2startup personal page - To The Moon

2startup

太境投资，支持某多，淘汰某宝！

2Follow

1Followers

0Topic

0Badge

2020-12-25

nice.

Sorry, the original content has been removed

2020-12-31

ni'ce neo year

Sorry, the original content has been removed

2020-12-29

depolar & pluralism be the eco in midkingdom

@我是大夫:當前互聯網反壟斷的形勢及我們的任務

2020-12-29

he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland

@ItsChuck1:反壟斷之下，國內互聯網巨頭們集體大跌，作爲投資者我們該如何選擇

Go to Tiger App to see more news

{"i18n":{"language":"en_US"},"userPageInfo":{"id":3571747364743154,"uuid":"3571747364743154","gmtCreate":1608653343516,"gmtModify":1612411983942,"name":"2startup","pinyin":"2startup","introduction":"","introductionEn":null,"signature":"太境投资，支持某多，淘汰某宝！","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","hat":null,"hatId":null,"hatName":null,"vip":1,"status":2,"fanSize":1,"headSize":2,"tweetSize":35,"questionSize":0,"limitLevel":999,"accountStatus":2,"level":{"id":3,"name":"书生虎","nameTw":"書生虎","represent":"努力向上","factor":"发布10条非转发主帖,其中5条获得他人回复或点赞","iconColor":"3C9E83","bgColor":"A2F1D9"},"themeCounts":0,"badgeCounts":0,"badges":[],"moderator":false,"superModerator":false,"manageSymbols":null,"badgeLevel":null,"boolIsFan":false,"boolIsHead":false,"favoriteSize":0,"symbols":null,"coverImage":null,"realNameVerified":"init","userBadges":[{"badgeId":"1026c425416b44e0aac28c11a0848493-1","templateUuid":"1026c425416b44e0aac28c11a0848493","name":"Debut Tiger","description":"Join the tiger community for 500 days","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0e4d0ca1da0456dc7894c946d44bf9ab","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/0f2f65e8ce4cfaae8db2bea9b127f58b","grayImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/c5948a31b6edf154422335b265235809","redirectLinkEnabled":0,"redirectLink":null,"hasAllocated":1,"isWearing":0,"stamp":null,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2022.12.13","exceedPercentage":null,"individualDisplayEnabled":0,"backgroundColor":null,"fontColor":null,"individualDisplaySort":0,"categoryType":1001}],"userBadgeCount":1,"currentWearingBadge":null,"individualDisplayBadges":null,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"location":null,"starInvestorFollowerNum":0,"starInvestorFlag":false,"starInvestorOrderShareNum":0,"subscribeStarInvestorNum":0,"ror":null,"winRationPercentage":null,"showRor":false,"investmentPhilosophy":null,"starInvestorSubscribeFlag":false},"baikeInfo":{},"tab":"hot","tweets":[{"id":331999684,"gmtCreate":1609405149348,"gmtModify":1704978857300,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"ni'ce