12月政治局会议要求“抓好各种存量风险化解和增量风险防范”，中央经济工作会议明确“抓实化解地方政府隐性债务风险工作”，2021年4月政治局会议提出“要防范化解经济金融风险，建立地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制”。本此会议强调“要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度”，主要变化体现在两方面：\n一是由“防范经济金融风险”转向到“防范重点领域风险”。什么是重点领域风险？\n“积极参与配合做好稳妥防范化解财政、金融、房地产等重点领域安全风险隐患，坚决守住不发生系统性风险的底线。”\n——2021年5月8日深入贯彻新发展理念 加快构建新发展格局“党中央采取系列举措积极推动防范化解重大风险，金融乱象得到有效遏制，地方政府违法违规举债行为得到初步遏制，房地产调控长效机制建立健全，重点领域风险总体可控。”——2021年7月17日迈向中华民族伟大复兴的一次历史性跨越结合近期政策表述来看，重点领域风险就是财政、金融、房地产风险，与此次会议后半句中的“财政金融风险”相对应。二是“地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制”由“建立”到“落实”，说明该机制已经基本建成。\n2021年7月21日人大就《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》答记者问中的表述也基本佐证这一观点：\n“《意见》的印发实施，对加强地方人大对政府债务的审查监督，压实地方政府债务管理主体责任，打好防范化解重大风险攻坚战，更好统筹发展和安全，实现经济持续健康发展和社会大局稳定，具有重要意义。”\n综合来看，当前防风险的政策诉求对信用有何影响？\n2021年7月23日习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十次会议中明确提到，“要强化底线思维，有效防范应对重点领域潜在风险，守住新发展格局的安全底线。”\n我们认为，在防风险的政策底线之下，信用仍有稳定基础，大概率不会出现远超预期的信用违约事件。\n\n房地产继续严控\n本次政治局会议提出，“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房，落实用地、税收等支持政策。”首先，房地产调控的基调不变，“房住不炒”是2019年4月政治局会议以来房地产调控的首要原则。其次，本轮会议新增加了“稳地价、稳房价、稳预期”。如何理解？\n7月22日韩正出席加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议，提出：\n“要高度重视房地产工作中的新情况新问题，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。城市政府要切实落实主体责任，不断完善和用好政策工具箱。要牢牢抓住房地产金融这个关键，严格房地产企业“三线四档”融资管理和金融机构房地产贷款集中度管理。要加快完善“稳地价”工作机制，优化土地竞拍规则，建立有效的企业购地资金审查制度。要持续规范房地产市场秩序，切实管好中介等市场机构，坚决查处市场乱象。”\n如何理解？说明“稳地价、稳房价、稳预期”是房地产长效机制，其中房地产金融是政策关键，“稳地价”、对房市进行监管是重要细则。\n“加快发展租赁住房”延续去年中央经济工作会议的纲领，要重视供给端调控。\n此前韩正在会议中对此有所展开，明确重点区域在于大城市、人口净流入城市，重点服务对象是新市民和年轻人，逐步建立并完善科学的租赁机制。\n“要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，把发展保障性租赁住房作为“十四五”住房建设的重点任务，坚持一切从实际出发，解决好大城市的住房突出问题。要把握好保障性租赁住房的政策重点，明确保障对象，着力做好新市民和青年人的住房保障，优先保障新市民中从事基本公共服务的住房困难群众。坚持“保基本”，以小户型为主，注重实现“职住平衡”。按照“可负担、可持续”原则，建立科学的租金定价机制。因地制宜，以人口净流入城市为重点，落实城市主体责任，加快发展保障性租赁住房。”。\n此外，本轮会议不再提及“防止以学区房等名义炒作房价”；增加“落实用地、税收等支持政策”，调控方法逐渐细化。整体来看，政策对房地产严控的意图持续。\n\n\n对债市意味着什么？\n本次政治局会议继续强调跨周期调节而非逆周期调节，说明当前宏观政策主要是前瞻性、预防性的，7月的降准便是最好的体现。\n在今年底明年初形成实物工作量的要求之下，全年专项债额度大概率会用满，专项债和财政政策的发力后置实际上也是对下半年或者明年可能的经济增长回落进行前瞻性、预防性应对。不过，就算考虑下半年的地方债供给压力以及大规模MLF到期，央行应该也会央行在数量上仍会有所对冲，保持流动性合理充裕。\n后续货币政策是否进一步宽松还是取决于未来基本面和就业情况。大宗商品通胀问题则更加强调从供给端来应对，不会对货币政策形成明显制约。我们强调后续利率方向仍要取决于价格工具是否运用，简单的数量工具可能无法对资金利率有明显向下的引导，此时长端利率也很难打开下行空间。最为关键的是，我们目前的总体利率水平并不高，因此，综合来看我们还是建议不急不躁，走一步看一步。\n在防风险的政策底线之下，信用仍有稳定基础，大概率不会出现远超预期的信用违约事件。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":44,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":809334885,"gmtCreate":1627347547947,"gmtModify":1703488014788,"author":{"id":"4089670797669580","authorId":"4089670797669580","authorIdStr":"4089670797669580","name":"chankokkeng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d9a2602457ca66d7a4719ddc64921a66","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089670797669580"},"themes":[],"htmlText":"Hi 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class=\"title\">\n盘前异动：拜登给“利好”，特斯拉等新能源车股齐涨\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-08-05 17:20</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>8月5日（周四）盘前时段，美股三大指数期货小幅上涨。