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雷遞網 雷建平 4月4日

永臻科技股份有限公司（簡稱：“永臻科技”）日前遞交招股書，準備在上交所主板上市。

永臻科技計劃募資17.25億元，其中，14.25億元用於鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項目一期光伏邊框工程，3億元用於補充流動資金。

年營收51.8億

永臻股份主要從事綠色能源結構材料的研發、生產、銷售及應用，已成爲國內當先的鋁合金光伏結構件製造商之一。公司主營產品包括光伏邊框產品、光伏建築一體化產品（BIPV）、分佈式光伏支架結構件。

目前，永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產基地，總佔地規模近500畝，可年產22萬噸光伏邊框，擁有近8,000萬套光伏邊框的產能。

以2022年全球光伏新增裝機230GW計算，光伏邊框年需求量約143萬噸，公司市場佔有率約爲13.04%。到2030年，以CPIA預測樂觀情況下全球光伏年新增裝機量516GW計算，光伏邊框年需求量可達320萬噸。

目前公司蕪湖年產27萬噸光伏邊框生產基地正在建設中，並擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產基地，屆時公司總產能可達67萬噸。

招股書顯示，永臻股份2020年、2021年、2022年營收分別爲14.33億元、29.52億元、51.8億元；淨利分別爲4721.84萬元、9472.7萬元、2.46億元；扣非後淨利分別爲3003萬元、9134.98萬元、2.67億元。

高瓴與君聯是股東

汪獻利直接持有8,811.86萬股股份，佔永臻股份股份總數的49.52%，邵東芳直接持有永臻股份500萬股股份，佔永臻股份股份總數的2.81%；

汪獻利、邵東芳夫婦合計直接持有永臻股份52.33%的股份。此外，汪獻利持有臻核投資1萬元出資份額並擔任執行事務合夥人，同時持有臻才投資1萬元出資份額並擔任執行事務合夥人；臻核投資直接持有發行人130.00萬股股份，佔永臻股份股份總數的0.73%，臻才投資直接持有發行人70.00萬股股份，佔發行人股份總數的0.39%。

綜上，汪獻利和邵東芳合計控制永臻股份的表決權比例爲53.45%。

深圳高瓴睿恆投資諮詢中心(有限合夥）持股爲15.63%，珠海君聯嘉茂股權投資企業(有限合夥)、蘇州君聯相道股權投資合夥企業(有限合夥）分別持股爲6.25%，天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司持股爲2.15%，珠海市聯合正信九號股權投資基金合夥企業（有限合夥）持股爲1.97%，珠海正信特新一號股權投資基金合夥企業（有限合夥）持股爲1.81%；

陳集進持股爲1.79%，常州市金壇區永信實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲1.43%，上海泓成創業投資合夥企業（有限合夥）持股爲1.43%，常州金沙科技投資有限公司、上海祥禾涌原股權投資合夥企業（有限合夥）分別持股爲1.07%，中泰創業投資（上海）有限公司持股爲1.03%，金石製造業轉型升級新材料基金（有限合夥）持股爲1%；

晶澳太陽能科技股份有限公司、蘇州阿特斯投資管理有限公司分別持股爲0.86%，常州市金壇區臻覈實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.73%，王家華持股爲0.72%，常州市金壇區永實實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.54%，常州市金壇區臻才實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.39%，常州市金壇區紅石實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.36%，常州市昕卓實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.32%。

IPO後，汪獻利持股爲37.14%，深圳高瓴睿恆投資諮詢中心(有限合夥）持股爲11.72%，珠海君聯嘉茂股權投資企業(有限合夥)、蘇州君聯相道股權投資合夥企業(有限合夥）分別持股爲4.69%，邵東芳持股爲2.11%，天合智慧能源投資發展（江蘇）有限公司持股爲1.61%，珠海市聯合正信九號股權投資基金合夥企業（有限合夥）持股爲1.48%，珠海正信特新一號股權投資基金合夥企業（有限合夥）持股爲1.36%；

陳集進持股爲1.34%，常州市金壇區永信實業投資合夥企業（有限合夥）、上海泓成創業投資合夥企業（有限合夥）分別持股爲1.07%，常州金沙科技投資有限公司、上海祥禾涌原股權投資合夥企業（有限合夥）分別持股爲0.81%，中泰創業投資（上海）有限公司持股爲0.77%，金石製造業轉型升級新材料基金（有限合夥）持股爲0.75%；

晶澳太陽能科技股份有限公司、蘇州阿特斯投資管理有限公司分別持股爲0.64%，常州市金壇區臻覈實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.55%，王家華持股爲0.54%，常州市金壇區永實實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.4%，常州市金壇區臻才實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.3%，常州市金壇區紅石實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.27%，常州市昕卓實業投資合夥企業（有限合夥）持股爲0.24%。

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