neo year","listText":"ni'ce neo year","text":"ni'ce neo year","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/331999684","repostId":"1129349659","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":241,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":333189027,"gmtCreate":1609209283969,"gmtModify":1704977839558,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"depolar &amp; pluralism be the eco in midkingdom","listText":"depolar &amp; pluralism be the eco in midkingdom","text":"depolar & pluralism be the eco in midkingdom","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333189027","repostId":"333354102","repostType":1,"repost":{"id":333354102,"gmtCreate":1609188172406,"gmtModify":1704977759425,"author":{"id":"3451725711716572","authorId":"3451725711716572","authorIdStr":"3451725711716572","name":"我是大夫","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9fcd00e92ccccb5a053f3719276231bc","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3451725711716572"},"themes":[],"title":"當前互聯網反壟斷的形勢及我們的任務","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>這兩天，市場對中概互聯反應激烈，我也一直在思考反壟斷究竟會對互聯網企業帶來多深多強的影響，現分享一下對總體形勢和具體個股的看法。 以我在中央國家機關多年的工作經歷，但凡政治局定調的方針，相關職能部門一定會迅速行動，落實中央的指示精神和決策部署。短期內會有組合拳打出來，不幸的企業各有各的不幸；長期看，互聯網反壟斷一定不是一陣風，過去的事情可以翻篇，但未來一定會持續遏制“互聯網+資本”的強勢擴張，任何民營和外資都不能傷及國本。在中國，首先要講政治！ 我判斷互聯網企業整體在半年內都不會太好，殺估值是必然的，本來今年就漲太多。當市場適應監管常態化後，會慢慢地回暖。 可以肯定，監管不是要一杆子打翻整個互聯網行業，也不是要整死某個企業。互聯網的特點就是克服物理界限從而弗遠**，這也是互聯網企業以規模求效率的內在動因。理解這一點，你就會明白爲什麼互聯網企業更容易形成壟斷格局。除非徹底消滅互聯網，否則即便消滅掉某個巨頭，還會有新的玩家填補這個空白。世界是厭惡真空的！ 騰訊 1、騰訊屬於產品和內容型企業，而非平臺類，理論上不是本輪反壟斷重點，但樹大招風難免被波及。 2、騰訊在通訊社交領域是絕對壟斷，這主要得益於微信等產品的先發優勢和迭代能力，也有國家刻意保護的成分。因爲通訊社交涉及國家安全（想想阿拉伯之春是怎麼爆發的？），一個配合服從國家監管的本土巨頭要遠好於一個碎片化的市場。基辛格曾說，讓我說服歐盟，我電話該打給誰？從全球範圍看，通訊社交軟件在一個國家或地區都是一種產品壟斷。 3、騰訊在商業化方面比較剋制，在金融領域十分審慎。騰訊優勢在遊戲，這個離民生比較遠，監管更多是防止青少年網","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>這兩天，市場對中概互聯反應激烈，我也一直在思考反壟斷究竟會對互聯網企業帶來多深多強的影響，現分享一下對總體形勢和具體個股的看法。 以我在中央國家機關多年的工作經歷，但凡政治局定調的方針，相關職能部門一定會迅速行動，落實中央的指示精神和決策部署。短期內會有組合拳打出來，不幸的企業各有各的不幸；長期看，互聯網反壟斷一定不是一陣風，過去的事情可以翻篇，但未來一定會持續遏制“互聯網+資本”的強勢擴張，任何民營和外資都不能傷及國本。在中國，首先要講政治！ 我判斷互聯網企業整體在半年內都不會太好，殺估值是必然的，本來今年就漲太多。當市場適應監管常態化後，會慢慢地回暖。 可以肯定，監管不是要一杆子打翻整個互聯網行業，也不是要整死某個企業。互聯網的特點就是克服物理界限從而弗遠**，這也是互聯網企業以規模求效率的內在動因。