6月15日消息,本周二时代天使发布公告,公司发行1682.96万股股份,每股定价173港元,每手200股,预期将于6月16日上市。
公开发售阶段时代天使获2079.16倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为841.48万股,占发售股份总数的50%(任何超额配股权获行使前)。合共接获792388份有效申请,一手中签率1.5%,认购750手稳中一手。
此外,国际发售获大幅超额认购,发售股份最终数目为841.48万股(不包括超额分配股份),相当于发售股份总数的50%。老虎资讯整理相关数据如下表:申购阶梯:
每手200股,入场费34948.66港元。一手中签率1.5%,认购750手稳中一手。
乙组门槛为3万股,申购所需资金约5242299.63港元。
据悉,公司是中国领先的隐形矫治解决方案提供商。根据灼识咨询报告,中国的隐形矫治解决方案市场高度集中,按2020年的达成案例计量,前两大市场参与者的市场占有率总计为82.4%。据同一份资料显示,公司于同年的市场份额为约41.0%。
于业绩纪录期,公司服务的牙科医生人数由2018年的约1.15万名增至2019年的约1.58万名,并进一步增至2020年的1.99万名。公司的达成案例由2018年的约7.77万个增至2019年的约12.01万个,并进一步增至2020年的13.76万个。
财务状况方面,于2018年、2019年及2020年,公司的收入分别为人民币4.88亿元、6.46亿元及8.17亿元,2018~2020年的复合增长率达29.26%;净利润分别为5820万元、6770万元及1.51亿元,2018~2020年的复合增长率达61.07%;同期经调整EBITDA(非国际财务报告准则计量)分别为1.29亿元、1.75亿元及2.97亿元。