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股票的评级从买入调整为卖出。鉴于ZM的每股收益增长显著正常化,我们怀疑当前的分配过程旨在使ZM股票估值更符合整体市场的正常化。</p><p><b>ZM股票仍处于溢价定价</b></p><p>Zoom的市盈率中值为15.6倍,明显低于其10年中值17.7倍。因此,很明显,市场正在为Zoom未来的增长放缓定价,激进的加息和通胀加剧加剧了这种情况。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/543e27cd21bea297034626ff1a6e9730\" tg-width=\"554\" tg-height=\"332\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>ZM股票NTM标准化P/E和NTM FCF收益率</p><p>值得注意的是,ZM股票的最后交易价格为23.67倍的NTM标准化市盈率。<b>因此,ZM仍有显著的增长溢价,尽管其盈利增长在未来几年可能会显著下降。</b></p><p>我们认为,市场对23财年的定价低于管理层在第四季度的指导。</p><p>Zoom最近一季的指引为 10.7亿美元,其即将推出的FQ1'23收益卡上涨11.9%(与普遍预期的10.73美元相比,同比上涨12.3%)。</p><p>此外,管理层指导FY23收入为45.4亿美元,同比增长10.7%,符合市场普遍预期。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a203f730936df773281837cec135f3ba\" tg-width=\"554\" tg-height=\"343\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Zoom收入共识估计(S&P Capital IQ)</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc080fbc8680762c511d850c75a4b492\" tg-width=\"554\" tg-height=\"343\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>Zoom GAAP EPS共识估计(S&P Capital IQ)</p><p><b>然而,我们认为管理层和华尔街可能低估了商务旅行的复苏程度。</b>我们相信,Zoom 的论点毫无疑问仍然具有相关性。但是,能够准确预测其重新开放的增长率仍然是一项重大挑战。</p><p>彭博社报道称,随着经济重新向旅行者开放,企业认为全球旅行复苏比预期更加强劲。例如,FCM Travel强调:“业务增长速度是 2019 年的 80%,并且在某些地方已经超过了大流行前的水平。它的回归比任何人预期的都要强大得多。”</p><p>因此,我们担心管理层可能会错过其对 23 财年的指导,这将影响其 GAAP 每股收益。</p><p>华尔街的共识估计表明,Zoom 的 23 财年每股收益可能会同比下降 60%,然后在 23 财年反弹。</p><p><b>因此,ZM 股票需要消化其大流行的泡沫增长才能找到底部。但是,如果 Zoom 将 23 财年甚至 24 财年的收入下调,其每股收益估计将面临进一步下调的风险。</b></p><p><b>结语</b></p><p>我们认为市场一直在定价 Zoom 的23 财年的指引。值得注意的是,我们没有观察到做市商迫切地抛出筹码。</p><p>相反,如图所示,它们只是缓慢的、蓄意的分发,在过去两年中让持有者持续亏损。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f1ca1aad9c8fa81c8e22880023ace78a\" tg-width=\"554\" tg-height=\"308\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>ZM股价走势图(TradingView)</p><p>尽管ZM股票从2020年10月的高点大幅下跌,但其交易价格仍处于溢价状态。</p><p>因此,我们认为随后可能会持续呈现下跌趋势以使其估值正常化。更合理的市盈率将在17倍左右,这意味着Zoom仍有27.4%的潜在下行空间。所以,我们将ZM股票的评级从买入调整为卖出。</p></body></html>","source":"lsy1643368503284","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/bhMOrKwTsJc-v8zTd9WhQg><strong>华尔街大事件</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>概括:ZM股票从2020年10月的高点急剧下跌,但其仍具有显著的增长溢价。尽管溢价需要消化,但市场并未给Zoom投资者任何喘息的机会。我们将评级从买入调整为卖出,估计在达到显著底部之前可能存在27%的潜在下行空间。我们在之前的文章中强调了Zoom Video(ZM)的泡沫已经破裂。然而,我们发现有趣的是市场继续消化其估值,尽管其按公认会计准则计算是有利可图的。此外,100美元的最保守价格目标并不能...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/bhMOrKwTsJc-v8zTd9WhQg\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/68ecabaf0839ef091b4b154187e60fd4","relate_stocks":{"ZM":"Zoom"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/bhMOrKwTsJc-v8zTd9WhQg","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1115112944","content_text":"概括:ZM股票从2020年10月的高点急剧下跌,但其仍具有显著的增长溢价。尽管溢价需要消化,但市场并未给Zoom投资者任何喘息的机会。我们将评级从买入调整为卖出,估计在达到显著底部之前可能存在27%的潜在下行空间。我们在之前的文章中强调了Zoom Video(ZM)的泡沫已经破裂。然而,我们发现有趣的是市场继续消化其估值,尽管其按公认会计准则计算是有利可图的。此外,100美元的最保守价格目标并不能保护ZM股票免受进一步价格下跌的影响。我们重新审视了我们的论文,试图了解为什么尽管ZM股票的抛售具有 GAAP盈利能力,但市场仍然如此残酷。那时我们意识到市场的定价可能低于预期的每股收益增长,而该股的定价仍处于溢价状态。市场正在缓慢的分销过程中继续消化其增长溢价,在进一步下跌之前拖累了逢低买盘。因此,我们认为ZM股票的抛售可能会进一步持续。尽管拥有超过54亿美元的巨额现金储备(约占其市值的21%),但自2020年10月以来,ZM投资者一直没有得到任何喘息的机会。最后,我们将 ZM 股票的评级从买入调整为卖出。鉴于ZM的每股收益增长显著正常化,我们怀疑当前的分配过程旨在使ZM股票估值更符合整体市场的正常化。ZM股票仍处于溢价定价Zoom的市盈率中值为15.6倍,明显低于其10年中值17.7倍。因此,很明显,市场正在为Zoom未来的增长放缓定价,激进的加息和通胀加剧加剧了这种情况。ZM股票NTM标准化P/E和NTM FCF收益率值得注意的是,ZM股票的最后交易价格为23.67倍的NTM标准化市盈率。因此,ZM仍有显著的增长溢价,尽管其盈利增长在未来几年可能会显著下降。我们认为,市场对23财年的定价低于管理层在第四季度的指导。Zoom最近一季的指引为 10.7亿美元,其即将推出的FQ1'23收益卡上涨11.9%(与普遍预期的10.73美元相比,同比上涨12.3%)。此外,管理层指导FY23收入为45.4亿美元,同比增长10.7%,符合市场普遍预期。Zoom收入共识估计(S&P Capital IQ)Zoom GAAP EPS共识估计(S&P Capital IQ)然而,我们认为管理层和华尔街可能低估了商务旅行的复苏程度。我们相信,Zoom 的论点毫无疑问仍然具有相关性。但是,能够准确预测其重新开放的增长率仍然是一项重大挑战。彭博社报道称,随着经济重新向旅行者开放,企业认为全球旅行复苏比预期更加强劲。例如,FCM Travel强调:“业务增长速度是 2019 年的 80%,并且在某些地方已经超过了大流行前的水平。它的回归比任何人预期的都要强大得多。”因此,我们担心管理层可能会错过其对 23 财年的指导,这将影响其 GAAP 每股收益。华尔街的共识估计表明,Zoom 的 23 财年每股收益可能会同比下降 60%,然后在 23 财年反弹。因此,ZM 股票需要消化其大流行的泡沫增长才能找到底部。但是,如果 Zoom 将 23 财年甚至 24 财年的收入下调,其每股收益估计将面临进一步下调的风险。结语我们认为市场一直在定价 Zoom 的23 财年的指引。值得注意的是,我们没有观察到做市商迫切地抛出筹码。相反,如图所示,它们只是缓慢的、蓄意的分发,在过去两年中让持有者持续亏损。ZM股价走势图(TradingView)尽管ZM股票从2020年10月的高点大幅下跌,但其交易价格仍处于溢价状态。因此,我们认为随后可能会持续呈现下跌趋势以使其估值正常化。更合理的市盈率将在17倍左右,这意味着Zoom仍有27.4%的潜在下行空间。所以,我们将ZM股票的评级从买入调整为卖出。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":485,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9026991102,"gmtCreate":1653310058106,"gmtModify":1676535257513,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9026991102","repostId":"1126290013","repostType":4,"repost":{"id":"1126290013","pubTimestamp":1653306351,"share":"https://ttm.financial/m/news/1126290013?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-05-23 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“我国烟草近年一直推行三大战略,即大市场、大企业、大品牌。政策的变动会在不同省份形成各自的地方优势品牌,总体来说,是更有利于头部的。”</b></blockquote><p>“在监管环境变化和新冠疫情的影响下,我们2022年一季度的净收入为17.145亿元,同比下降28.5%。”</p><p>5月20日,雾芯科技发布2022年一季报,雾芯科技CFO陆超在财报中做出上述表示。虽然在美国标准会计准则下,雾芯科技实现了扭亏为盈,但净收入的大幅下降和扣非后净利润的下降,还是让投资人略显失望,当日美股收跌5.56%,股价仅剩1.87美元/ADS。</p><p>不过陆超提出的两点影响作用在宏观层面,受影响的不止悦刻一家。中国的电子烟行业,正在转型的关键节点。</p><p>2022年5月1日起,国家烟草专卖局发布的《电子烟管理办法》(以下简称“《办法》”),正式开始施行,标志着我国电子烟行业的监管再度收紧,行业向规范化发展更进一步。</p><p><b>当然,这也标志着中国电子烟市场格局,包括消费群体、生产商、零售点、宣传方式等,将发生较大变化。</b></p><p>对于头部品牌来说,由于口味限制的影响,可能会有暂时性的销量下跌,但市场份额将继续向头部集中;排名前十的中腰部品牌,还有继续生存甚至扩大份额的机会;<b>至于没有特色和技术的尾部品牌,可能要么死去,要么隐匿于黑暗中。</b></p><p><b>尾部之殇</b></p><p>中国有多少个电子烟品牌?这个问题恐怕很难有人能准确回答。且不说中国“雾谷”,深圳沙井、福永、松岗一带那成百上千个作坊,产出了全世界超过90%以上的电子烟,只看长期专注于电子烟行业的蓝洞新消费的“品牌库”中,就收录了121个品牌。</p><p><b>不过,这121个品牌中,可能大多数都面临着被淘汰的命运。</b></p><p>首先是根据雾芯科技的披露,营收下降主要是因为疫情影响了其深圳工厂的生产和运输。这就意味着全世界90%以上电子烟的生产和运输,可能都受到了影响。大品牌尚且有足够的现金储备,扛得住冲击,比如雾芯科技账上还有43.8亿人民币的现金及现金等价物,基本不慌;而众多的小品牌可能会在这轮冲击中现金流断裂,彻底倒闭。</p><p>其次,《办法》开始实施,意味着电子烟、雾化物等均纳入监管范围,由国家烟草专卖局主管全国监督管理工作。之后,从事生产经营活动的企业,要申领相应的证件、获得相应的行政许可等。想从事电子烟的生产经营活动,恐怕不比传统卷烟容易多少。</p><p>这对电子烟的品牌格局有何影响?历史经验证明,要求越多,监管越严格,就越有利于行业向头部集中。</p><p>vitavp唯它科技创始人、中国电子商会电子烟委员会副会长刘东原对此评价道:“我国烟草近年一直推行三大战略,即大市场、大企业、大品牌。各地专卖局也在实行品牌聚焦,我认为政策的变动会在不同省份形成各自的地方优势品牌,总体来说,是更有利于头部的。这样也符合调整优化产业结构和严控电子烟新增产能的政策要求。”</p><p><b>第一,在新的监管政策下,电子烟零售端不允许再设立品牌专卖店,只能开集合店,且禁止排他性经营。</b>这样,之前没有能力自己开线下店的小品牌,也有机会入驻线下,从这一角度,是否有利于小品牌的发展?</p><p>曾在某头部电子烟公司任职的星星认为,产品力强、有特殊功能的小品牌可能会获得机会。而刘东原依然坚持品牌必定是集中化的,可能只有排名前十的品牌,尚有机会发展。</p><p>“整个烟草都是白名单制,结果可能是,国家给各省烟草(局)白名单,各省从大白名单里选出N个品牌,在各省做入围。”星星对以后的集合店机制做了解释。</p><p><b>当所有产品都放在一起卖,影响消费者选择的,无非是品牌知名度、价格、产品使用感受。品牌知名度上,自然现在头部品牌依然拥有绝对优势。</b>价格方面,星星认为为了抢占市场份额而降价的情况,在短期内不会出现。</p><p>喜雾方面同样认为,白名单制度总体上利好头部:“在品牌选择上,相信技术实力、产品布局、过往的表现等方面都很重要,头部产品在这些方面都有更深的积累。”</p><p>此外,小品牌是否能拿到相应的资质,也还是个未知数。蓝洞新消费主编陈中认为:“电子烟管理办法和电子烟国标生效以后,中小企业我估计就很难做到国标的要求,或者说现受限于电子烟生产许可证的数量,很多中小、腰部以下的品牌是拿不到生产许可证的,因为生产许可证有一些条件,比如说资金、各种资源优势等等,要求比较高。”</p><p><b>另一个对头部有利的重要因素,是目前的技术水平,这大体上决定了产品的使用感受。</b></p><p>刘东原称:“头部品牌在技术上做得更深一些,由于每年有数千万甚至数亿的研发资金投入,在部分头部品牌中也产生了较好的专利成果产出以及技术的经济效益转化。目前来看各家已经产生了一定的差异化壁垒,未来主要的竞争壁垒还需要更多的研发投入和专业人才培养。”</p><p>悦刻拿下广东省第一家电子烟领域专精特新,唯它拿下北京第一家电子烟领域国高新企业并入选了科技部火炬计划,喜雾已经研发出专门针对烟草风味产品的独家尼古丁Y技术。“未来渠道统一,我们相信过硬的独家技术是最强的竞争力。”喜雾方面表示。</p><p><b>无论现在的技术壁垒,还是对未来持续投入研发、培养人才的资金储备,大品牌同样都具有优势。由此看来,电子烟行业的头部效应将越来越明显,对小品牌进一步产生挤出效应。</b></p><p>如果真如刘东原预测的,大约只有前十大品牌有竞争力,那众多中尾部品牌,可能已经快走到终点。</p><p><b>隐秘的角落会存在多久?</b></p><p>头部品牌吃肉,腰部品牌抢汤,尾部品牌就只能等死吗?有没有新的机会?</p><p>星星认为,<b>对于小品牌来说,机会大概只有两个。第一个是证明自己产品完全没有问题,想办法入围国内的市场;第二个机会则是转身主攻出海。</b></p><p>“海外市场太大了,如果有渠道能出海,比在国内好很多。”星星说,“国内一些大品牌也在做出海,但是出海的产品和本地产品有本质区别,比如海外流行棉芯、一次性(2000口以上)的电子烟,国内是陶瓷芯而且是以换弹为主。”</p><p>刘东原也认为,目前来看,海外市场还是比较适合代工厂来做,“不过有国家政策对电子烟品牌出海的支持,未来几年在海外局部市场一定能有中国电子烟品牌企业的崛起”。</p><p>相比于专业人士,曾经在朋友圈中兼职卖电子烟的小松对陆玖财经表示,大可不必担心他们的生存。</p><p>“你没听说过的不一定是小品牌,销售渠道可以是微商,一些实体销售也有。就算监管变严了,像传统烟,那你看电子烟和传统烟都有人在折腾,没有像你看到那样(就死了)。”小松说。</p><p>小松还表示,囤烟弹也没必要:“现在电子烟山寨的非常多,而且杂牌不会死的,就比如仿的苹果耳机,依然活得很好,因为便宜呀。”</p><p>的确,早在2019年,电子烟就已经不让通过线上渠道售卖,但2021年,陆玖财经通过添加淘宝上“卖电子烟保护套”商家的微信,依然能通过微信下单电子烟,并未有任何核实陆玖财经是否已成年的行为。</p><p>2022年5月,写本文之时,陆玖财经再次通过之前添加的实体商家下单购买烟弹,由于商家在外地,需要邮寄,在寄出前商家同样未核实收件人是否成年。</p><p>可见电子烟行业依然有许多“隐秘的角落”,没有技术和名气,也没有渠道做海外生意但依然想活下去的小品牌,是否都会退居到这些黑暗地带?陆玖财经认为这种情况必然存在。</p><p>监管不可能一步到位,也不是所有商家都能自觉遵守规章制度。<b>不过现在整个方向是合法化、规范化发展,隐秘的角落会越来越少,直至消失。</b></p><p><b>“口味禁令”对头部的影响</b></p><p>电子烟行业的新时代真的来了,但在新时代初期,由于“口味禁令”,即只能销售烟草味烟弹,整个行业短期内整体会受到冲击,对头部品牌也不例外。</p><p>艾媒咨询数据显示,2021年中国电子烟消费者偏好口味中,60.9%的被调查者偏好丰富的水果、食物等其他口味,只有27.5%的被调查者偏好烟草口味。口味禁令可能让电子烟暂时性失去不少客户。</p><p>不过,根据国家烟草专卖局4月15日发布的《电子烟管理办法》和《电子烟》国家标准等有关问题解答,虽然只能生产烟草味烟弹,但是可以用白名单中的100多种调味物来调烟油。</p><p>刘东原解释:“《电子烟》国标明确规定,电子烟不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。我们对于特征风味的理解应该是主香而非辅香。拿烟草举例,烟草本身的调香系统是非常复杂的,也同样会使用梅子香,可可香等非烟香型来进行辅助调味,最终使风味呈现更好的饱和度,但仍然是以烟草风味为主要特征风味。”</p><p>对此,曾在某头部电子烟公司任职的星星,用更具体的例子说明:“比如香蕉、宝矿力口味,在白名单里,你就可以做香蕉烟草味、宝矿力烟草味的烟弹,但是橘子不在白名单里,你就不能做橘子烟草味。”</p><p>东吴证券研究报告中指出,电子烟行业在短期内因为政策调整而受到的冲击难以避免,但对标美国,需求端受口味禁令的冲击或将在1-2 年内得到消化,根据美国CDC 数据,2020 年初口味禁令出台前后,2020 年2 月美国电子烟总体销量月销1480 万支,较2019 年8 月2200 万支降幅近33%,随后电子烟月度销量呈现恢复式增长,截至2021年12 月美国电子烟月销恢复至2140 万支。</p><p><b>所以,电子烟这个行业对于真正有技术、有品牌力的公司,可能依然是一片蓝海。</b></p><p><b>资本还会为成瘾性买单吗?</b></p><p>艾媒咨询数据显示,2017至2021年中国电子烟行业内销市场规模复合增长率为37.9%,预计2022年同比增长率为76.0%,市场规模达255.2亿元。预计2025年中国固体电子烟潜在市场规模约531亿元至885亿元,雾化电子烟潜在市场规模约396亿元至792亿元。</p><p><b>中国电子烟市场的增长速度依然很高,且现在渗透率与欧美日等发达国家相比依然偏低,增长空间大。</b></p><p>电子烟行业是堪比互联网行业的高利润率行业。雾芯科技2021年毛利率43.1%,Non GAAP下净利润率26.4%。即使在各种负面因素影响下,2022年一季度,雾芯科技毛利率也有38.3%。</p><p><b>高速增长、高利润率、成瘾性强,意味着电子烟对于资本来说有巨大的吸引力。</b>仅过去一年,就至少有铂德、vitavp、小野、柚子、喜雾等品牌的母公司获得投资,总额超过10亿元。铂德2021年9月至今,已经完成了3轮融资;柚子2021年6月的单笔融资,即高达2亿美元。</p><p>对于已上市的雾芯科技,华兴资本、海通国际等投行依然给出了“买入”评级。华兴资本在研报中提到,因为今年五一开始《办法》的实施,将雾芯科技2022年的营收预测、Non GAAP口径下的净利润率预测下调,不过,预计到2023年,雾芯科技就能反弹,超过2021年的收入水平。</p><p><b>行业集中度提高,有暂时性的业绩下滑,似乎给了投资人入局的机会。</b></p><p>陆玖财经向从事投资业务近20年的投资人请教,未来是否会因为投资标的变少造成投资人之间的竞争,推高电子烟行业的估值水平,该投资人答:“必然虚高。”</p><p>但对于资本的态度,陈中提出不同的看法:“从确立电子烟参照香烟管理以来,我认为资本在电子烟行业就已经终结了,就是投资电子烟不会产生夸张的回报,社会性的资本已经不会再将电子烟列为可投资的项目。近一年的融资有的是老股东跟投,有的是老股出售,没有那种特别知名的可以披露的,也许品牌如果不拿老股东跟投的话,就没办法再继续往下做了,所以老股东也没办法,只能再继续往前跟呗。”