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”Bostic表示，硅谷银行在联邦公开市场委员会（FOMC）开会不到两周之前倒闭，造成了很多不确定性，一些决策者希望观望而不是加息。Bostic说：“在会议前的周末我们没有认为情况会变得更糟，我认同这个看法，这让我相信我们可以应付。”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三政策会议后的新闻发布会上对记者表示，会议前几天已经考虑过暂停加息，但在会议期间，大家对加息的共识很强。鲍威尔也强调美国银行体系“稳固且坚韧”。Bostic重申了鲍威尔的这种判断，并表示通胀太高，因此需要让经济放缓。“在我的基本情景里面没有经济衰退，”Bostic说。但是如果美国经济陷入衰退，“我希望会与1980年代初截然不同，” 他补充道。他指的是在时任美联储主席沃尔克的领导下，美联储激进加息，一定程度上引发了经济急剧下滑。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":477,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943700960,"gmtCreate":1679668310450,"gmtModify":1679668314077,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943700960","repostId":"1161966319","repostType":4,"repost":{"id":"1161966319","pubTimestamp":1679667723,"share":"https://ttm.financial/m/news/1161966319?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-24 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href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">硅谷银行</a>倒闭，美国银行业危机达到了暂时的高潮。看到瑞士信贷陷入困境也许并不奇怪，因为有关该公司陷入困境的报道几个月前就已经发布了，但肯定没有人能预见到美国的银行倒闭(尽管银行倒闭是每次危机和熊市中可能发生的事件之一)。</p><p>就像在过去类似的情况下，我们看到了“经典”的反应。美联储的反应是通过使用银行定期融资计划(BTFP)为银行提供额外的流动性。在这种情况下出现的另一个经典模式是，官方公开宣布银行体系是多么强大和安全，人们不必担心。</p><p>上周周日珍妮特·耶伦、杰罗姆·鲍威尔和联邦存款保险公司主席马丁·格伦伯格已经通知公众，硅谷银行的储户将在周一获得他们所有的资金，此举也安抚了市场。在过去的危机中，我们已经看到了类似的举动。作为一个德国人，我尤其记得德国官方在2008年发表了类似的声明，并向德国公众保证，他们的存款是安全的，就像雷曼兄弟倒闭后的地狱一样。</p><p>尽管这些反应正在发挥其应有的作用——恢复人们对银行体系和金融市场的信心——但这些反应有时只是短期的，对即将发生的事情是一种警告信号。在运行良好的市场中，市场参与者对银行的前景或安全充满信心(甚至是欣快感)，这样的声明是不必要的。美联储不得不进行干预也不是一个好迹象，尽管这种干预有时会奏效——比如在2020年，当时提供了大量流动性。然而，在中期(也许是三年后)，向市场注入巨额资金的意外后果可能会显现出来(因为用这些钱进行投机导致了错误的决策、高风险的赌注，以及现在的违约和银行倒闭)。</p><p>02</p><p>问题：信任和信心</p><p>银行(以及类似机构)的一个巨大问题是信任和信心所扮演的角色——尤其是许多人(包括投资者)误解了信任和信心的重要性。虽然在人们是否会在银行存钱或取款的问题上，信任是至关重要的，但很难衡量信心。</p><p>这尤其成问题，因为情况可能在几天内发生变化:恐慌可能迅速蔓延到整个国家(或全世界)，上周信任银行的储户会突然感到恐慌，并试图提取资金。因此，仅仅看资产负债表是不够的，因为银行挤兑和人们失去信任会让许多银行崩溃。几家机构倒闭，几家主要新闻头条和国家电视台的报道可能足以引发恐慌。</p><p>最近的一项研究显示了美国银行系统的脆弱性，以及在银行挤兑的情况下，有多少银行会在技术上资不抵债。如果我们假设最坏的情况是100%的无保险存款被提取，那么超过1600家美国银行将倒闭(根据FDIC从2021年开始的数据，共有4237家银行)。但即使假设只有30%的无保险存款被提取，106家银行也会倒闭。</p><p>问题是，当客户(无论出于何种原因)失去信心并开始提现时，即使是资本充足的银行也可能突然面临重大麻烦。对于银行体系的大动荡，银行并不一定会完全崩溃。提取资金会更早地产生问题。</p><p>03</p><p>问题：不良资产</p><p>尽管银行挤兑时有发生，并可能迫使银行屈服(过去几十年确实发生过)，但这并不是银行倒闭的主要原因。由于银行挤兑而导致的银行倒闭在20世纪上半叶更为常见(尤其是在大萧条期间，数千家银行倒闭)，大萧条之后，人们建立了防止银行挤兑的系统。</p><p>如今，银行倒闭的原因通常是它们在错误的时间拥有不良资产或错误的资产(而且经常忽视或违反风险管理原则)。现在，随着过去几个季度利率的急剧上升，银行账簿上可能有错误的贷款。一些银行——尤其是欧洲的银行——可能在其投资组合中持有(接近于)零利率的政府债券，随着利率的提高，银行被迫向储户支付更高的利率，随着时间的推移，这将带来问题。</p><p>第二个典型问题是资产价格下跌，银行账面上有所谓的有毒资产。在金融大危机期间，正是次级抵押贷款(或基于次级抵押贷款的金融产品)——资产(或:贷款)变成了不良贷款，因为银行把钱借给了没有能力偿还抵押贷款的人。此外，资产可能完全被错误定价，价值正在下降——这通常发生在泡沫之后，因为银行可能在错误的时间购买股票(或其他交易资产)，价格超过了资产的内在价值。</p><p>04</p><p>复杂且相互关联的系统</p><p>到目前为止，我们孤立地研究了不同的风险。但这些事件很少单独发生。它们通常相互加强，连锁反应(或多米诺骨牌效应)可能很快在金融体系内发生，导致银行危机。世界银行写道:</p><blockquote>当一个国家的许多银行同时面临严重的偿付能力或流动性问题时，就会发生(系统性)银行危机——要么是因为所有银行都受到了相同的外部冲击，要么是因为一家银行或一组银行的倒闭蔓延到系统中的其他银行。更具体地说，系统性银行危机是指一个国家的企业和金融部门出现大量违约，<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>和企业难以按时偿还合同。</blockquote><p>一个国家的几家银行可能同时倒闭，因为它们都购买了类似的资产，而这些资产的价值最终远低于先前的估计，这似乎很明显，但银行倒闭在整个银行系统中的蔓延最初并不那么明显。当一家非金融企业倒闭时，对供应商和客户都会产生一些影响，供应链也会受到一定程度的干扰。但它不会像银行倒闭那样引发连锁反应。首先，被恐慌所取代的信任侵蚀将迅速蔓延至整个银行业。当一家(或几家)银行开始倒闭时，你会开始质疑自己的银行是否安全，并可能采取撤资行动。其次，由于银行之间相互放贷，购买其他银行发行的资产，银行之间存在着无数的联系，因此问题将迅速蔓延到整个银行系统。</p><p>银行系统、股票市场和经济都是复杂的非线性系统，数千个节点和环节交织在一个复杂的系统中，我不知道会发生什么，但我可以看到在一个复杂的非线性系统中会发生什么，知道会发生什么足以让我非常谨慎。有这么多悬而未决的问题，分析师仍然认为现在不是收购银行股的时候。</p><p>目前，尤其是小型地区性银行受到了沉重打击，在某些情况下，它们在很短的时间内损失了50%甚至更多的价值。</p><p>现在，有人可能会问，危机是否已经到了后期阶段，我们是否应该开始投资。说实话:没有!答案仍然是:还没有!尽管问题开始显现，但分析师认为我们还没有接近底部——无论是银行股还是整个股市。一些银行可能已经显得很便宜——尤其是规模较小的地区性银行。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f564a259d8bbaa50f3f576f3c367cc4\" tg-width=\"635\" tg-height=\"467\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>Data by YCharts</p><p>虽然美国的一些银行——包括美国合众银行、<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>和美国银行——下跌了20%甚至更多，但迄今为止，加拿大同行的表现要好一些。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5bb7c2b23c5266bcc582c6c903c23129\" tg-width=\"635\" tg-height=\"467\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>Data by YCharts</p><p>05</p><p>结论</p><p>银行陷入困境，一些银行开始倒闭，这只是另一张多米诺骨牌的倒下，令人遗憾的是，这符合金融危机通常的发展模式。衰退并不总是与银行危机相伴，但银行倒闭从来不是一个好迹象。这只是收益率曲线反转或新住房许可证数量下降等早期预警信号之后的下一步。当然，我可能是错的，我们总是可以采取相反的观点(2023年2月住房许可证数量激增，这与危机的叙述不相符)。</p><p>我不知道我们是否会看到类似于2008年的危机，我也不知道同样被高估的房地产在这场危机中可能扮演什么角色。然而，到目前为止，许多迹象都暗示着金融和经济体系将面临严重衰退，我完全同意Ray Dalio的观点:</p><blockquote>我认为这是短期债务周期中非常经典的泡沫破裂部分的一个非常经典的事件（大约持续7年，或者大约3年），在这个过程中，紧缩货币以抑制信贷增长和通货膨胀，导致了自我强化的债务-信贷收缩，这种收缩过程通过多米诺骨牌一样的传染，持续到银行创造宽松的货币，否定了债务-信贷收缩、 从而产生更多新的信贷和债务，为下一个大的债务问题埋下种子，直到这些短期周期将债务资产和负债积累到不可持续的地步，整个事情在债务重组和债务货币化中崩溃（通常大约每75年发生一次，大约25年左右）。</blockquote></body></html>","source":"mgyjs","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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by YCharts虽然美国的一些银行——包括美国合众银行、富国银行和美国银行——下跌了20%甚至更多，但迄今为止，加拿大同行的表现要好一些。Data by YCharts05结论银行陷入困境，一些银行开始倒闭，这只是另一张多米诺骨牌的倒下，令人遗憾的是，这符合金融危机通常的发展模式。衰退并不总是与银行危机相伴，但银行倒闭从来不是一个好迹象。这只是收益率曲线反转或新住房许可证数量下降等早期预警信号之后的下一步。当然，我可能是错的，我们总是可以采取相反的观点(2023年2月住房许可证数量激增，这与危机的叙述不相符)。我不知道我们是否会看到类似于2008年的危机，我也不知道同样被高估的房地产在这场危机中可能扮演什么角色。然而，到目前为止，许多迹象都暗示着金融和经济体系将面临严重衰退，我完全同意Ray Dalio的观点:我认为这是短期债务周期中非常经典的泡沫破裂部分的一个非常经典的事件（大约持续7年，或者大约3年），在这个过程中，紧缩货币以抑制信贷增长和通货膨胀，导致了自我强化的债务-信贷收缩，这种收缩过程通过多米诺骨牌一样的传染，持续到银行创造宽松的货币，否定了债务-信贷收缩、 从而产生更多新的信贷和债务，为下一个大的债务问题埋下种子，直到这些短期周期将债务资产和负债积累到不可持续的地步，整个事情在债务重组和债务货币化中崩溃（通常大约每75年发生一次，大约25年左右）。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":415,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943144843,"gmtCreate":1679313636482,"gmtModify":1679313640622,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943144843","repostId":"2320682320","repostType":4,"repost":{"id":"2320682320","weMediaInfo":{"introduction":"坚守初心，不随俗流。用一颗匠子心打造一个具有广度、深度、高度、温度的港股交流圈。","home_visible":1,"media_name":"丫丫港股圈","id":"34","head_image":"https://static.tigerbbs.com/4f7fb70656354008b8dc51008d01a3f5"},"pubTimestamp":1679312047,"share":"https://ttm.financial/m/news/2320682320?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-20 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down”（损失吸收机制），列出了银行在各式各样的情况下，AT1债可以被减记，投资者可能拿不回钱。</p><p>其中即包括，银行一级资本金低于某个门槛时，银行出现挤提的风险时，AT1债就可以被减记。而目前瑞信就处在一级资本金低于某个门槛的情况，瑞信的AT1债符合被“write down”的条件。</p><p>值得注意的是，coco债券市场总规模为2750亿美元，而现在瑞信价值170亿美元的coco债被减记后，意味着coco债券市场将要被重新定价。目前，亚洲部分银行的AT1债券大幅跳水，已创下最大跌幅，较面值跌去20%。</p><p>现担忧的是，coco债券市场的价值会继续下跌，由于养老金、基金、保险是coco债券的主要持有人，若大跌持续下去，欧洲市场可能有更大的危机。据了解，<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>投资管理公司、景顺控股、BFMC等机构是持有瑞信AT1债券的资产管理公司，而这些机构是一分钱都拿不回来了。