周三美国ADP就业数据不佳，但是美联储副主席发表鹰派言论，造成美国股市承压。周四市场重点关注英国央行利率决议、美国初请失业金人数和6月贸易账。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5604d84cc6a6888e9ffa46129fee676c\" tg-width=\"688\" tg-height=\"275\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美股新能源车板块盘前小幅上扬，<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>涨2.7%，<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>涨1.3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>涨1.04%。消息面上，美国总统拜登设定了美国到2030年无排放汽车销量50%的目标。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">优步</a>盘前跌近4%。财报显示，优步第二季度营收为39.29亿美元，超过预期的37.37亿美元，第二季度实现同比扭亏为盈，归属于优步的净利润为11.44亿美元，去年同期为亏损17.75亿美元。</p>\n<p>Roku盘前跌超9%，财报显示公司第二季度用户增长放缓，观影时长环比减少。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/FSLY\">Fastly</a>盘前大跌超20%，第二季度净亏损同比扩大逾3倍，且差于市场预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/MVIS\">维视图像</a>盘前拉升涨17%，公司第二季度销售额同比增加19.25%至70万美元，符合市场预期。</p>\n<p>Robinhood盘前跌0.13%，周三盘中一度创历史新高，收涨50%。此外，该股在WSB讨论度连续两日位居榜首。</p>\n<p>美股生物技术板块盘前造好，<a href=\"https://laohu8.com/S/CVAC\">CureVac</a>涨6.5%，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVAX\">诺瓦瓦克斯医药</a>涨4.1%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VXRT\">Vaxart</a>涨2.8%，<a 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src=\"https://static.tigerbbs.com/87b6a08369258e15618246ed8e1ddb12\" tg-width=\"832\" tg-height=\"382\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>华为P系列已经走过了十年，发布会上，华为消费者业务CEO余承东回顾了华P9、P10、P20、P30、P40 系列。</p>\n<p>“华为P系列把科技美学与智慧摄影完美结合，每一代的P系列都牵引智能手机摄影技术的革新进步。华为 P50 系列，在移动影像领域再一次带来新突破。”余承东说。</p>\n<p>由于芯片受限，华为P50系列手机将不会搭载5G技术。“但通过4G+WiFi6+AI技术用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验。”余承东说。</p>\n<p><b>对此，一位券商分析师给出的市场预期是“并不是特别看好”。他认为，目前5G手机已占整个智能手机市场的百分之七十以上，消费者对4G旗舰手机的接受度如何，很难有明确的判断。</b></p>\n<p>TMT独立分析师付亮也表达了同样的看法：推4G版本，只是一个无奈的选择。在竞争对手都转向5G时，华为再推高价4G版，很难得到用户的认可。</p>\n<p>此外，P系列作为华为高端旗舰系列之一，顺利发布后备货量是否充足也是业界较为关心的问题。</p>\n<p>发布会上，余承东并未透露P50系列手机的备货情况。</p>\n<p><b>一位西南地区华为手机一线销售人员告诉全天候科技，每次新品发布，公司都会定首销日的销量目标。“（P50）我的目标是首销日（卖）94台，占比全省8%左右，（整个）省占比全国2%左右。”以此推算，P50全国的首销日目标约为58750台。</b></p>\n<p>从2019年开始，华为终端的产品发布会上，手机不再是唯一的主角，这次也不例外。除了P50系列旗舰新机之外，此次发布会，华为还发布了新一代Sound X智能音箱、首款MiniLED智慧屏等产品。</p>\n<p>去年以来，受芯片短缺问题影响，华为手机出货量大幅减少。国内手机厂商小米、OPPO、vivo等对“空缺市场”展开了疯狂争抢。根据第三方市场调研机构Canalys 的最新数据，第二季度，中国智能手机市场出货量排名前五的厂商分别为vivo、OPPO、小米、苹果和荣耀，华为被归为其他一栏。</p>\n<p>眼下，华为面对的手机江湖，既包括小米、vivo、OPPO、苹果等老对手，还有从自身剥离出去的新星荣耀。</p>\n<p>前有迷雾，后有追兵。P50能否助力华为王者归来？</p>\n<p><b>1、主打影像，无5G版本</b></p>\n<p>“手机是华为消费者BG的‘旗舰’，即使芯片受限，手机也不能倒。可以货不多，但Mate系列、P系列还要持续发布。已经建立的与供应链合作伙伴的关系，不能轻易断，否则恢复不易。”付亮认为。</p>\n<p>此次发布的P50系列搭载了HarmonyOS 2，是首款出厂预装鸿蒙系统的手机。</p>\n<p>“有了HarmonyOS 2 的加持，P50系列手机系统流畅度大幅提升，可以做到‘3年不老化’。”余承东说。</p>\n<p>同时，在影像方面，P50下了深功夫。</p>\n<p>从设计上看，P系列这几年都是标杆级的存在，P50也传承了该系列的美学基因，采用简约纯色的设计风格。P50采用2.5D纯平设计，P50 Pro则是3D微曲的曲面屏，万象双环设计。