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2021-09-06

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2021-09-06

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字节跳动副总裁李亮再度炮轰腾讯

2021-09-06

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2021-09-05

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2021-08-27

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5个财报数字，揭秘京东的本质

2021-08-27

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开盘：美股三大指数基本平开，欢聚时代涨超12%

2021-08-25

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2021-08-25

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抄底京东后，“木头姐”表态：对中概并不悲观

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23:16","market":"us","language":"zh","title":"5个财报数字，揭秘京东的本质","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1131333217","media":"锌财经","summary":"本周，京东集团正式对外发布2021年第二季度财报，相比于2538亿元净收入等备受关注的大数字，31、40、55、450、800等5个看似不起眼的财报小数字，却让锌财经看到了京东的本质。\n31天：京东将","content":"<p>本周，<a href=\"https://laohu8.com/S/JD\">京东</a>集团正式对外发布2021年第二季度财报，相比于2538亿元净收入等备受关注的大数字，31、40、55、450、800等5个看似不起眼的财报小数字，却让锌财经看到了京东的本质。</p>\n<p>31天：京东将库存周转天数进一步降至31天，履约费用率降至5.8%，再创历史最优水平；</p>\n<p>40万人：京东体系上市公司及非上市公司员工数近40万人，较去年同期新增了近12万人，员工薪酬、福利待遇稳步提升；</p>\n<p>55万个：京东基础设施可覆盖全国55万多个行政村，在促进城乡消费公平、助力乡镇产业发展方面正发挥着越来越重要的作用；</p>\n<p>450个：一年间，<a href=\"https://laohu8.com/S/02618\">京东物流</a>运营的仓库数量增加了450个，这个数字相当于京东从2007年开始自建物流到2017年十年间的仓库增长总量；</p>\n<p>800万家：京东拥有超800万活跃企业客户，是超91%在华世界500强企业的共同选择……</p>\n<p>在刚刚发布的财报中，这样有着特殊意义的小数字还有很多，在锌财经看来，它们也许才能真正反应出京东的本质。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26fb11e408a214b96e1a1800cc080bc7\" tg-width=\"641\" tg-height=\"425\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>55万个，一场马拉松般的胜利</b></p>\n<p>在距离京东总部车程4000公里外的西藏林芝市米林县，此前当地消费者要购买一件普通大家电，需要先到拉萨、再运到林芝，然后到米林县，收到货要10天至1个月。</p>\n<p>同一时间，在车程2000公里外的青海省兴海县海拔4000米的高原上，京东快递站站长银错正在招兵买马。以前，她以“一人一站”的方式扛下了这个偏远县城的快递服务，五年多的时间，配送了近20万单，行走了超过25万公里。她的信念只有一个：送好每一个单子，服务好每一个用户。</p>\n<p>虽然，青藏高原地处偏远、交通不便，日常消费受到很多局限，但并没有阻碍消费者的购物欲望。</p>\n<p>2011年，京东第一次在西藏建设自营配送站，开通中小件配送服务；2015年京东在西藏开通大家电配送服务；2017年，京东和西藏自治区签署全面战略合作协议，加快在西藏仓储物流的投资和建设。之后，京东在拉萨建造的仓储物流中心投入运营，这是西藏第一个电商物流中心，把西藏的网购时效从十天半个月提升到了最快拉萨“当日达”。此外，为了打破西藏地区日用品消费的局限，2020年起京东承接西藏47个县的国家级电子商务示范项目，计划今年在西藏落地100家便利店。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4d1dda6ab30a9736f4dfc35bc7d7f220\" tg-width=\"969\" tg-height=\"550\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>青藏高原，是这几年京东加速扩张的一个缩影。据财报显示，京东基础设施已覆盖全国55万多个行政村。不仅实现了京东版图的扩张，更是在促进城乡消费公平、助力乡镇产业发展方面发挥出越来越重要的作用。</p>\n<p><b>450个，一年赶十年的基建狂魔</b></p>\n<p>能做到“当日达”和“次日达”，直接反映出的是一种“京东速度”。</p>\n<p>截至2021年6月30日，京东物流已经运营约1200个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，京东物流仓储总面积约2300万平方米。一年间，京东物流运营的仓库数量增加了450个，这个数字相当于京东从2007年开始自建物流到2017年十年间的仓库增长总量。</p>\n<p>为了解决若干特殊药品的运输需求，<a href=\"https://laohu8.com/S/06618\">京东健康</a>在第二季度和京东物流成功构建了覆盖全国12个省级行政区内100个城市的药品“自营冷链”能力，可以有效地帮助京东大药房加速扩充如罕见病用药等特殊药品。</p>\n<p>也正是得益于遍布全国的基础设施网络，京东在今年5月份云南大理州漾濞县和青海果洛州玛多县发生地震时，第一时间将物资送达救灾现场；在7月份河南发生汛情期间，能够从距离最近的仓库调拨大批防汛物资和生活物资紧急驰援灾区；在8月份为南京、郑州等出现疫情中高风险地区的城市，提供充足的日用物资供应，确保价格平稳。</p>\n<p>截至目前，京东物流构建的仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络等六大网络，服务范围覆盖了中国55万个行政村，92%区县、84%乡镇实现“当日达”或“次日达”，而全球可触达也已超过220国家和地区。</p>\n<p>由此可见，基建狂魔，不仅解决了企业在销售中的“最后一公里”，也补上了供应链的“最初一公里”。加速了商品的全域流通，真正发挥出最大价值。</p>\n<p><b>31天，效率背后的硬核创新力</b></p>\n<p>京东之所以能如此激进地扩建基础设施，离不开多年对技术的持续投入。</p>\n<p>从2017年初全面向技术转型以来，京东体系已在技术上累计投入近700亿元。持续的技术投入有效地提升了京东的运营效率，第二季度，在自营商品达到900万SKU的基础上，京东将库存周转天数进一步降至31天，履约费用率降至5.8%，再创历史最优水平。</p>\n<p>在今年京东618期间，京东<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>供应链每天要给出超40万条补货、调拨等供应链智能决策，京东与64%的自营供应商实现了智能供应链协同，正是基于智能决策的预售前置，从而在200个城市实现分钟级送达。