To The Moon

截至今天，2024衆議院選舉結果也沒剩多少懸念了，一些被要求重複計票的選區也難產生多大影響了。從此，保守派掌控總統、參議院、衆議院、最高法院，三權歸一。

這是自從里根時代以來，時隔36年，首次出現，司法、立法、行政均由保守勢力掌控的時代。川普甚至在掌控比例、以及鐵粉基本盤規模等方面超過里根政府。可以說是自從二戰羅斯福政府以來最強勢政府了。

里根憑藉其強大的能力、眼光、個人魅力，在冷戰的關鍵時期，拿下三權，從而有權力和能力對美國進行了深刻的改變。里根總統的夫人 南希.里根曾回憶里根的總統生涯：“他一個人將美國拉回來了。”

里根將美國從嬉皮士運動裏硬生生地拽回到保守形態，推動里根經濟學，遏制了通膨，贏得了冷戰。

川普的新任期，可能會比當年里根政府改變更多的事。因爲MAGA運動相對於左派和建制派，矛盾對立更嚴重。無論是政治恩怨還是現實中的利益衝突、或是路徑差異，都是過去70年美國政壇裏未有的。上一次運動還是冷戰初期的麥卡錫主義了，大量的左派人士後來隱退到大學裏任教。

現在的情況已經不是“一朝天子一朝臣”這麼簡單了，由於民主黨慘敗，立法、行政權盡失，會產生一些列多米諾骨牌效應，預計後面會發生很多事，這裏不細說了。這次大選，雙方陣營背後的資本都進行了前所未有規模的加碼押注，鬥爭過程之激烈超過歷次選舉，在川普以超出預期的大勝之後，新崛起的資本、或者說“新錢”，將在政商兩界暢通無阻，老錢則逐漸式微。由於川普、馬斯克、塔克森都帶着一定程度的復仇意願，彷彿要上演[紅樓夢]裏新貴對舊勳的蠶食。

曾經阻礙一些產業、一些企業的政策障礙、法規障礙將不復存在。新資本所推動的技術、產業、科技樹、概念 都將加速起飛。一些老錢靠ppt維持的概念可能會迅速退潮。

尤其是像馬斯克這樣的新政府 “榜一大哥”，押上身價性命，梭哈到底，贏得了這場世紀豪賭，對應的回報也將是空前的，他想得到的當然不僅僅只是Tesla股價的暴漲，而是更宏偉的敘事。網絡輿論上已經把馬斯克形容爲“一字並肩王”、“火星總督”、“美利堅發改委主任”、“開府儀同三司”、“鐵帽子王”、“太子太傅” 等等從龍之功的元勳形象。

川普團隊的新經濟首腦

無論是從馬斯克的政治企圖心、還是從川普的經濟改革需求、或是從共和黨選民的期盼來分析，馬斯克將在川普建立的新政府中扮演重要作用，當然由於馬斯克的企業CEO身份，法律法規上，他不能被直接被任命爲白宮官員，所以大概會有以下幾種情況：

1. 如一些傳言，馬斯克從SpaceX中抽調親信職業經理人進入川普新政府，組建效率改革委員會。形成新朝的旋轉門體系。

2. 馬斯克進入新的影子內閣。

3. 或者以上兩個版本的結合版、中間版。

馬斯克旗下所有企業將在政商兩界暢通無阻，且獲得各方面資源的協助。

以馬斯克的目標制定習慣，他要的絕對不只是未來4年，而是未來8年甚至12年。這一次競選中，川普的副總統搭檔 萬斯，展現出了驚人的能力與口才，參閱了他的履歷以及他寫的小說[鄉下人的悲歌]後，發現萬斯可不僅僅是從底層逆襲起來的精英人才這麼簡單，他對世界的認知透視非常深刻，帶着堅定且強烈的意識形態。也許這是川普選擇他作爲競選搭檔以及備份的原因之一吧。

萬斯在人生前30年就濃縮了很多人一輩子都沒經歷的事，從貧民底層，到伊拉克戰爭到耶魯法學博士，對世界的認知積累速度驚人，也難怪剛參加工作不久就以精準的VC投資完成逆襲

如果2028年總統選舉，共和黨按照古典慣例，推出副總統萬斯作爲共和黨參選人，估計馬斯克依然是榜一大哥。

由於MAGA運動的主要訴求之一就是——遞解運動：即大規模遣送非法移民。不僅僅會改變美國的政治版圖、社會治安、當然也會造成勞動力短缺，有重新誘發通脹螺旋的隱憂，這就是爲什麼最近市場上預計美聯儲重新評估利率點陣圖，拋售黃金、擡高美元指數的主要原因之一。

