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消息称快手IPO定价115港元/股,位于指导区间顶端

老虎资讯综合2021-01-30

据彭博报道,快手科技香港IPO定价为每股115港元,位于指导价区间顶端。

此前据国际金融评论IFR报道,快手香港IPO面向散户发行部分获得1.28万亿港元认购。据此计算,公司超额认购高达1218倍,超越医渡科技成为港股冻资王。

此前公司招股书显示,快手此次IPO向全球公开发售共计3.65亿股,其中约3.56亿股为机构客户,仅约913万股为散户认购的额度总额。

公司发售价区间设定为每股105港元-115港元。105港元-115港元的发售价,对应的市值分别为4314亿港元和4724亿港元,估值将达到556亿美元至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),远超预期的500亿美元。

快手IPO遭到散户们的热捧。本周二开放散户认购当天,股票融资贷款需求创下认购首日的纪录新高,首日散户认购额度已经超了198.9倍。

快手国际配售部分也已录得足额认购,公司将引入10名基石投资者,包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布扎比投资局等,认购约24.5亿美元等值股份。

投资分析机构Smartkarma发表报告指,快手科技可能会迅速加入MSCI标准指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数和恒生综合指数。

分析师Brian Freitas表示,快手需要较IPO价格区间的高端上涨约60%,才能取得快速加入富时全球指数的资格。若快速加入包括富时全球指数在内的所有指数,将意味着被动型基金必须购买该公司26%的自由流通股。

小摩发表研究报告指,快手若完全行使超额配售权,上市后总市值可能高达620亿美元,合计指数浮动市值约为27亿至30亿美元。根据快速纳入机制,快手有望在上市第10个交易日获纳入恒生科技指数,触发约1.07亿美元的潜在被动流入。

国企指数方面,若要被快速纳入,快手的市值必须在目前国企指数成份股中排名前十,换言之其价格在上市首日将要上涨约44%以上,并超越排名第十的京东健康,才可符合要求。由于快手采用同股不同权投票架构,该行估计要等到2021年9月后才将被纳入互联互通名单。

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Comment36

  • 鲸起
    ·2021-02-01
    預料之中的事情
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  • 亚文雅虎
    ·2021-01-31
    贊 估計買不到了
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      2021-02-01
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  • 比特侠
    ·2021-01-30
    上市即巔峯,沒啥技術壁壘,也不構成啥壟斷,找機會撤
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  • 快乐的小虎子
    ·2021-01-30
    破發有可能嗎
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  • 漲毛線,直播行業現在抖音一家獨大,快手有毛用
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  • Godzilla123
    ·2021-01-30
    Kai pan zhang duo shao
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  • 一起吃饭啊
    ·2021-01-30
    吃肉不吐骨頭啊艹,不厚道的公司
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  • RickyInno
    ·2021-01-30
    上市即巔峯,我感覺這逼沒準上市就破發
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    • RickyInno
      有道理 没的炒主要是 我感觉快手的红利期应该还有一年左右
      2021-02-01
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    • 拿我意大利面来
      破发倒不至于
      2021-01-30
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    • 拿我意大利面来
      从市场看,抖音一家独大,什么虎牙,快手,基本几年之后都会歇菜了,但是鉴于有很多资本推手在里面,涨多少不知道,大资本肯定是要护盘的
      2021-01-30
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  • 开始你的表演
    ·2021-01-30
    好好
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  • ll2
    ·2021-01-30
    Too expensive 
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    • 社区成长助手
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  • hhyw
    ·2021-01-30
    一山還有一山高???
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  • AdelineG
    ·2021-01-30
    It s so high
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  • 小苹果APPLE
    ·2021-01-30
    太貴了,不給肉吃的節奏!
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  • 琳泽
    ·2021-01-30
    Gg
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  • 胜利曙光
    ·2021-01-30
    Good
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  • JoeCheng88
    ·2021-01-30
    [強]
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  • Trader818
    ·2021-01-30
    好高!
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    • Leoneon8881
      还是矮过我一点点
      2021-01-30
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  • Trader818
    ·2021-01-30
    好高!
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  • ER1C
    ·2021-01-30
    ??
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      2021-01-30
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    • Trader818
      干!
      2021-01-30
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    • ER1C
      哈哈哈,什么鬼?
      2021-01-30
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  • 哦_1240
    ·2021-01-30
    這開盤還能漲多少
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      2021-01-30
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