To The Moon

雷帝網 雷建平 3月20日報道

問答式在線社區知乎向美國證券交易委員會（SEC）今日更新F-1招股文件，計劃以“ZH”爲代碼在紐約證券交易所掛牌上市。

知乎此次公開發行將同步進行私募配售（CPP），最高融資額超10億美元。

知乎將以每股ADS（美國存託證券）9.5至11.5美元的價格，公開發行5500萬股ADS（行使超額配股權前），每股ADS對應0.5股A類普通股。瑞信、高盛、摩根大通擔任此次上市主承銷商，並享有825萬股ADS的超額配售權。

知乎更新的招股書顯示，阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games一併參與此次私募配售，合計認購2.5億美元等值股份。

其中，阿里巴巴認購1億美元、京東認購1億美元，騰訊旗下 Image Frame認購3000萬美元，Lilith Games認購2000萬美元。

知乎計劃將此次募集所得款項用於產品和服務的開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術，以及一般公司用途，包括潛在的戰略投資和收購。

知乎在中文互聯網內容賽道上獨樹一幟，被認爲是最具有特點和稀缺性的標的。高質量內容使得知乎以低成本迅速擴展用戶羣體，同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。知乎招股書顯示，2020年第四季度知乎平均月活用戶數達7570萬，同比增長33%。

截至2020年12月31日，知乎累計擁有4310萬內容創作者，已貢獻3.53億條內容，其中包括3.15億個問答。

2020年知乎總營收爲13.52億，相比2019年營收6.71億，同比增長101.7%，實現連續四個季度的營收增長，知乎目前主要變現途徑爲線上廣告、付費會員、商業內容解決方案以及其他服務（在線教育、電商）。

知乎成長過程中，獲得過多次融資：

知乎2011年1月獲得由創新工場投資的數百萬人民幣天使輪融資；2012年1月獲得啓明創投投資的數百萬美元A輪；

2014年6月獲得賽富基金和啓明創投的2200萬美元B輪融資；2015年9月獲得C輪融資，投資方包括騰訊和搜狗。2017年1月獲1億美元D輪融資。

2018年12月，知乎獲2.7億E輪美元融資，還任命了前蜜芽合夥人、CFO孫偉爲公司新任首席財務官(CFO)，負責知乎財務、行政、人事、法務和IR（投資者關係）等業務，及整體資源規劃和分配。

2019年8月，知乎宣佈完成F輪4.34億美元融資，由快手領投、百度跟投，騰訊和今日資本原有投資方繼續跟投。

IPO前，周源持股爲8.2%，有46.6%的投票權；創新工場持股爲13.1%，有7.6%的投票權；騰訊持股爲12.3%有7.1%的投票權；

Qiming Entities持股爲11.3%，有6.6%的投票權；SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited持股爲9.3%，有5.4%的投票權；

快手旗下Cosmic Blue持股8.3%，有4.8%的投票權；CTG Evergreen Investment XX Limited持股爲6.8%，有3.9%的投票權。

IPO後，周源持股爲7%，有42.5%的投票權；創新工場持股爲11.3%，有7%的投票權；騰訊持股爲11.1%有6.8%的投票權；

Qiming Entities持股爲9.7%，有6%的投票權；SAIF IV Mobile Apps (BVI) Limited持股爲8%，有4.9%的投票權；

Cosmic Blue Investments Limited持股7.1%，有4.4%的投票權；CTG Evergreen Investment XX Limited持股爲5.8%，有3.6%的投票權。

———————————————

雷帝觸網由資深媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。