</p><p><b>结语</b></p><p>现在欧洲市场在恐慌着瑞信coco债券的减记可能会蔓延至其他银行，其他银行的AT1债券价格若下跌，可能危机到其他银行的资本充足率，引起连锁反应。</p><p>在瑞信这笔世纪交易中，沙特金主和买coco债的投资者属实最惨，一个持有的股份价值被缩减至20%，另一批投资者血亏160亿，在这次屈辱性的合并中，也展现出欧洲金融体系脆弱的一面。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/FRC\">第一共和银行</a>的爆雷，巴菲特也有所参与。</p><p>每当美国银行出现危机时，巴菲特都会在合适的时机出手相助，可以说，巴菲特是银行业危机中的救星。由此，外界认为巴菲特此次可能以某种方式投资美国地区性银行。</p><p>奥马哈停满直升机，一个老头缓缓走出来，政府和银行业拜访求助德高望重的老人，这像极了美剧中的剧情。剧情可以切至另外一边，美国银行危机的爆雷，引发起欧洲银行的极度恐慌。</p><p>在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以32.3亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。</p><p>在一开始，瑞信坚决拒绝，毕竟瑞信是有167年历史的，曾经拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行，且两家曾经是竞争对手，瑞信在过去一百多年间积累的声誉，绝不想被低价屈辱性的收购。</p><p>但瑞士当局急于在全球股市开门前撮合这笔交易，瑞士政府警告瑞信称，若不接受瑞银的收购要约，那政府将考虑将瑞信国有化。若被国有化交易，那最后可能收购价远不及瑞银给出的条件，最后瑞信被迫卖出。</p><p>瑞银将承担90亿瑞郎的损失，而瑞士央行为这笔交易做出担保，将向瑞银提供1000亿美元的流动性，瑞士政府还为瑞银担保了9亿瑞郎的损失。</p><p><b>值得注意的是，瑞银表示，瑞信股东所持有的22.48股瑞信股票，将换得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞士法郎，这意味着此前持有瑞信股票的股东都会有大幅损失。</b></p><p><b>上周，沙特国家银行表示不会再为瑞信注资，这引起瑞信的股价大跌。可能沙特金主万万没想到，自己去年用14亿美元买来的近10%瑞信股份，在几天内股份价值就瞬间缩水至3亿美元，投进来的钱突然就剩20%了。</b></p><p><b>沙特金主可算是被欧洲人耍的团团转，想着进来抄底一把曾经千亿市值的瑞信，结果抄完被套牢，还要受瑞士政府的强迫达成收购协议。</b></p><p><b>同时，受伤的不止沙特金主一人，其他买了瑞信coco债的投资者也吃了哑巴亏。</b></p><p>据瑞银公告称，瑞信的172亿美元的额外一级资本市场债券将全额减记，这类债券可叫AT1或叫coco债。这意味着瑞信的债券变得一文不值，买了该债券的人将无法拿到本金和利息。</p><p>按理说，银行倒闭的清算顺序是存款→债→股，债券比股权的清算优先级要高，那为什么这些债被减记了？</p><p>AT1债券在欧洲银行十分流行，主要以补充银行的一级资本金，这是一种可转换债券，在发行者的资本充足率低于某个水平时，就会触发转换机制，将债券转换为股票或者减记。</p><p>由于欧洲长期处在低利率的环境下，市场投资者缺少高息债券，这些银行所发行的高息债券就吸引了很多投资者来购买，据了解，瑞信的AT1债券回报高达7%。</p><p>有如此高的回报，也有相对应的高风险。AT1债券的合同里有一个条款名为“write down”（损失吸收机制），列出了银行在各式各样的情况下，AT1债可以被减记，投资者可能拿不回钱。</p><p>其中即包括，银行一级资本金低于某个门槛时，银行出现挤提的风险时，AT1债就可以被减记。而目前瑞信就处在一级资本金低于某个门槛的情况，瑞信的AT1债符合被“write down”的条件。</p><p>值得注意的是，coco债券市场总规模为2750亿美元，而现在瑞信价值170亿美元的coco债被减记后，意味着coco债券市场将要被重新定价。目前，亚洲部分银行的AT1债券大幅跳水，已创下最大跌幅，较面值跌去20%。</p><p>现担忧的是，coco债券市场的价值会继续下跌，由于养老金、基金、保险是coco债券的主要持有人，若大跌持续下去，欧洲市场可能有更大的危机。据了解，<a 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down”（损失吸收机制），列出了银行在各式各样的情况下，AT1债可以被减记，投资者可能拿不回钱。</p><p>其中即包括，银行一级资本金低于某个门槛时，银行出现挤提的风险时，AT1债就可以被减记。而目前瑞信就处在一级资本金低于某个门槛的情况，瑞信的AT1债符合被“write down”的条件。</p><p>值得注意的是，coco债券市场总规模为2750亿美元，而现在瑞信价值170亿美元的coco债被减记后，意味着coco债券市场将要被重新定价。目前，亚洲部分银行的AT1债券大幅跳水，已创下最大跌幅，较面值跌去20%。</p><p>现担忧的是，coco债券市场的价值会继续下跌，由于养老金、基金、保险是coco债券的主要持有人，若大跌持续下去，欧洲市场可能有更大的危机。据了解，<a 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21:13","market":"us","language":"zh","title":"灵魂拷问：“安全”的美国国债会是下一场危机的引爆点吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1114791300","media":"华尔街见闻","summary":"美国国债变成了“有毒资产”。","content":"<html><head></head><body><p>短短一个周末，硅谷银行和签字银行相继倒闭，银行业危机持续蔓延，甚至已波及百年投行瑞信。瑞士央行已宣布，将为其紧急注入流动性。</p><p>在这场危机中，一直被视为全球最安全的资产——美国国债成了漩涡中心的“有毒资产”。有观点甚至认为，美国国债可能引爆下一场金融危机。</p><p>资管机构Eric Sturdza Investments的基金经理Chris Crawford在近期发布的报告中表示：</p><blockquote><b>“引爆2008年金融危机是那些发给没有收入、没有工作、没有固定资产的人的‘忍者贷款’，而引爆下一次危机的‘有毒’资产将是政府债券！”</b></blockquote><p>当然，<b>这并不是说美国国债和金融危机中的高风险资产有什么相似之处，政府债券之所以变得“有毒”，是因为美联储连续加息，导致债券市场价值下跌，部分未能管理好利率风险的银行面临巨额浮亏，叠加存款流出导致其流动性较差，长期债务还未到期时，可能就要被迫亏本出售债务应对储户提款。</b></p><p>美国联邦存款保险公司主席格伦伯格此前曾表示，<b>截止2022年末，美国银行业在债券投资上的浮亏高达6200亿美元。</b></p><p>即使银行可以避免浮亏变为实损，或者有足够的资本消化浮亏，对银行流动性的担忧也可能诱发储户挤兑。</p><p>硅谷银行就是一个血淋淋的例子。其大部分客户资金来自科技公司的活期存款。而且存款基数中有相当高的比例不受存款保险保障。</p><p>这样的存款人不受托管、现金管理或清算等服务的约束，对利率敏感，容易转移。如果对银行的偿付能力有疑问，储户会第一时间抢跑。硅谷银行在一天就内被提走420亿美元，直接致其陷入流动性危机。</p><p>Renaissance Macro Research的Neil Dutta对媒体称，如果不是银行业的危机，本周未见降温的CPI数据，原本应该会使美联储再次加息50个基点。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d64c1638d1ab38980ab4614968480764\" tg-width=\"634\" tg-height=\"322\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>但期货市场最新数据显示，市场认为下周不加息的可能性为34.3%，加息25个基点的可能性为65.7%，硅谷银行爆雷前，加息50基点概率一度高达90%。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>灵魂拷问：“安全”的美国国债会是下一场危机的引爆点吗？</title>\n<style 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Ryan 认为，<b>来自瑞士央行的支持是一个明确的信号，即瑞信将以目前的形式继续经营下去。</b>Alastair Ryan 称：“实际上，监管部门通过这份声明提供了支持，但没有改变瑞信的结构或继续经营的性质。”美国银行是仅有的两家仍给予瑞信“买入”评级的公司之一。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>瑞士信贷危机的结局是什么？摩根大通设想了三个方案</title>\n<style 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height=\"auto\"/></p><p>今日，欧洲央行不惧银行业危机仍继续加息50个基点，会后声明未提供利率指引，认为通胀料将在太长时间保持太高水平。投资者消化欧央行决议，同时试图解读并推测美联储下周动向。</p><p>有评论称，央行的惰性很强，有疑问时往往会继续朝着既定的方向前进，几乎可以肯定欧央行内部有人支持放缓加息至25个基点，但惰性占了上风，下周美联储可能也会如此，尤其是在联储官员的经济预测和利率路径点阵图上。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>银行业“自救”！地区银行股反弹，美股三大指数均转涨</title>\n<style 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referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></blockquote><blockquote>2月平均时薪同比增长4.6%，预期4.7%，前值4.4%。</blockquote><blockquote>另外，2月劳工参与率为62.5%，与前值相比基本保持不变。</blockquote><p>非农数据公布后，美元指数短线下挫约40点，报104.77。美股期货短线拉升，纳指期货一度涨0.6%。现货黄金短线走高5美元，现报1837.94美元/盎司。</p><p>投资者可能认为，这一报告将使美联储在2月加息25基点，而非市场此前多数预期的50基点。芝商所美联储观察工具（CME FedWatch）显示，美联储3月加息50基点的可能性为47%，较稍早前的80%大幅下降。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6cd235b39d6485773ea6d4ae7f13f6d7\" tg-width=\"640\" tg-height=\"375\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>新增就业虽大超预期，但失业率走高</p><p>2月非农新增就业人数31.1万人，大幅超过预期的22.5万人，前值为51.7万人（修正值为50.4万人）。2月失业率为3.6%，略高于预期和前值的3.4%。</p><p>另值得一提的是，12月份非农新增就业从26万下修到23.9万，1月从51.7万下修到50.4万。经过这些修正后，去年12月和今年1月的新增就业合计比此前公布的数据低3.4万人。</p><p>就业岗位增幅最大的是娱乐和休闲、零售、政府以及医疗部门，但在信息、交通以及仓储部门，就业人数出现下滑。</p><p>具体来看：</p><blockquote>2月份娱乐和休闲部门新增就业10.5万人，较前6个月平均值9.1万小幅拉升。其中，餐饮服务和饮酒场所增加了7万个工作岗位，住宿方面的就业岗位继续呈上升趋势，增加了1.4万个岗位。值得一提的是，休闲和酒店业的就业人数比2020年2月水平低41万个。</blockquote><blockquote>2月零售业新增就业5万人，政府部门新增就业4.6万人，专业和商业服务新增就业4.5万人，医疗服务新增就业4.4万人。</blockquote><blockquote>2月信息业新增就业减少了2.5万人，交通和仓储新增就业减少了2.2万人。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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3.4%。...继2月“小非农”数据超预期后，重磅非农新增就业也大超预期，不过，失业率上升加上平均时薪增速低于预期。这在美联储是否加快加息步伐方面释放了喜忧参半的信号。3月10日周五，美国劳工部公布的最新数据显示：2月非农新增就业人数31.1万人，预期为22.5万人，前值为51.7万人（修正值为50.4万人）；美国非农新增就业已经连续11个月超过预期...</p>\n\n<a href=\"https://wallstreetcn.com/articles/3683782\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/d52e6e6d04d9823325064d60aa26462e","relate_stocks":{},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3683782","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1167487912","content_text":"美国2月失业率 3.4%，预期 3.4%，前值 3.4%。...继2月“小非农”数据超预期后，重磅非农新增就业也大超预期，不过，失业率上升加上平均时薪增速低于预期。这在美联储是否加快加息步伐方面释放了喜忧参半的信号。3月10日周五，美国劳工部公布的最新数据显示：2月非农新增就业人数31.1万人，预期为22.5万人，前值为51.7万人（修正值为50.4万人）；美国非农新增就业已经连续11个月超过预期，为1998年彭博追踪该数据以来的最长连涨纪录。2月失业率为3.6%，预期和前值均为3.4%；2月平均时薪同比增长4.6%，预期4.7%，前值4.4%。另外，2月劳工参与率为62.5%，与前值相比基本保持不变。非农数据公布后，美元指数短线下挫约40点，报104.77。