理解這一點，你就會明白爲什麼互聯網企業更容易形成壟斷格局。除非徹底消滅互聯網，否則即便消滅掉某個巨頭，還會有新的玩家填補這個空白。世界是厭惡真空的！ 騰訊 1、騰訊屬於產品和內容型企業，而非平臺類，理論上不是本輪反壟斷重點，但樹大招風難免被波及。 2、騰訊在通訊社交領域是絕對壟斷，這主要得益於微信等產品的先發優勢和迭代能力，也有國家刻意保護的成分。因爲通訊社交涉及國家安全（想想阿拉伯之春是怎麼爆發的？），一個配合服從國家監管的本土巨頭要遠好於一個碎片化的市場。基辛格曾說，讓我說服歐盟，我電話該打給誰？從全球範圍看，通訊社交軟件在一個國家或地區都是一種產品壟斷。 3、騰訊在商業化方面比較剋制，在金融領域十分審慎。騰訊優勢在遊戲，這個離民生比較遠，監管更多是防止青少年網","text":"$騰訊控股(00700)$$阿里巴巴(BABA)$這兩天，市場對中概互聯反應激烈，我也一直在思考反壟斷究竟會對互聯網企業帶來多深多強的影響，現分享一下對總體形勢和具體個股的看法。 以我在中央國家機關多年的工作經歷，但凡政治局定調的方針，相關職能部門一定會迅速行動，落實中央的指示精神和決策部署。短期內會有組合拳打出來，不幸的企業各有各的不幸；長期看，互聯網反壟斷一定不是一陣風，過去的事情可以翻篇，但未來一定會持續遏制“互聯網+資本”的強勢擴張，任何民營和外資都不能傷及國本。在中國，首先要講政治！ 我判斷互聯網企業整體在半年內都不會太好，殺估值是必然的，本來今年就漲太多。當市場適應監管常態化後，會慢慢地回暖。 可以肯定，監管不是要一杆子打翻整個互聯網行業，也不是要整死某個企業。互聯網的特點就是克服物理界限從而弗遠**，這也是互聯網企業以規模求效率的內在動因。理解這一點，你就會明白爲什麼互聯網企業更容易形成壟斷格局。除非徹底消滅互聯網，否則即便消滅掉某個巨頭，還會有新的玩家填補這個空白。世界是厭惡真空的！ 騰訊 1、騰訊屬於產品和內容型企業，而非平臺類，理論上不是本輪反壟斷重點，但樹大招風難免被波及。 2、騰訊在通訊社交領域是絕對壟斷，這主要得益於微信等產品的先發優勢和迭代能力，也有國家刻意保護的成分。因爲通訊社交涉及國家安全（想想阿拉伯之春是怎麼爆發的？），一個配合服從國家監管的本土巨頭要遠好於一個碎片化的市場。基辛格曾說，讓我說服歐盟，我電話該打給誰？從全球範圍看，通訊社交軟件在一個國家或地區都是一種產品壟斷。 3、騰訊在商業化方面比較剋制，在金融領域十分審慎。騰訊優勢在遊戲，這個離民生比較遠，監管更多是防止青少年網","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333354102","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":200,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":333381308,"gmtCreate":1609172988504,"gmtModify":1704977719582,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland","listText":"he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland","text":"he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333381308","repostId":"333937351","repostType":1,"repost":{"id":333937351,"gmtCreate":1609160637073,"gmtModify":1704977568821,"author":{"id":"3486552621547634","authorId":"3486552621547634","authorIdStr":"3486552621547634","name":"ItsChuck1","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0b660d900419f95ca98d01c2b015800","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3486552621547634"},"themes":[],"title":"反壟斷之下，國內互聯網巨頭們集體大跌，作爲投資者我們該如何選擇","htmlText":"先說下我的判斷：一、首先反壟斷和螞蟻這兩個事情我判斷對Alibaba是有中短期影響的，昨天調查組調查一天就結束調查、央行官媒發文，反壟斷和螞蟻的事情，都階段性告一段落，接下來是處罰和整改，央行官媒用詞偏中性，調查組用詞中性偏友好。PS：螞蟻沒上市，不在討論之列。二、但，也有長期影響的可能性，一是因爲如果阿里對二選一路徑依賴的話，反壟斷下阿里接下來的電商經營將面臨困難，給了PDD和JD機會，因爲加強反壟斷和防止資本無序擴張是長期政策，不會幾天就結束了。對阿里集團的整改也是需要時間的，不要看浙江省的消息，這事兒是中央層面的。具體整改措施沒有出來之前所謂抄底都是在賭博。阿里核心電商的利潤大概是一年150億美元，如果降到100億美元或是未來一兩年停止增長，那麼現在的估值依然很高。可以遇見的大概率事件：1、阿里巴巴取消二選一，那麼核心品類出淘去拼多多京東是必然的，利潤率會被削弱，利潤份額縮減，增長空間被限制。