To The Moon

昨晚，三六零公告，周鴻禕和老婆胡歡離婚，胡歡分得了公司6.25%的股份，按昨天的股價計算，值90億人民幣。 雖然公告裏說胡歡在未來 6 個月內沒有減持上市公司股份的計劃，但買了AI票的股民大多都不信這個鬼話，怒噴周鴻禕通過離婚變相減持，吃相難看。 我開始也覺得離婚減持這個說法不成立，畢竟持有5%以上的股份，都得提前公告。但仔細想想，大家的猜測並不是沒道理，360這幾年越做越爛，只能在PC端吃老本，收入年年下滑，看不到任何希望。 如果沒有這波AI炒作，他們家股價大概率就是陰跌，500億都保不住。但這波直接拉到了1450億，這種絕佳機會，錯過了可能再也不會有。 離婚後，因爲配偶不屬於上市公司董監高，減持限制小很多，雖說計劃6個月內不賣，但也只是“計劃”，真要賣也沒問題，只需要一紙公告就行。 即便真離婚，站在胡歡的角度，分到這麼多股份，又不是高管，又不要公司控制權，不賣留在幹啥？我是胡歡的話，我肯定要趁着這波高位出貨。 三六零僅僅只是一個開始，後面一堆AI概念股大股東減持。 高管們都跑了，大家也別戀戰，形勢一旦右邊，別猶豫，馬上賣。史詩級題材漲的狠，套人更狠，要給個期限，也許真是一萬年。 ........ 這幾天的情況你們也看到了，大量消費、製造、產業基金在賣自己手上的票，去加倉AI。所以，A股最近其實就AI票在漲，其他不但沒漲，反而還被AI吸血，跌的很慘。 尤其是鋰電、光伏、風電、汽車，近兩個月跌幅普遍超過-20%，運氣差點，跌-30%以上也很正常。 這幾個板塊剛好又是去年和前年的超級大賽道，被套進去的股民茫茫多，很多股民問我什麼時候能解套，說實話，我也不知道，過氣賽道不如狗，可能真的遙遙無期。 賽道股行情和美聯儲加息關係很大，加息就跌，降息就漲。 邏輯在於，降息會釋放更多資金，錢多了，老百姓加大消費，企業也會搞擴張，個產業鏈的業績自然就好。加息相反.... 回顧過去幾年，賽道股業績暴增就是在美聯儲降息週期中出現的，加息後，就開始出現轉折了。 盼望美聯儲能早點降息，給賽道一點活路。 -------- 消息面： 1. 多國封殺“chatGPT”，理由都是隱私安全的問題。這周可能還會繼續炒AI+安全。 2. 碳酸鋰又跌了1萬，最新價格是22.4萬/噸。這波大概率跌到20萬企穩，因爲目前開礦成本在15-20萬/噸，一旦跌到20萬以下，搞鋰礦的就要開始虧本，所以一旦跌到這個價格，他們就會減產，減少供給維持鋰價。 這也是寧德時代爲什麼之前要和下游車企簽訂20萬/噸的協議價，應該是已經預測到鋰會跌到20萬。 3. 因算力緊缺，chatGPT暫時關閉Plus付費，OpenAI給出的理由是需求量太大。明天可能又要炒一波算力，但AI真別上頭了，現在只出不進比較穩。 ........ 其他就沒啥了，我也有小倉位的AI票，準備一觸發趨勢賣出法的信號，就果斷賣出 $三六零(601360)$