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c6c03eea6171ce597960d75621158252\" tg-width=\"830\" tg-height=\"512\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>余承东介绍，手机正面回归居中打孔设计，开孔小，后面则是独特的双圆环相机模组，双镜头吸睛，辨识度极高。</p>\n<p>配色方面，P50有曜金黑、雪域白、拂晓粉、可可茶金三种，P50 Pro还多了拂晓粉及涟漪云波两种独特的配色。</p>\n<p>与此前的P系列相比，P50系列带来手机影像技术的更进一步突破。首次推出“计算光学（XD Optics）”技术，推出业界领先的“全局式”图像信息复原系统，用计算光学的方式，来修正图像信息进入光学系统过程中导致的像差和信息损失问题，使原始图像信息高度还原。</p>\n<p>P50采用三摄方案，其中主摄5000万像素原色摄像头，长焦是1200万像素潜望式社团头，支持5倍光变、80倍数码变焦，还有一颗1300万像素超广角镜头，等效16mm焦段。</p>\n<p>P50 Pro则升级为四摄组合，其中主摄是5000万像色原色镜头、4000万像素原色黑白镜头，还有6400万像素潜望长焦镜头，支持3.5倍光学变焦及200倍数码变焦。</p>\n<p>处理器方面，华为P50搭载的是高通骁龙888芯片，P50 Pro有两个版本，一个搭载麒麟9000，另外一个搭载骁龙888 。</p>\n<p>以上均为4G版本，无5G版本。</p>\n<p>华为P50将于2021年9月正式开售，8GB+128GB售价为4488元，比P40贵300元。8GB+256GB售价为4988元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d7515665ea21a03fd45b20ebd2967bb1\" tg-width=\"830\" tg-height=\"762\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>P50 Pro（麒麟9000），8GB+256GB售价为6488元，8GB+512GB售价为7488元。P50 Pro（骁龙888 ），8GB+128GB售价为5988元，8GB+256GB和8GB+512GB版本的售价与P50 Pro（麒麟9000）一致。</p>\n<p>另外，P50 Pro典藏版及涟漪云波颜色，搭载麒麟9000芯片，存储版本为12GB+512GB，将于2021年9月正式开售，售价分别为8488元、7988元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c48404b49c47fee7338df7e884715a7d\" tg-width=\"830\" tg-height=\"752\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>2、“高端”P系列10年</b></p>\n<p>2011年，国产手机做自主品牌的浪潮兴起。</p>\n<p>这年11月，华为在三亚召开了一次具有里程碑意义的会议，提出面向高端、面向开放市场、面向消费者的三个核心战略。在这次会议上，余承东正式接管华为终端业务，开启了华为消费者BG的业务转型。</p>\n<p>新官上任三把火。余承东上任后的第一把火烧到了产品上。他提出，融合产品线，将产品明确为D、P、G、Y四个系列。</p>\n<p>“P系列的定位就是高端旗舰机，P系列和M系列对于华为的品牌形象和产品调性都具有支撑作用。”前述券商分析师说。而相较于M的商务范儿，P系列更注重时尚设计、拍摄功能等，贴近年轻人。</p>\n<p>2012年1月，主打高端时尚的P系列首款产品P1项目上马，定价2999元。从当时看，这个定价仍非常“小心翼翼”，同期iPhone5在国内的定价已突破6000元。</p>\n<p>为了配合P1打出影响力，华为邀请伦敦一家老牌广告公司做策划：在白茫茫的雪地里，一匹白马和一位老者深情对望，互相向对方跑去，相撞，然后蹦出了P1。</p>\n<p>一位手机业内人士表示，P1对于华为终端是有战略意义的一款产品，这是其精品路线的最好承载体，也标志着华为开始转为消费者品牌。</p>\n<p>虽然P1在外形和设计让人眼前一亮，但却存在续航能力和屏幕显示效果为人所诟病，经销商、市场也并不太买账。类似的情况也发生在此后几款产品身上，P系列一直不温不火。</p>\n<p>直到2013年下半年，华为P6的诞生才让华为品牌迅速升温，达到前所未有的关注。</p>\n<p>P6采用金属机身，华为对该款手机的宣传落点在“世界最薄、最好的设计架构、最大的研发投入”上。彼时，这款旗舰机在某种程度上与华为品牌形象划上了等号。</p>\n<p>根据公开报道，在销售成绩上，P6成为华为历史上第一款超过400万台的高端机。</p>\n<p>此外，“高而不贵”的定价也是P6成功的原因之一。同一时期，iPhone 5、Galaxy S4等主流厂商的旗舰机型都在3000元以上，但是P6的国内上市价格为2688元，甚至低于华为曾经的旗舰手机定价。</p>\n<p>P6的推出，才让华为一只脚迈进了中高端阵营的门槛。且在P6之后，余承东表示，华为在业内的议价能力已经高于其他品牌。</p>\n<p>2014年之后，与M系列合力，华为终于在中高端阵营站稳脚跟。</p>\n<p>2016年，华为智能手机全年发货量达到1.39亿台，位居全球第三，中国市场第二；2018年，中国智能手机市场全年出货量3.96亿台，同比下滑超14%，但华为则以27%的份额名列第一，与OV形成三足鼎立之势。</p>\n<p>2019年，华为手机在全球的总出货量达到2.4亿部，国内市场占有率第一，全球手机市场份额第二位。</p>\n<p><b>3、P50有多大助力？</b></p>\n<p>2020年，受芯片短缺问题影响，华为的不少产品处于缺货状态，高端手机表现尤为明显。</p>\n<p>去年全年，华为手机出货量共1.89亿台，同比下降21.5%，市场份额14.6%，排名第三。</p>\n<p>华为留下的空位给了其他国产手机厂商机会。</p>\n<p>从去年开始，国内智能手机厂商纷纷大力推行自己的高端化战略，包括小米、OPPO、vivo等均宣布走向高端，对“空缺市场”展开了疯狂争抢。</p>\n<p>今年春季发布会，小米发布11 Pro、11 Ultra，同样定位高端，并以“安卓机皇”和“安卓之光”自称。</p>\n<p>“华为的Mate 40 Pro还有少量的货，小米的货足，但是高端机走量不好。年初发的米11 Ultra也是定位高端旗舰机，但消费者对小米高端化的认知还没跟上。”东部地区一位手机渠道商告诉全天候科技。</p>\n<p>但这并没有影响小米在华为缺位的市场上继续奋进。半个月前，雷军在微博上宣布，小米第一次成为全球第二。