2、商家逃稅漏稅現象如果被打擊，那麼電商業務的利潤率也會被削弱，但這個影響可能沒那麼大。3、拼多多和京東的用戶數還在增長，尤其是拼多多將擁有8-9億活躍買家，如果sku再跟上來，對淘寶是足以致命性的挑戰。三、阿里巨量的SKU形成的規模效應和雙邊網絡效應、結合大量的電商基礎設施形成的護城河，目前來看還是很深的，阿里的人才密度、幹部板凳深度在全世界都是數一數二的，這些長期因素沒有變化。四、上邊的事情咱不懂，不好判斷，所以我們作爲投資人就要規避風險，超過自己認知能力邊界的就要規避，不要倖存者偏差，所以在螞蟻上市擱置之後我已經將持有的Alibaba減倉到之前持有量的10%五、我強調過好幾次，反壟斷能促進互聯網開放、繁榮，對不管有沒有壟斷地位的互聯網公司都是利好。六、我也強調過好多次，反壟斷反的是壟斷行爲，不是反壟斷地位，這些公司不存在被拆分的可能性，當然，未來的經營集中（M&amp;A）","listText":"先說下我的判斷：一、首先反壟斷和螞蟻這兩個事情我判斷對Alibaba是有中短期影響的，昨天調查組調查一天就結束調查、央行官媒發文，反壟斷和螞蟻的事情，都階段性告一段落，接下來是處罰和整改，央行官媒用詞偏中性，調查組用詞中性偏友好。PS：螞蟻沒上市，不在討論之列。二、但，也有長期影響的可能性，一是因爲如果阿里對二選一路徑依賴的話，反壟斷下阿里接下來的電商經營將面臨困難，給了PDD和JD機會，因爲加強反壟斷和防止資本無序擴張是長期政策，不會幾天就結束了。對阿里集團的整改也是需要時間的，不要看浙江省的消息，這事兒是中央層面的。具體整改措施沒有出來之前所謂抄底都是在賭博。阿里核心電商的利潤大概是一年150億美元，如果降到100億美元或是未來一兩年停止增長，那麼現在的估值依然很高。可以遇見的大概率事件：1、阿里巴巴取消二選一，那麼核心品類出淘去拼多多京東是必然的，利潤率會被削弱，利潤份額縮減，增長空間被限制。2、商家逃稅漏稅現象如果被打擊，那麼電商業務的利潤率也會被削弱，但這個影響可能沒那麼大。3、拼多多和京東的用戶數還在增長，尤其是拼多多將擁有8-9億活躍買家，如果sku再跟上來，對淘寶是足以致命性的挑戰。三、阿里巨量的SKU形成的規模效應和雙邊網絡效應、結合大量的電商基礎設施形成的護城河，目前來看還是很深的，阿里的人才密度、幹部板凳深度在全世界都是數一數二的，這些長期因素沒有變化。四、上邊的事情咱不懂，不好判斷，所以我們作爲投資人就要規避風險，超過自己認知能力邊界的就要規避，不要倖存者偏差，所以在螞蟻上市擱置之後我已經將持有的Alibaba減倉到之前持有量的10%五、我強調過好幾次，反壟斷能促進互聯網開放、繁榮，對不管有沒有壟斷地位的互聯網公司都是利好。六、我也強調過好多次，反壟斷反的是壟斷行爲，不是反壟斷地位，這些公司不存在被拆分的可能性，當然，未來的經營集中（M&amp;A）","text":"先說下我的判斷：一、首先反壟斷和螞蟻這兩個事情我判斷對Alibaba是有中短期影響的，昨天調查組調查一天就結束調查、央行官媒發文，反壟斷和螞蟻的事情，都階段性告一段落，接下來是處罰和整改，央行官媒用詞偏中性，調查組用詞中性偏友好。PS：螞蟻沒上市，不在討論之列。二、但，也有長期影響的可能性，一是因爲如果阿里對二選一路徑依賴的話，反壟斷下阿里接下來的電商經營將面臨困難，給了PDD和JD機會，因爲加強反壟斷和防止資本無序擴張是長期政策，不會幾天就結束了。對阿里集團的整改也是需要時間的，不要看浙江省的消息，這事兒是中央層面的。具體整改措施沒有出來之前所謂抄底都是在賭博。阿里核心電商的利潤大概是一年150億美元，如果降到100億美元或是未來一兩年停止增長，那麼現在的估值依然很高。可以遇見的大概率事件：1、阿里巴巴取消二選一，那麼核心品類出淘去拼多多京東是必然的，利潤率會被削弱，利潤份額縮減，增長空間被限制。2、商家逃稅漏稅現象如果被打擊，那麼電商業務的利潤率也會被削弱，但這個影響可能沒那麼大。3、拼多多和京東的用戶數還在增長，尤其是拼多多將擁有8-9億活躍買家，如果sku再跟上來，對淘寶是足以致命性的挑戰。三、阿里巨量的SKU形成的規模效應和雙邊網絡效應、結合大量的電商基礎設施形成的護城河，目前來看還是很深的，阿里的人才密度、幹部板凳深度在全世界都是數一數二的，這些長期因素沒有變化。四、上邊的事情咱不懂，不好判斷，所以我們作爲投資人就要規避風險，超過自己認知能力邊界的就要規避，不要倖存者偏差，所以在螞蟻上市擱置之後我已經將持有的Alibaba減倉到之前持有量的10%五、我強調過好幾次，反壟斷能促進互聯網開放、繁榮，對不管有沒有壟斷地位的互聯網公司都是利好。六、我也強調過好多次，反壟斷反的是壟斷行爲，不是反壟斷地位，這些公司不存在被拆分的可能性，當然，未來的經營集中（M&A）","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/da99b422633f4845c70c71ab5da0309d","width":"688","height":"459"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333937351","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":326,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":339627286,"gmtCreate":1608830934745,"gmtModify":1704976826323,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"nice.","listText":"nice.","text":"nice.","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/339627286","repostId":"1167631435","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":247,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145"},"content":"Finally, when