FX168财经报社(欧洲)讯 周四(7月11日)，全球股市创下历史新高，交易员们静待即将公布的美国CPI通胀数据，预计数据将显示通胀有所缓解，为美联储最早在9月开始备受期待的降息周期铺平道路。
今日是一个忙碌的日子。除了美国CPI数据外，华尔街的财报季也开始了。英国公布强劲的GDP数据，欧洲的一些足球比赛也带来了欢呼，多个央行正在调整利率。
全球股市创新高
在稍早美国和东京创纪录后，MSCI公司的全球股票指数创下历史新高。
欧洲Stoxx 600指数上涨0.5%。挪威银行报告的收益超出分析师预期后，股价创下自2020年11月以来的最大涨幅。瑞士巧克力制造商百乐嘉利宝(Barry Callebaut AG)股价下跌超过9%，此前该公司受可可豆价格高企影响，公布了令人失望的业绩。
美国股指期货周四保持稳定，交易员等待通胀数据，以确认对美联储降息的预期是否合理。
标普500指数和纳斯达克100指数的合约变化不大，昨日这些基准指数在英伟达公司和苹果公司等公司的推动下分别上涨了超过1%，创下历史新高。
苹果公司表示，计划在2023年波动后出货量增加10%。标普500指数已连续七个交易日上涨，这是自11月以来最长的连胜纪录。
在美国盘前交易中，个股Costco Wholesale Corp.因自2017年以来首次提高会员费，股价上涨近3%。投资者还将关注周四达美航空公司和百事公司的财报，以了解美国消费者的健康状况，随后是摩根大通公司、富国银行公司和花旗集团公司的报告，这将为本周画上句号。
最近几个月市场广度的衡量指标收缩，交易于其200天移动均线以上的标普500成分股比例徘徊在2024年最低水平附近。
亚股表现不甘落后
在亚洲，日本日经指数上涨1%，创下42,426点的历史新高，台湾股票和澳大利亚ASX 200指数也创下新高，距离历史最高点仅一步之遥。
台积电（TSMC）在宣布第二季度销售额增长为2022年以来最快后，交易价格创下历史新高。索尼集团、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士公司（其交易价格创下自2000年以来的最高水平）是区域股指攀升的主要贡献者。
“主要驱动力实际上是降息的前景，”悉尼AMP首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver说，“如果我们得到一个好的通胀数据，这将符合鲍威尔的一个标准。”
美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三告诉国会，央行在降息前不需要将通胀降至2%以下，并指出劳动力市场“显著降温”。
“从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。
市场聚焦CPI报告
根据路透社调查的经济学家预测，6月美国的CPI年率预计将将从5月的3.3%放缓至3.1%，被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。
掉期交易显示，美联储2024年将降息两次，首次降息很可能在9月。
“6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。”
其他央行也显示出越来越多的信心。韩国央行维持利率不变，但没有发出通胀警告，而行长李昌镛告诉记者，现在是准备转向降息的时候了。新西兰联储周三的语气转变导致利率预期大幅调整，基准两年期掉期利率下降18个基点，货币下滑。
债券市场和美元基本保持稳定，使得日元兑美元汇率维持在161的低位，接近几十年来的最低水平，而英镑则升至四个月来的高点。
数据显示英国经济在5月以两倍于预期的速度扩张后，英镑兑美元汇率升至自3月以来的最强水平。
“不要太惊讶，因为英国有一些好的GDP数据，有一个看似稳定的政府，我们进入一个欧洲决赛，在选举后对英镑的乐观情绪爆发，”法国兴业银行的基特·朱克斯说。
中国市场滞后
中国的人民币从近八个月低点反弹至7.2701美元。尽管中国股票与市场情绪一致，但一系列令人失望的数据和其主要出口市场的关税讨论使得反弹难以持续。中国GDP数据将于周一公布。
自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。
对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。
根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。
“投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。”
油价连续第二天上涨，市场风险情绪和需求增长的迹象共同提振了市场情绪。
黄金连续第三天上涨，目前徘徊在2380美元附近。Marex分析师Edward Meir表示，CPI报告中任何下行的意外都可能削弱美元，并推高金价至2,400美元水平。
“我认为黄金正处于一个新的模式，处于一个更高的交易区间，我们不会再看到旧的低点了。如果今年出现地缘政治冲击，可能会创下新的历史高点，”Meir说。