</p>\n<p>根据Canalys发布的第二季度全球智能手机市场份额的报告，小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。</p>\n<p>从华为剥离出去的荣耀也正成长为华为的强劲对手。三天前，荣耀内部论坛发布通告，其援引第三方最新数据称，荣耀手机品牌在中国市场份额持续攀升，截至上周市场份额已上升至14.6%。</p>\n<p>Canalys刚刚发布的报告显示，第二季度，荣耀手机出货量690万万台，在其独立运营后的第二季度，以40%的强势环比增长冲入前五。华为七年来首次跌出中国市场前五。</p>\n<p>“荣耀独立后，及时扩张了线下渠道，布局了供应链的资源，第二季度收获其成果。”Canalys分析师Toby Zhu说，另外，市场对荣耀畅玩 20、50数字系列的认可，使荣耀正式迈入了里程碑式的重要阶段。但对于重返更高梯队，荣耀仍有很大的提升空间。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7e96cf098155999bd63a81efd4f6be96\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"904\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>P50的推出，对于市场份额已经被侵占的华为来说，还能带来多大的想象空间？</p>\n<p>眼下，前有缺芯迷雾，后有竞争对手的追击，要靠P50助力华为王者归来似乎显得有些站不住脚。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6a316900d0afad317ab661f035d94642\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"480\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>“P50的发布也许是华为用来控制手机发布速度的一种方法，主要是为了让外界看到它还在卖手机。”上述券商分析师表示，“华为肯定不想推中低端的产品出来把自己的品牌搞坏，但旗舰机的定位配4G的版本就很尴尬，这也是无奈之举。”</p>\n<p>“如果后续没有更好的解决方案，P系列和Mate系列像荣耀那样独立出去也不是不可能。”这位分析师补充到。</p>\n<p>因缺芯而导致的手机市场份额下滑是不争的事实，在此背景下，华为还能做什么？</p>\n<p>付亮认为，华为可以在继续保持Mate系列、P系列发布周期不变的情况下，大力拓展500元左右的入门4G手机，支持VoLTE，搭载鸿蒙OS。目标就是扩大“1+8+N”中“1”的活跃用户数。</p>\n<p>2019年，华为在Hi Link生态大会上提出1+8+N的生态战略，1指手机，8指PC、平板、智慧屏、手表等8个辅入口，N代表其他智能硬件设置，而华为通过Hi Link协议以及鸿蒙系统将整个生态串起。</p>\n<p>事实上，华为也在为“1+8+N”中的“8”和“N”的销售打基础。</p>\n<p>在产品端，从各种可穿戴设备到各式屏幕，华为在全品类的赛道上始终向前。定位来看，华为继续保持高端品牌路线，从手机、笔记本、手表到智慧屏，均是华为旗舰产品。</p>\n<p>在通讯行业摸爬滚打将近年的江军还是相信华为的品牌，每一款华为新品发布，他都抱着高预期：“华为的品牌大家还是很认的，去年手机货量少，我们也重点布局华为融合产品，包括电视、电脑、智能穿戴等。”</p>","source":"qthkj","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>迟到4个月还不支持5G，华为P50能否助力华为王者归来？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ 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系列，在移动影像领域再一次带来新突破。”余承东说。\n由于芯片受限，华为P50系列手机将不会搭载5G技术。“但通过4G+WiFi6+AI技术用户依然可以获得更好的功耗和通信性能体验。”余承东说。\n对此，一位券商分析师给出的市场预期是“并不是特别看好”。他认为，目前5G手机已占整个智能手机市场的百分之七十以上，消费者对4G旗舰手机的接受度如何，很难有明确的判断。\nTMT独立分析师付亮也表达了同样的看法：推4G版本，只是一个无奈的选择。在竞争对手都转向5G时，华为再推高价4G版，很难得到用户的认可。\n此外，P系列作为华为高端旗舰系列之一，顺利发布后备货量是否充足也是业界较为关心的问题。\n发布会上，余承东并未透露P50系列手机的备货情况。\n一位西南地区华为手机一线销售人员告诉全天候科技，每次新品发布，公司都会定首销日的销量目标。“（P50）我的目标是首销日（卖）94台，占比全省8%左右，（整个）省占比全国2%左右。”以此推算，P50全国的首销日目标约为58750台。\n从2019年开始，华为终端的产品发布会上，手机不再是唯一的主角，这次也不例外。除了P50系列旗舰新机之外，此次发布会，华为还发布了新一代Sound X智能音箱、首款MiniLED智慧屏等产品。\n去年以来，受芯片短缺问题影响，华为手机出货量大幅减少。国内手机厂商小米、OPPO、vivo等对“空缺市场”展开了疯狂争抢。根据第三方市场调研机构Canalys 的最新数据，第二季度，中国智能手机市场出货量排名前五的厂商分别为vivo、OPPO、小米、苹果和荣耀，华为被归为其他一栏。\n眼下，华为面对的手机江湖，既包括小米、vivo、OPPO、苹果等老对手，还有从自身剥离出去的新星荣耀。\n前有迷雾，后有追兵。P50能否助力华为王者归来？\n1、主打影像，无5G版本\n“手机是华为消费者BG的‘旗舰’，即使芯片受限，手机也不能倒。可以货不多，但Mate系列、P系列还要持续发布。已经建立的与供应链合作伙伴的关系，不能轻易断，否则恢复不易。”付亮认为。\n此次发布的P50系列搭载了HarmonyOS 2，是首款出厂预装鸿蒙系统的手机。\n“有了HarmonyOS 2 的加持，P50系列手机系统流畅度大幅提升，可以做到‘3年不老化’。”余承东说。\n同时，在影像方面，P50下了深功夫。\n从设计上看，P系列这几年都是标杆级的存在，P50也传承了该系列的美学基因，采用简约纯色的设计风格。P50采用2.5D纯平设计，P50 Pro则是3D微曲的曲面屏，万象双环设计。\n\n余承东介绍，手机正面回归居中打孔设计，开孔小，后面则是独特的双圆环相机模组，双镜头吸睛，辨识度极高。\n配色方面，P50有曜金黑、雪域白、拂晓粉、可可茶金三种，P50 Pro还多了拂晓粉及涟漪云波两种独特的配色。\n与此前的P系列相比，P50系列带来手机影像技术的更进一步突破。