you first post [compare heart] [compare heart] post, you can get more exposure by related stocks or related topics. If you want to create high-quality articles, please checkGuidelines for Tiger Community Creation","text":"Finally, when you first post [compare heart] [compare heart] post, you can get more exposure by related stocks or related topics. If you want to create high-quality articles, please checkGuidelines for Tiger Community Creation","html":"Finally, when you first post [compare heart] [compare heart] post, you can get more exposure by related stocks or related topics. If you want to create high-quality articles, please checkGuidelines for Tiger Community Creation"}],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":339627286,"gmtCreate":1608830934745,"gmtModify":1704976826323,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"nice.","listText":"nice.","text":"nice.","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/339627286","repostId":"1167631435","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":247,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145"},"content":"Finally, when you first post [compare heart] [compare heart] post, you can get more exposure by related stocks or related topics. If you want to create high-quality articles, please checkGuidelines for Tiger Community Creation","text":"Finally, when you first post [compare heart] [compare heart] post, you can get more exposure by related stocks or related topics. If you want to create high-quality articles, please checkGuidelines for Tiger Community Creation","html":"Finally, when you first post [compare heart] [compare heart] post, you can get more exposure by related stocks or related topics. If you want to create high-quality articles, please checkGuidelines for Tiger Community Creation"}],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":331999684,"gmtCreate":1609405149348,"gmtModify":1704978857300,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"ni'ce neo year","listText":"ni'ce neo year","text":"ni'ce neo