鈦媒體科股早知道：2023年將迎來交付“大年”，風電產業鏈正全速推進產能建設
必讀要聞一：中國聯通發佈全球首款通用型5G RedCap商業模組
中國聯通在MWC 2023期間，發佈了全球首款通用型5GRed Cap商用模組NX307。中國聯通介紹，5G RedCap商用模組NX307支持5G主流商用頻段，重點面向工業、電力及車聯網等行業領域，滿足行業客戶對輕量化5G模組的需求。與現有R15/R16模組相比，雁飛NX307模組成本下降50%，功耗爲同尺寸LTE Cat.4模組的80%。
RedCap是3GPP Rel-17提出的一種5G輕量級用戶終端類型，通過減少終端帶寬、收發天線數量、降低調製階數等方式，大幅降低了終端成本和功耗。機構分析指出，RedCap芯片和模組的推出有利於加速以上5G應用規模落地。此外，由於芯片和模組是決定終端的關鍵，故5G RedCap模組的推出對物聯網5G應用場景落地和拓展具有里程碑式的意義。
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美格智能（002881）是全球領先的無線通信模組及解決方案提供商，產品多次中標聯通、電信、移動等運營商的各類模組項目招標，曾最大份額中標中國聯通雁飛Cat.1模組招標項目。廣和通（300638）是全球領先的通信模組提供商，聚焦蜂窩通信模組大顆粒市場，在車載、FWA、PC、POS等領域佈局領先，公司於2022年2月2發文稱，成功中標中國聯通雁飛Cat1定製模組招標。
必讀要聞二：2023年將迎來交付“大年”，該產業鏈正全速推進產能建設
去年風電招標量大幅提升，考慮到一年左右的交付週期，風電行業在2023年將迎來交付“大年”。近日奔赴東營經濟技術開發區廣利港看到，這裏從零部件到主機，再到專用運輸碼頭，整條產業鏈正全速推進產能建設。
交付需求加大，風電產業鏈“繃緊”。有企業負責人表示，今年交付壓力比較大，客戶着急催貨，我們正在全速前進。三一重能、中國海裝等企業的東營生產基地同樣感到沉甸甸的交付壓力。項目負責人也表示，基地正在搶工建設，預計明年投產。2020年陸風搶裝最後一年，陸風新增裝機高達69GW；2021年海風搶裝最後一年，海風新增裝機高達16.9GW。機構指出，受2022年低基數的影響，2023年風電裝機有望超過75GW，同比增長50%以上，其中陸風新增裝機同比增長超60%，海風新增裝機同比增長160%左右。
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金風科技（002202）擁有自主知識產權的直驅永磁和中速永磁系列化機組，代表着全球風力發電領域最具前景的技術路線，公司是國內最早開始進行海上漂浮式風機技術研究和水池試驗的整機商。明陽智能（601615）正在積極進行風、光、儲、氫一體化佈局，代表行業先進技術的海上漂浮式風機2022年已經發布。
必讀要聞三：集邦諮詢：ChatGPT未來邁向商用 GPU需求上看三萬顆
TrendForce集邦諮詢表示，由於生成式AI必須投入巨量數據進行訓練，爲縮短訓練就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背後的GPT模型爲例，其訓練參數從2018年約1.2億個到2020年已暴增至近1800億個，TrendForce集邦諮詢GPU需求量預估約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆（計算基礎以NVIDIA A100爲主）。
指數級增長的數據對算力芯片等硬件需求有極強的拉動作用。機構認爲，隨着國內廠商相繼佈局ChatGPT類似模型，算力需求或將持續釋放，供給端核心環節或將率先受益，GPU採用了數量衆多的計算單元和超長的流水線，架構更適合進行大吞吐量的AI並行計算。
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海光信息（688041）是國產高端處理器（CPU+DCU）領軍者，公司DCU所歸屬的GPGPU已經廣泛用於商業計算和大數據處理、人工智能等領域。景嘉微（300474）的GPU產品爲公司核心產品之一，公司成功研發JM5400、JM7200、JM9爲代表的系列圖形處理芯片，併成功實現產業化。
必讀要聞四：場館排滿，這一行業加速復甦
近期，線下演出市場快速復甦，不少大型演唱會重啓，各大劇場也迎來了久違的熱鬧。中國演出行業協會祕書長潘燕表示，一些中心城市，一些主要的演出，市場比較發達的地區，現在大型的演出場館，基本上排期都滿了。所以今年整個大型演出，包括音樂節數量，可能會超過2019年。
演藝產業是以演藝產品的創作生產、表演銷售及其他配套服務機構共同構成的產業體系。根據中國演出行業協會，疫情前我國演出市場規模穩步增長，2019年市場規模達到572.24億元/同比+11.31%；國內演出場次爲19.71萬場。機構指出，伴隨後續疫情得到有效控制，居民的文化娛樂消費支出有望保持穩定增長。
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浩洋股份（300833）是全球舞臺燈細分領域龍頭，也是該細分領域的唯一A股上市公司，在產品上成功推出了超大功率LED舞臺燈系列及激光舞臺燈系列等產品。鋒尚文化（300860）中標和簽約北京2022年冬奧會開閉幕式、北京2022年冬殘奧會開閉幕式、上海跨年晚會、陝西省運會、甘肅省運會等重大項目。
鈦小股·鈦媒體財經研究院
2023.03.3
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