</p>\n<p>截至6月30日，京东物流已申请及获得的无人配送领域相关专利超过500项。北斗新仓作为新一代先进的大规模自动化仓储生产与管理体系，可操作百万级SKU，可以将履约时间缩短2-3小时。在末端配送环节，京东物流建立了自动驾驶技术研发、测试和运营的完整体系；拥有全自研技术的L4级别自动驾驶智能快递车，已在全国超10个城市投入运营。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/33a1ad1e60df30965b8f0ba4fd891ae4\" tg-width=\"640\" tg-height=\"414\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>此外，京东探索研究院汇集全球200多名青年科学家，在可信人工智能、超级深度学习、量子机器学习等基础科学领域持续推进创新研究。此前，京东探索研究院联合中国信息通信研究院面向全球发布国内首部《可信人工智能白皮书》。</p>\n<p>目前，京东云已推出行业首个混合云操作系统“云舰”，第一次将混合云的管理推向了操作系统级别；依托云舰开放应用市场，京东云还发布行业首个全面开放的PaaS生态“云筑计划”。</p>\n<p>可以说，从<a href=\"https://laohu8.com/S/000931\">中关村</a>走出来的京东，身上具备着浓厚的技术基因，正通过不断创新的技术作为基石，发挥出新型实体企业的更多社会价值。</p>\n<p><b>800万家，授人以渔的共同成长</b></p>\n<p>在有了大规模的基础设施以及创新的技术作为基础，京东可以贡献更多的社会价值，实现与产业链的众多客户共同成长。</p>\n<p>据悉，京东拥有超800万活跃企业客户，世界500强的合作覆盖率达91%。之所以取得这样的成绩，是京东在企业采购领域深耕多年的经验。</p>\n<p>特别是在2020年疫情防控期间，京东企业业务持续保障各类企业的防疫及复工复产物资供给，为民生服务、公共服务的不停摆提供了有力支持。在经济复苏期间，京东企业业务也冲在了复工复产、<a href=\"https://laohu8.com/S/0KFX.UK\">达能</a>达产的第一线。疫情缓解的3月，京东企业业务第一时间启动“企业复工保障计划”，积极响应来自政府以及医疗、铁路、轨道交通等行业的物资需求，累计服务超131万企业客户。</p>\n<p>京东集团副总裁、企业业务事业部总裁宋春正曾表示，作为最大的企业数字化采购综合平台，京东企业业务将会不断深化技术创新和产业协同，在为企业客户提供更有价值服务的同时，带动企业服务市场形成共赢发展的良性生态，以自己的方式为中国企业与中国经济的复苏贡献力量。</p>\n<p>如今，超过1000家制造企业借助京东打造的C2M反向供应链提升新品开发能力，未来三年将提升到10000家制造企业；有5.9万家企业在使用京东物流提供的一体化供应链服务，实现了降本增效；1300多家大型企业、超120万家中小微企业在使用京东云提供的一站式数智化技术服务。</p>\n<p>授人以鱼，不如授人以渔。京东正用自己的行动证明，实现产业链全部合作伙伴的共同富裕，不是梦。</p>\n<p><b>40万人，用汗水筑就合规发展</b></p>\n<p>技术发展的目的不是替代人，而是更好地服务人。京东始终致力于通过技术创新，提升工作效率，降低工作强度，让员工拥有更多的获得感、归属感和幸福感。</p>\n<p>截至2021年6月30日，京东体系上市公司及非上市公司员工数近40万人（上市公司部分除兼职人员以及实习生外超过32万名员工，位居民营企业前列），较去年同期新增了近12万人。</p>\n<p>今年上半年，京东物流为26万一线员工支付的月平均工资支出超过1.1万元。与多数快递企业不同，京东包括送货小哥在内的近30万蓝领，全部都是正式员工，签订正规的劳动合同，京东为物流小哥提供了包括意外伤害商业保险在内的六险一金。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fcde507599867fa58735921c74588c01\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"720\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>前不久，京东集团宣布，自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪；此外，京东还为员工提供诸如“安居计划”、员工救助基金、春节期间加班员工子女团聚补贴、特殊环境补贴、及新冠疫情险等一系列福利。</p>\n<p>京东始终坚持一个最朴素的商业逻辑：企业对员工好，员工才能用真心去服务客户，客户才能用信赖回馈企业。</p>\n<p>从最基层的一线员工待遇中就可以看出，京东早已将“合规即发展”的理念深深地融入企业各项业务中。</p>\n<p><b>大京东，实体企业的价值观</b></p>\n<p>从18年前中关村的“三尺柜台”开始，京东还是一家<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>时，尽管承受着巨大的生存压力，但是每个人都坚定的走正道、做实事，不卖水货假货、不偷税漏税、不行贿受贿。时至今日，在《财富》公布的2021年世界500强榜单，京东集团排名已提升至第59位。</p>\n<p>“京东成立的18年来，始终坚持把用户、合作伙伴和员工的利益放在第一位，并长期坚持正道商业价值观。”京东集团董事会主席兼首席执行官刘强东表示，今天，京东已经成长为中国领先的以供应链为基础的技术与服务企业，服务着不断扩大的数百万计的业务伙伴和5.32亿用户。京东拥有几十万名全职员工以及现代化的智能供应链和基础设施网络，已成长为一家根植于、并服务于中国实体经济长期发展的新型实体企业。</p>\n<p>一个规模越来越大、一个社会影响越来越大、一个社会价值越来越大的京东正在渐次成型。</p>\n<p>在锌财经看来，31、40、55、450、800……这样一组又一组在财报中不起眼的小数字，其实更能反映出京东作为新型实体企业，所坚守的价值观、所创造的社会价值，也许这才是京东的本质。</p>","source":"lsy1568892980557","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>5个财报数字，揭秘京东的本质</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; 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href=https://mp.weixin.qq.com/s/3sKk9WFSihH_VJsoHAhqnw><strong>锌财经</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>本周，京东集团正式对外发布2021年第二季度财报，相比于2538亿元净收入等备受关注的大数字，31、40、55、450、800等5个看似不起眼的财报小数字，却让锌财经看到了京东的本质。\n31天：京东将库存周转天数进一步降至31天，履约费用率降至5.8%，再创历史最优水平；\n40万人：京东体系上市公司及非上市公司员工数近40万人，较去年同期新增了近12万人，员工薪酬、福利待遇稳步提升；\n55万个：...