year","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/331999684","repostId":"1129349659","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":241,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":333189027,"gmtCreate":1609209283969,"gmtModify":1704977839558,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"depolar &amp; pluralism be the eco in midkingdom","listText":"depolar &amp; pluralism be the eco in midkingdom","text":"depolar & pluralism be the eco in midkingdom","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333189027","repostId":"333354102","repostType":1,"repost":{"id":333354102,"gmtCreate":1609188172406,"gmtModify":1704977759425,"author":{"id":"3451725711716572","authorId":"3451725711716572","authorIdStr":"3451725711716572","name":"我是大夫","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9fcd00e92ccccb5a053f3719276231bc","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3451725711716572"},"themes":[],"title":"當前互聯網反壟斷的形勢及我們的任務","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>這兩天，市場對中概互聯反應激烈，我也一直在思考反壟斷究竟會對互聯網企業帶來多深多強的影響，現分享一下對總體形勢和具體個股的看法。 以我在中央國家機關多年的工作經歷，但凡政治局定調的方針，相關職能部門一定會迅速行動，落實中央的指示精神和決策部署。短期內會有組合拳打出來，不幸的企業各有各的不幸；長期看，互聯網反壟斷一定不是一陣風，過去的事情可以翻篇，但未來一定會持續遏制“互聯網+資本”的強勢擴張，任何民營和外資都不能傷及國本。在中國，首先要講政治！ 我判斷互聯網企業整體在半年內都不會太好，殺估值是必然的，本來今年就漲太多。當市場適應監管常態化後，會慢慢地回暖。 可以肯定，監管不是要一杆子打翻整個互聯網行業，也不是要整死某個企業。互聯網的特點就是克服物理界限從而弗遠**，這也是互聯網企業以規模求效率的內在動因。理解這一點，你就會明白爲什麼互聯網企業更容易形成壟斷格局。除非徹底消滅互聯網，否則即便消滅掉某個巨頭，還會有新的玩家填補這個空白。世界是厭惡真空的！ 騰訊 1、騰訊屬於產品和內容型企業，而非平臺類，理論上不是本輪反壟斷重點，但樹大招風難免被波及。 2、騰訊在通訊社交領域是絕對壟斷，這主要得益於微信等產品的先發優勢和迭代能力，也有國家刻意保護的成分。因爲通訊社交涉及國家安全（想想阿拉伯之春是怎麼爆發的？），一個配合服從國家監管的本土巨頭要遠好於一個碎片化的市場。基辛格曾說，讓我說服歐盟，我電話該打給誰？從全球範圍看，通訊社交軟件在一個國家或地區都是一種產品壟斷。 3、騰訊在商業化方面比較剋制，在金融領域十分審慎。騰訊優勢在遊戲，這個離民生比較遠，監管更多是防止青少年網","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$騰訊控股(00700)$</a><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a>這兩天，市場對中概互聯反應激烈，我也一直在思考反壟斷究竟會對互聯網企業帶來多深多強的影響，現分享一下對總體形勢和具體個股的看法。 以我在中央國家機關多年的工作經歷，但凡政治局定調的方針，相關職能部門一定會迅速行動，落實中央的指示精神和決策部署。短期內會有組合拳打出來，不幸的企業各有各的不幸；長期看，互聯網反壟斷一定不是一陣風，過去的事情可以翻篇，但未來一定會持續遏制“互聯網+資本”的強勢擴張，任何民營和外資都不能傷及國本。在中國，首先要講政治！ 我判斷互聯網企業整體在半年內都不會太好，殺估值是必然的，本來今年就漲太多。當市場適應監管常態化後，會慢慢地回暖。 可以肯定，監管不是要一杆子打翻整個互聯網行業，也不是要整死某個企業。互聯網的特點就是克服物理界限從而弗遠**，這也是互聯網企業以規模求效率的內在動因。理解這一點，你就會明白爲什麼互聯網企業更容易形成壟斷格局。除非徹底消滅互聯網，否則即便消滅掉某個巨頭，還會有新的玩家填補這個空白。世界是厭惡真空的！ 騰訊 1、騰訊屬於產品和內容型企業，而非平臺類，理論上不是本輪反壟斷重點，但樹大招風難免被波及。 2、騰訊在通訊社交領域是絕對壟斷，這主要得益於微信等產品的先發優勢和迭代能力，也有國家刻意保護的成分。因爲通訊社交涉及國家安全（想想阿拉伯之春是怎麼爆發的？），一個配合服從國家監管的本土巨頭要遠好於一個碎片化的市場。