首次推出“计算光学（XD Optics）”技术，推出业界领先的“全局式”图像信息复原系统，用计算光学的方式，来修正图像信息进入光学系统过程中导致的像差和信息损失问题，使原始图像信息高度还原。\nP50采用三摄方案，其中主摄5000万像素原色摄像头，长焦是1200万像素潜望式社团头，支持5倍光变、80倍数码变焦，还有一颗1300万像素超广角镜头，等效16mm焦段。\nP50 Pro则升级为四摄组合，其中主摄是5000万像色原色镜头、4000万像素原色黑白镜头，还有6400万像素潜望长焦镜头，支持3.5倍光学变焦及200倍数码变焦。\n处理器方面，华为P50搭载的是高通骁龙888芯片，P50 Pro有两个版本，一个搭载麒麟9000，另外一个搭载骁龙888 。\n以上均为4G版本，无5G版本。\n华为P50将于2021年9月正式开售，8GB+128GB售价为4488元，比P40贵300元。8GB+256GB售价为4988元。\n\nP50 Pro（麒麟9000），8GB+256GB售价为6488元，8GB+512GB售价为7488元。P50 Pro（骁龙888 ），8GB+128GB售价为5988元，8GB+256GB和8GB+512GB版本的售价与P50 Pro（麒麟9000）一致。\n另外，P50 Pro典藏版及涟漪云波颜色，搭载麒麟9000芯片，存储版本为12GB+512GB，将于2021年9月正式开售，售价分别为8488元、7988元。\n\n2、“高端”P系列10年\n2011年，国产手机做自主品牌的浪潮兴起。\n这年11月，华为在三亚召开了一次具有里程碑意义的会议，提出面向高端、面向开放市场、面向消费者的三个核心战略。在这次会议上，余承东正式接管华为终端业务，开启了华为消费者BG的业务转型。\n新官上任三把火。余承东上任后的第一把火烧到了产品上。他提出，融合产品线，将产品明确为D、P、G、Y四个系列。\n“P系列的定位就是高端旗舰机，P系列和M系列对于华为的品牌形象和产品调性都具有支撑作用。”前述券商分析师说。而相较于M的商务范儿，P系列更注重时尚设计、拍摄功能等，贴近年轻人。\n2012年1月，主打高端时尚的P系列首款产品P1项目上马，定价2999元。从当时看，这个定价仍非常“小心翼翼”，同期iPhone5在国内的定价已突破6000元。\n为了配合P1打出影响力，华为邀请伦敦一家老牌广告公司做策划：在白茫茫的雪地里，一匹白马和一位老者深情对望，互相向对方跑去，相撞，然后蹦出了P1。\n一位手机业内人士表示，P1对于华为终端是有战略意义的一款产品，这是其精品路线的最好承载体，也标志着华为开始转为消费者品牌。\n虽然P1在外形和设计让人眼前一亮，但却存在续航能力和屏幕显示效果为人所诟病，经销商、市场也并不太买账。类似的情况也发生在此后几款产品身上，P系列一直不温不火。\n直到2013年下半年，华为P6的诞生才让华为品牌迅速升温，达到前所未有的关注。\nP6采用金属机身，华为对该款手机的宣传落点在“世界最薄、最好的设计架构、最大的研发投入”上。彼时，这款旗舰机在某种程度上与华为品牌形象划上了等号。\n根据公开报道，在销售成绩上，P6成为华为历史上第一款超过400万台的高端机。\n此外，“高而不贵”的定价也是P6成功的原因之一。同一时期，iPhone 5、Galaxy S4等主流厂商的旗舰机型都在3000元以上，但是P6的国内上市价格为2688元，甚至低于华为曾经的旗舰手机定价。\nP6的推出，才让华为一只脚迈进了中高端阵营的门槛。且在P6之后，余承东表示，华为在业内的议价能力已经高于其他品牌。\n2014年之后，与M系列合力，华为终于在中高端阵营站稳脚跟。\n2016年，华为智能手机全年发货量达到1.39亿台，位居全球第三，中国市场第二；2018年，中国智能手机市场全年出货量3.96亿台，同比下滑超14%，但华为则以27%的份额名列第一，与OV形成三足鼎立之势。\n2019年，华为手机在全球的总出货量达到2.4亿部，国内市场占有率第一，全球手机市场份额第二位。\n3、P50有多大助力？\n2020年，受芯片短缺问题影响，华为的不少产品处于缺货状态，高端手机表现尤为明显。\n去年全年，华为手机出货量共1.89亿台，同比下降21.5%，市场份额14.6%，排名第三。\n华为留下的空位给了其他国产手机厂商机会。\n从去年开始，国内智能手机厂商纷纷大力推行自己的高端化战略，包括小米、OPPO、vivo等均宣布走向高端，对“空缺市场”展开了疯狂争抢。\n今年春季发布会，小米发布11 Pro、11 Ultra，同样定位高端，并以“安卓机皇”和“安卓之光”自称。\n“华为的Mate 40 Pro还有少量的货，小米的货足，但是高端机走量不好。年初发的米11 Ultra也是定位高端旗舰机，但消费者对小米高端化的认知还没跟上。”东部地区一位手机渠道商告诉全天候科技。\n但这并没有影响小米在华为缺位的市场上继续奋进。半个月前，雷军在微博上宣布，小米第一次成为全球第二。\n根据Canalys发布的第二季度全球智能手机市场份额的报告，小米市场份额17%，智能手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。\n从华为剥离出去的荣耀也正成长为华为的强劲对手。三天前，荣耀内部论坛发布通告，其援引第三方最新数据称，荣耀手机品牌在中国市场份额持续攀升，截至上周市场份额已上升至14.6%。\nCanalys刚刚发布的报告显示，第二季度，荣耀手机出货量690万万台，在其独立运营后的第二季度，以40%的强势环比增长冲入前五。华为七年来首次跌出中国市场前五。\n“荣耀独立后，及时扩张了线下渠道，布局了供应链的资源，第二季度收获其成果。”Canalys分析师Toby Zhu说，另外，市场对荣耀畅玩 20、50数字系列的认可，使荣耀正式迈入了里程碑式的重要阶段。但对于重返更高梯队，荣耀仍有很大的提升空间。\n\nP50的推出，对于市场份额已经被侵占的华为来说，还能带来多大的想象空间？\n眼下，前有缺芯迷雾，后有竞争对手的追击，要靠P50助力华为王者归来似乎显得有些站不住脚。\n\n“P50的发布也许是华为用来控制手机发布速度的一种方法，主要是为了让外界看到它还在卖手机。”上述券商分析师表示，“华为肯定不想推中低端的产品出来把自己的品牌搞坏，但旗舰机的定位配4G的版本就很尴尬，这也是无奈之举。”\n“如果后续没有更好的解决方案，P系列和Mate系列像荣耀那样独立出去也不是不可能。”这位分析师补充到。\n因缺芯而导致的手机市场份额下滑是不争的事实，在此背景下，华为还能做什么？\n付亮认为，华为可以在继续保持Mate系列、P系列发布周期不变的情况下，大力拓展500元左右的入门4G手机，支持VoLTE，搭载鸿蒙OS。目标就是扩大“1+8+N”中“1”的活跃用户数。\n2019年，华为在Hi Link生态大会上提出1+8+N的生态战略，1指手机，8指PC、平板、智慧屏、手表等8个辅入口，N代表其他智能硬件设置，而华为通过Hi Link协议以及鸿蒙系统将整个生态串起。