腾讯的2022年：一边断舍离，一边铺后路

价值研究所2022-12-09

前言：2022年，对新经济、互联网行业来说仍然是不平凡的一年。许多风口破灭，许多企业倒下，屹立于食物链顶端的大厂们日子也没有从前好过。正因为今年发生的变化太多、动荡太大，年终岁末及时梳理这些行业巨头的动态，或许可以帮助我们了解整个行业发生的现状，把握市场未来的走向。2022年，对股王腾讯来说并不是那么友好的一年：市值缩水了、营收增长停滞了、利润跌了、许多业务被关停了、在资本市场的收缩也更明显了，...

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·2022-12-09
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Store已第一时间下架该应用。此外，社交电商产品小鹅拼拼、WiFi管家和游戏管家等几个服务及软件，也没逃过下架的命运。如无意外，投入巨大、利润微薄的内容产业，逐渐沦为腾讯的弃子。在完成这些调整后，腾讯将变得更加轻盈。再看外部动态，削减投资版图也是腾讯在过去一年的重点工作。一方面，腾讯抛售了大量投资标的，包括和美团挥手作别这样的轰动性事件。1月初，腾讯宣布减持“东南亚小腾讯”Sea少量股权，致使后者股价大跌逾10%；时间来到6月份，腾讯又一口气抛售新东方在线超7%股权，套现7.19亿港元；11月16日，腾讯宣布对美团进行清仓式减持，涉及资金高达1600亿港元。另一方面，腾讯对于新的投资项目也变得更加谨慎，在一、二级市场出手次数、规模都较2021年大幅减少。财报显示，截止今年三季度，腾讯投资账面价值为7068.65亿元，同比下降了14.62%，投资动态明显减少。鲸准提供的数据则显示，腾讯今年上半年在一级市场公开披露的投资事件只有67起，总投资金额33.7亿元，较去年同期的148起大幅减少。有趣的是，腾讯在不断削减外部投资的同时，回购力度却越来越大。Wind统计的数据显示，截至12月8日，腾讯年内完成了89次回购，总回购金额高达282.36亿港元。其中，在11月18日-12月1日，腾讯连续10个交易日进行回购操作，当中也不乏单次交易额超过3亿的大额回购。从这些动态中不难看出，腾讯高层依然对公司的前景充满信心。在砍掉边缘业务、收缩投资版图后，他们将把更多资源聚焦到核心业务中。扩张：游戏、社交是重点降本增效、削减投资版图、裁撤边缘业务，固然折射出腾讯的成本、监管压力，但并不意味着腾讯缺钱。财报显示，今年上半年腾讯短期存款为917亿元，同比增长40.32%；三季度，其现金及现金等价物达到1601.77亿元，资金储备相当充裕。实际上，腾讯只是不再像此前那么挥霍，想把子弹集中在重要的战场。（图片来自腾讯财报）哪个战场对腾讯最重要？游戏、社交两个基本盘自然是重中之重。社交：微信加速商业化在社交领域，QQ、微信两大国民应用的境遇截然相反：前者用户持续流失、功能不断简化，后者则加速商业化承担更多赚钱任务。今年4月，QQ堂停止在中国大陆地区的运营；7月，QQ《超级萌宠新版》游戏宣布停服，游戏玩家在7月31日后便无法再登陆服务器；除此之外，包括QQ看点、QQ等级加速功能、短信开通会员功能、QQ安全中心等均已宣告下线……如果加上在过去几年下架的QQ家园、超级QQ、群邮件、QQ宠物、QQ旋风，以及早就停止更新的QQ极速版和轻聊版，腾讯在QQ身上投放的资源越来越少，QQ被边缘化已无可避免。这些年来，腾讯一直不愿意放弃QQ，也尝试为其筹谋转型，甚至往AR、元宇宙的方向发展，申请QQ元宇宙等上百个相关商标。可惜高调推出的超级QQ秀等产品反响平平，并折射出QQ更深层次的困境——IP严重老化，年轻人很难再对QQ产生兴趣。对腾讯来说，QQ越来越像一块食之无味弃之可惜的鸡肋。而此前一直保持克制的微信，则无法再淡定下去。视频号在今年的几场线上演唱会引入了赞助商，并上线道具打赏功能。7月18日，视频号原生广告功能也正式上线，宝马、阿玛尼、伊利等大型企业成为首批入驻的广告金主。到了11月，微信搜索宣布推出竞价推广功能，全面向百度等搜索引擎看齐。从上述举措不难看出，微信的商业化将围绕广告这个关键词展开——一边抓住视频号这个新流量高地，一边完善搜索、朋友圈、公众号等板块的广告销售体系。今年三季度，腾讯广告收入仅为214亿元，同比下降了5%。在财报中，腾讯也坦言若干行业的广告需求正在下滑，视频号信息流广告是难得的增长点。在互联网广告市场整体萧条的大环境中，腾讯对微信的依赖预计还会不断上升。游戏：重质不重量，全力挖掘新爆款至于游戏业务，腾讯深知不能一直依靠《王者荣耀》、《和平精英》等老IP。受到版号审批等客观因素制约，腾讯对游戏业务的投入保持克制：更重视新游戏的质量而非一味追求数量，全力挖掘新爆款。据媒体统计，在今年三季度停服的手游产品中，88%来自腾讯或腾讯系企业。而对于自身并不擅长的二次元游戏等领域，哪怕同行们再狂热，腾讯也没有盲目入局。在暴雪和网易官宣分手后，腾讯同样没有表现出接盘意愿。