美股期货短线拉升，纳指期货一度涨0.6%。现货黄金短线走高5美元，现报1837.94美元/盎司。投资者可能认为，这一报告将使美联储在2月加息25基点，而非市场此前多数预期的50基点。芝商所美联储观察工具（CME FedWatch）显示，美联储3月加息50基点的可能性为47%，较稍早前的80%大幅下降。新增就业虽大超预期，但失业率走高2月非农新增就业人数31.1万人，大幅超过预期的22.5万人，前值为51.7万人（修正值为50.4万人）。2月失业率为3.6%，略高于预期和前值的3.4%。另值得一提的是，12月份非农新增就业从26万下修到23.9万，1月从51.7万下修到50.4万。经过这些修正后，去年12月和今年1月的新增就业合计比此前公布的数据低3.4万人。就业岗位增幅最大的是娱乐和休闲、零售、政府以及医疗部门，但在信息、交通以及仓储部门，就业人数出现下滑。具体来看：2月份娱乐和休闲部门新增就业10.5万人，较前6个月平均值9.1万小幅拉升。其中，餐饮服务和饮酒场所增加了7万个工作岗位，住宿方面的就业岗位继续呈上升趋势，增加了1.4万个岗位。值得一提的是，休闲和酒店业的就业人数比2020年2月水平低41万个。2月零售业新增就业5万人，政府部门新增就业4.6万人，专业和商业服务新增就业4.5万人，医疗服务新增就业4.4万人。2月信息业新增就业减少了2.5万人，交通和仓储新增就业减少了2.2万人。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":216,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9949178639,"gmtCreate":1678460420921,"gmtModify":1678460424157,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9949178639","repostId":"2318898147","repostType":4,"repost":{"id":"2318898147","pubTimestamp":1678459202,"share":"https://ttm.financial/m/news/2318898147?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-10 22:40","market":"us","language":"zh","title":"仔细扒一扒，硅谷银行的问题在哪？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2318898147","media":"华尔街见闻","summary":"当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。消息发布后，硅谷银行暴跌60%，创1998年以来最大跌幅","content":"<html><head></head><body><p>当地时间周四早晨，<a href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">硅谷银行</a>宣布，出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。消息发布后，硅谷银行暴跌60%，创1998年以来最大跌幅，市值迅速蒸发掉94亿美元，同时也触发了美国银行股的普遍抛售。</p><p>事实上，硅谷银行的危机是高利率环境下流动性坍塌的一次预示。在2020年美联储实施量化宽松期间，硅谷银行用无息负债购入了大量固定收益证券，而此后美联储的大举加息导致这些低利率债券价格下跌，将资金存在硅谷银行的科技企业们也争相要求提款，因此其资产端就开始出现了巨大的资金缺口。</p><p>不得已之下，硅谷银行开始出售证券资产和普通股等募资，而这一信号大力触发了市场信心危机。<b>多米诺骨牌的第一张：高比例配置固定收益资产</b></p><p>在2020年下半年，美联储仍在如火如荼进行QE，市场流动性十分宽松，美国风投基金支持的初创科技企业掀起了IPO融资热潮。而硅谷银行的主营业务之一就是为这些科技企业提供融资服务，其放出的贷款超过了千亿美元。</p><p>但与此同时，这些资金也并非静止不动地躺在硅谷银行的账户中。持有一定数量的准备金也是美联储的要求之一，因此硅谷银行用无息负债选择买入大量的美国国债和抵押贷款支持证券MBS。值得注意的是，硅谷银行的投资多元化程度并不及<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>这类大型银行。</p><p><b>硅谷银行的最新年报显示，其投资组合中超过一半都是1年期到5年期的无风险国债。从现在看来，该行对这类固定收益资产的高配置比例几乎是难以置信的。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/933ac1316dbf9877508512f2113b1417\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"228\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>其实从这时候，硅谷银行的危机已经初露端倪：该行并没有为应对客户提款留出充足的现金。<b>科技企业的逆风来袭</b></p><p>随着美联储大举加息、美股IPO市场惨淡，以及市场对经济衰退的担忧，整个科技行业都迎来逆风。初创科技企业很难在市场上融资，相应就需要更多的现金，于是，他们纷纷把目光转向了自己的“储蓄罐”硅谷银行。</p><p><b>但不幸的是，硅谷银行如果要提前赎回自己之前投的固定资产，只能大打折扣（折扣几乎达到了8%至9%）。</b>这里就要引入一个企业会计处理中的“可供出售金融资产（AFS）”和“持有至到期金融资产（HTM）”的概念。从字面意义上来看，该行持有的大量固定资产被计入了HTM，其流动性要比AFS差得多。</p><p>2020年以来，硅谷银行对HTM的持有数量大幅增长，两年间暴增了620%！</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10a9f9699ad48cd11bc7f75c3302acc6\" tg-width=\"484\" tg-height=\"333\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在2020年至2021年，美联储还是将利率保持在接近于零的水平，因此硅谷银行持有AFS和HTM资产的平均收益率非常之低。<b>伴随着美联储2022年以来的快速加息，这些低利率债券价格暴跌，持有大量此类债券的银行资产端开始承受巨大的未实现损失：以HTM计量的MBS的未实现损失，就高达逾150亿美元。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/834a8e9c0b158c7f95ba55ff9c21ee87\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>然而另一边，硅谷银行流动性较高的资产——现金和现金等价物等增长并不明显。从2020年到2022年，硅谷银行的可供出售金融资产（AFS）两年间仅增长了54%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45bcaecf3be706ca2cd78306fe0c856e\" tg-width=\"906\" tg-height=\"344\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>只要硅谷银行能够将这些资产持有至到期，选择不出售这些未实现损失，这些损失就不会在账面上迅速变现。</b></p><p>然而不幸的是，随着利率上升，美联储MBS、国债等固定收益证券的价格下跌，硅谷银行随后就产生了18亿美元的税后亏损。</p><p>此外，在科技行业的逆风来袭之际，科技公司们只能持续消耗在硅谷银行的存款。风投企业要求科技公司把存在硅谷银行的存款全部提取出来，硅谷风投大佬、风投基金 Founders Fund 的创始人 Peter Thiel、Open AI 的联合创始公司之一 Y Combinator 等都要求科技企业控制风险敞口，这就发生了银行挤兑。</p><p>年报显示，2022年，硅谷银行的活期无息存款由2021年的近1260亿骤降至了810亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f7fa7cac55076f16a511addc4a89aa6b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"186\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>因此该行才宣布用出售股票来填补这一资本缺口，将出售其所有210亿美元的可销售证券，并出售普通股和优先股募资22.5亿美元。<b>这就使得硅谷银行的最终未实现损失变成了实际亏损和整个资产负债表的坍塌。负债端成本持续上升</b></p><p>当利率上升的时候，硅谷银行所持有HTM的MBS久期（Duration，持续期）会被拉长，这导致其越来越难以应对负债端持续的资金流出。</p><p>与此同时，硅谷银行资产端的现金储量仍十分不足，而负债端存款一直在流出，负债成本持续上升。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f4c1772b6fe8203f6c5c65ad43b4fd0\" tg-width=\"482\" tg-height=\"331\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>事实上，这种状态就好像一把“达摩克利斯之剑”一直悬在硅谷银行的头顶。市场担忧，未出售的HTM资产的未实现损失是否会迅速变成账面上的实际损失。</p><p>并且，市场也不清楚其他对科技企业有大量敞口的银行是否会遭受同样的挤兑，因此硅谷银行的危机同时触发了美国银行股的普遍抛售：四大银行市值蒸发524亿美元，股价一夜之间纷纷跌超或跌近5%。</p><p>这场危机将如何蔓延，是否会演变成一场巨大的金融风暴，仍需时间观察。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>仔细扒一扒，硅谷银行的问题在哪？</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; 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ACC","BK4585":"ETF&股票定投概念","BK4588":"碎股","BK4211":"区域性银行","LU1861217088.USD":"贝莱德金融科技A2"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3683781","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2318898147","content_text":"当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售其所有210亿美元的可销售证券，因此遭受了18亿美元的亏损，并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元。消息发布后，硅谷银行暴跌60%，创1998年以来最大跌幅，市值迅速蒸发掉94亿美元，同时也触发了美国银行股的普遍抛售。事实上，硅谷银行的危机是高利率环境下流动性坍塌的一次预示。在2020年美联储实施量化宽松期间，硅谷银行用无息负债购入了大量固定收益证券，而此后美联储的大举加息导致这些低利率债券价格下跌，将资金存在硅谷银行的科技企业们也争相要求提款，因此其资产端就开始出现了巨大的资金缺口。不得已之下，硅谷银行开始出售证券资产和普通股等募资，而这一信号大力触发了市场信心危机。多米诺骨牌的第一张：高比例配置固定收益资产在2020年下半年，美联储仍在如火如荼进行QE，市场流动性十分宽松，美国风投基金支持的初创科技企业掀起了IPO融资热潮。而硅谷银行的主营业务之一就是为这些科技企业提供融资服务，其放出的贷款超过了千亿美元。但与此同时，这些资金也并非静止不动地躺在硅谷银行的账户中。持有一定数量的准备金也是美联储的要求之一，因此硅谷银行用无息负债选择买入大量的美国国债和抵押贷款支持证券MBS。值得注意的是，硅谷银行的投资多元化程度并不及摩根大通、富国银行这类大型银行。硅谷银行的最新年报显示，其投资组合中超过一半都是1年期到5年期的无风险国债。从现在看来，该行对这类固定收益资产的高配置比例几乎是难以置信的。其实从这时候，硅谷银行的危机已经初露端倪：该行并没有为应对客户提款留出充足的现金。科技企业的逆风来袭随着美联储大举加息、美股IPO市场惨淡，以及市场对经济衰退的担忧，整个科技行业都迎来逆风。初创科技企业很难在市场上融资，相应就需要更多的现金，于是，他们纷纷把目光转向了自己的“储蓄罐”硅谷银行。但不幸的是，硅谷银行如果要提前赎回自己之前投的固定资产，只能大打折扣（折扣几乎达到了8%至9%）。这里就要引入一个企业会计处理中的“可供出售金融资产（AFS）”和“持有至到期金融资产（HTM）”的概念。从字面意义上来看，该行持有的大量固定资产被计入了HTM，其流动性要比AFS差得多。2020年以来，硅谷银行对HTM的持有数量大幅增长，两年间暴增了620%！在2020年至2021年，美联储还是将利率保持在接近于零的水平，因此硅谷银行持有AFS和HTM资产的平均收益率非常之低。伴随着美联储2022年以来的快速加息，这些低利率债券价格暴跌，持有大量此类债券的银行资产端开始承受巨大的未实现损失：以HTM计量的MBS的未实现损失，就高达逾150亿美元。然而另一边，硅谷银行流动性较高的资产——现金和现金等价物等增长并不明显。从2020年到2022年，硅谷银行的可供出售金融资产（AFS）两年间仅增长了54%。只要硅谷银行能够将这些资产持有至到期，选择不出售这些未实现损失，这些损失就不会在账面上迅速变现。然而不幸的是，随着利率上升，美联储MBS、国债等固定收益证券的价格下跌，硅谷银行随后就产生了18亿美元的税后亏损。此外，在科技行业的逆风来袭之际，科技公司们只能持续消耗在硅谷银行的存款。风投企业要求科技公司把存在硅谷银行的存款全部提取出来，硅谷风投大佬、风投基金 Founders Fund 的创始人 Peter Thiel、Open AI 的联合创始公司之一 Y Combinator 等都要求科技企业控制风险敞口，这就发生了银行挤兑。年报显示，2022年，硅谷银行的活期无息存款由2021年的近1260亿骤降至了810亿。