\n事实上，华为也在为“1+8+N”中的“8”和“N”的销售打基础。\n在产品端，从各种可穿戴设备到各式屏幕，华为在全品类的赛道上始终向前。定位来看，华为继续保持高端品牌路线，从手机、笔记本、手表到智慧屏，均是华为旗舰产品。\n在通讯行业摸爬滚打将近年的江军还是相信华为的品牌，每一款华为新品发布，他都抱着高预期：“华为的品牌大家还是很认的，去年手机货量少，我们也重点布局华为融合产品，包括电视、电脑、智能穿戴等。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":809389605,"gmtCreate":1627348133507,"gmtModify":1703488034074,"author":{"id":"4089670797669580","authorId":"4089670797669580","authorIdStr":"4089670797669580","name":"chankokkeng","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d9a2602457ca66d7a4719ddc64921a66","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4089670797669580"},"themes":[],"htmlText":"Hi all","listText":"Hi all","text":"Hi 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19:51","market":"us","language":"zh","title":"盘前：美国GDP今晚重磅来袭！恐再引发大行情","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1138225937","media":"老虎资讯综合","summary":"7月29日，美股三大股指期货涨跌互现，截至发稿，道指期货涨0.36%；标普500指数期货涨0.15%；纳斯达克100指数期货跌0.13%。\n\n周四20:30，投资者将迎来美国第二季度国内生产总值(GD","content":"<p>7月29日，美股三大股指期货涨跌互现，截至发稿，道指期货涨0.36%；标普500指数期货涨0.15%；纳斯达克100指数期货跌0.13%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5379a3a1d0b0495a9d51fa83bc31b026\" tg-width=\"376\" tg-height=\"182\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>周四20:30，投资者将迎来美国第二季度国内生产总值(GDP)数据，这是日内最受关注的经济数据。权威媒体调查显示，美国第二季度实际GDP初值年化季率料增长8.5%，此前美国第一季度GDP增长6.4%。</p>\n<p>此外，投资者还将关注美国初请失业金人数和成屋签约销售指数。调查显示，美国7月24日当周初请失业金人数料为38.5万，此前7月17日当周初请失业金人数为41.9万人。美国6月NAR季调后成屋签约销售指数月率料增长0.2%，增幅远低于上月的8%。</p>\n<p><b>盘前行情</b></p>\n<p>热门中概股盘前涨幅缩窄，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">高途</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨超2%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>盘前一度大涨近50%，此前市场消息透露，滴滴正在考虑私有化，但随后不久，滴滴称退市消息“不实”，滴滴盘前股价直线跳水，涨幅回落至17%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>盘前跌超3%，第二季度日活表现不及市场预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">Paypal</a>盘前跌超5%，第二季度净利润同比下降23%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">Uber</a>盘前跌超5%，软银近日出售了部分Uber的股权以弥补在<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>下跌的损失。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>盘前涨超4%，第二季度业绩超出市场预期，并大幅上调全年财务预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>盘前涨超3%，2021财年Q3净利润同比增长140%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>盘前跌近3%，第二季度营收同比下降18%，因爆仓事件损失6.53亿美元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>盘前涨超6%，公司第二季度净利润大超市场预期，并上调全年营收预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/RDS.A\">荷兰皇家壳牌石油</a>盘前涨超4%，第二季度营收超预期，并提高派息比例。</p>\n<p><b>欧洲市场</b></p>\n<p>欧洲主要股指多数上涨，截至发稿，德国DAX30指数涨0.46%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.97%、法国CAC40涨0.80%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a91e540ab912bf20e64dc2cf838c8da3\" tg-width=\"823\" tg-height=\"361\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>原油</b></p>\n<p>美、布两油震荡走高，截止发稿，WTI原油涨0.57%，报72.8美元/桶；布伦特原油涨0.62%，报75.2美元/桶。</p>\n<p>全球范围内燃料需求仍然存在一些担忧。