Profile - To The Moon

teh1234

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- teh1234teh1234
  ·2021-06-17
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  美国6月12日当周初请失业金人数41.2万人
  6月17日讯，美国6月12日当周初请失业金人数41.2万人，预期35.9万人，前值由37.6万人修正为37.5万人。数据公布后，美股期货跌幅小幅缩窄；现货黄金短线走高近5美元，报1780.64美元/
  美国6月12日当周初请失业金人数41.2万人
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- teh1234teh1234
  ·2021-06-15
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  花旗加入策略师大合唱，认同本周FOMC会议存在鹰派风险
  花旗集团加入越来越多的卖方策略师之列，认为本周三的FOMC声明存在鹰派风险，Bill O' Donnell等人在周一的报告中称债券价格现在“对鹰派结果、而非鸽派结果更敏感”。　　此前摩根大通策略师加入道明证券之列建议做空10年期头寸，摩根士丹利策略师则警告称美联储会出现鹰派倾向。
  花旗加入策略师大合唱，认同本周FOMC会议存在鹰派风险
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- teh1234teh1234
  ·2021-06-14
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  国君策略：走出通胀迷雾，光明下迎接拉升
  本报告导读市场关心的通胀问题正随预期曲线脱虚向实走向确定，估值挣脱负向束缚，市场将在震荡蓄力后继续拉升。行业配置上，看好券商/新能车/电子/医药/新兴消费等行业。摘要大势研判：挣脱通胀束缚，震荡
  国君策略：走出通胀迷雾，光明下迎接拉升
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- teh1234teh1234
  ·2021-06-13
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  美元购买力或永久性下跌，跌速为1982年以来最快
  分析师发现美元购买力正以近40年最快速度下跌，并可能永远不会反弹。
  美元购买力或永久性下跌，跌速为1982年以来最快
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Donnell等人在周一的报告中称债券价格现在“对鹰派结果、而非鸽派结果更敏感”。\n花旗经济学家认为周三将出现鹰派风险，因FOMC今年的核心通胀预测可能“大幅”上调，“2022年的可能略微上调”；在这一情境下，花旗认为债券“已超买，且（到目前为止）难以在周四的价格上涨基础上继续”。\n具体到美国10年期国债收益率，他们认为1个月的回调看起来现在已过头/完全消化，而30年期国债收益率仍处于牛市通道，但“目前本地超买”。\n他们认为10年期的1.36%是“主要空头趋势线”，“如果经过测试，也应该是对一些结果构成阻力位的一个水平/趋势”。\n此前摩根大通策略师加入道明证券之列建议做空10年期头寸，摩根士丹利策略师则警告称美联储会出现鹰派倾向。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":148,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0},{"id":185590430,"gmtCreate":1623658321020,"gmtModify":1704207973136,"author":{"id":"3583135297870207","authorId":"3583135297870207","name":"teh1234","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3583135297870207","authorIdStr":"3583135297870207"},"themes":[],"htmlText":"se","listText":"se","text":"se","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://ttm.financial/post/185590430","repostId":"1111262113","repostType":4,"repost":{"id":"1111262113","pubTimestamp":1623657143,"share":"https://ttm.financial/m/news/1111262113?lang=&edition=fundamental","pubTime":"2021-06-14 15:52","market":"sh","language":"zh","title":"国君策略：走出通胀迷雾，光明下迎接拉升","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1111262113","media":"陈显顺策略研究","summary":"本报告导读\n市场关心的通胀问题正随预期曲线脱虚向实走向确定，估值挣脱负向束缚，市场将在震荡蓄力后继续拉升。