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/3sKk9WFSihH_VJsoHAhqnw\">Web 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class=\"title\">\n开盘：美股三大指数基本平开，欢聚时代涨超12%\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n<a class=\"head\" href=\"https://laohu8.com/wemedia/102\">\n\n\n<div class=\"h-thumb\" style=\"background-image:url(https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba);background-size:cover;\"></div>\n\n<div class=\"h-content\">\n<p class=\"h-name\">老虎资讯综合 </p>\n<p class=\"h-time\">2021-08-26 21:30</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>8月26日，美股三大指数基本平开，道琼斯指数开盘上涨40.00点，涨幅0.11%，报35445.50点；标普500指数开盘下跌3.39点，跌幅0.08%，报4492.80点；纳斯达克综合指数开盘上涨22.1点，涨幅0.15%，报15041.9点。</p>\n<p>热门中概股多数走低，<a href=\"https://laohu8.com/S/NTES\">网易</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">拼多多</a>跌超1%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/YY\">欢聚时代</a>开涨超12%，消息称欢聚董事长和雷军计划将<a href=\"https://laohu8.com/S/YY\">欢聚集团</a>私有化，估值或达80亿美元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/YSG\">逸仙电商</a>跌超14%，Q2净亏损扩大至3.91亿元。</p>\n<p><a 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Investment创始人、有科技股女股神之称的Cathie Wood周二在接受彭博采访中表示：\n\n“从长远来看，我对中国并不悲观，因为我认为他们是一个非常具有创业精神的社会。”\n\nWood称，中国政府正在制定更多的规章制度，但政府的目的并不想阻止增长和进步。\n最新披露的数据显示，ARK旗下的自动&机器人技术ETF (ARKQ)于周一买入了超过16万股的京东ADR，扭转了7月底以来连续抛售的态势。\n\n截至周二，ARKQ持有8617万美元的京东股票，在该ETF中的持仓占比为3.22%，为其第九大持仓。\n\n年初至今，京东股票累计下跌了近13%。在周一公布了强劲财报后，京东股价强势反弹，隔夜大涨14%。ARKQ也是在京东公布亮眼财报后进行了抄底。\n\n华尔街见闻此前提及，财报数据显示，京东第二季度营收2538亿元，超市场预期2440.26亿元，同比增长26.23%；第二季度调整后每ADS收益2.90元，超市场预期的2.12元；\n在活跃用户方面， 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10:26","market":"us","language":"zh","title":"美联储如何操纵全球通胀？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1187114664","media":"财主家的余粮","summary":"按照价格上升的速度，人们通常将通货膨胀划分为以下几个级别：\n爬行通货膨胀(creeping inflation, 每年物价上升1%~3%);\n温和通货膨胀(moderate inflation, 每年","content":"<p>按照价格上升的速度，人们通常将通货膨胀划分为以下几个级别：</p>\n<p><b>爬行通货膨胀(creeping inflation,&nbsp;每年物价上升1%~3%);</b></p>\n<p><b>温和通货膨胀(moderate inflation,&nbsp;每年物价上升3%~6%);</b></p>\n<p><b>严重通货膨胀(raging inflation,&nbsp;每年物价上升6%~9%);</b></p>\n<p><b>急剧通货膨胀(galloping inflation,&nbsp;每年物价上升10%~50%);</b></p>\n<p><b>超级通货膨胀(hyper-inflation, 每年物价上升50%以上)。</b></p>\n<p>通过研究美国1867-1960年之间近百年的货币史，关于通货膨胀，弗里德曼得出来了一个斩钉截铁的结论：</p>\n<p><b>“通货膨胀，在任何时间，在任何地点，都是一个货币现象”。</b></p>\n<p>进一步地，根据弗里德曼的研究，除了超级通货膨胀之外，通货膨胀的发生，通常都发生在货币增发之后的12-24个月，而且持续时间，通常比24个月更久。</p>\n<p>所以，如何操纵通胀，说白了就是操纵货币的发行，这是央行的事儿。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c98d63d291d237f8950be12f1a0750f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"833\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>有人盯着央行的资产负债表变动，以此来判断通胀的走势——因为，央行资产负债表规模，确确实实代表了央行印钞的总规模，而且资产负债表大小完完全全在央行的操控之下。</p>\n<p>这个思路的确没啥问题。可惜，现实却很骨感，除了能看到央行资产负债表一直在增加、而通胀也一直持续这两个共同点之外，你几乎看不到通货膨胀变化与央行资产负债表规模变化之间的关系。</p>\n<p>例如，自2008年以来，我们可以观察到美联储的资产负债表规模，在阶段性的暴涨过后，的确能观察到一年之后的通胀也阶段性暴涨之外，但绝大部分时间通胀对资产负债表规模的变化几乎没有反应。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b661b875fd52225ff055b573bda9d7bc\" tg-width=\"864\" tg-height=\"420\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>其他的全球主要经济体，包括欧洲、中国和日本，央行资产负债表规模与通胀的关系更小。</p>\n<p>有人盯着广义货币的变化速率，因为广义货币的定义，的确包含了一个社会上由基础货币所衍生出来的所有货币和信贷，代表着整个社会的支付能力。</p>\n<p>再次拿美元M2增速，来观察广义货币与通货膨胀的关系。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4566cd8037455a6e2d0f324863cab858\" tg-width=\"864\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>M2增长率与通货膨胀的关系比资产规模变化好一些，但整体还是看不出来什么规律。</p>\n<p>更重要的是，无论美国还是中国，广义货币主要来自于社会信贷的扩张，央行固然可以通过加息降息印钞收钞来影响其扩张速度，但毕竟不是完全在央行的管控之下，其很大程度上，受到经济环境的影响，而央行必须选一个自己能够完全掌控和操纵的数据。</p>\n<p>就美元而言，这个数据叫“流通中的货币（Currency in Circulation）” ，我称之为CiC。</p>\n<p>这里解读一下美联储负债端的主要构成。</p>\n<p>美联储的资产端，是它拿什么来印钞的问题；而美联储的负债端，则是它所印的钱，最终都流向了哪些账户的问题。