</p><p>在陈中看来,<b>目前对于头部的这些品牌来说,电子烟更像是一个贸易的生意,就是变成一个供货商,将货生产出来,给到各地的中烟批发公司,零售端渠道跟他们也没有关系,他们跟用户的联系也变得很弱。</b>陈中对于这种纯贸易关系是否能达到上市体量,保持怀疑。</p><p>投资人真的能拒绝一个暴利的成瘾性行业么?从雾芯科技上市以来的走势看,电子烟在二级市场受欢迎程度确实不高。但当利空出尽,雾芯科技的营收和净利润开始反弹,市场情绪是否会转变?这还是个未知数。</p></body></html>","source":"lsy1598586301482","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9bc4ee269ad9cff7441dc3605e3bc69a","relate_stocks":{"RLX":"雾芯科技","06969":"思摩尔国际"},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/t2c36rS3TT2EfHdUWynnZA","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1126290013","content_text":"“我国烟草近年一直推行三大战略,即大市场、大企业、大品牌。政策的变动会在不同省份形成各自的地方优势品牌,总体来说,是更有利于头部的。”“在监管环境变化和新冠疫情的影响下,我们2022年一季度的净收入为17.145亿元,同比下降28.5%。”5月20日,雾芯科技发布2022年一季报,雾芯科技CFO陆超在财报中做出上述表示。虽然在美国标准会计准则下,雾芯科技实现了扭亏为盈,但净收入的大幅下降和扣非后净利润的下降,还是让投资人略显失望,当日美股收跌5.56%,股价仅剩1.87美元/ADS。不过陆超提出的两点影响作用在宏观层面,受影响的不止悦刻一家。中国的电子烟行业,正在转型的关键节点。2022年5月1日起,国家烟草专卖局发布的《电子烟管理办法》(以下简称“《办法》”),正式开始施行,标志着我国电子烟行业的监管再度收紧,行业向规范化发展更进一步。当然,这也标志着中国电子烟市场格局,包括消费群体、生产商、零售点、宣传方式等,将发生较大变化。对于头部品牌来说,由于口味限制的影响,可能会有暂时性的销量下跌,但市场份额将继续向头部集中;排名前十的中腰部品牌,还有继续生存甚至扩大份额的机会;至于没有特色和技术的尾部品牌,可能要么死去,要么隐匿于黑暗中。尾部之殇中国有多少个电子烟品牌?这个问题恐怕很难有人能准确回答。且不说中国“雾谷”,深圳沙井、福永、松岗一带那成百上千个作坊,产出了全世界超过90%以上的电子烟,只看长期专注于电子烟行业的蓝洞新消费的“品牌库”中,就收录了121个品牌。不过,这121个品牌中,可能大多数都面临着被淘汰的命运。首先是根据雾芯科技的披露,营收下降主要是因为疫情影响了其深圳工厂的生产和运输。这就意味着全世界90%以上电子烟的生产和运输,可能都受到了影响。大品牌尚且有足够的现金储备,扛得住冲击,比如雾芯科技账上还有43.8亿人民币的现金及现金等价物,基本不慌;而众多的小品牌可能会在这轮冲击中现金流断裂,彻底倒闭。其次,《办法》开始实施,意味着电子烟、雾化物等均纳入监管范围,由国家烟草专卖局主管全国监督管理工作。之后,从事生产经营活动的企业,要申领相应的证件、获得相应的行政许可等。想从事电子烟的生产经营活动,恐怕不比传统卷烟容易多少。这对电子烟的品牌格局有何影响?历史经验证明,要求越多,监管越严格,就越有利于行业向头部集中。vitavp唯它科技创始人、中国电子商会电子烟委员会副会长刘东原对此评价道:“我国烟草近年一直推行三大战略,即大市场、大企业、大品牌。各地专卖局也在实行品牌聚焦,我认为政策的变动会在不同省份形成各自的地方优势品牌,总体来说,是更有利于头部的。这样也符合调整优化产业结构和严控电子烟新增产能的政策要求。”第一,在新的监管政策下,电子烟零售端不允许再设立品牌专卖店,只能开集合店,且禁止排他性经营。这样,之前没有能力自己开线下店的小品牌,也有机会入驻线下,从这一角度,是否有利于小品牌的发展?曾在某头部电子烟公司任职的星星认为,产品力强、有特殊功能的小品牌可能会获得机会。而刘东原依然坚持品牌必定是集中化的,可能只有排名前十的品牌,尚有机会发展。“整个烟草都是白名单制,结果可能是,国家给各省烟草(局)白名单,各省从大白名单里选出N个品牌,在各省做入围。”星星对以后的集合店机制做了解释。当所有产品都放在一起卖,影响消费者选择的,无非是品牌知名度、价格、产品使用感受。品牌知名度上,自然现在头部品牌依然拥有绝对优势。价格方面,星星认为为了抢占市场份额而降价的情况,在短期内不会出现。喜雾方面同样认为,白名单制度总体上利好头部:“在品牌选择上,相信技术实力、产品布局、过往的表现等方面都很重要,头部产品在这些方面都有更深的积累。”此外,小品牌是否能拿到相应的资质,也还是个未知数。蓝洞新消费主编陈中认为:“电子烟管理办法和电子烟国标生效以后,中小企业我估计就很难做到国标的要求,或者说现受限于电子烟生产许可证的数量,很多中小、腰部以下的品牌是拿不到生产许可证的,因为生产许可证有一些条件,比如说资金、各种资源优势等等,要求比较高。”另一个对头部有利的重要因素,是目前的技术水平,这大体上决定了产品的使用感受。刘东原称:“头部品牌在技术上做得更深一些,由于每年有数千万甚至数亿的研发资金投入,在部分头部品牌中也产生了较好的专利成果产出以及技术的经济效益转化。目前来看各家已经产生了一定的差异化壁垒,未来主要的竞争壁垒还需要更多的研发投入和专业人才培养。”悦刻拿下广东省第一家电子烟领域专精特新,唯它拿下北京第一家电子烟领域国高新企业并入选了科技部火炬计划,喜雾已经研发出专门针对烟草风味产品的独家尼古丁Y技术。“未来渠道统一,我们相信过硬的独家技术是最强的竞争力。”喜雾方面表示。无论现在的技术壁垒,还是对未来持续投入研发、培养人才的资金储备,大品牌同样都具有优势。由此看来,电子烟行业的头部效应将越来越明显,对小品牌进一步产生挤出效应。如果真如刘东原预测的,大约只有前十大品牌有竞争力,那众多中尾部品牌,可能已经快走到终点。隐秘的角落会存在多久?头部品牌吃肉,腰部品牌抢汤,尾部品牌就只能等死吗?有没有新的机会?星星认为,对于小品牌来说,机会大概只有两个。第一个是证明自己产品完全没有问题,想办法入围国内的市场;第二个机会则是转身主攻出海。“海外市场太大了,如果有渠道能出海,比在国内好很多。”星星说,“国内一些大品牌也在做出海,但是出海的产品和本地产品有本质区别,比如海外流行棉芯、一次性(2000口以上)的电子烟,国内是陶瓷芯而且是以换弹为主。”刘东原也认为,目前来看,海外市场还是比较适合代工厂来做,“不过有国家政策对电子烟品牌出海的支持,未来几年在海外局部市场一定能有中国电子烟品牌企业的崛起”。相比于专业人士,曾经在朋友圈中兼职卖电子烟的小松对陆玖财经表示,大可不必担心他们的生存。“你没听说过的不一定是小品牌,销售渠道可以是微商,一些实体销售也有。就算监管变严了,像传统烟,那你看电子烟和传统烟都有人在折腾,没有像你看到那样(就死了)。”小松说。小松还表示,囤烟弹也没必要:“现在电子烟山寨的非常多,而且杂牌不会死的,就比如仿的苹果耳机,依然活得很好,因为便宜呀。”的确,早在2019年,电子烟就已经不让通过线上渠道售卖,但2021年,陆玖财经通过添加淘宝上“卖电子烟保护套”商家的微信,依然能通过微信下单电子烟,并未有任何核实陆玖财经是否已成年的行为。2022年5月,写本文之时,陆玖财经再次通过之前添加的实体商家下单购买烟弹,由于商家在外地,需要邮寄,在寄出前商家同样未核实收件人是否成年。可见电子烟行业依然有许多“隐秘的角落”,没有技术和名气,也没有渠道做海外生意但依然想活下去的小品牌,是否都会退居到这些黑暗地带?陆玖财经认为这种情况必然存在。监管不可能一步到位,也不是所有商家都能自觉遵守规章制度。不过现在整个方向是合法化、规范化发展,隐秘的角落会越来越少,直至消失。“口味禁令”对头部的影响电子烟行业的新时代真的来了,但在新时代初期,由于“口味禁令”,即只能销售烟草味烟弹,整个行业短期内整体会受到冲击,对头部品牌也不例外。艾媒咨询数据显示,2021年中国电子烟消费者偏好口味中,60.9%的被调查者偏好丰富的水果、食物等其他口味,只有27.5%的被调查者偏好烟草口味。口味禁令可能让电子烟暂时性失去不少客户。不过,根据国家烟草专卖局4月15日发布的《电子烟管理办法》和《电子烟》国家标准等有关问题解答,虽然只能生产烟草味烟弹,但是可以用白名单中的100多种调味物来调烟油。刘东原解释:“《电子烟》国标明确规定,电子烟不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。我们对于特征风味的理解应该是主香而非辅香。拿烟草举例,烟草本身的调香系统是非常复杂的,也同样会使用梅子香,可可香等非烟香型来进行辅助调味,最终使风味呈现更好的饱和度,但仍然是以烟草风味为主要特征风味。”对此,曾在某头部电子烟公司任职的星星,用更具体的例子说明:“比如香蕉、宝矿力口味,在白名单里,你就可以做香蕉烟草味、宝矿力烟草味的烟弹,但是橘子不在白名单里,你就不能做橘子烟草味。”东吴证券研究报告中指出,电子烟行业在短期内因为政策调整而受到的冲击难以避免,但对标美国,需求端受口味禁令的冲击或将在1-2 年内得到消化,根据美国CDC 数据,2020 年初口味禁令出台前后,2020 年2 月美国电子烟总体销量月销1480 万支,较2019 年8 月2200 万支降幅近33%,随后电子烟月度销量呈现恢复式增长,截至2021年12 月美国电子烟月销恢复至2140 万支。所以,电子烟这个行业对于真正有技术、有品牌力的公司,可能依然是一片蓝海。资本还会为成瘾性买单吗?艾媒咨询数据显示,2017至2021年中国电子烟行业内销市场规模复合增长率为37.9%,预计2022年同比增长率为76.0%,市场规模达255.2亿元。预计2025年中国固体电子烟潜在市场规模约531亿元至885亿元,雾化电子烟潜在市场规模约396亿元至792亿元。中国电子烟市场的增长速度依然很高,且现在渗透率与欧美日等发达国家相比依然偏低,增长空间大。电子烟行业是堪比互联网行业的高利润率行业。雾芯科技2021年毛利率43.1%,Non GAAP下净利润率26.4%。即使在各种负面因素影响下,2022年一季度,雾芯科技毛利率也有38.3%。高速增长、高利润率、成瘾性强,意味着电子烟对于资本来说有巨大的吸引力。仅过去一年,就至少有铂德、vitavp、小野、柚子、喜雾等品牌的母公司获得投资,总额超过10亿元。铂德2021年9月至今,已经完成了3轮融资;柚子2021年6月的单笔融资,即高达2亿美元。对于已上市的雾芯科技,华兴资本、海通国际等投行依然给出了“买入”评级。华兴资本在研报中提到,因为今年五一开始《办法》的实施,将雾芯科技2022年的营收预测、Non GAAP口径下的净利润率预测下调,不过,预计到2023年,雾芯科技就能反弹,超过2021年的收入水平。行业集中度提高,有暂时性的业绩下滑,似乎给了投资人入局的机会。陆玖财经向从事投资业务近20年的投资人请教,未来是否会因为投资标的变少造成投资人之间的竞争,推高电子烟行业的估值水平,该投资人答:“必然虚高。”但对于资本的态度,陈中提出不同的看法:“从确立电子烟参照香烟管理以来,我认为资本在电子烟行业就已经终结了,就是投资电子烟不会产生夸张的回报,社会性的资本已经不会再将电子烟列为可投资的项目。近一年的融资有的是老股东跟投,有的是老股出售,没有那种特别知名的可以披露的,也许品牌如果不拿老股东跟投的话,就没办法再继续往下做了,所以老股东也没办法,只能再继续往前跟呗。”在陈中看来,目前对于头部的这些品牌来说,电子烟更像是一个贸易的生意,就是变成一个供货商,将货生产出来,给到各地的中烟批发公司,零售端渠道跟他们也没有关系,他们跟用户的联系也变得很弱。陈中对于这种纯贸易关系是否能达到上市体量,保持怀疑。投资人真的能拒绝一个暴利的成瘾性行业么?从雾芯科技上市以来的走势看,电子烟在二级市场受欢迎程度确实不高。但当利空出尽,雾芯科技的营收和净利润开始反弹,市场情绪是否会转变?这还是个未知数。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":385,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9026991917,"gmtCreate":1653310038939,"gmtModify":1676535257505,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9026991917","repostId":"1164195300","repostType":4,"repost":{"id":"1164195300","weMediaInfo":{"introduction":"格隆汇旗下公众号。分享和探讨港股、美国中概股以及少量估值确有吸引力之A股的投资线索、投资机会与投资心得.","home_visible":1,"media_name":"格隆汇","id":"3","head_image":"https://static.tigerbbs.com/24397cd0a72f485e9734d658c5a0841d"},"pubTimestamp":1653306799,"share":"https://ttm.financial/m/news/1164195300?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-05-23 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这背后反映的是美联储“加息前置”的策略,加大加息幅度,以求迅速将通胀降下去,实现软着陆。但随着公司业绩及指引的发布,<b>市场越来越担忧这次大概率得硬着陆了(衰退),只看衰退的幅度能控制在多少</b>。这一点,从债市的走势也看得很明显——10年国债收益率2周时间从3.2%的高点跌至2.79%,跌幅达41个基点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9845e1d0cee2152e0ac94ad55d280e82\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"747\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>02 巨头业绩</b></p><p><b>1. 苹果</b></p><p>营收和EPS双超预期:营业收入972.78亿,同比增长8.59%,预期939.8亿,超预期3.5%;EPS 1.52,同比增长8.57%,预期1.43美元,超预期6.3%。EPS超预期幅度显著大于营收,可以直观看出苹果的利润控制水平优秀(供应链管控,内部管理,投资etc.),另外背后也有苹果一直以来的强品牌心智和定价权。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24103c67c78d8d0612329937bca3afe4\" tg-width=\"1053\" tg-height=\"633\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>电话会议上CEO库克表示:无法在新冠肺炎疫情、供应链紊乱、俄乌战争期间独善其身。Q2收入可能因为这些影响同比减少40-80亿美元。</p><p>也就是说苹果的业绩本身是不错的,但对于未来的预期偏悲观,更令人担忧的是,在衰退大概率成真的情况下,苹果的估值还是偏高——</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22dda42b06fae51c62bc1e062713484d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"747\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截止5月19日,苹果NTM PE 23x,20年3月低点约18x。18年由于经济周期和产品周期叠加影响(出的XS一代拉胯,华为高端崛起),估值杀得更低(低点12x)。现状是产品周期的影响比较小,但估值到20x也不过分(MR暂时指望不上,造车更悬),也就意味着15%左右的跌幅空间。</p><p><b>2. 微软</b></p><p>业绩就不多更新了,基本没有死角,突出老牌帝国的稳健。可以参考看看GS对于微软的模型以及目标价。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5b96246b3e6b476b64d1c2bdfeb49be\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"745\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/634305503529e18ad43ef706772ec8f9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"746\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截止5月19日,微软NTM PE 24.8x,20年3月低点23.3x,18年底21x左右。按20年3月低点对标,估值跌幅空间6%左右,已不太大。</p><p><b>3. 谷歌</b></p><p>营收in line,EPS miss:营收680.1亿,同比+23%,预期679.8亿;EPS24.62,同比-6.35%,预期25.71。净利润164.4亿,同比-8.3%,预期174亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f34073ee2f8b6ecad2713b16c4be71b0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"657\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>成本端(毛利率、三费率)正常,营销费用率环比有所提升,但是和去年同期基本一致。经营利润200.9亿,同比+22%;经营利润率30%,高于预期的28.8%,经营上问题不大(增速放缓在市场预期内)。净利润同比下降主要在其他收入/支出(证券投资)-11.6亿,去年同期+48.5亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0ab463cc8e2aa42bae7bb27bc71f5f72\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"657\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>拆分业务来看,搜索广告同比+24.3%,但Youtube同比仅+14.4%(市场预期+23.2%)。Youtube增长大幅受挫的原因:<b>Tiktok竞争、苹果隐私新政(广告精确度问题)、通胀、俄乌冲突外溢(主要为欧洲),其中前两个影响更为长期。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/52bf601b6c7cb1f83a1b1d35f062d839\" tg-width=\"832\" tg-height=\"453\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>NTMPE 18.5x,已是5年最低位,20年3月低点为约20x。从这个估值水平来看,进一步下杀的空间已经不大(就算当个传统行业来看,这个估值也不贵了)。当然,业内普遍有“不要在便宜的时候买科技股”的说法,这背后反映的是产品生命周期的问题,这个周期到的时候往往比经济周期更可怕。</p><p><b>4. 亚马逊</b></p><p>这个财报季业绩很差。营收1164.0亿美元,同比增长7.3%,预期1250亿美元。指引Q2营收1160亿-1210亿美元,低于市场预期的1255亿美元。按指引中值1185计,低于预期6%。EPS -7.56美元,预期+8.40美元。指引Q2运营利润在-10亿到30亿美元之间。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4e003fce051ec8c2c575d18952239bd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>各项成本基本小幅增长,通胀和供应链压力仍然不小:本月亚马逊首次向卖家征收5%服务费,并且上个财季将Prime价格从119美元提高至139美元。但经营利润率仍从去年同期8.2%下滑到3.2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdbbfdf82debd610381949c61d0e39a2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"638\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>自由现金流:186亿美元净流出(过去12个月),去年同期264亿美元净流入。背后是大量投资履约基建,以及收购米高梅。</p><p>注:Q1Rivian的股价下跌了约52%,令亚马逊所持市值减少76亿美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c2b54121a3dd6d18bf0bfdfe5000c74\" tg-width=\"656\" tg-height=\"391\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>亚马逊近几个季度FCF大幅下降(收购、投资等),估值没有太多可比性。不过考虑到消费互联网整体退潮(电商渗透率增长空间不大了),股价也似乎没有太多支撑或弹性。</p><p>关于Meta和奈飞就不过多展开了,21Q4业绩的暴雷已明显反映出产品生命周期已到末端,这个位置虽然说估值也不贵,但很难让人想去捞底。