给特斯拉柏林工厂泼点冷水

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给特斯拉柏林工厂泼点冷水

42号车库2022-03-25

在「迟到」8 个多月后，特斯拉柏林工厂终于正式开业了。马斯克在柏林工厂里对着无人机跳舞当地时间 3 月 22 日下午三点，马斯克在柏林超级工厂向首批车主交付了 30 辆德国制造的Model Y，同时德国总理奥拉夫·舒尔茨、经济部长罗伯特·哈贝克出席了交付仪式为马斯克捧场，当天特斯拉股价大涨了 7.6%。一切看起来都是欣欣向荣的景象，还有很多人觉得特斯拉柏林工厂这次直插入欧洲的心脏，从此...

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ChrisChen123
·2022-03-25
Then short it and hold your shorts for 5 years. Donkey.
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年，特斯拉遭遇产能危机时，马斯克多次睡在了加州的弗里蒙特工厂）。\n除了缺人，环境问题的阴霾一直也没有散去。\n\n交付当天一群环保人士坐在地上，标语写着「水是生命之源，不是给公司用来消耗的」\n在特斯拉柏林工厂的开工仪式上，还有一群不速之客——环保人士，实际上他们从特斯拉决定建厂的那一天起，就「从未离开过」。\n此前，当地环保组织向环保部门提出投诉，指责特斯拉「窃用」当地饮用水，最终特斯拉同意将工厂用水减少三分之一以上，终于在 3 月 4 日，当地政府批准了特斯拉投产。\n\n对特斯拉来说，这些环保人士麻烦不断\n而这只是环保组织行动的冰山一角，最初仅就工厂选址地区「砍伐树木」的问题双方就「拉扯」了三个月，最终特斯拉按照砍伐数量的三倍来补种才过关。后来噪音污染、光污染、影响土壤中的蚂蚁搬家、森林中的蝙蝠和蛇冬眠等问题层出不穷，未来还会弄出什么幺蛾子谁都不知道。\n现在摆在特斯拉面前的「水」方面的问题还没解决，明年特斯拉计划在这建 50 GWh 的电池厂，用水的方面的问题又需要重新谈判，而当地的水资源已经变得非常紧张。\n除了缺人和环境压力，柏林工厂的供应链也是一大问题。\n\n特斯拉柏林工厂生产线，目前主要零部件还来自国内\n目前柏林工厂产的 Model Y 搭载的是从国内运过来的 2170 三元锂电池，其余一些关键零部件也是依靠国内出口，暂时可以把柏林工厂看成是上海工厂的 CKD 组装厂。\n未来特斯拉柏林工厂要完成大规模量产，必然要寻求与欧洲本土的供应链合作，尽管欧洲的汽车行业很强，「隐形冠军」非常多，但在新能源产业链方面，中国要更全面、更灵活，成本还更低。目前特斯拉上海工厂供应链国产率已经超过 90%，未来还将达到 100%。\n02 德国产的特斯拉真的不愁卖？\n2021 年特斯拉在欧洲的表现十分亮眼，JATO Dynamics 的数据显示，2021 年特斯拉在欧洲卖了 16.8 万辆新车，其中主力车型 Model 3 的销量达到了 14.14 万辆，成为 2021 年欧洲最畅销的电动车。\n\n2021 欧洲最畅销的电动车是特斯拉 Model 3\n不过欧洲的对手们并非就此躺平，而是在加速反击，2019 年欧洲市场上只有 33 款不同的纯电动车，一年后，这个数字变为 57，2021年这一数字又增加到 74，2022 年还将迎来一波大爆发。\n\n宝马 i7 预告图，宝马的电动化进程在加速\n其中大众计划在 2030 年实现纯电动车型在欧洲市场的销量占比超过 70%；菲亚特-克莱斯勒与标致雪铁龙合并而成的 Stellantis 集团则更加激进，规划到 2030 年实现纯电动汽车年销 500 万辆，其中在欧洲市场销售的所有乘用车均为纯电动汽车；宝马集团在 2022 年计划将纯电动车型阵容扩大至 15 款，到 2030 年实现年销 150 万辆电动车。\n\n大众 ID.4，欧洲非常受欢迎\n而且来自欧洲本土的反击也不再都是那些落后的「油改电」产品，以大众 ID. 系列为代表的诞生于纯电平台的电动车逐步成为主角，比如 2021 年在德国上市的大众 ID. 4，其受欢迎程度并不逊于特斯拉，目前因为「缺芯」，等车的周期在十到十二个月。\n\n特斯拉降价引发中国消费者维权\n而在特斯拉柏林工厂的产能达到 50 万辆后，想要维持目前这种「不愁卖」的状态，还得突出产品的性价比。过去几年，特斯拉在中国市场拥有的统治地位离不开「降价」，2019 年国产 Model 3 标准续航版定价是 32.8 万元，2021 年 7月 30 日最低降到了 23.59 万元，每次降价都能收获大笔的订单。再加上近一半的产能发往了欧洲，因此特斯拉在国内基本能一直保持供不应求的状态。\n上面提到特斯拉的柏林工厂在成本方面并没有什么优势，德国的人力、能源、供应链等方面的成本都要明显高于国内，柏林工厂 55 亿欧元的投资也是中国上海的 2 倍，即便免掉了 10 % 的关税以及运输费用，德国产的特斯拉也并没有多少降价空间。\n同时目前欧洲电动车的发展极其依赖补贴，以德国为例，不超过 4 万欧元的纯电动车能享受到 9,000 欧的补贴，占到了车价的四分之一以上，和 3、4年前的国内市场比较相似。\n\n大众 ID.3 ，销量在欧洲仅次于特斯拉 Model 3\n和国内新能源发展的路径类似，政府的补贴会一步步退坡，特斯拉这种单价比较高的电动车补贴额度只会越来越少，比如 2021 年英国政府决定把补贴的门槛从 5 万英镑降低到 3.5 万英镑，特斯拉在英国的起售价为 4.35 万英镑无法继续享受补贴，二它的老对手大众 ID. 3 起售价为 3.17 万英镑，依然可以享受 2,000 英镑的补贴。