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“新式茶飲第一股”奈雪的茶今起招股,預計6月30日登陸港交所

@格隆汇
據格隆匯新股消息,奈雪的茶(2150.HK)今起正式招股,招股時間爲6月18日-6月23日,招股區間爲17.20-19.80港元,每手500股,入場費9999.77港元,計息天數6天,全球發售25726.9萬股,有綠鞋,預計6月30日港交所上市。摩根大通、招銀國際和華泰國際爲其聯席保薦人。 圖源:招股書 奈雪的茶已與基石投資者瑞銀基金、匯添富基金、廣發基金、南方基金管理、乾元復興訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件規限下,按發售價認購以總金額1.55億美元。 奈雪的茶此次最高募資總額或達到58.58億港元,公司計劃將全球發售所得款項淨額用於: 約70.0%在未來三年用於擴張茶飲店網絡並提高市場滲透率;約10.0%將在未來三年用於通過強化技術能力,進一步提升公司的整體運營,以提升運營效率;約10.0%在未來三年用於提升公司的供應鏈及渠道建設能力,以支持公司的規模擴張,約10.0%將用作營運資金及作一般企業用途。 奈雪的茶成立於2015年,是中國領先的高端現製茶飲連鎖店,也是國內第一家主打“現製茶+烘焙”的新式茶飲品牌,主要運營兩個茶飲店品牌-旗艦品牌奈雪的茶及子品牌臺蓋。灼識諮詢資料顯示,按2020年零售消費總價值計,奈雪的茶在中國高端現製茶飲店市場中爲第二大茶飲店品牌,市場份額爲18.9%。 近年來,奈雪的茶門店數量迅速擴張,公開資料顯示,由截至2017年12月31日的44間增長至截至目前的562間。 與此同時,其會員黏性高於行業平均。奈雪的茶會員體系中有超過3500萬名註冊會員,其中,2020年,奈雪的茶訂單總數中約49.0%來自會員。 財務方面,其營收能力穩步增長,2018年至2020年收益分別爲10.87億、25.02億、30.57億元,年複合增長率達67.7%。隨着盈利能力的提升,奈雪的茶經調整淨虧損由2018年的5658萬元大幅減少至2019年的1174萬元,並進一步扭轉爲2020年的經調整淨利潤1664萬元。 事實上,中國的現製茶飲市場發展愈加迅速,並逐漸呈現出高端化、多元化的趨勢。奈雪的茶作爲茶飲市場龍頭品牌,在全球有着龐大茶飲消費羣體的情況下,未來盈利成長性不容小覷。 $奈雪的茶(02150)$
“新式茶飲第一股”奈雪的茶今起招股,預計6月30日登陸港交所

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