特斯拉和英伟达都属于长久期,基本面短期逆风,但长期的增长前景仍然向好。</p><p><b>03 商超财报暴雷:加剧滞胀/衰退担忧</b></p><p>上周商超股连续暴雷。沃尔玛、塔吉特、罗斯百货,财报当天表现分别为-11%、-25%、-22%。对于历来稳健的必选消费板块来说,简直跌出了毁灭的感觉。原因其实都差不多,受通胀影响太重了。我们从沃尔玛来看——</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab7efb822f462481b294a17ac9c39128\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"748\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>其实这季度沃尔玛营收问题不大(1415.7亿vs预期的1390.9亿),主要是EPS出了问题。</p><p>- 超预期的供应链问题:油价和电商履约成本过高;</p><p>- 产品组合转向日用杂货给毛利带来压力;</p><p>- 一般性商品降价比预期多1亿美元;</p><p>- 人工/管理成本上升。</p><p>这也就意味着沃尔玛并没有将通胀的压力转嫁给消费者或上游供应商。从管理层的指引来看,今年EPS预期将同比-1%,也就是说沃尔玛会持续面临成本压力。</p><p><b>04 小结</b></p><p>这个季度的业绩和指引似乎都是滞胀和衰退前兆,但经济本身就是一个个周期,有繁荣就会有低谷,所以也不用过度悲观。目前我们处于衰退叙事的正中间段,谁也说不准会跌到哪,又会出什么新鬼故事,但不妨趁这个机会加深研究和反思,毕竟少有人在顺风顺水的时候做这个。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果、微软、谷歌、亚马逊,巨头们的业绩困局</title>\n<style 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src=\"https://static.tigerbbs.com/af8edd95d8668cffdcd24c533f4bd9b1\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"575\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>纳斯达克100指数(QQQ)年初至今已回撤28%,陷入熊市水平。最近更是弱得很彻底,几次反弹都仅持续一天,比如上周二,上上周五。这都是在交易什么呢?答案很直观:衰退。</p><p>去年底开始,美联储政策转向,以应对几十年来最高的通胀水平。在这个过程中又一路提升加息的幅度和预期,上个月有比较长一段时间市场甚至认为单次加息75个基点是比较大概率的事件。</p><p>当然,这个说法基本被鲍威尔排除了,现在的加息预期是年底基准利率达到2.75%,这个数5月以来基本没有变过;到23年底基准利率预期为不到3%,上个月这个数基本在3.25%左右(反映明年加息2次)。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ba9c1808c4381b077a7d4307844e3154\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"743\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>这背后反映的是美联储“加息前置”的策略,加大加息幅度,以求迅速将通胀降下去,实现软着陆。但随着公司业绩及指引的发布,<b>市场越来越担忧这次大概率得硬着陆了(衰退),只看衰退的幅度能控制在多少</b>。这一点,从债市的走势也看得很明显——10年国债收益率2周时间从3.2%的高点跌至2.79%,跌幅达41个基点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9845e1d0cee2152e0ac94ad55d280e82\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"747\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>02 巨头业绩</b></p><p><b>1. 苹果</b></p><p>营收和EPS双超预期:营业收入972.78亿,同比增长8.59%,预期939.8亿,超预期3.5%;EPS 1.52,同比增长8.57%,预期1.43美元,超预期6.3%。EPS超预期幅度显著大于营收,可以直观看出苹果的利润控制水平优秀(供应链管控,内部管理,投资etc.),另外背后也有苹果一直以来的强品牌心智和定价权。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/24103c67c78d8d0612329937bca3afe4\" tg-width=\"1053\" tg-height=\"633\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>电话会议上CEO库克表示:无法在新冠肺炎疫情、供应链紊乱、俄乌战争期间独善其身。Q2收入可能因为这些影响同比减少40-80亿美元。</p><p>也就是说苹果的业绩本身是不错的,但对于未来的预期偏悲观,更令人担忧的是,在衰退大概率成真的情况下,苹果的估值还是偏高——</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/22dda42b06fae51c62bc1e062713484d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"747\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截止5月19日,苹果NTM PE 23x,20年3月低点约18x。18年由于经济周期和产品周期叠加影响(出的XS一代拉胯,华为高端崛起),估值杀得更低(低点12x)。现状是产品周期的影响比较小,但估值到20x也不过分(MR暂时指望不上,造车更悬),也就意味着15%左右的跌幅空间。</p><p><b>2. 微软</b></p><p>业绩就不多更新了,基本没有死角,突出老牌帝国的稳健。可以参考看看GS对于微软的模型以及目标价。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c5b96246b3e6b476b64d1c2bdfeb49be\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"745\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/634305503529e18ad43ef706772ec8f9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"746\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>截止5月19日,微软NTM PE 24.8x,20年3月低点23.3x,18年底21x左右。按20年3月低点对标,估值跌幅空间6%左右,已不太大。</p><p><b>3. 谷歌</b></p><p>营收in line,EPS miss:营收680.1亿,同比+23%,预期679.8亿;EPS24.62,同比-6.35%,预期25.71。净利润164.4亿,同比-8.3%,预期174亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f34073ee2f8b6ecad2713b16c4be71b0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"657\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>成本端(毛利率、三费率)正常,营销费用率环比有所提升,但是和去年同期基本一致。经营利润200.9亿,同比+22%;经营利润率30%,高于预期的28.8%,经营上问题不大(增速放缓在市场预期内)。净利润同比下降主要在其他收入/支出(证券投资)-11.6亿,去年同期+48.5亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0ab463cc8e2aa42bae7bb27bc71f5f72\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"657\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>拆分业务来看,搜索广告同比+24.3%,但Youtube同比仅+14.4%(市场预期+23.2%)。Youtube增长大幅受挫的原因:<b>Tiktok竞争、苹果隐私新政(广告精确度问题)、通胀、俄乌冲突外溢(主要为欧洲),其中前两个影响更为长期。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/52bf601b6c7cb1f83a1b1d35f062d839\" tg-width=\"832\" tg-height=\"453\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>NTMPE 18.5x,已是5年最低位,20年3月低点为约20x。从这个估值水平来看,进一步下杀的空间已经不大(就算当个传统行业来看,这个估值也不贵了)。当然,业内普遍有“不要在便宜的时候买科技股”的说法,这背后反映的是产品生命周期的问题,这个周期到的时候往往比经济周期更可怕。</p><p><b>4. 亚马逊</b></p><p>这个财报季业绩很差。营收1164.0亿美元,同比增长7.3%,预期1250亿美元。指引Q2营收1160亿-1210亿美元,低于市场预期的1255亿美元。按指引中值1185计,低于预期6%。EPS -7.56美元,预期+8.40美元。指引Q2运营利润在-10亿到30亿美元之间。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e4e003fce051ec8c2c575d18952239bd\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>各项成本基本小幅增长,通胀和供应链压力仍然不小:本月亚马逊首次向卖家征收5%服务费,并且上个财季将Prime价格从119美元提高至139美元。但经营利润率仍从去年同期8.2%下滑到3.2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bdbbfdf82debd610381949c61d0e39a2\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"638\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>自由现金流:186亿美元净流出(过去12个月),去年同期264亿美元净流入。背后是大量投资履约基建,以及收购米高梅。</p><p>注:Q1Rivian的股价下跌了约52%,令亚马逊所持市值减少76亿美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6c2b54121a3dd6d18bf0bfdfe5000c74\" tg-width=\"656\" tg-height=\"391\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>亚马逊近几个季度FCF大幅下降(收购、投资等),估值没有太多可比性。不过考虑到消费互联网整体退潮(电商渗透率增长空间不大了),股价也似乎没有太多支撑或弹性。</p><p>关于Meta和奈飞就不过多展开了,21Q4业绩的暴雷已明显反映出产品生命周期已到末端,这个位置虽然说估值也不贵,但很难让人想去捞底。特斯拉和英伟达都属于长久期,基本面短期逆风,但长期的增长前景仍然向好。</p><p><b>03 商超财报暴雷:加剧滞胀/衰退担忧</b></p><p>上周商超股连续暴雷。沃尔玛、塔吉特、罗斯百货,财报当天表现分别为-11%、-25%、-22%。对于历来稳健的必选消费板块来说,简直跌出了毁灭的感觉。原因其实都差不多,受通胀影响太重了。我们从沃尔玛来看——</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab7efb822f462481b294a17ac9c39128\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"748\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>其实这季度沃尔玛营收问题不大(1415.7亿vs预期的1390.9亿),主要是EPS出了问题。</p><p>- 超预期的供应链问题:油价和电商履约成本过高;</p><p>- 产品组合转向日用杂货给毛利带来压力;</p><p>- 一般性商品降价比预期多1亿美元;</p><p>- 人工/管理成本上升。</p><p>这也就意味着沃尔玛并没有将通胀的压力转嫁给消费者或上游供应商。从管理层的指引来看,今年EPS预期将同比-1%,也就是说沃尔玛会持续面临成本压力。</p><p><b>04 小结</b></p><p>这个季度的业绩和指引似乎都是滞胀和衰退前兆,但经济本身就是一个个周期,有繁荣就会有低谷,所以也不用过度悲观。目前我们处于衰退叙事的正中间段,谁也说不准会跌到哪,又会出什么新鬼故事,但不妨趁这个机会加深研究和反思,毕竟少有人在顺风顺水的时候做这个。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/418c8e44b0e296045dbb80704fbfa531","relate_stocks":{"GOOGL":"谷歌A","AAPL":"苹果","MSFT":"微软","AMZN":"亚马逊"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1164195300","content_text":"01 近期的大跌在交易什么?纳斯达克100指数(QQQ)年初至今已回撤28%,陷入熊市水平。最近更是弱得很彻底,几次反弹都仅持续一天,比如上周二,上上周五。这都是在交易什么呢?答案很直观:衰退。去年底开始,美联储政策转向,以应对几十年来最高的通胀水平。在这个过程中又一路提升加息的幅度和预期,上个月有比较长一段时间市场甚至认为单次加息75个基点是比较大概率的事件。当然,这个说法基本被鲍威尔排除了,现在的加息预期是年底基准利率达到2.75%,这个数5月以来基本没有变过;到23年底基准利率预期为不到3%,上个月这个数基本在3.25%左右(反映明年加息2次)。这背后反映的是美联储“加息前置”的策略,加大加息幅度,以求迅速将通胀降下去,实现软着陆。但随着公司业绩及指引的发布,市场越来越担忧这次大概率得硬着陆了(衰退),只看衰退的幅度能控制在多少。这一点,从债市的走势也看得很明显——10年国债收益率2周时间从3.2%的高点跌至2.79%,跌幅达41个基点。02 巨头业绩1. 苹果营收和EPS双超预期:营业收入972.78亿,同比增长8.59%,预期939.8亿,超预期3.5%;EPS 1.52,同比增长8.57%,预期1.43美元,超预期6.3%。EPS超预期幅度显著大于营收,可以直观看出苹果的利润控制水平优秀(供应链管控,内部管理,投资etc.),另外背后也有苹果一直以来的强品牌心智和定价权。电话会议上CEO库克表示:无法在新冠肺炎疫情、供应链紊乱、俄乌战争期间独善其身。Q2收入可能因为这些影响同比减少40-80亿美元。也就是说苹果的业绩本身是不错的,但对于未来的预期偏悲观,更令人担忧的是,在衰退大概率成真的情况下,苹果的估值还是偏高——截止5月19日,苹果NTM PE 23x,20年3月低点约18x。18年由于经济周期和产品周期叠加影响(出的XS一代拉胯,华为高端崛起),估值杀得更低(低点12x)。现状是产品周期的影响比较小,但估值到20x也不过分(MR暂时指望不上,造车更悬),也就意味着15%左右的跌幅空间。2. 微软业绩就不多更新了,基本没有死角,突出老牌帝国的稳健。可以参考看看GS对于微软的模型以及目标价。截止5月19日,微软NTM PE 24.8x,20年3月低点23.3x,18年底21x左右。按20年3月低点对标,估值跌幅空间6%左右,已不太大。3. 谷歌营收in line,EPS miss:营收680.1亿,同比+23%,预期679.8亿;EPS24.62,同比-6.35%,预期25.71。净利润164.4亿,同比-8.3%,预期174亿。成本端(毛利率、三费率)正常,营销费用率环比有所提升,但是和去年同期基本一致。经营利润200.9亿,同比+22%;经营利润率30%,高于预期的28.8%,经营上问题不大(增速放缓在市场预期内)。净利润同比下降主要在其他收入/支出(证券投资)-11.6亿,去年同期+48.5亿。拆分业务来看,搜索广告同比+24.3%,但Youtube同比仅+14.4%(市场预期+23.2%)。Youtube增长大幅受挫的原因:Tiktok竞争、苹果隐私新政(广告精确度问题)、通胀、俄乌冲突外溢(主要为欧洲),其中前两个影响更为长期。NTMPE 18.5x,已是5年最低位,20年3月低点为约20x。从这个估值水平来看,进一步下杀的空间已经不大(就算当个传统行业来看,这个估值也不贵了)。当然,业内普遍有“不要在便宜的时候买科技股”的说法,这背后反映的是产品生命周期的问题,这个周期到的时候往往比经济周期更可怕。4. 亚马逊这个财报季业绩很差。营收1164.0亿美元,同比增长7.3%,预期1250亿美元。指引Q2营收1160亿-1210亿美元,低于市场预期的1255亿美元。按指引中值1185计,低于预期6%。EPS -7.56美元,预期+8.40美元。指引Q2运营利润在-10亿到30亿美元之间。各项成本基本小幅增长,通胀和供应链压力仍然不小:本月亚马逊首次向卖家征收5%服务费,并且上个财季将Prime价格从119美元提高至139美元。但经营利润率仍从去年同期8.2%下滑到3.2%。自由现金流:186亿美元净流出(过去12个月),去年同期264亿美元净流入。背后是大量投资履约基建,以及收购米高梅。注:Q1Rivian的股价下跌了约52%,令亚马逊所持市值减少76亿美元。亚马逊近几个季度FCF大幅下降(收购、投资等),估值没有太多可比性。不过考虑到消费互联网整体退潮(电商渗透率增长空间不大了),股价也似乎没有太多支撑或弹性。关于Meta和奈飞就不过多展开了,21Q4业绩的暴雷已明显反映出产品生命周期已到末端,这个位置虽然说估值也不贵,但很难让人想去捞底。特斯拉和英伟达都属于长久期,基本面短期逆风,但长期的增长前景仍然向好。03 商超财报暴雷:加剧滞胀/衰退担忧上周商超股连续暴雷。沃尔玛、塔吉特、罗斯百货,财报当天表现分别为-11%、-25%、-22%。对于历来稳健的必选消费板块来说,简直跌出了毁灭的感觉。原因其实都差不多,受通胀影响太重了。我们从沃尔玛来看——其实这季度沃尔玛营收问题不大(1415.7亿vs预期的1390.9亿),主要是EPS出了问题。- 超预期的供应链问题:油价和电商履约成本过高;- 产品组合转向日用杂货给毛利带来压力;- 一般性商品降价比预期多1亿美元;- 人工/管理成本上升。这也就意味着沃尔玛并没有将通胀的压力转嫁给消费者或上游供应商。从管理层的指引来看,今年EPS预期将同比-1%,也就是说沃尔玛会持续面临成本压力。04 小结这个季度的业绩和指引似乎都是滞胀和衰退前兆,但经济本身就是一个个周期,有繁荣就会有低谷,所以也不用过度悲观。目前我们处于衰退叙事的正中间段,谁也说不准会跌到哪,又会出什么新鬼故事,但不妨趁这个机会加深研究和反思,毕竟少有人在顺风顺水的时候做这个。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":188,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9029511380,"gmtCreate":1652797619740,"gmtModify":1676535163590,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9029511380","repostId":"1165989215","repostType":4,"repost":{"id":"1165989215","pubTimestamp":1652795489,"share":"https://ttm.financial/m/news/1165989215?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-05-17 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亿元。</p><p>相比于新业务,京东物流的亏损情况略好,一季度,京东物流实现经调整亏损7.98亿元,去年同期亏损13.66亿元。但季度内单客户平均收入并未超过2021年的34万元水平,公开数据计算显示,季度内京东物流单客户平均收入约为30.3万元。</p><p>值得注意的是,一季度,京东在新业务和物流业务上都在进行人员和业务架构的优化。诸如京喜等业务线开始从一些经营状态不佳的点位“战略性撤出”,并基于此优化了业务线人员。</p><p>疫情影响了京东业务结构优化的进度。有知情人士在两周前告诉虎嗅,由于京东抽调了更多的人力和物力投入上海等城市,华东部分地区的相关业务受到了影响,而一些原本将于3~4月优化的环节,也被按下暂停键。</p><p>相比之下,物流带给京东的好消息更多一些,季度内京东物流的一体化供应链客户数达到5.9万个,同比增长约20%。