行业配置上，看好券商/新能车/电子/医药/新兴消费等行业。\n摘要\n大势研判：挣脱通胀束缚，震荡","content":"<p><b>本报告导读</b></p>\n<p><b>市场关心的通胀问题正随预期曲线脱虚向实走向确定，估值挣脱负向束缚，市场将在震荡蓄力后继续拉升。行业配置上，看好券商/新能车/电子/医药/新兴消费等行业。</b></p>\n<p><b>摘要</b></p>\n<p><b>大势研判：挣脱通胀束缚，震荡不长久，此后是拉升。</b>本周市场继续在3600点上下窄幅震荡，我们认为震荡蓄力之后将是再次拉升，核心驱动在于分母端风险评价的加速下行。<b>1）分母端：通胀加速走向确定驱动风险评价继续下行。</b>3月以来随着PPI快速走高，市场走入通胀迷雾，不确定性高企下行情走不出震荡格局。至5月下旬，市场关心的通胀、流动性等问题不确定性逐渐收敛，驱动风险评价边际下行，行情迈上第一个台阶。当前随着5月经济数据落定，国内通胀年内高点如期出现，市场将走出通胀迷雾，风险评价下行再度加速。从中美历史行情中，我们均看到随着不确定性下降，核心权益指数大概率上涨。叠加无风险利率易下难上的配合，分母端动能强劲。<b>2）分子端：不必对弱化的盈利悲观。</b>市场忽视了四季度盈利负增长的可能，但盈利负增实则祸兮福所倚。历史上盈利增速由正转负时，流动性均呈现易松难紧的特征，我们认为盈利负增有助于释缓分母端压力，不必悲观。</p>\n<p><b>通胀预期曲线脱虚向实，不确定性收敛不息，风险评价下行不止。</b>国内5月PPI在低基数影响下同比高增9.0%如期见顶，四季度可能出现的次高点难超5月，年内高点已现。从政策锚定的CPI来看，5月同比上涨1.3%并未及预期，央行对CPI全年2%以下的判断亦显示通胀无忧。美国方面，5月CPI同比增长5%如期冲高，年内高点将于6月来临。随着中美通胀高点的先后出现，通胀预期曲线正脱虚向实，走向确定。此外信用收缩问题亦在走向确定，5月社融增速较上月回落0.7个点，最快的下行阶段基本结束，年底有望反弹至11%附近。随着市场最为关心的通胀与信用收缩走向确定，两者对估值影响将从前期的负向束缚向平稳过渡。未来DR007的调升可能是不确定性下行中的隐患，但我们认为更多会跟随美联储，并不会在当前窗口主动调升。</p>\n<p><b>风险评价下行，市场交易结构悄然变化，真正的主线在中盘蓝筹。</b>尽管近期以茅指数为代表的权重股有所反弹，但事实上5月以来涨幅靠前的个股大多集中于细分行业的中盘蓝筹，并非大盘蓝筹。从交易视角来看，亦可观察到市场真正的主线在二线中盘与成长风格。5月中旬以来市场交易活跃度重新上行，沪深两市成交额多次站上万亿关口。在本轮市场活跃度上行过程中，呈现三个明显特征：1）市场活跃度从大盘股向中盘股集中趋势明显；2）市场更青睐成长与平衡股，而价值股偏好减弱；3）茅指数为代表的核心资产大多出现缩量，放量个股则多为成长风格。茅指数仅仅是跟随，当前万亿成交量已开始更偏向具备盈利弹性、前期滞涨的中盘蓝筹，并向持续高景气的科技成长挪动。</p>\n<p><b>风险评价下行，买从不确定到确定边际改善大的品种。</b>按照风险评价对于行业配置的受益先后程度，重点推荐：1）风险评价下行，首推券商/银行；2）科技成长起点：新能源车/电子/计算机/军工/医药；3）后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费；4）碳中和下周期及科技新机遇：建材/钢铁/建筑工程；5）成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：家电/机械。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a2bcd796be925b82e0d3da9d761c3e6b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"655\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a7884823692794a84559db1302659e75\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"648\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1、</b><i><b>震荡中蓄力，此后是拉升</b></i></p>\n<p><b>大势研判：挣脱通胀束缚，震荡不长久，此后是拉升。</b>本周市场继续在3600点上下窄幅震荡，我们认为震荡蓄力之后将是再次拉升，核心驱动在于分母端风险评价的加速下行。1）<b>分母端：通胀加速走向确定驱动风险评价继续下行。</b>3月以来随着PPI快速走高，市场走入通胀迷雾，不确定性高企下行情走不出震荡格局。至5月下旬，市场关心的通胀、流动性等问题不确定性逐渐收敛，驱动风险评价边际下行，行情迈上第一个台阶。当前随着5月经济数据落定，国内通胀年内高点如期出现，市场将走出通胀迷雾，风险评价下行再度加速。从中美的历史行情中，我们均可以看到随着不确定性下降，核心权益指数大概率上涨。叠加无风险利率易下难上的配合，分母端动能强劲。2）<b>分子端：不必对弱化的盈利悲观。