2月5日消息，诺辉健康-B 公布招股详情，计划发行7,659.8万股，当中约90%即约6,893.8万股为国际配售，约10%即约766万股为本地公开发售，另设15%超额配股权。招股价介乎每股22.7至26.66元，集资最多约20.42亿元。未计手续费，每手500股入场费约13,464.33港元。该公司将于今日（2月5日）起至下周三(10日)招股，预期2月18日挂牌上市。公司联席保荐人为高盛、瑞银。
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根据弗若斯特沙利文，公司专有的非侵入性多靶点FIT-DNA测试-常卫清为中国首个且唯一一个获国家药监局批准的分子癌症筛查测试产品。公司专注于设计、开发癌症筛查测试及将其商业化，其两大居家结直肠癌筛查测试产品常卫清及噗噗管协同处理不同风险程度的目标人群。
财务状况方面，于2018~2019财年，公司共录得的总收入分别为1881.6万和5827.5万港元，同比增长209.7%，同期净亏损分别为2.249亿、1.065亿港元；2019年、2020年的截至9月30止的前九个月，总收入分别为3544万、3530.9万港元，同期净亏损分别为6250.8万、5.3亿港元。
行业方面，中国是全球结直肠癌发病数最高的国家，2015年的38.8万宗确诊病例增加至2019年的44万宗确诊病例，复合年增长率为3.2%。根据弗若斯特沙利文，结直肠癌的治疗成本为中国医疗体系带来沉重的经济负担，整体人均开支于中国城市地区常见的癌症类型中为最高。
由于发病数高、死亡数高、肿瘤发展周期长及治疗负担沉重，结直肠癌在无癌症体征或症状的中等风险人群中属于少数建议定期筛查的癌症类型之一。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.24亿美元，包括：Invesco Advisers, Inc、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、清池资本、GIC 、南方基金等。
筹资用途方面，公司拟将
- 当中约40%用于为产品「常卫清」的商业化及进一步开发提供资金；
- 约30%用于为正在进行及计划进行的早期阶段管线产品研发提供资金；约15%将用于潜在收购或外部引进癌症筛查领域的候选产品；
- 约5%用于为产品「噗噗管」的持续销售及营销提供资金；
- 以及约10%为一般营运资金。