在今年三季度的财报电话会上，刘炽平表示腾讯将会把资源集中在几款大体量、高营收的游戏产品上，新游戏的立项则会优先考虑全球前景。其中，除了前面提及的几款老手游，年内新上线的《暗区突围》、《幻塔国际版》、《VALORANT》和《胜利女神：妮姬》都肩负起了腾讯游戏未来一段时间的增长希望。刘炽平在11月16日的财报电话会上满怀希望地表示，确信腾讯能在不久的将来获得新版号。第二天晚间，国家新闻出版总署发布年内第六批版号审批名单，腾讯的《合金弹头：觉醒》终于如愿上榜，一切来得是如此巧合。对于阵痛期的腾讯游戏来说，最难的日子或许真的过去了。但移动游戏大环境的下行和监管的收紧一时半会儿都不会改变。对腾讯来说，在稳住基本盘之余，寻找后路也是一项相当迫切的任务。转舵：产业互联网开启新增长曲线除了游戏、社交两大支柱，CSIG（云与智慧产业事业群）在腾讯内部的地位持续上升，过去一年露面机会不断增加。然而，从前三季度的收入和利润来看，腾讯云业务今年发展得不算顺利。财报显示，过去三个季度腾讯金融科技和企业服务业务收入分别录得428亿、422亿和448亿元，同比分别增长9.6%、0.8%和3.5%，增速一直徘徊在低位。腾讯很清楚自身面临的挑战。对外，阿里云份额优势明显且起步更早、拥有更庞大的客户关系网；对内，腾讯CSIG在年内也经历了多轮调整，需要时间重新梳理组织架构和发展战略。有鉴于此，腾讯也注意为CSIG保存弹药、养精蓄锐。腾讯高级执行副总裁、CSIG总裁汤道生在日前接受媒体采访时表示，CSIG过去一年的利润水平已经有所提升，距离实现整体盈亏平衡的目标并不遥远。（图片来自腾讯官网）目前，腾讯CSIG的C端业务发展较为顺利，SaaS层面的腾讯会议、企业微信、腾讯文档等产品已经先后试水商业化，开始为集团创造收入。由此推测，面向B端、尤其是面向垂直行业的云产品和服务，将是腾讯未来一年的重点；加强和实体经济的沟通合作，则为扎根B端奠定基础。早在去年年底，腾讯就提出“以数字技术，助力实体经济”的策略，向B端客户不断释放合作信号。而在过去一年，“数实融合”这个口号也被反复提及。毫无疑问，实体经济是国民经济的基本盘，数字产业和实体产业的加速融合也从交通、零售、娱乐等各个环节重塑了我们的生活。对中国来说，大力发展数字经济，“以数助实”是实现对发达国家弯道超车机会。对于腾讯等深耕云产业、数字经济领域的企业来说，自然也是不容错过的风口。然而，国内互联网巨头重C端、轻B端的现象十分普及，To B产业相对落后，仍有大量潜力尚未释放。尤其是在制造业、农业、工业等传统产业，数字化程度较低，大量中小企业都有升级的需求，却没有与之匹配的服务和产品——腾讯如今做的，就是填补这部分空白。从外部投资中，也能看到腾讯发力B端的规划。IT桔子统计的数据就显示，截至今年6月底的12个月，是腾讯在企业级服务行业投资最活跃的时期，期间共出手12次，公开披露的投资金额达近20亿元。被投资的标的中，既包括垂直行业数字化服务平台，如云道智造和吉工家；也有立足AI和大数据产业的影刀RPA和DataPipelie。当然，腾讯CSIG面临的挑战也不少。在价值研究所看来，腾讯在IaaS基础云的领域很难打赢占据先发优势、各项技术也十分完善的阿里云。有互联网营销经验和社交媒体属性，和各个行业联系密切的腾讯云，只能扬长避短，发挥自己在垂直领域的优势，并不断向AI等前沿领地进军抢占技术高地。在刚刚召开的CSIG数字生态大会上，汤道生宣布腾讯云将推行“AI+云融合”发展战略，通过搭建底层算力、AI开发、应用和全场景数字化四级矩阵推动CSIG向AI方向转型。垂直行业的开发方面，无论是1月宣布打通腾讯会议、企业微信和腾讯文档，还是随后接连推出400多款自研企业级产品，腾讯CSIG都仅仅遵循着“扎根行业、深耕区域、提升效率”这三大策略。至于重点开发的行业，CSIG在年内的几次组织架构调整已经给出了答案。今年7月12日，CSIG宣布成立智慧行业九部，专门负责扩展运营商行业大客户和相关业务规划；同时成立的还有政企业务线，负责扩展来自政务、工业、能源、文旅、农业、地产、体育等领域的大客户，由腾讯副总裁李强亲自挂帅。“我们竭尽所能主力客户取得成功，展望未来，我们将继续对全球市场的投入”，12月1日，汤道生亲自撰文表达了自己对腾讯CSIG的寄望。汤道生很清楚，CSIG对腾讯来说意味着什么。如果说游戏、社交代表着腾讯从前的成功和当下的稳定，那么想再攀高峰，CSIG就要承担更重的任务。为CSIG打开增长空间，是腾讯一场没有退路的硬仗。写在最后尽管已经稳坐股王宝座多年，拥有微信、QQ等国民级应用，马化腾还是时刻保持警惕，从未认为腾讯已经到了不可取代的地步。在去年的全员大会上，马化腾更是发出了一番危机意识满满的言论：“腾讯只是国家社会大发展期间涌现的一家普通公司，是国家发展浪潮下的受益者，并不是什么基础服务，随时都可以被替换。”消息传出后，不少网友认为马化腾此言过于悲观，为了提高员工的警觉性而夸大了外界对腾讯的威胁。但从过去一年各种动态来看，这种危机意识对腾讯确实很有必要。当然，腾讯也一直在变，加强和实体经济的联系，改善营收结构、降低成本负担，尽一切努力突破增长天花板。