</p>\n<p>根据美联储的资产负债表，目前，美联储的负债端主要由4个部分构成：</p>\n<p><b>1）银行准备金：</b>包括了银行的法定准备金和超额准备金，美国的法定准备金率很低，但是自2008年全球金融危机以来，各大银行存放在美联储账户上的超额准备金额度迅速增长，目前是美联储负债端第一大项，这些钱隶属于各大银行，但是放在美联储的准备金账户上，未流通到社会上。</p>\n<p><b>2）联邦政府账户：</b>这个没什么好说的，就是美国财政部开在美联储的账户，俗称为“TGA（Treasury General Account）”，这里面所显示的资金，一直存放在美联储账户上，并未流通到社会上。如果美国政府花出去，账户额会降低，就是流通到了社会上。</p>\n<p><b>3）美联储的逆回购账户资金：</b>这是美联储用于短期调节金融市场信用松紧的工具，和中国央行的逆回购正好相反，美联储逆回购是收回市场资金的举动，这里面的资金，也是存放在美联储的账户上，不是社会上流通的钱。一直以来，逆回购账户资金不值一提。但自2008年全球金融危机之后，为了收回金融市场上过多的流动性，逆回购规模快速增长；从2020年4月份开始，这个账户规模更是飙升至天量，成为美联储最主要的负债端之一。</p>\n<p><b>4）流通中的货币：</b>这个没啥说的，就是目前开在美联储会员银行（美国几乎所有的大中型银行都是美联储的会员银行）所有账户资金总和，是真正流通在美国社会上的钱。</p>\n<p>除了2008年金融危机期间及其他极少数时间，这4个账户总和，占到美联储负债总规模的90%以上，目前占比是96%。美联储正是通过这4个账户的平衡，来调节和改变美国社会上所流通的货币总量，进而影响整个社会的通货膨胀情况。</p>\n<p>把过去20年里CiC的年化增长率与12个月后的CPI通胀进行对比，除了能看出来CiC的增长率与通胀相关性很高之外，也明显看出美联储的操作思路。</p>\n<p>调节思路非常简单：</p>\n<p><b>通胀率处于高位且上升阶段，就想方设法降低流通货币增长率；</b></p>\n<p><b>通胀率处于低位且下降阶段，就使劲儿增加流通货币的增长率。</b></p>\n<p>2001年“911事件”爆发之后，美联储大肆增加流通货币数量，由此导致从2002年底开始，美国的CPI通胀开始上升并突破2%并一直保持在2%以上。随后美联储就采取一系列措施，收回市场上的一部分流动性，而且只要市场通胀率位于高位，CiC的增长率就一直让其保持在低位。</p>\n<p>到了2008年初，流通货币的年化增长率已经降至接近于0的水平。此后不久，又爆发了由次贷危机引发的全球金融危机，通胀水平急剧下降，美联储立即选择了疯狂印钞（QE1）。在美联储的操纵之下，自2008年底开始，流通货币增长率暴涨，从2009年年中开始，美国通胀水平也从低位开始暴涨并回到了2%以上。</p>\n<p>然后，美联储选择了停止QE1，结果CiC的增长率很快暴跌，美联储不得不开启QE2，让CiC的增长率再度暴涨，由此才将美国的通胀率维持在2%以上。</p>\n<p>当美国的通胀率维持在1%-2%水平的时候，美联储认为已经达成了货币目标，于是控制CiC的增长率缓慢下降，这一过程一直持续到2019年9月份，此后基本维持CiC低位增长。但随着2020年3月份全球新冠疫情的爆发，美国通胀率有急剧下降风险，美联储立即启动了无限QE，疯狂印钞，让CiC的增长率持续暴涨到近17%的历史极高位……</p>\n<p>今年3月份，美国的通胀率再度迅速上升，虽然还在持续QE，但美联储就又开始着手降低CiC的年化增长率，将其从近17%的高位降下来。</p>\n<p>观察最近一年半来美联储的负债项变化，可以清晰地发现美联储操纵CiC增长率的思路：</p>\n<p>先是通过无限QE印钞，资产负债表规模暴涨了80%以上；但同时，为避免市场上货币直接翻倍可能导致的资本市场及社会价值体系混乱，准备金和逆回购规模开始暴涨：准备金账户以超过100%的速度增加，而逆回购账户的增长率也接近100%。至于美国财政部账户，因为联邦政府要应对未来的疯狂撒钱，其增长率更是超过1000%……</p>\n<p>在这三个大项增长之下，社会上流通的货币增长率尽管达到了有史以来的最高水平，但也仅仅是超过了10%，从而确保整个社会流通美元的规模在一个相对正常的范围增长，不至于颠覆整个社会的美元价值基础。</p>\n<p>这一过程一直持续到2021年3月份，随着美国的通胀数据的“迅速超标”，美联储开始火速降低CiC的增长率，办法就是快速降低准备金的增速。另外，随着美国财政部的钱都被政府发给民众和企业，财政部账户额度的降速更是超过了50%。为抵消这个影响，美联储又强力启动逆回购账户，逆回购账户额度增速超过了500%……</p>\n<p>在这一系列大手笔操作之下，CiC的年化增长率开始逐渐降低，目前已经降低到了10%以下，向着“正常化”的水平迈进。</p>\n<p>显然，不管资产负债表总规模、准备金、逆回购或者政府账户（这个受美国财政部控制，不是美联储说了算）的额度如何剧烈变化，美联储的政策目标，就是始终保持社会上流通货币的<b>“稳定增长”</b>——在稳定增长的基础上，根据通货膨胀的高低，调整其增长率，进而对未来通胀加以操控。</p>\n<p>这就是美联储操纵美元通货膨胀的整体思路。</p>\n<p>以前，我曾经写过文章，告知大家关于各国政府统计部门对于通胀数据的操纵，但通胀操纵这事儿，可不仅仅是统计局一家的事儿，更是包括美联储在内各国央行的<b>首要任务</b>。</p>\n<p>实际上，就在2020年6月，随着CiC增长率的暴涨，根据历史规律，美联储已经很清楚，&nbsp;2021年二季度美国的通胀必然会 “大大超标”，所以才提出来了所谓的<b>“平均通胀目标制”</b>，他们只是不确定这个“超标”能够超到什么程度而已。</p>\n<p>目前，大规模QE变成了美联储的“正常操作”，而且叠加了美国政府账户额度的剧烈变化。此时，美联储的准备金账户和逆回购账户，就像是吸收美元货币量剧烈变化的超级缓冲器。可以想象的是，在未来一年内，这两个账户还将持续发挥这种作用，并成为美联储操纵通胀的抓手。</p>\n<p>进一步地，鲍威尔为什么一直信誓旦旦地说，即使出现了通胀，美联储也有办法进行应对，其实也是对于调节准备金账户和逆回购账户的自信。</p>\n<p>这么一来，有人就问了，说现在CiC增长率已经迅速降低到了10%以下，开始向过去10年的平均水平看齐，而且美联储也信誓旦旦地说能够应对通胀——</p>\n<p>那么，现在美国的通胀是不是就真的是暂时的，像2008年的QE之后一样？</p>\n<p>虽然说，这是另外一个问题，但老实说，我个人觉得，结果可能不是美联储所宣称的那样。因为现在以及未来的全球经济状况，与2008年之后完全不一样。在以往文章里，我也多次强调，这一轮的通胀，大概率会持续下去。</p>\n<p>想想看，2002年年中，CiC的年化增长率，只是在极短时期内超过了10%，但在此后5年多的时间里，美国的通胀率在一半时间里都超过了3%……</p>\n<p>2020年初迄今的疯狂印钞之后，这一次的全球通胀，其严重性大概率会超过20年前。毕竟，通胀这玩意儿，有太多的内部和外部因素影响，可不像美联储的账户一样，自己想怎么玩，就怎么玩。</p>","source":"wqqq","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美联储如何操纵全球通胀？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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inflation, 每年物价上升6%~9%);\n急剧通货膨胀(galloping inflation, 每年物价上升10%~50%);\n超级通货膨胀(hyper-inflation, 每年物价上升50%以上)。\n通过研究美国1867-1960年之间近百年的货币史，关于通货膨胀，弗里德曼得出来了一个斩钉截铁的结论：\n“通货膨胀，在任何时间，在任何地点，都是一个货币现象”。\n进一步地，根据弗里德曼的研究，除了超级通货膨胀之外，通货膨胀的发生，通常都发生在货币增发之后的12-24个月，而且持续时间，通常比24个月更久。\n所以，如何操纵通胀，说白了就是操纵货币的发行，这是央行的事儿。\n\n有人盯着央行的资产负债表变动，以此来判断通胀的走势——因为，央行资产负债表规模，确确实实代表了央行印钞的总规模，而且资产负债表大小完完全全在央行的操控之下。