考慮到通脹問題是現在美國老百姓最關心的問題，也是導致民主黨失去中間選民選票的主要原因，主打降低生活成本的川普競選團隊必須履行其競選承諾。由於大規模遞解運動與通貨膨脹之間矛盾，川普迫切需要新的經濟政策，即魚和熊掌兼得的方案——這就是馬斯克提出 變種小政府主義 ——像馬斯克治理企業一樣精簡政府，提高政府效率，減少政府幹預，減少聯邦財政赤字，減少不必要的貨幣增發。

按照馬斯克對於媒體的承諾，如果按照他治理企業的方法區改革聯邦政府，每年可以省下2萬億美元的開支。其目標是將聯邦政府改造成SpaceX那樣精簡高效的企業。

其實小政府主義也是共和黨一貫追求的經濟理念，與民主黨主張的大政府主義相對立。

目前從川普的競選團隊，甚至整個美國政商界來看，似乎也只好有馬斯克有這個能力，從馬斯克收購twitter後將7300名員工縮減到1500名員工後，企業依然正常高效運行，就可以分析出，馬斯克擁有大幅精簡民主黨留下的大政府的能力。

假如川普政府的效率改革能夠取得成效，拋開政治版圖上的影響，其經濟層面上的影響絕不僅是降低通脹，而且還會起到減少美元超發速度的作用。外加減稅刺激美元資本回流本土，進一步降低海外流通美元的總量。從而疊加buff刺激美元指數上漲。

馬斯克更優先的目標是放鬆科技監管、簡化審批程序等（本身和精簡政府的任務有異曲同工之處），結合川普的減稅政策，以及不像民主黨那樣苛求反壟斷，取得勝利的新資本旗下的科技產業將突飛猛進。

比如，以前被各類環保、安全評估、複雜程序掣肘的航天、核能、AGI、算力、機器人等領域，都會取得指數裂變式發展。

AI算力領域指數級擴張的電力需求，對於紅州的發電企業是巨大利好，川普政府很可能接觸一系列以前的法規限制。

說到AGI和機器人，這也是新資本的重要佈局領域，正好也能迎合川普主張的遣返非法移民和降低通脹之間的矛盾。相關AGI和機器人可能會在一些勞動力短缺的崗位得以落地應用。

似乎已經沒什麼力量能阻擋NVIDIA的成長了，不過，以後NVIDIA的芯片優先供應客戶可能是tesla了。

此外，擋在幣圈前面的法規制約也將消失。

大選結果出來後創新高的比特幣走勢

當然，未來還會有很多變數、比如黑天鵝，目前美股市場上對於以上前景的炒作已經提前提現出來了。所以一旦出現宮鬥狗血劇情等波折，高漲的美股很有可能應聲獲利回吐。

如今的川普迴歸，將不同於2016年川普剛剛當選了，那個時候的川普，還是一個政治素人，剛剛踏入政治泥沼，沒有自己的班底，沒有熟悉的路數，完全依靠自己的家族和草臺班子組成一部分領導核心，初期不得不依靠共和黨傳統建制派運作國家機器，但是川普顯然和共和黨建制派理念不同，執政過程衆，溝通不暢、理念衝突、利益衝突等等，使得他對白宮各個重要職位的任命，換了一撥又一撥，以至於2017年上任至2018年中期選舉的這2年，川普並沒有能夠在內政上推行他的措施。到了2018年中期選舉喪失衆議院，其實川普的權力就打折扣了。2020年大選後，很多與他合作的建制派，包括他親自選的副總統搭檔 彭斯 ，也在最後時刻反對他。

4年後的共和黨，已經幾乎被MAGA派主宰，共和黨內原有的建制派逐漸被保守派選民捨棄，被MAGA派排擠，彭斯自己也說：“這已不是我的時代。” 這4年，川普組建了自己的班底，並且不斷吸收新的力量加入，比如從民主黨脫離出來的本土主義派代表任務圖爾西.加巴德（Tulsi Gabbard），履歷算是獨立女性天花板——前民主黨全國委員會副主席，前美國陸軍中校。

圖爾西.加巴德的倒戈某種程度上暗示了美國兩黨版圖的變更

以及獨立政治人士肯尼迪家族的 小肯尼迪 等等。加上川普家族內部崛起的新星，比如川普的兒媳，組建本次大選督選隊的共和黨全國委員新領導人 拉拉·莉亞·川普（Lara Lea Trump），估計川普新政府組閣過渡期不會太長。

總體來說，只要減稅等利好經濟立法迅速落地，未來4年美股總體走勢樂觀，尤其是在大選中押注成功的企業，會取得長足的增長。

更廣泛的影響是：全球經濟、貿易、產業格局都會發生多米諾骨牌式變更，從而改變很多國家的股市格局。