基辛格曾說，讓我說服歐盟，我電話該打給誰？從全球範圍看，通訊社交軟件在一個國家或地區都是一種產品壟斷。 3、騰訊在商業化方面比較剋制，在金融領域十分審慎。騰訊優勢在遊戲，這個離民生比較遠，監管更多是防止青少年網","text":"$騰訊控股(00700)$$阿里巴巴(BABA)$這兩天，市場對中概互聯反應激烈，我也一直在思考反壟斷究竟會對互聯網企業帶來多深多強的影響，現分享一下對總體形勢和具體個股的看法。 以我在中央國家機關多年的工作經歷，但凡政治局定調的方針，相關職能部門一定會迅速行動，落實中央的指示精神和決策部署。短期內會有組合拳打出來，不幸的企業各有各的不幸；長期看，互聯網反壟斷一定不是一陣風，過去的事情可以翻篇，但未來一定會持續遏制“互聯網+資本”的強勢擴張，任何民營和外資都不能傷及國本。在中國，首先要講政治！ 我判斷互聯網企業整體在半年內都不會太好，殺估值是必然的，本來今年就漲太多。當市場適應監管常態化後，會慢慢地回暖。 可以肯定，監管不是要一杆子打翻整個互聯網行業，也不是要整死某個企業。互聯網的特點就是克服物理界限從而弗遠**，這也是互聯網企業以規模求效率的內在動因。理解這一點，你就會明白爲什麼互聯網企業更容易形成壟斷格局。除非徹底消滅互聯網，否則即便消滅掉某個巨頭，還會有新的玩家填補這個空白。世界是厭惡真空的！ 騰訊 1、騰訊屬於產品和內容型企業，而非平臺類，理論上不是本輪反壟斷重點，但樹大招風難免被波及。 2、騰訊在通訊社交領域是絕對壟斷，這主要得益於微信等產品的先發優勢和迭代能力，也有國家刻意保護的成分。因爲通訊社交涉及國家安全（想想阿拉伯之春是怎麼爆發的？），一個配合服從國家監管的本土巨頭要遠好於一個碎片化的市場。基辛格曾說，讓我說服歐盟，我電話該打給誰？從全球範圍看，通訊社交軟件在一個國家或地區都是一種產品壟斷。 3、騰訊在商業化方面比較剋制，在金融領域十分審慎。騰訊優勢在遊戲，這個離民生比較遠，監管更多是防止青少年網","images":[],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333354102","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":200,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":333381308,"gmtCreate":1609172988504,"gmtModify":1704977719582,"author":{"id":"3571747364743154","authorId":"3571747364743154","authorIdStr":"3571747364743154","name":"2startup","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3571747364743154"},"themes":[],"htmlText":"he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland","listText":"he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland","text":"he that believes may strand. mildness doesn't necessarily leads to push again in midland","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333381308","repostId":"333937351","repostType":1,"repost":{"id":333937351,"gmtCreate":1609160637073,"gmtModify":1704977568821,"author":{"id":"3486552621547634","authorId":"3486552621547634","authorIdStr":"3486552621547634","name":"ItsChuck1","avatar":"https://static.tigerbbs.com/b0b660d900419f95ca98d01c2b015800","crmLevel":8,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3486552621547634"},"themes":[],"title":"反壟斷之下，國內互聯網巨頭們集體大跌，作爲投資者我們該如何選擇","htmlText":"先說下我的判斷：一、首先反壟斷和螞蟻這兩個事情我判斷對Alibaba是有中短期影響的，昨天調查組調查一天就結束調查、央行官媒發文，反壟斷和螞蟻的事情，都階段性告一段落，接下來是處罰和整改，央行官媒用詞偏中性，調查組用詞中性偏友好。PS：螞蟻沒上市，不在討論之列。二、但，也有長期影響的可能性，一是因爲如果阿里對二選一路徑依賴的話，反壟斷下阿里接下來的電商經營將面臨困難，給了PDD和JD機會，因爲加強反壟斷和防止資本無序擴張是長期政策，不會幾天就結束了。對阿里集團的整改也是需要時間的，不要看浙江省的消息，這事兒是中央層面的。具體整改措施沒有出來之前所謂抄底都是在賭博。阿里核心電商的利潤大概是一年150億美元，如果降到100億美元或是未來一兩年停止增長，那麼現在的估值依然很高。