\n这个思路的确没啥问题。可惜，现实却很骨感，除了能看到央行资产负债表一直在增加、而通胀也一直持续这两个共同点之外，你几乎看不到通货膨胀变化与央行资产负债表规模变化之间的关系。\n例如，自2008年以来，我们可以观察到美联储的资产负债表规模，在阶段性的暴涨过后，的确能观察到一年之后的通胀也阶段性暴涨之外，但绝大部分时间通胀对资产负债表规模的变化几乎没有反应。\n\n其他的全球主要经济体，包括欧洲、中国和日本，央行资产负债表规模与通胀的关系更小。\n有人盯着广义货币的变化速率，因为广义货币的定义，的确包含了一个社会上由基础货币所衍生出来的所有货币和信贷，代表着整个社会的支付能力。\n再次拿美元M2增速，来观察广义货币与通货膨胀的关系。\n\nM2增长率与通货膨胀的关系比资产规模变化好一些，但整体还是看不出来什么规律。\n更重要的是，无论美国还是中国，广义货币主要来自于社会信贷的扩张，央行固然可以通过加息降息印钞收钞来影响其扩张速度，但毕竟不是完全在央行的管控之下，其很大程度上，受到经济环境的影响，而央行必须选一个自己能够完全掌控和操纵的数据。\n就美元而言，这个数据叫“流通中的货币（Currency in Circulation）” ，我称之为CiC。\n这里解读一下美联储负债端的主要构成。\n美联储的资产端，是它拿什么来印钞的问题；而美联储的负债端，则是它所印的钱，最终都流向了哪些账户的问题。\n根据美联储的资产负债表，目前，美联储的负债端主要由4个部分构成：\n1）银行准备金：包括了银行的法定准备金和超额准备金，美国的法定准备金率很低，但是自2008年全球金融危机以来，各大银行存放在美联储账户上的超额准备金额度迅速增长，目前是美联储负债端第一大项，这些钱隶属于各大银行，但是放在美联储的准备金账户上，未流通到社会上。\n2）联邦政府账户：这个没什么好说的，就是美国财政部开在美联储的账户，俗称为“TGA（Treasury General Account）”，这里面所显示的资金，一直存放在美联储账户上，并未流通到社会上。如果美国政府花出去，账户额会降低，就是流通到了社会上。\n3）美联储的逆回购账户资金：这是美联储用于短期调节金融市场信用松紧的工具，和中国央行的逆回购正好相反，美联储逆回购是收回市场资金的举动，这里面的资金，也是存放在美联储的账户上，不是社会上流通的钱。一直以来，逆回购账户资金不值一提。但自2008年全球金融危机之后，为了收回金融市场上过多的流动性，逆回购规模快速增长；从2020年4月份开始，这个账户规模更是飙升至天量，成为美联储最主要的负债端之一。\n4）流通中的货币：这个没啥说的，就是目前开在美联储会员银行（美国几乎所有的大中型银行都是美联储的会员银行）所有账户资金总和，是真正流通在美国社会上的钱。\n除了2008年金融危机期间及其他极少数时间，这4个账户总和，占到美联储负债总规模的90%以上，目前占比是96%。美联储正是通过这4个账户的平衡，来调节和改变美国社会上所流通的货币总量，进而影响整个社会的通货膨胀情况。\n把过去20年里CiC的年化增长率与12个月后的CPI通胀进行对比，除了能看出来CiC的增长率与通胀相关性很高之外，也明显看出美联储的操作思路。\n调节思路非常简单：\n通胀率处于高位且上升阶段，就想方设法降低流通货币增长率；\n通胀率处于低位且下降阶段，就使劲儿增加流通货币的增长率。\n2001年“911事件”爆发之后，美联储大肆增加流通货币数量，由此导致从2002年底开始，美国的CPI通胀开始上升并突破2%并一直保持在2%以上。随后美联储就采取一系列措施，收回市场上的一部分流动性，而且只要市场通胀率位于高位，CiC的增长率就一直让其保持在低位。\n到了2008年初，流通货币的年化增长率已经降至接近于0的水平。此后不久，又爆发了由次贷危机引发的全球金融危机，通胀水平急剧下降，美联储立即选择了疯狂印钞（QE1）。在美联储的操纵之下，自2008年底开始，流通货币增长率暴涨，从2009年年中开始，美国通胀水平也从低位开始暴涨并回到了2%以上。\n然后，美联储选择了停止QE1，结果CiC的增长率很快暴跌，美联储不得不开启QE2，让CiC的增长率再度暴涨，由此才将美国的通胀率维持在2%以上。\n当美国的通胀率维持在1%-2%水平的时候，美联储认为已经达成了货币目标，于是控制CiC的增长率缓慢下降，这一过程一直持续到2019年9月份，此后基本维持CiC低位增长。但随着2020年3月份全球新冠疫情的爆发，美国通胀率有急剧下降风险，美联储立即启动了无限QE，疯狂印钞，让CiC的增长率持续暴涨到近17%的历史极高位……\n今年3月份，美国的通胀率再度迅速上升，虽然还在持续QE，但美联储就又开始着手降低CiC的年化增长率，将其从近17%的高位降下来。\n观察最近一年半来美联储的负债项变化，可以清晰地发现美联储操纵CiC增长率的思路：\n先是通过无限QE印钞，资产负债表规模暴涨了80%以上；但同时，为避免市场上货币直接翻倍可能导致的资本市场及社会价值体系混乱，准备金和逆回购规模开始暴涨：准备金账户以超过100%的速度增加，而逆回购账户的增长率也接近100%。至于美国财政部账户，因为联邦政府要应对未来的疯狂撒钱，其增长率更是超过1000%……\n在这三个大项增长之下，社会上流通的货币增长率尽管达到了有史以来的最高水平，但也仅仅是超过了10%，从而确保整个社会流通美元的规模在一个相对正常的范围增长，不至于颠覆整个社会的美元价值基础。\n这一过程一直持续到2021年3月份，随着美国的通胀数据的“迅速超标”，美联储开始火速降低CiC的增长率，办法就是快速降低准备金的增速。另外，随着美国财政部的钱都被政府发给民众和企业，财政部账户额度的降速更是超过了50%。为抵消这个影响，美联储又强力启动逆回购账户，逆回购账户额度增速超过了500%……\n在这一系列大手笔操作之下，CiC的年化增长率开始逐渐降低，目前已经降低到了10%以下，向着“正常化”的水平迈进。\n显然，不管资产负债表总规模、准备金、逆回购或者政府账户（这个受美国财政部控制，不是美联储说了算）的额度如何剧烈变化，美联储的政策目标，就是始终保持社会上流通货币的“稳定增长”——在稳定增长的基础上，根据通货膨胀的高低，调整其增长率，进而对未来通胀加以操控。\n这就是美联储操纵美元通货膨胀的整体思路。\n以前，我曾经写过文章，告知大家关于各国政府统计部门对于通胀数据的操纵，但通胀操纵这事儿，可不仅仅是统计局一家的事儿，更是包括美联储在内各国央行的首要任务。\n实际上，就在2020年6月，随着CiC增长率的暴涨，根据历史规律，美联储已经很清楚， 2021年二季度美国的通胀必然会 “大大超标”，所以才提出来了所谓的“平均通胀目标制”，他们只是不确定这个“超标”能够超到什么程度而已。\n目前，大规模QE变成了美联储的“正常操作”，而且叠加了美国政府账户额度的剧烈变化。此时，美联储的准备金账户和逆回购账户，就像是吸收美元货币量剧烈变化的超级缓冲器。可以想象的是，在未来一年内，这两个账户还将持续发挥这种作用，并成为美联储操纵通胀的抓手。\n进一步地，鲍威尔为什么一直信誓旦旦地说，即使出现了通胀，美联储也有办法进行应对，其实也是对于调节准备金账户和逆回购账户的自信。\n这么一来，有人就问了，说现在CiC增长率已经迅速降低到了10%以下，开始向过去10年的平均水平看齐，而且美联储也信誓旦旦地说能够应对通胀——\n那么，现在美国的通胀是不是就真的是暂时的，像2008年的QE之后一样？\n虽然说，这是另外一个问题，但老实说，我个人觉得，结果可能不是美联储所宣称的那样。因为现在以及未来的全球经济状况，与2008年之后完全不一样。在以往文章里，我也多次强调，这一轮的通胀，大概率会持续下去。\n想想看，2002年年中，CiC的年化增长率，只是在极短时期内超过了10%，但在此后5年多的时间里，美国的通胀率在一半时间里都超过了3%……\n2020年初迄今的疯狂印钞之后，这一次的全球通胀，其严重性大概率会超过20年前。毕竟，通胀这玩意儿，有太多的内部和外部因素影响，可不像美联储的账户一样，自己想怎么玩，就怎么玩。