如果新冠病例和疫苗接种速度缓慢进一步巩固了需求的结构性变化，那么可能要到明年以后才能回复到疫情前的需求水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29f8dfe7bac28c63c6ab0be4b3ede551\" tg-width=\"898\" tg-height=\"894\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c0ed976a629c510fa13890e82ae40fe\" tg-width=\"898\" tg-height=\"894\" 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19:51</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>7月29日，美股三大股指期货涨跌互现，截至发稿，道指期货涨0.36%；标普500指数期货涨0.15%；纳斯达克100指数期货跌0.13%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5379a3a1d0b0495a9d51fa83bc31b026\" tg-width=\"376\" tg-height=\"182\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>周四20:30，投资者将迎来美国第二季度国内生产总值(GDP)数据，这是日内最受关注的经济数据。权威媒体调查显示，美国第二季度实际GDP初值年化季率料增长8.5%，此前美国第一季度GDP增长6.4%。</p>\n<p>此外，投资者还将关注美国初请失业金人数和成屋签约销售指数。调查显示，美国7月24日当周初请失业金人数料为38.5万，此前7月17日当周初请失业金人数为41.9万人。美国6月NAR季调后成屋签约销售指数月率料增长0.2%，增幅远低于上月的8%。</p>\n<p><b>盘前行情</b></p>\n<p>热门中概股盘前涨幅缩窄，<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>涨超6%，<a href=\"https://laohu8.com/S/EDU\">新东方</a>涨超4%，<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/XPEV\">小鹏汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOTU\">高途</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BEKE\">贝壳</a>涨超3%，<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BIDU\">百度</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">蔚来</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/LI\">理想汽车</a>涨超2%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>盘前一度大涨近50%，此前市场消息透露，滴滴正在考虑私有化，但随后不久，滴滴称退市消息“不实”，滴滴盘前股价直线跳水，涨幅回落至17%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/FB\">Facebook</a>盘前跌超3%，第二季度日活表现不及市场预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/PYPL\">Paypal</a>盘前跌超5%，第二季度净利润同比下降23%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/UBER\">Uber</a>盘前跌超5%，软银近日出售了部分Uber的股权以弥补在<a href=\"https://laohu8.com/S/DIDI\">滴滴</a>下跌的损失。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>盘前涨超4%，第二季度业绩超出市场预期，并大幅上调全年财务预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>盘前涨超3%，2021财年Q3净利润同比增长140%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/CS\">瑞士信贷</a>盘前跌近3%，第二季度营收同比下降18%，因爆仓事件损失6.53亿美元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/NOK\">诺基亚</a>盘前涨超6%，公司第二季度净利润大超市场预期，并上调全年营收预期。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/RDS.A\">荷兰皇家壳牌石油</a>盘前涨超4%，第二季度营收超预期，并提高派息比例。</p>\n<p><b>欧洲市场</b></p>\n<p>欧洲主要股指多数上涨，截至发稿，德国DAX30指数涨0.46%，<a href=\"https://laohu8.com/S/VUKE.UK\">英国富时100</a>涨0.97%、法国CAC40涨0.80%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a91e540ab912bf20e64dc2cf838c8da3\" tg-width=\"823\" tg-height=\"361\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>原油</b></p>\n<p>美、布两油震荡走高，截止发稿，WTI原油涨0.57%，报72.8美元/桶；布伦特原油涨0.62%，报75.2美元/桶。</p>\n<p>全球范围内燃料需求仍然存在一些担忧。如果新冠病例和疫苗接种速度缓慢进一步巩固了需求的结构性变化，那么可能要到明年以后才能回复到疫情前的需求水平。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29f8dfe7bac28c63c6ab0be4b3ede551\" tg-width=\"898\" tg-height=\"894\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0c0ed976a629c510fa13890e82ae40fe\" tg-width=\"898\" tg-height=\"894\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>黄金</b></p>\n<p>金价持续上扬，截止发稿，涨1.43%，报1825.4美元/盎司。