因此该行才宣布用出售股票来填补这一资本缺口，将出售其所有210亿美元的可销售证券，并出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这就使得硅谷银行的最终未实现损失变成了实际亏损和整个资产负债表的坍塌。负债端成本持续上升当利率上升的时候，硅谷银行所持有HTM的MBS久期（Duration，持续期）会被拉长，这导致其越来越难以应对负债端持续的资金流出。与此同时，硅谷银行资产端的现金储量仍十分不足，而负债端存款一直在流出，负债成本持续上升。事实上，这种状态就好像一把“达摩克利斯之剑”一直悬在硅谷银行的头顶。市场担忧，未出售的HTM资产的未实现损失是否会迅速变成账面上的实际损失。并且，市场也不清楚其他对科技企业有大量敞口的银行是否会遭受同样的挤兑，因此硅谷银行的危机同时触发了美国银行股的普遍抛售：四大银行市值蒸发524亿美元，股价一夜之间纷纷跌超或跌近5%。这场危机将如何蔓延，是否会演变成一场巨大的金融风暴，仍需时间观察。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":68,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9949178179,"gmtCreate":1678460401692,"gmtModify":1678460405423,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9949178179","repostId":"1197529130","repostType":4,"repost":{"id":"1197529130","pubTimestamp":1678459878,"share":"https://ttm.financial/m/news/1197529130?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-10 22:51","market":"us","language":"zh","title":"对冲大佬Ackman：美国政府应该出手救SVB，否则会有更多银行倒闭","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1197529130","media":"华尔街见闻","summary":"第一张多米诺骨牌不能倒下！如果私人资本救不了暴雷的SVB银行，美国政府应该考虑介入吗？传奇基金经理、潘兴广场创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）的答案是Yes。阿克曼在当地时间周五的一系列推文","content":"<html><head></head><body><blockquote><b>第一张多米诺骨牌不能倒下！</b></blockquote><p>如果私人资本救不了暴雷的SVB银行，美国政府应该考虑介入吗？</p><p>传奇基金经理、潘兴广场创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）的答案是Yes。</p><p>阿克曼在当地时间周五的一系列推文中表示，由于风险资本支持的公司依赖SVB（硅谷银行）获取贷款和运营资金，因此这家硅谷第一大银行倒闭可能会摧毁经济的关键长期推动力。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/41addcf5d73434289beeee3dc532b5a4\" tg-width=\"525\" tg-height=\"369\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>阿克曼认为，<b>SVB一旦倒闭，将有更多的银行面临挤兑和倒闭，届时多米诺骨牌会接连倒下</b>，因此，政府应该考虑进行干预。不过，他指出任何纾困措施都应旨在保护储户，“而不是股东或管理层”。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/56c94f87a0c79251f47e3a5a70d54044\" tg-width=\"603\" tg-height=\"329\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>阿克曼说，政府可以通过高度稀释股权为SVB提供救助。除此以外，政府还可以为存款提供担保，以换取稀释的认股权证发行，使SVB能够筹集新资金。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b59695f22ce509bb30991908947f0a2\" tg-width=\"547\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>更重要的是，现在只有政府可能愿意救SVB。阿克曼写道：</p><blockquote>鉴于美联储对拯救了Bear Stearns的摩根大通的所作所为，我们没有看到其他银行出手援助SVB。</blockquote><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b85a221a2ca2e64fc198c4101e5ec48\" tg-width=\"522\" tg-height=\"302\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></blockquote><p>当时，陷入流动性危机的Bear Stearns被摩根大通收购才避免破产，<b>摩根大通首席执行官Jamie Dimon后来表示后悔做出此举。</b></p><p>据华尔街见闻此前文章，SVB声称此前出售的210亿美元债券投资资产，因利率上升而遭遇18亿美元税后亏损。因此SVB计划通过发行普通股、优先股、定向增发等方式紧急融资22.5亿美元，以弥补损失。但好巧不巧，在SVB发布声明的同时，“币圈友好银行”Silvergate宣告倒闭。</p><p>瞬间将两件事情联系在一起的投资者感到不妙，立即开始恐慌性抛售，导致SVB股票重挫60%，市值一夜蒸发96亿美元，美国四大银行——摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行——市值日内合计蒸发524亿美元。</p><p>SVB首席执行官Greg 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Digital、Bitstamp交易所纷纷停止使用Silvergate的资金结算服务。</p><p>而谈起Silvergate的危机由头，主要是受FTX所害。Silvergate大约10%的总资产属于FTX，超过10亿美元被套在FTX里。FTX崩溃后，Silvergate已处理了81亿美元挤兑提款，今年1至2月期间被迫出售证券资产以满足提款需求。</p><p><b><a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>分析师Steven Alexopoulos对此表示，证券出售引发的损失显然足够大，足以引发上市公司公开宣布可能出现资本充足率的问题。同时，合作伙伴的纷纷出走，也将加剧Silvergate的流动性问题。</b></p><h2>Tether被曝欺诈融资</h2><p>币圈祸不单行，据媒体最新曝料，全球最大的稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。</p><p>作为此事的背景，2017年<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>冻结了该公司的几个银行账户，并停止了其美元汇出的业务。</p><p><b>报道指出，为了继续访问全球金融体系，Tether使用了欺诈性文件、虚假身份，其在2018年以多家公司高管名义开立账户，并对这些公司的名称进行了微调。在2018年10月期间，Tether及其姊妹公司Bitfinex为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户。</b></p><p>此外，“影子银行”Crypto Capital Corp.因涉嫌欺诈和洗钱在2018年被关闭，而在此之前其持有Tether资金。</p><p>Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在推特发文驳斥，称报道包含大量错误信息和不准确之处。</p><p><b>值得一提的是，Tether发行的稳定币USDT以1:1的比率锚定美元，在加密货币市场中最为通用、稳定币市场上占比最高。</b>目前，流通的代币为711.24亿美元，而Tether的交易量通常是比特币和以太币的总和。根据CoinMarketCap的数据，过去24小时，USDT的交易额为372.39亿美元，而比特币为256.5亿美元，以太币为97亿美元。</p><p><b>因此，一旦Tether像FTX那样经历大规模银行挤兑，可能会给加密市场带来灾难性的影响。</b></p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>币圈“千疮百孔”？主要银行濒临破产、最大稳定币又被爆欺诈融资</title>\n<style 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Digital、Bitstamp交易所纷纷停止使用Silvergate的资金结算服务。而谈起Silvergate的危机由头，主要是受FTX所害。Silvergate大约10%的总资产属于FTX，超过10亿美元被套在FTX里。FTX崩溃后，Silvergate已处理了81亿美元挤兑提款，今年1至2月期间被迫出售证券资产以满足提款需求。摩根大通分析师Steven Alexopoulos对此表示，证券出售引发的损失显然足够大，足以引发上市公司公开宣布可能出现资本充足率的问题。同时，合作伙伴的纷纷出走，也将加剧Silvergate的流动性问题。Tether被曝欺诈融资币圈祸不单行，据媒体最新曝料，全球最大的稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。作为此事的背景，2017年富国银行冻结了该公司的几个银行账户，并停止了其美元汇出的业务。报道指出，为了继续访问全球金融体系，Tether使用了欺诈性文件、虚假身份，其在2018年以多家公司高管名义开立账户，并对这些公司的名称进行了微调。在2018年10月期间，Tether及其姊妹公司Bitfinex为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户。此外，“影子银行”Crypto Capital Corp.因涉嫌欺诈和洗钱在2018年被关闭，而在此之前其持有Tether资金。Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在推特发文驳斥，称报道包含大量错误信息和不准确之处。值得一提的是，Tether发行的稳定币USDT以1:1的比率锚定美元，在加密货币市场中最为通用、稳定币市场上占比最高。目前，流通的代币为711.24亿美元，而Tether的交易量通常是比特币和以太币的总和。根据CoinMarketCap的数据，过去24小时，USDT的交易额为372.39亿美元，而比特币为256.5亿美元，以太币为97亿美元。因此，一旦Tether像FTX那样经历大规模银行挤兑，可能会给加密市场带来灾难性的影响。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":161,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"hots":[{"id":9997721421,"gmtCreate":1661860618865,"gmtModify":1676536591923,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"yes","listText":"yes","text":"yes","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":11,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9997721421","repostId":"1172760404","repostType":4,"repost":{"id":"1172760404","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1661860475,"share":"https://ttm.financial/m/news/1172760404?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2022-08-30 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Dutta对媒体称，如果不是银行业的危机，本周未见降温的CPI数据，原本应该会使美联储再次加息50个基点。但期货市场最新数据显示，市场认为下周不加息的可能性为34.3%，加息25个基点的可能性为65.7%，硅谷银行爆雷前，加息50基点概率一度高达90%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":401,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9949659098,"gmtCreate":1678630743215,"gmtModify":1678630746886,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":3,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9949659098","repostId":"1120362149","repostType":4,"repost":{"id":"1120362149","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1678079397,"share":"https://ttm.financial/m/news/1120362149?