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":468,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":810446854,"gmtCreate":1629997262778,"gmtModify":1676530197074,"author":{"id":"4090298622870650","authorId":"4090298622870650","name":"寻音望月","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a8c06eeacb125eabd3a4586bbedd65c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090298622870650","authorIdStr":"4090298622870650"},"themes":[],"htmlText":"Nice","listText":"Nice","text":"Nice","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/810446854","repostId":"1135489091","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":448,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":837158684,"gmtCreate":1629867117648,"gmtModify":1676530156855,"author":{"id":"4090298622870650","authorId":"4090298622870650","name":"寻音望月","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a8c06eeacb125eabd3a4586bbedd65c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090298622870650","authorIdStr":"4090298622870650"},"themes":[],"htmlText":"Good","listText":"Good","text":"Good","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/837158684","repostId":"2162303853","repostType":4,"repost":{"id":"2162303853","kind":"highlight","weMediaInfo":{"introduction":"致力于提供最及时的财经资讯，最专业的解读分析，覆盖宏观经济、金融机构、A股市场、上市公司、投资理财等财经领域。","home_visible":1,"media_name":"券商中国","id":"9","head_image":"https://static.tigerbbs.com/d482d56459984e8c86a6a137295b3c4f"},"pubTimestamp":1629851039,"share":"https://ttm.financial/m/news/2162303853?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-08-25 08:23","market":"hk","language":"zh","title":"港股反转信号明确？史上仅现3次，这次很不一样","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2162303853","media":"券商中国","summary":"恒生指数罕见破净 史上仅出现3次 这次很不一样？　　8月24日，恒生科技指数大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅，这距离恒生指数市净率降至0.98倍、跌破净资产仅一个交易日。就在本次反弹前，港股的恒生指数跌破了市净率。港股基金艰难，基金经理判断底部已至　　与此同时，在恒生指数跌破净资产之际，重仓港股的基金年内收益名列倒数。","content":"<p>指数破净及港股基金垫底第一和第二后，港股指数迎来一次标志性的反弹。</p>\n<p>8月24日，恒生科技指数大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅，这距离恒生指数市净率降至0.98倍、跌破净资产仅一个交易日。考虑到港股市场已蜕变为以高科技而非银行地产主导的新经济市场，这种跌破净资产的现象，尤其凸显了错杀后的吸引力。</p>\n<p>大成基金冉凌浩认为，港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。</p>\n<p>久旱逢甘露，港股终于爆发</p>\n<p>在经历持续的调整后，基金经理终于等来港股的一次重要反弹。</p>\n<p>恒生指数在8月24日大涨2.46%，恒生国企指数收涨3.21%；恒生科技指数更是大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅。基金重仓股方面，美团公司收盘大涨13.51%、<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>大涨10.22%、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>大涨8.81%。</p>\n<p>港股在8月24日的大涨，更像是抄底资金的一次超级反扑。就在本次反弹前，港股的恒生指数跌破了市净率。在经历上周连续一周的持续走低后，8月20日的恒生指数市净率水平一度降至0.98倍，跌破净资产，该数据位于2002年以来的1%分位水平，意味着恒生指数的市净率估值比2002年以来99%的时间都低。</p>\n<p>值得一提的是，恒生指数此前也有三次主要“破净”区间，分别发生在1998年的<a href=\"https://laohu8.com/S/00662\">亚洲金融</a>危机、2016年初的A股熔断、2020年的港股持续下跌阶段。但今年的破净与过往三次明显不同，前三次“破净”时，恒生指数还是以低估值、低市净率的金融板块为主要权重行业，但近年来，随着港股市场及指数政策不断优化，港股新经济板块占比将不断提升。</p>\n<p>券商中国记者采访获悉，港股市场的日均成交金额中来自新经济公司的占比，由2018年的4%提升到2021年第一季度末的20%，而在今年第一季度，新经济公司在香港的IPO募集资金达到一个新高潮，这一比重提升到95%，港股正越来越新经济化，正塑造港股新的经济形态。</p>\n<p>在港股市场科技股占比较高的背景下，当前“破净”相比以往三次“破净”的信号意味或更加明显，即港股这样以科技股为主导的新经济市场，可能存在明显的低估。</p>\n<p>“恒生科技指数的估值已经很低，但其成长性依然保持在较高水平，其PEG比创业板指数及纳斯达克100指数都低。”大成基金冉凌浩表示，对应目前情况计算，恒生科技指数2021年市盈率为33倍，2022年的市盈率为25倍，2023年市盈率为20倍，对应的复合年化盈利增速达到30%以上，PEG估值较低，尤其是恒生科技指数主要权重股，如某些互联网巨头企业的估值水平已经位于历史低水平区间，意味着坏消息已经在股价中体现出来了，未来下跌空间很小。</p>\n<p>港股基金艰难，基金经理判断底部已至</p>\n<p>与此同时，在恒生指数跌破净资产之际，重仓港股的基金年内收益名列倒数。数据显示，截止8月24日，汇添富香港混合基金今年以来亏损已达24.79%，位列年内主动权益类基金亏损第一。年内亏损排名第二的则是易方达亚洲精选基金，年内亏损为24.11%，该基金的主要仓位也集中在港股市场。</p>\n<p>然而，无论是汇添富香港混合基金，抑或是易方达亚洲精选基金，其核心持仓的港股上市公司，均为清一色的优质新经济龙头。因此，重仓港股的相关基金产品业绩排名位列倒数，更凸显了港股的调整似乎已进入恐慌的贪婪时刻。