To The Moon

英偉達太牛了，預計下一個季度的營收高達110億美元！ 這是什麼概念？這意味着英偉達的季度收入直接突破了歷史記錄！同比增速將高達64%！ 要知道英偉達可是7500億市值的巨頭，如此龐大的身軀還能獲得64%的增長，試問還有哪家巨頭能做到？ 英偉達神話真的是完美闡釋了科技纔是第一生產力！ 關於英偉達財報的解讀文章，我相信大家一定看到很多，我就不贅述了，主要聊聊還能上車哪些低位的半導體標的！ 首選我覺得應該是臺積電。 臺積電是芯片製造廠，目前是世界上工藝最先進的，這意味着無論是最新款的蘋果手機還是英偉達的GPU，都得找臺積電製造。 所以，英偉達下一個季度業績暴增，臺積電是直接受益的！ 當然，最關鍵的是臺積電的業績剛好處於低位，同時股價也沒有大漲、估值也低，考慮到半導體是明顯的週期性，業績下滑是最好的入場時機。 根據臺積電公佈的月度銷售數據，其4月份營收下滑14%，根據2018-2019年半導體下行週期時的股價表現，當臺積電月度收入負增長時，恰好是股價的低點： 至於大家都擔心的地緣政治問題，我只能說中國不可能在最近10年收復臺灣，主要是目前很多關鍵技術，尤其是半導體，都被美國卡脖子，一旦開戰，國內經濟損失巨大，所以，市場擔憂的事情根本不可能發生，一旦半導體進入上升週期，這個利空因素就不會有人再提。 這裏爲巴菲特感到惋惜，剛好賣在了低點，錯失數億收益！ 另一家處於低位的半導體公司是AMD，它也有GPU，雖然實力不如英偉達，但亦會受益AI浪潮！ AMD業績和估值目前同樣處於低位，未來也將追隨英偉達創出歷史新高，相信AMD的主要原因就是因爲AMD有個好CEO——蘇姿豐，此人能將AMD從深淵中解救出來，而且能打敗英特爾，足以說明蘇姿豐的能力毋庸置疑。 之所以AMD沒能在這次AI革命中拔得頭籌，主要是他原來的核心業務是CPU，GPU的業務雖然一直都有，但並不是之前發展的重心。 如今，人人都看到了AI的實力，AMD也必經把研發重心轉移到GPU上，縱使技術實力無法趕超英偉達，但分一杯羹是絕對沒問題的。 最重要的是AMD和臺積電一樣，都處於行業下行週期，即使GPU拿不到訂單，僅靠半導體週期反轉也能帶來股價歷史新高！ 最後聊聊阿斯麥，雖然它是光刻機霸主，不管是英偉達還是AMD，最後都得由阿斯麥的光刻機來生產，但阿斯麥目前最大的問題就是估值不便宜： 除了這三家外，理論上給英偉達提供零部件的公司也將大爲收益，A股好像是光模塊公司，主要是中際旭創，美股目前不太清楚誰是英偉達的供貨商，有虎友瞭解的嗎？ 歡迎評論區補充！ 最後，提醒下，不看好英特爾！ $英偉達(NVDA)$ $美國超微公司(AMD)$ $臺積電(TSM)$ $英特爾(INTC)$ $阿斯麥(ASML)$