瑞安房地產(00272.HK)發行4億美元可持續發展掛鉤債券，息票率5.5%，總認購超13億美元
久期財經訊，瑞安房地產有限公司(Shui On Land Limited，簡稱“瑞安房地產”，00272.HK)發行Reg S、5NC4、以美元計價、高級無抵押可持續發展掛鉤債券。(BOOKSTARS)
條款如下：
發行人：Shui On Development (Holding) Limited
擔保人：瑞安房地產有限公司
Offering：根據瑞安房地產的《可持續發展掛鉤債券框架》，債券將作爲“可持續發展掛鉤債券”發行
發行人/發行評級：無評級
Ranking：高級無抵押
發行規則：Reg S
發行規模：4億美元
發行期限：5NC4
發行人贖回選擇：到期日前三個月內可在任意時間以100%贖回
初始指導價：5.75%區域
最終指導價：5.5%
息票率：5.5%
收益率：5.5%
發行價格：100
交割日：2021年6月29日(T+3)
到期日：2026年6月29日
發行人贖回選擇;第4年至第4.75年，按101.375;第4.75年至第5年，按100
資金用途：償還近期到期的現有債務，剩餘部分用於資本支出
KPI：減少範圍1和範圍2溫室氣體排放密度，涉及瑞安房地產全部或部分擁有並運營至少一年的資產。排放密度計算包括瑞安房地產擁有或控制的建築物直接溫室氣體排放(範圍1)和從第三方購買的電、熱或蒸汽的溫室氣體排放(範圍2)。
可持續發展績效目標：到2024年，將範圍1和範圍2的溫室氣體排放密度從2019年基準降低25%
懲罰機制：購買綠色電力證書或碳信用/抵消證書，相當於可持續發展掛鉤債券未償本金的0.25%
其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量爲20萬美元/1000美元;適用紐約法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人和聯席賬簿管理人：渣打銀行、瑞銀集團(B&D)
獨家結構代理：瑞銀集團
最終認購情況如下：
總認購超13億美元，來自81個賬戶。
投資者地域分佈：亞洲：96.00%，歐洲：4.00%
投資者類型：資產管理公司/基金公司：53.00%，私人銀行：47.00%
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- HWM76·2021-06-28Thx for info's.1Report