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2022-06-06
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巴菲特的逆市抄底攻略：石油股“能买多少买多少”
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F），正式披露了第一季度末公司持股的具体信息。根据持仓报告，一季度伯克希尔共新进花旗银行、派拉蒙等8只股票，增持苹果、雪佛龙、动视暴雪、通用汽车等7只股票，减仓4只股票，清仓3只股票。</p><p>值得注意的是，增持规模里近一半都是石油股，特别是增持西方石油（Occidental Petroleum Corporation）1.36亿股，增持雪佛龙1.2亿股。而在美股大跳水的一季度，西方石油和雪佛龙股价分别上涨了134%和 47%，并且涨势不减。西方石油公司股价今年飙升了91%，成为标准普尔500指数中表现最好的股票。</p><p>在股东大会上，<b>巴菲特曾表示：“现在美国联邦政府有上十亿桶的石油存储量。现在大家觉得，这个国家有这么多储油是好事，仔细想想其实不够多。3到5年这些储量就没了，你也不知道三五年后会怎样。”投资石油股的举措是他对油价长期上涨的押注。</b></p><p>而在众多石油股里，巴菲特和西方石油早有“错失”的渊源。2020年巴菲特曾因西方石油沉重的负债与行业前景堪忧，清空了他所持有的西方石油股票。而2021年石油价格的平稳上涨，给予了西方石油大翻身的机会，不但经营性现金流相较2020年涨了两倍多，达到102亿美元，营收和利润也令人鼓舞。</p><p>巴菲特在接受采访时表示，他阅读了西方石油公司2021年第四季度财报电话会议记录，认为CEO“在以正确的方式管理公司”，才决定购买西方石油的股份。同时，<b>巴菲特还强调称：“对于西方石油，我们能买多少就买多少。”</b>今年5月，伯克希尔公司又斥资5200万美元，购买了约90.2万股西方石油公司股票。</p><p><b>再加入“价值游戏”</b></p><p>在伯克希尔一季度新建仓的8只股票中，引起争议的是花旗银行。根据持仓报告，伯克希尔一季度清仓了持有近33年的“经典之作”富国银行，买入5500万股花旗集团的股票，价值约30亿美元。</p><p>花旗银行多年来产生的回报低于同行，又在近两年面临监管问题，包括在2020 年被联邦监管机构处以4亿美元的罚款，还有因未能改善与合规、数据和风险管理相关的内部控制，收到美国货币监理署 （OCC） 的业务停止令。花旗银行近12个月股价下跌近40%，远超过银行股总体下跌幅度。</p><p>2020年，新任首席执行官弗雷泽上任后，即宣布目前花旗银行正在处置旗下盈利效益不佳的亚洲零售银行业务，此后花旗在亚洲的业务将转向财富管理方面。</p><p>有人认为花旗银行是个价值陷阱，也有人认为这只股“很巴菲特”：股价被低估，股息率诱人。花旗集团目前的交易价格不到其有形账面价值的 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