随缘毛毛
2020-12-08

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@Karenk：
$中手遊(00302)$摩根大通：首予中手遊（0302.HK）“增持”評級 目標價4.3港元 摩根大通發表的研究報告指，首予中手遊(0302.HK)“增持”評級，目標價4.3港元，認爲公司作爲內地領先的遊戲發行及開發商，對於其IP組合看法正面，相信有助公司獲取玩家，另外亦相信公司透過收購開發商文脈，將逐步由純IP遊戲發行商轉型至遊戲開發商，而相關轉型亦令公司成功在2019/20年度推出多款暢銷遊戲，包括“雷霆霸業”、“新射鵰英雄傳”等，兩者每月最高營收達2億元人民幣。 該行對公司收入增長前景正面，估計2021至2022財年收入年複合增長達20%，主要受惠產品線強勁，當中有遊戲“真三國無雙霸”是由騰訊(0700.HK)授權，而另外亦獲字節跳動獨家授權兩遊戲，估計將在2021年上半年推出。 該行指出公司股價自8月尾開始調整35%，主要因爲上半年業績表現弱過預期，但該行認爲調整過度，因爲公司大部分的新遊戲將於今年第三季及之後推出，估計將帶動下半年及明年收入增長，認爲公司估值被低估，相信新遊戲在明年上半年推出有望帶動估值重評。
$中手遊(00302)$摩根大通：首予中手遊（0302.HK）“增持”評級 目標價4.3港元 摩根大通發表的研究報告指，首予中手遊(0302.HK)“增持”評級，目標價4.3港元，認爲公司作爲內地領先的遊戲發行及開發商，對於其IP組合看法正面，相信有助公司獲取玩家，另外亦相信公司透過收購開發商文脈，將逐步由純IP遊戲發行商轉型至遊戲開發商，而相關轉型亦令公司成功在2019/20年度推出多款暢銷遊戲，包括“雷霆霸業”、“新射鵰英雄傳”等，兩者每月最高營收達2億元人民幣。 該行對公司收入增長前景正面，估計2021至2022財年收入年複合增長達20%，主要受惠產品線強勁，當中有遊戲“真三國無雙霸”是由騰訊(0700.HK)授權，而另外亦獲字節跳動獨家授權兩遊戲，估計將在2021年上半年推出。 該行指出公司股價自8月尾開始調整35%，主要因爲上半年業績表現弱過預期，但該行認爲調整過度，因爲公司大部分的新遊戲將於今年第三季及之後推出，估計將帶動下半年及明年收入增長，認爲公司估值被低估，相信新遊戲在明年上半年推出有望帶動估值重評。

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