方舟基金的木头姐(Cathie Wood)以专注投资颠覆性公司出名,因长期坚守特斯拉让她名利双收,她同样看好中国科技公司的发展,今年的中概表现并不尽如人意,但她的ARKK基金依然坚守这几家公司。
ARK(方舟投资)由Cathie Wood在2014年创立,ARK专注于投资“颠覆性创新”的机会,即基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术。
今年一月ARK系列基金赢得了比传统投资管理巨头贝莱德、道富更多的资金。ARK坚持“买入成长中小盘股,卖出价值大盘股”的策略。
ARK旗下的6只主动型ETF分别为:
ARKK(颠覆性创新):这只基金是其他四只主动型ETF的综合,也是市值最大的一支ETF。成立于2014年10月31日,截止今年3月底净资产规模220亿美元,成立以来涨超500%,年初至今下跌3.98%。
ARKQ(自动技术与机器人):本支基金主要投资在自动运输、机器人、自动化、3D打印、能源储存、太空探索等方面发展业务的公司。成立于2014年9月30日,截止今年3月底净资产规模33亿美元,成立以来涨超300%,年初至今涨10%。
ARKW(下一代互联网):本基金主要投资在云计算和网络安全、电子商务、大数据和人工智能、物联网和移动技术、社交平台、区块链和P2P技术方面的公司。成立于2014年9月30日,截止今年3月底净资产规模69亿美元,成立以来上涨超600%,年初至今涨0.74%。
ARKG(基因组革命):本支基金主要投资在Crispr、基因编辑技术、针对性研究治疗、生物信息学、分子诊断、干细胞、农业生物学方面的公司。成立于2014年10月31日,截止今年3月底净资产规模94亿美元,成立以来上涨超350%,年初至今下跌4.85%。
ARKF(金融科技创新):本支基金主要投资在交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦资金平台、面向客户的平台、新中介方面的公司。成立于2019年4月1日,截止今年3月底净资产规模39亿美元,成立以来涨超160%,年初至今上涨2.53%。
ARKX(太空探索):该基金于今年3月30日正式上市交易,主要投资于轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。成立于2021年3月30日,截止今年3月底净资产规模6300万美元,成立以来几乎持平。
这六只基金里,特斯拉依然是最爱,除了ARKF和ARKX,特斯拉均为第一大头寸,持股约占基金总额的10%。
中概股方面,腾讯和京东是木头姐最爱,除了ARKG不持有任何中概股头寸外,分别有四只基金都持有这两家公司,其他中概股都是大家耳熟能详的大型科技公司,比如美团、阿里等。
木头姐在最近一次接受CNBC采访时表示,科技股回落不值得担忧,如果放眼5年看长期收益,“除了价格之外,什么都没有改变”。她甚至上调了年度收益预期,预计今年将产生25%-30%的年度复合回报,比她2月预计的15%高出逾10个百分点。