可以遇見的大概率事件：1、阿里巴巴取消二選一，那麼核心品類出淘去拼多多京東是必然的，利潤率會被削弱，利潤份額縮減，增長空間被限制。2、商家逃稅漏稅現象如果被打擊，那麼電商業務的利潤率也會被削弱，但這個影響可能沒那麼大。3、拼多多和京東的用戶數還在增長，尤其是拼多多將擁有8-9億活躍買家，如果sku再跟上來，對淘寶是足以致命性的挑戰。三、阿里巨量的SKU形成的規模效應和雙邊網絡效應、結合大量的電商基礎設施形成的護城河，目前來看還是很深的，阿里的人才密度、幹部板凳深度在全世界都是數一數二的，這些長期因素沒有變化。四、上邊的事情咱不懂，不好判斷，所以我們作爲投資人就要規避風險，超過自己認知能力邊界的就要規避，不要倖存者偏差，所以在螞蟻上市擱置之後我已經將持有的Alibaba減倉到之前持有量的10%五、我強調過好幾次，反壟斷能促進互聯網開放、繁榮，對不管有沒有壟斷地位的互聯網公司都是利好。六、我也強調過好多次，反壟斷反的是壟斷行爲，不是反壟斷地位，這些公司不存在被拆分的可能性，當然，未來的經營集中（M&amp;A）","listText":"先說下我的判斷：一、首先反壟斷和螞蟻這兩個事情我判斷對Alibaba是有中短期影響的，昨天調查組調查一天就結束調查、央行官媒發文，反壟斷和螞蟻的事情，都階段性告一段落，接下來是處罰和整改，央行官媒用詞偏中性，調查組用詞中性偏友好。PS：螞蟻沒上市，不在討論之列。二、但，也有長期影響的可能性，一是因爲如果阿里對二選一路徑依賴的話，反壟斷下阿里接下來的電商經營將面臨困難，給了PDD和JD機會，因爲加強反壟斷和防止資本無序擴張是長期政策，不會幾天就結束了。對阿里集團的整改也是需要時間的，不要看浙江省的消息，這事兒是中央層面的。具體整改措施沒有出來之前所謂抄底都是在賭博。阿里核心電商的利潤大概是一年150億美元，如果降到100億美元或是未來一兩年停止增長，那麼現在的估值依然很高。可以遇見的大概率事件：1、阿里巴巴取消二選一，那麼核心品類出淘去拼多多京東是必然的，利潤率會被削弱，利潤份額縮減，增長空間被限制。2、商家逃稅漏稅現象如果被打擊，那麼電商業務的利潤率也會被削弱，但這個影響可能沒那麼大。3、拼多多和京東的用戶數還在增長，尤其是拼多多將擁有8-9億活躍買家，如果sku再跟上來，對淘寶是足以致命性的挑戰。三、阿里巨量的SKU形成的規模效應和雙邊網絡效應、結合大量的電商基礎設施形成的護城河，目前來看還是很深的，阿里的人才密度、幹部板凳深度在全世界都是數一數二的，這些長期因素沒有變化。四、上邊的事情咱不懂，不好判斷，所以我們作爲投資人就要規避風險，超過自己認知能力邊界的就要規避，不要倖存者偏差，所以在螞蟻上市擱置之後我已經將持有的Alibaba減倉到之前持有量的10%五、我強調過好幾次，反壟斷能促進互聯網開放、繁榮，對不管有沒有壟斷地位的互聯網公司都是利好。六、我也強調過好多次，反壟斷反的是壟斷行爲，不是反壟斷地位，這些公司不存在被拆分的可能性，當然，未來的經營集中（M&amp;A）","text":"先說下我的判斷：一、首先反壟斷和螞蟻這兩個事情我判斷對Alibaba是有中短期影響的，昨天調查組調查一天就結束調查、央行官媒發文，反壟斷和螞蟻的事情，都階段性告一段落，接下來是處罰和整改，央行官媒用詞偏中性，調查組用詞中性偏友好。PS：螞蟻沒上市，不在討論之列。二、但，也有長期影響的可能性，一是因爲如果阿里對二選一路徑依賴的話，反壟斷下阿里接下來的電商經營將面臨困難，給了PDD和JD機會，因爲加強反壟斷和防止資本無序擴張是長期政策，不會幾天就結束了。對阿里集團的整改也是需要時間的，不要看浙江省的消息，這事兒是中央層面的。具體整改措施沒有出來之前所謂抄底都是在賭博。阿里核心電商的利潤大概是一年150億美元，如果降到100億美元或是未來一兩年停止增長，那麼現在的估值依然很高。可以遇見的大概率事件：1、阿里巴巴取消二選一，那麼核心品類出淘去拼多多京東是必然的，利潤率會被削弱，利潤份額縮減，增長空間被限制。2、商家逃稅漏稅現象如果被打擊，那麼電商業務的利潤率也會被削弱，但這個影響可能沒那麼大。3、拼多多和京東的用戶數還在增長，尤其是拼多多將擁有8-9億活躍買家，如果sku再跟上來，對淘寶是足以致命性的挑戰。三、阿里巨量的SKU形成的規模效應和雙邊網絡效應、結合大量的電商基礎設施形成的護城河，目前來看還是很深的，阿里的人才密度、幹部板凳深度在全世界都是數一數二的，這些長期因素沒有變化。四、上邊的事情咱不懂，不好判斷，所以我們作爲投資人就要規避風險，超過自己認知能力邊界的就要規避，不要倖存者偏差，所以在螞蟻上市擱置之後我已經將持有的Alibaba減倉到之前持有量的10%五、我強調過好幾次，反壟斷能促進互聯網開放、繁榮，對不管有沒有壟斷地位的互聯網公司都是利好。六、我也強調過好多次，反壟斷反的是壟斷行爲，不是反壟斷地位，這些公司不存在被拆分的可能性，當然，未來的經營集中（M&A）","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/da99b422633f4845c70c71ab5da0309d","width":"688","height":"459"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/333937351","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":326,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}