对于腾讯这样的超级企业来说，大象转身尤为不易。既然已经迈出关键一步，就必须要好好走下去。如今腾讯CSIG找好了定位和发展路径，社交、游戏等业务的改造也在同步进行。但未来的路能不能走好，还要看腾讯自己的造化。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":9929734611,"gmtCreate":1670729465634,"gmtModify":1676538424765,"author":{"id":"3585632669728370","authorId":"3585632669728370","name":"eeth","avatar":"https://static.tigerbbs.com/735082c961a6f88b2636be009adbfc68","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3585632669728370","authorIdStr":"3585632669728370"},"htmlText":"👍👍","listText":"👍👍","text":"👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9929734611","repostId":1164776765,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"},{"id":9929148627,"gmtCreate":1670631690269,"gmtModify":1676538407336,"author":{"id":"4098842610598930","authorId":"4098842610598930","name":"百汇","avatar":"https://static.tigerbbs.com/31678af4c548818cbd1ca8654ad27c8f","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4098842610598930","authorIdStr":"4098842610598930"},"htmlText":"[暗中观察]&nbsp;","listText":"[暗中观察]&nbsp;","text":"[暗中观察]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/9929148627","repostId":1164776765,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"},{"id":629588799,"gmtCreate":1670601397913,"gmtModify":1676538403776,"author":{"id":"3574595045507208","authorId":"3574595045507208","name":"猫星人","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c63dc0f4deeea3becc352cb72863d85f","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3574595045507208","authorIdStr":"3574595045507208"},"htmlText":"騰訊滾","listText":"騰訊滾","text":"騰訊滾","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/629588799","repostId":1164776765,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":629581458,"gmtCreate":1670601008975,"gmtModify":1676538402911,"author":{"id":"3569667845875007","authorId":"3569667845875007","name":"RoadToTesla","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2574a0050717714e88874c438d67dec6","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3569667845875007","authorIdStr":"3569667845875007"},"htmlText":"CSIG,cloud 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