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-06 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21:30","market":"us","language":"zh","title":"美国2月非农就业人数增加31.1万，高于预期","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1105673965","media":"老虎资讯综合","summary":"3月10日，美国2月非农就业人数增加31.1万，预估为增加22.5万，前值为增加51.7万。美国2月平均时薪同比增长4.6％；预估增长4.7％。美国劳工部公布的最新数据显示：2月非农新增就业人数31.","content":"<html><head></head><body><p>3月10日，美国2月非农就业人数增加31.1万，预估为增加22.5万，前值为增加51.7万。美国2月平均时薪同比增长4.6％；预估增长4.7％。</p><p>美国劳工部公布的最新数据显示：</p><blockquote>2月非农新增就业人数31.1万人，预期为22.5万人，前值为51.7万人；</blockquote><blockquote>2月失业率为3.6%，预期和前值均为3.4%；</blockquote><blockquote>平均时薪同比增长4.6%，预期4.7%，前值4.4%。</blockquote><p>数据公布后：美元指数短线下挫约40点，报104.77。美股期货短线拉升，纳指期货一度涨0.6%。现货黄金短线走高5美元，现报1837.94美元/盎司。</p><p>互换合约显示美联储3月份加息50个基点的概率降至50％以下。</p><p><b>机构评美国非农就业报告：</b>总体来说，就业市场仍旧火热，劳动参与率提高。这应该也会在一定程度上缩小职位空缺与求职者的比例。最近，这一比例一直很高，引发了美联储的担忧。</p><p><b>机构评美国非农就业报告：</b>值得注意的是，尽管房地产行业下滑，但建筑业工人仍在增加。2月份建筑业就业人数增加了2.4万人，过去一年每个月都在增长。平均工作小时数也有所下降，从1月份的34.6小时降至2月份的34.5小时。</p><p><b>美国就业增长连续11个月超出预期，但失业率上升，工资增速降温</b></p><p>美国2月份就业人数增长超过预期，而薪资增速有所放缓，在美联储决定是否加快加息步伐之际，这一情况喜忧参半。美国劳工统计局周五公布的报告显示，美国就业人数继1月份增加50.4万人后，又增加了31.1万人，失业率上升至3.6%，工资增速月率为一年来最低。此外，美国就业参与率升至62.5%，为2020年3月以来的最高水平。美国就业增长连续11个月超出预期，为1998年以来最长周期。</p><p><b>非农数据给了美联储本月不加息50个基点的借口</b></p><p>非农就业人数增加31.1万人，超出预期的22.5万人。但分析机构表示，非农就业报告中也有一些好消息，如去年12月和1月的非农就业人数增幅均被下修；平均每小时工资月率录得0.2%，低于预期；失业率意外上升至3.6%；以及参与率从62.4%上升至62.5%。总而言之，这份报告并不是非常强劲的，这当然给了美联储本月加息25个基点而不是50个基点的借口，因此，市场定价偏向于美联储本月将加息25个基点也不无道理，这对金融资产也是一种安慰。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>这类大型银行。</p><p><b>硅谷银行的最新年报显示，其投资组合中超过一半都是1年期到5年期的无风险国债。从现在看来，该行对这类固定收益资产的高配置比例几乎是难以置信的。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/933ac1316dbf9877508512f2113b1417\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"228\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>其实从这时候，硅谷银行的危机已经初露端倪：该行并没有为应对客户提款留出充足的现金。<b>科技企业的逆风来袭</b></p><p>随着美联储大举加息、美股IPO市场惨淡，以及市场对经济衰退的担忧，整个科技行业都迎来逆风。初创科技企业很难在市场上融资，相应就需要更多的现金，于是，他们纷纷把目光转向了自己的“储蓄罐”硅谷银行。</p><p><b>但不幸的是，硅谷银行如果要提前赎回自己之前投的固定资产，只能大打折扣（折扣几乎达到了8%至9%）。</b>这里就要引入一个企业会计处理中的“可供出售金融资产（AFS）”和“持有至到期金融资产（HTM）”的概念。从字面意义上来看，该行持有的大量固定资产被计入了HTM，其流动性要比AFS差得多。</p><p>2020年以来，硅谷银行对HTM的持有数量大幅增长，两年间暴增了620%！</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/10a9f9699ad48cd11bc7f75c3302acc6\" tg-width=\"484\" tg-height=\"333\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>在2020年至2021年，美联储还是将利率保持在接近于零的水平，因此硅谷银行持有AFS和HTM资产的平均收益率非常之低。<b>伴随着美联储2022年以来的快速加息，这些低利率债券价格暴跌，持有大量此类债券的银行资产端开始承受巨大的未实现损失：以HTM计量的MBS的未实现损失，就高达逾150亿美元。</b></p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/834a8e9c0b158c7f95ba55ff9c21ee87\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"294\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>然而另一边，硅谷银行流动性较高的资产——现金和现金等价物等增长并不明显。从2020年到2022年，硅谷银行的可供出售金融资产（AFS）两年间仅增长了54%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45bcaecf3be706ca2cd78306fe0c856e\" tg-width=\"906\" tg-height=\"344\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>只要硅谷银行能够将这些资产持有至到期，选择不出售这些未实现损失，这些损失就不会在账面上迅速变现。</b></p><p>然而不幸的是，随着利率上升，美联储MBS、国债等固定收益证券的价格下跌，硅谷银行随后就产生了18亿美元的税后亏损。</p><p>此外，在科技行业的逆风来袭之际，科技公司们只能持续消耗在硅谷银行的存款。风投企业要求科技公司把存在硅谷银行的存款全部提取出来，硅谷风投大佬、风投基金 Founders Fund 的创始人 Peter Thiel、Open AI 的联合创始公司之一 Y Combinator 等都要求科技企业控制风险敞口，这就发生了银行挤兑。</p><p>年报显示，2022年，硅谷银行的活期无息存款由2021年的近1260亿骤降至了810亿。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f7fa7cac55076f16a511addc4a89aa6b\" tg-width=\"1024\" tg-height=\"186\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>因此该行才宣布用出售股票来填补这一资本缺口，将出售其所有210亿美元的可销售证券，并出售普通股和优先股募资22.5亿美元。<b>这就使得硅谷银行的最终未实现损失变成了实际亏损和整个资产负债表的坍塌。负债端成本持续上升</b></p><p>当利率上升的时候，硅谷银行所持有HTM的MBS久期（Duration，持续期）会被拉长，这导致其越来越难以应对负债端持续的资金流出。</p><p>与此同时，硅谷银行资产端的现金储量仍十分不足，而负债端存款一直在流出，负债成本持续上升。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4f4c1772b6fe8203f6c5c65ad43b4fd0\" tg-width=\"482\" tg-height=\"331\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p>事实上，这种状态就好像一把“达摩克利斯之剑”一直悬在硅谷银行的头顶。市场担忧，未出售的HTM资产的未实现损失是否会迅速变成账面上的实际损失。</p><p>并且，市场也不清楚其他对科技企业有大量敞口的银行是否会遭受同样的挤兑，因此硅谷银行的危机同时触发了美国银行股的普遍抛售：四大银行市值蒸发524亿美元，股价一夜之间纷纷跌超或跌近5%。</p><p>这场危机将如何蔓延，是否会演变成一场巨大的金融风暴，仍需时间观察。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" 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Founders Fund 的创始人 Peter Thiel、Open AI 的联合创始公司之一 Y Combinator 等都要求科技企业控制风险敞口，这就发生了银行挤兑。年报显示，2022年，硅谷银行的活期无息存款由2021年的近1260亿骤降至了810亿。因此该行才宣布用出售股票来填补这一资本缺口，将出售其所有210亿美元的可销售证券，并出售普通股和优先股募资22.5亿美元。这就使得硅谷银行的最终未实现损失变成了实际亏损和整个资产负债表的坍塌。负债端成本持续上升当利率上升的时候，硅谷银行所持有HTM的MBS久期（Duration，持续期）会被拉长，这导致其越来越难以应对负债端持续的资金流出。与此同时，硅谷银行资产端的现金储量仍十分不足，而负债端存款一直在流出，负债成本持续上升。事实上，这种状态就好像一把“达摩克利斯之剑”一直悬在硅谷银行的头顶。市场担忧，未出售的HTM资产的未实现损失是否会迅速变成账面上的实际损失。并且，市场也不清楚其他对科技企业有大量敞口的银行是否会遭受同样的挤兑，因此硅谷银行的危机同时触发了美国银行股的普遍抛售：四大银行市值蒸发524亿美元，股价一夜之间纷纷跌超或跌近5%。这场危机将如何蔓延，是否会演变成一场巨大的金融风暴，仍需时间观察。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":68,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943700111,"gmtCreate":1679668349333,"gmtModify":1679668353195,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943700111","repostId":"2321111896","repostType":4,"repost":{"id":"2321111896","pubTimestamp":1679666666,"share":"https://ttm.financial/m/news/2321111896?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-24 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”Bostic表示，硅谷银行在联邦公开市场委员会（FOMC）开会不到两周之前倒闭，造成了很多不确定性，一些决策者希望观望而不是加息。Bostic说：“在会议前的周末我们没有认为情况会变得更糟，我认同这个看法，这让我相信我们可以应付。”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三政策会议后的新闻发布会上对记者表示，会议前几天已经考虑过暂停加息，但在会议期间，大家对加息的共识很强。鲍威尔也强调美国银行体系“稳固且坚韧”。Bostic重申了鲍威尔的这种判断，并表示通胀太高，因此需要让经济放缓。“在我的基本情景里面没有经济衰退，”Bostic说。但是如果美国经济陷入衰退，“我希望会与1980年代初截然不同，” 他补充道。他指的是在时任美联储主席沃尔克的领导下，美联储激进加息，一定程度上引发了经济急剧下滑。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":408,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943700960,"gmtCreate":1679668310450,"gmtModify":1679668314077,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943700960","repostId":"1161966319","repostType":4,"repost":{"id":"1161966319","pubTimestamp":1679667723,"share":"https://ttm.financial/m/news/1161966319?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-24 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referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>此外，扣除飞机非国防核心资本货物订单价值在1月增长0.8%后，2月份增幅放缓至0.2%，但仍高于预期的-0.2%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/311d5f7fa7b5683c9da0b98494a8a1ee\" tg-width=\"640\" tg-height=\"369\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>尽管核心资本货物订单有所增加，但这些数据表明，美联储一年来的大举加息已经抑制了投资计划。在经济不确定性上升和企业利润增长放缓的情况下，这种情况可能进一步恶化。</p><p>除了核心资本货物订单出现增长外，其余订单在很大程度上都比较疲软。电脑、运输设备、机械和通讯设备的订单量均有所下降。但企业投资连续第二个月上升，表明经济的工业方面仍在增长。