企业IT预算正在重新分配——钱越来越多地流向AI，传统SaaS软件正在失去它曾经理所当然的位置。
据The Information近日报道，随着企业加大对Anthropic、OpenAI等AI供应商的投入，传统企业软件和IT服务商正面临预算被压缩的压力。这一趋势在大型跨国企业和中小型公司中均有体现，且正在重塑企业对软件的基本定位。
这场变化的逻辑并不复杂：AI Agent可以自动完成过去需要专门软件处理的任务，企业因此开始审视手中那些用了多年的软件订阅，问自己一个问题——这个还有必要吗？
大企业：有人被砍，有人被深度绑定
赛诺菲正在使用基于Anthropic旗下Claude Code和AI初创公司Elementum软件自研的AI Agent，来替代部分ServiceNow的IT管理功能，后者是企业IT管理领域的主流SaaS平台。
但与此同时，赛诺菲对德国软件巨头SAP的依赖反而在加深。赛诺菲将自己的AI Agent与SAP的AI Agent对接，用于自动审计采购订单——这项工作此前由印度外包公司承担。结果是：外包支出减少，SAP的地位反而上升。
这说明，AI浪潮并非简单地"替代传统软件"，而是在重新划分哪些软件值得留下、哪些可以被取代。
咨询公司EY全球副主席Julie Teigland表示，她的客户正在借助AI整合企业应用。她说，AI客户"正在认真审视他们积累多年的技术债务，问自己：怎样才能让这一切变得更简单、更容易迁移？"
中小企业：替换速度更快，Salesforce首当其冲
相比大企业，中小公司的替换动作更为果断。
家族服装企业Mixology拥有500名员工、16家实体门店。该公司去年开始使用Palantir软件开发定制AI应用，用于生成社交媒体广告、预测需求和排班管理，同时计划削减对Salesforce的使用。
Mixology CEO Jordan Edwards直接说："在接触Palantir之前，我整个业务都跑在Salesforce上。但我不确定未来还有没有必要。""理论上，我们在Salesforce里做的任何事，都可以在Palantir里实现。"
对于大型客户而言，彻底抛弃Salesforce依然极为困难。但对于体量较小的客户，用AI替代方案取而代之的可行性正在上升。
彭博社周四也报道称，星巴克是最新一家寻求用AI替代微软、IBM等公司主要应用的大型软件客户。
传统软件的新定位：从"功能工具"退化为"数据仓库"
以色列加密货币管理软件初创公司Utila的案例，揭示了一个更深层的趋势。
据The Information报道，Utila砍掉了来自Clay、Vendelux等10家小型软件供应商的应用，这些应用原本覆盖客户数据追踪、邮件营销、活动管理、销售准备等多个环节。现在，这些功能全部由初创公司Swan AI的销售营销软件及AI Agent承接。
Utila市场负责人Din Arbel表示，这一调整使公司软件预算直接降低了50%。
但HubSpot被保留了下来——原因只有一个：数据。
"我们还在用HubSpot，但它只是用来存数据，"Arbel说。Swan AI的Agent需要调取HubSpot中存储的客户数据来完成任务。HubSpot此前曾向投资者表示，计划对外部Agent调用其数据收费，但Arbel表示，即便如此，他仍会继续使用。
这一案例清晰地呈现了传统SaaS软件正在发生的角色转变：从功能执行者，退化为数据存储层。
GitHub四面受敌：代码仓库业务遭多方夹击
与此同时，微软旗下GitHub的核心业务也正面临多方竞争。
GitHub曾凭借GitHub Copilot在AI编程领域占据先机，但其领先优势已逐渐收窄。如今，连其最基础的代码仓库业务——供开发者存储和协作编辑代码的平台——也开始遭到蚕食。
据The Information报道，AI编程工具Cursor近期宣布推出竞争性代码仓库产品。OpenAI总裁Greg Brockman周三表示，公司已招募前GitHub高级总监Taylor Blau，负责"规划Git的未来"，暗示OpenAI正在推进与GitHub直接竞争的开发者工具。
最新入局者是初创公司Entire。该公司由前GitHub CEO Thomas Dohmke创立，今年早些时候完成6000万美元融资。Entire周三宣布推出自己的Git代码仓库产品，支持代码存储与协作，并主打更高的稳定性。
Dohmke表示，Entire通过同时租用全球三大云服务商的服务器，分散部署于多个地区，以此提升速度和可靠性。他说："解决宕机问题的一个方法，就是增加冗余，并将其分布在全球各地，这将支撑AI Agent和人类用户的规模化使用。"
GitHub方面则在周三的博客文章中承认，上个月经历了六次宕机，并表示正将更多系统从自有服务器迁移至微软Azure云，以减少宕机频率。