</p>\n<p>恒生指数跌破市净率显然具有标志性的信号，但一些大佬事实上早在月初就已开启抄底。</p>\n<p>8月9日晚间，李嘉诚的港股上市公司<a href=\"https://laohu8.com/S/00001\">长和</a>公司公告称，于2021年8月9日回购65万股，耗资3750.89万港元，最高回购价58.05港元，最低回购价57.45港元。8月6日耗资5209.1万港元回购90万股，每股价格同样为58港元左右。长和近三个月累计回购股份数为929.75万股，占已发行股本的0.24%。</p>\n<p>值得关注的是，港股相关龙头公司的回购，也进一步增强了抄底资金的信心。</p>\n<p>腾讯控股继8月19日后，陆续于20日、23日、24日持续回购，连续4个交易日共回购65万股，共斥资2.9亿港元。腾讯控股发布公告称，于24日回购2.26万股股票，耗资1020.05万港元，回购价格在每股450.6-451.6港元之间，为连续第四个交易日进行回购。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/002736\">国信证券</a>也发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，予2022年PE35-38x，对应目标价为700-750港元。该机构认为，网络游戏业务收入为430亿元，同比增长12%。基本符合一致预期。其<a href=\"https://laohu8.com/S/00302\">中手游</a>收入(含社交分账)为408亿元，同比增长13%，该行估算流水同比增长约3%。端游收入同比增长1%至110亿元，超出一致预期1%。海外游戏收入同比增长29%至108亿元，剔除货币汇率影响后实际增速为37%;占网络游戏收入比例达25%。</p>\n<p>大幅折价的港股在许多机构眼中，已进入逐步布局的区间。<a href=\"https://laohu8.com/S/601788\">光大证券</a>认为，长期来看，由于互联网公司近期的股价调整，投资价值已经凸显。监管意图不是遏制互联网企业做大做强，未来政策大概率是倾向于规范行业发展而非颠覆行业。规范后的互联网公司未来仍将是中国经济最具潜力、最有活力的一部分。</p>\n<p>此外，从美股的经验来看，互联网公司也面临过多次监管压力，但业务拆分的风险和概率较低，多数公司在规范后依然蓬勃发展，再次焕发生机。目前港股互联网巨头们在监管压力下，出现了历史上少有的低估值水平，这对长线资金来讲，都是难得的买入时机。</p>\n<p>大成<a href=\"https://laohu8.com/S/03032\">恒生科技ETF</a>基金经理冉凌浩认为，2020年港股表现明显不如美股及A股，但港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。</p>\n<p>冉凌浩重申恒生科技指数已经基本到底部区间的观点，但认为反弹可能不会来得那么快，因为市场需要时间来彻底消化政策影响和负面消息，其间可能会出现窄幅震荡的走势，但是到了4季度，投资者会逐步开始以2022年的业绩来重估恒生科技指数的估值状况，届时会发现恒生科技指数依然有着很好的成长性，同时估值更便宜了，这可能会推动指数出现较好的涨幅。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>港股反转信号明确？史上仅现3次，这次很不一样</title>\n<style 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08:23</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>指数破净及港股基金垫底第一和第二后，港股指数迎来一次标志性的反弹。</p>\n<p>8月24日，恒生科技指数大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅，这距离恒生指数市净率降至0.98倍、跌破净资产仅一个交易日。考虑到港股市场已蜕变为以高科技而非银行地产主导的新经济市场，这种跌破净资产的现象，尤其凸显了错杀后的吸引力。</p>\n<p>大成基金冉凌浩认为，港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。</p>\n<p>久旱逢甘露，港股终于爆发</p>\n<p>在经历持续的调整后，基金经理终于等来港股的一次重要反弹。</p>\n<p>恒生指数在8月24日大涨2.46%，恒生国企指数收涨3.21%；恒生科技指数更是大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅。基金重仓股方面，美团公司收盘大涨13.51%、<a href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>大涨10.22%、<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>大涨8.81%。</p>\n<p>港股在8月24日的大涨，更像是抄底资金的一次超级反扑。就在本次反弹前，港股的恒生指数跌破了市净率。在经历上周连续一周的持续走低后，8月20日的恒生指数市净率水平一度降至0.98倍，跌破净资产，该数据位于2002年以来的1%分位水平，意味着恒生指数的市净率估值比2002年以来99%的时间都低。</p>\n<p>值得一提的是，恒生指数此前也有三次主要“破净”区间，分别发生在1998年的<a 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href=\"https://laohu8.com/S/03032\">恒生科技ETF</a>基金经理冉凌浩认为，2020年港股表现明显不如美股及A股，但港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。</p>\n<p>冉凌浩重申恒生科技指数已经基本到底部区间的观点，但认为反弹可能不会来得那么快，因为市场需要时间来彻底消化政策影响和负面消息，其间可能会出现窄幅震荡的走势，但是到了4季度，投资者会逐步开始以2022年的业绩来重估恒生科技指数的估值状况，届时会发现恒生科技指数依然有着很好的成长性，同时估值更便宜了，这可能会推动指数出现较好的涨幅。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/a7ed81b1e72df2f2f0f21497fe08eaed","relate_stocks":{"513600":"恒生指数ETF","HSI":"恒生指数","02833":"恒指ETF"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2162303853","content_text":"指数破净及港股基金垫底第一和第二后，港股指数迎来一次标志性的反弹。\n8月24日，恒生科技指数大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅，这距离恒生指数市净率降至0.98倍、跌破净资产仅一个交易日。考虑到港股市场已蜕变为以高科技而非银行地产主导的新经济市场，这种跌破净资产的现象，尤其凸显了错杀后的吸引力。\n大成基金冉凌浩认为，港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。\n久旱逢甘露，港股终于爆发\n在经历持续的调整后，基金经理终于等来港股的一次重要反弹。\n恒生指数在8月24日大涨2.46%，恒生国企指数收涨3.21%；恒生科技指数更是大涨7.06%，创史上第二大单日涨幅。基金重仓股方面，美团公司收盘大涨13.51%、哔哩哔哩大涨10.22%、腾讯控股大涨8.81%。\n港股在8月24日的大涨，更像是抄底资金的一次超级反扑。就在本次反弹前，港股的恒生指数跌破了市净率。在经历上周连续一周的持续走低后，8月20日的恒生指数市净率水平一度降至0.98倍，跌破净资产，该数据位于2002年以来的1%分位水平，意味着恒生指数的市净率估值比2002年以来99%的时间都低。