</p></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美国2月耐用品订单环比初值-1%，创2年来最大降幅</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">硅谷银行</a>倒闭，美国银行业危机达到了暂时的高潮。看到瑞士信贷陷入困境也许并不奇怪，因为有关该公司陷入困境的报道几个月前就已经发布了，但肯定没有人能预见到美国的银行倒闭(尽管银行倒闭是每次危机和熊市中可能发生的事件之一)。</p><p>就像在过去类似的情况下，我们看到了“经典”的反应。美联储的反应是通过使用银行定期融资计划(BTFP)为银行提供额外的流动性。在这种情况下出现的另一个经典模式是，官方公开宣布银行体系是多么强大和安全，人们不必担心。</p><p>上周周日珍妮特·耶伦、杰罗姆·鲍威尔和联邦存款保险公司主席马丁·格伦伯格已经通知公众，硅谷银行的储户将在周一获得他们所有的资金，此举也安抚了市场。在过去的危机中，我们已经看到了类似的举动。作为一个德国人，我尤其记得德国官方在2008年发表了类似的声明，并向德国公众保证，他们的存款是安全的，就像雷曼兄弟倒闭后的地狱一样。</p><p>尽管这些反应正在发挥其应有的作用——恢复人们对银行体系和金融市场的信心——但这些反应有时只是短期的，对即将发生的事情是一种警告信号。在运行良好的市场中，市场参与者对银行的前景或安全充满信心(甚至是欣快感)，这样的声明是不必要的。美联储不得不进行干预也不是一个好迹象，尽管这种干预有时会奏效——比如在2020年，当时提供了大量流动性。然而，在中期(也许是三年后)，向市场注入巨额资金的意外后果可能会显现出来(因为用这些钱进行投机导致了错误的决策、高风险的赌注，以及现在的违约和银行倒闭)。</p><p>02</p><p>问题：信任和信心</p><p>银行(以及类似机构)的一个巨大问题是信任和信心所扮演的角色——尤其是许多人(包括投资者)误解了信任和信心的重要性。虽然在人们是否会在银行存钱或取款的问题上，信任是至关重要的，但很难衡量信心。</p><p>这尤其成问题，因为情况可能在几天内发生变化:恐慌可能迅速蔓延到整个国家(或全世界)，上周信任银行的储户会突然感到恐慌，并试图提取资金。因此，仅仅看资产负债表是不够的，因为银行挤兑和人们失去信任会让许多银行崩溃。几家机构倒闭，几家主要新闻头条和国家电视台的报道可能足以引发恐慌。</p><p>最近的一项研究显示了美国银行系统的脆弱性，以及在银行挤兑的情况下，有多少银行会在技术上资不抵债。如果我们假设最坏的情况是100%的无保险存款被提取，那么超过1600家美国银行将倒闭(根据FDIC从2021年开始的数据，共有4237家银行)。但即使假设只有30%的无保险存款被提取，106家银行也会倒闭。</p><p>问题是，当客户(无论出于何种原因)失去信心并开始提现时，即使是资本充足的银行也可能突然面临重大麻烦。对于银行体系的大动荡，银行并不一定会完全崩溃。提取资金会更早地产生问题。</p><p>03</p><p>问题：不良资产</p><p>尽管银行挤兑时有发生，并可能迫使银行屈服(过去几十年确实发生过)，但这并不是银行倒闭的主要原因。由于银行挤兑而导致的银行倒闭在20世纪上半叶更为常见(尤其是在大萧条期间，数千家银行倒闭)，大萧条之后，人们建立了防止银行挤兑的系统。</p><p>如今，银行倒闭的原因通常是它们在错误的时间拥有不良资产或错误的资产(而且经常忽视或违反风险管理原则)。现在，随着过去几个季度利率的急剧上升，银行账簿上可能有错误的贷款。一些银行——尤其是欧洲的银行——可能在其投资组合中持有(接近于)零利率的政府债券，随着利率的提高，银行被迫向储户支付更高的利率，随着时间的推移，这将带来问题。</p><p>第二个典型问题是资产价格下跌，银行账面上有所谓的有毒资产。在金融大危机期间，正是次级抵押贷款(或基于次级抵押贷款的金融产品)——资产(或:贷款)变成了不良贷款，因为银行把钱借给了没有能力偿还抵押贷款的人。此外，资产可能完全被错误定价，价值正在下降——这通常发生在泡沫之后，因为银行可能在错误的时间购买股票(或其他交易资产)，价格超过了资产的内在价值。</p><p>04</p><p>复杂且相互关联的系统</p><p>到目前为止，我们孤立地研究了不同的风险。但这些事件很少单独发生。它们通常相互加强，连锁反应(或多米诺骨牌效应)可能很快在金融体系内发生，导致银行危机。世界银行写道:</p><blockquote>当一个国家的许多银行同时面临严重的偿付能力或流动性问题时，就会发生(系统性)银行危机——要么是因为所有银行都受到了相同的外部冲击，要么是因为一家银行或一组银行的倒闭蔓延到系统中的其他银行。更具体地说，系统性银行危机是指一个国家的企业和金融部门出现大量违约，<a href=\"https://laohu8.com/S/FISI\">金融机构</a>和企业难以按时偿还合同。</blockquote><p>一个国家的几家银行可能同时倒闭，因为它们都购买了类似的资产，而这些资产的价值最终远低于先前的估计，这似乎很明显，但银行倒闭在整个银行系统中的蔓延最初并不那么明显。当一家非金融企业倒闭时，对供应商和客户都会产生一些影响，供应链也会受到一定程度的干扰。但它不会像银行倒闭那样引发连锁反应。首先，被恐慌所取代的信任侵蚀将迅速蔓延至整个银行业。当一家(或几家)银行开始倒闭时，你会开始质疑自己的银行是否安全，并可能采取撤资行动。其次，由于银行之间相互放贷，购买其他银行发行的资产，银行之间存在着无数的联系，因此问题将迅速蔓延到整个银行系统。</p><p>银行系统、股票市场和经济都是复杂的非线性系统，数千个节点和环节交织在一个复杂的系统中，我不知道会发生什么，但我可以看到在一个复杂的非线性系统中会发生什么，知道会发生什么足以让我非常谨慎。有这么多悬而未决的问题，分析师仍然认为现在不是收购银行股的时候。</p><p>目前，尤其是小型地区性银行受到了沉重打击，在某些情况下，它们在很短的时间内损失了50%甚至更多的价值。</p><p>现在，有人可能会问，危机是否已经到了后期阶段，我们是否应该开始投资。说实话:没有!答案仍然是:还没有!尽管问题开始显现，但分析师认为我们还没有接近底部——无论是银行股还是整个股市。一些银行可能已经显得很便宜——尤其是规模较小的地区性银行。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1f564a259d8bbaa50f3f576f3c367cc4\" tg-width=\"635\" tg-height=\"467\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>Data by YCharts</p><p>虽然美国的一些银行——包括美国合众银行、<a href=\"https://laohu8.com/S/WFC\">富国银行</a>和美国银行——下跌了20%甚至更多，但迄今为止，加拿大同行的表现要好一些。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5bb7c2b23c5266bcc582c6c903c23129\" tg-width=\"635\" tg-height=\"467\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>Data by YCharts</p><p>05</p><p>结论</p><p>银行陷入困境，一些银行开始倒闭，这只是另一张多米诺骨牌的倒下，令人遗憾的是，这符合金融危机通常的发展模式。衰退并不总是与银行危机相伴，但银行倒闭从来不是一个好迹象。这只是收益率曲线反转或新住房许可证数量下降等早期预警信号之后的下一步。当然，我可能是错的，我们总是可以采取相反的观点(2023年2月住房许可证数量激增，这与危机的叙述不相符)。</p><p>我不知道我们是否会看到类似于2008年的危机，我也不知道同样被高估的房地产在这场危机中可能扮演什么角色。然而，到目前为止，许多迹象都暗示着金融和经济体系将面临严重衰退，我完全同意Ray Dalio的观点:</p><blockquote>我认为这是短期债务周期中非常经典的泡沫破裂部分的一个非常经典的事件（大约持续7年，或者大约3年），在这个过程中，紧缩货币以抑制信贷增长和通货膨胀，导致了自我强化的债务-信贷收缩，这种收缩过程通过多米诺骨牌一样的传染，持续到银行创造宽松的货币，否定了债务-信贷收缩、 从而产生更多新的信贷和债务，为下一个大的债务问题埋下种子，直到这些短期周期将债务资产和负债积累到不可持续的地步，整个事情在债务重组和债务货币化中崩溃（通常大约每75年发生一次，大约25年左右）。</blockquote></body></html>","source":"mgyjs","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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by YCharts虽然美国的一些银行——包括美国合众银行、富国银行和美国银行——下跌了20%甚至更多，但迄今为止，加拿大同行的表现要好一些。Data by YCharts05结论银行陷入困境，一些银行开始倒闭，这只是另一张多米诺骨牌的倒下，令人遗憾的是，这符合金融危机通常的发展模式。衰退并不总是与银行危机相伴，但银行倒闭从来不是一个好迹象。这只是收益率曲线反转或新住房许可证数量下降等早期预警信号之后的下一步。当然，我可能是错的，我们总是可以采取相反的观点(2023年2月住房许可证数量激增，这与危机的叙述不相符)。我不知道我们是否会看到类似于2008年的危机，我也不知道同样被高估的房地产在这场危机中可能扮演什么角色。然而，到目前为止，许多迹象都暗示着金融和经济体系将面临严重衰退，我完全同意Ray Dalio的观点:我认为这是短期债务周期中非常经典的泡沫破裂部分的一个非常经典的事件（大约持续7年，或者大约3年），在这个过程中，紧缩货币以抑制信贷增长和通货膨胀，导致了自我强化的债务-信贷收缩，这种收缩过程通过多米诺骨牌一样的传染，持续到银行创造宽松的货币，否定了债务-信贷收缩、 从而产生更多新的信贷和债务，为下一个大的债务问题埋下种子，直到这些短期周期将债务资产和负债积累到不可持续的地步，整个事情在债务重组和债务货币化中崩溃（通常大约每75年发生一次，大约25年左右）。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":415,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943367614,"gmtCreate":1679152932639,"gmtModify":1679152936753,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943367614","repostId":"1114210525","repostType":4,"repost":{"id":"1114210525","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1679140453,"share":"https://ttm.financial/m/news/1114210525?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-18 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”Bostic表示，硅谷银行在联邦公开市场委员会（FOMC）开会不到两周之前倒闭，造成了很多不确定性，一些决策者希望观望而不是加息。Bostic说：“在会议前的周末我们没有认为情况会变得更糟，我认同这个看法，这让我相信我们可以应付。”美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三政策会议后的新闻发布会上对记者表示，会议前几天已经考虑过暂停加息，但在会议期间，大家对加息的共识很强。鲍威尔也强调美国银行体系“稳固且坚韧”。Bostic重申了鲍威尔的这种判断，并表示通胀太高，因此需要让经济放缓。“在我的基本情景里面没有经济衰退，”Bostic说。但是如果美国经济陷入衰退，“我希望会与1980年代初截然不同，” 他补充道。他指的是在时任美联储主席沃尔克的领导下，美联储激进加息，一定程度上引发了经济急剧下滑。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":477,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943700059,"gmtCreate":1679668300972,"gmtModify":1679668304919,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943700059","repostId":"1161966319","repostType":4,"repost":{"id":"1161966319","pubTimestamp":1679667723,"share":"https://ttm.financial/m/news/1161966319?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-24 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height=\"auto\"/></p><p>美媒称，巴菲特与拜登政府进行了对话，巴菲特针对当前危机给出了意见和指导。</p><p>一直以来，巴菲特都在帮助陷入危机的银行，利用他的投资地位和影响力来恢复人们对陷入困境的银行的信心。</p><p>巴菲特在2008年金融危机期间，拿出50亿美元救助<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>。在2011年美国主权债务危机期间，向美国银行投资50亿美元，帮助美银渡过危机时刻，巴菲特也从美银这笔交易中赚超120亿美元。近期<a href=\"https://laohu8.com/S/FRC\">第一共和银行</a>的爆雷，巴菲特也有所参与。</p><p>每当美国银行出现危机时，巴菲特都会在合适的时机出手相助，可以说，巴菲特是银行业危机中的救星。由此，外界认为巴菲特此次可能以某种方式投资美国地区性银行。</p><p>奥马哈停满直升机，一个老头缓缓走出来，政府和银行业拜访求助德高望重的老人，这像极了美剧中的剧情。剧情可以切至另外一边，美国银行危机的爆雷，引发起欧洲银行的极度恐慌。</p><p>在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以32.3亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。