\n与此同时，「德国制造」并不意味着能在欧洲畅行无阻了，如果看欧洲汽车市场的总量，我们会得出「欧洲人喜欢买欧洲车」的结论，但如果单看具体某个国家，我们会发现德国人开大众，法国人会买标致雪铁龙，意大利人会买菲亚特，英国人会买福特（英国本土品牌基本都卖了，福特在英国有工厂），大家基本都只买本国的车。\n\n比亚迪汉，在深圳买有一定补贴\n这其中有支持本土产业的因素，但更重要的是政府的引导扶持，比如在英国买福特的车政府可能额外补贴一两千英镑。其实这也不难理解，比如在 2021 年如果在深圳市买比亚迪汉 EV 的话，可以额外获得 2 万元的优惠，在深圳到处都能看到比亚迪的新能源车。\n因此德国产的特斯拉并不代表就是「欧洲的特斯拉」，随着各国本土汽车品牌在新能源上发力，各国都会有一定的「本土保护」。\n\n斯柯达 ENYAQ，可以看作是大众 ID.4 的换壳车\n所以你就明白为什么大众、PSA 们为什么要收购这么多品牌了，大众品牌可以在德国卖，但在捷克、斯洛伐克等地区，「斯柯达」这张脸更好刷，到了西班牙，得挂上「西亚特」的标更好卖，尽管大部分时候这些车都是「换壳车」，但反正「自有国情在此」便是了。\n\n特斯拉 4680 电池与 CTC 技术结合在一起\n因此特斯拉在德国建厂并不意味着就能在欧洲完全不愁卖，还是得通过更领先的电池技术、生产工艺以及智能化体验来取胜，比如 4680 电池、CTC、一体压铸车身等都要用上，但上述这些都有着不确定性，按照目前特斯拉德国电池工厂的进度，4680 电池至少要等到 2024 年后才能装上。\n总之特斯拉想要在欧洲保持统治性的地位，只是在柏林建厂还远远不够，后面欧洲市场的博弈和竞争还会非常精彩。\n03 「上海模式」无法复制\n虽然马斯克称特斯拉柏林工厂有着「重要的战略意义」，但和上海工厂对特斯拉雪中送炭的功绩相比，柏林工厂只能算是锦上添花。\n\n特斯拉陷入产能地狱，马斯克睡在工厂的办公室里\n2018 年是特斯拉最危险的时刻之一，虽然当时划时代的产品 Model 3 已经问世，但一直深陷「产能地狱」之中，为此马斯克多次睡在了加州的工厂里。\n交不了车，意味着没有正向的现金流，因此特斯拉在持续不断的「放血」。财报显示，2018 年一季度特斯拉亏损了 7.85 亿美金，如果按照这个烧钱速度，年底特斯拉的现金流就将消耗殆尽。\n此时资本市场也上来「补了一刀」，信用评级机构穆迪将特斯拉信用评为「垃圾」级，而摩根大通，对特斯拉的股票直接给出了「减持」的建议。\n从资本市场继续融资无望，这时的特斯拉已经没有退路，只有在短时间内把产能迅速提起来才能活下去，可以说此时的特斯拉就是在与时间赛跑，或许每个造车新势力都经历过这一阶段，幸运的是特斯拉找到了中国。\n\n建造过程中的特斯拉上海工厂，从奠基到建成用了不到 10 个月\n2018 年 10 月 17 日特斯拉和上海政府签订了土地出让合同，特斯拉获得了 185 亿的低息贷款和仅为市场价格十分之一的低价用地，2019 年 1 月，特斯拉上海超级工厂开工建设，10 月 15 日便进入调试阶段，到年底 12 月 30 日首批特斯拉国产 Model 3 交付。\n\n上海工厂里的 Model 3，大部分要出口到欧洲\n从开工建设到交付只用了不到 1 年时间，并且短短两年时间里就成了特斯拉最重要的生产基地，2021 年特斯拉全球交付了 48.4 万辆新车，而特斯拉 2021 年全年交付量为 93.6 万辆，上海工厂的占比过半，同时有消息称特斯拉上海工厂的产能今年有望扩充到年产 70 万辆。\n而特斯拉柏林工厂各方面与「上海速度」、「上海效率」相比就有些相形见绌了，早在 2019 年 11 月特斯拉就宣布了柏林建厂的计划，但直到近 30 个月后才终于开启交付，比预计的还晚了 8 个多月。\n因此，我们不能直接把对上海工厂的印象直接放到柏林工厂上，对特斯拉柏林工厂的期望不应该与上海工厂相提并论。\n\n马斯克和印度总理莫迪，印度希望特斯拉在本土建厂\n事实上「上海模式」是无法复制的，不久前特斯拉还在考虑是否去印度建厂，试图撬动这个拥有着球最多人口的市场，结果是特斯拉理智地放弃了。\n最后对于特斯拉「到 2030 年每年卖 2,000 万台车」的宏伟目标，我只能给出建议「多来中国建厂」。\n本文来自微信公众号 “42号车库”（ID：i42how），作者：长颈鹿呀，36氪经授权发布。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":9037445291,"gmtCreate":1648170727305,"gmtModify":1676534312798,"author":{"id":"3571264504108019","authorId":"3571264504108019","name":"ChrisChen123","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":5,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3571264504108019","authorIdStr":"3571264504108019"},"htmlText":"Then short it and hold your shorts for 5 years. 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