GGII：2024年中國儲能鋰電池出貨量同比增長超60% 海外市場需求火熱
智通財經APP獲悉，高工產業研究院(GGII)發文稱，2024年全球儲能鋰電池出貨量同比增長超55%，其中中國儲能鋰電池出貨量同比增長超60%。具體來看，電力/戶用/工商業儲能鋰電池2024年出貨量分別同比增長超+70%/+25%/+40%。
2022-2024年儲能鋰電池出貨結構(GWh)
2024年海外市場需求仍是儲能鋰電池市場的亮點。GGII統計2024年全年中國儲能鋰電池出海訂單超120GWh，以美國、歐洲、東南亞、中東等爲主，其中歐美業主需求佔比達73%。從訂單出貨主體來看，GWh以上訂單幾乎全部爲TOP10企業所攬。
由於海外市場需求的火熱，2024年國內頭部鋰電池企業均加大在海外市場的佈局，如億緯鋰能(300014.SZ)北美區域總部、海辰儲能費利蒙營銷中心/德州10GWh工廠、瑞浦蘭鈞(00666)美國子公司等。此外，億緯鋰能/海辰儲能/瑞浦蘭鈞等均重點針對東南亞和中東市場佈局工廠。
2023-2024儲能鋰電池出貨量結構(GWh，%)
針對儲能鋰電池市場的火熱需求和激烈競爭，電芯企業正構築電芯-PACK-直流艙集成的綜合研發實力，甚至逐步切入交流側，如寧德時代在國內項目招標(中國能建2024年儲能系統5GWh集採等)中與其他集成商“同臺競技”，瑞浦蘭鈞旗下蘭鈞新能源投資建設儲能系統集成10GWh項目等。
中國是全球儲能鋰電池市場的主要參與者，國內鋰電池企業正主導全球儲能鋰電池市場格局。2024年中國企業儲能電池出貨量佔全球出貨超90%，全球市場前十均爲中國企業。在中國企業推動下，加上更安全的產品性能和更低的成本，全球儲能路線鐵鋰化趨勢更加明顯，日韓企業在儲能鋰電池市場份額已全部跌出TOP10。國內企業主導開發的314Ah電芯與5MWh產品在2024年全球市場表現出強勁的市場接受度，滲透速度超出預期。
2024年儘管儲能鋰電池市場出貨實現了快速增長，但由於激烈的價格戰，鋰電池及上游材料企業普遍量增利減，國內超6成鋰電上市公司歸母淨利潤同比下降40-60%。海外市場，受儲能鐵鋰化、中企出海加快、價格競爭等多重衝擊，日韓電池企業壓力巨大。公開數據顯示，2024年韓國三家電池企業(LG ES、三星SDI、SK ON)合計錄得高達8000億韓元(約合人民幣40.3億元)的營業虧損。
在日韓企業漸退、中國企業強勢衝擊下，2024年全球儲能鋰電池集中度進一步提升，CR10由2023年的88%提升至93%。其中，寧德時代/億緯鋰能/海辰儲能位居全球前三。爲了應對更激烈的市場競爭，電芯企業採取了一系列措施增加出貨量，主要競爭策略包括加速出海、成本管控、綁定大客戶、向直流側延伸等，部分企業憑藉314Ah產品的凸出優勢，實現2024年出貨的快速增長。
GGII正式發佈2024年儲能鋰電池榜單，以下爲出貨量口徑，均扣除代工量。
電力儲能鋰電池
314Ah的快速切換與產能釋放成爲影響企業出貨的重要因素。受下游業主/集成商在大儲領域規模應用帶動，2024年314Ah在國內與海外大儲應用均快於預期，全年滲透率達40%，預計2025年滲透率超70%。而2024年280Ah&314Ah合計總產能爲440GWh，預計2025年將達530GWh，同比增長20%。
2024年，第三代儲能電芯500Ah+陸續發佈，預計將在2025年陸續量產。
戶用儲能鋰電池
50-100Ah仍爲市場主流。從循環壽命來看，一般要求循環壽命實現6000次@80%，高端產品可達10000次@80%。爲滿足高端市場15-20年保修年限，部分企業將補鋰技術引入戶儲產品解決容量衰減問題。此外，部分產品針對嚴寒環境運行溫度可低至-30℃，在家庭用電高峯期間能夠實現高功率瞬時響應。
通信儲能
通信儲能中基站儲能下游客戶集中，且基站建設與電池更換具有周期性需求，2024年爲招標小年，僅中國移動通信用磷酸鐵鋰電池產品(第二批次)集中採購1.19GWh一個項目招標，同比下滑78%，中標均價0.53元/Wh，較2023年0.78元/Wh下滑32%。海外部分地區則面臨基站電力供應不穩定的問題，儲能成爲解決電力保障的重要手段，預計未來通信儲能市場需求較爲穩定。
數據中心儲能
數據中心儲能方面，過去幾年國內光伏、儲能價格快速下降，使得當前迎來“光儲平價”時代，據GGII測算，2024年光伏+儲能LCOE水平已低於煤電。2024年3月，國電南自64.8MW/259.2MWh數據中心示範項目儲能系統招標，該項目採用“風光+數據中心+儲能”一體化清潔能源供電方式。
在AI算力帶動下，預計未來西部“風光大基地+數據中心+儲能”協同開發、東部“數據中心+源網荷儲”模式將陸續出現，如廣西來賓新能源數據中心項目、內蒙古中金數據烏蘭察布零碳算力基地項目等，成爲又一增長點。 $瑞浦蘭鈞(00666)$
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