但距离2021年年客户量“峰值”7.4万家的差距并不小,这意味着京东物流需要在接下来三个季度全力拓展用户。</p><p>疫情带给京东的并非都是不利影响,比如京东的用户消费频次有所提高、ARPU达到三年来新峰值(ARPU:用户平均贡献收入值),但疫情确实影响了京东活跃用户的增长——相比于用户1.8%的增速,京东用户消费行为侧的数据明显更优,这背后的逻辑很可能是京东既有的核心用户在疫情下增加了使用率。</p><p>2021年京喜等针对下沉市场的产品,是京东用户爆炸式增长的秘诀,但疫情冲击下,京东在“下沉市场”面临的挑战很多,而最明显的挑战是:消费疲软态势下,更具价格敏感度的人群是否会更在意性价比?</p><p>从另一个层面,可以看出京东试图解决增长问题。一季度京东的营销开支同比增长24.4%达到70亿元,这是京东史上一季度营销开支最高的纪录。“烧钱换流量”并非可持续的打法,更像是一季度疫情影响下的不得已为之,或者说为了即将到来的618大战而不得不做出的“前期布局”。</p><p>618其实是京东从一季度开始就全力备战的,这不仅因为618对于京东的非凡意义,也因为618和CEO徐雷的特殊关系。但相关人士告诉虎嗅,一季度发生在上海等地的疫情因素,影响了备战节奏。这可能是一季度财报之外的关键细节:鉴于本季度京东财报并不乐观,京东高层对于二季度的期许或将提高,但受到一季度影响,京东需要在接下来几十天内解决一系列挑战,这看起来并非易事。在多重压力下,京东有勒紧裤腰带的趋势,比如其研发费用同比下降3.2%。</p><p>“京东需要在2022年剩余时间解决的问题是:优化成本模型,并找到增长点。相比于营收,业内更在意其用户增长潜力。”美股分析师刘彬告诉虎嗅,对于中概股互联网公司而言,5~6月可能是“破茧”时刻,以及这些老牌互联网公司普遍在经历“高层架构和底层基因”的翻新,它们需要更多时间。</p><p><b>对年轻人“饥渴”的京东</b></p><p>“京东需要解决增长问题,在2022年这一挑战有放大趋势。”身在美国的中概股研究者Jeffery告诉虎嗅,在中国电商平台中,相比于友商京东并非主打“价格优势”,而其核心品类诸如3C、服装、化妆品并非是“生活必须品”,“在消费大盘疲软的情况下,京东受此影响更深。”</p><p>年轻群体被视为京东更适宜的“增长土壤”,但年轻红利正在因疫情冲击而被“稀释”。</p><p>在2021年3月,Jeffery等人曾参与过一次围绕中概股的小范围研讨会,讨论会上的一个普遍认知是“以1990~2000年出生的中国消费者”为代表的群体,可能将成为京东的关键增量,相比于80后消费者,这代消费者价格敏感度相对更低、非必需品消费热度相对更高,而其中1995~2000年出生的消费者被视为更具增长活力的群体。“在没有疫情和宏观不确定性影响下,这代生活在更优渥物质条件下的年轻人,会更在意物流速度、商品质量,这是京东潜在的战略增量空间。”</p><p>一个微妙的细节是,在2021年疫情恢复期间,3C市场确实出现了一波消费热,以手机为例,在“年出货量”持续多年下降的状态下,2021年出现了小幅增长——而Z世代消费者成为这波增量背后的关键。以及,京东在2021年双十一的销售额同比增长28.58%,超过了行业平均增幅12.22%,而京东的统计显示,宠物、美妆、潮玩等年亲人相关品类增幅明显。</p><p>但年轻人红利并未持续很久,2022年疫情冲击,这波增长遇到阻力。</p><p>通过两组数据可以直观感受,国家统计局的数据显示,4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%,环比下降0.69%,其中商品零售同比下降9.7%。而来自中国信通院的数据显示,2022年3月,国内手机市场总体出货量同比下降40.5%,其中5G手机出货量同比下降41.1%。</p><p>值得注意的是,深受疫情影响的上海和北京,对京东而言是至关重要的市场:2021年双十一的数据显示,在双十一开门红成交额省市排名中,北京、上海分列第三、第四位。(虎嗅注:排在二者之前的是广东、江苏)</p><p>“从2020年疫情恢复后的视角看,京东本应挖掘到疫情后年轻人的消费红利。但观察2022年整体消费大盘和高线城市状态,不难发现情况有变:报复性消费潮及年轻消费红利都将延后出现。”一位不愿具名的分析人士认为,在2022年6月之前,京东很难出现爆发式增长。</p><p>疫情并非京东唯一的“年轻烦恼”,它还有“战术层”的其他挑战。</p><p>2021年拼多多、天猫、美团纷纷加大年轻布局,而抖音和快手凭借流量优势迅速杀入年轻人电商“战场”。一个关键的竞争焦点是:年轻品类——那些以Z世代乃至00后人群为消费主力的新品类。</p><p>这演变为一场围绕品牌和商家的竞争。在“二选一”结束后,众多品牌开始多平台布局,但隐藏在“狡兔三窟”背后的是投放力度差异。有新消费品牌创始人在今年2月告诉虎嗅,由于流量价格高企、物流成本高企,2022年很多品牌只能集中力量优先在一个“出货端”一个“流量端”投放。这位创始人介绍,天猫、京东、拼多多是“出货端”常见的选项,但随着年轻人崛起,“得物”等平台也成为部分品类关注的焦点。而在流量端抖音、小红书、B站、直播间的博弈变得更为激烈。</p><p>一个摆在京东和其他友商面前的尴尬问题是,一些新消费品牌在被市场“教育”三到五年后,开始变得“狡猾”,为了私域流量这些品牌开始倾向于通过小程序等方式卖货,而传统的“内容——流量——电商”逻辑悄然发生变化:“内容流量——私域渠道”。比如潮玩,几乎头部品牌在2021年都在发力小程序和抖音号,当这些品牌拥有自己的私域池、出货渠道、内容账号后,它们正摆脱电商平台的束缚。</p><p>“2022年,如何赢得年轻人将是京东的关键考题。”刘彬告诉虎嗅,从2022年第一季度京东的用户增量和部分品类增长态势来看,京东在赢得年轻消费者的道路上还需加倍努力。</p><p>距离618只有一个月的时间了。</p><p>有熟悉头部电商平台的人在今年4月份就告诉虎嗅,618将是一场电商恶战。“如果上海和北京在618前可以恢复到常态,那么这场电商恶战的激烈度将会成倍上升。”该人士表示,过去半年电商江湖发生了很多变化,几家头部公司的高层人员更迭,将进一步“激化”竞争,“因为双方都急需战功。”</p><p>不过,京东也不乏好消息。</p><p>5月17日,来自美国证券交易委员会网站(SEC)的信息显示,一季度高瓴HHLR Advisors加仓了京东,加仓幅度为76%。经过本轮加仓,京东成为高瓴HHLR Advisors第二大持仓。同样在一季度,摩根大通旗下基金也大举加持京东,加仓幅度甚至超过1250%。</p><p>眼下,摆在徐雷面前的关键问题是:如何在未来30天里,通过连续作战打赢618之战,以及在消费疲软压力下,如何尽快解决京东的增长烦恼。毕竟总有一双眼,一直从遥远的欧洲盯着他。</p></body></html>","source":"lsy1571189977230","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>亏损30亿,京东“饥渴”</title>\n<style 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亿元。相比于新业务,京东物流的亏损情况略好,一季度,京东物流实现经调整亏损7.98亿元,去年同期亏损13.66亿元。但季度内单客户平均收入并未超过2021年的34万元水平,公开数据计算显示,季度内京东物流单客户平均收入约为30.3万元。值得注意的是,一季度,京东在新业务和物流业务上都在进行人员和业务架构的优化。诸如京喜等业务线开始从一些经营状态不佳的点位“战略性撤出”,并基于此优化了业务线人员。疫情影响了京东业务结构优化的进度。有知情人士在两周前告诉虎嗅,由于京东抽调了更多的人力和物力投入上海等城市,华东部分地区的相关业务受到了影响,而一些原本将于3~4月优化的环节,也被按下暂停键。相比之下,物流带给京东的好消息更多一些,季度内京东物流的一体化供应链客户数达到5.9万个,同比增长约20%。但距离2021年年客户量“峰值”7.4万家的差距并不小,这意味着京东物流需要在接下来三个季度全力拓展用户。疫情带给京东的并非都是不利影响,比如京东的用户消费频次有所提高、ARPU达到三年来新峰值(ARPU:用户平均贡献收入值),但疫情确实影响了京东活跃用户的增长——相比于用户1.8%的增速,京东用户消费行为侧的数据明显更优,这背后的逻辑很可能是京东既有的核心用户在疫情下增加了使用率。2021年京喜等针对下沉市场的产品,是京东用户爆炸式增长的秘诀,但疫情冲击下,京东在“下沉市场”面临的挑战很多,而最明显的挑战是:消费疲软态势下,更具价格敏感度的人群是否会更在意性价比?从另一个层面,可以看出京东试图解决增长问题。一季度京东的营销开支同比增长24.4%达到70亿元,这是京东史上一季度营销开支最高的纪录。“烧钱换流量”并非可持续的打法,更像是一季度疫情影响下的不得已为之,或者说为了即将到来的618大战而不得不做出的“前期布局”。618其实是京东从一季度开始就全力备战的,这不仅因为618对于京东的非凡意义,也因为618和CEO徐雷的特殊关系。但相关人士告诉虎嗅,一季度发生在上海等地的疫情因素,影响了备战节奏。这可能是一季度财报之外的关键细节:鉴于本季度京东财报并不乐观,京东高层对于二季度的期许或将提高,但受到一季度影响,京东需要在接下来几十天内解决一系列挑战,这看起来并非易事。在多重压力下,京东有勒紧裤腰带的趋势,比如其研发费用同比下降3.2%。“京东需要在2022年剩余时间解决的问题是:优化成本模型,并找到增长点。相比于营收,业内更在意其用户增长潜力。”美股分析师刘彬告诉虎嗅,对于中概股互联网公司而言,5~6月可能是“破茧”时刻,以及这些老牌互联网公司普遍在经历“高层架构和底层基因”的翻新,它们需要更多时间。对年轻人“饥渴”的京东“京东需要解决增长问题,在2022年这一挑战有放大趋势。”身在美国的中概股研究者Jeffery告诉虎嗅,在中国电商平台中,相比于友商京东并非主打“价格优势”,而其核心品类诸如3C、服装、化妆品并非是“生活必须品”,“在消费大盘疲软的情况下,京东受此影响更深。”年轻群体被视为京东更适宜的“增长土壤”,但年轻红利正在因疫情冲击而被“稀释”。在2021年3月,Jeffery等人曾参与过一次围绕中概股的小范围研讨会,讨论会上的一个普遍认知是“以1990~2000年出生的中国消费者”为代表的群体,可能将成为京东的关键增量,相比于80后消费者,这代消费者价格敏感度相对更低、非必需品消费热度相对更高,而其中1995~2000年出生的消费者被视为更具增长活力的群体。“在没有疫情和宏观不确定性影响下,这代生活在更优渥物质条件下的年轻人,会更在意物流速度、商品质量,这是京东潜在的战略增量空间。”一个微妙的细节是,在2021年疫情恢复期间,3C市场确实出现了一波消费热,以手机为例,在“年出货量”持续多年下降的状态下,2021年出现了小幅增长——而Z世代消费者成为这波增量背后的关键。以及,京东在2021年双十一的销售额同比增长28.58%,超过了行业平均增幅12.22%,而京东的统计显示,宠物、美妆、潮玩等年亲人相关品类增幅明显。但年轻人红利并未持续很久,2022年疫情冲击,这波增长遇到阻力。通过两组数据可以直观感受,国家统计局的数据显示,4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%,环比下降0.69%,其中商品零售同比下降9.7%。而来自中国信通院的数据显示,2022年3月,国内手机市场总体出货量同比下降40.5%,其中5G手机出货量同比下降41.1%。值得注意的是,深受疫情影响的上海和北京,对京东而言是至关重要的市场:2021年双十一的数据显示,在双十一开门红成交额省市排名中,北京、上海分列第三、第四位。(虎嗅注:排在二者之前的是广东、江苏)“从2020年疫情恢复后的视角看,京东本应挖掘到疫情后年轻人的消费红利。但观察2022年整体消费大盘和高线城市状态,不难发现情况有变:报复性消费潮及年轻消费红利都将延后出现。”一位不愿具名的分析人士认为,在2022年6月之前,京东很难出现爆发式增长。疫情并非京东唯一的“年轻烦恼”,它还有“战术层”的其他挑战。2021年拼多多、天猫、美团纷纷加大年轻布局,而抖音和快手凭借流量优势迅速杀入年轻人电商“战场”。一个关键的竞争焦点是:年轻品类——那些以Z世代乃至00后人群为消费主力的新品类。这演变为一场围绕品牌和商家的竞争。在“二选一”结束后,众多品牌开始多平台布局,但隐藏在“狡兔三窟”背后的是投放力度差异。有新消费品牌创始人在今年2月告诉虎嗅,由于流量价格高企、物流成本高企,2022年很多品牌只能集中力量优先在一个“出货端”一个“流量端”投放。这位创始人介绍,天猫、京东、拼多多是“出货端”常见的选项,但随着年轻人崛起,“得物”等平台也成为部分品类关注的焦点。而在流量端抖音、小红书、B站、直播间的博弈变得更为激烈。一个摆在京东和其他友商面前的尴尬问题是,一些新消费品牌在被市场“教育”三到五年后,开始变得“狡猾”,为了私域流量这些品牌开始倾向于通过小程序等方式卖货,而传统的“内容——流量——电商”逻辑悄然发生变化:“内容流量——私域渠道”。比如潮玩,几乎头部品牌在2021年都在发力小程序和抖音号,当这些品牌拥有自己的私域池、出货渠道、内容账号后,它们正摆脱电商平台的束缚。“2022年,如何赢得年轻人将是京东的关键考题。”刘彬告诉虎嗅,从2022年第一季度京东的用户增量和部分品类增长态势来看,京东在赢得年轻消费者的道路上还需加倍努力。距离618只有一个月的时间了。有熟悉头部电商平台的人在今年4月份就告诉虎嗅,618将是一场电商恶战。“如果上海和北京在618前可以恢复到常态,那么这场电商恶战的激烈度将会成倍上升。”该人士表示,过去半年电商江湖发生了很多变化,几家头部公司的高层人员更迭,将进一步“激化”竞争,“因为双方都急需战功。”不过,京东也不乏好消息。5月17日,来自美国证券交易委员会网站(SEC)的信息显示,一季度高瓴HHLR Advisors加仓了京东,加仓幅度为76%。经过本轮加仓,京东成为高瓴HHLR Advisors第二大持仓。同样在一季度,摩根大通旗下基金也大举加持京东,加仓幅度甚至超过1250%。眼下,摆在徐雷面前的关键问题是:如何在未来30天里,通过连续作战打赢618之战,以及在消费疲软压力下,如何尽快解决京东的增长烦恼。毕竟总有一双眼,一直从遥远的欧洲盯着他。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":419,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9029513963,"gmtCreate":1652797531552,"gmtModify":1676535163566,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9029513963","repostId":"1105191089","repostType":4,"repost":{"id":"1105191089","weMediaInfo":{"introduction":"中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业,总部位于上海陆家嘴金融中心。","home_visible":1,"media_name":"Wind万得","id":"99","head_image":"https://static.tigerbbs.com/c71e30d1317b4a5cb20a41998e10ac68"},"pubTimestamp":1652758592,"share":"https://ttm.financial/m/news/1105191089?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-05-17 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2021 年 12 月 31 日起享有对澄星集团的应收款债权 22.39 亿元,公司不再享有该应收款债权。上交所请公司管理人结合江阴法院判决的有关内容,就前期上市公司应收 22.39 亿元款项,说明目前债务人是澄星集团还是江苏资产;本次归还的 22.56 亿元,是否为江苏资产偿还其对上市公司的债务;基于上述问题,明确该款项支付是否不可撤销。一年涨停近70次还被称为“虎年最强妖股”说到*ST 澄星,暂且不表他与控股股东之间的狗血剧情,导致公司濒临退市。单单看看他的股价表现,就让不少A股的股民目瞪口呆。据统计,2021年年内,截至12月16日,公司涨停次数已达到69次之多。2021年12月17日,开盘涨停之后就快速下挫,一度跌停,此后股价变跌跌不休。跌了快2个月,*ST 澄星春节之后,再度迎来了大反转。自2022年2月8日起至2月24日收盘,19个交易日里,*ST澄星累计11个交易日涨停,实现六个连板,股价从每股5.7元到9.7元,期间累计涨幅达70.18%。被称为“虎年最强妖股”。2月7日,上交所对*ST澄星股价异动发出问询函,要求公司结合对恶意炒作,监事、高级管理人员和相关方的股票交易等情况予以说明。2月24日晚间,*ST澄星发布公告称,因公司股票交易异常波动,停牌核查。复牌之后,*ST澄星股价短暂回调之后,再度上涨。截至6日收盘,*ST澄星股价已经较春节前已经翻倍。年报曾被出具“无法表示意见”江苏澄星成立于1994年,1997年在上交所上市,主营业务为精细磷化工产品,拥有全国最大的黄磷产能,一度被认为是A股磷矿的“龙头”。其营业收入从2001年的5.86亿元一路增长至2020年的31.37亿元。然而,2020年江苏澄星的净利润却出现了巨亏,亏损达22.7亿元。因2020年内部控制审计报告被苏亚金诚会计师事务所(普通合伙人)出具了否定意见,以及受控股股东及其关联方资金占用未能解决的影响,江苏澄星股票被实施其他风险警示;因江苏澄星2020年度经审计的期末净资产为负值,且2020年财务会计报告被苏亚金诚会计师事务所出具了无法表示意见,江苏澄星股票被实施退市警示风险,其股票代码也正式由澄星股份变成ST澄星。根据上交所相关规定,若公司2021年年报触及退市相关指标任意情形,公司股票将被终止上市。2021年1月29日,江苏澄星发布业绩预告称,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为13.1亿元至19.49亿元。原因是,公司于2021年12月31日收到江苏资产管理有限公司出具的《债权人说明》。江苏资产管理有限公司同意在2022年4月30日前联动江苏澄星全体债权人对澄星集团(江苏澄星第一大股东)及其相关方的应收款约22亿元全额变现或接受江苏澄星以其对澄星集团及其相关方的应收款约22亿元等额替代现金对债权人持有的债权进行清偿。江苏澄星管理层认为,此函履约的可能性非常大,因此按区间中值72.50%对上一年度全额计提的澄星集团及其相关方非经营性占用公司资金本息合计21.78亿元进行了冲回。但*ST澄星会计师出具专项说明表示,根据企业会计准则的规定,江苏澄星凭借《债权人说明》将2021年计提的应收澄星集团及其相关方款项的坏账准备中72.50%的份额予以转回并导致净资产转正,依据不充分。*ST澄星此后多次收到上交所的《问询函》,要求其就依据《债权人说明》导致净资产转正事项进行说明。一边是业绩爆雷,一边是*ST澄星自身面临多起诉讼。根据最新公告,截至目前,公司累计涉案金额为24亿元,其中重大诉讼(仲裁)金额为22亿元。公司及子公司共有34个银行账户冻结,冻结金额为984万元。2021年11月9日,债权人江阴市建筑装璜制品厂以公司不能清偿到期债务为由向法院申请对其破产重整。根据上交所相关规定,如果被宣告破产,公司股票将被终止上市。2022年1月7日江苏澄星申请和解,并与主要债权人等利害关系人进行商业谈判、制作了和解协议草案。2022年3月15日,江苏澄星收到无锡中院的《民事裁定书》和《决定书》,裁定受理了公司的和解申请并同意江阴市建筑装璜制品厂撤回对江苏澄星的重整申请,同时指定江苏谋盛律师事务所、江苏居和信律师事务所联合担任江苏澄星的管理人。值得注意的是,1月份申请和解,3月份提交草案,江苏澄星直至法院裁定和解后才于3月16日正式对外披露申请和解事项。而在此期间,江苏澄星的股价多次涨停。4月30日,*ST澄星正式发布2021年年报,并发布会计师事务所的审计报告。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":270,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9060224538,"gmtCreate":1651156692284,"gmtModify":1676534860606,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9060224538","repostId":"1159795060","repostType":4,"repost":{"id":"1159795060","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1651154063,"share":"https://ttm.financial/m/news/1159795060?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-04-28 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href=\"https://laohu8.com/S/ALV\">奥托立夫</a>跌超6%,公司一季度营收21.2亿美元,低于21.7亿美元的市场预期。</p><p><b>大宗商品走势</b></p><p>国际油价回落。美联储加速升息预期和全球增长前景疲软损害需求。但OPEC向IMF重申立场——不会加速增产,欧盟可能继续收紧对俄罗斯石油的限制,全球供给或进一步紧张。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/37bc7c8fe7c7217deb7da80b237f60dd\" tg-width=\"1388\" tg-height=\"871\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>国际金价下跌。