\n值得一提的是，恒生指数此前也有三次主要“破净”区间，分别发生在1998年的亚洲金融危机、2016年初的A股熔断、2020年的港股持续下跌阶段。但今年的破净与过往三次明显不同，前三次“破净”时，恒生指数还是以低估值、低市净率的金融板块为主要权重行业，但近年来，随着港股市场及指数政策不断优化，港股新经济板块占比将不断提升。\n券商中国记者采访获悉，港股市场的日均成交金额中来自新经济公司的占比，由2018年的4%提升到2021年第一季度末的20%，而在今年第一季度，新经济公司在香港的IPO募集资金达到一个新高潮，这一比重提升到95%，港股正越来越新经济化，正塑造港股新的经济形态。\n在港股市场科技股占比较高的背景下，当前“破净”相比以往三次“破净”的信号意味或更加明显，即港股这样以科技股为主导的新经济市场，可能存在明显的低估。\n“恒生科技指数的估值已经很低，但其成长性依然保持在较高水平，其PEG比创业板指数及纳斯达克100指数都低。”大成基金冉凌浩表示，对应目前情况计算，恒生科技指数2021年市盈率为33倍，2022年的市盈率为25倍，2023年市盈率为20倍，对应的复合年化盈利增速达到30%以上，PEG估值较低，尤其是恒生科技指数主要权重股，如某些互联网巨头企业的估值水平已经位于历史低水平区间，意味着坏消息已经在股价中体现出来了，未来下跌空间很小。\n港股基金艰难，基金经理判断底部已至\n与此同时，在恒生指数跌破净资产之际，重仓港股的基金年内收益名列倒数。数据显示，截止8月24日，汇添富香港混合基金今年以来亏损已达24.79%，位列年内主动权益类基金亏损第一。年内亏损排名第二的则是易方达亚洲精选基金，年内亏损为24.11%，该基金的主要仓位也集中在港股市场。\n然而，无论是汇添富香港混合基金，抑或是易方达亚洲精选基金，其核心持仓的港股上市公司，均为清一色的优质新经济龙头。因此，重仓港股的相关基金产品业绩排名位列倒数，更凸显了港股的调整似乎已进入恐慌的贪婪时刻。\n恒生指数跌破市净率显然具有标志性的信号，但一些大佬事实上早在月初就已开启抄底。\n8月9日晚间，李嘉诚的港股上市公司长和公司公告称，于2021年8月9日回购65万股，耗资3750.89万港元，最高回购价58.05港元，最低回购价57.45港元。8月6日耗资5209.1万港元回购90万股，每股价格同样为58港元左右。长和近三个月累计回购股份数为929.75万股，占已发行股本的0.24%。\n值得关注的是，港股相关龙头公司的回购，也进一步增强了抄底资金的信心。\n腾讯控股继8月19日后，陆续于20日、23日、24日持续回购，连续4个交易日共回购65万股，共斥资2.9亿港元。腾讯控股发布公告称，于24日回购2.26万股股票，耗资1020.05万港元，回购价格在每股450.6-451.6港元之间，为连续第四个交易日进行回购。\n国信证券也发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，予2022年PE35-38x，对应目标价为700-750港元。该机构认为，网络游戏业务收入为430亿元，同比增长12%。基本符合一致预期。其中手游收入(含社交分账)为408亿元，同比增长13%，该行估算流水同比增长约3%。端游收入同比增长1%至110亿元，超出一致预期1%。海外游戏收入同比增长29%至108亿元，剔除货币汇率影响后实际增速为37%;占网络游戏收入比例达25%。\n大幅折价的港股在许多机构眼中，已进入逐步布局的区间。光大证券认为，长期来看，由于互联网公司近期的股价调整，投资价值已经凸显。监管意图不是遏制互联网企业做大做强，未来政策大概率是倾向于规范行业发展而非颠覆行业。规范后的互联网公司未来仍将是中国经济最具潜力、最有活力的一部分。\n此外，从美股的经验来看，互联网公司也面临过多次监管压力，但业务拆分的风险和概率较低，多数公司在规范后依然蓬勃发展，再次焕发生机。目前港股互联网巨头们在监管压力下，出现了历史上少有的低估值水平，这对长线资金来讲，都是难得的买入时机。\n大成恒生科技ETF基金经理冉凌浩认为，2020年港股表现明显不如美股及A股，但港股前期的滞胀正是为将来的补涨提供了充足的空间，未来也将会有多重动能驱动港股上涨。长期来看，港股市场走势完全由上市公司盈利水平决定；未来两年，港股上市公司盈利有望快速上行，有力支撑港股走势。\n冉凌浩重申恒生科技指数已经基本到底部区间的观点，但认为反弹可能不会来得那么快，因为市场需要时间来彻底消化政策影响和负面消息，其间可能会出现窄幅震荡的走势，但是到了4季度，投资者会逐步开始以2022年的业绩来重估恒生科技指数的估值状况，届时会发现恒生科技指数依然有着很好的成长性，同时估值更便宜了，这可能会推动指数出现较好的涨幅。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":599,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":817855704,"gmtCreate":1630934833808,"gmtModify":1676530423945,"author":{"id":"4090298622870650","authorId":"4090298622870650","name":"寻音望月","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a8c06eeacb125eabd3a4586bbedd65c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090298622870650","authorIdStr":"4090298622870650"},"themes":[],"htmlText":"Like","listText":"Like","text":"Like","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/817855704","repostId":"1169885756","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":465,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":817855219,"gmtCreate":1630934820531,"gmtModify":1676530423873,"author":{"id":"4090298622870650","authorId":"4090298622870650","name":"寻音望月","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a8c06eeacb125eabd3a4586bbedd65c9","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4090298622870650","authorIdStr":"4090298622870650"},"themes":[],"htmlText":"Like","listText":"Like","text":"Like","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/817855219","repostId":"2165842643","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":556,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":837153640,"gmtCreate":1629866986780,"gmtModify":1676530156816,"author":{"id":"4090298622870650","authorId":"4090298622870650","name":"寻音望月","avatar":"https:/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