中际旭创港股发行定价较最高推介价折让约3%，较A股折让约19%，发行规模约534亿港元，若行使超额配股权可达610亿港元，为近七年来港股最大IPO。市场需求火爆，机构认购提前截单，认购倍数达可售股份数倍。公司将于7月30日在港交所正式挂牌，同日同步开设个股期权交易。
中际旭创香港上市据报定价980港元，将成为近七年来香港规模最大的新股发行。
7月2日，据新浪财经报道，知情人士透露，中际旭创将以每股980港元的价格完成港股发行定价，低于此前1010港元的最高推介价，折价幅度约3%。按此计算，本次发行规模约达534亿港元（约68亿美元），若行使超额配股权，交易规模或进一步扩大至约610亿港元（约78亿美元）。公司预计于7月30日（本周四）在香港联交所正式挂牌，港交所同日将同步推出该股票的个股期权交易。
980港元的定价相较中际旭创A股上周五深圳收盘价1046.51元人民币，折让约19%。尽管定价低于上限，市场需求依然旺盛——据报道，知情人士称，公司已于上周五提前一天关闭机构投资者认购通道，全球长线基金、主权财富基金及中国基金的早期认购意向已足以覆盖整个发行规模，投资者认购兴趣达到可供发售股份的数倍。
截至发稿，中际旭创A股报1040元/股，市值1.16万亿元。
七年来港股最大IPO，需求火爆提前截单
中际旭创此次上市将成为香港自2019年阿里巴巴完成129亿美元发行以来规模最大的新股交易，也是今年中国人工智能供应链企业赴港上市潮的重要组成部分。
分析指出，中际旭创的上市是今年香港新股市场持续升温的缩影。随着中国人工智能供应链企业密集赴港融资，香港今年的IPO募资总额有望创下六年来新高。
在认购需求方面，市场反应异常热烈。据报道，知情人士透露，公司于上周五提前一天关闭机构投资者认购账簿，全球长线投资者、主权财富基金及中国基金的早期认购意向已足以覆盖全部发行规模，最终认购倍数达到可供发售股份的数倍。
中际旭创是数据中心建设所需光模块的核心供应商。公司计划将本次募资所得用于研发投入、扩大产能、完善供应链、并购投资及补充营运资金。
本次上市的主承销商包括高盛、中国国际资本公司、摩根士丹利及广发证券，海通国际证券、花旗集团、汇丰控股及中国银河证券亦参与其中。
上市首日同步开设期权交易
据上海证券·中国证券网消息，港交所旗下香港联合交易所7月27日发布通告称，将推出中际旭创股票期权，若相关股票成功上市，每月到期及每周到期合约将于7月30日（周四）同步开始买卖。
分析人士指出，由于市场存在风险管理需求，港交所通常会在大型股上市当天同步推出相应个股期权，以满足机构投资者的对冲需求。
根据中际旭创7月22日发布的公告，H股香港公开发售于7月22日启动，预计于7月27日结束，发行价格预计于7月28日或之前公布，H股将于7月30日正式在香港联交所挂牌交易。
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