美元指数继续保持强势,美联储官员对收紧货币政策采取强硬态度,巩固了其将大举加息来应对通胀飙升的预期。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/36ca79463873e53cc20d623eebde1b04\" tg-width=\"1389\" tg-height=\"876\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>盘前 | 中概股多数走高,京东受利好支撑涨近4%</title>\n<style 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SE跌超3%,公司一季度调整后息税前利润(EBIT)为16.77亿欧元,市场预期为17.40亿欧元。美国运通跌超1%,公司一季度营收117亿美元,同比增长29%;净利润21亿美元,预期19亿美元。威瑞森跌超2%,公司一季度净利及每股收益不及市场预期。奥托立夫跌超6%,公司一季度营收21.2亿美元,低于21.7亿美元的市场预期。大宗商品走势国际油价回落。美联储加速升息预期和全球增长前景疲软损害需求。但OPEC向IMF重申立场——不会加速增产,欧盟可能继续收紧对俄罗斯石油的限制,全球供给或进一步紧张。国际金价下跌。美元指数继续保持强势,美联储官员对收紧货币政策采取强硬态度,巩固了其将大举加息来应对通胀飙升的预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":330,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9017651158,"gmtCreate":1649773643497,"gmtModify":1676534571763,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9017651158","repostId":"1105190495","repostType":4,"repost":{"id":"1105190495","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1649770935,"share":"https://ttm.financial/m/news/1105190495?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-04-12 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href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">雪佛龙</a>涨超4%,<a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>涨超3%。消息面上,美油、布油涨幅均超5%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/338eec9a7bb5a2429ae5f66e751d38a5\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" 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src=\"https://static.tigerbbs.com/d77ecc2d6b3fb74c944b5189e01dafd7\" tg-width=\"1006\" tg-height=\"628\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><b>住房指数是迄今为止助推通胀增长的最大因素。</b>3月住房通胀同比增长5.0%,高于2月的4.7%,<b>为1991年5月以来的最高水平</b>;3月租金成本同比增长4.44%,高于2月的4.17%,<b>为2007年5月以来的最高水平。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cb65ddb5326d79f1b64f16a2cb9283d0\" tg-width=\"1018\" tg-height=\"592\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>相比之下,<b>二手车和卡车价格指数在3月下跌3.8%,为连续第二个月下降。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/de8ba274cf4e17afef253fd42d583b38\" tg-width=\"708\" tg-height=\"462\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>机票、家庭家具、医疗保健和机动车辆保险等因素也有助力。</p><p>美国服务成本较去年同期增长5.1%,为1991年以来最大涨幅。<b>3月份航空公司票价较上月上涨10.7%,创历史新高。</b>在近几个月大幅上涨之后,家居用品的价格较2月份上涨了1%,家具价格指数较去年同期增长10.1%,<b>为1975年以来的最高水平。</b></p><p>根据彭博的一项调查,<b>在美联储3月的会议之后,通胀预期开始下降,市场预计美国今年剩余两个季度的CPI同比涨幅分别为7.6%和5.7%。根据至少 6家华尔街银行的说法,这是通胀浪潮的顶峰。</b></p><p>但对于普通美国人来说,<b>实际平均时薪连续第12个月下降。</b>这也证实了NBC最近的民意调查,<b>62%的美国人表示他们的收入无法跟上不断上涨的生活成本。</b></p><p>美联储压力倍增</p><p>巨大涨幅也增强了美联储将在下个月加息50个基点的预期。</p><p>尽管美联储正在采取更鹰派的政策,但通胀不太可能在短期内回落到美联储2%的目标水平。尤其是考虑到俄乌危机持续,以及对旅游等服务的需求增加。</p><p>与此同时,<b>通胀将经济拖入衰退的风险正在累积。</b>越来越多的经济学家一致预测,经济活动将出现萎缩,要么是因为消费者支出因价格上涨而下降,要么是因为美联储在应对通胀时“矫枉过正”。</p><p><b>市场预计今年年底美国通胀率仍将维持在6%左右,这将给美联储主席鲍威尔和其他官员们带来压力。预计美联储将在5月的下次政策会议上一次加息50个基点,之后可能还会举行一次或多次会议,同时推进缩减资产负债表的计划。</b></p><p>拜登也正因未能控制住物价而受到批评,因为美国民众要为汽油和各种杂货买单。白宫上个月下令释放有史以来最大的石油储备,以帮助降低油价,但美国全国范围内的平均汽油价格仍在每加仑4美元以上。</p></body></html>","source":"highlight_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国3月CPI数据解读:住房和能源价格是通胀的主要助推因素</title>\n<style 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Brusuelas指出:</p><blockquote>随着美联储逐渐提高利率以应对高通胀,一系列供应冲击也正接踵而来,美国经济衰退的风险持续上升。</blockquote><h2>追赶式加息或将引发衰退</h2><p>调查显示,经济学家大幅下调了对今年的经济增长预期。平均而言,其预计2022年全年经通胀调整后的GDP将同比增长2.6%,较半年前的预测值下调1%。</p><p>美国2月CPI同比上升7.9%,高企的通胀率加大了经济下滑风险,另一方面美联储正积极采取行动,试图在不会导致支出减少和失业率上升的情况下为通胀降温。</p><p>最新的衰退概率略低于2019年9月的峰值34.8%,当时由于美联储前一年的加息,经济增长放缓,并且在前一个月,美联储启动了自2008年以来的首次降息。</p><p>此外,经济学家预测的衰退概率在2007年8月达到了同样的水平,之后衰退确实到来。但当2011年8月达到类似水平时,经济持续增长。</p><p>上个月,美联储开启加息周期,将利率上调25个基点,并预计年底前将再上调六次利率,堪称近15年来最激进的步伐。<b>约84%的受访经济学家预计,美联储将在5月初加息50个基点,超过57%的人预计年底前将看到了多次加息50个基点。</b></p><p><b>经济学家预测中值显示,美联储将在2022年底前将利率调整至2.125%,然后在明年年底前调整至2.875%。</b></p><p>除了追赶式加息外,经济学家还预计通胀率将保持在高位,预计2022年6月的平均通胀率为7.5%,到12月通胀率将降至5.5%。受访者估计,到2023年底通胀将回落至2.9%,与美联储2%的目标相差不远。</p><p>高通胀是经济增长的主要风险,削弱了消费能力和消费者信心,并促使美联储收紧货币政策。经济学家们对推高通胀的因素意见不一。三分之一的人提到了商品、食品和天然气价格,15%的人则认为是俄乌冲突。</p><p>AC Cutts & Associates LLC经济学家Amy Crews Cutts预计,通货膨胀将更高、更持久,主要驱动因素为大宗商品价格,乌克兰冲突进一步加剧了通胀。</p><p>Cutts较为悲观,其认为:</p><blockquote>尽管货币政策对大宗商品价格几乎没有影响,但总体通胀水平走高迫使美联储采取行动,不与之抗争在政治上是不可能的。</blockquote><blockquote>而美联储抑制通胀的行动将很快导致衰退,<b>未来12个月经济衰退的可能性为70%。</b></blockquote><h2>工资增长或成最大的通胀威胁</h2><p><b>27%的受访者认为工资增长或劳动力市场紧张是最大的通胀威胁。</b></p><p>荷兰合作银行高级策略师Philip Marey说:</p><blockquote>乌克兰危机将在短期内再次提振通胀,已开始的工资-价格螺旋上升将对通胀构成了更持久的威胁。</blockquote><blockquote>在这种螺旋式上升中,工人们获得了更高的工资,以支付不断上涨的物价,而更高的工资促使企业进一步提高价格。</blockquote><blockquote><b>由于美国已经处于螺旋式上升通道,美联储将不得不提高利率,从而打破通胀螺旋,这足以引发经济衰退。</b></blockquote><p>Robert Fry Economics LLC分析师Robert Fry认为,未来12个月经济收缩的可能性仅为15%,<b>但在未来两年内,这一可能性将远远超过50%,目前预计2023年最后一个季度将开始为期三个季度的衰退。</b></p><p>Robert Fry指出:</p><blockquote><b>关键问题在于去年的财政和货币政策导致的需求过剩,而通胀得到控制所需的时间越长,衰退就越严重。</b></blockquote><p>尽管经济衰退的风险不断上升的共识正在形成,但大多数经济学家(63%)仍然认为,美联储能够在不引发衰退的情况下控制通胀,实现“软着陆”。许多经济学家表示,鉴于失业率接近历史新低、收入稳步上升以及消费者债务水平相对较低,美国经济完全有能力承受货币紧缩。</p><p>加利福尼亚大学安德森管理学院高级经济学家Leo 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Brusuelas指出:随着美联储逐渐提高利率以应对高通胀,一系列供应冲击也正接踵而来,美国经济衰退的风险持续上升。追赶式加息或将引发衰退调查显示,经济学家大幅下调了对今年的经济增长预期。平均而言,其预计2022年全年经通胀调整后的GDP将同比增长2.6%,较半年前的预测值下调1%。美国2月CPI同比上升7.9%,高企的通胀率加大了经济下滑风险,另一方面美联储正积极采取行动,试图在不会导致支出减少和失业率上升的情况下为通胀降温。最新的衰退概率略低于2019年9月的峰值34.8%,当时由于美联储前一年的加息,经济增长放缓,并且在前一个月,美联储启动了自2008年以来的首次降息。此外,经济学家预测的衰退概率在2007年8月达到了同样的水平,之后衰退确实到来。但当2011年8月达到类似水平时,经济持续增长。上个月,美联储开启加息周期,将利率上调25个基点,并预计年底前将再上调六次利率,堪称近15年来最激进的步伐。约84%的受访经济学家预计,美联储将在5月初加息50个基点,超过57%的人预计年底前将看到了多次加息50个基点。经济学家预测中值显示,美联储将在2022年底前将利率调整至2.125%,然后在明年年底前调整至2.875%。除了追赶式加息外,经济学家还预计通胀率将保持在高位,预计2022年6月的平均通胀率为7.5%,到12月通胀率将降至5.5%。受访者估计,到2023年底通胀将回落至2.9%,与美联储2%的目标相差不远。高通胀是经济增长的主要风险,削弱了消费能力和消费者信心,并促使美联储收紧货币政策。经济学家们对推高通胀的因素意见不一。三分之一的人提到了商品、食品和天然气价格,15%的人则认为是俄乌冲突。AC Cutts & Associates LLC经济学家Amy Crews Cutts预计,通货膨胀将更高、更持久,主要驱动因素为大宗商品价格,乌克兰冲突进一步加剧了通胀。Cutts较为悲观,其认为:尽管货币政策对大宗商品价格几乎没有影响,但总体通胀水平走高迫使美联储采取行动,不与之抗争在政治上是不可能的。而美联储抑制通胀的行动将很快导致衰退,未来12个月经济衰退的可能性为70%。工资增长或成最大的通胀威胁27%的受访者认为工资增长或劳动力市场紧张是最大的通胀威胁。荷兰合作银行高级策略师Philip 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Ives认为,随着马斯克选择不加入董事会,这个故事现在可能会从“灰姑娘的故事”变成马斯克和推特之间的“权力的游戏”之争。Ives补充说,“马斯克很有可能对推特采取更敌对的立场,并进一步扩大他在该公司的积极持股。”Wedbush认为,马斯克不再加入推特董事会可能会导致几种不同的情况,其中包括与一家私募股权合作伙伴合作,迫使推特进行“重大战略变革”。如果马斯克像他已经做的那样提出各种改变,这也可能会给推特的董事会和高管带来“更多的噪音和焦虑”。推特首席执行官帕拉格·阿格拉沃尔在宣布马斯克不会加入董事会时似乎暗示了这一点,他在推特上说,“前方会有干扰。”Ives补充说,第三种可能性较小的情况是,马斯克决定减持推特股份,然后离开。马斯克买入推特9.2%的股票后,阿格拉瓦尔等推特高管与马斯克频繁通话,最终决定为已成为最大股东的马斯克提供一个董事会席位。按照此前与推特的约定,马斯克的董事任期两年,任职期间持股比例不得超过14.9%。从理论层面,放弃推特董事席位,意味着马斯克可以继续增持推特股份,甚至超过14.9%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":106,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9015318570,"gmtCreate":1649426379235,"gmtModify":1676534510054,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9015318570","repostId":"1119254166","repostType":4,"repost":{"id":"1119254166","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1649424613,"share":"https://ttm.financial/m/news/1119254166?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-04-08 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21:30","market":"us","language":"zh","title":"开盘 | 道指跌200点,中概股向好京东涨逾4%","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1189476229","media":"老虎资讯综合","summary":"美国国债收益率延续涨势,投资者继续权衡美联储主席杰罗姆鲍威尔的鹰派言论。","content":"<html><head></head><body><p>4月22日(周五),道琼斯指数开盘下跌220.44点,跌幅0.63%,报34572.32点;标普500指数开盘下跌14.01点,跌幅0.32%,报4379.65点;纳斯达克综合指数开盘上涨10.80点,涨幅0.08%,报13185.46点。消息面上,美国国债收益率延续涨势,投资者继续权衡美联储主席杰罗姆鲍威尔的鹰派言论。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/396885fb095ea4f4d126609abbd5b31a\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>涨超4%。消息面上,京东周四宣布,公司董事会正在考虑宣布和支付现金特别股息,预计将于2022年5月4日(香港时间)左右通过董事会决议宣布股息。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/61b57c4bfd12b39948e73f991af2b050\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>涨超3%,阿里巴巴、理想汽车涨超2%。</p><p>中概教育股走强,高途涨超8%,好未来涨5.7%,有道涨5%,掌门教育涨近4%,新东方涨3%。</p><p>大全新能源涨超4%,一季度营收12.803亿美元,上年同期2.561亿美元,同比涨幅达400%。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/ZH\">知乎</a>跌超3%,知乎今日正式登陆港交所,首日收盘跌超23%。</p><p>时尚快消品牌盖璞跌超19%,此前宣布子品牌Old Navy的CEO南希·格林将于本周末离职,并预计第一季度销售下降幅度将超过最初的预期。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/SAP\">SAP SE</a>跌1.2%,公司第一季度调整后息税前利润(EBIT)为16.77亿欧元,市场预期为17.40亿欧元。</p><p>奥托立夫跌超7%,一季度营收21.2亿美元,低于21.7亿美元的市场预期。</p><p>直觉外科公司跌7.4%,2022财年第一财季归属于母公司普通股股东净利润为3.66亿美元,同比下降14.24%。</p><p>纽蒙特矿业跌超8%,第一季度收益低于预期,因黄金产量下降抵消了价格上涨的影响。</p><p>威瑞森跌超5%,公司降低了其2022年的服务和其他收入指引。</p><p>克里夫天然资源公司涨超10%,此前该公司公布了好于预期的第一季度调整后每股收益和销售业绩,并上调了2022财年平均售价指引。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Mining暴涨超80%,公司获AMC院线和Sprott共计5600万美元的股权投资。Gitlab大涨超22%,Q4营收同比增逾68%至7780万美元,且好于市场预期。金山云涨超12%,公司宣布计划探索在香港上市。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":180,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9037348288,"gmtCreate":1648042018911,"gmtModify":1676534295820,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9037348288","repostId":"2221189017","repostType":4,"repost":{"id":"2221189017","pubTimestamp":1648039385,"share":"https://ttm.financial/m/news/2221189017?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-03-23 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预计2022年人员仍会增长。他还表示,互联网行业有非常巨大的变化,行业都在阵痛。“当我们主动拥抱变化并进行一系列优化动作后,腾讯将更加健壮,业务将更加健康发展,我们对未来充满信心。”此前,澎湃新闻曾经报道,腾讯部分事业群开启人员优化,对外招聘计划紧缩,主要涉及优化的事业群包括平台及内容业务事业群(PCG)和云与智慧产业事业群(CSIG)。