</p><p>在一开始，瑞信坚决拒绝，毕竟瑞信是有167年历史的，曾经拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行，且两家曾经是竞争对手，瑞信在过去一百多年间积累的声誉，绝不想被低价屈辱性的收购。</p><p>但瑞士当局急于在全球股市开门前撮合这笔交易，瑞士政府警告瑞信称，若不接受瑞银的收购要约，那政府将考虑将瑞信国有化。若被国有化交易，那最后可能收购价远不及瑞银给出的条件，最后瑞信被迫卖出。</p><p>瑞银将承担90亿瑞郎的损失，而瑞士央行为这笔交易做出担保，将向瑞银提供1000亿美元的流动性，瑞士政府还为瑞银担保了9亿瑞郎的损失。</p><p><b>值得注意的是，瑞银表示，瑞信股东所持有的22.48股瑞信股票，将换得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞士法郎，这意味着此前持有瑞信股票的股东都会有大幅损失。</b></p><p><b>上周，沙特国家银行表示不会再为瑞信注资，这引起瑞信的股价大跌。可能沙特金主万万没想到，自己去年用14亿美元买来的近10%瑞信股份，在几天内股份价值就瞬间缩水至3亿美元，投进来的钱突然就剩20%了。</b></p><p><b>沙特金主可算是被欧洲人耍的团团转，想着进来抄底一把曾经千亿市值的瑞信，结果抄完被套牢，还要受瑞士政府的强迫达成收购协议。</b></p><p><b>同时，受伤的不止沙特金主一人，其他买了瑞信coco债的投资者也吃了哑巴亏。</b></p><p>据瑞银公告称，瑞信的172亿美元的额外一级资本市场债券将全额减记，这类债券可叫AT1或叫coco债。这意味着瑞信的债券变得一文不值，买了该债券的人将无法拿到本金和利息。</p><p>按理说，银行倒闭的清算顺序是存款→债→股，债券比股权的清算优先级要高，那为什么这些债被减记了？</p><p>AT1债券在欧洲银行十分流行，主要以补充银行的一级资本金，这是一种可转换债券，在发行者的资本充足率低于某个水平时，就会触发转换机制，将债券转换为股票或者减记。</p><p>由于欧洲长期处在低利率的环境下，市场投资者缺少高息债券，这些银行所发行的高息债券就吸引了很多投资者来购买，据了解，瑞信的AT1债券回报高达7%。</p><p>有如此高的回报，也有相对应的高风险。AT1债券的合同里有一个条款名为“write down”（损失吸收机制），列出了银行在各式各样的情况下，AT1债可以被减记，投资者可能拿不回钱。</p><p>其中即包括，银行一级资本金低于某个门槛时，银行出现挤提的风险时，AT1债就可以被减记。而目前瑞信就处在一级资本金低于某个门槛的情况，瑞信的AT1债符合被“write down”的条件。</p><p>值得注意的是，coco债券市场总规模为2750亿美元，而现在瑞信价值170亿美元的coco债被减记后，意味着coco债券市场将要被重新定价。目前，亚洲部分银行的AT1债券大幅跳水，已创下最大跌幅，较面值跌去20%。</p><p>现担忧的是，coco债券市场的价值会继续下跌，由于养老金、基金、保险是coco债券的主要持有人，若大跌持续下去，欧洲市场可能有更大的危机。据了解，<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>投资管理公司、景顺控股、BFMC等机构是持有瑞信AT1债券的资产管理公司，而这些机构是一分钱都拿不回来了。</p><p><b>结语</b></p><p>现在欧洲市场在恐慌着瑞信coco债券的减记可能会蔓延至其他银行，其他银行的AT1债券价格若下跌，可能危机到其他银行的资本充足率，引起连锁反应。</p><p>在瑞信这笔世纪交易中，沙特金主和买coco债的投资者属实最惨，一个持有的股份价值被缩减至20%，另一批投资者血亏160亿，在这次屈辱性的合并中，也展现出欧洲金融体系脆弱的一面。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>。在2011年美国主权债务危机期间，向美国银行投资50亿美元，帮助美银渡过危机时刻，巴菲特也从美银这笔交易中赚超120亿美元。近期<a href=\"https://laohu8.com/S/FRC\">第一共和银行</a>的爆雷，巴菲特也有所参与。</p><p>每当美国银行出现危机时，巴菲特都会在合适的时机出手相助，可以说，巴菲特是银行业危机中的救星。由此，外界认为巴菲特此次可能以某种方式投资美国地区性银行。</p><p>奥马哈停满直升机，一个老头缓缓走出来，政府和银行业拜访求助德高望重的老人，这像极了美剧中的剧情。剧情可以切至另外一边，美国银行危机的爆雷，引发起欧洲银行的极度恐慌。</p><p>在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以32.3亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。</p><p>在一开始，瑞信坚决拒绝，毕竟瑞信是有167年历史的，曾经拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行，且两家曾经是竞争对手，瑞信在过去一百多年间积累的声誉，绝不想被低价屈辱性的收购。</p><p>但瑞士当局急于在全球股市开门前撮合这笔交易，瑞士政府警告瑞信称，若不接受瑞银的收购要约，那政府将考虑将瑞信国有化。若被国有化交易，那最后可能收购价远不及瑞银给出的条件，最后瑞信被迫卖出。</p><p>瑞银将承担90亿瑞郎的损失，而瑞士央行为这笔交易做出担保，将向瑞银提供1000亿美元的流动性，瑞士政府还为瑞银担保了9亿瑞郎的损失。</p><p><b>值得注意的是，瑞银表示，瑞信股东所持有的22.48股瑞信股票，将换得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞士法郎，这意味着此前持有瑞信股票的股东都会有大幅损失。</b></p><p><b>上周，沙特国家银行表示不会再为瑞信注资，这引起瑞信的股价大跌。可能沙特金主万万没想到，自己去年用14亿美元买来的近10%瑞信股份，在几天内股份价值就瞬间缩水至3亿美元，投进来的钱突然就剩20%了。</b></p><p><b>沙特金主可算是被欧洲人耍的团团转，想着进来抄底一把曾经千亿市值的瑞信，结果抄完被套牢，还要受瑞士政府的强迫达成收购协议。</b></p><p><b>同时，受伤的不止沙特金主一人，其他买了瑞信coco债的投资者也吃了哑巴亏。</b></p><p>据瑞银公告称，瑞信的172亿美元的额外一级资本市场债券将全额减记，这类债券可叫AT1或叫coco债。这意味着瑞信的债券变得一文不值，买了该债券的人将无法拿到本金和利息。</p><p>按理说，银行倒闭的清算顺序是存款→债→股，债券比股权的清算优先级要高，那为什么这些债被减记了？</p><p>AT1债券在欧洲银行十分流行，主要以补充银行的一级资本金，这是一种可转换债券，在发行者的资本充足率低于某个水平时，就会触发转换机制，将债券转换为股票或者减记。</p><p>由于欧洲长期处在低利率的环境下，市场投资者缺少高息债券，这些银行所发行的高息债券就吸引了很多投资者来购买，据了解，瑞信的AT1债券回报高达7%。</p><p>有如此高的回报，也有相对应的高风险。AT1债券的合同里有一个条款名为“write down”（损失吸收机制），列出了银行在各式各样的情况下，AT1债可以被减记，投资者可能拿不回钱。</p><p>其中即包括，银行一级资本金低于某个门槛时，银行出现挤提的风险时，AT1债就可以被减记。而目前瑞信就处在一级资本金低于某个门槛的情况，瑞信的AT1债符合被“write down”的条件。</p><p>值得注意的是，coco债券市场总规模为2750亿美元，而现在瑞信价值170亿美元的coco债被减记后，意味着coco债券市场将要被重新定价。目前，亚洲部分银行的AT1债券大幅跳水，已创下最大跌幅，较面值跌去20%。</p><p>现担忧的是，coco债券市场的价值会继续下跌，由于养老金、基金、保险是coco债券的主要持有人，若大跌持续下去，欧洲市场可能有更大的危机。据了解，<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>投资管理公司、景顺控股、BFMC等机构是持有瑞信AT1债券的资产管理公司，而这些机构是一分钱都拿不回来了。</p><p><b>结语</b></p><p>现在欧洲市场在恐慌着瑞信coco债券的减记可能会蔓延至其他银行，其他银行的AT1债券价格若下跌，可能危机到其他银行的资本充足率，引起连锁反应。</p><p>在瑞信这笔世纪交易中，沙特金主和买coco债的投资者属实最惨，一个持有的股份价值被缩减至20%，另一批投资者血亏160亿，在这次屈辱性的合并中，也展现出欧洲金融体系脆弱的一面。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/43c7a8fcc1bc91528f3f7c05a51a2622","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2320682320","content_text":"在过去的两个周末里，美国和欧洲金融圈发生的事情可以拍出一部美剧。电视剧第一幕以硅谷银行爆雷开始，危机带来的恐慌情绪引起美国中小银行股的大抛售，这是08年金融危机后未曾出现过的恐慌现象，最后美联储紧急出手解除硅谷银行危机。从明面上看，硅谷银行带来的风险余波已解除。但我们上周提到过，由于美联储对中小型银行的监管力度宽松，或许有更多银行有同样的地雷未被引爆。在这时，鲍威尔的每一步都十分危险。据美媒报道，上周五美国超过20架私人飞机在奥马哈降落，私人飞机上全是地区性银行机构的负责人。众所周知，奥马哈是只有40万人的小城市，奥马哈除了伯克希尔哈撒韦以外，就只剩麦当劳和沃尔玛了，那么多银行机构负责人飞到奥马哈，目的只有一个，那就是找巴菲特。美媒称，巴菲特与拜登政府进行了对话，巴菲特针对当前危机给出了意见和指导。一直以来，巴菲特都在帮助陷入危机的银行，利用他的投资地位和影响力来恢复人们对陷入困境的银行的信心。巴菲特在2008年金融危机期间，拿出50亿美元救助高盛。在2011年美国主权债务危机期间，向美国银行投资50亿美元，帮助美银渡过危机时刻，巴菲特也从美银这笔交易中赚超120亿美元。近期第一共和银行的爆雷，巴菲特也有所参与。每当美国银行出现危机时，巴菲特都会在合适的时机出手相助，可以说，巴菲特是银行业危机中的救星。由此，外界认为巴菲特此次可能以某种方式投资美国地区性银行。奥马哈停满直升机，一个老头缓缓走出来，政府和银行业拜访求助德高望重的老人，这像极了美剧中的剧情。剧情可以切至另外一边，美国银行危机的爆雷，引发起欧洲银行的极度恐慌。在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以32.3亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。在一开始，瑞信坚决拒绝，毕竟瑞信是有167年历史的，曾经拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行，且两家曾经是竞争对手，瑞信在过去一百多年间积累的声誉，绝不想被低价屈辱性的收购。但瑞士当局急于在全球股市开门前撮合这笔交易，瑞士政府警告瑞信称，若不接受瑞银的收购要约，那政府将考虑将瑞信国有化。若被国有化交易，那最后可能收购价远不及瑞银给出的条件，最后瑞信被迫卖出。瑞银将承担90亿瑞郎的损失，而瑞士央行为这笔交易做出担保，将向瑞银提供1000亿美元的流动性，瑞士政府还为瑞银担保了9亿瑞郎的损失。值得注意的是，瑞银表示，瑞信股东所持有的22.48股瑞信股票，将换得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞士法郎，这意味着此前持有瑞信股票的股东都会有大幅损失。上周，沙特国家银行表示不会再为瑞信注资，这引起瑞信的股价大跌。可能沙特金主万万没想到，自己去年用14亿美元买来的近10%瑞信股份，在几天内股份价值就瞬间缩水至3亿美元，投进来的钱突然就剩20%了。沙特金主可算是被欧洲人耍的团团转，想着进来抄底一把曾经千亿市值的瑞信，结果抄完被套牢，还要受瑞士政府的强迫达成收购协议。同时，受伤的不止沙特金主一人，其他买了瑞信coco债的投资者也吃了哑巴亏。据瑞银公告称，瑞信的172亿美元的额外一级资本市场债券将全额减记，这类债券可叫AT1或叫coco债。这意味着瑞信的债券变得一文不值，买了该债券的人将无法拿到本金和利息。按理说，银行倒闭的清算顺序是存款→债→股，债券比股权的清算优先级要高，那为什么这些债被减记了？AT1债券在欧洲银行十分流行，主要以补充银行的一级资本金，这是一种可转换债券，在发行者的资本充足率低于某个水平时，就会触发转换机制，将债券转换为股票或者减记。由于欧洲长期处在低利率的环境下，市场投资者缺少高息债券，这些银行所发行的高息债券就吸引了很多投资者来购买，据了解，瑞信的AT1债券回报高达7%。有如此高的回报，也有相对应的高风险。AT1债券的合同里有一个条款名为“write 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href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>。在2011年美国主权债务危机期间，向美国银行投资50亿美元，帮助美银渡过危机时刻，巴菲特也从美银这笔交易中赚超120亿美元。近期<a href=\"https://laohu8.com/S/FRC\">第一共和银行</a>的爆雷，巴菲特也有所参与。</p><p>每当美国银行出现危机时，巴菲特都会在合适的时机出手相助，可以说，巴菲特是银行业危机中的救星。由此，外界认为巴菲特此次可能以某种方式投资美国地区性银行。</p><p>奥马哈停满直升机，一个老头缓缓走出来，政府和银行业拜访求助德高望重的老人，这像极了美剧中的剧情。剧情可以切至另外一边，美国银行危机的爆雷，引发起欧洲银行的极度恐慌。</p><p>在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以32.3亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。</p><p>在一开始，瑞信坚决拒绝，毕竟瑞信是有167年历史的，曾经拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行，且两家曾经是竞争对手，瑞信在过去一百多年间积累的声誉，绝不想被低价屈辱性的收购。</p><p>但瑞士当局急于在全球股市开门前撮合这笔交易，瑞士政府警告瑞信称，若不接受瑞银的收购要约，那政府将考虑将瑞信国有化。若被国有化交易，那最后可能收购价远不及瑞银给出的条件，最后瑞信被迫卖出。</p><p>瑞银将承担90亿瑞郎的损失，而瑞士央行为这笔交易做出担保，将向瑞银提供1000亿美元的流动性，瑞士政府还为瑞银担保了9亿瑞郎的损失。