</b>市场忽视了四季度盈利负增长的可能，但盈利负增实则祸兮福所倚。历史上盈利增速由正转负时，流动性均呈现易松难紧的特征，我们认为盈利负增有助于释缓分母端压力，不必悲观。</p>\n<p><b>2、</b><i><b>预期曲线脱实向虚，不确定性继续收敛</b></i></p>\n<p><b>通胀预期曲线脱虚向实，不确定性收敛不息，风险评价下行不止。</b>国内5月PPI在低基数影响下同比高增9.0%如期见顶，四季度可能出现的次高点难超5月，年内高点已现。从政策锚定的CPI来看，5月同比上涨1.3%并未及预期，央行对CPI全年2%以下的判断亦显示通胀无忧。美国方面，5月CPI同比增长5%如期冲高，年内高点将于6月来临。随着中美通胀高点的先后出现，通胀预期曲线正脱虚向实，走向确定。此外信用收缩问题亦在走向确定，5月社融增速较上月回落0.7个点，最快的下行阶段基本结束，年底有望反弹至11%附近。随着市场最为关心的通胀与信用收缩走向确定，两者对估值影响将从前期的负向束缚向平稳过渡。未来DR007的调升可能是不确定性下行中的隐患，但我们认为更多会跟随美联储，并不会在当前窗口主动调升。</p>\n<p><b>3、</b><i><b>悄然变化的结构：真正主线在中盘蓝筹</b></i></p>\n<p><b>风险评价下行，市场交易结构悄然变化，真正的主线在中盘蓝筹。</b>尽管近期以茅指数为代表的权重股有所反弹，但事实上5月以来涨幅靠前的个股大多集中于细分行业的中盘蓝筹，并非大盘蓝筹。从交易视角来看，亦可观察到市场真正的主线在二线中盘与成长风格。5月中旬以来市场交易活跃度重新上行，沪深两市成交额多次站上万亿关口。在本轮市场活跃度上行过程中，呈现三个明显特征：1）市场活跃度从大盘股向中盘股集中趋势明显；2）市场更青睐成长与平衡股，而价值股偏好减弱；3）茅指数为代表的核心资产大多出现缩量，放量个股则多为成长风格。茅指数仅仅只是跟随，当前万亿成交量已开始更偏向具备盈利弹性、前期滞涨的中盘蓝筹，并向持续高景气的科技成长挪动。风险评价下行之下，未来应继续坚定“中盘蓝筹领跑，大盘蓝筹跟随”的投资思路。</p>\n<p><b>4、</b><i><b>行业配置：券商打头，成长接力</b></i></p>\n<p><b>风险评价下行，买从不确定到确定边际改善大的品种。</b>按照风险评价对于行业配置的受益先后程度，重点推荐：1）风险评价下行，首推券商（<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>）、银行（<a href=\"https://laohu8.com/S/600919\">江苏银行</a>）；2）科技成长起点：新能源车（<a href=\"https://laohu8.com/S/002460\">赣锋锂业</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/688567\">孚能科技</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/300450\">先导智能</a>）、电子（<a href=\"https://laohu8.com/S/002475\">立讯精密</a>/<a href=\"https://laohu8.com/S/300458\">全志科技</a>）、计算机（<a href=\"https://laohu8.com/S/300872\">天阳科技</a>）、军工（<a href=\"https://laohu8.com/S/600760\">中航沈飞</a>）、医药；3）后疫情时代复苏加速：国货消费、新兴消费、高端消费；4）碳中和下周期及科技新机遇：建材（<a href=\"https://laohu8.com/S/601636\">旗滨集团</a>）、钢铁（<a href=\"https://laohu8.com/S/000932\">华菱钢铁</a>）、建筑工程（<a href=\"https://laohu8.com/S/000928\">中钢国际</a>）；5）成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：家电（<a href=\"https://laohu8.com/S/600060\">海信视像</a>）、机械。</p>\n<p><b>5、</b><i><b>五维数据全景图</b></i></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/caab272868b55107c6a023088a6aedd0\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"807\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img 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唯一可能“暂时”事件是，物价水平一小段时间内的下跌。这在我一生中只发生过几个季度，例如2008年的最后几个月（如上图所示）。所以我（对长期购买力反弹）不抱希望。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":247,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":true}