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":53,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9034426621,"gmtCreate":1647951422354,"gmtModify":1676534283712,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9034426621","repostId":"1113165823","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":108,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9097489656,"gmtCreate":1645531751513,"gmtModify":1676534036268,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9097489656","repostId":"1130330145","repostType":4,"repost":{"id":"1130330145","weMediaInfo":{"introduction":"中国最具影响力的财经新闻媒体《财经》携手道琼斯媒体集团,引入百年历史的《巴伦》(Barron's)独家内容,打造涵盖全球金融信息、市场动态、行业分析、公司研究及理财顾问评估的全球投资平台。","home_visible":1,"media_name":"巴伦周刊","id":"1063202233","head_image":"https://static.tigerbbs.com/dd0fd02e1b0644cdbe57505e702dacab"},"pubTimestamp":1645530529,"share":"https://ttm.financial/m/news/1130330145?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-02-22 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Private Banking经济学家Song Seng Wun称,投资者最担心的是战争可能爆发,目前市场是“一片深红色的海洋”。</p><p>外汇经纪公司 Oanda 的资深市场分析师爱德华•莫亚(Edward Moya)写道: “华尔街将受到新闻头条的驱动,似乎在俄罗斯军队撤出边境之前,风险偏好不会完全恢复。”</p><p>不过从昨天全球股市的反应可以看出,暴跌主要出现在俄罗斯股市,欧美及亚洲股市跌势相对较小。《巴伦周刊》指出,相比之下,俄乌危机给石油等大宗商品造成的影响更为显著,投资者应警惕大宗商品价格的剧烈波动。此外,在俄乌危机继续发酵之际,欧盟各国纷纷表态要摆脱对俄罗斯能源的依赖,对于投资者来说,这一进程中将浮现一些投资标的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6f2b9f0d316a53c2ad5049e4da00c45\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>1、面对制裁,俄罗斯比以前更有底气了?</b></p><p>美国白宫2月21日表示,拜登与乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)通了电话,“重申了美国对维持乌克兰主权和领土完整的承诺”。拜登还签署行政令称,要对俄罗斯的决定进行反制,一旦俄方“入侵”乌克兰,美方将对俄方实施经济制裁。</p><p>行政令中的制裁措施包括任何美方人员不得在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行投资,任何来自该地区的商品和服务不得进口到美国,来自美国的商品和服务也不得出口到该地区等。</p><p>欧盟官员表示,普京的决定“公然违反了国际法和明斯克协议”,欧盟将以制裁作为回应,但没有就此透露更多细节。</p><p>瑞穗银行(Mizuho Bank)经济和战略主管维瑟努·维拉坦(Vishnu Varathan)指出,目前还不清楚俄罗斯的举动是否会引发全面冲突。他说:“目前制裁似乎是西方的第一选择。”</p><p>面对制裁威胁,俄罗斯国家杜马议员米哈伊尔·谢列梅特2月22日表示,俄罗斯已经做好了一切准备迎接事态发展,俄罗斯不会胆怯。他说:“俄罗斯不惧怕西方国家的制裁,我们重视的是人民的生命安全而不是经济。”</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/03329\">交银国际</a>董事总经理洪灏认为,即使美国及其盟友制裁俄罗斯,如2015年克里米亚冲突那样,今天的俄罗斯已经不是当年的俄罗斯。俄罗斯现在坐拥6300亿美元的外储,并在过去几年减持美债。当年油价在40美元左右,而现在油价直指100美元,而对于俄罗斯的石油、天然气以及其它大宗商品的出口需求有增无减。</p><p>中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为,乌克兰政府已经第一时间表明不愿发生战争的态度,但压力很快会转移到内政方面。对美国和北约来说,乌克兰东部局势变化不会成为与俄开战的导火索,但美国会继续加强军事调动和部署,尤其加强临近乌克兰的北约盟国比如波兰等的防务,从而进一步将俄罗斯塑造成“侵略者”和“规则破坏者”的形象。</p><p><b>2、石油等大宗商品受影响最大</b></p><p>在投资者避险之际,布伦特原油期货一度大涨4%以上,触及每桶97美元高位。2月22日,布伦特原油进一步涨至每桶97.76美元的7年高点。</p><p>俄罗斯是能源生产大国,原油日产量约为900万桶,相比之下,全球石油日产量约为7800万桶。基准国际原油价格今年迄今已上涨约20%,过去23个月累计上涨约46%。</p><p>哈佛大学(Harvard)经济学家杰森·弗曼(Jason Furman)说:“俄罗斯在全球石油和天然气市场上占据主导地位,可以说这个国家是一个大型加油站。”</p><p>“如果俄罗斯全面入侵,布伦特原油期货价格可能会飙升至(至少)130美元,并拉升西得克萨斯中间基原油价格。目前很难看到布伦特原油价格能很快回落至每桶90美元以下。”</p><p>《巴伦周刊》指出,除了原油,其他受影响的大宗商品还包括铝、天然气和小麦。</p><p>俄罗斯也是一个庞大的铝生产国和主要出口国,这是近期地缘政治紧张形势造成大宗商品和铝相关股票价格上涨的原因之一。年初至今,铝价上涨了约15%2021。年俄罗斯生产了大约370万吨铝,据美国地质调查局(U.S. Geological Survey)的数据,全球铝产量约为6800万吨。</p><p>世界银行(World Bank)的数据显示,虽然今年迄今欧洲天然气价格下跌了约26%,但去年12月底价格出现飙升,过去六个月依然累计上涨了约125%。<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>公司(BP)的数据显示,俄罗斯2021年的天然气产量约为6390亿立方米,相比之下,全球天然气产量约为3.854万亿立方米。</p><p>俄罗斯和乌克兰都是重要的小麦生产国,俄罗斯每年大约生产8000万吨小麦,乌克兰的产量约为3300万吨。美国农业部的数据显示,全球小麦产量每年超过7.75亿吨。美国基准小麦价格今年迄今已上涨约3%,过去12个月累计上涨约20%。</p><p>《巴伦周刊》指出,在俄乌危机持续发酵之际,投资者不仅要面对股市的剧烈波动,更应警惕部分大宗商品价格的剧烈波动。</p><p><b>3、欧盟天然气“脱俄”,一些能源公司将受益</b></p><p>俄乌危机会促使欧盟减少对俄罗斯天然气的依赖,目前来自俄罗斯的天然气的消费量占欧盟总消费量的40%。《巴伦周刊》认为,在这一过程中会有一系列公司受益。</p><p>最简单的替代俄罗斯天然气的方法就是美国的液化天然气(LNG),美国地下的天然气储量超过国内的使用量,2021年上半年LNG产量同比激增了42%。</p><p>在欧洲市场,产自美国的天然气占比正在不断提高。市场调查公司Kepler的数据显示,2022年1月美国LNG出口量的大约60%流向了欧洲,同比大幅提高了10%左右。如果欧盟“脱俄”取得进展,将在一定程度上减轻欧洲在能源安全上的风险。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JEF\">杰富瑞</a>(Jefferies)能源研究主管兰迪·吉文斯(Randy Givens)说,未来五年美国的LNG产量可能会再增长80%。LNG生产商<b>Cheniere Energy (LNG)</b>一只船舶运载量的LNG可以赚到1亿美元,过去一年该公司股价上涨了三分之二。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JEF\">杰富瑞</a>还指出,<b><a href=\"https://laohu8.com/S/GLOG\">GasLog</a> Partners (GLOP)</b>和<b>Golar LNG (GLNG)</b>等基础设施供应商是投资者参与天然气牛市的好选择。</p><p>KeyBanc Capital Markets的石油和天然气分析师利奥·马里亚尼(Leo Mariani)认为,在市场对原油供应的担忧加剧之际,俄乌危机会刺激石油投资。马里亚尼称,这对一些规模较小的石油生产商构成利好,比如<b><a href=\"https://laohu8.com/S/SM\">SM Energy</a> (SM)</b>和<b>Talos Energy (TALO)</b>。</p><p>俄乌危机还给一些欧洲能源公司带来了机会。荷兰政府把Groningen油气田的产量提高一倍,开采时间将持续到2026年,这利好上世纪60年代以来一直开发该油气田的<b><a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM)</b>和<b>壳牌(SHEL)</b>。</p><p>挪威能源公司<b>Equinor Energy (EQNR)</b>是一项更可靠的投资,该公司上季度的天然气产量增至创纪录水平,而且还有更多的产能。过去六个月Equinor Energy的股价飙升了40%。</p><p>在可预见的未来,欧洲仍将在能源方面依赖俄罗斯,尤其是德国,该国一半的天然气都购自俄罗斯天然气公司<b>Gazprom (SIBN)</b>。美国战略与国际研究中心(Center For Strategic and International Studies)能源安全高级研究员本·卡希尔(Ben Cahill)说:“目前俄罗斯在欧洲还是拥有市场影响力的。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>俄乌危机掀起全球股市血雨腥风,有一类资产受影响更大</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 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19:48</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><blockquote>投资者不仅要面对股市的剧烈波动,更应警惕部分大宗商品价格的剧烈波动。</blockquote><p>俄乌危机前夜引发的全球市场震荡仍在继续。2月22日亚洲股市再度走低,A股沪指收跌0.96%,深成指收跌1.29%,创业板指收跌1.38%;香港恒生指数收盘下跌2.69%,恒生科技指数下跌1.89%,触及新低;日本日经225指数收盘下跌1.7%。伦敦<a href=\"https://laohu8.com/S/.100.UK\">富时100指数</a>开盘下跌超过1.4%,预计欧洲和美国股市开盘后也将出现1%到2%的跌幅。</p><p>当地时间2月21日,俄罗斯总统普京出人意料地宣布乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”为独立国家,并授权向这两个地区部署军队。</p><p>俄罗斯RTS指数昨日盘中应声暴跌17%,创下2008年全球金融危机以来最大盘中跌幅。最近几周一直因俄乌紧张局势承压的欧洲股市跌至去年10月以来最低水平。周一美股市场因“华盛顿诞辰纪念日”休市一天,三大股指期货均走低,其中以科技股为主的纳斯达克100指数期货盘中一度下跌近2%。</p><p>2月22日美股盘前,美股三大股指期货都处于下跌通道。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1800b9d0a9e878dc77ce42eabfd68cd3\" tg-width=\"589\" tg-height=\"73\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>CIMB Private Banking经济学家Song Seng Wun称,投资者最担心的是战争可能爆发,目前市场是“一片深红色的海洋”。</p><p>外汇经纪公司 Oanda 的资深市场分析师爱德华•莫亚(Edward Moya)写道: “华尔街将受到新闻头条的驱动,似乎在俄罗斯军队撤出边境之前,风险偏好不会完全恢复。”</p><p>不过从昨天全球股市的反应可以看出,暴跌主要出现在俄罗斯股市,欧美及亚洲股市跌势相对较小。《巴伦周刊》指出,相比之下,俄乌危机给石油等大宗商品造成的影响更为显著,投资者应警惕大宗商品价格的剧烈波动。此外,在俄乌危机继续发酵之际,欧盟各国纷纷表态要摆脱对俄罗斯能源的依赖,对于投资者来说,这一进程中将浮现一些投资标的。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d6f2b9f0d316a53c2ad5049e4da00c45\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"768\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>1、面对制裁,俄罗斯比以前更有底气了?</b></p><p>美国白宫2月21日表示,拜登与乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)通了电话,“重申了美国对维持乌克兰主权和领土完整的承诺”。拜登还签署行政令称,要对俄罗斯的决定进行反制,一旦俄方“入侵”乌克兰,美方将对俄方实施经济制裁。</p><p>行政令中的制裁措施包括任何美方人员不得在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行投资,任何来自该地区的商品和服务不得进口到美国,来自美国的商品和服务也不得出口到该地区等。</p><p>欧盟官员表示,普京的决定“公然违反了国际法和明斯克协议”,欧盟将以制裁作为回应,但没有就此透露更多细节。</p><p>瑞穗银行(Mizuho Bank)经济和战略主管维瑟努·维拉坦(Vishnu Varathan)指出,目前还不清楚俄罗斯的举动是否会引发全面冲突。他说:“目前制裁似乎是西方的第一选择。”</p><p>面对制裁威胁,俄罗斯国家杜马议员米哈伊尔·谢列梅特2月22日表示,俄罗斯已经做好了一切准备迎接事态发展,俄罗斯不会胆怯。他说:“俄罗斯不惧怕西方国家的制裁,我们重视的是人民的生命安全而不是经济。”</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/03329\">交银国际</a>董事总经理洪灏认为,即使美国及其盟友制裁俄罗斯,如2015年克里米亚冲突那样,今天的俄罗斯已经不是当年的俄罗斯。俄罗斯现在坐拥6300亿美元的外储,并在过去几年减持美债。当年油价在40美元左右,而现在油价直指100美元,而对于俄罗斯的石油、天然气以及其它大宗商品的出口需求有增无减。</p><p>中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为,乌克兰政府已经第一时间表明不愿发生战争的态度,但压力很快会转移到内政方面。对美国和北约来说,乌克兰东部局势变化不会成为与俄开战的导火索,但美国会继续加强军事调动和部署,尤其加强临近乌克兰的北约盟国比如波兰等的防务,从而进一步将俄罗斯塑造成“侵略者”和“规则破坏者”的形象。</p><p><b>2、石油等大宗商品受影响最大</b></p><p>在投资者避险之际,布伦特原油期货一度大涨4%以上,触及每桶97美元高位。2月22日,布伦特原油进一步涨至每桶97.76美元的7年高点。</p><p>俄罗斯是能源生产大国,原油日产量约为900万桶,相比之下,全球石油日产量约为7800万桶。基准国际原油价格今年迄今已上涨约20%,过去23个月累计上涨约46%。</p><p>哈佛大学(Harvard)经济学家杰森·弗曼(Jason Furman)说:“俄罗斯在全球石油和天然气市场上占据主导地位,可以说这个国家是一个大型加油站。”</p><p>“如果俄罗斯全面入侵,布伦特原油期货价格可能会飙升至(至少)130美元,并拉升西得克萨斯中间基原油价格。目前很难看到布伦特原油价格能很快回落至每桶90美元以下。”</p><p>《巴伦周刊》指出,除了原油,其他受影响的大宗商品还包括铝、天然气和小麦。</p><p>俄罗斯也是一个庞大的铝生产国和主要出口国,这是近期地缘政治紧张形势造成大宗商品和铝相关股票价格上涨的原因之一。年初至今,铝价上涨了约15%2021。年俄罗斯生产了大约370万吨铝,据美国地质调查局(U.S. Geological Survey)的数据,全球铝产量约为6800万吨。</p><p>世界银行(World Bank)的数据显示,虽然今年迄今欧洲天然气价格下跌了约26%,但去年12月底价格出现飙升,过去六个月依然累计上涨了约125%。<a href=\"https://laohu8.com/S/BP\">英国石油</a>公司(BP)的数据显示,俄罗斯2021年的天然气产量约为6390亿立方米,相比之下,全球天然气产量约为3.854万亿立方米。</p><p>俄罗斯和乌克兰都是重要的小麦生产国,俄罗斯每年大约生产8000万吨小麦,乌克兰的产量约为3300万吨。美国农业部的数据显示,全球小麦产量每年超过7.75亿吨。美国基准小麦价格今年迄今已上涨约3%,过去12个月累计上涨约20%。</p><p>《巴伦周刊》指出,在俄乌危机持续发酵之际,投资者不仅要面对股市的剧烈波动,更应警惕部分大宗商品价格的剧烈波动。</p><p><b>3、欧盟天然气“脱俄”,一些能源公司将受益</b></p><p>俄乌危机会促使欧盟减少对俄罗斯天然气的依赖,目前来自俄罗斯的天然气的消费量占欧盟总消费量的40%。《巴伦周刊》认为,在这一过程中会有一系列公司受益。</p><p>最简单的替代俄罗斯天然气的方法就是美国的液化天然气(LNG),美国地下的天然气储量超过国内的使用量,2021年上半年LNG产量同比激增了42%。</p><p>在欧洲市场,产自美国的天然气占比正在不断提高。市场调查公司Kepler的数据显示,2022年1月美国LNG出口量的大约60%流向了欧洲,同比大幅提高了10%左右。如果欧盟“脱俄”取得进展,将在一定程度上减轻欧洲在能源安全上的风险。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JEF\">杰富瑞</a>(Jefferies)能源研究主管兰迪·吉文斯(Randy Givens)说,未来五年美国的LNG产量可能会再增长80%。LNG生产商<b>Cheniere Energy (LNG)</b>一只船舶运载量的LNG可以赚到1亿美元,过去一年该公司股价上涨了三分之二。</p><p><a href=\"https://laohu8.com/S/JEF\">杰富瑞</a>还指出,<b><a href=\"https://laohu8.com/S/GLOG\">GasLog</a> Partners (GLOP)</b>和<b>Golar LNG (GLNG)</b>等基础设施供应商是投资者参与天然气牛市的好选择。</p><p>KeyBanc Capital Markets的石油和天然气分析师利奥·马里亚尼(Leo Mariani)认为,在市场对原油供应的担忧加剧之际,俄乌危机会刺激石油投资。马里亚尼称,这对一些规模较小的石油生产商构成利好,比如<b><a href=\"https://laohu8.com/S/SM\">SM Energy</a> (SM)</b>和<b>Talos Energy (TALO)</b>。</p><p>俄乌危机还给一些欧洲能源公司带来了机会。荷兰政府把Groningen油气田的产量提高一倍,开采时间将持续到2026年,这利好上世纪60年代以来一直开发该油气田的<b><a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">埃克森美孚</a>(XOM)</b>和<b>壳牌(SHEL)</b>。</p><p>挪威能源公司<b>Equinor Energy (EQNR)</b>是一项更可靠的投资,该公司上季度的天然气产量增至创纪录水平,而且还有更多的产能。过去六个月Equinor Energy的股价飙升了40%。</p><p>在可预见的未来,欧洲仍将在能源方面依赖俄罗斯,尤其是德国,该国一半的天然气都购自俄罗斯天然气公司<b>Gazprom (SIBN)</b>。美国战略与国际研究中心(Center For Strategic and International Studies)能源安全高级研究员本·卡希尔(Ben Cahill)说:“目前俄罗斯在欧洲还是拥有市场影响力的。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/cdc7ca9eb3fdcde7868d42c981e73b12","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1130330145","content_text":"投资者不仅要面对股市的剧烈波动,更应警惕部分大宗商品价格的剧烈波动。俄乌危机前夜引发的全球市场震荡仍在继续。2月22日亚洲股市再度走低,A股沪指收跌0.96%,深成指收跌1.29%,创业板指收跌1.38%;香港恒生指数收盘下跌2.69%,恒生科技指数下跌1.89%,触及新低;日本日经225指数收盘下跌1.7%。伦敦富时100指数开盘下跌超过1.4%,预计欧洲和美国股市开盘后也将出现1%到2%的跌幅。当地时间2月21日,俄罗斯总统普京出人意料地宣布乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”为独立国家,并授权向这两个地区部署军队。俄罗斯RTS指数昨日盘中应声暴跌17%,创下2008年全球金融危机以来最大盘中跌幅。最近几周一直因俄乌紧张局势承压的欧洲股市跌至去年10月以来最低水平。