</p>\n<p>主要因美联储决议之后，主席鲍威尔再度向市场释放了鸽派基调，这对金价构成支持，此外变异病毒的担忧情绪打压经济前景，美国基建计划施压美元等因素也支持金价走高。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d27da543499ff54dd737d1d115515338\" tg-width=\"898\" tg-height=\"894\" 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如果投资者觉得某笔投资可能会改变人生，他们就应该别太当真。\n</blockquote>\n<p>害怕错过（FOMO）改变人生的机遇可能是一个强大的动力，但金融专业人士表示，退休储蓄者应该抵制最新的投资理念热潮，比如大麻股、加密货币和SPACs，坚持更安全的投资。</p>\n<p>总部位于马里兰州罗克维尔的肯德尔资本公司（Kendall Capital）首席执行官克拉克 · 肯德尔（Clark Kendall）说: 大麻股普遍被高估，加密货币的未来太不可预测，SPACs（特殊目的收购公司）对于普通投资者来说风险太大。</p>\n<p>肯德尔说: “市场已经从新冠疫情导致的低点反弹了不少，人们口袋里有了额外的钱，他们还有了多余的时间看电脑和手机屏幕，我认为这推动了许多加密货币、大麻股甚至 SPAC的投资，而他们对于为什么应该进行基础投资并没有进行尽职调查”。</p>\n<p>美国教师保险和年金协会(Teachers Insurance and annual Association of America，简称 TIAA)首席财务规划策略师丹 · 基迪(Dan Keady)表示，年轻投资者对这些投资的兴趣最浓厚，他们意识到自己离退休还有几十年时间，足够从一笔糟糕的投资决策中恢复过来。但他也表示，年轻的员工应该记住，在30年或40年的时间复利中，对共同基金和其它传统投资工具更安全的投资可能会激增。</p>\n<p>基迪建议投资者写下他们的退休目标，这种做法“常常会让你远离投机性更强的投资”。他表示，如果投资者觉得有必要尝试一种可能改变人生的回报，他们应该将其视为一种娱乐形式，并将投资限制在自己能够承受的损失范围内。</p>\n<p>“如果你投入的钱足以让你的长期目标偏离轨道，不要把它和财务计划混为一谈,”基迪说，“通常，当你拥有一些极具投机性的资产时，结果往往不会很好。”</p>\n<p>根据肯德尔和基迪的意见，这就是为什么退休储蓄者应该忽略这三个投资热潮。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2e8f6d5f0096c888e572925e79da6f9\" tg-width=\"1050\" tg-height=\"701\" 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Keady)表示，年轻投资者对这些投资的兴趣最浓厚，他们意识到自己离退休还有几十年时间，足够从一笔糟糕的投资决策中恢复过来。但他也表示，年轻的员工应该记住，在30年或40年的时间复利中，对共同基金和其它传统投资工具更安全的投资可能会激增。\n基迪建议投资者写下他们的退休目标，这种做法“常常会让你远离投机性更强的投资”。他表示，如果投资者觉得有必要尝试一种可能改变人生的回报，他们应该将其视为一种娱乐形式，并将投资限制在自己能够承受的损失范围内。\n“如果你投入的钱足以让你的长期目标偏离轨道，不要把它和财务计划混为一谈,”基迪说，“通常，当你拥有一些极具投机性的资产时，结果往往不会很好。”\n根据肯德尔和基迪的意见，这就是为什么退休储蓄者应该忽略这三个投资热潮。\n\n大麻股：\n肯德尔表示，尽管许多上市大麻公司尚未盈利，但已经估值过高，这是因为投资者认为，大麻最终将在联邦层面合法化，从而推动行业强劲增长。\n以 Curaleaf Holdings (CURLF)为例。该公司的市值约为100亿美元，基于第一季度2.6亿美元的收入，其市盈率约为年销售额的10倍。公司在第一季度亏损了1720万美元。\n“如果你看看许多大麻股，它们还无法按市盈率来估值，因为它们中很多还没有盈利，只能按照市销率估值”，肯德尔说，“它们在烧钱，实际上只有足够的现金支撑三四年，这取决于他们能以多快的速度增加收入。”\n即使大麻在联邦层面上合法化，也很难预测哪些公司会成功，基迪表示。\n“人们经常说，‘我希望我在 XYZ 股票大涨之前就买入它,’但他们忘记了其他10只股票，这些股票中途夭折，也没有赚到大钱”，基迪说。“谁赢谁输很难预测。”\n\n加密货币：\n比特币和其他加密货币最近受到越来越严格的审查，原因是人们担心开采某些类型的加密货币需要耗费大量电力，而且加密货币是勒索软件攻击中的首选支付方式。肯德尔认为，加密货币价格波动很大，对于退休储蓄者来说风险太大。\n例如，比特币在过去一年中的价格从9088美元到64863美元不等。它最近的交易价格在30000美元左右，并在上周跌破了这一水平。\n“这项技术很吸引人，但我们也知道，很难预测未来会发生什么”，基迪说。\n\nSPACs：\n有时被称为“空头支票公司”，这类公司起步时没有资产或经营业务。他们通过IPO筹集资金，然后用这些资金收购另一家公司。IPO 之后，SPAC管理团队通常有两年时间完成收购，这必须得到 SPAC 股东的批准。\n如果管理层在两年内未能完成收购，就必须将 SPAC 的资金返还给投资者。当收购完成后，管理团队通常会通过“创始人股份”获得公司20% 的股权。\nSPAC 投资者的担忧之一是，由于管理层急于在限定时间内完成收购，它可能会同意一项不符合股东最大利益的交易，以避免错过20% 的中介费，肯德尔说。\n“我甚至不确定自己愿意从每一美元中拿出20美分给沃伦·巴菲特(Warren Buffett)”，肯德尔表示，“我并不需要为收购公司而支付20% 的溢价。在微型股和小型股的世界里，有很多优秀的公司，相对于 SPAC 来说，它们还便宜了20%。\n“我遵循一个简单的规则: 未来的现金流是多少？它的可预测性有多强？接下来，未来现金流的现值是多少呢？我认为这会让你保持纪律，让你在市场下跌时对投资保持兴奋，并防止你在市场泡沫过大时踩雷。”\n虽然合成生物学还处于起步阶段，但已被人拿来和几十年前出现的互联网作对比了。比尔·盖茨(Bill Gates)、凯西·伍德(Cathie Wood)和风险投资人约翰·多尔(John 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