</p><p><b>值得注意的是，瑞银表示，瑞信股东所持有的22.48股瑞信股票，将换得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞士法郎，这意味着此前持有瑞信股票的股东都会有大幅损失。</b></p><p><b>上周，沙特国家银行表示不会再为瑞信注资，这引起瑞信的股价大跌。可能沙特金主万万没想到，自己去年用14亿美元买来的近10%瑞信股份，在几天内股份价值就瞬间缩水至3亿美元，投进来的钱突然就剩20%了。</b></p><p><b>沙特金主可算是被欧洲人耍的团团转，想着进来抄底一把曾经千亿市值的瑞信，结果抄完被套牢，还要受瑞士政府的强迫达成收购协议。</b></p><p><b>同时，受伤的不止沙特金主一人，其他买了瑞信coco债的投资者也吃了哑巴亏。</b></p><p>据瑞银公告称，瑞信的172亿美元的额外一级资本市场债券将全额减记，这类债券可叫AT1或叫coco债。这意味着瑞信的债券变得一文不值，买了该债券的人将无法拿到本金和利息。</p><p>按理说，银行倒闭的清算顺序是存款→债→股，债券比股权的清算优先级要高，那为什么这些债被减记了？</p><p>AT1债券在欧洲银行十分流行，主要以补充银行的一级资本金，这是一种可转换债券，在发行者的资本充足率低于某个水平时，就会触发转换机制，将债券转换为股票或者减记。</p><p>由于欧洲长期处在低利率的环境下，市场投资者缺少高息债券，这些银行所发行的高息债券就吸引了很多投资者来购买，据了解，瑞信的AT1债券回报高达7%。</p><p>有如此高的回报，也有相对应的高风险。AT1债券的合同里有一个条款名为“write down”（损失吸收机制），列出了银行在各式各样的情况下，AT1债可以被减记，投资者可能拿不回钱。</p><p>其中即包括，银行一级资本金低于某个门槛时，银行出现挤提的风险时，AT1债就可以被减记。而目前瑞信就处在一级资本金低于某个门槛的情况，瑞信的AT1债符合被“write down”的条件。</p><p>值得注意的是，coco债券市场总规模为2750亿美元，而现在瑞信价值170亿美元的coco债被减记后，意味着coco债券市场将要被重新定价。目前，亚洲部分银行的AT1债券大幅跳水，已创下最大跌幅，较面值跌去20%。</p><p>现担忧的是，coco债券市场的价值会继续下跌，由于养老金、基金、保险是coco债券的主要持有人，若大跌持续下去，欧洲市场可能有更大的危机。据了解，<a href=\"https://laohu8.com/S/601099\">太平洋</a>投资管理公司、景顺控股、BFMC等机构是持有瑞信AT1债券的资产管理公司，而这些机构是一分钱都拿不回来了。</p><p><b>结语</b></p><p>现在欧洲市场在恐慌着瑞信coco债券的减记可能会蔓延至其他银行，其他银行的AT1债券价格若下跌，可能危机到其他银行的资本充足率，引起连锁反应。</p><p>在瑞信这笔世纪交易中，沙特金主和买coco债的投资者属实最惨，一个持有的股份价值被缩减至20%，另一批投资者血亏160亿，在这次屈辱性的合并中，也展现出欧洲金融体系脆弱的一面。</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/43c7a8fcc1bc91528f3f7c05a51a2622","relate_stocks":{},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2320682320","content_text":"在过去的两个周末里，美国和欧洲金融圈发生的事情可以拍出一部美剧。电视剧第一幕以硅谷银行爆雷开始，危机带来的恐慌情绪引起美国中小银行股的大抛售，这是08年金融危机后未曾出现过的恐慌现象，最后美联储紧急出手解除硅谷银行危机。从明面上看，硅谷银行带来的风险余波已解除。但我们上周提到过，由于美联储对中小型银行的监管力度宽松，或许有更多银行有同样的地雷未被引爆。在这时，鲍威尔的每一步都十分危险。据美媒报道，上周五美国超过20架私人飞机在奥马哈降落，私人飞机上全是地区性银行机构的负责人。众所周知，奥马哈是只有40万人的小城市，奥马哈除了伯克希尔哈撒韦以外，就只剩麦当劳和沃尔玛了，那么多银行机构负责人飞到奥马哈，目的只有一个，那就是找巴菲特。美媒称，巴菲特与拜登政府进行了对话，巴菲特针对当前危机给出了意见和指导。一直以来，巴菲特都在帮助陷入危机的银行，利用他的投资地位和影响力来恢复人们对陷入困境的银行的信心。巴菲特在2008年金融危机期间，拿出50亿美元救助高盛。在2011年美国主权债务危机期间，向美国银行投资50亿美元，帮助美银渡过危机时刻，巴菲特也从美银这笔交易中赚超120亿美元。近期第一共和银行的爆雷，巴菲特也有所参与。每当美国银行出现危机时，巴菲特都会在合适的时机出手相助，可以说，巴菲特是银行业危机中的救星。由此，外界认为巴菲特此次可能以某种方式投资美国地区性银行。奥马哈停满直升机，一个老头缓缓走出来，政府和银行业拜访求助德高望重的老人，这像极了美剧中的剧情。剧情可以切至另外一边，美国银行危机的爆雷，引发起欧洲银行的极度恐慌。在今日凌晨，劣迹已久的瑞信终于撑不住了，瑞银集团确认收购陷入危机的瑞信。公告显示，瑞银将以32.3亿美元收购瑞信，相当于瑞信上周五收盘价打五折。在一开始，瑞信坚决拒绝，毕竟瑞信是有167年历史的，曾经拥有过一万多亿美元资产的全球系统性重要的银行，且两家曾经是竞争对手，瑞信在过去一百多年间积累的声誉，绝不想被低价屈辱性的收购。但瑞士当局急于在全球股市开门前撮合这笔交易，瑞士政府警告瑞信称，若不接受瑞银的收购要约，那政府将考虑将瑞信国有化。若被国有化交易，那最后可能收购价远不及瑞银给出的条件，最后瑞信被迫卖出。瑞银将承担90亿瑞郎的损失，而瑞士央行为这笔交易做出担保，将向瑞银提供1000亿美元的流动性，瑞士政府还为瑞银担保了9亿瑞郎的损失。值得注意的是，瑞银表示，瑞信股东所持有的22.48股瑞信股票，将换得1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞士法郎，这意味着此前持有瑞信股票的股东都会有大幅损失。上周，沙特国家银行表示不会再为瑞信注资，这引起瑞信的股价大跌。可能沙特金主万万没想到，自己去年用14亿美元买来的近10%瑞信股份，在几天内股份价值就瞬间缩水至3亿美元，投进来的钱突然就剩20%了。沙特金主可算是被欧洲人耍的团团转，想着进来抄底一把曾经千亿市值的瑞信，结果抄完被套牢，还要受瑞士政府的强迫达成收购协议。同时，受伤的不止沙特金主一人，其他买了瑞信coco债的投资者也吃了哑巴亏。据瑞银公告称，瑞信的172亿美元的额外一级资本市场债券将全额减记，这类债券可叫AT1或叫coco债。这意味着瑞信的债券变得一文不值，买了该债券的人将无法拿到本金和利息。按理说，银行倒闭的清算顺序是存款→债→股，债券比股权的清算优先级要高，那为什么这些债被减记了？AT1债券在欧洲银行十分流行，主要以补充银行的一级资本金，这是一种可转换债券，在发行者的资本充足率低于某个水平时，就会触发转换机制，将债券转换为股票或者减记。由于欧洲长期处在低利率的环境下，市场投资者缺少高息债券，这些银行所发行的高息债券就吸引了很多投资者来购买，据了解，瑞信的AT1债券回报高达7%。有如此高的回报，也有相对应的高风险。AT1债券的合同里有一个条款名为“write 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Ryan 认为，<b>来自瑞士央行的支持是一个明确的信号，即瑞信将以目前的形式继续经营下去。</b>Alastair Ryan 称：“实际上，监管部门通过这份声明提供了支持，但没有改变瑞信的结构或继续经营的性质。”美国银行是仅有的两家仍给予瑞信“买入”评级的公司之一。</p></body></html>","source":"live_wallstreetcn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>瑞士信贷危机的结局是什么？摩根大通设想了三个方案</title>\n<style 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周四在给员工的备忘录中表示，该行将继续专注于其扭亏为盈的转型计划，理由是瑞信的流动性覆盖率有所提高，而且最近进行了融资。此外，摩根大通还列出了一种可能情况是瑞信关闭投行业务，但同时表示，此举可能不足以减轻市场的担忧。最后一种可能情况是瑞士央行介入，提供全额存款担保或注入股本，但分析师也指出，这将严重稀释现有股东的权益。KBW 分析师也支持瑞信正在进行重大重组的观点。他们写道，最有可能的结果是分拆，进一步出售资产以“简化银行”。而美国银行分析师 Alastair Ryan 认为，来自瑞士央行的支持是一个明确的信号，即瑞信将以目前的形式继续经营下去。Alastair Ryan 称：“实际上，监管部门通过这份声明提供了支持，但没有改变瑞信的结构或继续经营的性质。”美国银行是仅有的两家仍给予瑞信“买入”评级的公司之一。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":608,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":9943050353,"gmtCreate":1678980060273,"gmtModify":1678980064102,"author":{"id":"4094983188358330","authorId":"4094983188358330","name":"我是梦幻金钱战士","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/99cba128d11b8be74b1f95636cd22ed7","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"authorIdStr":"4094983188358330","idStr":"4094983188358330"},"themes":[],"htmlText":"👌","listText":"👌","text":"👌","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9943050353","repostId":"1153594106","repostType":4,"repost":{"id":"1153594106","pubTimestamp":1678977350,"share":"https://ttm.financial/m/news/1153594106?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2023-03-16 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height=\"auto\"/></p><p>新增就业虽大超预期，但失业率走高</p><p>2月非农新增就业人数31.1万人，大幅超过预期的22.5万人，前值为51.7万人（修正值为50.4万人）。2月失业率为3.6%，略高于预期和前值的3.4%。</p><p>另值得一提的是，12月份非农新增就业从26万下修到23.9万，1月从51.7万下修到50.4万。经过这些修正后，去年12月和今年1月的新增就业合计比此前公布的数据低3.4万人。</p><p>就业岗位增幅最大的是娱乐和休闲、零售、政府以及医疗部门，但在信息、交通以及仓储部门，就业人数出现下滑。</p><p>具体来看：</p><blockquote>2月份娱乐和休闲部门新增就业10.5万人，较前6个月平均值9.1万小幅拉升。其中，餐饮服务和饮酒场所增加了7万个工作岗位，住宿方面的就业岗位继续呈上升趋势，增加了1.4万个岗位。值得一提的是，休闲和酒店业的就业人数比2020年2月水平低41万个。</blockquote><blockquote>2月零售业新增就业5万人，政府部门新增就业4.6万人，专业和商业服务新增就业4.5万人，医疗服务新增就业4.4万人。</blockquote><blockquote>2月信息业新增就业减少了2.5万人，交通和仓储新增就业减少了2.2万人。</blockquote></body></html>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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height=\"auto\"/></p><p>阿克曼说，政府可以通过高度稀释股权为SVB提供救助。除此以外，政府还可以为存款提供担保，以换取稀释的认股权证发行，使SVB能够筹集新资金。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b59695f22ce509bb30991908947f0a2\" tg-width=\"547\" tg-height=\"341\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></p><p>更重要的是，现在只有政府可能愿意救SVB。阿克曼写道：</p><blockquote>鉴于美联储对拯救了Bear Stearns的摩根大通的所作所为，我们没有看到其他银行出手援助SVB。</blockquote><blockquote><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b85a221a2ca2e64fc198c4101e5ec48\" tg-width=\"522\" tg-height=\"302\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"/></blockquote><p>当时，陷入流动性危机的Bear Stearns被摩根大通收购才避免破产，<b>摩根大通首席执行官Jamie Dimon后来表示后悔做出此举。</b></p><p>据华尔街见闻此前文章，SVB声称此前出售的210亿美元债券投资资产，因利率上升而遭遇18亿美元税后亏损。因此SVB计划通过发行普通股、优先股、定向增发等方式紧急融资22.5亿美元，以弥补损失。但好巧不巧，在SVB发布声明的同时，“币圈友好银行”Silvergate宣告倒闭。</p><p>瞬间将两件事情联系在一起的投资者感到不妙，立即开始恐慌性抛售，导致SVB股票重挫60%，市值一夜蒸发96亿美元，美国四大银行——摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行——市值日内合计蒸发524亿美元。</p><p>SVB首席执行官Greg 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