周一美股市场因“华盛顿诞辰纪念日”休市一天,三大股指期货均走低,其中以科技股为主的纳斯达克100指数期货盘中一度下跌近2%。2月22日美股盘前,美股三大股指期货都处于下跌通道。CIMB Private Banking经济学家Song Seng Wun称,投资者最担心的是战争可能爆发,目前市场是“一片深红色的海洋”。外汇经纪公司 Oanda 的资深市场分析师爱德华•莫亚(Edward Moya)写道: “华尔街将受到新闻头条的驱动,似乎在俄罗斯军队撤出边境之前,风险偏好不会完全恢复。”不过从昨天全球股市的反应可以看出,暴跌主要出现在俄罗斯股市,欧美及亚洲股市跌势相对较小。《巴伦周刊》指出,相比之下,俄乌危机给石油等大宗商品造成的影响更为显著,投资者应警惕大宗商品价格的剧烈波动。此外,在俄乌危机继续发酵之际,欧盟各国纷纷表态要摆脱对俄罗斯能源的依赖,对于投资者来说,这一进程中将浮现一些投资标的。1、面对制裁,俄罗斯比以前更有底气了?美国白宫2月21日表示,拜登与乌克兰总统弗拉基米尔·泽伦斯基(Volodymyr Zelensky)通了电话,“重申了美国对维持乌克兰主权和领土完整的承诺”。拜登还签署行政令称,要对俄罗斯的决定进行反制,一旦俄方“入侵”乌克兰,美方将对俄方实施经济制裁。行政令中的制裁措施包括任何美方人员不得在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行投资,任何来自该地区的商品和服务不得进口到美国,来自美国的商品和服务也不得出口到该地区等。欧盟官员表示,普京的决定“公然违反了国际法和明斯克协议”,欧盟将以制裁作为回应,但没有就此透露更多细节。瑞穗银行(Mizuho Bank)经济和战略主管维瑟努·维拉坦(Vishnu Varathan)指出,目前还不清楚俄罗斯的举动是否会引发全面冲突。他说:“目前制裁似乎是西方的第一选择。”面对制裁威胁,俄罗斯国家杜马议员米哈伊尔·谢列梅特2月22日表示,俄罗斯已经做好了一切准备迎接事态发展,俄罗斯不会胆怯。他说:“俄罗斯不惧怕西方国家的制裁,我们重视的是人民的生命安全而不是经济。”交银国际董事总经理洪灏认为,即使美国及其盟友制裁俄罗斯,如2015年克里米亚冲突那样,今天的俄罗斯已经不是当年的俄罗斯。俄罗斯现在坐拥6300亿美元的外储,并在过去几年减持美债。当年油价在40美元左右,而现在油价直指100美元,而对于俄罗斯的石油、天然气以及其它大宗商品的出口需求有增无减。中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为,乌克兰政府已经第一时间表明不愿发生战争的态度,但压力很快会转移到内政方面。对美国和北约来说,乌克兰东部局势变化不会成为与俄开战的导火索,但美国会继续加强军事调动和部署,尤其加强临近乌克兰的北约盟国比如波兰等的防务,从而进一步将俄罗斯塑造成“侵略者”和“规则破坏者”的形象。2、石油等大宗商品受影响最大在投资者避险之际,布伦特原油期货一度大涨4%以上,触及每桶97美元高位。2月22日,布伦特原油进一步涨至每桶97.76美元的7年高点。俄罗斯是能源生产大国,原油日产量约为900万桶,相比之下,全球石油日产量约为7800万桶。基准国际原油价格今年迄今已上涨约20%,过去23个月累计上涨约46%。哈佛大学(Harvard)经济学家杰森·弗曼(Jason Furman)说:“俄罗斯在全球石油和天然气市场上占据主导地位,可以说这个国家是一个大型加油站。”“如果俄罗斯全面入侵,布伦特原油期货价格可能会飙升至(至少)130美元,并拉升西得克萨斯中间基原油价格。目前很难看到布伦特原油价格能很快回落至每桶90美元以下。”《巴伦周刊》指出,除了原油,其他受影响的大宗商品还包括铝、天然气和小麦。俄罗斯也是一个庞大的铝生产国和主要出口国,这是近期地缘政治紧张形势造成大宗商品和铝相关股票价格上涨的原因之一。年初至今,铝价上涨了约15%2021。年俄罗斯生产了大约370万吨铝,据美国地质调查局(U.S. Geological Survey)的数据,全球铝产量约为6800万吨。世界银行(World 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(TALO)。俄乌危机还给一些欧洲能源公司带来了机会。荷兰政府把Groningen油气田的产量提高一倍,开采时间将持续到2026年,这利好上世纪60年代以来一直开发该油气田的埃克森美孚(XOM)和壳牌(SHEL)。挪威能源公司Equinor Energy (EQNR)是一项更可靠的投资,该公司上季度的天然气产量增至创纪录水平,而且还有更多的产能。过去六个月Equinor Energy的股价飙升了40%。在可预见的未来,欧洲仍将在能源方面依赖俄罗斯,尤其是德国,该国一半的天然气都购自俄罗斯天然气公司Gazprom (SIBN)。美国战略与国际研究中心(Center For Strategic and International Studies)能源安全高级研究员本·卡希尔(Ben 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10:40","market":"us","language":"zh","title":"提醒:美股2月21日因华盛顿诞辰休市一天","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1157712278","media":"老虎资讯综合","summary":"2月21日(周一)是美国的华盛顿诞辰纪念日,美国包括股市和债市在内的金融市场将休市一天。2月22日(周二)美股恢复正常交易。港股、A股、英股、澳股、新加坡照常开市。背景简介:华盛顿诞辰纪念日俗称总统日","content":"<html><head></head><body><p>2月21日(周一)是美国的华盛顿诞辰纪念日,美国包括股市和债市在内的金融市场将休市一天。2月22日(周二)美股恢复正常交易。</p><p>港股、A股、英股、澳股、新加坡照常开市。</p><p><b>背景简介:</b></p><p>华盛顿诞辰纪念日俗称总统日</p><p>1879年美国国会通过的一项法案首次决定将华盛顿诞辰列为联邦节日。1968年生效的《周一节假日法》则将华盛顿诞辰纪念日从每年的2月22日移到2月的第3个周一。但是,包括这一法案在内,美国迄今没有任何法律规定将“华盛顿诞辰纪念日”这一名称正式改为现在更为人所知的“总统日”。民间情况则有所不同,越来越多的美国人已将2月的第3个周一称为“总统日”。</p><p>乔治-华盛顿简介:</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65cb9e79983f7b49037bed99be2c34a2\" tg-width=\"450\" tg-height=\"547\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>乔治-华盛顿最为常见的画像之一</p><p>华盛顿全名乔治-华盛顿(英文George Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),1775至1783年美国独立战争时他任大陆军总司令,1789年成为美国第一任总统(同时也成为全世界首位以“总统”为称号的国家元首),在接连两次总统选举中他都获得了全体选举团无异议的一致支持,一直担任美国总统直至1797年。</p><p>1787年他主持美国制宪会议,制定了现在美国宪法的基本框架。他在两届任期中设立了美国许多延续至今的政策和传统。两届任期结束后,他自愿放弃权力不再续任,确立了美国总统任期不超过两届的传统。</p><p>此后华盛顿回复平民生活,隐居在弗农山庄园。由于他在美国独立战争和建国过程中扮演了最重要角色,华盛顿通常被称为美国国父。美国多数学者一般将他和亚伯拉罕-林肯等并列为美国历史上最伟大的总统之一。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>提醒:美股2月21日因华盛顿诞辰休市一天</title>\n<style 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Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),1775至1783年美国独立战争时他任大陆军总司令,1789年成为美国第一任总统(同时也成为全世界首位以“总统”为称号的国家元首),在接连两次总统选举中他都获得了全体选举团无异议的一致支持,一直担任美国总统直至1797年。</p><p>1787年他主持美国制宪会议,制定了现在美国宪法的基本框架。他在两届任期中设立了美国许多延续至今的政策和传统。两届任期结束后,他自愿放弃权力不再续任,确立了美国总统任期不超过两届的传统。</p><p>此后华盛顿回复平民生活,隐居在弗农山庄园。由于他在美国独立战争和建国过程中扮演了最重要角色,华盛顿通常被称为美国国父。美国多数学者一般将他和亚伯拉罕-林肯等并列为美国历史上最伟大的总统之一。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/65cb9e79983f7b49037bed99be2c34a2","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 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Washington,1732年2月22日-1799年12月14日),1775至1783年美国独立战争时他任大陆军总司令,1789年成为美国第一任总统(同时也成为全世界首位以“总统”为称号的国家元首),在接连两次总统选举中他都获得了全体选举团无异议的一致支持,一直担任美国总统直至1797年。1787年他主持美国制宪会议,制定了现在美国宪法的基本框架。他在两届任期中设立了美国许多延续至今的政策和传统。两届任期结束后,他自愿放弃权力不再续任,确立了美国总统任期不超过两届的传统。此后华盛顿回复平民生活,隐居在弗农山庄园。由于他在美国独立战争和建国过程中扮演了最重要角色,华盛顿通常被称为美国国父。美国多数学者一般将他和亚伯拉罕-林肯等并列为美国历史上最伟大的总统之一。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":157,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9004645185,"gmtCreate":1642597939714,"gmtModify":1676533726019,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"💪💪💪","listText":"💪💪💪","text":"💪💪💪","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9004645185","repostId":"1137440410","repostType":4,"repost":{"id":"1137440410","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据,旨在帮助投资者理解世界,做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1642596238,"share":"https://ttm.financial/m/news/1137440410?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-01-19 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股权。美国联合健康集团涨0.22%,联合健康第四季度营收和盈利均超市场预期,季度利润增长84%至40.71亿美元。宝洁涨1.25%。宝洁2022财年Q2净利同比增10%,上调全年业绩指引。美国银行涨2.8%。美国银行2021年四季度净利润70亿美元,超过预期。摩根士丹利盘前直线拉升,一度涨超3%。摩根士丹利2021年第四季度净利润及每股收益均超过预期。大宗商品走势国际油价震荡。俄罗斯和阿联酋地缘政治问题加剧了本已十分紧张的供需形势,尽管从伊拉克到土耳其的输油管道有望恢复正常运行,油价缩窄了涨幅。截至发稿,WTI原油期货价格报85.41美元/桶,涨幅0.68%;布伦特原油期货价格报88美元/桶,涨幅0.56%。黄金重新走强,因美元指数承压回落。但市场对美联储3月加息预期不断增加,使得美债收益率触及近两年新高至1.900%关口,金价上行仍面临较大阻力。截至发稿,纽约市场黄金期货价格报1817.65美元/盎司,涨幅0.29%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":204,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":837205010,"gmtCreate":1629889603030,"gmtModify":1676530163268,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"???","listText":"???","text":"???","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/837205010","repostId":"2162036708","repostType":2,"repost":{"id":"2162036708","pubTimestamp":1629867442,"share":"https://ttm.financial/m/news/2162036708?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-08-25 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href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>》写道,“德国叫停了俄罗斯重要的天然气管道——北溪2号。”</p><p>这两个标题让读者相信,德国实际上停止了通过管道输送天然气。这可能会让交易员认为,西欧的能源危机迫在眉睫。然而,北溪2号实际上并未投入使用。</p><p>这条管道已经完工,可以输送天然气,但还没有投入使用。拥有这条管道的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)尚未遵守欧盟的反竞争法规。德国周二所做的不过是宣布暂时搁置对这条管道的最终认证。</p><p>预计德国要到今年晚些时候才会对这条管道进行认证。此次暂停也没有影响天然气输送。考虑到这一声明对北溪2号线的影响,交易员应该警惕有关能源问题的不准确报道。</p><p>俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)正继续通过原来的北溪1号管道供应天然气,该公司可能会决定减少对欧洲的天然气出口,以迫使德国和欧盟做出让步,从而允许北溪2号管道的使用。<b>不过,这一切都是猜测</b>。</p><blockquote><b>2. 花言巧语并不代表着实际行动</b></blockquote><p>美国总统拜登和英国首相约翰逊发表讲话,强烈谴责俄罗斯, 但并未对俄罗斯的能源产业进行制裁。</p><p>俄罗斯和乌克兰局势的不确定性导致油价上涨,美国国内的汽油价格也在上涨。然而,迄今为止宣布的制裁措施都没有对石油贸易产生任何影响,只是对消息不灵通的投机者产生了影响。</p><p>事实上,根据TankerTrackers.com的数据,周二有70万桶俄罗斯原油运往美国。交易员需要注意,双方领导人的言论并不一定会转化为实际行动。</p><p>在天然气问题上,一些言论也与现实不符。例如,一名美国高级官员告诉记者,德国暂时停止北溪2号管道的认证意味着这条管道现在将被浪费,这是世界能源独立于俄罗斯的一个重大转折点。</p><p>这根本不是实际情况。北溪2号管道的真相前面已经解释,除此之外,还有多条管道继续将天然气从俄罗斯输送到欧洲和亚洲的各个地方。</p><blockquote><b>3. OPEC+不太可能改变路线</b></blockquote><p>拜登政府已经多次试图说服沙特阿拉伯和欧佩克增加石油产量,但沙特阿拉伯仍然坚决承诺不提高产量。</p><p>事实上,欧佩克的阿拉伯成员国在反对美国的请求时,表现出了异乎寻常的团结,这些国家实际上拥有增加产量的闲置产能。2月20日,在沙特阿拉伯举行的一个行业会议上,沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克和科威特的石油部长都表达了类似的观点,承诺将保持在既定的产量配额之内。</p><p>阿联酋石油部长Suhail Mazrouei表示,他并不认为目前市场供应严重不足,而地缘政治紧张局势不受他们控制。</p><p>当OPEC+继续拒绝华盛顿增加产量的请求时,要记住俄罗斯是OPEC+中一个积极而强大的成员。OPEC+的其他成员国希望保持与俄罗斯的联盟不变。</p><p>我们不知道这是否是阿拉伯产油国当前政策的驱动因素,但它肯定起到了一定作用。然而,贸易商应该记住,OPEC+仍然每月举行一次会议,如果成员国有足够的理由,可能会改变生产政策。OPEC+下一次会议将于3月2日举行。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>不要被飙升的油价所迷惑,这三大因素才是关键</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; 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OPEC+不太可能改变路线</b></blockquote><p>拜登政府已经多次试图说服沙特阿拉伯和欧佩克增加石油产量,但沙特阿拉伯仍然坚决承诺不提高产量。</p><p>事实上,欧佩克的阿拉伯成员国在反对美国的请求时,表现出了异乎寻常的团结,这些国家实际上拥有增加产量的闲置产能。2月20日,在沙特阿拉伯举行的一个行业会议上,沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克和科威特的石油部长都表达了类似的观点,承诺将保持在既定的产量配额之内。</p><p>阿联酋石油部长Suhail Mazrouei表示,他并不认为目前市场供应严重不足,而地缘政治紧张局势不受他们控制。</p><p>当OPEC+继续拒绝华盛顿增加产量的请求时,要记住俄罗斯是OPEC+中一个积极而强大的成员。OPEC+的其他成员国希望保持与俄罗斯的联盟不变。</p><p>我们不知道这是否是阿拉伯产油国当前政策的驱动因素,但它肯定起到了一定作用。然而,贸易商应该记住,OPEC+仍然每月举行一次会议,如果成员国有足够的理由,可能会改变生产政策。OPEC+下一次会议将于3月2日举行。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/694f12098a1183856ae9f1a61e97c6c4","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1103624060","content_text":"周四随着地缘危机升级,伦敦布伦特原油和WTI原油价格都已逼近100美元,并有可能继续走高。布伦特原油期货周线图,来源:Investing.com考虑到形势的迅速变化,交易员必须梳理各方的信息和立场,以了解目前真正影响能源价格的因素。WTI原油期货周线图,来源:Investing.com以下是需要注意的3个关键因素:1. 北溪2号并未被取消周二,德国宣布,目前还不打算颁发北溪2号管道运营许可证书。当这一消息传出时,许多媒体都将这一举措描述为对能源供应的重大影响,而实际上并非如此。例如,CNN的标题是“德国停止北溪- 2项目,俄罗斯以严厉警告回应。” 同样,《纽约时报》写道,“德国叫停了俄罗斯重要的天然气管道——北溪2号。”这两个标题让读者相信,德国实际上停止了通过管道输送天然气。这可能会让交易员认为,西欧的能源危机迫在眉睫。然而,北溪2号实际上并未投入使用。这条管道已经完工,可以输送天然气,但还没有投入使用。拥有这条管道的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)尚未遵守欧盟的反竞争法规。德国周二所做的不过是宣布暂时搁置对这条管道的最终认证。预计德国要到今年晚些时候才会对这条管道进行认证。此次暂停也没有影响天然气输送。考虑到这一声明对北溪2号线的影响,交易员应该警惕有关能源问题的不准确报道。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)正继续通过原来的北溪1号管道供应天然气,该公司可能会决定减少对欧洲的天然气出口,以迫使德国和欧盟做出让步,从而允许北溪2号管道的使用。不过,这一切都是猜测。2. 花言巧语并不代表着实际行动美国总统拜登和英国首相约翰逊发表讲话,强烈谴责俄罗斯, 但并未对俄罗斯的能源产业进行制裁。俄罗斯和乌克兰局势的不确定性导致油价上涨,美国国内的汽油价格也在上涨。然而,迄今为止宣布的制裁措施都没有对石油贸易产生任何影响,只是对消息不灵通的投机者产生了影响。事实上,根据TankerTrackers.com的数据,周二有70万桶俄罗斯原油运往美国。交易员需要注意,双方领导人的言论并不一定会转化为实际行动。在天然气问题上,一些言论也与现实不符。例如,一名美国高级官员告诉记者,德国暂时停止北溪2号管道的认证意味着这条管道现在将被浪费,这是世界能源独立于俄罗斯的一个重大转折点。这根本不是实际情况。北溪2号管道的真相前面已经解释,除此之外,还有多条管道继续将天然气从俄罗斯输送到欧洲和亚洲的各个地方。3. OPEC+不太可能改变路线拜登政府已经多次试图说服沙特阿拉伯和欧佩克增加石油产量,但沙特阿拉伯仍然坚决承诺不提高产量。事实上,欧佩克的阿拉伯成员国在反对美国的请求时,表现出了异乎寻常的团结,这些国家实际上拥有增加产量的闲置产能。2月20日,在沙特阿拉伯举行的一个行业会议上,沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克和科威特的石油部长都表达了类似的观点,承诺将保持在既定的产量配额之内。阿联酋石油部长Suhail Mazrouei表示,他并不认为目前市场供应严重不足,而地缘政治紧张局势不受他们控制。当OPEC+继续拒绝华盛顿增加产量的请求时,要记住俄罗斯是OPEC+中一个积极而强大的成员。OPEC+的其他成员国希望保持与俄罗斯的联盟不变。我们不知道这是否是阿拉伯产油国当前政策的驱动因素,但它肯定起到了一定作用。然而,贸易商应该记住,OPEC+仍然每月举行一次会议,如果成员国有足够的理由,可能会改变生产政策。OPEC+下一次会议将于3月2日举行。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":383,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9090220393,"gmtCreate":1643202943798,"gmtModify":1676533784477,"author":{"id":"4090282032864880","authorId":"4090282032864880","name":"pkl","avatar":"https://static.tigerbbs.com/1e774fafbe3985365e6e79f4f083da4a","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090282032864880","authorIdStr":"4090282032864880"},"themes":[],"htmlText":"👍👍👍","listText":"👍👍👍","text":"👍👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9090220393","repostId":"1103136325","repostType":4,"repost":{"id":"1103136325","weMediaInfo":{"introduction":"研讨公司成败,探究行业兴衰,推动阳光商业。由《财经》公司产业报道团队创建,“媒体+智库”双轮驱动的商业新媒体平台","home_visible":1,"media_name":"财经十一人","id":"1099700195","head_image":"https://static.tigerbbs.com/2c6ac2a9dafc44d0a5e8c2ea84dfb4e2"},"pubTimestamp":1643195504,"share":"https://ttm.financial/m/news/1103136325?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-01-26 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19:10","market":"sh","language":"zh","title":"房贷利率全面下调,对资本市场和居民有多大影响?","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1101749478","media":"星图金融研究院","summary":"在刚刚对新增的首套房贷利率下限下调了20个基点后,存量房贷也迎来重大利好。5月20日,央行公布LPR报价,一年期LPR维持不变仍为3.7%。但对于房贷人群影响重大的5年期以上LPR,从4.6%大幅下调","content":"<html><head></head><body><p>在刚刚对新增的首套房贷利率下限下调了20个基点后,存量房贷也迎来重大利好。5月20日,央行公布LPR报价,一年期LPR维持不变仍为3.7%。但对于房贷人群影响重大的5年期以上LPR,从4.6%大幅下调15个基点至4.45%,大超市场预期。</p><p>房地产市场事关民生,无论是有房的还是没房的,都非常关房地产的每一项政策。疫情冲击之下,刺激政策繁多,但事关房地产的政策总是能够轻而易举地冲上热搜头条。</p><p>今年以来,有上百个地市出台了各种包括但不限于调整限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、限售政策修改、鼓励多孩家庭购房、为房企提供资金支持等方面。政策力度不可谓不大,但从房地产销售数据来看,效果显然十分有限。</p><p>在不断强调“房住不炒”的当下,为何各地纷纷放松楼市,央行也出了“下调利率”这一重磅政策?后续对于股市、房地产市场以及个人来说,又有何影响呢?</p><p><b>为何要对新增及存量房贷利率双降?</b></p><p>在4月政治局会议再次强调确认今年“稳增长”的经济目标后,怎样才能做到“稳增长”成为市场担忧的问题。</p><p>分别从投资、消费、净出口这三驾马车来看,消费虽然占比最大,但居民预期转弱,再叠加疫情的影响,难以提振,4月社会消费品零售总额更是同比下降11.1%。净出口方面,欧美等国家政策逐渐收缩,代表美国消费预期密歇根大学消费者信心指数降至10年多来最低水平,外需也同样难以继续增长。而投资方面,在基建、房地产、制造业投资三项中,制造业投资占比小且受当前疫情影响,基建与房地产就成为“稳增长”的重要抓手。<b>要想“稳增长”,在当前的经济形势下,就必须要稳住房地产,发力基建,而这二者,也恰恰是一季度资本市场的主线行情。</b></p><p>房地产已经成了当前“稳增长”的短板,面对地产行业的弱势,虽然从今年4月以来,各地的地方政府已纷纷开始放松地产政策,通过降低首付比例、提供购房补贴、取消限售等政策来提振地产销售。但事实表明,区域性小幅度的刺激政策难以提振房地产市场预期。同时,近期的疫情又进一步加大房地产销售修复的难度,需要全国性的刺激政策进一步发力来打破市场不断的负反馈。以房地产上下游贡献近20%的GDP来看,适当地降低新增购房需求的房贷利率,扭转居民购房预期,从而实现“稳增长”的目标,十分有必要。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2f4d06202d676cd782a5289d856ebe25\" tg-width=\"803\" tg-height=\"552\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>而对于房地产行业而言,缓解放弃融资压力也同样需要政策支持。民营房企债券的纷纷暴雷,给金融稳定带来了极大的压力。虽然今年以来政策不断释放民企融资的利好消息,但房企的“鬼故事”已经吓坏了资本市场,房企再融资的路径几乎冰封。通过调整房贷利率,引导居民购房增长房企销售收入,能够很好地改善房企的现金流,更进一步也有利于房企融资能力的改善。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94bae5d1a285d153a82286faa69bea6c\" tg-width=\"803\" tg-height=\"578\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>如果说这些都是“慢因素”,那四月社融数据的断崖式下跌,则是触发全国意义上的地产刺激政策的按键。根据央行在5月13日公布的4月社融数据,新增信贷同比“腰斩”,尤其是4月居民部门住房贷款减少了605亿元,同比少增4022亿元,贡献近半的信贷同比降幅。这表明,居民不仅不愿意买房子了,甚至宁愿还掉房贷,也不愿意新增贷款。冲上热搜的“还房贷觉得一身轻松”一定程度上已经证明了当前房贷人群的心理预期和状态。如果不能扭转当前这种居民不断降杠杆的预期,那么房地产销售数据可能会进一步恶化,这对于经济的“稳增长”而言,毫无疑问是极大的挑战。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/34a94cc6e2c31bd183ae74e4256e4c9f\" tg-width=\"814\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>因此,在5月13日公布社融数据后,央行很快的就在5月15日出台了今年首个全国意义的上的房地产刺激政策,即降低首套住房按揭贷款利率下限,这对于刚需无房者而言,是一个确确实实的优惠政策。在不考虑其他约束条件下,也确实能够刺激刚需的购买需求。当然,在现实生活中,房贷利率并非约束消费者购房的核心矛盾,也非消费者购房决策的首要考虑因素,下调房贷利率对扭转预期的作用有限。但这最起码代表了监管对当前房地产市场呵护的态度,对于全国层面对房地产金融政策来说,意义重大。</p><p>在调整了首套住房按揭贷款利率下限,市场其实普遍预期在5月20日的LPR报价公布日,5年期LPR不会做进一步调整,毕竟前一个政策的影响尚未显现,而且当前货币政策还受到中美利差倒挂与国内通胀的内外部压力,因此市场普遍预计央行不会进一步的下调LPR的报价。不过也正是因此,本次5年期LPR15个基点的下调幅度大超市场预期,同时也是LPR改革后最大降幅。</p><p>不过如果从当前市场与经济的情况看,5年期LPR的调降又有必要性。其一在于政策力度,如前所述,5月13日“降低首套住房按揭贷款利率下限”的政策,信号意义要远大于实质意义,更多的是出于化解房地产风险的必要性、落实政治局宽松信号、对冲金融数据低迷的“坏消息”、提振市场预期等,但对于提振房地产销售方面,市场普遍并不报以乐观态度,毕竟对于一个真正有能力的刚需购房者而言,并不会因为房贷利率降低或提升了0.2%就因此而决定买或不买。既然政策有效性有限,为了稳房地产、稳经济增长,势必就需要更强力的政策出台,更进一步地扭转预期。</p><p>其二在于相对于房地产增量市场而言,存量房贷的市场更大,政策的杠杆性更强。很多人在5月3日政策后,在网上反映现在受到疫情的影响,收入大幅度降低,也需要降低利率缓解居民的还贷压力。疫情后断供者越来越多、法拍房数量大幅度增长,这些都一定程度上表明了当前还款人的供贷压力。同时,通过调降5年期LPR缓解居民的利息支出压力,也能一定程度上从侧面刺激居民消费,这也是稳增长中的应有之意。</p><p><b>后续有何影响?</b></p><p>首先说对于资本市场的影响。无论是下调个人首套住房贷款利率下限20BP,还是下调5年期LPR15BP,这些可以说是在2016年之后鲜有的全国意义上的重磅房地产刺激政策,信号意义巨大,所以必然会引起资本市场一波巨大的炒作。5月13日政策发布后,万得房地产指数暴涨4.37%,狭义交易日又开盘大涨4.3%。但资本市场向来看重预期,最怕“靴子落地”。5月20日公布LPR后,房地产指数不涨反跌1.2%。对于房地产上市公司而言,政策目标或许已经来到了拐点,但对于那些已经暴雷和马上暴雷的房地产上市企业而言,能否坚持到最后,仍然是尚未可知。因此当前上市房企炒作的价值确实有,至于长期投资价值,则需要打上一个大大的问号。毕竟政策不是万能药,对于病入膏肓的病人来说,也是无能为力的。</p><p>其次是对于房地产销售市场的影响。目前来看,房地产销售自去年7月以来已连续10个月同比负增长,而且近期受到疫情的影响,跌幅仍在加大。根据克而瑞统计,2022年4月,TOP50房企中超9成房企单月全口径销售额同比下滑,同比降幅基本在30%以上。如果可考虑到5月后疫情的扰动因素修复,今年下半年大概率房地产销售数据会持续的修复。同时,根据历史上房地产调控的经验来看,销售数据的改善会滞后于房贷利率下降约半年左右,但同时考虑到疫情对于销售的影响,以及线下消费活动的正常化,房地产销售的改善可能仍需要不短的时日。</p><p>最后是对于居民新购房以及正在还贷款的人的影响。先说对于刚需购房者,按照5月13日和5月20日之后的政策来看,首套房的利率最低可以到4.25%,二套房利率最低可以达到5.05%。对于刚需来说,应该是一个非常具有吸引力的利率。至于说很多人关心的“现在要不要上车,要不要等等看”这类的问题,没有人能够买在绝对的低点,对于刚需者而言,短期后续LPR调降的空间已经非常小,房贷利率下降的空间有限,已经是一个相对不错的时点。当然,对于买房这件事,仁者见仁智者见智,没有绝对的正确,更多是个人的需求。</p><p>另一类受到比较大影响的则是正在还贷的人群。一般来说,银行都是以5年期LPR作为基准,并进行一定的加点,与购房者在合同中约定利率,并每年调整一次。如果利率调整日期在5月20日之后的,那调整后的利率将比调整前低0.15%。至于很多约定在每年1月1日调整利率的,就只能等待到明年后才能享受到优惠的利率。而按照估算,如果贷款50万元,等额本息方式还款30年,大约一共能够减少利息支出1.6万元。</p></body></html>","source":"lsy1653304243615","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/ytImsNQymGtnI0HjrLsPcA><strong>星图金融研究院</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>在刚刚对新增的首套房贷利率下限下调了20个基点后,存量房贷也迎来重大利好。5月20日,央行公布LPR报价,一年期LPR维持不变仍为3.7%。但对于房贷人群影响重大的5年期以上LPR,从4.6%大幅下调15个基点至4.45%,大超市场预期。房地产市场事关民生,无论是有房的还是没房的,都非常关房地产的每一项政策。疫情冲击之下,刺激政策繁多,但事关房地产的政策总是能够轻而易举地冲上热搜头条。今年以来,有...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/ytImsNQymGtnI0HjrLsPcA\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/c3c5822c22b6cfd1d0ae2625b7bc085e","relate_stocks":{},"source_url":"https://mp.weixin.qq.com/s/ytImsNQymGtnI0HjrLsPcA","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1101749478","content_text":"在刚刚对新增的首套房贷利率下限下调了20个基点后,存量房贷也迎来重大利好。5月20日,央行公布LPR报价,一年期LPR维持不变仍为3.7%。但对于房贷人群影响重大的5年期以上LPR,从4.6%大幅下调15个基点至4.45%,大超市场预期。房地产市场事关民生,无论是有房的还是没房的,都非常关房地产的每一项政策。疫情冲击之下,刺激政策繁多,但事关房地产的政策总是能够轻而易举地冲上热搜头条。今年以来,有上百个地市出台了各种包括但不限于调整限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、限售政策修改、鼓励多孩家庭购房、为房企提供资金支持等方面。政策力度不可谓不大,但从房地产销售数据来看,效果显然十分有限。在不断强调“房住不炒”的当下,为何各地纷纷放松楼市,央行也出了“下调利率”这一重磅政策?后续对于股市、房地产市场以及个人来说,又有何影响呢?为何要对新增及存量房贷利率双降?在4月政治局会议再次强调确认今年“稳增长”的经济目标后,怎样才能做到“稳增长”成为市场担忧的问题。分别从投资、消费、净出口这三驾马车来看,消费虽然占比最大,但居民预期转弱,再叠加疫情的影响,难以提振,4月社会消费品零售总额更是同比下降11.1%。净出口方面,欧美等国家政策逐渐收缩,代表美国消费预期密歇根大学消费者信心指数降至10年多来最低水平,外需也同样难以继续增长。而投资方面,在基建、房地产、制造业投资三项中,制造业投资占比小且受当前疫情影响,基建与房地产就成为“稳增长”的重要抓手。要想“稳增长”,在当前的经济形势下,就必须要稳住房地产,发力基建,而这二者,也恰恰是一季度资本市场的主线行情。房地产已经成了当前“稳增长”的短板,面对地产行业的弱势,虽然从今年4月以来,各地的地方政府已纷纷开始放松地产政策,通过降低首付比例、提供购房补贴、取消限售等政策来提振地产销售。但事实表明,区域性小幅度的刺激政策难以提振房地产市场预期。同时,近期的疫情又进一步加大房地产销售修复的难度,需要全国性的刺激政策进一步发力来打破市场不断的负反馈。以房地产上下游贡献近20%的GDP来看,适当地降低新增购房需求的房贷利率,扭转居民购房预期,从而实现“稳增长”的目标,十分有必要。而对于房地产行业而言,缓解放弃融资压力也同样需要政策支持。民营房企债券的纷纷暴雷,给金融稳定带来了极大的压力。虽然今年以来政策不断释放民企融资的利好消息,但房企的“鬼故事”已经吓坏了资本市场,房企再融资的路径几乎冰封。通过调整房贷利率,引导居民购房增长房企销售收入,能够很好地改善房企的现金流,更进一步也有利于房企融资能力的改善。如果说这些都是“慢因素”,那四月社融数据的断崖式下跌,则是触发全国意义上的地产刺激政策的按键。根据央行在5月13日公布的4月社融数据,新增信贷同比“腰斩”,尤其是4月居民部门住房贷款减少了605亿元,同比少增4022亿元,贡献近半的信贷同比降幅。这表明,居民不仅不愿意买房子了,甚至宁愿还掉房贷,也不愿意新增贷款。冲上热搜的“还房贷觉得一身轻松”一定程度上已经证明了当前房贷人群的心理预期和状态。如果不能扭转当前这种居民不断降杠杆的预期,那么房地产销售数据可能会进一步恶化,这对于经济的“稳增长”而言,毫无疑问是极大的挑战。因此,在5月13日公布社融数据后,央行很快的就在5月15日出台了今年首个全国意义的上的房地产刺激政策,即降低首套住房按揭贷款利率下限,这对于刚需无房者而言,是一个确确实实的优惠政策。在不考虑其他约束条件下,也确实能够刺激刚需的购买需求。当然,在现实生活中,房贷利率并非约束消费者购房的核心矛盾,也非消费者购房决策的首要考虑因素,下调房贷利率对扭转预期的作用有限。但这最起码代表了监管对当前房地产市场呵护的态度,对于全国层面对房地产金融政策来说,意义重大。在调整了首套住房按揭贷款利率下限,市场其实普遍预期在5月20日的LPR报价公布日,5年期LPR不会做进一步调整,毕竟前一个政策的影响尚未显现,而且当前货币政策还受到中美利差倒挂与国内通胀的内外部压力,因此市场普遍预计央行不会进一步的下调LPR的报价。不过也正是因此,本次5年期LPR15个基点的下调幅度大超市场预期,同时也是LPR改革后最大降幅。不过如果从当前市场与经济的情况看,5年期LPR的调降又有必要性。其一在于政策力度,如前所述,5月13日“降低首套住房按揭贷款利率下限”的政策,信号意义要远大于实质意义,更多的是出于化解房地产风险的必要性、落实政治局宽松信号、对冲金融数据低迷的“坏消息”、提振市场预期等,但对于提振房地产销售方面,市场普遍并不报以乐观态度,毕竟对于一个真正有能力的刚需购房者而言,并不会因为房贷利率降低或提升了0.2%就因此而决定买或不买。既然政策有效性有限,为了稳房地产、稳经济增长,势必就需要更强力的政策出台,更进一步地扭转预期。其二在于相对于房地产增量市场而言,存量房贷的市场更大,政策的杠杆性更强。很多人在5月3日政策后,在网上反映现在受到疫情的影响,收入大幅度降低,也需要降低利率缓解居民的还贷压力。疫情后断供者越来越多、法拍房数量大幅度增长,这些都一定程度上表明了当前还款人的供贷压力。同时,通过调降5年期LPR缓解居民的利息支出压力,也能一定程度上从侧面刺激居民消费,这也是稳增长中的应有之意。后续有何影响?首先说对于资本市场的影响。无论是下调个人首套住房贷款利率下限20BP,还是下调5年期LPR15BP,这些可以说是在2016年之后鲜有的全国意义上的重磅房地产刺激政策,信号意义巨大,所以必然会引起资本市场一波巨大的炒作。5月13日政策发布后,万得房地产指数暴涨4.37%,狭义交易日又开盘大涨4.3%。但资本市场向来看重预期,最怕“靴子落地”。5月20日公布LPR后,房地产指数不涨反跌1.2%。对于房地产上市公司而言,政策目标或许已经来到了拐点,但对于那些已经暴雷和马上暴雷的房地产上市企业而言,能否坚持到最后,仍然是尚未可知。因此当前上市房企炒作的价值确实有,至于长期投资价值,则需要打上一个大大的问号。毕竟政策不是万能药,对于病入膏肓的病人来说,也是无能为力的。其次是对于房地产销售市场的影响。目前来看,房地产销售自去年7月以来已连续10个月同比负增长,而且近期受到疫情的影响,跌幅仍在加大。根据克而瑞统计,2022年4月,TOP50房企中超9成房企单月全口径销售额同比下滑,同比降幅基本在30%以上。如果可考虑到5月后疫情的扰动因素修复,今年下半年大概率房地产销售数据会持续的修复。同时,根据历史上房地产调控的经验来看,销售数据的改善会滞后于房贷利率下降约半年左右,但同时考虑到疫情对于销售的影响,以及线下消费活动的正常化,房地产销售的改善可能仍需要不短的时日。最后是对于居民新购房以及正在还贷款的人的影响。先说对于刚需购房者,按照5月13日和5月20日之后的政策来看,首套房的利率最低可以到4.25%,二套房利率最低可以达到5.05%。对于刚需来说,应该是一个非常具有吸引力的利率。至于说很多人关心的“现在要不要上车,要不要等等看”这类的问题,没有人能够买在绝对的低点,对于刚需者而言,短期后续LPR调降的空间已经非常小,房贷利率下降的空间有限,已经是一个相对不错的时点。当然,对于买房这件事,仁者见仁智者见智,没有绝对的正确,更多是个人的需求。另一类受到比较大影响的则是正在还贷的人群。一般来说,银行都是以5年期LPR作为基准,并进行一定的加点,与购房者在合同中约定利率,并每年调整一次。如果利率调整日期在5月20日之后的,那调整后的利率将比调整前低0.15%。至于很多约定在每年1月1日调整利率的,就只能等待到明年后才能享受到优惠的利率。而按照估算,如果贷款50万元,等额本息方式还款30年,大约一共能够减少利息支出1.6万元。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":237,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}